陳合強(qiáng)

（江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司，江蘇　海門　226121）

2016年第二季度白羽肉雞市場行情回顧及后市展望

陳合強(qiáng)

（江蘇京海禽業(yè)集團(tuán)有限公司，江蘇海門226121）

1　2016年第二季度行情回顧

在我國，肉雞主要有白羽肉雞和黃羽肉雞兩大類，2015年我國有10家企業(yè)引進(jìn)72.02萬套白羽祖代肉種雞，比2014年減少46.06萬套，下降39.01%，實(shí)際引種比計(jì)劃引種（1月8日白羽肉雞聯(lián)盟計(jì)劃引種110萬套）減少37.98萬套，降幅34.53%，從月度數(shù)據(jù)看，除2月份外其余月份均有，單月超過10萬的月份有6月、9月和10月3個(gè)月。各品種所占的比例為AA+25.54萬套，占35.46%；Ross30.1萬套，占41.80%；Cobb1.5萬套，占 2.08%；Hubbard14.88萬套，占20.66%。2015年白羽祖代肉種雞平均存養(yǎng)量143.2萬套，其中在產(chǎn)存欄95.13萬套，后備48.07萬套。父母代存欄平均4 456.21萬套，商品肉雞累計(jì)銷售45億只，出欄42.83億只。年產(chǎn)白羽肉雞產(chǎn)品產(chǎn)量（全凈膛率75%）758萬噸，減少4.05%。2015年父母代累計(jì)銷售4 657.85萬套，比2014年減少730.46萬套，降低13.56%。據(jù)中國畜牧業(yè)統(tǒng)計(jì)2014年及2015年國民經(jīng)濟(jì)和社會統(tǒng)計(jì)公報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)，目前我國肉類的總產(chǎn)量世界第一，其中豬肉產(chǎn)量世界第一，雞肉屠宰量和產(chǎn)量世界第二（美國產(chǎn)量第一，巴西第三）。2015年我國肉類人均占有量62.73 kg，比2014年減少0.93 kg；消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化，2015年人均豬肉占有量39.91 kg，比2014年減少1.55 kg；禽類13.28 kg，比2014年增加0.48 kg；牛羊肉8.3 kg，比2014年增加0.13 kg。2010年禽肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重20.9%，2011-2012年該比重分別上升了0.6%和0.2%；受H7N9事件影響，連續(xù)2年下降，2013年占21.1%，2014年占20.11%，分別下降0.6%和0.99%；2015年占21.17%，提高了1.06%。進(jìn)入2016年第二季度，在持續(xù)去產(chǎn)能的情況下，父母代種雞、商品肉雞、肉毛雞和凍品價(jià)格在經(jīng)歷了3月沖高之后逐漸理性回歸趨穩(wěn)，4-6月商品肉雛雞價(jià)格在成本線上高位運(yùn)行，分別比3月份下降了32.81%、25.62%和37.08%，但仍處于盈利空間。肉毛雞價(jià)格沖高回落漸趨穩(wěn)定，4-6月比3月份分別下降了7.35%、5.92%和5.21%。雞肉價(jià)格震蕩上行，理性回歸，第二季度雞肉產(chǎn)品價(jià)格較第一季度提高近1 000 元/噸，未來在豬價(jià)格持續(xù)高位的背景下，雞肉替代效應(yīng)也將得到體現(xiàn)，不排除進(jìn)一步上漲的可能。第二季度白羽肉雞行情維穩(wěn)運(yùn)行，后期走勢或?qū)②呌诶硇?，主要原因分析如下?/p>

1.1美法封關(guān)導(dǎo)致祖代肉種雞引種量銳減

自去年對美法封關(guān)以來，祖代肉種雞存欄持續(xù)下滑。據(jù)中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會的數(shù)據(jù)，截至2015年底國內(nèi)祖代企業(yè)的數(shù)量由2014年的15家減少為10家，2016年1-5月引種4.86萬套，至5月底祖代肉種雞總存欄繼續(xù)減少，在產(chǎn)存欄穩(wěn)定，后備減少，后備環(huán)比下降29.68%，在產(chǎn)環(huán)比增加0.24%，總存欄環(huán)比下降4.65%。后備、在產(chǎn)及總存欄均處于有監(jiān)測數(shù)據(jù)以來歷史同期最低值。目前大場父母代肉種雛雞主力價(jià)格6月已報(bào)到60元/套，上游價(jià)格上漲遠(yuǎn)超預(yù)期。

1.2雞肉價(jià)格持續(xù)上漲

3月份雞肉價(jià)格出現(xiàn)了一波急升和急降，主要是胸肉和雞翅的價(jià)格有所上漲。4月份大型一條龍企業(yè)的庫存較為穩(wěn)定，產(chǎn)品走貨情況較為平穩(wěn)。5月份雞產(chǎn)品價(jià)格小幅上漲，屠宰場走貨正常，由于預(yù)計(jì)今年的毛雞供應(yīng)將少于2015年，加之6-8月雞肉價(jià)格將出現(xiàn)季節(jié)性上漲，因此對第三季度雞產(chǎn)品價(jià)格上漲的預(yù)期更為明確，下半年總的行情謹(jǐn)慎樂觀。歷史來看，4月份屬于白羽肉雞消費(fèi)淡季，雞價(jià)常呈現(xiàn)下跌趨勢。而此次雞價(jià)出現(xiàn)淡季上漲，表明了宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對于白羽肉雞需求的帶動已開始逐步體現(xiàn)。在白羽肉雞行業(yè)需求中，工廠及團(tuán)膳配餐類消費(fèi)占比最大，達(dá)整個(gè)行業(yè)的67%，而此類消費(fèi)同宏觀經(jīng)濟(jì)形勢高度相關(guān)。在后期宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇的背景下，雞肉需求有望持續(xù)上漲，進(jìn)而拉動雞價(jià)上漲。

1.3宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)

新常態(tài)下畜禽消費(fèi)增速放緩，工廠、工地的消費(fèi)大幅降低，這是不可忽視的因素，再加上由于H5N1、H7N9和速生雞事件以及媒體的過度炒作甚至惡意炒作，使得消費(fèi)者產(chǎn)生恐慌，其惡劣影響到現(xiàn)在還沒結(jié)束。同時(shí)往年累積的過剩產(chǎn)能需要消化，產(chǎn)業(yè)在2015年仍處于供求再平衡的過程中，2016年初的祖代存欄規(guī)模較為合適。

1.4黃羽肉雞的擠壓

近年來黃羽肉雞的發(fā)展速度快于白羽肉雞，再加上蛋雞的發(fā)展，前兩年蛋雞加速淘汰，作為肉雞產(chǎn)品出售，擠壓了部分白羽肉雞市場。

1.5原材料價(jià)格波動

盡管從2015年10月份后飼料成本大幅度降低，但目前飼料成本在逐漸上升，玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格從低位上漲，4-6月中旬之間受美豆市場持續(xù)暴漲的影響，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格上漲1 024元/噸，漲幅42.11%，目前已趨穩(wěn)下滑。由于產(chǎn)業(yè)鏈成本傳導(dǎo)的各環(huán)節(jié)中基本已沒有什么水分，因此飼料成本的上漲將體現(xiàn)在終端產(chǎn)品上。飼料價(jià)格上漲，勢必打壓雛雞價(jià)格。

1.6過分炒作

很多投資機(jī)構(gòu)、券商、分析師、行業(yè)內(nèi)外相關(guān)人士普遍看好肉雞后市行情，各種渠道的利好消息撲面而來，發(fā)布一些信息預(yù)測下半年或明年的商品肉雛雞價(jià)格將達(dá)到7 元/只、8元/只甚至10元/只；父母代雛雞價(jià)格上漲有望超出預(yù)期，高點(diǎn)或突破80～100元/套，刺激部分養(yǎng)殖戶的欲望或貪心，讓很多人樂觀地判斷今后暴利時(shí)代將來臨，該淘汰的種雞不淘汰，延遲產(chǎn)蛋時(shí)間也是產(chǎn)能迅速增加的推手；有些用戶因自感種雞價(jià)格高，不惜出高價(jià)購買大周齡的種雞進(jìn)行強(qiáng)制換羽來賭行情；換羽量的持續(xù)性增加是父母代產(chǎn)能迅速增加的另一主因。按目前祖代和父母代肉種雞的存欄數(shù)量，2016年全年市場上白羽肉雛雞并不是普遍認(rèn)為的奇貨可居。

2　后市展望

2016年父母代種雞及商品肉雛雞供應(yīng)量雖均有所下降，但隨產(chǎn)能利用率回升，短期內(nèi)對市場影響力度有限。再加上大量的換羽種雞在第三季度出雛、超期服役的種雞較多以及2015年祖代肉種雞引種量月度分布差距大，后期產(chǎn)能不平衡特別是9-10月份的祖代肉種雞進(jìn)入第三季度正是出雛高峰。由于各種不確定因素的疊加，預(yù)計(jì)第三季度白羽肉雞價(jià)格將在成本線左右震動起伏調(diào)整運(yùn)行，個(gè)別時(shí)間段會跌破成本線，具體原因分析如下。

2.1有利因素

2.1.1國際禽流感疫情此起彼伏

國際禽流感疫情使祖代肉種雞引種受阻，但雛雞供應(yīng)短期不會大量短缺，2016年1月英國再次爆發(fā)禽流感且農(nóng)業(yè)部尚未啟動考察計(jì)劃，復(fù)關(guān)仍無時(shí)間表；4月13日，法國一家農(nóng)場再次發(fā)生H5N9亞型禽流感，4月26日，美國密蘇里州杰斯帕縣的一家農(nóng)場發(fā)生H5N1亞型禽流感，疫情的發(fā)生意味2016年美法兩國復(fù)關(guān)幾無可能；在美法兩國復(fù)關(guān)無望的情況下，中國可能的祖代肉種雞引種國只有新西蘭、荷蘭、西班牙和英國；但5月英國再報(bào)低致病性禽流感疫情且其祖代肉種雞的銷售主要是針對歐洲地區(qū)；6月8日荷蘭弗里斯蘭省1家農(nóng)場發(fā)生H7N9亞型低致病性禽流感，引種恢復(fù)或繼續(xù)后延；整體來看，2016年國內(nèi)引種國家僅剩西班牙和新西蘭。而新西蘭由于產(chǎn)能有限，全年提供引種不超過10萬套；西班牙近期已開關(guān)，但每周提供最大產(chǎn)能僅1萬套，引種依然處于受限狀態(tài)，供種能力有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)的需求（表1）。

表1　　祖代肉種雞供種國情況表

2.1.2豬價(jià)對雞價(jià)的影響

目前生豬均價(jià)維持在20元/千克左右，持續(xù)的高價(jià)豬肉亦會有效促進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場的雞肉銷售。

2.1.3不盲目跟風(fēng)

盡管祖代肉種雞引種受阻，產(chǎn)能下降，但在當(dāng)前的情況下，祖代肉種雞的產(chǎn)量能夠滿足市場需求。從業(yè)者一定要審時(shí)度勢，量力而行，居安思危，留足后勁，不盲目跟風(fēng)，走可持續(xù)發(fā)展的道路，不能去賭市場，否則會血本無歸。

2.2不利因素

2.2.1預(yù)計(jì)父母代肉種雞在第三季度會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩

白羽肉雞行業(yè)在2015年觸底與2013年引種達(dá)到高峰密切相關(guān)，同時(shí)肉雛雞價(jià)格會隨祖代的引種量特別是毛雞價(jià)格而變動（圖1）。近幾年我國每年引進(jìn)白羽祖代肉種雞100多萬套，導(dǎo)致白羽肉雞的產(chǎn)能大大超出了消費(fèi)需求，盡管已經(jīng)采取了部分相關(guān)措施，壓縮了部分產(chǎn)能，當(dāng)下仍要時(shí)刻清醒，不要頭腦發(fā)熱，繼續(xù)把產(chǎn)能控制在消費(fèi)者需求之內(nèi)。雖然在封關(guān)的情況下，行業(yè)產(chǎn)能趨于合理水平，但行業(yè)必須堅(jiān)持已經(jīng)建立的行之有效的產(chǎn)能調(diào)節(jié)機(jī)制，才能保證行業(yè)出現(xiàn)根本性的好轉(zhuǎn)。目前正是畜禽養(yǎng)殖業(yè)供給側(cè)改革的有利時(shí)機(jī)，白羽肉雞行業(yè)已經(jīng)完成了一波壓縮產(chǎn)能的過程，中小散戶呈不可逆地加速退出，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)能與需求比較適應(yīng)。供給側(cè)改革是一個(gè)長期的過程，重點(diǎn)在于對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)節(jié)。因此，產(chǎn)業(yè)應(yīng)改變初級農(nóng)產(chǎn)品比例過高的問題，重點(diǎn)發(fā)展食品加工環(huán)節(jié)。近年來由于資金問題，許多父母代肉種雞場不得不主動去產(chǎn)能，資料顯示，2015年12月父母代的存欄較8月份大幅下降25%，但進(jìn)入2016年，由于行情逆轉(zhuǎn)，商品肉雛雞在成本線上高位運(yùn)行已持續(xù)近6個(gè)月，使得換羽雞數(shù)量增加，父母代存欄比2015年12月份增加14.74%。且從1月份起祖代肉種雞場的產(chǎn)品銷售率達(dá)到100%，在產(chǎn)、換羽和超期服役的肉種雞較多，產(chǎn)能過剩的父母代肉種雞勢必會影響商品肉雛雞價(jià)格。

圖1　　祖代引種量與毛雞、雛雞的關(guān)系

2.2.2消費(fèi)多元化

中國是一個(gè)雞肉消費(fèi)多元化的大市場，雞肉產(chǎn)品來源廣泛，消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)形式多種多樣，白羽肉雞種源短缺并不一定會導(dǎo)致市場上雞肉缺短，從而引起價(jià)格大幅上漲。我國雞肉產(chǎn)品的構(gòu)成比較復(fù)雜，既包括高產(chǎn)蛋雞淘汰雞、快大型白羽肉雞、黃羽肉雞，又包括817小型肉雞、由地方雞種培育而成的土蛋雞。市場消費(fèi)端并沒有因?yàn)殡r雞的短缺而過度反映，也并不支撐雞肉高價(jià)位，況且雞肉產(chǎn)品短缺還可以通過進(jìn)口來有效補(bǔ)充，從而起到平抑市場價(jià)格的作用。此外，如此高的雛雞價(jià)格對養(yǎng)殖戶的壓力較大，企業(yè)和養(yǎng)殖戶的進(jìn)雞意愿會嚴(yán)重受挫，從而引起市場大幅動蕩。

2.2.3消費(fèi)需求不旺仍需關(guān)注

鋼鐵、煤炭、房地產(chǎn)的供給側(cè)除清需要時(shí)間與空間，由此引發(fā)的工廠工人下崗潮及消費(fèi)的進(jìn)一步萎縮是必然的。經(jīng)濟(jì)下行一定程度上會抑制消費(fèi)，肉雞需求動力較以往弱。宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，畜禽消費(fèi)增速放緩以及父母代種雞環(huán)節(jié)處于供求再平衡的過程之中，因此2016年的父母代種雞存欄規(guī)模以及商品代雛雞供應(yīng)能夠滿足市場需要。據(jù)2016年4月在北京召開的中國農(nóng)業(yè)展望大會發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2016-2025）》展望預(yù)測禽肉的消費(fèi)量，預(yù)計(jì)2016年中國居民禽肉消費(fèi)穩(wěn)中略增，2025年人均占有量將達(dá)到15.0 kg。國內(nèi)白羽雞肉消費(fèi)市場進(jìn)入緩慢增長期，未來保持1%～5%的年增長率將是常態(tài)。經(jīng)合組織和聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，從1960年到2015年的55年間，全球年人均雞肉消費(fèi)從2.1 kg增加到11.6 kg，翻了逾4.5倍；未來10年，全球年人均雞肉消費(fèi)將從2015年的11.6 kg增到11.9 kg。同時(shí)，隨著7月1日大中專院校陸續(xù)放假，學(xué)校消費(fèi)會受到一定的影響。

2.2.4美國就雞肉貿(mào)易爭端向WTO投訴中國

據(jù)外媒報(bào)道，北京時(shí)間5月11日凌晨，美國政府向世貿(mào)組織（WTO）提起投訴，指控中國繼續(xù)對從美國進(jìn)口的雞肉征收高關(guān)稅，要求中國向美國雞肉開放市場特別是在亞洲受到歡迎的雞爪，否則可能面臨美國的貿(mào)易制裁。商務(wù)部條約法律司負(fù)責(zé)人就起訴一事發(fā)表談話，表示中方尊重世貿(mào)組織裁決，已以符合世貿(mào)規(guī)則的方式完成了本案執(zhí)行工作。中方對美方提起磋商請求表示遺憾，將根據(jù)世貿(mào)爭端解決程序予以處理。中美貿(mào)易摩擦?xí)Π子鹑怆u行業(yè)帶來不利影響。

2.2.5夏季散發(fā)H7N9流感實(shí)屬反常

2016年入夏以來，我國多地出現(xiàn)人感染H7N9流感病例，進(jìn)入6月就有多例，香港特區(qū)政府6月5日宣布在市場活禽抽檢中檢測到H7N9病毒；6月7日南京發(fā)現(xiàn)1例，6月14日天津發(fā)現(xiàn)2例、同日北京報(bào)告首例H7N9流感患者自5 月21日發(fā)病以來（5月26日確診），病情進(jìn)展較快，目前病情危重，仍在醫(yī)院接受隔離治療。流感病例的出現(xiàn)或許影響肉雞市場。

3　小結(jié)

禽業(yè)是涉及3 700多萬養(yǎng)殖場（戶）的民生行業(yè)，2015年在平衡中調(diào)整，在調(diào)整中優(yōu)化，白羽肉雞產(chǎn)業(yè)遭遇30年來最差行情，引種受阻，祖代肉種雞后備及總存欄繼續(xù)下降，在產(chǎn)祖代存欄能夠滿足目前市場需要。第三季度雞產(chǎn)品價(jià)格看漲，下半年總的行情謹(jǐn)慎樂觀。在供求再平衡基本完成的情況下，80萬套的在產(chǎn)祖代是比較合適的水平；如行業(yè)換羽過多，產(chǎn)能仍有可能過剩；從整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能來看，僅有祖代種雞存欄的下降，尚不足以影響整個(gè)白羽肉雞行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模，只有父母代種雞存欄出現(xiàn)持續(xù)明顯的下降，才能對最終出欄的肉雞具有更為直接的影響。因此在控制祖代肉種雞產(chǎn)能的同時(shí)，仍需大型種禽企業(yè)特別是父母代龍頭企業(yè)積極主動減能去存，減少換羽種雞數(shù)量，重視環(huán)保工作，做好疫病防控，確保雞肉產(chǎn)品的質(zhì)量安全，防止資金鏈斷裂，降低企業(yè)成本，理性發(fā)展，以利行業(yè)的長久穩(wěn)定發(fā)展和繁榮。