■ IUD領(lǐng)導(dǎo)決策數(shù)據(jù)分析中心

“十三五”規(guī)劃重大專項(xiàng)工程數(shù)據(jù)解讀——

高端裝備、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重大工程分地區(qū)數(shù)據(jù)要報(bào)

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本期針對(duì)國家“十三五”規(guī)劃綱中的7、8專欄有關(guān)高端裝備、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面最新數(shù)據(jù)報(bào)告如下。

高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程

“十二五”前四年，我國裝備制造業(yè)增加值年均實(shí)際增長(zhǎng)13.2%，快于規(guī)上工業(yè)增加值2.7個(gè)百分點(diǎn)。2015年，裝備制造業(yè)占規(guī)上工業(yè)增加值的比重為31.8%，較2008年提升3.8個(gè)百分點(diǎn)；整個(gè)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超30萬億元，已連續(xù)5年居世界首位。

2010-2014年中國裝備制造業(yè)財(cái)務(wù)情況

省市亮點(diǎn)數(shù)據(jù)廣東2016年一季度，裝備制造業(yè)增加值2613.83億元,增長(zhǎng)10.9%,增幅比上年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)天津2015年，天津市高端裝備制造業(yè)投資增長(zhǎng)1.6倍。裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)的36.2%，比上年提高3.2個(gè)百分點(diǎn)河北2015年，高端裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)11.8%，投資增長(zhǎng)10.5%山西2015年，全省裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)1479.4億元，下降9.3%吉林2015年，裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值630.43億元，增長(zhǎng)13.0%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重為10.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)137.56億元，增長(zhǎng)6.3%浙江2015年，裝備制造業(yè)增加值4856億元，增長(zhǎng)6.3%，占規(guī)模以上工業(yè)的比重為36.8%福建機(jī)械裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值1606.90億元，增長(zhǎng)9.0%重慶裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3390.73億元，同比增長(zhǎng)9.9%貴州裝備制造業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值分別比上年增長(zhǎng)24.0%和22.5%青海裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)22%，占規(guī)模以上工業(yè)增加值的5.6%，比重比上年提高1.0個(gè)百分點(diǎn)新疆裝備制造工業(yè)98.77億元，增長(zhǎng)32.4%

工信部裝備司司長(zhǎng)近日表示，力爭(zhēng)通過10年左右的努力，使高端裝備制造業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，銷售產(chǎn)值占裝備制造業(yè)的比例達(dá)到30%以上，高端裝備國內(nèi)市場(chǎng)滿足率超過25%。

★航空航天裝備

《中國通用航空發(fā)展報(bào)告（2015）》顯示，2015年末我國通航飛機(jī)保有量為1874架，全年通航飛行小時(shí)數(shù)73.5萬小時(shí)，盡管這些指標(biāo)在“十二五”期間已經(jīng)翻了一番，但我國通航飛機(jī)數(shù)量?jī)H為美國的1/150、巴西的1/10，意味著，國內(nèi)通航市場(chǎng)規(guī)模將在萬億元之巨。

此外，《<中國制造2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015版）》指出，未來十年，在飛機(jī)領(lǐng)域，將重點(diǎn)發(fā)展干線飛機(jī)、支線飛機(jī)、通用飛機(jī)、直升機(jī)、無人機(jī)等相關(guān)產(chǎn)品。

到2020年，培育5至8家規(guī)模化的通用航空公司建設(shè)成為全國公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)基地和全國領(lǐng)先的通用航空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)天津?yàn)I海新區(qū)到2020年，航空航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1700億元。其中：航空制造業(yè)達(dá)到900億元，航空租賃等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)達(dá)到500億元浙江到2020年，全省民用機(jī)場(chǎng)旅客吞吐能力達(dá)6000萬人次以上一、二類通用機(jī)場(chǎng)達(dá)20個(gè)以上2016年，全省規(guī)模以上航空與燃機(jī)制造企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到400億元以上，增長(zhǎng)15%，成都市正規(guī)劃建設(shè)千億級(jí)高端航空產(chǎn)業(yè)園。2015年，成都市規(guī)模以上航空航天企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入55.8億元，同比增長(zhǎng)36.4%，工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)34.9%，利潤(rùn)4.3億元，同比增長(zhǎng)7.50%，利稅6.1億元，同比增長(zhǎng)24.49%四川至“十三五”末，全省共布局200個(gè)通用機(jī)場(chǎng)：一類35個(gè)，二類45個(gè)，三類 120個(gè)；至2020年，全省通用航空年飛行小時(shí)達(dá)到7.6萬小時(shí)，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到200架，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5億元湖北到2020年，全省實(shí)現(xiàn)航空產(chǎn)業(yè)目標(biāo)產(chǎn)值1000億元甘肅部分地區(qū)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃比較河北到2020年，全省運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)力爭(zhēng)達(dá)到9個(gè)，與廣東浙江相當(dāng)；通用機(jī)場(chǎng)達(dá)到30個(gè)以上，總數(shù)超過廣東，位居全國第2位河南鄭州廣州廣州通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量至少達(dá)到37個(gè)，新建南沙、從化2個(gè)一類通用機(jī)場(chǎng)，再在增城、番禺和東部新城建設(shè)3個(gè)二類通用機(jī)場(chǎng)（均為直升機(jī)場(chǎng)），此外至少32個(gè)三類通用機(jī)場(chǎng)蕪湖安徽航瑞航空發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目由安徽航瑞航空動(dòng)力裝備有限公司投資26.8億元，分三期建設(shè)，規(guī)劃至2017年、2019年，形成年產(chǎn)活塞類航空發(fā)動(dòng)機(jī)1.5萬臺(tái)、渦輪類航空發(fā)動(dòng)機(jī)1000臺(tái)的規(guī)模

★海洋工程裝備及高技術(shù)船舶

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，全國海洋工程建設(shè)項(xiàng)目共15000余個(gè)，投資總額超過2萬億元; 2014年、2015年，我國新接海洋工程裝備訂單，連續(xù)兩年居世界前列，占世界市場(chǎng)份額的35%左右。

【廣東】截至目前，全省3.3萬艘60匹馬力以下的漁船中，已有1.1萬艘配備了定制手機(jī);10672艘60匹馬力以上的漁船中，已有8151艘配備了AIS終端;3835艘200匹馬力以上的漁船中，已有2418艘配備了北斗衛(wèi)星終端。

【山東】目前，煙臺(tái)市有規(guī)模以上船舶及海工裝備企業(yè)27家，年海工裝備生產(chǎn)能力25萬噸，造船能力120萬載重噸。2015年，在全球市場(chǎng)低迷的情況下，煙臺(tái)市規(guī)模以上船舶及海工企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入369.5億元，同比增長(zhǎng)5.74%。

【浙江】2015年，寧波國際海洋生態(tài)科技城計(jì)劃用5年時(shí)間，使海洋智能裝備業(yè)產(chǎn)值達(dá)到300億元。

★先進(jìn)軌道交通裝備

2014年，中國內(nèi)地已有22個(gè)城市建成并運(yùn)營(yíng)軌道交通線路101條，運(yùn)營(yíng)里程達(dá)3155公里；軌道交通在建項(xiàng)目也覆蓋了中國內(nèi)地36個(gè)城市，總長(zhǎng)約3300公里，完成投資2857億元，日均超過7.8億元，比上一年大幅增長(zhǎng)33%。

【湖南】2015年，株洲市軌道交通產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值首次突破1000億元，達(dá)到1003.7億元，成為株洲市第一個(gè)過千億產(chǎn)業(yè)，也是湖南裝備制造業(yè)中第5個(gè)年產(chǎn)值過1000億元的產(chǎn)業(yè)。

【安徽】2014年，馬鞍山市裝備制造業(yè)規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過480億元，同比增長(zhǎng)約20.5%，約占全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)銷售收入五分之一。2014年，馬鞍山經(jīng)開區(qū)的裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)160億元。

★高檔數(shù)控機(jī)床

數(shù)據(jù)顯示，2015年我國機(jī)床工具行業(yè)整體景氣度指數(shù)僅為34.5%，且同比2014年下降8.8%。高檔數(shù)控機(jī)床基本依賴進(jìn)口，以2014年為例，國內(nèi)高檔系統(tǒng)對(duì)外依存度高達(dá)90%，約1/3來自日本。從長(zhǎng)期來看，我國機(jī)床消費(fèi)還存在著200多億元的貿(mào)易逆差和供需缺口，因此我國機(jī)床行業(yè)仍還有相當(dāng)大的增長(zhǎng)空間。

2010-2014年我國機(jī)床進(jìn)出口情況表（單位：萬美元）

【遼寧】中國機(jī)械聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年前5個(gè)月，遼寧數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到26454臺(tái)，全國排名第一 。其中，大連機(jī)床集團(tuán)的數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)訂單達(dá)到12270臺(tái)，產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)56.9億元。

★機(jī)器人裝備

據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)統(tǒng)計(jì)，2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷量超過24萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%。2006-2015年，全球工業(yè)機(jī)器人銷量年均增速約為14%。2014年亞洲銷量約占2/3，中國、韓國、日本、美國和德國五大市場(chǎng)的銷量占全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的75%左右。

中國機(jī)器人十大產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展現(xiàn)狀/未來目標(biāo)比較

2016年全國機(jī)器人企業(yè)數(shù)量大排名（單位：家）

2006-2015年全球工業(yè)機(jī)器人銷量及增長(zhǎng)情況

2015年我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持世界第一，達(dá)到6.6萬臺(tái)，約占全球銷量的1/4，同比增長(zhǎng)16%，約是2012年的3倍，保有量增長(zhǎng)至25.6萬臺(tái)。

目前，我國現(xiàn)有機(jī)器人企業(yè)800余家，但企業(yè)規(guī)模普遍較小，超過90%的企業(yè)年產(chǎn)值在1億元人民幣之下。以深圳為例，435家機(jī)器人企業(yè)中，大、中、小型企業(yè)占比分別6%、42%、27%。

※鏈接※

★現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備。2005-2014年，這十年間是農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的“黃金十年”，年均增長(zhǎng)率均保持在兩位數(shù)。2015年，全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4283.68億元，同比增長(zhǎng)7.39%。預(yù)計(jì)到2020年，農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)6000億元，國產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率要達(dá)到90%以上。

★高性能醫(yī)療器械。2009-2014年，我國醫(yī)療器械制造業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)2.32倍。2015年，我國醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)?！?】約為3080億元，比上年（2556億元）增長(zhǎng)524億元，平均增長(zhǎng)率約為20.05%。但是，中高端醫(yī)療器械主要依靠進(jìn)口，進(jìn)口金額約占全部市場(chǎng)的40%。

注：【1】據(jù)中國醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)醫(yī)療器械分會(huì)抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)

魚粉、魚排粉粗灰分含量是魚粉原料魚的一種自然屬性表現(xiàn)形式，原料魚個(gè)體大則骨骼成分含量高。如果將魚體兩側(cè)的肌肉作為魚片切除，剩下的魚排、內(nèi)臟等作為魚排粉的生產(chǎn)原料，得到的魚排粉中粗灰分含量就很高。本文中的魚排粉主要為羅非魚、越南巴沙魚的魚排粉，都是魚片生產(chǎn)后的魚排和內(nèi)臟制成的魚排粉，因此其粗灰分含量大于25%。

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)

國家“十三五”規(guī)劃綱要提出，到2020年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重將達(dá)到15%。數(shù)據(jù)顯示，2015年，新三板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)盈利增幅較大平均營(yíng)收增長(zhǎng)41.22%，平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)35.84%，平均凈利潤(rùn)率7.73%。

新三板戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年業(yè)績(jī)情況

2015年13省市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況比較福建實(shí)現(xiàn)增加值2618.82億元，比上年增長(zhǎng)9.9%，占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重為10.1%；全年新對(duì)接引進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目310項(xiàng)安徽總產(chǎn)值8921.5億元，比上年同期增長(zhǎng)17.6%，占地區(qū)GDP的比重為40.5%廣州實(shí)現(xiàn)增加值1828億元，占GDP比重達(dá)10.1%，同比增長(zhǎng)15.1%，比規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（7.2%）高一倍之多重慶十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1664億元，同比增速超過150%上?？偖a(chǎn)值8064.12億元，同比下降1.1%。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值3746.02億元，比上年增長(zhǎng)4.5%，占上海市生產(chǎn)總值的比重為15.0%武漢戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)9.5%，占全市工業(yè)比重近15%江蘇戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)銷售收入4.5萬億元，比上年增長(zhǎng)10.4%；占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)29.4%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)天津戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資365.25億元，增長(zhǎng)15.3%，新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等領(lǐng)域投資分別增長(zhǎng)25.5%、48.1%、1.1倍和1.6倍湖北爭(zhēng)取國家高技術(shù)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目40個(gè)，爭(zhēng)取國家資金71.2億元湖南實(shí)現(xiàn)增加值3335.3億元，增長(zhǎng)9.5%，占GDP的比重為11.5%廣東全省擁有廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地42家，認(rèn)定技術(shù)創(chuàng)新專業(yè)鎮(zhèn)399個(gè)陜西戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資2529.31億元，增長(zhǎng)20.9%甘肅實(shí)現(xiàn)增加值821.6億元，比上年增長(zhǎng)11.9%，占生產(chǎn)總值的比重為12.1%

★新一代信息技術(shù)

《2015—2020年中國新一代信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展研究分析與市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，“十二五”期間我國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)超過20%，到2015年末有望突破5萬億元。

【天津】2015年天津新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到4000億元，其中在高性能計(jì)算機(jī)服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等硬件產(chǎn)品制造能力方面位居全國前列。

【安徽】2015年，全省新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值接近2300億元，占全部規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重比上年提高了近一個(gè)百分點(diǎn)。

★新能源汽車

2015年，我國新能源汽車的保有量已經(jīng)達(dá)到49萬多輛，趕超美國成為全球第一。數(shù)據(jù)顯示，2011-2015年工信部新能源汽車公告目錄數(shù)量分別為174款、272款、302款、613款、1857款，幾乎每年都在成倍地增長(zhǎng)。今年7月份，太原市所有的8292輛出租車將全部更換為純電動(dòng)汽車，從而成為全國第一個(gè)全部使用純電動(dòng)出租車的城市，也是全國純電動(dòng)出租車保有量最大的城市。

26省市新能源汽車推廣數(shù)據(jù)比較

★儲(chǔ)能與分布式能源

中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟近日發(fā)布的 《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2016》顯示，截至2015年底，全國累計(jì)運(yùn)行儲(chǔ)能項(xiàng)目118個(gè)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模105.5兆瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率（2010—2015）為110%，是全球的六倍之多。從應(yīng)用分布上看，主要以分布式發(fā)電及微網(wǎng)和可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域?yàn)橹?，二者累?jì)裝機(jī)規(guī)模超過全國市場(chǎng)的80%。此外，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至“十二五”末，中國可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到4.8億千瓦左右，占全球總量的24%，新增裝機(jī)占全球增量的42%。中國已成為世界節(jié)能和利用新能源、可再生能源第一大國。

【甘肅】目前，甘肅新能源占全網(wǎng)裝機(jī)比例超過40%，清潔能源占全網(wǎng)裝機(jī)比例高達(dá)58.44%。此外，2015年，甘肅省清潔能源發(fā)電量185.81億千瓦時(shí)，占全省全社會(huì)用電量的16.91%，在售電市場(chǎng)低迷的情況下，甘肅風(fēng)電、光電發(fā)電量全年同比分別增加10.37%和47.83%。

★高端材料

目前，我國新材料產(chǎn)業(yè)正處于強(qiáng)勁發(fā)展階段，新材料產(chǎn)業(yè)約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的30%，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)速度保持在20%以上。

【江蘇】南京化工園區(qū)目前集聚了40多家國內(nèi)外化工新材料企業(yè)。計(jì)劃到2020年，園區(qū)新材料銷售收入達(dá)1000億，形成5個(gè)新材料集群,集聚國際領(lǐng)先新材料企業(yè)30家，基地內(nèi)規(guī)模以上新材料工業(yè)企業(yè)達(dá)到80家以上，培育行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)20家。

綜上所述，我國在尋求向制造業(yè)價(jià)值鏈上端移動(dòng)的道路上已經(jīng)有了長(zhǎng)足進(jìn)步。但仍存在著關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對(duì)外依存度高，以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善等短板?！笆濉逼陂g，應(yīng)將“互聯(lián)網(wǎng)+制造”和智能制造作為建設(shè)制造強(qiáng)國的主攻方向，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化升級(jí)。