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亞洲8國生活用紙需求潛力巨大Great Tissue Demand Potential in 8 Asian Countries

全球共有25個人口密集的國家，其中13個在亞洲，包括中東地區(qū)的土耳其和伊朗，以及生活用紙行業(yè)高度發(fā)達的日本、韓國和正處于發(fā)展階段的中國。本文的關(guān)注點是那些人口眾多而生活用紙消費量低的8個亞洲遠東國家，分別為印度、印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國、菲律賓、越南、泰國和緬甸。

上述8個國家擁有全球30%的人口（如果算上中國，人口總數(shù)幾乎超過50%），GDP約占全球的10%，但生活用紙消費量僅占全球消費總量的2.2%。當(dāng)然，這些國家的大多數(shù)人為貧困階層或生活在農(nóng)村，收入較低或低于貧困線，但這不是生活用紙市場如此不發(fā)達的唯一原因，接下來我們將重點探討這些國家的發(fā)展、當(dāng)前形勢、消費水平低的原因和更長期的遠景。

沉睡中的巨人

除日本、韓國、中國臺灣、新加坡、中國香港以及中國澳門之外，多數(shù)亞洲遠東國家的生活用紙消費水平一般較低。接受調(diào)查的8個國家在過去5年間年均消費量復(fù)合增長率近10%，但不要忘記，2008年時的起點很低。從2008年以來，產(chǎn)量共計增長了26萬t，每年增長超過5萬t，很多國家都有新的投資項目，尤其是印度尼西亞。然而據(jù)我們證實，緬甸仍然是唯一沒有生活用紙廠的國家。

在這8個國家中，印度尼西亞的生活用紙消費量最高，接下來是印度和越南。印度尼西亞的生活用紙消費量得益于近期亞洲漿紙公司（APP）和其他一些公司的投資。但印尼國內(nèi)市場只能吸收小部分新增產(chǎn)能，而出口量已從2008年的20萬t增長至2013年的37.9萬t。緬甸、印度、孟加拉國和巴基斯坦的生活用紙人均消費量僅能用g來計算而不是kg（2013年人均消費量分別為54g、102g、159g和223g），這些國家的人均年消費量僅為1.5～2卷衛(wèi)生紙，這是西方消費者難以置信的。

表1　　　2013年亞洲8國人口和GDP在全球的占比情況

何時崛起？

近年來，在許多會議上，諸如何時能像中國那樣開始快速增長的問題經(jīng)常被提及，但卻難以回答。亞洲國家具有不同的民族背景、歷史傳統(tǒng)、宗教信仰以及文化和社會經(jīng)濟習(xí)慣，所有這些都影響著消費者的生活用紙產(chǎn)品使用習(xí)慣。在一些經(jīng)濟發(fā)展緩慢的亞洲國家，生活用紙等消費品仍然被普通老百姓視為奢侈品。

缺乏或處于初級階段的零售業(yè)也是生活用紙產(chǎn)品銷售的主要障礙。人們通常從日常雜貨店購買而不是到超市或大賣場去購買生活用品，因此生活用紙的滲透率受到限制。

中產(chǎn)階級人口（盡管對該類人群沒有通用的或明確的定義）的增加通常被視為包括生活用紙產(chǎn)品在內(nèi)的各種快速消費品增長的主要推動力。

城市化進程也是主要的推動因素。當(dāng)人們從農(nóng)村進入城市，他們的衛(wèi)生習(xí)慣必須改變，至少在大多數(shù)國家如此。工業(yè)化和城市化通常是綁在一起的，一些發(fā)展中國家的情況就是這樣，比如中國就是最好的例子。

表2　人口密集、低消費水平的亞洲國家的生活用紙發(fā)展情況

在許多穆斯林國家，出于宗教信仰或傳統(tǒng)習(xí)慣，用水代替衛(wèi)生紙的使用習(xí)慣眾所周知。這是嚴(yán)格的宗教信仰，根據(jù)《古蘭經(jīng)》教義，大部分人如廁后用水和左手清潔，而不使用衛(wèi)生紙。但是在亞洲其他國家，例如印度，除宗教原因以外，傳統(tǒng)習(xí)慣仍然限制著生活用紙的突破，人們更愿意用水洗手，并用毛巾將手擦干凈。

我們還要記住使用衛(wèi)生紙的兩個先決條件：其一，必須有抽水馬桶代替蹲廁；其二，下水系統(tǒng)必須可沖散衛(wèi)生紙且不堵塞管道。在亞洲國家，這兩個條件限制了衛(wèi)生紙滲透率的提高。

圖1　1991—2013年亞洲部分國家的GDP與人均生活用紙消費量

圖1所示為部分亞洲國家的經(jīng)濟發(fā)展（以購買力平價（PPP）換算成人均實際GDP增長）和人均消費量情況，緬甸、孟加拉國和巴基斯坦不包括在其中，其生活用紙消費量與印度一樣少，而經(jīng)濟發(fā)展水平則低于印度，所以我們不對其進行詳細分析。我們使用了印度、印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南從1991—2013年每年兩次的數(shù)據(jù)和中國的發(fā)展做對比。

可以很容易的看出，目前沒有一個擁有增長潛力的國家可以效仿中國的發(fā)展模式，實際上，這是因為中國在人均GDP和人均生活用紙用量上均取得了很大的業(yè)績，在相同的購買力下，越南緊跟中國的發(fā)展，但是就人均消費量而言，在同一經(jīng)濟發(fā)展階段，比中國少約1kg，但這也意味著只要越南的經(jīng)濟繼續(xù)快速發(fā)展，生活用紙行業(yè)就有美好的前程。

用來對比的其他國家，泰國、菲律賓和印度尼西亞也有極其相似的發(fā)展模式，但是人均消費量約2kg，低于同一GDP水平的中國人均消費量。盡管如此，如果穩(wěn)定的經(jīng)濟形勢持續(xù)下去，可以預(yù)計，今后幾年將出現(xiàn)強勢增長。

印度、巴基斯坦和孟加拉國仍然保持較低的生活用紙消費水平。盡管緬甸仍處于起步階段，生活用紙消費水平極低，但確實潛力巨大。然而經(jīng)濟福利不是唯一的推動力。也許城市化程度不高，或仍不發(fā)達的基礎(chǔ)設(shè)施和零售貿(mào)易會成為增長的主要障礙。還有可能受到保持傳統(tǒng)習(xí)慣的影響，生活用紙消費量的提高會十分緩慢。上面論述的很多因素都將阻礙東南亞國家生活用紙的快速發(fā)展。最近幾年，印度出現(xiàn)了一些發(fā)展的跡象，且增長率很高，但開始真正的飛速發(fā)展仍需5～10年。這些國家的生活用紙消費量產(chǎn)生突破性增長還需要一定時間，目前不會突發(fā)實質(zhì)性的變化。

印度新政府或許打算改變衛(wèi)生現(xiàn)狀。據(jù)報道，全面提高國家的衛(wèi)生水平是政府執(zhí)行其計劃的主要目標(biāo)之一。原則上，這對吸收性衛(wèi)生用品和生活用紙行業(yè)都是好消息，但為了達到此目標(biāo)將采取什么切實可行的措施尚不得而知。

（漆小華編譯自RISI World Tissue Business Monitor/ 2014年第2季度，孫靜終審）