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北美生活用紙市場(chǎng)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，需求穩(wěn)定增長(zhǎng)Tissue Capacity Additions and Steady Demand in NA

編者按：本文由兩篇文章綜合編譯整理而成，分別出自Tissue World 2015年9—10月和RISI World Tissue Business Monitor 2015年第1季度。希望把有關(guān)北美生活用紙市場(chǎng)的最新消息帶給讀者。

2015年，美國(guó)生活用紙行業(yè)進(jìn)入了產(chǎn)能顯著增長(zhǎng)的第五年，但未超過穩(wěn)定的需求增長(zhǎng)，產(chǎn)品出廠價(jià)格也沒有出現(xiàn)下降。

據(jù)悉，最近的一次生活用紙漲價(jià)是在2011年中期，從那時(shí)起，有9家公司在北美生活用紙市場(chǎng)投產(chǎn)了新建或改造的衛(wèi)生紙機(jī)，共計(jì)50萬t/a產(chǎn)能項(xiàng)目。此外，另兩家公司計(jì)劃2015年購(gòu)置新的衛(wèi)生紙機(jī)增加產(chǎn)能。

在價(jià)格方面，2014年，作為北美第八大生產(chǎn)商的First Quality宣布了居家用生活用紙產(chǎn)品漲價(jià)，當(dāng)時(shí)沒有其他企業(yè)響應(yīng)。2015年8月，位居喬治亞—太平洋之后的第二大零售商品牌產(chǎn)品生產(chǎn)商Clearwater也上調(diào)了居家用生活用紙的價(jià)格。

自2013年中期起，有些生產(chǎn)商通過減少衛(wèi)生紙節(jié)數(shù)稍許調(diào)漲了價(jià)格。據(jù)報(bào)道，2014年金佰利居家用生活用紙產(chǎn)品的價(jià)格比2013年上漲1%，2013年比2012年上漲了2%。

產(chǎn)能擴(kuò)大與需求增長(zhǎng)的比率仍是影響生活用紙市場(chǎng)的主要因素，自1993年以來，平均比值為1.8%，而且在過去的15年里，只有兩次連續(xù)的減小。

圖1　2001年以來北美生活用紙消費(fèi)量年增長(zhǎng)率

消費(fèi)量方面，1994—2014年，北美生活用紙消費(fèi)量年平均增長(zhǎng)率為1.8%，銷售量年均增長(zhǎng)12.8萬t。自2003年開始，市場(chǎng)增長(zhǎng)已明顯放慢，而2009年的經(jīng)濟(jì)大蕭條引起第一次消費(fèi)量大幅下降1.9%（圖1）。消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率從1994—2004年的2.6%降至2004—2014年期間的1.0%。2010—2014年期間的年增長(zhǎng)率為1.3%。2015年前幾個(gè)月數(shù)據(jù)表明，市場(chǎng)增長(zhǎng)有所加快，增長(zhǎng)率可能會(huì)接近2%，但這將取決于市場(chǎng)是否會(huì)持續(xù)走強(qiáng)。

2009年北美生活用紙消費(fèi)量驟降影響非常大，即使在2010年相當(dāng)迅速而強(qiáng)勁反彈之后，經(jīng)濟(jì)危機(jī)仍然造成了消費(fèi)量長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)的明顯中斷。但從2010年開始，需求重回增長(zhǎng)軌道，但增長(zhǎng)水平仍低于過去。根據(jù)預(yù)計(jì)，2013—2018年北美生活用紙需求年增長(zhǎng)率為1.4%，2018—2023年為1.2%。預(yù)計(jì)加拿大的需求增長(zhǎng)率與美國(guó)持平或略高于美國(guó)。加拿大市場(chǎng)的質(zhì)量升級(jí)將繼續(xù)，而且比美國(guó)市場(chǎng)更有升級(jí)潛力。

另外在美國(guó)最大的食品雜貨店和零售市場(chǎng)中，大型生產(chǎn)商自有品牌與零售商品牌產(chǎn)品爭(zhēng)奪貨架空間的競(jìng)爭(zhēng)仍愈演愈烈。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)促使生產(chǎn)商生產(chǎn)更多高檔和超高檔的產(chǎn)品，并通過投產(chǎn)TAD紙機(jī)來達(dá)到此目的。

最新投產(chǎn)的9臺(tái)紙機(jī)中有5臺(tái)是TAD紙機(jī)，Wausau公司甚至在肯塔基州Harrodsburg市新增了一臺(tái)Atmos技術(shù)的新衛(wèi)生紙機(jī)，為居家外用生活用紙市場(chǎng)生產(chǎn)高檔產(chǎn)品。

北美地區(qū)，生活用紙總產(chǎn)能為967萬t/a，其中約有2/3（68%）用于居家用產(chǎn)品，其中衛(wèi)生紙?jiān)阡N量中占主流，其次是廚房紙巾。

產(chǎn)能的另外1/3（32%）用于居家外用產(chǎn)品，這些產(chǎn)品主要用在辦公樓、學(xué)校、商店、賓館和餐廳等公共場(chǎng)所的衛(wèi)生間。

衛(wèi)生紙是居家用類別中銷量第一的產(chǎn)品，擦手紙則在居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)中居首位。總體來講，在美國(guó)市場(chǎng)中，居家用生活用紙產(chǎn)品的增速持續(xù)高于居家外用產(chǎn)品。

生活用紙包括衛(wèi)生紙、擦拭紙、面巾紙、餐巾紙、衛(wèi)生巾、擦拭巾和專用衛(wèi)生紙等與衛(wèi)生相關(guān)的產(chǎn)品。

除了衛(wèi)生紙和擦拭紙外，其他居家用產(chǎn)品包括面巾紙和餐巾紙。

2014年，北美生活用紙總產(chǎn)量為914萬t，產(chǎn)能為967萬t/a，開工率為94%。

根據(jù)生產(chǎn)方式，市場(chǎng)上的產(chǎn)品可以劃分為：生產(chǎn)商自有品牌產(chǎn)品和零售商品牌產(chǎn)品。

知名的大品牌生產(chǎn)商包括喬治亞—太平洋、寶潔和金佰利等，寶潔以其Charmin品牌產(chǎn)品在居家用生活用紙市場(chǎng)中居首位。

喬治亞—太平洋公司與Costco連鎖零售商合作，為其生產(chǎn)Kirkland零售商品牌產(chǎn)品，成為最大的零售商品牌產(chǎn)品生產(chǎn)商；此外，該公司還與Great Northern公司合作，在自有品牌業(yè)務(wù)中表現(xiàn)也很出色，喬治亞—太平洋還是總產(chǎn)能最大的生活用紙生產(chǎn)商。

在零售商品牌產(chǎn)品方面，Clearwater位列第二名，居喬治亞—太平洋之后，F(xiàn)irst Quality和Kruger也在持續(xù)增長(zhǎng)。

北美第四大生活用紙生產(chǎn)商Cascades在居家用和居家外用生活用紙市場(chǎng)中都有良好表現(xiàn)，且是北美大卷筒原紙的最大供應(yīng)商。主要的零售商品牌產(chǎn)品最終用戶包括沃爾瑪和Costco。

生活用紙的主要設(shè)備有傳統(tǒng)衛(wèi)生紙機(jī)（約占北美產(chǎn)能的65%～70%）和TAD紙機(jī)（占30%～35%）生產(chǎn)。TAD紙機(jī)生產(chǎn)成本較高，但產(chǎn)品較柔軟。而傳統(tǒng)紙機(jī)生產(chǎn)成本較低，但產(chǎn)品質(zhì)量稍差。

表1　　　　　　　　　　　2013年以來北美生活用紙行業(yè)的產(chǎn)能變化

自有品牌產(chǎn)品生產(chǎn)商寶潔、金佰利和喬治亞—太平洋的產(chǎn)品與TAD紙機(jī)生產(chǎn)的產(chǎn)品展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。然而，Clearwater、First Quality和Kruger等其他規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)在過去的4年里投產(chǎn)了4臺(tái)新的TAD紙機(jī)，使超高檔和高檔產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

北美過去投產(chǎn)的10臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)中，有6臺(tái)是TAD紙機(jī)。表1詳細(xì)列出了2013年以來，北美生活用紙行業(yè)產(chǎn)能的變化情況。

供求保持平衡

據(jù)熟悉情況的人講，北美生活用紙產(chǎn)能雖然一直在擴(kuò)大，但在供與求方面市場(chǎng)仍保持平衡。2011—2014年，北美的生活用紙消費(fèi)量增加了44.3萬t，而進(jìn)口量增加了14.2萬t，產(chǎn)量提高了34.1萬t，產(chǎn)能擴(kuò)大了30.6萬t。另外，2014年的規(guī)劃總產(chǎn)能中有20萬t將在2015年投產(chǎn)。

von Drehle公司將于2015年底在密西西比州Natchez市投產(chǎn)維美德新NTT衛(wèi)生紙機(jī)，同時(shí)First Quality計(jì)劃2015年和2016年各新增一臺(tái)新紙機(jī)，新企業(yè)St.Croix也有相同的計(jì)劃。St.Croix是中國(guó)在美國(guó)設(shè)立的首家生活用紙企業(yè)。該公司從購(gòu)買Domtar公司在Baileyville市的Woodland紙漿廠開始，并計(jì)劃兩年內(nèi)增加兩臺(tái)傳統(tǒng)衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)大卷筒原紙，使用Woodland漿廠的紙漿。

Kruger仍考慮在美國(guó)增加衛(wèi)生紙機(jī)，用于生產(chǎn)沃爾瑪?shù)摹鞍自啤逼放飘a(chǎn)品。

Cascades于2014年年底提高了其在美國(guó)南部的生活用紙加工能力，并把俄勒岡州St.Helens市前Boise紙廠的未涂布全化漿紙機(jī)改造成衛(wèi)生紙機(jī)。生產(chǎn)的部分原紙將被運(yùn)往Cascades在亞利桑那州Kingman市的已擴(kuò)產(chǎn)的加工廠。

進(jìn)口生活用紙占北美需求量的10%，2014年的進(jìn)口量增加到130萬t，超過了2011—2013年間110萬t～120萬t進(jìn)口總量。

亞洲漿紙公司（APP）與洛杉礬的Solaris造紙公司和弗吉尼亞州的Mercury造紙公司建立了合作關(guān)系或關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)，這兩家公司負(fù)責(zé)銷售APP生產(chǎn)的生活用紙產(chǎn)品。

過去5年間，隨著新產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，金佰利關(guān)閉了位于太平洋沿岸西北部的一家大型紙廠，并停產(chǎn)了位于賓夕法尼亞州的一臺(tái)紙機(jī)，同時(shí)Kruger也停產(chǎn)了位于不列顛哥倫比亞省的衛(wèi)生紙機(jī)。

自2008年以來，北美10家最大的生產(chǎn)企業(yè)中有9家擴(kuò)大了產(chǎn)能，只有金佰利一家縮小了產(chǎn)能。金佰利關(guān)閉太平洋沿岸西北部的紙廠和停產(chǎn)賓夕法尼亞的一臺(tái)紙機(jī)，共減產(chǎn)17.6萬t。

Clearwater是擴(kuò)產(chǎn)最大的企業(yè)，2013年，其在北卡羅萊納州投產(chǎn)了一臺(tái)TAD紙機(jī)，同時(shí)并購(gòu)了Cellu生活用紙公司。這使Clearwater的產(chǎn)能增加了29.7萬t/a。

First Quality通過在南卡羅萊納州Anderson市投產(chǎn)幾臺(tái)新TAD紙機(jī)，增加產(chǎn)能16.5萬t/a。Clearwater將其特種紙/生活用紙業(yè)務(wù)出售給Dunn Paper，喬治亞—太平洋從2008—2014年增加新產(chǎn)能9.6萬t/a，這可能出自其阿肯色州Crossett紙廠和路易斯安那州Port Hudson紙廠兩臺(tái)紙機(jī)的專有工藝。這種工藝被稱為等效熱風(fēng)穿透干燥（ETAD），可生產(chǎn)成本較低且質(zhì)量較高的生活用紙。

價(jià)格保持穩(wěn)定

產(chǎn)能擴(kuò)大后，生活用紙的價(jià)格雖稍有變化，但大體上仍保持2014年的水平。

生活用紙定價(jià)的主要基準(zhǔn)是商品漿的價(jià)格，金佰利和寶潔等生產(chǎn)商與喬治亞—太平洋不同，他們不生產(chǎn)紙漿，而是從市場(chǎng)上購(gòu)買商品漿，而后把漂白針葉木漿與漂白桉木漿混合在一起生產(chǎn)生活用紙。北方針葉木漂白硫酸鹽漿（NBSK）的基準(zhǔn)價(jià)格從2012年到2014年上漲了17.5%，2014年，北美NBSK的平均報(bào)價(jià)為1,025美元/t。根據(jù)PPI漿紙周刊的數(shù)據(jù)，到2015年中期，NBSK的價(jià)格下跌了3.7%，均價(jià)為987美元/t。

在2015—2016年，生活用紙市場(chǎng)的主要問題仍集中在新產(chǎn)能及其與需求增長(zhǎng)的平衡上。同時(shí)，大生產(chǎn)商自有品牌和零售商品牌的生活用紙產(chǎn)品對(duì)商店貨架空間的爭(zhēng)奪將愈演愈烈。

大型生產(chǎn)商在營(yíng)銷推廣方面的投入仍將有助于他們擴(kuò)大訂單量，如寶潔，該公司在2014年花了大量廣告費(fèi)。

此外，創(chuàng)新仍很重要，并觸及到生活用紙領(lǐng)域的各個(gè)方面。對(duì)用脫墨漿生產(chǎn)檔次較低生活用紙感興趣的金佰利推出了含20%竹漿和草漿的Green Harvest生活用紙。

金佰利還推出了無卷芯衛(wèi)生紙，據(jù)說寶潔也將試銷其知名品牌Charmin無芯卷紙。

喬治亞—太平洋為居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)推出了一次抽出一張的Easy Nap擦手紙配給器，同時(shí)Wausau公司也推出了大容量的配給器。

（本刊編譯整理，孫靜終審）