浙江省發(fā)展和改革委員會課題組

加快浙江工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展
——浙江省工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報告

浙江省發(fā)展和改革委員會課題組

浙江工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形，并有一定的技術積累。雖然當前工業(yè)機器人發(fā)展還面臨較多阻礙，但各地發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的熱情高漲。要加強對全省機器人產(chǎn)業(yè)布局的統(tǒng)籌規(guī)劃，在全省打造若干個各具特色、密切合作的機器人產(chǎn)業(yè)集群。要加強核心技術研發(fā)，加快培育和扶持一批工業(yè)機器人龍頭企業(yè)，擴大浙江在發(fā)展機器人領域的影響力

工業(yè)機器人是先進制造業(yè)的關鍵支撐裝備，其研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應用是衡量一個國家或地區(qū)科技創(chuàng)新、高端制造水平的重要標志，也是發(fā)展智能經(jīng)濟的核心基礎產(chǎn)業(yè)之一。近年來，隨著浙江省“機器換人”的全面持續(xù)推進，工業(yè)機器人的生產(chǎn)和應用進入了快速增長的階段，有力地促進了浙江裝備制造業(yè)的高端化發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的智能化升級，也為浙江加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了巨大的新動力。近期浙江省發(fā)改委與省發(fā)展規(guī)劃院、省經(jīng)濟信息中心組成了聯(lián)合課題組，實地走訪了杭州、嘉興、寧波、紹興、麗水等地相關代表性企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)和特色小鎮(zhèn)，深入調(diào)研了史陶比爾（杭州）、杭州新松機器人、萬豐科技、慈星股份等十余家工業(yè)機器人代表性企業(yè)。

當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)處于市場需求爆發(fā)的初期。近年來，伴隨著企業(yè)用工成本急劇上升及全社會人口老齡化的加快，“機器換人”成為企業(yè)轉(zhuǎn)變生產(chǎn)要素結(jié)構(gòu)、快速提升生產(chǎn)效率的重要途徑之一。2015年我國工業(yè)機器人市場銷量約7.5萬臺，同比增長了36.6%，預計未來五年我國工業(yè)機器人年銷量增長率在20%以上。而據(jù)本次調(diào)研相關企業(yè)的預測，“十三五”期間浙江工業(yè)機器人年均銷量也將會有30%左右的高速增長。未來工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)在高速增長的同時，市場潛力也十分巨大。據(jù)調(diào)查，目前浙江制造業(yè)機器人密度為52臺/萬人，雖然高于全國36臺/萬人的平均水平，但與全球制造業(yè)機器人密度66臺/萬人的水平，特別是工業(yè)發(fā)達國家200臺/萬人的水平還有很大的差距。而且隨著新一代信息技術的不斷突破、新的生產(chǎn)組織方式加快重組，機器人向傳統(tǒng)制造領域的滲透不斷加速，未來我國工業(yè)機器人的市場潛力將不斷釋放。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形。機器人行業(yè)上游是核心零部件，主要的是驅(qū)動器、減速機和控制器，中游是機器人本體，下游是系統(tǒng)集成和應用。近年來，各地發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的熱情非常高。一方面通過市場需求的引導，引進了史陶比爾、沈陽新松等一批國內(nèi)外知名機器人企業(yè)；另一方面，萬豐科技、均勝電子、娃哈哈等一批本地企業(yè)通過收購國外工業(yè)機器人公司、引進相關技術或設立機器人研究院等方式積極布局機器人產(chǎn)業(yè)。目前，浙江已有機器人本體制造、關鍵零部件制造、系統(tǒng)集成等各類企業(yè)150余家，也涌現(xiàn)出一批面向特定行業(yè)需求的骨干龍頭企業(yè)。其中，機器人研發(fā)方面有浙江省智能機器人研究院（蕭山）、寧波智能制造產(chǎn)業(yè)研究院等，機器人本體制造有史陶比爾（杭州）、嘉興瑞宏、杭州凱爾達機器人等，伺服電機方面有臥龍電氣、通靈股份等，減速機方面有恒豐泰、雙環(huán)傳動等，控制器有萬豐科技、慈星股份等，機器人系統(tǒng)集成商則較為普遍，估計約占相關企業(yè)的七成左右。此外，在工業(yè)軟件控制、傳感識別等機器人產(chǎn)業(yè)配套領域，也有中控科技、?？低暤纫慌亓考壠髽I(yè)。

浙江在工業(yè)機器人領域已有一定的技術積累。雖然目前工業(yè)機器人的關鍵技術大多數(shù)為美國、德國和日本等發(fā)達國家企業(yè)所壟斷，但近年來隨著國內(nèi)機器人市場的蓬勃發(fā)展，浙江在工業(yè)機器人方面研發(fā)投入不斷加大。一方面，已建設了一批機器人科研機構(gòu)，并初步構(gòu)建了產(chǎn)學研合作體系。目前，全省機器人產(chǎn)業(yè)擁有國家級技術中心、研發(fā)中心、實驗室2個，省級技術中心、研發(fā)中心5個，獲得發(fā)明專利授權150余項，已形成一支2000余人的機器人研發(fā)隊伍。另一方面，相關企業(yè)對機器人關鍵核心技術的研發(fā)力度在不斷加大，目前已在控制器、伺服驅(qū)動系統(tǒng)和傳感裝置等關鍵領域有了一定的創(chuàng)新突破。比如，中控集團已掌握全方位運動機構(gòu)與規(guī)劃控制、雙足運動機構(gòu)與規(guī)劃控制、機器人動態(tài)路徑規(guī)劃與避障等一系列國際上的先進技術；萬豐奧特掌握有自主知識產(chǎn)權的機器人運動控制系統(tǒng)與軟件，工業(yè)機器人的重復定位精度與ABB等國際一流企業(yè)處于同一技術水平。浙江恒豐泰減速機制造有限公司在減速機研發(fā)上有技術突破，進一步縮短了浙江與發(fā)達國家的差距。

各地促進機器產(chǎn)業(yè)的政策氛圍良好。目前浙江省已初步形成蕭山機器人產(chǎn)業(yè)園、麗水智能制造產(chǎn)業(yè)園、大江東機器人產(chǎn)業(yè)園、智能制造小鎮(zhèn)等一批產(chǎn)業(yè)園區(qū)，各級各地政府對機器人產(chǎn)業(yè)高度重視，已制定諸多扶持政策。比如，省級層面已制定了《浙江省機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2015-2020）年》和《加快推進工業(yè)機器人應用的實施意見》，成立機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等社會組織等。嘉興市出臺了《關于推進機器人及智能制造裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》和《關于落實工業(yè)機器人購置獎勵的政策》，余姚的機器人發(fā)展受到余姚縣政府與寧波市政府的雙重政策優(yōu)惠，麗水市開發(fā)區(qū)管委會甚至針對機器人優(yōu)勢企業(yè)制定“一企一策”等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的突出問題

核心技術有待提升。機器人制造過程中有三大核心部件：驅(qū)動器、減速機及控制器。通過調(diào)研情況來看，浙江省還沒有一家企業(yè)能完全自主生產(chǎn)機器人，核心零部件大部分需國外進口，其中減速機的核心技術被日本壟斷，驅(qū)動器及控制器大部分需要從歐洲進口，全球機器人生產(chǎn)幾乎被ABB、庫卡、發(fā)那科與安川電機四大家族所壟斷。

關鍵技術人才缺乏。機器人產(chǎn)業(yè)是高科技產(chǎn)業(yè)，人才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原動力。調(diào)研情況顯示，大多數(shù)企業(yè)的技術骨干都具有博士學位或為國家“千人計劃”學者，但是技術人才明顯不夠，且流動性較大，大部分園區(qū)都遠離市區(qū)，周邊配套設施無法滿足研究人員的基本需求。比如，在調(diào)研中杭州新松機器人（位于杭州大江東產(chǎn)業(yè)園）的員工反映，該公司的研發(fā)人員大多住在主城區(qū)，其每天的通勤時間就需4小時左右。蕭山機器人小鎮(zhèn)周邊的配套設施還不完善，吸引高級人才生活集聚的難度較大，技術人才的缺乏成為機器人企業(yè)壯大成長的重要障礙。

產(chǎn)業(yè)布局較為分散。從調(diào)研來看，除了杭州、寧波等機器人企業(yè)相對比較集中的地區(qū)正在建設或擬建設若干個機器人產(chǎn)業(yè)園（或特色小鎮(zhèn)）外，其他地區(qū)機器人企業(yè)布局相對比較分散，盡管也都有建設機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)的計劃或設想。有的地區(qū)雖然很早就開展了機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設工作，但由于本地市場厚度不夠、技術人才不足、政策力度不強等原因，也難以形成規(guī)模效應。此外，雖存在浙江省機器人產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟、浙江省機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會等社會組織，但企業(yè)間上下游聯(lián)動不夠密切等問題仍比較突出。

產(chǎn)品性價比不高。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前企業(yè)生產(chǎn)的自動化搬運機器人一般價格也要在25萬元/臺左右，系統(tǒng)集成及整體方案價格動則在百萬元以上。對于很多中小企業(yè)而言，僅僅使用本地生產(chǎn)的機器人成本壓力也是非常大的。而且目前生產(chǎn)機器的核心關鍵零部件大多要依賴于進口，進口部件的成本較高，導致整機成本壓縮的空間非常有限。同時，國內(nèi)的工業(yè)機器人產(chǎn)品在產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性、可靠性和耐久性等方面還是與國外產(chǎn)品存在較大差距。很多大中型企業(yè)寧可使用進口機器人，也不愿使用價格稍低一點的本地化的機器人。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑分析

雖然浙江工業(yè)機器人發(fā)展還面臨較多阻礙，但上下發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的熱情是非常高的。從目前已有的工業(yè)機器人企業(yè)情況來看，浙江機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要有三條路徑，一是從細分行業(yè)的自動化設備制造—集成應用—機器人本體制造或關鍵零部件生產(chǎn)的縱向一體化發(fā)展路徑；二是由技術研發(fā)向成果應用轉(zhuǎn)化的市場化發(fā)展路徑；三是從工業(yè)機器人向服務機器人跨越的多元化發(fā)展路徑。

路徑一：從細分行業(yè)的自動化設備制造進入機器人產(chǎn)業(yè)。在調(diào)研中，課題組發(fā)現(xiàn)很多機器人生產(chǎn)企業(yè)，原本都是從事焊接、打磨、鑄造、食品制造等領域的龍頭骨干企業(yè)，近年來在持續(xù)地對自身的生產(chǎn)線進行自動化設備改造和工藝流程優(yōu)化的過程中，逐步在特色領域的自動化改造中積累了一定的技術經(jīng)驗和人才隊伍，成為了這個特定工業(yè)領域里的自動化系統(tǒng)集成供應商，并進一步向機器人控制器、本體制造等領域拓展。比如，萬豐科技早期是從事鑄造生產(chǎn)的，在多年來對自身鑄造設備的自動化改造過程中，逐步進入到工控領域掌握了控制器集成應用的技術，并進而向鑄造機器人和焊接機器人領域拓展。又比如，凱爾達公司原來是焊接領域的龍頭企業(yè)，2013年通過與日本安川合資成立了專門從事焊接機器人生產(chǎn)的企業(yè)，近三年來產(chǎn)品年銷量均保持在30%以上。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，約占七成以上的機器人企業(yè)均是采用這一發(fā)展路徑的。采用這一發(fā)展路徑的企業(yè)相對而言在細分機器人領域具有較強的技術競爭力、市場適應性和盈利能力，但缺點是對機器人共性核心技術的掌握和關鍵零部件的制造能力還是積累不足，需要政府在關鍵共性技術攻關、專業(yè)人才和技術團隊引進等方面給予大力支持。

路徑二：由技術研發(fā)向成果應用轉(zhuǎn)化。技術落后是我國機器人產(chǎn)業(yè)落后于日本、德國以及美國等國家的根本原因，因此，技術研發(fā)是發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的當務之急。目前浙江省有多家研究機構(gòu)正著力進行機器人技術的研發(fā)，同時研究機構(gòu)下屬企業(yè)或關聯(lián)企業(yè)則將研究成果進行轉(zhuǎn)化。以浙江恒豐泰減速機制造有限公司、浙江省智能機器人研究院（蕭山）與寧波智能制造產(chǎn)業(yè)研究院等為代表，這些企業(yè)或研究機構(gòu)都是先從事技術研發(fā)，核心技術獲得突破后再將研究成果通過關聯(lián)企業(yè)進行市場化。采用這一路徑的企業(yè)或單位優(yōu)點是掌握了一定的核心技術，但是在技術成果的市場轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化方面經(jīng)驗或能力不足，同時也面臨著國外壟斷企業(yè)的打壓，短期內(nèi)缺乏足夠的市場盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營能力，需要政府在產(chǎn)品采購、企業(yè)孵化等方面給予大力支持。

路徑三：從工業(yè)機器人向服務機器人的跨越。由于我國工業(yè)機器人發(fā)展起步較晚，目前大量核心技術為瑞士ABB、日本發(fā)那科、日本安川和德國庫卡等國外企業(yè)所掌握，工業(yè)機器人高端市場競爭非常激烈。相對而言，國內(nèi)服務機器人在技術積累方面與國外差距不太大，而且在國內(nèi)服務需求升級和人口老齡化的大背景下，國內(nèi)教育、醫(yī)護、養(yǎng)老等領域的服務機器人市場應用前景十分廣闊。據(jù)估計，未來國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)值是千億級，而國內(nèi)服務機器人的市場則可達到萬億級。因此，部分有實力的工業(yè)機器人企業(yè)也瞄準了服務機器人市場，紛紛開始從工業(yè)機器人向服務機器人的多元化布局。比如，寧波慈星機器人公司近年來在持續(xù)研發(fā)工業(yè)機器人的同時，與杭州阿優(yōu)文化公司共同設立了開心果機器人公司，開始涉足教育和陪護領域的服務機器人。采用這一發(fā)展路徑的企業(yè)相對還是少數(shù)，因為工業(yè)機器人與服務機器人在技術方向和研發(fā)重點上有較大的區(qū)別，但也存在一些通用的技術（如機械手、傳感定位等），如果能實現(xiàn)兩大領域融合互補發(fā)展，將給企業(yè)發(fā)展帶來巨大空間。目前，與工業(yè)機器人相比，各級政府對服務機器人發(fā)展的研究、規(guī)劃引導和政策扶持力度明顯不足，需要加大力度。

促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議

優(yōu)化機器人產(chǎn)業(yè)布局，加快形成產(chǎn)業(yè)集聚。省級層面要加強對全省機器人產(chǎn)業(yè)布局的統(tǒng)籌規(guī)劃，打破各地機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展各自為政、無序發(fā)展的局面，圍繞工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，打通融資鏈、整合創(chuàng)新鏈，在全省打造若干個各具特色、密切合作的機器人產(chǎn)業(yè)集群。以杭州“信息經(jīng)濟”與寧波“智能經(jīng)濟”為背景，發(fā)揮兩地研發(fā)優(yōu)勢，打造浙江機器人研發(fā)制造的產(chǎn)業(yè)高地。以紹興、嘉興、麗水、臺州、溫州等地為中心，以全面推進本地區(qū)主導產(chǎn)業(yè)“機器換人”為抓手，加快機器人向傳統(tǒng)制造業(yè)的推廣應用，積極打造細分領域的機器人產(chǎn)業(yè)基地。要強化高地與腹地技術交流、成果轉(zhuǎn)化等的對接，加快形成產(chǎn)業(yè)集聚，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應。

扶持核心技術研發(fā)，打造一批龍頭企業(yè)。加強核心技術研發(fā)是機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基礎支撐，各級政府應高度重視機器人核心技術研發(fā)和技術攻關，對企業(yè)和研究院所的關鍵共性技術研發(fā)給予最大力度的支持。要加快機器人產(chǎn)業(yè)技術專利申請審批流程，規(guī)范并簡化相關程序，做好專利保護相關工作。要設立機器人核心技術研發(fā)專項課題，積極引導本省企業(yè)、科研機構(gòu)以及高校在機器人核心技術上進行攻關，對取得重大技術突破的科研創(chuàng)新予以獎勵。同時，要加快培育和扶持一批工業(yè)機器人龍頭企業(yè)，縮短浙江與上海、江蘇等地的差距，擴大浙江在發(fā)展機器人領域的影響力，維持和擴大浙江企業(yè)的市場份額。

浙江省機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展譜系圖

加強資金和人才支持，營造良好發(fā)展環(huán)境。要充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，通過設立機器人產(chǎn)業(yè)基金等多種方式，積極引導社會資金投入機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。要多渠道幫助機器人企業(yè)對接各級資本市場，引導各類社會資本促進本地機器人企業(yè)發(fā)展。特別是針對部分企業(yè)反映關鍵人才缺乏、留不住等問題，各地政府要進一步完善人才引進政策，加大人才引進力度。將產(chǎn)業(yè)園區(qū)對應的生活、服務配套設施建設納入到城市發(fā)展總體規(guī)劃中去，加快推進相關產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊生活配套設施和服務設施建設，做到將人才“引進來、留下來、鉆進去”。

調(diào)研組組長：何中偉；調(diào)研組副組長：金菊萍；調(diào)研組成員：錢陳（執(zhí)筆）魏偉忠陳軍（執(zhí)筆）施曉雨呂鵬宏