文：中國自行車協(xié)會秘書處

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中國自行車行業(yè)2015年及2016年一季度經(jīng)濟運行分析報告

文：中國自行車協(xié)會秘書處

中國自行車協(xié)會郭文玉秘書長作經(jīng)濟運行分析報告

2015年至今，全行業(yè)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已成共識，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)“穩(wěn)中有進，進中向好，確保增長”的態(tài)勢。

中國輕工業(yè)信息中心和中國自行車協(xié)會聯(lián)合發(fā)布2015年12月份中輕自行車景氣指數(shù)：12月份自行車行業(yè)景氣指數(shù)為89.15。其中，主營業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)為92.93，出口景氣指數(shù)為84.37，資產(chǎn)景氣指數(shù)為85.42，利潤景氣指數(shù)為83.44。見圖1。

圖1 2015年12月我國自行車行業(yè)景氣指數(shù)分指標顯示

一、2015年全行業(yè)主要指標完成情況

（一）總產(chǎn)量

根據(jù)各主產(chǎn)區(qū)行業(yè)協(xié)會的調(diào)查統(tǒng)計并結(jié)合國家統(tǒng)計局對規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年自行車總產(chǎn)量為8 026萬輛，同比下降3.36%，其中規(guī)模以上企業(yè)累計完成產(chǎn)量5 532.7萬輛；電動自行車總產(chǎn)量為3 257萬輛，同比下降8.28%，其中規(guī)模以上企業(yè)累計完成產(chǎn)量3 003.3萬輛。

（二）盈利能力及資金占用情況

1.自行車：根據(jù)國家統(tǒng)計局對433家自行車生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入619.0億元，同比增長1.2%；實現(xiàn)利潤30.4億元，同比增長12.6%；主營業(yè)務(wù)利潤率為4.9%；產(chǎn)成品存貨23.5億元，同比下降17.6%；應(yīng)收賬款83.5億元，同比下降6.3%。

2.電動自行車：根據(jù)國家統(tǒng)計局對459家電動自行車制造規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計，累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入881.4億元，同比增長5.3%；實現(xiàn)利潤52.8億元，同比下降0.7%；主營業(yè)務(wù)利潤率為6.0%；產(chǎn)成品存貨25.7億元，同比增長21.1%；應(yīng)收賬款50.7億元，同比下降8.6%。

（三）其它統(tǒng)計指標

行業(yè)集中度繼續(xù)提高，自行車10強企業(yè)的產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量的37%，上升3.1個百分點；電動自行車10強企業(yè)的產(chǎn)量占全行業(yè)總產(chǎn)量的46%，上升0.5個百分點。鋰電電動自行車全年產(chǎn)量為292萬輛，同比下降2.99%；但占總產(chǎn)量比重進一步提高，達到9%。電動三輪車產(chǎn)量為1 163萬輛，同比增長9.10%。

二、自行車、零部件及電動自行車進出口情況

（一）自行車

1.出口：2015年自行車出口5 746.1萬輛，同比下降8.3%；出口額為34.5億美元，同比下降2.6%。全年中，單月的出口量和出口額有半數(shù)為負增長，全年出口量降幅較大。見圖2、圖3。

圖2 2015年我國自行車月度出口量及同比

圖3 2015年我國自行車月度出口額及同比

整車出口平均單價逐年提高，2015年首次突破60美元大關(guān)，同比增長6.3%，創(chuàng)近年來新高。出口量最大的“其他未列名自行車”，其平均單價僅為73.8美元。附加值最高的“競賽型自行車”出口量雖然增長較快，同比增長41.4%，但平均單價仍然偏低。見表1。

表1 2015年我國自行車出口分車型統(tǒng)計表

主要出口市場需求不振，其中出口量排名前5位的國家均出現(xiàn)不同程度的下滑，對日本的出口連續(xù)4年同比負增長，對俄羅斯出口量同比下降20.7%。出口持續(xù)向好的國家有澳大利亞、沙特阿拉伯、菲律賓，出口量和出口額均實現(xiàn)增長，泰國、墨西哥、埃及出口量持續(xù)增加，同比增長均保持在2位數(shù)以上。向東盟出口整車919.9萬輛，同比下降3.2%；出口額4.8億美元，同比增長15.3%。見表2。

表2 2015年我國自行車出口主要國家或地區(qū)統(tǒng)計表

2.進口：2015年自行車進口13.8萬輛，同比下降26.3%；進口額為7 003.9萬美元，同比下降23.5%；進口平均單價為506.9美元，約合人民幣3 312元，同比增長3.8%。

（二）自行車零部件

1.出口：2015年零部件出口額為25.6億美元，同比下降2.7%。月度出口額在年初和年底時有較大起伏，其他月份出口金額平穩(wěn)。單月出口額同比，自3月份以來一直處于負增長區(qū)間。見圖4。

圖4 2015年我國自行車零部件月度出口額及同比

分品種零部件出口量雖然有所下滑，但出口額并沒有出現(xiàn)太大波動。其中，占出口比重最大的架叉產(chǎn)品出口量同比下降了5.6%，但出口額逆勢增長，同比增長3.6%；鏈輪產(chǎn)品的出口量和出口額同步增長了1倍以上，而且是連續(xù)2年保持翻番增長，增長勢頭強勁。見表3。

表3 2015年我國零部件出口分品種統(tǒng)計表

出口額排名前10位的國家或地區(qū)相對穩(wěn)定。對臺灣地區(qū)、德國的出口額繼續(xù)保持增長，穩(wěn)居前2位；對印度尼西亞的出口額連續(xù)3年出現(xiàn)下滑，而且比重逐年下降；對美國出口同比增長12.0%，美國首次成為我們的主要出口市場。見表4。

表4 2015年我國自行車零部件出口主要國家或地區(qū)統(tǒng)計表

2.進口：2015年自行車零部件進口額為5.5億美元，同比下降8.0%。

（三）電動自行車

出口：2015年電動自行車出口133.9萬輛，同比增長20.4%；出口額為5.1億美元，同比增長15.5%；平均出口單價384.0美元，同比下降4.1%。

對越南出口36.3萬輛，同比增長41.4%，占亞洲出口量的一半以上；對菲律賓出口增長較快，同比增長了1倍以上。對歐洲國家出口的平均單價都在400美元以上，對越南、菲律賓平均單價僅為200多美元，400美元成為細分市場的一條清晰界限。見表5。

表5 2015我國年電動自行車出口主要國家或地區(qū)統(tǒng)計表

縱觀2015年行業(yè)主要經(jīng)濟指標，對比“十一五”末實現(xiàn)了翻番，經(jīng)濟總量和生產(chǎn)總值獲得歷史性突破，行業(yè)運行圓滿收官。

三、2016年1季度經(jīng)濟運行簡況

1季度全行業(yè)開局良好，產(chǎn)量雖然略有波動，但行業(yè)經(jīng)濟效益和出口均實現(xiàn)正增長，繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。

規(guī)模以上企業(yè)自行車產(chǎn)量1 197.0萬輛，同比下降5.8%；電動自行車產(chǎn)量573.6萬輛，同比增長6.0%。全行業(yè)（自行車和電動自行車）規(guī)模以上企業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入315.9億元，同比增長5.9%；實現(xiàn)利潤總額15.7億元，同比增長12.5%。

自行車出口1 488.2萬輛，同比增長0.2%；出口額8.7億美元，同比下降10.5%。電動自行車出口31.1萬輛，同比增長18.6%；出口額1.4億美元，同比增長10.3%。

四、下半年行業(yè)發(fā)展趨勢分析

自2015年以來，全球經(jīng)濟增長乏力，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大。全行業(yè)也面臨著主要出口市場下滑、國內(nèi)消費需求不振等諸多困難，但行業(yè)發(fā)展的基本面持續(xù)向好。我們要在困難中看到希望，堅定信念確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

（一）行業(yè)運行“穩(wěn)增長”

2015年自行車產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但主營業(yè)務(wù)收入、利潤、出口等其它各項經(jīng)濟指標保持平穩(wěn)?；仡櫿麄€“十二五”期間，自行車年產(chǎn)量一直維持在8 000萬輛以上的規(guī)模，沒有出現(xiàn)太大波動。今年的產(chǎn)量也將維持在8 000萬輛以上的水平，各項經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升。

消費者對電動自行車交通出行的剛性需求依然存在，2016年電動自行車的產(chǎn)量還將維持在3 000萬輛左右。我們要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為突破，生產(chǎn)出滿足消費者需求的個性化產(chǎn)品，擴大消費確保增長。

（二）拓展新的出口市場

2015年，電動自行車對亞洲出口68.5萬輛，同比增長21.8%；對歐洲出口42.2萬輛，同比增長20.9%；亞洲和歐洲的出口量已經(jīng)占總出口量的82.8%。歐洲每年對電動自行車的需求約200萬輛左右，越南、菲律賓、印尼等東南亞國家也可以從摩托車消費轉(zhuǎn)向電動自行車消費，未來這些市場潛力巨大。

近年來，自行車出口量雖然變化不大，但出口形勢不容樂觀。對美國、日本、印尼等主要市場的出口量連年下滑，連續(xù)的反傾銷措施把我們擋在了歐洲市場之外，印度、東南亞等發(fā)展中國家搶占了部分中低端市場。通過不斷開拓新的外貿(mào)市場，2015年自行車已經(jīng)出口到202個國家和地區(qū)，我們用其它市場的增長彌補了主要市場的下滑空間。

我們要充分抓住“一帶一路”、新興市場國家、自貿(mào)區(qū)和亞洲自行車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等機遇，開拓新的國際市場，找準新的增長點。

（三）智能化轉(zhuǎn)型

2015年，行業(yè)出現(xiàn)了各式各樣的智能自行車和電動自行車，其從外觀、功能、材質(zhì)、安全等方面改變了傳統(tǒng)的騎行感受。通過各種傳感器、顯示輸出設(shè)備，增加了人與車的交互功能，提高了用戶粘性和用戶體驗的感覺，實現(xiàn)了車與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，產(chǎn)生了大數(shù)據(jù)和用戶群的經(jīng)濟價值。目前，智能化的產(chǎn)品剛剛起步，受眾群體較小，銷售價格依然偏高，但是它帶來的影響是巨大的，改變了傳統(tǒng)的自行車銷售思維定勢，帶來了新的市場理念，下半年行業(yè)的智能化步伐還將大大加快。

2016年是“十三五”的開局之年，行業(yè)還將面臨諸多機遇和挑戰(zhàn)，我們要緊緊圍繞行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的總思路，以“提質(zhì)、增效、升級”為主要目標，同心協(xié)力實現(xiàn)“十三五”良好開局。

綜合