文/貝明宇 曹穎

多速經(jīng)濟下工業(yè)品與服務(wù)業(yè)的機遇

文/貝明宇 曹穎

每一個機遇都需要根據(jù)中國的宏觀趨勢和企業(yè)的資源和能力進行仔細衡量，才能確保在中國多速的經(jīng)濟環(huán)境下實現(xiàn)有效競爭。

中國工業(yè)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人們剛剛揮手告別了形勢嚴峻的2015年，對于很多人而言，這一年可能比預(yù)期中還要艱難。當(dāng)我們步入2016年，很多企業(yè)對前景依然甚不明確。雖然市場永遠無法預(yù)測，但是通過分析過去的趨勢和事件，我們就能勾畫出前方所面臨機遇的大致面貌。在中國即將發(fā)布第13個五年計劃之際，本文總結(jié)出了幾個主要的發(fā)展趨勢，它們將決定未來幾年里中國工業(yè)企業(yè)所面臨的機遇和挑戰(zhàn)。

任何在中國開展業(yè)務(wù)的人首先要了解這里的宏觀環(huán)境。相比起其它大多數(shù)市場，中國的商業(yè)環(huán)境更加深刻地被經(jīng)濟、政治和社會人口的變化所影響。中國2015年的經(jīng)濟增長率估計在7%左右徘徊，兩位數(shù)增長的日子已經(jīng)一去不返。7%將成為一個“新常態(tài)”。但是，是否真的有那么糟糕？如果對比2007年14%的經(jīng)濟增長率，你可以這樣認為?？墒且溃?%的增長率相當(dāng)于2016年新增的GDP為5萬億元人民幣，這個數(shù)字是20年前整個中國的經(jīng)濟總量，或者說是印度尼西亞在2014年的經(jīng)濟總量。對于任何一個主要經(jīng)濟體而言，7%完全可以視為一個經(jīng)濟奇跡，然而在中國，我們卻稱之為經(jīng)濟減速。

很多工業(yè)企業(yè)在過去兩至三年時間所感受到的壓力并不一定來自市場增長問題，未來也并非如此。每年6-7%的增長率意味著十年后經(jīng)濟規(guī)模將比現(xiàn)在的水平翻一番。大多數(shù)情況下，許多工業(yè)領(lǐng)域所依托的終端市場增長依舊將保持強勁勢頭。然而在近期內(nèi)，確實有一些其它因素在影響著企業(yè)業(yè)績，比如產(chǎn)能過剩、惡性競爭，以及因中國的反腐敗運動而導(dǎo)致的資本支出延遲。

中國輕松實現(xiàn)趕超式增長的日子已經(jīng)一去不返。五年前，你只需在正確的時機進入正確的領(lǐng)域，就可以獲得商業(yè)上的成功。而企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人現(xiàn)在所面臨的更為重要的問題則是他們是否具備正確的能力、商業(yè)模式和產(chǎn)品，以在這個新常態(tài)環(huán)境下具備足夠的競爭力。

中國的多速經(jīng)濟

中國在不同領(lǐng)域的經(jīng)濟增長并不是均勻分布的——中國已經(jīng)成為一個多速經(jīng)濟體。有些領(lǐng)域依然表現(xiàn)出兩位數(shù)的高速增長。例如，醫(yī)療保健和環(huán)境保護等行業(yè)具有上佳表現(xiàn)，而數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域亦持續(xù)呈爆炸式增長。但是另一些領(lǐng)域，比如汽車行業(yè)，增速則放緩至個位數(shù)。

因此，由于平均GDP增長率為7%左右，而某些經(jīng)濟領(lǐng)域的增速遠高于這個速度，自然也可能存在增速持平甚至下降的領(lǐng)域。資本設(shè)備供應(yīng)商就因為產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的需求下降而遭受了嚴重的打擊。同時，政府也正積極嘗試推動經(jīng)濟再平衡，使其增長更多地趨向于消費和服務(wù)，而不是以投資和基礎(chǔ)設(shè)施為主導(dǎo)。

人口老齡化、城鎮(zhèn)化

中國人口正在迅速老齡化，工作人口的規(guī)模正在萎縮。這一趨勢意味著勞動力成本壓力很有可能將長期保持，服務(wù)領(lǐng)域的價格上漲將普遍存在。勞動力密集型和低附加值的活動將持續(xù)向中國境內(nèi)或境外成本更低的地方轉(zhuǎn)移。另一個重要的趨勢是人口的城鎮(zhèn)化。到2030年，中國的城市人口預(yù)計將達到10億人，隨著新的勞動力從自給型農(nóng)業(yè)進入到第二和第三產(chǎn)業(yè)，這將在一定程度上緩解勞動力儲備萎縮的情況。

政治因素

與其它任何市場相比，中國的商業(yè)環(huán)境更多地由政府政策與法規(guī)的制定（有時是缺位）所確定。2013年底召開的十八屆三中全會確立了中國未來10年的改革方向。

政府宣布了一些重大的模式轉(zhuǎn)變，而且近年來這些轉(zhuǎn)變?nèi)找婷骼驶簭臄?shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)變，接受較低水平的增長（新常態(tài)）以及對環(huán)境的關(guān)注。政府的角色也將發(fā)生改變：從參與并計劃經(jīng)濟到逐步退出。中國的經(jīng)濟太大太復(fù)雜，政府不能像過去一樣采用計劃的方式控制經(jīng)濟的所有方面。股票市場在過去六個月的動蕩就已充分說明了這個問題。但是中國是否能夠切實放開對于經(jīng)濟關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制，結(jié)果尚待觀察。

政府所積極采納的其它主題還包括更多地專注于研發(fā)和創(chuàng)新；更強大的反腐體系；鼓勵外商在沿海城市投資；以及國有企業(yè)改革，允許私人投資者持有國有企業(yè)的股份和控制股權(quán)。

實際上，到目前為止的國有企業(yè)改革所采取的措施多為將一系列企業(yè)整合為航母型企業(yè)。國有企業(yè)改革所面臨的挑戰(zhàn)在于，國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（國資委）并非這些企業(yè)的真正擁有者；他們只是代表國務(wù)院對這些企業(yè)進行監(jiān)管。國資委不對企業(yè)高管進行任命，似乎也并不對其運營進行任何管控。因此，這些改革的目的更多的只是通過合并以減少國有企業(yè)的數(shù)量，并提升其規(guī)模以期形成世界級的大企業(yè)。但是實際上更需要的，是讓這些國有企業(yè)面臨更多競爭，以驅(qū)動創(chuàng)新和卓越運營。然而這并非國資委的定位，這更多落在了國家發(fā)展和改革委員會（發(fā)改委）的責(zé)任范圍。

除了政府在數(shù)量往質(zhì)量的轉(zhuǎn)變、環(huán)境意識的快速提升，以及相輔助的經(jīng)濟規(guī)劃等方面所做出的不懈努力，中國還在去年提出了若干項產(chǎn)業(yè)升級舉措，包括“中國制造2025”和“工業(yè)4.0”，其目的在于從長遠角度推動高新技術(shù)與創(chuàng)新。

圖1 中國宏觀趨勢

中國制造2025

對于中國應(yīng)該走向何方，以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)該制定相應(yīng)的戰(zhàn)略，“中國制造2025”規(guī)劃開始提供一定程度的具體做法，給出了更加切實的方向。有意思的是，這一規(guī)劃并未采用傳統(tǒng)的五年周期，而是著眼于十年的期限。中國的雄心是成為真正的制造強國，通過創(chuàng)新而非規(guī)?；虺杀緛戆l(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。要知道，后者并不具有長期價值。

但是，要實現(xiàn)這點并不容易。對于創(chuàng)新方面的規(guī)劃要在短期內(nèi)獲得收效是非常困難的。與建造機場和電站不同，創(chuàng)新需要時間，而且結(jié)果無法預(yù)知，真正的創(chuàng)新不會遵從于固定的時間進度。正因為如此，有些重大項目和復(fù)雜技術(shù)方案的最初目標(biāo)并未實現(xiàn)（例如，中國十二五規(guī)劃中的C919大飛機項目，以及積極推動的新能源汽車項目）。

有鑒于此，中國采用了十年作為規(guī)劃周期，并且宣布了該規(guī)劃后續(xù)還將進行三個規(guī)劃，一直延續(xù)到2049年，即中華人民共和國成立一百周年之時。到那時，中國要成為世界領(lǐng)先的制造強國，與全球領(lǐng)導(dǎo)者德國、日本和美國并列。

“中國制造 2025”指明了中國實現(xiàn)其宏大目標(biāo)所必須完成的關(guān)鍵任務(wù)。其中包括：促進制造創(chuàng)新、整合技術(shù)與工業(yè)、強化工業(yè)基礎(chǔ)、培育中國品牌、推行綠色制造、推動10個關(guān)鍵領(lǐng)域的突破、推進制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動服務(wù)導(dǎo)向型制造業(yè)和制造業(yè)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，以及制造業(yè)的國際化。

該計劃也確定了10個在中國多速經(jīng)濟環(huán)境中可能會有高增長前景的關(guān)鍵行業(yè)：新信息技術(shù)、數(shù)控工具和機器人技術(shù)、航空航天設(shè)備、海洋工程設(shè)備和高科技船舶、鐵路設(shè)備、節(jié)能和新能源汽車、發(fā)電設(shè)備、新材料、藥物和醫(yī)療設(shè)備以及農(nóng)業(yè)機械。

或是印度制造？

提前完成計劃的要旨是創(chuàng)新：中國需要升級制造業(yè)，即實現(xiàn)從數(shù)量到質(zhì)量模式的轉(zhuǎn)變。人們認識到，中國需要遵循這一道路，否則它陷于中間位置的風(fēng)險很高。中國在先進制造和創(chuàng)新方面尚無法與美國、德國和日本等發(fā)達國家相競爭，同時，新興經(jīng)濟體正憑借其自身的優(yōu)勢迎頭趕上，并可能對中國構(gòu)成潛在威脅。去年，印度總理莫迪便引入了“印度制造”的概念。

如果你正在中國經(jīng)營一家工業(yè)產(chǎn)品或商業(yè)服務(wù)公司，接下來要怎么做？對于想要嘗試創(chuàng)業(yè)的業(yè)外人士而言，這意味著什么？管理者的工作就是確保企業(yè)以可持續(xù)和可盈利的方式發(fā)展，讓股東們滿意。那么，中國企業(yè)所面臨的切實機遇是什么？

總體而言，我們認為前景是相當(dāng)積極樂觀的，前提是你能經(jīng)受住短期的振蕩：

市場力量將發(fā)揮更為突出的作用，而非由政府主導(dǎo)控制。

經(jīng)濟規(guī)模將于下一個10年翻一番。

推動創(chuàng)新和全球化意味著實現(xiàn)更為公平的競爭環(huán)境。

創(chuàng)新、質(zhì)量和卓越制造成為了關(guān)鍵的競爭抓手 - 通過純粹的成本驅(qū)動型競 爭或政府關(guān)系模式實現(xiàn)成功的可能性很低。

然而輕松的日子已經(jīng)過去了。企業(yè)必須仔細挑選適合他們的戰(zhàn)場，制定正確的策略并建立相應(yīng)的能力，才能獲得長久的成功。下面，我們挑選出三個既符合主要宏觀趨勢又能為中國工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)提供商的持續(xù)發(fā)展提供支持的投資主題進行詳細說明。

自動化與機器人技術(shù)。隨著勞動力成本不斷上升，許多中國制造企業(yè)為節(jié)省成本和提高生產(chǎn)率，正嘗試在生產(chǎn)流程中引入自動化與機器人技術(shù)。另外，對于危險行業(yè)而言，安全責(zé)任正成為一項日益增加的成本，引入機器人就可以幫助降低工人受到危害的可能性。許多汽車零件企業(yè)正積極采用機器人技術(shù)完成某些工作，比如安全氣囊的安裝、環(huán)氧樹脂的應(yīng)用及塑料部件的超聲波焊接。自動化和機器人技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)可以幫助客戶調(diào)整制造流程和采取最佳實踐，從而獲得競爭優(yōu)勢。

圖2 中國工業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略重點

綠色能源與新材料。水力發(fā)電是中國主要的可再生能源，但總量有限，因為缺乏合適的新地點。同時，出于環(huán)境因素的考慮，中國政府最近已停止了四川省內(nèi)幾座大壩的建設(shè)。因此，需要從其它領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長，特別是在中國最近于巴黎舉行的聯(lián)合國氣候變化會議上做出了承諾之后。

在未來的二十年里，風(fēng)能和太陽能依然會是新能源時代的支柱，但是，也需要通過一系列其它創(chuàng)新技術(shù)來提高能效并為企業(yè)創(chuàng)造機遇，包括熱交換技術(shù)和熱能存儲介質(zhì)。政府也正在尋求更為完善的技術(shù)（比如天然氣），以期在清潔空氣和限制碳排放方面發(fā)揮重要作用。

商業(yè)模式演進——從產(chǎn)品到解決方案。由于勞動力成本不斷上升和客戶需求更為苛刻，我們看到工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域的競爭正逐漸由單純關(guān)注成本而轉(zhuǎn)變。客戶越來越注重價值，而供應(yīng)商則越來越注重降低全周期成本（TCO）——降低停工時間，優(yōu)化維修過程，提高產(chǎn)品壽命。他們的關(guān)注點也不再只是單純的產(chǎn)品，而是能夠整合融資、培訓(xùn)、售后服務(wù)和產(chǎn)品開發(fā)的整體解決方案?；谶@一背景，企業(yè)需要提供更能針對應(yīng)用的產(chǎn)品，幫助客戶降低TCO或制造成本，改進產(chǎn)品，減少產(chǎn)品對環(huán)境的不利影響。

毫無疑問，還存在許多其它機遇。但是每一個機遇都需要根據(jù)中國的宏觀趨勢和企業(yè)的資源和能力進行仔細衡量，才能確保在中國多速的經(jīng)濟環(huán)境下實現(xiàn)有效競爭。

總之，中國將持續(xù)為工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)提供充分的增長機遇。通過深刻理解宏觀大趨勢如何對市場需求、客戶需求和競爭態(tài)勢施加影響，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人能夠確定哪些產(chǎn)品或服務(wù)會有最大需求，以便于在其生產(chǎn)能力和資源上進行匹配，實現(xiàn)在中國多速經(jīng)濟環(huán)境下的有效競爭。

中國化工行業(yè)的機遇

在中國經(jīng)營的化工企業(yè)需要密切關(guān)注決定中國商業(yè)環(huán)境的宏觀趨勢。中國對于環(huán)境保護以及創(chuàng)新的重點關(guān)注為化工企業(yè)打開了許多可以蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域，以下將通過實例進行說明。

綠色產(chǎn)品

在去年巴黎舉行的聯(lián)合國氣候變化會議上，中國宣誓到2030年底前將停止碳排放的增長，到2020年底前停止煤碳使用量的增長。能源結(jié)構(gòu)將繼續(xù)向可再生能源轉(zhuǎn)變，這為化工行業(yè)創(chuàng)造了機會。中國日益嚴格和規(guī)范的環(huán)境法規(guī)將讓這一行業(yè)進一步獲益。舉例而言，對于新材料的需求有望增強，包括建筑用輕質(zhì)材料、隔熱材料以及低輻射玻璃用涂層材料。

對抗空氣和水污染，需要實現(xiàn)膜技術(shù)、水處理和空氣凈化用化學(xué)品的創(chuàng)新（同時適用于商業(yè)及住宅用途）。對于電池技術(shù)的創(chuàng)新則是實現(xiàn)向新能源汽車重大轉(zhuǎn)變的基本要素。

如果沒有綠色制造流程（包括高標(biāo)準(zhǔn)的排放控制、降低廢品率，以及整合生產(chǎn)流程），就無法實現(xiàn)排放目標(biāo)?；ば袠I(yè)也提供解決方案以遏制燃煤發(fā)電對環(huán)境的不利影響。

建筑材料

建筑提供了巨大的節(jié)能潛力。房地產(chǎn)開發(fā)商將在未來的項目中更多地采用更高質(zhì)量的建筑材料。這一點已經(jīng)在地方層面開展起來。

舉例而言，天津市政建筑規(guī)范已進行了修改，規(guī)定所有新建筑必須安裝低輻射玻璃，這就給薄膜供應(yīng)商提供了巨大的機遇?；す緦樗兄饕慕ㄖa(chǎn)品應(yīng)用提供專業(yè)技術(shù)和原材料，包括粘合劑與密封材料、建筑材料和預(yù)制產(chǎn)品。

研發(fā)

隨著對于創(chuàng)新關(guān)注度的日益加強，我們可以看到國內(nèi)的研發(fā)活動在迅猛增長，這不止來自于跨國公司，同時也來自于國內(nèi)企業(yè)。化工企業(yè)正在擴大其中國研發(fā)設(shè)施的規(guī)模和能力，以鞏固其在中國的基礎(chǔ)并開發(fā)適合本地市場的產(chǎn)品。

我們預(yù)期對于創(chuàng)新和先進產(chǎn)品的需求將不斷提高。例如，越來越多的制藥和醫(yī)療技術(shù)公司將其制造轉(zhuǎn)至中國，API以及先進材料的供應(yīng)商必須制定相應(yīng)的計劃以服務(wù)其需求。

化工供應(yīng)商應(yīng)做好準(zhǔn)備，既提供產(chǎn)品，也提供應(yīng)用知識和現(xiàn)場工程師，以確保其產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中得到正確應(yīng)用。他們需要為客戶不斷擴大的研發(fā)投入提供最佳支持，從而使他們在客戶發(fā)布新產(chǎn)品時獲取相關(guān)業(yè)務(wù)占據(jù)有利地位。

制造

中國快速上升的勞動力成本正在推動制造方法的根本轉(zhuǎn)變，自動化和機器人技術(shù)日益普及。這對于化工生產(chǎn)商而言意味著什么？

除了向OEM 市場和售后市場提供廣泛產(chǎn)品的應(yīng)用機會外，還存在與核心生產(chǎn)流程相關(guān)的機會。用于處理專用化學(xué)品和危險材料的機器人技術(shù)將越來越普及。隨著勞動力成本上升，化工企業(yè)在所承擔(dān)安全責(zé)任方面的支出也日益增加和頻繁，機器人技術(shù)可以有助于降低工人的相關(guān)風(fēng)險。

我們還可以看到，化工公司在對客戶使用機器人技術(shù)進行物料輸送提供建議，以及通過增值服務(wù)獲得競爭優(yōu)勢方面面臨機會。

例如，許多一線和二線汽車公司現(xiàn)在開始積極采用自動化和機器人技術(shù)以保持競爭力。他們的許多制造流程可得益于自動化，因為這些流程中通常涉及危險材料，比如裝配安全氣囊時使用的有毒性的充氣葉輪，雙組分環(huán)氧樹脂應(yīng)用，以及塑料組件的超聲波焊接中產(chǎn)生的有毒氣體。

但是在引入恰當(dāng)?shù)慕鉀Q方案以實現(xiàn)自動化生產(chǎn)和降低污染風(fēng)險方面，這些公司不一定具備相應(yīng)的規(guī)模和專業(yè)技術(shù)。這對于先進的化工產(chǎn)品供應(yīng)商可能就是一個巨大機遇，在他們的客戶調(diào)整制造流程和采用最佳實踐方法時，他們可以提供支持。通過這一過程，化工企業(yè)便可以加強與客戶的關(guān)系，從而獲得競爭優(yōu)勢。

（本文作者貝明宇為艾意凱咨詢公司董事總經(jīng)理兼中國業(yè)務(wù)聯(lián)合主管、曹穎為艾意凱咨詢工業(yè)行業(yè)項目總監(jiān)）