文 / 賴文光

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2015年全球港口生產(chǎn)形勢回顧

文 / 賴文光

全球經(jīng)濟低迷復(fù)蘇，港航業(yè)陷入最冷寒冬

2015年，全球金融市場動蕩加劇，大宗商品價格大幅下跌，國際貿(mào)易持續(xù)低迷，增長乏力，航運市場運力過剩，港口生產(chǎn)經(jīng)營越發(fā)不濟。2015年或是全球港航業(yè)自金融危機爆發(fā)后最為寒冷的一年。

發(fā)達經(jīng)濟體穩(wěn)步復(fù)蘇，但基礎(chǔ)不牢。其中：美國經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭相對良好，個人消費增長加快，財政支出的拖累因素減弱，房地產(chǎn)市場持續(xù)改善，內(nèi)需仍然是拉動美國經(jīng)濟增長的主要動力；歐元區(qū)得益于低油價、弱匯率、負利率與量化寬松等積極因素影響，同時在私人消費的拉動下，保持了溫和的復(fù)蘇勢頭；日本經(jīng)濟日顯疲態(tài)，再現(xiàn)“技術(shù)性”衰退，主要原因是企業(yè)設(shè)備投資低迷以及個人消費增長放慢。

新興經(jīng)濟體增長放緩，各地區(qū)表現(xiàn)并不統(tǒng)一。其中：亞太新興市場經(jīng)濟企穩(wěn)，而印度、印度尼西亞、泰國、越南、菲律賓等國經(jīng)濟增長反彈，開始成為支撐其回穩(wěn)的重要力量；中國仍處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的去庫存、去產(chǎn)能依舊不容樂觀，經(jīng)濟下行壓力加大，經(jīng)濟增長乏力。

據(jù)世界銀行2016年1月最新預(yù)測，2015年世界經(jīng)濟增長率為3.1%，較2014年3.4%的增速再次收窄，并且較2015年10月份的預(yù)測值下調(diào)0.2個百分點。其中：發(fā)達經(jīng)濟體的增速為1.9%，較2014年加快0.1%；發(fā)展中國家由4.6%下跌至4.0%，放緩趨勢顯而易見。世界貿(mào)易增長幅度與經(jīng)濟形勢相輔相成，同樣出現(xiàn)回調(diào)，貿(mào)易增長幅度為2.6%，比上年回落0.8個百分點。在國際貿(mào)易低迷的背景下，全球海運貿(mào)易量增速為2%，創(chuàng)金融危機以來新低。據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，2016年全球經(jīng)濟形勢或?qū)⒊霈F(xiàn)觸底回暖，世界經(jīng)濟增速約擴張0.3%至3.4%；發(fā)達國家增速約提高0.2%至2.1% ；發(fā)展中國家增速約加速0.3%至4.3%；國際貿(mào)易量回升至2014年3.4%的增速；全球海運量繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢，預(yù)計增速為2.5%。見圖1。

圖1 2008-2015年全球海運貿(mào)易及增長率

全球主要港口貨物吞吐量增長率首次跌破5%

2015年，全球經(jīng)濟繼續(xù)承壓，國際貿(mào)易增長乏力，加之金融市場波動加劇，全球主要港口貨物吞吐量年增長率連續(xù)3年遞減，首次跌破5%降至2.34%，為自金融危機爆發(fā)后增長最緩慢的一年。

其中：非洲地區(qū)隨著經(jīng)貿(mào)狀況的逐步回暖，港口基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)不斷增加，加之吞吐量基數(shù)相對較小，貨物吞吐量同比增長最快，表現(xiàn)優(yōu)異；受鐵礦石和煤炭全球需求放緩的影響，澳洲貨物吞吐量同比增速收縮8.69個百分點，但年中簽署的中澳自貿(mào)協(xié)定在一定程度上提振了澳洲地區(qū)的貿(mào)易量，使得澳洲地區(qū)主要港口的貨物吞吐量仍能保持3.79%相對較好的增長態(tài)勢；歐洲地區(qū)主要港口得益于低油價、低利率以及經(jīng)濟復(fù)蘇等因素的影響，整體保持溫和復(fù)蘇，但受外圍經(jīng)濟的影響，漢堡港、塔蘭托港跌幅較大，導(dǎo)致歐洲主要港口貨物吞吐量增長幅度較2014 年小幅收窄0.62%至3.32%；美洲地區(qū)受政治及金融的不確定性影響港口增速波動性較大，但在當(dāng)?shù)貎?nèi)需的拉動下，主要港口的貨物吞吐量得以維持2%以上的增速；亞洲地區(qū)受新興經(jīng)濟體經(jīng)濟放緩的影響，下游需求增長乏力，主要港口的貨物吞吐量增長率僅為2.06%，是2015年全球主要港口貨物吞吐量增長的主要阻力。

表1 2015年全球20大港口貨物吞吐量排名

2015年全球前20大港口共完成貨物吞吐量86.63億噸，同比增長1.1%，較2014年同期港口增速回落超過5%，收窄幅度明顯擴張。其中，包括中國香港在內(nèi)的中國港口占據(jù)13席，貨物吞吐量達60.31億噸，占前20大港口總吞吐量的70%左右，進一步說明了中國港口在全球港口布局中地位難以撼動。具體港口排名見表1。

全球港口集裝箱吞吐量發(fā)展形勢

2015年，全球港口集裝箱吞吐量同比增長1.3%至6.89億標箱，增速較上年下降4個百分點，除2009年（增速為-8.7%）以外，2015年增速為1980年以來的最低水平，見圖2。

圖2 2007-2015年全球港口集裝箱吞吐量及增長率

1.北美經(jīng)濟溫和復(fù)蘇，美洲港口增速放緩

北美經(jīng)濟復(fù)蘇相對良好，但2015年以來，大宗商品價格的持續(xù)低迷對資源與能源產(chǎn)業(yè)依賴度較高的加拿大受到了一定的沖擊。與此同時，美國經(jīng)濟的復(fù)蘇對鄰國的拉動作用顯著下降，美元的持續(xù)走強和外部需求疲軟，導(dǎo)致總需求依然不足，美洲港口集裝箱量增速放緩。2015年，美洲地區(qū)主要港口累計完成集裝箱吞吐量5 730萬標箱，同比增2.9%，增速較上年下降1.2個百分點。受美西航線運價低的響，美東集裝箱貨源向美西港口分流，有效帶動沿線港口集裝箱吞吐量增長。其中，長灘港、西北海港聯(lián)盟、溫哥華港集裝箱吞吐量均有較大的漲幅。隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，預(yù)計北美2016 年集裝箱吞吐量將有所提升，長灘港、西雅圖—塔科馬港（西北海港聯(lián)盟）和溫哥華港集裝箱吞吐都有望穩(wěn)定增長。

2.歐洲經(jīng)濟緩慢爬坡，港口遭遇“滑鐵盧”

西歐國家受希臘債務(wù)問題、恐怖主義等因素的影響，保持溫和復(fù)蘇步伐，東歐國家則受國際油價低迷和地緣政治問題的沖擊較大，歐洲經(jīng)濟顯現(xiàn)疲軟態(tài)勢，難以提振需求，港口同比增速慘遭滑鐵盧。歐洲地區(qū)主要港口2015年累計完成集裝箱吞吐量1.17億標箱，同比下降3.3%，增速較上年下降8.1個百分點。鹿特丹港、漢堡港兩大港集裝箱吞吐量同比分別下降0.5%和9.6%。

3.亞洲缺乏增長動力，集裝箱吞吐量增速繼續(xù)回落

2015年，亞洲地區(qū)發(fā)達國家經(jīng)濟低迷、新興市場增速放緩，導(dǎo)致主要港口集裝箱吞吐量普遍增長乏力，出現(xiàn)新加坡港、中國香港港、大連港等個別大港集裝箱吞吐量出現(xiàn)負增長的局面。據(jù)德魯里統(tǒng)計，亞洲地區(qū)主要港口累計完成集裝箱吞吐量3.74億標箱，同比增長2.0%，增速較上年下降3.6個百分點。其中，中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，對外貿(mào)易下行壓力較大，中國進出口總值出現(xiàn)下滑，同比下降7%。受需求疲軟和外貿(mào)下降的影響，全國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量達到2.09億標箱，同比增長4.1%，增速有所放緩；2015年，在中轉(zhuǎn)箱量的助力下，韓國港口集裝箱吞吐量為2 568萬標箱，同比增長3.3%，其中：釜山港同比增長4.0%至1 943萬標箱，釜山港集裝箱中轉(zhuǎn)量為1 008.5萬標箱，首次突破1 000萬標箱；仁川港和光陽港分別為238萬標箱和233萬標箱，同比分別增長1.8%、下降0.6%。

2015年全球前20大集裝箱港口共完成集裝箱吞吐量3.12億標箱，同比增長僅0.6%，趨近零增長，較2014 年5.0%的增速明顯放緩。其中，包括中國香港港在內(nèi)的中國港口共包攬九席，累計處理集裝箱吞吐量1.69億標箱，占前20大集裝箱港口總箱量的54.16%，較2014年略有提升。港口排名方面，大部分港口與上年排名基本保持一致，上海港完成集裝箱吞吐量3 654萬標箱，同比增長3.5%，穩(wěn)居全球第一；新加坡港出現(xiàn)8.7%幅度的下跌，但由于其箱量的基數(shù)大以及重要的港口地位，仍位居第二；深圳港自2014年超過中國香港港后，2015年再次穩(wěn)固其第三的位次；寧波—舟山港繼2014年超過韓國第一大港釜山港后，2015年再次以6.0%的增長速度超過中國香港港，躋身全球四大集裝箱港口行列；安特衛(wèi)普港以7%的增速增加近70萬標箱依次超過漢堡港和大連港，排在第14位。在吞吐量增速方面，負增長港口數(shù)目明顯增多，從2014年唯一的負增長港口中國香港港增加到包括新加坡港、中國香港港、漢堡港等7個港口。

表2 2015年全球20大港口集裝箱吞吐量排名