/中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會　馬帥/

?

2015年機電產(chǎn)品進(jìn)出口分析

/中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會馬帥/

從國內(nèi)市場看，受外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級期傳統(tǒng)優(yōu)勢弱化、國內(nèi)需求降低等多種因素影響，使得我國機電外貿(mào)長期將繼續(xù)維持中低速增長的“新常態(tài)”。

2015年世界經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，下行壓力加大。全球機電產(chǎn)品貿(mào)易明顯下滑，金融危機后我國機電產(chǎn)品首次出現(xiàn)出口接近零增長和進(jìn)口負(fù)增長。從全球市場看，國際貿(mào)易整體大幅下滑、多國匯率大幅貶值對機電產(chǎn)品貿(mào)易增長影響較大，國際貿(mào)易摩擦形勢日趨嚴(yán)峻，全球外貿(mào)隨著經(jīng)濟(jì)低迷，進(jìn)入衰退周期；從國內(nèi)市場看，受外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級期傳統(tǒng)優(yōu)勢弱化、國內(nèi)需求降低等多種因素影響，使得我國機電外貿(mào)長期將繼續(xù)維持中低速增長的“新常態(tài)”。

一、2015年機電產(chǎn)品進(jìn)出口整體運行情況

（一）全年出口接近零增長、進(jìn)口負(fù)增長

2015年以來，我國機電產(chǎn)品出口增速明顯回落，進(jìn)口持續(xù)負(fù)增長。我國機電產(chǎn)品進(jìn)出口總額為2.11萬億美元，同比（下同）下降2.1%，占全商品進(jìn)出口比重為53.4%。其中出口1.31萬億美元，增長0.2%，占全商品出口比重為57.4%；進(jìn)口8069.0億美元，下降5.5%，占全商品進(jìn)口比重為48.0%；貿(mào)易順差5008.3億美元，增長11.0%。從月度數(shù)據(jù)看，出口和進(jìn)口分別僅有3個和2個月份實現(xiàn)正增長，外貿(mào)下行趨勢明顯。12月當(dāng)月我國出口小幅回暖，但其中受海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貿(mào)易對外貿(mào)增長的拉動作用明顯，當(dāng)月出口增長45.1%、進(jìn)口增長25.6%。具體來看，當(dāng)月對香港出口增長18.6%，電子元器件出口增長41.0%。

圖1　2015年機電產(chǎn)品進(jìn)出口月度增速表

（二）繼續(xù)維持第一大機電貿(mào)易國地位，占國際市場份額均有提升

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球機電產(chǎn)品出口整體低迷。除中國外主要經(jīng)濟(jì)體出口均有下降。1～10月，美國、歐盟、日本和韓國出口分別下降2.6%、11.8%、9.2%和1.5%，金磚國家中印度、巴西、俄羅斯和南非出口則分別下降2.0%、10.0%、15.0%和6.8%，東盟、拉美的主要國家出口也有下降。我國機電產(chǎn)品出口增速雖有所放緩，但整體表現(xiàn)仍好于其他主要市場國家。

占全球市場份額繼續(xù)提升。1～10月，我國占美國、歐盟、韓國等市場機電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為27.0%、33.1%和30.3%，較上年同期分別提升0.3、0.8和1.7個百分點；占印度、俄羅斯、巴西和南非機電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為37.4%、25.4%、25.3%和26.3%，較上年同期分別提升2.2、3.6、1.9和2.6個百分點。

（三）出口市場布局進(jìn)一步多樣化

2015年，我國機電產(chǎn)品出口市場進(jìn)一步拓展，已覆蓋全球237個國家和地區(qū)，較上年增加3個國家和地區(qū)。各市場表現(xiàn)不一，發(fā)達(dá)國家中我國對美國、韓國出口額分別為2465.9億美元和592.4億美元，增長2.7%和5.2%；對歐盟和日本分別出口2059.2億美元和731.7億美元，下降2.7%和8.2%。我國對發(fā)展中國家出口占我國機電產(chǎn)品出口的28.9%，我國對東盟出口1380.4億美元，增長4.6%；對拉美出口730.0億美元，下降2.5%；對金磚國家出口678.8億美元，下降13.2%，其中對俄羅斯和巴西出口分別下降37.4%和24.6%，對印度和南非出口分別增長11.8%和7.0%。

（四）進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

總體來看，2015年通信產(chǎn)品等電子類產(chǎn)品出口增速回落，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備、家用電器出口下滑；機械類產(chǎn)品分化明顯，船舶出口增長，汽車、工程農(nóng)機出口下降。手機出口1237.3億美元，增長7.3%，是拉動出口增長的主要動力，但隨著需求飽和及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加劇，未來出口增速有減緩的趨勢；筆記本電腦和平板電腦共出口903.9億美元，下降16.8%，全球需求下降，行業(yè)不斷萎縮；電子元器件出口1573.0億美元，增長6.2%，產(chǎn)業(yè)維持良性發(fā)展；家用電器出口552.3億美元，下降3.0%，金融危機后首次出口下降。

機械類產(chǎn)品中，船舶出口278.3億美元，增長10.9%，但很多企業(yè)2015年在手訂單大幅下降，2016年船舶出口形勢非常不樂觀；汽車整車出口123.6億美元，下降9.8%，且國際市場需求情況未有明顯改觀；農(nóng)業(yè)機械出口284.0億美元，下降4.3%，糧價下跌、購買力下降導(dǎo)致市場需求萎縮，工程機械分別出口139.3億美元，下降4.7%，全球市場低迷導(dǎo)致產(chǎn)品出口受很大影響。

進(jìn)口產(chǎn)品中，通信設(shè)備及零件進(jìn)口505.0億美元，增長9.9%，電子元器件進(jìn)口3250.8億美元，增長1.2%。汽車整車進(jìn)口448.5億美元，下降26.2%，終端需求低迷、庫存居高不下導(dǎo)致進(jìn)口持續(xù)下降；電工器材、機械基礎(chǔ)件、輕工機械和農(nóng)業(yè)機械進(jìn)口524.2億美元、186.6億美元、152.0億美元和130.5億美元，分別下降9.9%、11.4%、22.0%和17.5%。

（五）進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

2015年，一般貿(mào)易出口5253.4億美元，增長4.4%，占比40.2%，占比較上年同期提高1.6個百分點；加工貿(mào)易出口6215.1億美元，下降4.1%，占比47.5%；一般貿(mào)易進(jìn)口3118.4億美元，下降9.8%，加工貿(mào)易進(jìn)口3066.3億美元，下降3.0%。其他貿(mào)易方式中，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)貨物貿(mào)易出口936.6億美元，增長2.7%，進(jìn)口1326.9億美元，下降0.1%，分別占到出口和進(jìn)口比重的7.2%和16.4%。

（六）中部地區(qū)出口保持增長，西部進(jìn)出口出現(xiàn)下降

受成本增長、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、出口結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，東部地區(qū)進(jìn)出口增速放緩。我國東部地區(qū)機電產(chǎn)品出口總值11076.3億美元，與上年同期基本持平，占全國出口總值的84.7%；東部地區(qū)中廣東省出口增長3.2%，是東部地區(qū)出口增長較快的。中部地區(qū)分別出口958.4億美元，增長8.9%，西部地區(qū)出口1042.5億美元，下降7.1%，占比分別達(dá)7.3%和8.0%。進(jìn)口方面東部和西部進(jìn)口分別下降5.9%和4.9%，中部進(jìn)口下降1.3%。

（七）民營企業(yè)成為拉動外貿(mào)增長的主要動力

我國民營企業(yè)正逐步成長為機電產(chǎn)品外貿(mào)發(fā)展的主力軍，其中出口4361.3億美元，增長9.3%，占全國出口總值的33.4%，較上年同期提升2.8個百分點；國有企業(yè)和外資企業(yè)出口形勢依舊不容樂觀。其中國有企業(yè)出口1154.6億美元，與上年同期基本持平，外資企業(yè)出口7552.2億美元，下降4.4%。進(jìn)口方面，民營企業(yè)進(jìn)口1863.7億美元，增長7.6%，國有企業(yè)和外資企業(yè)分別進(jìn)口772.6億美元和5429.4億美元，分別下降14.7%和7.9%。

二、2016年機電產(chǎn)品進(jìn)出口面臨的國內(nèi)外形勢及全年預(yù)測

（一）國際市場持續(xù)低迷

2015年世界經(jīng)濟(jì)較為低迷，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)好于新興經(jīng)濟(jì)體。1～10月全球機電產(chǎn)品貿(mào)易下降超過5%，金融危機后首次出現(xiàn)下降，全年全球經(jīng)濟(jì)增長在3%左右，貿(mào)易不再是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。發(fā)達(dá)國家中，2015年下半年起美國制造業(yè)PMI從53.5驟降至48.2，萎縮速度創(chuàng)近6年最快，美國失業(yè)率雖然穩(wěn)定在5%左右，但壯年勞力退出勞動力市場的比重也已超過10%；歐盟、日本緩慢復(fù)蘇，一系列寬松貨幣政策刺激了內(nèi)需增長，但增長預(yù)期依舊較低；而受歐洲和日本量化寬松、大宗商品價格大跌及本國貨幣貶值影響，很多發(fā)展中國家依舊面臨嚴(yán)峻的衰退風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)動蕩，資源出口型國家衰退明顯，可用來支持進(jìn)口的外匯大幅減少。2015年全球FDI大幅增長36%，但超過55%流向發(fā)達(dá)國家，發(fā)展中國家吸引外資能力下降。

（二）貿(mào)易保護(hù)繼續(xù)加劇

2015年，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩慢，貿(mào)易持續(xù)低迷，國際競爭更加激烈。無論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家為了緩解國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)壓力都采取了各類貿(mào)易保護(hù)措施，我國面臨的國際貿(mào)易摩擦形勢愈加嚴(yán)峻。光伏“雙反”涉及國別更廣：繼歐盟后、美國、澳大利亞和加拿大等發(fā)達(dá)國家后，印度等新興市場也出現(xiàn)了首例光伏反補貼調(diào)查；涉及產(chǎn)品更多：我國履帶式推土機、風(fēng)機鑄件、智能手機、鐵質(zhì)傳動部件和緊固件也先后受到國外的調(diào)查：調(diào)查領(lǐng)域更廣：不再局限于貿(mào)易領(lǐng)域，而向經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域全面滲透，關(guān)注服務(wù)、技術(shù)、地價、勞動力成本、環(huán)境污染等方面的影響。

（三）外貿(mào)先行指標(biāo)走低

我國幾項外貿(mào)先行指標(biāo)也持續(xù)走低，以大中型企業(yè)做調(diào)查對象的官方制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)5個月跌破50的榮枯線，新出口訂單和進(jìn)口指數(shù)全年低于50的榮枯線，下半年則均跌至48左右，而以中小企業(yè)做調(diào)查對象的匯豐制造業(yè)PMI指數(shù)自9月跌至47.2后有所反彈，但中小企業(yè)依然面臨較大的下行壓力。指數(shù)低迷代表國內(nèi)外貿(mào)處于下行區(qū)間，壓力較大。而受國際大宗商品價格大幅下跌影響，波羅的海指數(shù)跌至500以下，為歷史最低水平，反映出當(dāng)前全球貿(mào)易已陷入低谷。

（四）產(chǎn)品競爭力下降，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移愈加明顯

隨著用工、土地和環(huán)境成本等不斷提高，國內(nèi)代工作業(yè)失去成本優(yōu)勢，同時由于技術(shù)落伍，無法跟上技術(shù)升級的需求，導(dǎo)致利潤下降，福昌電子、中天信等知名代工企業(yè)相繼倒閉。同時隨著國際產(chǎn)業(yè)分工布局的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移逐步加劇。美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家采取各種辦法限制資本流出，并通過再工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略，以降息、量化寬松等政策吸引投資成本回流，直接影響國際直接投資流入中國的規(guī)模；同時東南亞國家憑借廉價資本和優(yōu)惠政策吸引了部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，三星投資越南的資金規(guī)模進(jìn)一步增加。2015年1～11月，美國自越南進(jìn)口手機增長183.7%，隨著當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)配套建設(shè)完善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可能會進(jìn)一步加劇。

（五）人民幣雙向波動幅度加大

經(jīng)歷了年初波動后，人民幣兌美元匯率在8月前一直穩(wěn)定在6.2左右，匯改后迅速暴跌至6.5，全年累計貶值超過4%。同期歐盟、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)維持量化寬松政策，以巴西為代表的拉美市場、以泰國為代表的東盟國家以及以俄羅斯為代表的資源出口國貨幣都出現(xiàn)大幅貶值，我國出口產(chǎn)品的競爭力并未增強。而隨著2015年12月人民幣納入SDR籃子貨幣后，2016年人民幣匯率貶值壓力進(jìn)一步增大。在人民幣匯率雙向波動為常態(tài)的情況下，企業(yè)需適應(yīng)匯率變化新形勢，考慮期權(quán)等產(chǎn)品對沖匯率波動風(fēng)險，提高應(yīng)對匯率風(fēng)險的能力。

（六）2016年中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口預(yù)期

隨著我國外貿(mào)進(jìn)入低增長周期，很多支持外貿(mào)發(fā)展的因素已經(jīng)改變，貿(mào)易增速由快速增長轉(zhuǎn)向低速增長甚至下降，增速較經(jīng)濟(jì)增速由遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)增速轉(zhuǎn)為低于經(jīng)濟(jì)增速，成本由依賴低成本優(yōu)勢轉(zhuǎn)向成本逐步增長，外資由依靠外資流入加快貿(mào)易增長轉(zhuǎn)向?qū)ν馔顿Y力度加大，面臨的國際環(huán)境由剛加入WTO時良好的貿(mào)易便利和環(huán)境轉(zhuǎn)向面臨嚴(yán)峻的貿(mào)易保護(hù)形勢，競爭方式由大規(guī)模、低價格的轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、高技術(shù)、重品牌、重服務(wù)，發(fā)展目標(biāo)從低價地服務(wù)逐步轉(zhuǎn)向高價高服務(wù)；企業(yè)訴求也從單純的減稅讓利，到更加注重公平公正的外貿(mào)環(huán)境。綜合以上因素，預(yù)計我國出口增速在2%以內(nèi)，進(jìn)口轉(zhuǎn)正難度較大。