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        基金看市

        2016-08-08 15:40:12
        投資者報 2016年29期
        關鍵詞:基金

        華商基金:三季度是區(qū)間震蕩行情 后市仍有機會

        7月27日,股市除滬指外其余三大股指跌幅均超過4%。華商基金表示,三季度經(jīng)濟還可以穩(wěn)住,貨幣政策雖然不會出現(xiàn)顯著寬松,短期流動性仍會偏緊,但是股市大跌不是股災,不用恐慌。此時需要關注一些有利因素,這些將會使得三季度甚至四季度初經(jīng)濟都能穩(wěn)住。目前看,未來一段時間還會按照政治局會議精神穩(wěn)定匯率,流動性較緊的狀況還會持續(xù)一段時間,等匯率穩(wěn)定后就會有所緩解。

        總的來看,三季度是區(qū)間震蕩行情,市場目前看不具備跌到年初低點的環(huán)境,只是跌下來之后,需要重新尋找樂觀的理由,才能再次出現(xiàn)從區(qū)間低點快速上漲的可能了,也許未來深港通開通算一個,當然經(jīng)濟比預期好也算一個,因為6月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)出來后,實際上市場對于投資結構惡化是解讀負面的。

        廣發(fā)基金:有結構性機會 兩主線布局下半年

        隨著基金二季報出爐,投資風向或許開始轉變。事實上,7月以來的A股市場延續(xù)了二季度的窄幅震蕩行情,大部分時間在2900-3000點區(qū)間震蕩整理。廣發(fā)基金表示,量能明顯不足及熱點輪動過快是造成震蕩調整格局的主要原因。在此背景下,建議投資者關注業(yè)績增長穩(wěn)定、周期性強的藍籌股,下半年的投資策略轉向配置漲價股、大消費股和白馬成長股。

        融通基金:短期無需恐慌 重視市場輪動機會

        7月27日,上證指數(shù)失守3000點,融通基金認為,市場大跌最直接的原因是監(jiān)管收緊杠桿的信息累積,對于后市相對謹慎,結構上重視輪動機會。短期看,這次反彈的起點是英國退歐,那么邏輯破壞后市場大概率回落至這波反彈的起點,所以無需恐慌;中期看,市場需要尋求新的向上主邏輯,此期間大盤有望繼續(xù)盤整,新邏輯的契機仍在于改革的不斷推進和驗證。

        至于投資機會,可關注兩個方面:鑒于負債端的利率剛性,資金會部分“冒險”進入股市,那么首先受益的將是高股息率的資產(chǎn)。高股息率且盈利穩(wěn)定增長的板塊會有相對收益,包括水電、交運、家電、銀行。第二,自下而上,業(yè)績穩(wěn)定且長期趨勢向好的真正優(yōu)質個股。

        上投摩根基金:短期事件沖擊 不影響中長期趨勢

        上投摩根基金表示,7月27日,市場出現(xiàn)較大幅度調整或與幾方面因素有關:1)26日政治局會議指出要抑制資產(chǎn)泡沫,引發(fā)市場對于去杠桿的擔憂;2)此前市場對于降準降息預期過強,短期內預期落空形成一定預期差;3)機構對吃飯行情高度認同,倉位普遍較高,存在獲利了結動力??傮w來看,市場調整在情理之中,暴跌過后不宜盲目殺跌。短期事件性沖擊會對市場形成短暫的影響,但是不會改變中長期的走勢,我們維持此前中長期走勢仍向上的觀點,在震蕩走勢下,價值成長股依然是中期的主線,專業(yè)投資機構依然可以通過精選個股爭取超額收益。

        國泰基金:多因素致A股下跌 看好整車與醫(yī)藥

        國泰基金表示,上周市場出現(xiàn)調整的主要原因包括:1)近期監(jiān)管從嚴趨勢顯著,對于資金集中炒作“妖股”的監(jiān)管存在收緊態(tài)度,同時傳聞銀行理財業(yè)務監(jiān)管也將頒布新規(guī),收緊理財資金投資非標以及權益類資產(chǎn)的渠道,這對于市場風險偏好構成顯著沖擊;2)近期資金趨緊;3)美聯(lián)儲議息會議臨近,存在偏鷹的可能性,全球的流動性寬裕的局面可能遭遇拐點。

        展望未來,接下來的市場行情大概率以震蕩為主,前期活躍的個股和板塊存在補跌的可能性,建議投資者配置上仍從估值和業(yè)績相匹配的角度出發(fā),從行業(yè)輪動的角度看,相對看好整車、醫(yī)藥等板塊的機會。此外,由于全球范圍內經(jīng)濟和政治的不確定性仍然存在,短期之內A股波動或將加劇,黃金等避險類資產(chǎn)的配置也不容忽視。

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        7月27日,股市除滬指外其余三大股指跌幅均超過4%。華商基金表示,三季度經(jīng)濟還可以穩(wěn)住,貨幣政策雖然不會出現(xiàn)顯著寬松,短期流動性仍會偏緊,但是股市大跌不是股災,不用恐慌。此時需要關注一些有利因素,這些將會使得三季度甚至四季度初經(jīng)濟都能穩(wěn)住。目前看,未來一段時間還會按照政治局會議精神穩(wěn)定匯率,流動性較緊的狀況還會持續(xù)一段時間,等匯率穩(wěn)定后就會有所緩解。

        總的來看,三季度是區(qū)間震蕩行情,市場目前看不具備跌到年初低點的環(huán)境,只是跌下來之后,需要重新尋找樂觀的理由,才能再次出現(xiàn)從區(qū)間低點快速上漲的可能了,也許未來深港通開通算一個,當然經(jīng)濟比預期好也算一個,因為6月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)出來后,實際上市場對于投資結構惡化是解讀負面的。

        廣發(fā)基金:有結構性機會 兩主線布局下半年

        隨著基金二季報出爐,投資風向或許開始轉變。事實上,7月以來的A股市場延續(xù)了二季度的窄幅震蕩行情,大部分時間在2900-3000點區(qū)間震蕩整理。廣發(fā)基金表示,量能明顯不足及熱點輪動過快是造成震蕩調整格局的主要原因。在此背景下,建議投資者關注業(yè)績增長穩(wěn)定、周期性強的藍籌股,下半年的投資策略轉向配置漲價股、大消費股和白馬成長股。

        融通基金:短期無需恐慌 重視市場輪動機會

        7月27日,上證指數(shù)失守3000點,融通基金認為,市場大跌最直接的原因是監(jiān)管收緊杠桿的信息累積,對于后市相對謹慎,結構上重視輪動機會。短期看,這次反彈的起點是英國退歐,那么邏輯破壞后市場大概率回落至這波反彈的起點,所以無需恐慌;中期看,市場需要尋求新的向上主邏輯,此期間大盤有望繼續(xù)盤整,新邏輯的契機仍在于改革的不斷推進和驗證。

        至于投資機會,可關注兩個方面:鑒于負債端的利率剛性,資金會部分“冒險”進入股市,那么首先受益的將是高股息率的資產(chǎn)。高股息率且盈利穩(wěn)定增長的板塊會有相對收益,包括水電、交運、家電、銀行。第二,自下而上,業(yè)績穩(wěn)定且長期趨勢向好的真正優(yōu)質個股。

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        國泰基金表示,上周市場出現(xiàn)調整的主要原因包括:1)近期監(jiān)管從嚴趨勢顯著,對于資金集中炒作“妖股”的監(jiān)管存在收緊態(tài)度,同時傳聞銀行理財業(yè)務監(jiān)管也將頒布新規(guī),收緊理財資金投資非標以及權益類資產(chǎn)的渠道,這對于市場風險偏好構成顯著沖擊;2)近期資金趨緊;3)美聯(lián)儲議息會議臨近,存在偏鷹的可能性,全球的流動性寬裕的局面可能遭遇拐點。

        展望未來,接下來的市場行情大概率以震蕩為主,前期活躍的個股和板塊存在補跌的可能性,建議投資者配置上仍從估值和業(yè)績相匹配的角度出發(fā),從行業(yè)輪動的角度看,相對看好整車、醫(yī)藥等板塊的機會。此外,由于全球范圍內經(jīng)濟和政治的不確定性仍然存在,短期之內A股波動或將加劇,黃金等避險類資產(chǎn)的配置也不容忽視。

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