周金泉　　李　　園　　何文晉

基于競爭力提升的海南旅游產(chǎn)業(yè)整合

周金泉李園何文晉

伴隨著市場與需求的不斷變化，旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。旅游產(chǎn)業(yè)具有旅游產(chǎn)品復(fù)雜、旅游資源和設(shè)施依托性、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)松散和產(chǎn)業(yè)邊界不確定的特征。筆者在分析海南旅游產(chǎn)業(yè)競爭力的基本狀況基礎(chǔ)上，提出集群整合、集合整合、集成整合的旅游產(chǎn)業(yè)整合方式，以提升海南旅游產(chǎn)業(yè)競爭力。

旅游；產(chǎn)業(yè)；整合；競爭力；海南

國際旅游島建設(shè)六年來，海南旅游發(fā)展從旅游資源的開發(fā)到旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，從旅游產(chǎn)品的形成到旅游市場的開發(fā)，總體上取得了相當(dāng)大的進步，使旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為海南的重要支柱產(chǎn)業(yè)。但從海南旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和升級來看，海南旅游產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的狀態(tài)是旅游開發(fā)“散而不聚”，旅游企業(yè)“大而不強”，旅游產(chǎn)品“低而不高”，旅游商品“簡而不精”，旅游服務(wù)“短而不長”，旅游策略“亂而無序”。旅游產(chǎn)業(yè)鏈的不完善以及旅游產(chǎn)業(yè)空間布局的限制，影響了其競爭力的進一步提升，甚至在引發(fā)了某些旅游的過度開發(fā)和資源的浪費問題，一定程度上制約了海南經(jīng)濟社會的全面進步和可持續(xù)發(fā)展。

放眼過去的旅游發(fā)展，盡管海南旅游產(chǎn)業(yè)連年進展，但是與國內(nèi)旅游大省相比，仍然缺乏競爭力，國際旅游市場發(fā)展與開拓進步不明顯，這與目前海南旅游產(chǎn)業(yè)的某些特點是分不開的。

一、海南旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展遭遇的挑戰(zhàn)

（一）旅游市場基于全球的布局。經(jīng)濟全球化背景下，世界各國和地區(qū)面對著全球的市場機遇，同時也面臨著全球性的競爭。當(dāng)旅游成為世界各國國民日常生活中的常規(guī)行為時，如何在全球市場獲得客源成為一個地區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。

（二）旅游產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)觀光旅游已經(jīng)不再成為旅游目的唯一吸引物，更多的旅游吸引物引發(fā)了參與、互動式等各類消費行為，新的休閑、娛樂活動促進旅游目的地向復(fù)合型旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。

（三）旅游發(fā)展體現(xiàn)更多的開放性和創(chuàng)新性。傳統(tǒng)的資源依賴型旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式在時間和空間上受到了挑戰(zhàn)。2003年頒布實施的《旅游資源分類、調(diào)查與評價》只是基于統(tǒng)計和評價現(xiàn)有的自然和人文旅游資源。傳統(tǒng)標準下旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展思維一定程度上影響著政府部門、旅游企業(yè)的決策，很大程度上制約了旅游開發(fā)的開放性思維。當(dāng)今旅游發(fā)展的創(chuàng)造性與創(chuàng)新性，已經(jīng)成為未來旅游開發(fā)的主導(dǎo)趨勢。

（四）旅游產(chǎn)業(yè)的跨界發(fā)展催生了新的產(chǎn)業(yè)變革。需求導(dǎo)向的旅游產(chǎn)業(yè)具有極強的產(chǎn)業(yè)滲透性和關(guān)聯(lián)性，在其他產(chǎn)業(yè)進行融合發(fā)展的同時，衍生了工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)旅游、體育旅游、醫(yī)療旅游、會展旅游、教育旅游等新業(yè)態(tài)。旅游產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)之間的滲透與融合，為旅游產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸、旅游業(yè)態(tài)的創(chuàng)新提供了便利，也優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)調(diào)整和推動了旅游產(chǎn)業(yè)升級。

（五）“互聯(lián)網(wǎng)+”助推旅游組織服務(wù)創(chuàng)新。網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展與旅游產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)深度的鏈接，促進資源信息共享、旅游出行方式和消費行為模式的變化。網(wǎng)上預(yù)訂、網(wǎng)上交易正在改變旅游組織服務(wù)的模式。借助社會資本的影響，微博及微信等傳播方式正在加快旅游組織經(jīng)營策略、管理方式及營銷模式的轉(zhuǎn)變，旅游組織正在接受前所未有的轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新。

二、旅游產(chǎn)業(yè)整合與產(chǎn)業(yè)競爭力提升

（一）旅游產(chǎn)業(yè)整合的特征。旅游產(chǎn)業(yè)整合的含義以旅游市場為導(dǎo)向，以旅游企業(yè)為主體，通過產(chǎn)業(yè)的協(xié)同與聯(lián)合，調(diào)整和優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)組織與結(jié)構(gòu)，優(yōu)化旅游資源的配置，推動旅游產(chǎn)業(yè)升級的過程。不同于其他服務(wù)業(yè)，旅游產(chǎn)業(yè)具有其非常復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)市場，甚至有關(guān)國際和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)分類標準中并沒有將旅游業(yè)單列。除了產(chǎn)業(yè)競爭和產(chǎn)業(yè)整合的共性外，旅游產(chǎn)業(yè)整合還有其特殊性。

1.旅游業(yè)是資源和設(shè)施依托性產(chǎn)業(yè)，具有很強的目的指向性。目的地的旅游產(chǎn)業(yè)是基于特定區(qū)域的自然資源與文化資源形成的，其資源具有不可移動和復(fù)制的特點。因此，旅游產(chǎn)業(yè)的整合明顯不同于其他服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整合，旅游產(chǎn)品的整合具有明顯的地域性。

2.旅游產(chǎn)業(yè)是勞動密集型服務(wù)業(yè)，是市場聚集度低、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)松散的產(chǎn)業(yè)。其他產(chǎn)業(yè)往往通過產(chǎn)業(yè)的價值鏈體系形成產(chǎn)業(yè)的垂直整合，而旅游產(chǎn)業(yè)依賴于食、住、行、游、購、娛六個相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)不像其他產(chǎn)業(yè)那樣，旅游產(chǎn)業(yè)需要與其他產(chǎn)業(yè)之間的整合完成。

3.旅游產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)品復(fù)雜化的產(chǎn)業(yè)。旅游產(chǎn)品的復(fù)雜性，除了傳統(tǒng)的觀光旅游，其他休閑旅游、體育旅游、醫(yī)療旅游、生態(tài)旅游、婚慶旅游、會展旅游等眾多旅游產(chǎn)品決定了旅游產(chǎn)品要素的整合及其實現(xiàn)方式的不同。

4.旅游產(chǎn)業(yè)是邊界模糊的產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)的形成與發(fā)展是其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的結(jié)果，旅游業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和供給受到其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的限制，是許多關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的結(jié)果，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系上體現(xiàn)了很強的綜合性與聯(lián)動性，因此，旅游產(chǎn)業(yè)的整合是綜合性的整合。

（二）旅游產(chǎn)業(yè)整合與旅游競爭力提升。旅游產(chǎn)業(yè)競爭力是指特定區(qū)域的旅游產(chǎn)業(yè)所具有的能夠持續(xù)地比其他區(qū)域更有效地向市場提供產(chǎn)品和服務(wù)，并能獲得盈利和產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力。旅游產(chǎn)業(yè)競爭力體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)要素的各個方面，包括國內(nèi)外旅游客源、旅游相關(guān)及輔助產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況、旅游組織的經(jīng)營戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)與服務(wù)模式等，最終體現(xiàn)在區(qū)域旅游產(chǎn)品在市場中的占有率和盈利率份額比例的高低。旅游產(chǎn)業(yè)整合通過對相關(guān)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品進行調(diào)整和改造，增加旅游產(chǎn)品附加值，以增強產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。旅游產(chǎn)業(yè)整合對于旅游競爭力提升主要體現(xiàn)在以下五個方面。

1.通過整合實現(xiàn)旅游資源優(yōu)化配置。從旅游資源的實際出發(fā)，對整個區(qū)域進行整合開發(fā)，把眾多不同類型、各具特色的旅游點或旅游區(qū)聯(lián)結(jié)起來，不同類型的旅游資源在一定地域相對集中，以增加這一地區(qū)的整體吸引力，構(gòu)成縱橫交錯、多層次和多系統(tǒng)旅游產(chǎn)業(yè)。通過整合實現(xiàn)合理配置資源，優(yōu)化旅游產(chǎn)品及旅游服務(wù)，從而實現(xiàn)區(qū)域旅游資源市場價值最大化和綜合效益最大化。

2.通過整合實現(xiàn)區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。旅游業(yè)發(fā)展到一定的階段，各地閉關(guān)自守的發(fā)展模式必然行不通，必須打破地方局限性，突破行政區(qū)域，進行旅游資源整合，形成區(qū)域旅游合作，通過協(xié)作整合產(chǎn)生效益。通過區(qū)域整合改變區(qū)域間無序的競爭以提高整體實力，實現(xiàn)全局共贏。

3.通過整合優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)鏈條。整合為旅游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化提供一種可選擇的模式與途徑，利用品牌延伸優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈。同時，整合也提供了一種旅游發(fā)展的動態(tài)規(guī)劃與協(xié)調(diào)機制，通過調(diào)整鏈條，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進一步完善產(chǎn)業(yè)體系。

4.通過旅游產(chǎn)業(yè)整合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)。整合為旅游企業(yè)實現(xiàn)一體化經(jīng)營提供了手段，利用水平和垂直的整合，不同利益主體的旅游企業(yè)與組織之間的協(xié)調(diào)，可以減低企業(yè)的成本，提升企業(yè)運營效率和總體競爭力。

5.通過整合推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的調(diào)整。旅游產(chǎn)業(yè)與其相關(guān)產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，旅游業(yè)的發(fā)展在很大程度上依賴于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的成長，但旅游業(yè)的發(fā)展也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)生命周期的調(diào)整和演化提供了契機。新衍生的工業(yè)旅游、生態(tài)旅游和醫(yī)療旅游，就體現(xiàn)了旅游業(yè)與各層次產(chǎn)業(yè)整合的結(jié)果，這樣的結(jié)合既培育了新的旅游業(yè)態(tài)創(chuàng)新，也促進了其他產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。

三、海南旅游產(chǎn)業(yè)整合與競爭力現(xiàn)狀

（一）海南旅游產(chǎn)業(yè)在全國旅游中的競爭力。海南國際旅游島建設(shè)以來，國內(nèi)旅游人數(shù)從2008年的1962.07萬人，增加到2013年的3597.07萬人，國內(nèi)旅游收入從2008年的165.01億，增加到2013年的408.05億，增長迅速。但是，入境旅游人數(shù)從2008年的97.93萬人，減少到2013年的75.64萬人（見表1）。這與全國入境旅游市場是一致的（見表2）。

從入境旅游的比較看，全國入境旅游外匯連年遞增，從2008年的408.43億美元增加到2013年的516.64億美元，盡管旅游人數(shù)減少，但是人均旅游支出從2008年的314.11美元/人增加到400.25美元/人，而海南則從2008年的3.9億美元降低到2013年的3.31億美元，398.24美元/人增加到437.60美元/人，旅游相對優(yōu)勢指數(shù)從2008年的7.33降低到2013年的3.81（見表3）。特別是近二年國際旅游接待人數(shù)環(huán)比下降的問題嚴重（見表4）。

總體看，海南旅游在國內(nèi)快速發(fā)展的旅游市場中，沒有優(yōu)勢而言，目前無法體現(xiàn)國際旅游島應(yīng)有的競爭力。

表1 2008-2014年海南省旅游業(yè)發(fā)展增長狀況

表2 海南省入境旅游市場分析

（二）海南旅游產(chǎn)業(yè)整合現(xiàn)狀及競爭力水平。2013年，海南省有景區(qū)80家，已經(jīng)被評為國家A級的有30家，其中5A級4家，4A級16家，3A級20家，較2008年的52家有大幅增加，旅游總量在全國中的比重偏低。

2013年海南省有旅游飯店總數(shù)772家，客房總數(shù)104264間，床位178515張，相比2008年，旅游飯店單位增加了282家，客房總數(shù)增加了38815間（見表5），但是客房開房率一直下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，旅游飯店發(fā)展速度非?？?，低的客房開房率表明，飯店發(fā)展超過了旅游市場開發(fā)，總體接待能力基本滿足市場的需求。

旅行社總數(shù)從2008年的196家，增加到2013年的373家（見表6），但是旅游接待沒有同步跟上。

旅游基礎(chǔ)設(shè)施方面，到2013年，海南省公路通車里程中高速公路通車里程757公里，公路通車里程達24852公里，公路網(wǎng)密度達53.04公里/百方平方公里（見表7）。海南鐵路已與全國鐵路網(wǎng)并網(wǎng)。擁有?？?、三亞兩個4E級標準的大型機場，航線里程達到141.17萬公里。交通運輸量都較2008年有了大幅增長。島內(nèi)交通體系的構(gòu)建有助于整體旅游服務(wù)的提升。

海南旅游消費構(gòu)成數(shù)據(jù)（見表8）表明，交通、購物和住宿是游客的主要支出，游覽、娛樂支出比例偏低，而且增長緩慢，表明海南旅游消費結(jié)構(gòu)還有很大的調(diào)整空間。

四、海南旅游產(chǎn)業(yè)整合存在的問題

（一）旅游產(chǎn)業(yè)間關(guān)聯(lián)不強。海南旅游飯店總量大，但全年僅保持50%左右的入住率，與旅游接待人數(shù)的發(fā)展不相匹配，特別是旅游旺季又無法滿足突增的游客，特別是航空和海運等方面仍然無法滿足旅游發(fā)展的要求，跨海交通的瓶頸問題，使海南旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)之間的不平衡更加突出。

（二）旅游資源開發(fā)相對不足。資源豐富，但新產(chǎn)品開發(fā)缺乏創(chuàng)意。全國僅有黃金海岸的自然資源開發(fā)，主要演變?yōu)槁糜蔚禺a(chǎn)形式的開發(fā)，導(dǎo)致寶貴資源的浪費。而休閑、健康、運動式旅游產(chǎn)品的開發(fā)還沒有形成特有的品牌，吸引力不夠，開發(fā)的力度明顯落后于全國旅游發(fā)展的勢頭。特別是人文資源的開發(fā)比較落后，缺乏創(chuàng)造性。

（三）旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡。產(chǎn)業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品不突出，低端產(chǎn)品惡性競爭，季節(jié)性產(chǎn)品問題突出，導(dǎo)致島內(nèi)競爭加劇，降低了服務(wù)質(zhì)量，無法滿足高端游客的需求。

（四）旅游市場發(fā)展不完善。國內(nèi)旅游市場份額增長緩慢，國際游客人數(shù)降低，國內(nèi)外兩個市場兩張皮，國際游客逐年下降，旅游收入無法提升，這與國內(nèi)外高端旅游增長的趨勢相悖。

（五）旅游產(chǎn)業(yè)組織不強。缺乏核心大企業(yè)，企業(yè)整合市場能力低，無法形成產(chǎn)業(yè)鏈條相對完整的大型旅游企業(yè)集團，導(dǎo)致企業(yè)間以犧牲產(chǎn)品品質(zhì)為代價的競爭。企業(yè)信息化利用程度低，行業(yè)協(xié)會在旅游產(chǎn)業(yè)中的作用和貢獻度較低。

（六）旅游管理政策導(dǎo)向多變。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃總體水平不高，仍然圍繞傳統(tǒng)旅游自然資源和人文資源的思維開展旅游規(guī)劃。旅游產(chǎn)業(yè)定位多變，致使旅游后續(xù)開發(fā)缺乏連續(xù)的指導(dǎo)性的政策支持。

表3 海南省入境旅游相對優(yōu)勢指數(shù)分析

表4 2008-2014年海南省國際旅游接待在全國排名

表5 近年海南省旅游飯店狀況

五、海南旅游產(chǎn)業(yè)整合模式

（一）集群式整合。旅游產(chǎn)業(yè)整合的重要目的之一，就是實現(xiàn)一體化經(jīng)營，形成產(chǎn)業(yè)集聚效益。集群式整合是以特定的旅游概念為基礎(chǔ)，把相關(guān)概念的產(chǎn)品在特定區(qū)域內(nèi)的整合。鑒于旅游產(chǎn)業(yè)的無邊界性，海南可以圍繞特定要素形成旅游產(chǎn)業(yè)集群，比如，圍繞“海洋”的產(chǎn)業(yè)集群是整合包括海上觀光、海上休閑、海上運動的旅游產(chǎn)品，做足海洋的文章形成全國最規(guī)模和最具特色的海洋旅游產(chǎn)業(yè)集群。

（二）集合式整合。旅游產(chǎn)業(yè)整合的另一重要目標是實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)資源共享，實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同。集合式整合是以特有的旅游資源為基礎(chǔ)，把相關(guān)旅游資源在一定區(qū)域內(nèi)的整合。海南旅游資源集中在三亞和海口南北，鑒于旅游資源的不可移動型，比如整合跨區(qū)域的溫泉、保健、醫(yī)療、生態(tài)農(nóng)居等資源形成“健康旅游”系列，形成全國獨特的健康旅游基地。

（三）集成式整合。旅游產(chǎn)業(yè)整合的主要目的是創(chuàng)新，把更多的其他產(chǎn)業(yè)整合在一起形成新的旅游產(chǎn)品和市場。集成式整合以相關(guān)產(chǎn)業(yè)概念為基礎(chǔ)，以特定區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品和市場的整合成為新的產(chǎn)業(yè)市場，形成不同產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。比如構(gòu)建一個海南娛樂大世界項目，除了旅游產(chǎn)業(yè)的度假、休閑，文化產(chǎn)業(yè)的文藝、演出、電影，還包含體育產(chǎn)業(yè)中的比賽、競猜活動，以及零售業(yè)購物等綜合性旅游活動中心，讓游客體驗別具一格的熱帶濱海大世界。

表6 旅游飯店設(shè)施和旅行*情況

表7 近年海南省交通運輸業(yè)基本情況

表8 海南省旅游消費構(gòu)成

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（作者單位：海南大學(xué)）

F592

A

1004-700X（2016）01-0075-05

本文為海南社科基金項目：基于競爭力提升的海南旅游產(chǎn)業(yè)整合研究〔HNSK（YB）15-11〕的階段性研究成果。