汪武靜，王明利，呂官旺，劉玉鳳，石自忠

(1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081； 2.內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)局，內(nèi)蒙古 豐鎮(zhèn)012100；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083)

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美國(guó)苜蓿貿(mào)易
——趨勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)與啟示

汪武靜1，王明利1，呂官旺2，劉玉鳳1，石自忠3

(1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081； 2.內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市農(nóng)業(yè)局，內(nèi)蒙古 豐鎮(zhèn)012100；3.中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083)

摘要：隨著我國(guó)奶產(chǎn)業(yè)及其它草食畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)步伐的加快，市場(chǎng)對(duì)優(yōu)質(zhì)牧草的需求快速增加，特別是從美國(guó)進(jìn)口苜蓿(Medicago sativa)呈“井噴式”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)苜蓿作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展只是近年來(lái)才起步。盡管國(guó)內(nèi)苜蓿生產(chǎn)滿足不了強(qiáng)大的市場(chǎng)需求，但研究其國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易，可以有效借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，盡快趕上國(guó)際苜蓿貿(mào)易發(fā)展水平。美國(guó)是苜蓿生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)，以美國(guó)為研究對(duì)象，分析其苜蓿貿(mào)易趨勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)啟示對(duì)我國(guó)苜蓿貿(mào)易具有重要意義。研究結(jié)果表明，美國(guó)苜蓿愈加受到各國(guó)青睞，出口量不斷增加，出口價(jià)格不斷上漲；高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的苜蓿產(chǎn)品質(zhì)量是保障出口強(qiáng)有力的前提，高水平的營(yíng)銷策略是推動(dòng)出口的重要驅(qū)動(dòng)力，強(qiáng)大的信息追溯體系是保障質(zhì)量的重要手段，低成本的運(yùn)輸系統(tǒng)是美國(guó)苜蓿出口競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要條件。國(guó)內(nèi)應(yīng)重視苜蓿國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)，提高營(yíng)銷策略，完善二次壓縮技術(shù)，降低交通運(yùn)輸成本，規(guī)范實(shí)體產(chǎn)業(yè)并建設(shè)草產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，盡快提升我國(guó)苜蓿生產(chǎn)水平和質(zhì)量檔次，從而提升苜蓿產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞：美國(guó)苜蓿；國(guó)際貿(mào)易；二次壓縮；質(zhì)量追溯體系

全球?qū)?yōu)質(zhì)乳制品、牛羊肉等草食畜產(chǎn)品的需求不斷提高，受此影響，美國(guó)苜蓿(Medicagosativa)出口量不斷增加，出口到中國(guó)、中東、南亞等地的增長(zhǎng)趨勢(shì)更為明顯。享譽(yù)全球的產(chǎn)品質(zhì)量、高水平的營(yíng)銷策略、強(qiáng)大的信息追溯體系、低成本的運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)使美國(guó)苜蓿成為世界農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)上的“明星產(chǎn)品”。隨著全球化和區(qū)域化發(fā)展的不斷加強(qiáng)，美國(guó)苜蓿貿(mào)易需求量不斷增加，但近年來(lái)產(chǎn)量增幅較小，在這一背景下，美國(guó)苜蓿出口國(guó)際貿(mào)易格局的變化對(duì)世界優(yōu)質(zhì)草畜產(chǎn)品的供給產(chǎn)生了深刻影響。就國(guó)內(nèi)而言，眾多學(xué)者多年研究和呼吁苜蓿具有不可替代的戰(zhàn)略保障作用[1-8]，目前苜蓿產(chǎn)業(yè)逐漸受到國(guó)家重視，2012年國(guó)務(wù)院?jiǎn)?dòng)“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”，2015年的“一號(hào)文件”也開始強(qiáng)調(diào)苜蓿生產(chǎn)。隨著國(guó)產(chǎn)苜蓿生產(chǎn)能力的提升，我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)步入了新的歷史階段，研究美國(guó)苜蓿出口貿(mào)易，借鑒其經(jīng)驗(yàn)，對(duì)深入了解國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，贏得國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)具有重要意義。

近年來(lái)，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大量苜蓿，國(guó)內(nèi)學(xué)者以美國(guó)苜蓿為對(duì)象做了一些技術(shù)性或宏觀策略性研究。從試驗(yàn)角度來(lái)論證，在奶牛日糧里以2 kg·d-1來(lái)添加優(yōu)質(zhì)美國(guó)苜蓿干草，可以提高奶牛生產(chǎn)性能、改善乳品質(zhì)、維持奶牛良好健康狀況[9-10]。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀角度來(lái)看，相關(guān)學(xué)者曾親赴美國(guó)考察苜蓿產(chǎn)業(yè)，對(duì)美國(guó)苜蓿的種植、加工、貿(mào)易以及質(zhì)量控制等方面都有較宏觀的闡述[11-18]。鮮有文獻(xiàn)從美國(guó)苜蓿貿(mào)易的歷史變遷、經(jīng)驗(yàn)做法及其對(duì)我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示等方面來(lái)進(jìn)行深入分析，本研究將針對(duì)這些方面進(jìn)行深入探討。

1美國(guó)苜蓿貿(mào)易現(xiàn)狀與趨勢(shì)

1.1出口量變化趨勢(shì)

美國(guó)苜蓿出口量整體呈現(xiàn)加速增加趨勢(shì)，出口貿(mào)易伙伴不斷增加。1994年，美國(guó)苜蓿干草出口量為27.04萬(wàn)t，2014年達(dá)到169.01萬(wàn)t[19]，較1994年增加了5.25倍，年均增長(zhǎng)率達(dá)到9.60%。美國(guó)苜蓿干草主要出口到中國(guó)、日本、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、加拿大等國(guó)家和地區(qū)。美國(guó)苜蓿干草出口變化趨勢(shì)可以分為兩個(gè)階段：第1個(gè)階段為1994-2007年，主要是以日本為出口貿(mào)易伙伴的緩慢增長(zhǎng)階段，第2個(gè)階段為2008-2014年，為貿(mào)易伙伴多元化且快速增長(zhǎng)的階段(圖1)。在第1個(gè)階段，美國(guó)苜蓿干草主要出口到日本，值得關(guān)注的是，1999-2002年間，美國(guó)到日本的出口量呈現(xiàn)先降后升的“V”字型波動(dòng)。主要原因在于，該階段我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，日本進(jìn)口苜蓿草部分由我國(guó)提供，但由于國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)量和質(zhì)量不能滿足日本市場(chǎng)的需求，日本與美國(guó)的苜蓿貿(mào)易又恢復(fù)原狀[20]。第2個(gè)階段，美國(guó)苜蓿出口量大幅增加，且新增了諸如阿聯(lián)酋、中國(guó)等貿(mào)易伙伴。2008年，美國(guó)出口到阿聯(lián)酋的苜蓿干草是2007年的3.70倍，出口到中國(guó)的苜蓿干草是2007年的8.34倍；此外，自2010年開始，美國(guó)出口到中國(guó)的苜蓿干草快速增加。值得關(guān)注的是，2014年，美國(guó)苜蓿干草出口量由2013年的197.37萬(wàn)t降至169.01萬(wàn)t；原因可能有二，一為阿聯(lián)酋需求量較2013年下降54.00%，二是受轉(zhuǎn)基因事件等的影響，日本苜蓿貿(mào)易需求下降。近年來(lái)，美國(guó)苜蓿干草出口量不斷增加，2014年出口到沙特阿拉伯、卡塔爾、印度和泰國(guó)的苜蓿分別為2.10萬(wàn)、0.16萬(wàn)、0.16萬(wàn)和0.15萬(wàn)t，分別比2013年增加12.00%、563.00%、30.00%和63.00%，各國(guó)對(duì)美國(guó)苜蓿的貿(mào)易需求不斷增加。

圖1　1994-2014年美國(guó)苜蓿干草出口量變化趨勢(shì)

1.2出口價(jià)格變化趨勢(shì)

美國(guó)苜蓿出口價(jià)格總體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)；部分新增貿(mào)易伙伴的出口價(jià)格高于主要貿(mào)易伙伴的。美國(guó)苜蓿草平均出口價(jià)格由1994年的155.74 USD·t-1上漲到2014年的314.98 USD·t-1[19]，年均上漲率為3.58%(圖2)。美國(guó)苜蓿出口平均價(jià)格變化可分為3個(gè)階段：第1個(gè)階段為1994-2001年，是價(jià)格基本平穩(wěn)階段；第2個(gè)階段為2002-2010年，是慢速增長(zhǎng)階段；第3個(gè)階段為2011-2014年，是快速增長(zhǎng)階段。第1個(gè)階段中，美國(guó)苜蓿主要出口到日本和韓國(guó)，出口量穩(wěn)定，因此出口價(jià)格保持在160.88 USD·t-1左右。隨著美國(guó)苜蓿草國(guó)際聲譽(yù)不斷提高，日本、韓國(guó)對(duì)高質(zhì)量苜蓿的需求不斷增加，致使第2個(gè)階段出口價(jià)格開始緩慢上漲。第3個(gè)階段，美國(guó)苜蓿出口價(jià)格由2011年的247.52 USD·t-1上漲至2014年的317.96 USD·t-1，增加了28.46%。該階段美國(guó)苜蓿貿(mào)易伙伴新增了中國(guó)和阿聯(lián)酋，并隨著貿(mào)易伙伴對(duì)苜蓿質(zhì)量和數(shù)量的需求不斷增加，美國(guó)苜蓿出口價(jià)格不斷上漲。

美國(guó)苜蓿干草出口貿(mào)易伙伴中，價(jià)格長(zhǎng)期以日本最高，韓國(guó)次之，阿聯(lián)酋最低，中國(guó)價(jià)格由低位逐漸上升至高位，目前僅次于韓國(guó)(圖2)。2014年，美國(guó)苜蓿出口到日本、韓國(guó)、中國(guó)及阿聯(lián)酋的價(jià)格分別為365.61、332.68、322.62和235.02 USD·t-1，都遠(yuǎn)高于美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上苜蓿的價(jià)格175.28 USD·t-1。值得關(guān)注的是，部分新增貿(mào)易伙伴出口價(jià)格非常高，如2014年出口到馬來(lái)西亞、科威特、卡塔爾和越南的價(jià)格分別為421.69、368.54、358.02和352.73 USD·t-1[19]。隨著世界草食家畜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，各國(guó)對(duì)美國(guó)優(yōu)質(zhì)苜蓿的需求會(huì)繼續(xù)增加，在美國(guó)國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)量增幅有限的情況下，苜蓿出口價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

1.3美國(guó)苜蓿對(duì)中國(guó)出口貿(mào)易變動(dòng)趨勢(shì)

1997-2014年，美國(guó)出口到我國(guó)的苜蓿不斷增加，中國(guó)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槊绹?guó)最大的出口貿(mào)易伙伴。1997年，美國(guó)向中國(guó)出口苜蓿0.05萬(wàn)t，占其總出口量的0.09%，至2014年，出口量達(dá)到66.18萬(wàn)t，占比為39.15%，中國(guó)已超過(guò)日本和阿聯(lián)酋，成為美國(guó)苜蓿最大的出口貿(mào)易伙伴。該進(jìn)程可分為兩個(gè)階段：1997-2006年為少量低價(jià)出口階段；2007-2014年為大量高價(jià)出口階段。在第1個(gè)階段，苜蓿年均出口量為0.08萬(wàn)t，變化幅度較??；此階段平均出口價(jià)格為138.09 USD·t-1，低于日本的186.94 USD·t-1。第2個(gè)階段，美國(guó)苜蓿“井噴式”出口到中國(guó)，由2008年的1.93萬(wàn)t增加為2014年的169.01萬(wàn)t，增長(zhǎng)了86.57倍，出口價(jià)格由234.18 USD·t-1上漲至322.62 USD·t-1[19]，增長(zhǎng)了37.77%，稍低于日本和韓國(guó)。在此階段，受“三聚氰胺”事件影響，我國(guó)奶業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)苜蓿需求強(qiáng)勁，并逐漸成為推動(dòng)美國(guó)苜蓿出口貿(mào)易的一支強(qiáng)大動(dòng)力[5]。按照目前趨勢(shì)，若不受突發(fā)性事件影響，美國(guó)出口到中國(guó)的苜蓿將呈現(xiàn)不斷增加的態(tài)勢(shì)，價(jià)格也將不斷上漲，可能要高于日本和韓國(guó)等國(guó)，成為美國(guó)苜蓿出口量最大、出口價(jià)格最高的國(guó)家。

圖2　1994-2014年美國(guó)苜蓿出口價(jià)格變化趨勢(shì)

2美國(guó)苜蓿貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

美國(guó)苜蓿出口40多年來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量在世界市場(chǎng)上有良好的信譽(yù)，至今仍然受到出口貿(mào)易伙伴的青睞。目前，隨著全球?qū)θ橹破?、牛羊肉等產(chǎn)品消費(fèi)需求的不斷增加，美國(guó)苜蓿有著良好的國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，如各國(guó)對(duì)轉(zhuǎn)基因苜蓿、帶土事件等的審查更加嚴(yán)格，西班牙、埃及、巴基斯坦、澳大利亞、巴西以及阿根廷等苜蓿出口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。美國(guó)審時(shí)度勢(shì)，抓住機(jī)遇，采取各種措施迎接挑戰(zhàn)，使美國(guó)苜蓿依然在國(guó)際市場(chǎng)被各國(guó)搶購(gòu)。我國(guó)曾在21世紀(jì)初也向日本、韓國(guó)出口苜蓿，但短短幾年時(shí)間由苜蓿凈出口國(guó)變成凈進(jìn)口國(guó)[20]。總結(jié)美國(guó)苜蓿貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，有助于更深入地了解國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)我國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

2.1高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求的苜蓿產(chǎn)品質(zhì)量是保障出口強(qiáng)有力的前提

2.1.1從生產(chǎn)源頭規(guī)范控制是保證質(zhì)量的基礎(chǔ)美國(guó)出口的苜蓿，大部分來(lái)自生產(chǎn)歷史漫長(zhǎng)的加利福尼亞州、水土豐美的猶他州、亞利桑那州等。自20世紀(jì)初，美國(guó)就開始研究如何規(guī)范生產(chǎn)苜蓿，苜蓿刈割管理方法、新品種的研發(fā)、干草調(diào)制機(jī)械的出現(xiàn)以及青貯技術(shù)的探索等，這都為美國(guó)苜蓿的規(guī)范生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。美國(guó)苜蓿生產(chǎn)首先需選擇種植區(qū)域，并對(duì)該區(qū)域土壤進(jìn)行嚴(yán)格的土壤測(cè)試，確定土壤中所含的氮(N)、磷(P)、鉀(K)的含量，根據(jù)測(cè)定結(jié)果判斷適合該土壤條件且能保障高產(chǎn)的苜蓿品種。其次，根據(jù)測(cè)定結(jié)果改良土壤，定量施肥，采用專門設(shè)計(jì)的帶式播種機(jī)均勻播撒，并且鎮(zhèn)壓。第三要進(jìn)行接種根瘤菌，進(jìn)行噴灌，并采用通過(guò)國(guó)家環(huán)保部門檢測(cè)的安全除草劑清除雜草，降低雜草率。再者要適時(shí)收割，尤其要注意第1茬苜蓿的收割時(shí)間，這對(duì)提高后續(xù)草質(zhì)量和產(chǎn)量有重要作用[13]。除此之外，美國(guó)非常重視輪作，每間隔2～3年，苜蓿會(huì)與小麥(Triticumaestivum)、玉米(Zeamays)及禾本科牧草進(jìn)行輪作，以提高產(chǎn)量。規(guī)范的生產(chǎn)保障了美國(guó)苜蓿的產(chǎn)量與質(zhì)量，為苜蓿大規(guī)模出口奠定了基礎(chǔ)[13,15]。

2.1.2嚴(yán)格規(guī)范的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)奠定了苜蓿合理的市場(chǎng)價(jià)格體系美國(guó)形成了苜蓿優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)市場(chǎng)體系，這對(duì)苜蓿產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展作用重大。美國(guó)苜蓿生產(chǎn)者能夠精確計(jì)算出所種苜蓿的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，且能較準(zhǔn)確地估計(jì)供給價(jià)格。一些需要購(gòu)買苜蓿的美國(guó)奶農(nóng)也非常熟悉市場(chǎng)，能夠科學(xué)合理地評(píng)價(jià)市場(chǎng)上苜蓿的質(zhì)量，同時(shí)給出合理的需求價(jià)格。通常情況下，美國(guó)苜蓿質(zhì)量分為5級(jí)，即超優(yōu)級(jí)、優(yōu)級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，具體分級(jí)情況可參見表1[21-22]。美國(guó)苜蓿出口嚴(yán)格以質(zhì)定價(jià)，據(jù)美國(guó)學(xué)者Ward[23]研究，苜蓿質(zhì)量與價(jià)格的關(guān)系如下：一般情況下，粗蛋白(CP)含量每上升1%，價(jià)格會(huì)上漲2.55 USD·t-1；可消化養(yǎng)分(TDN)每上升1%，價(jià)格會(huì)上漲1.65 USD·t-1；酸性洗滌纖維(ADF)每上漲1單位，價(jià)格會(huì)下降1.63 USD·t-1；相對(duì)飼料價(jià)值(RFV)每上漲1單位，價(jià)格會(huì)上漲0.32 USD·t-1；中性洗滌纖維(NDF)每增加1單位，價(jià)格會(huì)上漲1.63 USD·t-1。另外，美國(guó)苜蓿市場(chǎng)對(duì)雜草率有嚴(yán)格限制，買者總會(huì)在市場(chǎng)上尋找不含雜草的苜蓿，如果雜草率超過(guò)5%，價(jià)格將會(huì)減去8.17～25.11 USD·t-1[21-26]。因此，在這種公正的評(píng)價(jià)體系中，生產(chǎn)者不得不提高苜蓿產(chǎn)品質(zhì)量。

2.1.3科學(xué)合理的加工貯存方法保證了苜蓿產(chǎn)品質(zhì)量為了保證順利通過(guò)出口國(guó)嚴(yán)格的檢疫程序，美國(guó)采用科學(xué)合理的加工貯藏方法對(duì)苜蓿進(jìn)行處理。首先，在加工處理苜蓿前，設(shè)備和加工產(chǎn)地都會(huì)徹底清掃，杜絕有害物質(zhì)附著在將要出口的苜蓿上。第二，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)苜蓿的級(jí)別，苜蓿處理時(shí)，除了采用豐富的外觀經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估外，還會(huì)運(yùn)用科學(xué)合理的辦法取樣，進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室定量分析，從而準(zhǔn)確評(píng)價(jià)苜蓿級(jí)別。第三，注意

表1　美國(guó)農(nóng)業(yè)部苜蓿標(biāo)準(zhǔn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部網(wǎng)站。

Data source: U.S Department of Agriculture.

養(yǎng)護(hù)，精心確保草葉完整度和苜蓿的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。第四，重視進(jìn)行水分控制，這可以保證苜蓿在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的海運(yùn)并送至客戶時(shí)，依然能確保產(chǎn)品新鮮度。第五，進(jìn)行打捆并且二次壓縮，打捆之前，進(jìn)行表面去雜、去污，確保不帶有害微生物、草根、籽粒、土壤及動(dòng)物糞便，而二次壓縮技術(shù)能夠保證苜蓿水分不易流失、延長(zhǎng)儲(chǔ)存時(shí)間、降低營(yíng)養(yǎng)損失。第六，重視包裝材料的研究和應(yīng)用，美國(guó)出口苜蓿的包裝材料是經(jīng)過(guò)專門研究后，用專門防風(fēng)化、防潮的帆布制作，可以確保飼草的新鮮度。第七，重視儲(chǔ)存空間的選取和清掃，美國(guó)苜蓿存儲(chǔ)采用獨(dú)立并相對(duì)封閉的空間，保證倉(cāng)庫(kù)冬暖夏涼，防風(fēng)化、防潮，出入都會(huì)采用防護(hù)措施，防止有害生物污染，會(huì)定期對(duì)地面進(jìn)行清掃和消毒處理[21,27]。

2.2高水平的營(yíng)銷策略是苜蓿出口的重要驅(qū)動(dòng)力

由于出口苜蓿為美國(guó)不僅帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)利益，也帶來(lái)了巨大的社會(huì)效益，例如在運(yùn)輸部門、機(jī)械部門等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)提供了很多就業(yè)機(jī)會(huì)，因此，美國(guó)農(nóng)業(yè)部非常重視苜蓿出口營(yíng)銷策略,對(duì)主要出口伙伴市場(chǎng)情況的研究，時(shí)時(shí)把握進(jìn)口國(guó)奶業(yè)、肉牛、肉羊等產(chǎn)業(yè)的變化，定量分析貿(mào)易伙伴對(duì)苜蓿的需求彈性，通過(guò)多方面數(shù)據(jù)建模預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)，并以國(guó)家報(bào)告形式發(fā)布研究成果，使美國(guó)苜蓿出口商能夠及時(shí)準(zhǔn)確地了解市場(chǎng)，做出合理判斷[21-22]。

2.2.1重視通過(guò)講座、實(shí)地參觀等方式與客戶深入交流美國(guó)苜蓿出口商非常重視與客戶深入交流，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的研究報(bào)告，參加國(guó)際畜牧業(yè)會(huì)議是熟悉進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)的有效渠道，如中國(guó)奶業(yè)大會(huì)暨博覽會(huì)等[21]。美國(guó)的一些高水平專家在會(huì)議上作研究報(bào)告，與奶牛場(chǎng)管理者做互動(dòng)交流，這是一個(gè)把握出口國(guó)市場(chǎng)直接而有效的途徑。同時(shí)，出口商會(huì)親自到客戶牧場(chǎng)，實(shí)地開展講座，為客戶提供美國(guó)新技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)講座，美國(guó)出口商還會(huì)邀請(qǐng)重點(diǎn)客戶到美國(guó)牧場(chǎng)實(shí)地參觀訪問(wèn)。這種面對(duì)面的交往，使得美國(guó)苜蓿出口商與客戶之間在商業(yè)文化和商業(yè)價(jià)值上有深入了解。除此之外，美國(guó)苜蓿出口商還充分利用出口國(guó)媒體廣告等資源發(fā)布信息，傳遞價(jià)值理念，以保證找到更多合適的客戶。

2.2.2全面了解客戶需求美國(guó)苜蓿出口商不僅給客戶提供苜蓿產(chǎn)品，還會(huì)站在客戶角度，為其提供全面可靠的信息，幫助客戶根據(jù)實(shí)際情況分析市場(chǎng)，盡可能使產(chǎn)品為客戶帶來(lái)最大收益。以中美苜蓿貿(mào)易為例，在美國(guó)苜蓿剛剛出口到中國(guó)時(shí)，出口商發(fā)現(xiàn)中國(guó)喜歡進(jìn)口價(jià)格最便宜的三級(jí)苜蓿，而且只有高產(chǎn)奶牛才飼喂該種苜蓿，其它奶牛都食用當(dāng)?shù)貭I(yíng)養(yǎng)價(jià)值低的粗飼料?；诖耍绹?guó)苜蓿出口商開始進(jìn)行客戶培養(yǎng)，為客戶闡述養(yǎng)殖現(xiàn)狀，分析飼用苜蓿等級(jí)和牧場(chǎng)收益的關(guān)系，幫助客戶選擇最合適的苜蓿。另外，美國(guó)苜蓿出口商發(fā)現(xiàn)中國(guó)一些大規(guī)模奶牛場(chǎng)(>1 000頭)對(duì)國(guó)際苜蓿市場(chǎng)并不熟悉，在購(gòu)買苜蓿時(shí)，除目測(cè)外，僅檢測(cè)苜蓿粗蛋白(CP)含量，偶爾檢測(cè)相對(duì)飼料價(jià)值(RFV)，且不懂如何科學(xué)合理采取核心樣品[21]?；诖?，美國(guó)出口商會(huì)講解相關(guān)方法和理念，促進(jìn)商業(yè)價(jià)值的互動(dòng)交流。同時(shí)，為保證苜蓿的可靠品質(zhì)與良好信譽(yù)，美國(guó)會(huì)邀請(qǐng)分銷商采取公正的方式處理由于商業(yè)理念不同所帶來(lái)的糾紛。

2.2.3時(shí)刻關(guān)注出口國(guó)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)變化信息近年來(lái)，轉(zhuǎn)基因苜蓿在國(guó)際苜蓿市場(chǎng)上引起高度關(guān)注。盡管美國(guó)健康與福利委員會(huì)(MHLW)已經(jīng)論證了植入抗農(nóng)達(dá)的轉(zhuǎn)基因苜蓿是安全的，但大部分進(jìn)口國(guó)對(duì)轉(zhuǎn)基因苜蓿是零容忍[25]。例如，中國(guó)質(zhì)檢總局在2014年嚴(yán)格限制進(jìn)口轉(zhuǎn)基因苜蓿，日本官方能夠容納5%的轉(zhuǎn)基因苜蓿，但實(shí)際上日本客戶也堅(jiān)決拒絕進(jìn)口轉(zhuǎn)基因苜蓿。在這樣的背景下，一方面，美國(guó)通過(guò)大量發(fā)表論文以解釋轉(zhuǎn)基因苜蓿的健康合理性；另一方面，為保證苜蓿順利出口，積極尋找苜蓿出口如何被混上轉(zhuǎn)基因苜蓿的原因，盡可能禁止轉(zhuǎn)基因苜蓿出口。美國(guó)目前堅(jiān)持以下原則：一是在出口重點(diǎn)區(qū)域種植非轉(zhuǎn)基因苜蓿種子(通過(guò)AOSCAASSP嚴(yán)格認(rèn)證)；二是采取措施管理好轉(zhuǎn)基因苜蓿生產(chǎn)區(qū)，降低收割時(shí)將抗農(nóng)達(dá)基因(RRA)通過(guò)花粉和蜜蜂流轉(zhuǎn)出去的概率；三是管理好儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)，用精密設(shè)備檢測(cè)將要出口的苜蓿，確保無(wú)轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品[25]。

2.3強(qiáng)大的信息追溯系統(tǒng)是保障質(zhì)量的重要手段

美國(guó)苜蓿出口管理有專門的電腦系統(tǒng)，該系統(tǒng)運(yùn)用一套符合美國(guó)農(nóng)業(yè)部規(guī)定的貨物可追溯性原則。在收購(gòu)苜蓿時(shí)，就將每個(gè)捆包進(jìn)行數(shù)碼注冊(cè)，對(duì)苜蓿的產(chǎn)地、種植方式、刈割記錄、收割前評(píng)級(jí)記錄、加工、貯藏、重量、水分等做詳細(xì)的電子記錄，可追溯產(chǎn)品所屬農(nóng)場(chǎng)主、種植方式、種子來(lái)源、肥料供給情況、除草劑使用情況、病蟲害防治情況、刈割茬次、刈割前等級(jí)評(píng)價(jià)，以及運(yùn)輸、儲(chǔ)存和加工情況等[21]。另外，出口苜蓿還要進(jìn)一步檢查、加工等，系統(tǒng)會(huì)全程記錄“四次檢查”、“二次壓縮”的相關(guān)參數(shù)。出貨后，該系統(tǒng)跟蹤貨物貨船到進(jìn)口國(guó)檢疫處。正是這種強(qiáng)大的追溯信息系統(tǒng)，使美國(guó)在面對(duì)各類突發(fā)事件時(shí)，能夠迅速找到原因并及時(shí)解決問(wèn)題，保證其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的品牌效應(yīng)。

2.4低成本的運(yùn)輸系統(tǒng)是出口競(jìng)爭(zhēng)力提升的重要條件

據(jù)Putnam[26]研究，出口到亞洲的每噸苜蓿所需運(yùn)費(fèi)可能比國(guó)內(nèi)從東到西最遠(yuǎn)距離的卡車運(yùn)輸成本低。原因在于出口苜蓿一般利用亞洲運(yùn)送工業(yè)產(chǎn)品的回程集裝箱，亞洲地區(qū)每年會(huì)運(yùn)送大量工業(yè)產(chǎn)品到美國(guó)，運(yùn)輸船只的利潤(rùn)已在運(yùn)送工業(yè)產(chǎn)品時(shí)實(shí)現(xiàn)，而回程再裝上苜蓿，可額外賺利潤(rùn)。因此，美國(guó)苜蓿利用回程船只做運(yùn)輸工具，運(yùn)費(fèi)成本非常低。另外，美國(guó)在運(yùn)輸苜蓿時(shí)，二次壓縮的苜蓿捆密度能達(dá)到>450 kg·m-3，這節(jié)約了運(yùn)輸空間，降低了交通費(fèi)用。就我國(guó)而言，苜蓿捆壓縮密度只能達(dá)到280 kg·m-3[28-29]，同樣重量的苜蓿捆，國(guó)內(nèi)需要兩倍的運(yùn)輸工具。除此之外，我國(guó)苜蓿不能選擇鐵路運(yùn)輸，只能選擇成本更高的卡車進(jìn)行陸地運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)苜蓿出售成本比美國(guó)至少高出一倍。可見，美國(guó)低成本的運(yùn)輸對(duì)其贏得國(guó)際市場(chǎng)起到了關(guān)鍵作用。

3美國(guó)苜蓿貿(mào)易對(duì)我國(guó)的啟示

3.1重視苜蓿出口，促進(jìn)苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)全球化不斷推進(jìn)，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開國(guó)際大環(huán)境。美國(guó)苜蓿出口量占總產(chǎn)量的5%以下，但依然非常重視苜蓿出口。因?yàn)辇嫶蟮膰?guó)際市場(chǎng)，不僅可以幫助美國(guó)進(jìn)行資源有效配置，還能在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，促進(jìn)國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。自2001年加入WTO以來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)成為全球市場(chǎng)的一部分，苜蓿產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開國(guó)際市場(chǎng)。雖然中國(guó)苜蓿產(chǎn)業(yè)處于剛剛起步階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)苜蓿供不應(yīng)求，苜蓿產(chǎn)業(yè)也應(yīng)重視出口市場(chǎng)。相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于苜蓿質(zhì)量要求更高，因此，中國(guó)苜蓿如果能夠進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，需要應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)深入交流，促進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展有意義。中國(guó)的鄰國(guó)日本、韓國(guó)等對(duì)高質(zhì)量苜蓿有剛性需求，在“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”項(xiàng)目推動(dòng)下，中國(guó)應(yīng)該抓住國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇，加大優(yōu)質(zhì)苜蓿生產(chǎn)和加工投入，可以利用國(guó)際市場(chǎng)，出口少量能夠應(yīng)對(duì)高端市場(chǎng)需求的苜蓿，不斷提升苜蓿產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)國(guó)內(nèi)苜蓿產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

3.2重視營(yíng)銷策略，把握市場(chǎng)機(jī)遇

美國(guó)苜蓿能夠在國(guó)際市場(chǎng)上享譽(yù)40多年，除質(zhì)量保證外，還非常重視營(yíng)銷策略研究，對(duì)尋找合作伙伴，維護(hù)客戶關(guān)系，理解客戶需求，關(guān)注必要信息都非常重視。我國(guó)苜蓿在1999-2003年間曾經(jīng)快速發(fā)展，但由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)并未重視營(yíng)銷策略，也未深入了解市場(chǎng)和客戶需求，向日本、韓國(guó)等出口質(zhì)量、形態(tài)、包裝都不合要求的苜蓿產(chǎn)品，最終失去了兩個(gè)有剛性需求的市場(chǎng)[20]。2012年，我國(guó)啟動(dòng)“振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)”計(jì)劃，苜蓿產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入上升階段，2015年國(guó)家“一號(hào)文件”也強(qiáng)調(diào)要重視青貯玉米和苜蓿等飼草料作物的種植，開展糧改飼和種養(yǎng)結(jié)合模式試點(diǎn)，如果對(duì)營(yíng)銷策略的研究不夠深入，依然很難贏得高端市場(chǎng)。隨著規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，苜蓿的戰(zhàn)略性保障作用受到重視，我國(guó)應(yīng)以史為鑒，在重視生產(chǎn)的同時(shí)，重視市場(chǎng)營(yíng)銷策略，提高服務(wù)水平，保證國(guó)產(chǎn)苜蓿能夠經(jīng)受住市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，贏得國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)甚至是部分國(guó)際市場(chǎng)。

3.3推行二次壓縮技術(shù)，降低交通成本

美國(guó)采用二次加壓技術(shù)和回程船只的優(yōu)勢(shì)，減少其運(yùn)輸成本[21]，而國(guó)產(chǎn)苜蓿運(yùn)輸成本占價(jià)格的比重達(dá)到50%[28]，這嚴(yán)重降低了國(guó)產(chǎn)苜蓿競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)產(chǎn)苜蓿運(yùn)輸成本高，一是苜蓿生產(chǎn)地和消費(fèi)地相隔太遠(yuǎn)，且只能選擇成本相對(duì)較高的卡車運(yùn)輸，增加了運(yùn)輸成本；二是苜蓿加工技術(shù)落后，沒(méi)有先進(jìn)的二次加壓技術(shù)，國(guó)產(chǎn)苜蓿捆密度比美國(guó)苜蓿捆體積大一倍，需更多運(yùn)輸工具，也增加了運(yùn)輸成本；三是苜蓿未享受到國(guó)家相關(guān)補(bǔ)貼政策，不能像鮮活農(nóng)產(chǎn)品一樣走“綠色通道”[29]，須繳納各種通行費(fèi)用，這也是運(yùn)輸成本增加的重要原因。因此，為增強(qiáng)國(guó)產(chǎn)苜蓿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)引進(jìn)美國(guó)先進(jìn)的二次加壓技術(shù)及設(shè)備，培養(yǎng)技術(shù)人才；將苜蓿納入“綠色通道”等相關(guān)優(yōu)惠政策范圍之內(nèi)。

3.4規(guī)范實(shí)體產(chǎn)業(yè)，建設(shè)產(chǎn)品可追溯體系

對(duì)苜蓿產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，美國(guó)都有非常規(guī)范的要求和詳細(xì)的記錄，對(duì)苜蓿種子、種植土地準(zhǔn)備、種植環(huán)節(jié)、刈割前評(píng)級(jí)、刈割規(guī)范、加工規(guī)范、儲(chǔ)存規(guī)范、苜蓿質(zhì)量評(píng)價(jià)等均有明確的標(biāo)準(zhǔn)和要求，正是這種嚴(yán)格的規(guī)范和要求，才使其順利實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量追溯體系。到目前為止，我國(guó)依然沒(méi)有制定苜蓿產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)苜蓿雜草率高、質(zhì)量低，難以滿足國(guó)內(nèi)高產(chǎn)奶牛的要求。因此，在我國(guó)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，應(yīng)在重視引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和高新技術(shù)的同時(shí)，深入研究苜蓿產(chǎn)業(yè)每一個(gè)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)，盡早建立與國(guó)際接軌的質(zhì)量追溯體系，提高國(guó)產(chǎn)苜蓿交易的管理效率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

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[27]動(dòng)植物檢疫監(jiān)管司.關(guān)于印發(fā)《進(jìn)口美國(guó)苜蓿草衛(wèi)生與植物衛(wèi)生要求》的通知.[2009-01-11].http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/200901/t20090115_103816.htm

Animal and Plant Quarantine and Supervision Department.The notice of importing United States alfalfa on sanitary and phytosanitary requirements.[2009-01-11].http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/slaq/jjslaq/200901/t20090115_103816.htm.(in Chinese)

[28]盧欣石.中國(guó)苜蓿草產(chǎn)業(yè)發(fā)展20年回顧.第三屆中國(guó)苜蓿草發(fā)展大會(huì)論文集.北京:中國(guó)草學(xué)會(huì),中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì).2009.

Lu X S.20 years retrospect of Chinese alfalfa industry development.Proceedings of the Third China Alfalfa Development Conference.Beijing:Chinese Grassland Society,China Animal Agriculture Association,2009.(in Chinese)

[29]盧欣石.中國(guó)苜蓿草產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題.中國(guó)草地學(xué)報(bào),2013,35(5):1-5.Lu X S.Problems with the development of alfalfa industry in China.Chinese Journal of Grassland,2013,35(5):1-5.(in Chinese)

(責(zé)任編輯武艷培)

DOI:10.11829/j.issn.1001-0629.2015-0397

*收稿日期：2015-07-13接受日期：2015-11-03

基金項(xiàng)目：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(CARS-35-22)；“十二五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2012BAC20B03)；中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程(ASTIP-IAED-2015-01)

通信作者：王明利(1968-)，男，內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)人，研究員，博導(dǎo)，博士，主要從事畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究。E-mail: wangmingli@caas.cn

中圖分類號(hào)：F326

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1001-0629(2016)3-0527-08*

Corresponding author:Wang Ming-liE-mail: wangmingli@caas.cn

Trend, lessons and enlightenment of the alfalfa trade in the United States

Wang Wu-jing1, Wang Ming-li1, Lyu Guan-wang2, Liu Yu-feng1, Shi Zi-zhong3

(1.Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China；2.Fengzhen Agricultural Bureau in Inner Mongolia, Fengzhen 012100, China;3.College of Economics and Management, China Agricultural University, Beijing 100083, China)

Abstract:With the rapid transformation of Chinese dairy industry and other grass-feeding livestock industry, the demand of high-quality alfalfa imported from the United States has been increased fast. As a new industry developed in recent years, Chinese alfalfa industry could not meet the huge market demand. The study on the international market trade of the United States can be effectively useful to catch up with the development of international standards. The United States is the most powerful country of alfalfa production and trading, it is of great value to analyze the alfalfa trade trend and sum up the trade experience. The findings indicate that the export quantity of alfalfa produced in the United States has been gradually increased, and the export price has been risen as well. The main experiences are as follows: 1) High standard and strict alfalfa product quality are prerequisite to protect alfalfa exports; 2) High-level marketing strategy is an important driving force to promote the export; 3) Powerful information traceability system is key means to ensure alfalfa quality; 4) Low-cost transportation system is a critical condition to enhance the export competitiveness of alfalfa. For the purpose of enhancing alfalfa industry competitiveness, Chinese government should attach importance to alfalfa international trade market, improve marketing strategy, complete the secondary compression technology, regulate industrial entities, and build grass product quality tracibility system.

Key words:alfalfa; international trade; secondary compression technology; quality tractability system

汪武靜,王明利,呂官旺,劉玉鳳,石自忠.美國(guó)苜蓿貿(mào)易——趨勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)與啟示.草業(yè)科學(xué),2016,33(3)：527-534.

Wang W J,Wang M L,Lyu G W,Liu Y F,Shi Z Z.Trend,lessons and enlightenment of the alfalfa trade in the United States.Pratacultural Science，2016,33(3)：527-534.

第一作者：汪武靜(1985-)，女，甘肅民勤人，在讀碩士生，主要從事畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)研究。E-mail:wangwujing918@sina.cn