□《中國農(nóng)資》記者汪洋

走出困局迎接挑戰(zhàn)農(nóng)藥市場遞交年終“成績單”

□《中國農(nóng)資》記者汪洋

臨近2015年末，我國農(nóng)藥市場各類年終數(shù)據(jù)紛紛出爐。在近期業(yè)內(nèi)召開的各類論壇及會議上，關(guān)于2015年農(nóng)藥市場回顧及2016年農(nóng)藥市場展望的話題一致成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

有分析人士認(rèn)為，2015年我國農(nóng)藥市場整體呈現(xiàn)“小年”特征，經(jīng)濟(jì)形勢低迷、環(huán)保壓力加大、市場需求疲弱以及高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素導(dǎo)致多數(shù)農(nóng)藥產(chǎn)品價格保持在較低位運(yùn)行，在一定程度上對行業(yè)收入水平帶來影響。隨著人口的增長，小麥、稻谷、玉米、馬鈴薯四大糧食作物仍保持供需“緊平衡”狀態(tài)，對農(nóng)化產(chǎn)品的剛性需求不會改變，預(yù)計2016年農(nóng)藥市場還將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。

2015小年放緩微利

防治面積80億畝次、挽回糧食損失1.04億噸

由于2015年氣候異常，前期干旱少雨，后期陰雨綿綿，秋糧作物特別是旱糧作物苗情差異大，給農(nóng)作物管理帶來較大難度，為病蟲害發(fā)生創(chuàng)造了條件，特別是受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，今年小麥條銹病、赤霉病、稻瘟病、稻飛虱、馬鈴薯晚疫病、三代粘蟲等重大病蟲呈重發(fā)態(tài)勢。據(jù)全國農(nóng)技中心標(biāo)準(zhǔn)信息處統(tǒng)計，2015年我國病蟲草鼠發(fā)生面積66.97億畝次，防治面積80億畝次，挽回糧食損失1.04億噸，挽回棉花損失116.07萬噸，挽回油料損失346.85萬噸，挽回果樹損失1766.28萬噸，挽回蔬菜損失5052.62萬噸。

市場整體呈“小年”特征

2015年我國農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)“小年”的特征。具體表現(xiàn)：營收增幅下降、需求疲弱、多數(shù)產(chǎn)品價格低位運(yùn)行。農(nóng)藥市場總體呈現(xiàn)低位運(yùn)行的態(tài)勢，農(nóng)藥價格穩(wěn)定，農(nóng)藥市場供大于求。截至2015年11月份，很多大宗農(nóng)藥產(chǎn)品如草甘膦、百草枯的價格一路下滑，目前草甘膦價格在1.9萬元/噸左右徘徊，百草枯42%母液，實際成交低至1.4萬元/噸，僅有少量品種走出獨(dú)立行情，如麥草畏、百菌清、嘧菌酯、草銨膦等。在這樣的大背景下，很多農(nóng)藥跨國公司的表現(xiàn)都不太盡如人意，而國內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)增長亦不及預(yù)期。

總體產(chǎn)量微增、增幅速度放緩

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015年1-11月全國累計生產(chǎn)農(nóng)藥原藥337.0萬噸，同比增長3.0%，除草劑產(chǎn)量為160.8萬噸，同比減少0.5%，殺蟲劑產(chǎn)量為46.9萬噸，同比減少3.9%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的13.9%，殺菌劑產(chǎn)量為16.6萬噸，同比下降7.9%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的4.9%。

其中，殺蟲劑、殺菌劑下降，除草劑基本持平。2015年1-9月份，全國355家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為273.69萬噸，增幅相比上年同期的3.2%，農(nóng)藥供應(yīng)仍充足，庫存水平較高，供應(yīng)大于需求。從大類產(chǎn)量來看，前三季度，我國125家規(guī)模以上企業(yè)殺蟲劑產(chǎn)量為38.99萬噸，同比下降2.7%，70家規(guī)模以上企業(yè)殺菌劑產(chǎn)量為13.58萬噸，同比下降6.9%，112家規(guī)模以上企業(yè)除草劑產(chǎn)量為130.62萬噸，同比下降0.8%。

農(nóng)藥企業(yè)進(jìn)入微利期

2015年多家農(nóng)資電商成立、發(fā)展以及二維碼政策的推廣，帶動了行業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、多元化和網(wǎng)絡(luò)化邁進(jìn)的步伐。但隨著安全環(huán)保壓力的不斷增大，上游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，產(chǎn)品成交價格卻持續(xù)回落，農(nóng)藥行業(yè)利潤空間受到擠壓，再加上受國際國內(nèi)兩個市場需求不旺、高毒農(nóng)藥禁限用等多重因素的影響，農(nóng)藥行業(yè)整體上呈現(xiàn)價格低位運(yùn)行的態(tài)勢。從總體看，農(nóng)藥企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利期、保本期，個別產(chǎn)品甚至出現(xiàn)虧本。

農(nóng)藥進(jìn)口總量、金額雙降

農(nóng)業(yè)部藥檢所國際交流與服務(wù)處統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，我國共出口農(nóng)藥138.15萬噸，同比下降9.2%，出口金額66.7億美元，同比大幅度下降17.71%。2015年1-11月中國共進(jìn)口5.28萬噸農(nóng)藥，進(jìn)口金額為6.16億美元，下降幅度均達(dá)到兩位數(shù)，分別下降14.09%和10.15%。雖然總體形勢面臨挑戰(zhàn)，隨著環(huán)保壓力的逐漸舒緩以及農(nóng)藥生產(chǎn)原材料相關(guān)成本的逐步下降，我國農(nóng)藥進(jìn)出口預(yù)計將在2016年或2017年迎來再次上升的局面。

其中，2015年1-11月，我國共出口農(nóng)藥原藥49.54萬噸，金額38.84億美元，分別占總農(nóng)藥總出口量的35.86%和58.22%。出口制劑88.61萬噸，金額27.87億美元，分別占64.14%和44.78%。雖然出口量價下滑，但制劑出口在農(nóng)藥出口中的比重年年攀高，成為出口主力軍，原藥出口比重逐年下降。進(jìn)口方面，原藥進(jìn)口異軍突起，量價齊增。1-11月共進(jìn)口原藥0.64萬噸，進(jìn)口金額為1.13億美元，分別同比增長38.39%和33.40%。制劑進(jìn)口同樣遭遇近5年來首次量價雙降。2015年1-11月進(jìn)口數(shù)量下降18.36%至4.64萬噸，金額下降16.33至5.03億美元。

2016市場趨穩(wěn)需求預(yù)減

全國農(nóng)藥需求總量預(yù)減6.18%

根據(jù)全國31個省級植保站初步預(yù)測統(tǒng)計分析，2016年全國農(nóng)藥需求總量（商品量）預(yù)計為96.17萬噸，折百量為30.48萬噸，比上年減少6.18%。需求量在1萬噸以上的品種有（按降序排列）：草甘膦、敵敵畏、硫酸銅、乙草胺、莠去津、多菌靈、毒死蜱、代森類。

殺蟲劑總量下降、結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯

據(jù)全國農(nóng)技中心標(biāo)準(zhǔn)信息處統(tǒng)計，預(yù)計2016年需求殺蟲劑需求總量為10.37萬噸，比2015年減少5.21%。有機(jī)磷類近年來逐年遞減。2016年需求7.19萬噸，比上年減少6.29%。需求量較大的品種是敵敵畏、毒死蜱、敵百蟲、辛硫磷、乙酰甲胺磷、氧樂果、樂果、三唑磷。

氨基甲酸酯類預(yù)計需求0.46萬噸，比2015年減少10.97%。需求量較大的品種是異丙威、克百威，上升幅度較大的品種是茚蟲威；下降幅度較大的品種分別是甲萘威、丁硫克百威。

擬除蟲菊酯類預(yù)計需求0.38萬噸，比2015年增長8.4%。需求量較大的品種是高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯，上升幅度較大的品種是聯(lián)苯菊酯和高效氰戊菊酯（S-氰戊菊酯，順式氰戊菊酯）。

其他類殺蟲劑預(yù)計需求2.33萬噸，比2015年減少2.45%。需求量較大的品種是殺蟲雙、殺蟲單、噻嗪酮、吡蟲啉、吡蚜酮、蘇云金桿菌（BT）。

殺螨劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑需求下降

殺螨劑需求下降。預(yù)計需求1.03萬噸，比2015年減少5.22%。需求量較大的品種是晶體石硫合劑、炔螨特、噠螨靈。

殺菌劑需求下降。預(yù)計需求8.27萬噸，比2015年減少9.25%。需求量較大的品種是硫酸銅、多菌靈、代森類、甲基硫菌靈、三環(huán)唑、百菌清、三唑酮、井岡霉素、稻瘟靈、氫氧化銅等，需求增長幅度較大的品種丁香菌酯、醚菌酯、乙唑醇、咯菌腈、嘧菌酯、咪鮮胺、已唑醇、吡唑醚菌酯、枯草芽胞桿菌。

除草劑需求下降。預(yù)計需求10.47萬噸，比2015年減少4.22%。這是除草劑近年來首次需求下降，其需求量較大的品種有草甘膦、乙草胺、莠去津、丁草胺、百草枯、2，4-D丁酯、滅草松、異丙甲草胺；需求增長幅度較大的品種是苯噻酰草胺、異惡草酮、咪唑乙煙酸、硝磺草酮、吡氟氯禾靈、炔草酸（麥極）、草除靈、丙草胺、嗪草酮、西草凈、氰氟草酯、喹禾靈、氯氟吡氧乙酸。

植物生長調(diào)節(jié)劑需求下降。預(yù)計需求3234.21噸，比2015年減少18.88%。需求量較大的品種是乙烯利、多效唑、縮節(jié)胺。

種子處理劑“扮演”新增長點(diǎn)

近年來，以“一藥多效、省工省時、事半功倍、隱蔽施藥、環(huán)境安全”為主要優(yōu)點(diǎn)的種子處理劑行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)外眾多農(nóng)藥企業(yè)熱情高漲，紛紛涌入，并加大研發(fā)推廣力度。目前，種子處理劑已成為企業(yè)申請登記的熱門，也成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。種子處理劑市場還存在巨大的市場空間，未來兩三年內(nèi)種衣劑產(chǎn)品登記數(shù)量還會繼續(xù)增加。

高效植保藥械迎來發(fā)展春天

隨著農(nóng)村勞動力的持續(xù)轉(zhuǎn)移，農(nóng)村空心化日益突出，新型植保機(jī)械將代替跑冒滴漏落后的小型藥械。電動噴霧機(jī)、自走式噴桿噴霧器數(shù)量有所增加。同時，隨著土地流轉(zhuǎn)的深入，新型家庭農(nóng)場和種植大戶的蓬勃發(fā)展，對高效植保藥械的需求會持續(xù)增加。

市場就是“晴雨表”，農(nóng)藥企業(yè)必須緊跟市場變化，跳出低含量、低成本、同質(zhì)化惡性競爭的陷阱，大力開發(fā)生產(chǎn)綠色環(huán)保、高含量的農(nóng)藥產(chǎn)品，不斷滿足市場新的變化、新的需求。