王愛彥（河南雛鷹集團(tuán)）

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我國當(dāng)前養(yǎng)豬發(fā)展中的問題及未來發(fā)展模式的探索

王愛彥（河南雛鷹集團(tuán)）

王愛彥，畜牧師，畜牧專業(yè)畢業(yè)。現(xiàn)任雛鷹農(nóng)牧集團(tuán)董事長助理，主管集團(tuán)養(yǎng)殖生產(chǎn)中心、工程中心、環(huán)保部、發(fā)展部。專注于豬場程序化管理，動態(tài)疾病控制實(shí)踐，豬場經(jīng)濟(jì)效益關(guān)鍵點(diǎn)控制研究和實(shí)踐。曾多次赴美國、荷蘭、丹麥等養(yǎng)豬發(fā)達(dá)國家學(xué)習(xí)和實(shí)踐。堅(jiān)持26年養(yǎng)豬經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研討和實(shí)踐，推崇精細(xì)養(yǎng)豬和以豬為導(dǎo)向的養(yǎng)豬觀念。在實(shí)踐中積累了美國、歐洲和國內(nèi)大型豬場的大量資料和數(shù)據(jù)。始終認(rèn)為根據(jù)豬的生物學(xué)行為建設(shè)養(yǎng)豬場，嚴(yán)格把控飼料營養(yǎng)，疾病動態(tài)控制和嚴(yán)格順應(yīng)豬只生殖生理的養(yǎng)豬原則。

曾擔(dān)任英國PIC（中國）公司青島擴(kuò)繁場技術(shù)總監(jiān)、場長；青島萬福集團(tuán)養(yǎng)殖事業(yè)體系技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理；山東省養(yǎng)豬協(xié)會高級專家；主編了《山東省養(yǎng)豬技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)手冊》（農(nóng)業(yè)出版社出版）；荷蘭TOPIGS（中國）副總經(jīng)理，主管育種質(zhì)量管理和市場推廣；云南省畜牧業(yè)協(xié)會副會長；云南慧嘉集團(tuán)副總裁；山東六和集團(tuán)養(yǎng)豬事業(yè)部總經(jīng)理；美國華特西爾總經(jīng)理；山東亞太中慧集團(tuán)養(yǎng)豬首席專家；在國內(nèi)多家雜志發(fā)表論文并擔(dān)任國內(nèi)多家大型養(yǎng)豬集團(tuán)顧問。

非常感謝組委會給我這次機(jī)會，能在這里與大家共同探討。我把自己這30多年來對這個(gè)行業(yè)的認(rèn)識，以及積累的一些數(shù)據(jù)給大家做個(gè)報(bào)告，拋磚引玉，希望能給大家一些啟示。

實(shí)際上，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都有它明晰的規(guī)律，只要我們認(rèn)真地總結(jié)、發(fā)現(xiàn)和探討，規(guī)律就會越來清晰。我們這個(gè)行業(yè)已走了這么長的路，未來的路該如何走？過去和目前的一些數(shù)據(jù)可能會反映未來的路如何走，根據(jù)目前的豬肉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀我們可以探討未來的發(fā)展趨勢。

1　我國豬肉產(chǎn)業(yè)的整體現(xiàn)狀

1.1一體化產(chǎn)業(yè)鏈在快速形成

產(chǎn)品歸根結(jié)底由消費(fèi)者選擇。目前豬肉消費(fèi)者對豬肉的安全與質(zhì)量需求迅速上升，我們要對豬肉的質(zhì)量引起高度重視。在該需求的上升過程中，消費(fèi)者會對豬肉市場進(jìn)行選擇，從而引起中國的豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)生巨大變革。

其中，在養(yǎng)殖和屠宰加工環(huán)節(jié)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變革，主要特征是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化，在未來數(shù)年內(nèi)一體化的速度會更快。

另外，還有一雙無形的手——政府，政府非常關(guān)心食品的安全，由于市場經(jīng)濟(jì)政府不能對市場進(jìn)行明確干預(yù)，但政府可以通過一些政策的調(diào)節(jié)對市場進(jìn)行動態(tài)積極應(yīng)對。

1.2消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化催生產(chǎn)業(yè)巨頭

為了應(yīng)對消費(fèi)市場的變化，豬肉產(chǎn)業(yè)正在向全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的方向發(fā)展，豬肉產(chǎn)業(yè)鏈展開了市場重組。這使得較大規(guī)模的生產(chǎn)廠商能獲得更多的市場份額，而較小規(guī)模的廠商則被排擠出局。

這種不斷擴(kuò)張規(guī)模的發(fā)展趨勢也造成屠宰加工商和養(yǎng)殖戶之間原本現(xiàn)貨交易的市場關(guān)系重新形成為一個(gè)更加諧調(diào)的供需關(guān)系。

1.3消費(fèi)結(jié)構(gòu)在快速變化

中國已經(jīng)成為世界上最大的豬肉生產(chǎn)國和消費(fèi)國，而且在豬肉供應(yīng)鏈上帶來的結(jié)構(gòu)性變革，也吸引著人們的高度關(guān)注。

對中國消費(fèi)者而言，豬肉是最重要的肉類，在中國所有的肉類市場中保持著統(tǒng)治地位，雖然其市場份額正在逐漸下降。豬肉消費(fèi)在農(nóng)村地區(qū)仍然較低，表明這些地區(qū)的豬肉市場具有進(jìn)一步擴(kuò)張的巨大潛力。

2 過去十多年的市場巨變

在過去十多年，特別是近十年中，中國的市場發(fā)生了巨大變化，在巨變過程中產(chǎn)生了大量的巨頭企業(yè)或一體化的大型企業(yè)。

2.1消費(fèi)市場更加細(xì)化

2010年中國的豬肉消費(fèi)總量是1996年的2.6倍。收入水平的提高是肉類需求增長的主要因素。同時(shí)生活方式的改變、都市化和超市的發(fā)展也改變著中國消費(fèi)者的飲食和購買習(xí)慣。消費(fèi)者們逐漸拋棄“填飽肚子”的觀念，轉(zhuǎn)而追求便捷、健康和有附加值的食品。收入的日益懸殊造成了不同的細(xì)分市場。

2.2豬肉價(jià)格的變化

豬肉價(jià)格的變化不再是簡單的“大小年”規(guī)律，其價(jià)格變化受更多經(jīng)濟(jì)因素的影響，越來越讓人捉摸不透。由于一些小型豬場的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，這樣也會造成一體化產(chǎn)業(yè)鏈的快速形成。相比食品類和所有消費(fèi)品的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI），豬肉CPI在過去十幾年內(nèi)顯示出了更大的變動。

根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局對中國2003年1月至2011年4月的食品類、肉類和所有消費(fèi)品CPI的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示（圖1），在2004年和2005年，當(dāng)所有消費(fèi)品CPI輕微上升時(shí)，即消費(fèi)者口袋有錢時(shí)，食品類和肉類CPI立刻有大幅上升，而且肉類CPI的上升幅度最大。在2006年和2007年初，當(dāng)所有消費(fèi)品CPI下降時(shí)，食品類CPI的下降幅度不大，但肉類CPI的下降幅度很大。這時(shí)，養(yǎng)豬生產(chǎn)者認(rèn)為是不是豬養(yǎng)得多了，不一定，這組數(shù)據(jù)的變化很符合中國人的消費(fèi)習(xí)慣，有錢就吃肉，沒錢只吃饅頭也可以。在2007年和2008年，當(dāng)所有消費(fèi)品CPI上升時(shí)，肉類CPI開始飛漲。但到2009年，肉類CPI又開始大幅下滑，但食品類CPI下滑幅度不大。因此，養(yǎng)豬不要再根據(jù)“大小年”規(guī)律，而是要根據(jù)數(shù)據(jù)，根據(jù)消費(fèi)者的錢袋子來養(yǎng)豬。同時(shí)，由于豬肉價(jià)格的波動較大，也催生了一體化的發(fā)展。

2.3屠宰場規(guī)模的變化

屠宰場規(guī)模的變化受控于國家無形的手。因?yàn)榍Ъ胰f戶的養(yǎng)豬很難控制，國家對整個(gè)豬肉市場的安全主要通過屠宰場進(jìn)行控制。在近十幾年中，政府花費(fèi)了很多資金對企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼來建立大型的屠宰場。2010年，20 %屠宰場的每天屠宰量大概在1 000頭以上（機(jī)械化屠宰場），45 %屠宰場在200～300頭（半機(jī)械化屠宰場），100頭以下（人工屠宰場）的占35 %。但預(yù)計(jì)到2020年，每天屠宰量在1 000頭以上的屠宰場（機(jī)械化屠宰場）將占70 %，控制這些屠宰場的肉類安全將更有助于控制整個(gè)中國的肉類安全（圖2）。

2.4豬肉產(chǎn)業(yè)巨頭的產(chǎn)生及特色

在中國市場的巨變下產(chǎn)生的巨頭企業(yè)也各具特色。如，雛鷹集團(tuán)的特色是以集團(tuán)主導(dǎo)的合作社、農(nóng)戶為養(yǎng)殖主體的全產(chǎn)業(yè)鏈。溫氏集團(tuán)是有農(nóng)戶參與的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，起步較早規(guī)模最大，盈利能力強(qiáng)，真正的養(yǎng)殖巨頭，但屠宰和后續(xù)較弱。雖各具特色，但主要特征都是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化。全產(chǎn)業(yè)鏈一體化是否意味著農(nóng)戶要退出產(chǎn)業(yè)，不是，相反還必須帶領(lǐng)農(nóng)戶，合作社是其中一種方法。

3　未來市場變化走向

豬肉消費(fèi)量在整個(gè)肉類消費(fèi)量中的比例日漸下降，從1985年的80 %下降到了2008年的65 %，到2015年降低到63 %（圖3）。盡管比例在下降，豬肉仍是主要肉類，盡管豬肉價(jià)格變化較大，但豬肉仍然是中國消費(fèi)者的主要肉類。隨著消費(fèi)基數(shù)增大，豬肉的消費(fèi)總量也在上升。人均豬肉年消費(fèi)量從1996年的25.8 kg增加到2010年的37.4 kg。豬肉消費(fèi)還是中國人最大肉食消費(fèi)。

與美國、阿根廷和巴西相比，我國的人均動物蛋白質(zhì)消費(fèi)量還相對較低（圖4），中國對肉類的需求還有很大空間，但同時(shí)對肉類品質(zhì)有更高的要求。

4 中國養(yǎng)豬生產(chǎn)的現(xiàn)狀

4.1豬群結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變

中國傳統(tǒng)養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)三兩頭豬，生豬由豬販子運(yùn)到自由集市上進(jìn)行售賣。最近幾年，中國的生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。從2001年到2013年，散戶比例由74 %下降到30 %，專業(yè)豬場（50～3 000頭肥育豬）由5 %上升到21 %，商業(yè)化豬場（3 000頭肥育豬以上）由5 %增至15 %（圖5）。很多原因造成了這種變化。首先，疫病的暴發(fā)對散戶的打擊遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于大規(guī)模養(yǎng)殖場，因?yàn)樗麄兊男l(wèi)生條件差，養(yǎng)殖管理不足，因此更容易受到疫病的侵襲。其次，個(gè)體養(yǎng)殖戶更容易遭受原材料成本不確定因素和市場波動的打擊。此外，隨著都市化和農(nóng)村勞動力涌向城市，農(nóng)村勞動力的成本大大增加。這些因素造成了個(gè)體養(yǎng)殖戶與大規(guī)模養(yǎng)殖場相比處于競爭弱勢地位。未來，我認(rèn)為隨著競爭力的不斷減弱，個(gè)體養(yǎng)殖戶還會持續(xù)減少。

4.2現(xiàn)狀

2010年中國的豬肉產(chǎn)量為4 900萬t，出欄量為4.53億頭，幾乎占到世界豬肉供應(yīng)的半壁江山。盡管仍然是分散的行業(yè)結(jié)構(gòu)，但是中國的豬肉供應(yīng)鏈正在進(jìn)行著一場翻天覆地的變革。個(gè)體養(yǎng)殖戶的市場份額在最近幾年迅速下降，同時(shí)大規(guī)模養(yǎng)殖場的快速涌現(xiàn)填補(bǔ)了個(gè)體養(yǎng)殖戶遺留下來的空缺。2011年的供應(yīng)短缺正在驅(qū)使大規(guī)模養(yǎng)殖場更加快速的擴(kuò)張，而個(gè)體養(yǎng)殖戶因?yàn)槭袌龅募眲∽儎又鸩酵顺鍪袌觯?014年加快了這一現(xiàn)象的發(fā)生。

盡管中國是世界上最大的豬肉生產(chǎn)國，但與其他國家相比，產(chǎn)出率低。目前中國正處于規(guī)模養(yǎng)殖的學(xué)習(xí)曲線上。引入國外品種、先進(jìn)的養(yǎng)殖管理和飼養(yǎng)技術(shù)，有望在數(shù)年內(nèi)快速提高生產(chǎn)效率。

5　未來的豬場產(chǎn)業(yè)

5.1大規(guī)模一體化企業(yè)會獲得更多份額

盡管制約因素很多，但中國還是會不斷擴(kuò)大生豬養(yǎng)殖和屠宰的能力，滿足日增的需求。豬肉供應(yīng)量有望能從目前的5 000萬t增加到2020年的6 000萬t，年復(fù)合增長率保持在2 %左右。供應(yīng)量的增加部分主要來自商業(yè)化養(yǎng)殖場。同時(shí)，規(guī)?；囊惑w化企業(yè)會獲得更多份額。

5.2專業(yè)戶與巨頭的聚合是中國豬肉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)先選擇

商業(yè)化養(yǎng)殖場和專業(yè)戶近幾年有快速的發(fā)展，特別是在發(fā)達(dá)地區(qū)和盛產(chǎn)玉米的地區(qū)。養(yǎng)殖場的規(guī)模擴(kuò)張改變了屠宰場和豬肉生產(chǎn)者之間的關(guān)系，從先前的現(xiàn)貨市場重新形成一個(gè)更加協(xié)調(diào)的有契約的供應(yīng)鏈。專業(yè)戶和商業(yè)化養(yǎng)殖場通常優(yōu)先給有合約的屠宰場和加工廠提供生豬。而一些領(lǐng)先的屠宰場和加工廠更是開始建立起自己的養(yǎng)殖基地以滿足供應(yīng)。目前，六和、唐人神、正大等企業(yè)都在探索這條路，雛鷹集團(tuán)已經(jīng)開始進(jìn)行了。

5.3進(jìn)口豬肉不會沖擊中國養(yǎng)豬市場

豬肉進(jìn)口是彌補(bǔ)短缺的臨時(shí)解決方案，而非長期戰(zhàn)略。關(guān)于中國是否應(yīng)當(dāng)進(jìn)口玉米或豬肉來解決目前的飼料短缺，國際市場對此存在不少爭議。我們認(rèn)為，中國在土地集約化方面（玉米種植）并無優(yōu)勢，而在豬肉生產(chǎn)方面，中國具有自給自足的能力，而且國內(nèi)消費(fèi)者偏好新鮮豬肉，而非冷凍肉。因此長期來看，中國進(jìn)口玉米而非豬肉就更加符合經(jīng)濟(jì)利益和戰(zhàn)略意義。

5.4食品安全：消費(fèi)者的首要擔(dān)憂

盡管豬肉價(jià)格吸引了很多注意力，但根據(jù)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)在2010年開展的一次調(diào)查發(fā)現(xiàn)，食品安全已成為中國消費(fèi)者的第一思考因素。藥物、化學(xué)物殘留、非法添加劑和病豬肉成為中國食品安全事件的主要問題。豬肉市場常受到食品安全丑聞事件的考驗(yàn)。

5.5雛鷹集團(tuán)的戰(zhàn)略與實(shí)施方案

雛鷹集團(tuán)初步完成了產(chǎn)業(yè)鏈的整合，專業(yè)戶參與，利益階層的完整性！

雛鷹集團(tuán)具有了規(guī)模化經(jīng)營的能力和平臺！

多元化養(yǎng)殖模式迎合了消費(fèi)者不同階層的選擇！

銷售終端的完善已初步建立！

可控的食品安全體系完全形成！

謝謝大家！