丁 珩，張 維，謝 東

(國網(wǎng)湖北省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,湖北 武 漢 430077)

電力市場化改革背景下大用戶直接交易規(guī)定的研究

丁 珩，張 維，謝 東

(國網(wǎng)湖北省電力公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,湖北 武 漢 430077)

對(duì)我國電力市場大用戶直接交易規(guī)定進(jìn)行了分析，并從準(zhǔn)入條件、交易規(guī)模、交易方式、交易價(jià)格、違約補(bǔ)償、容量扣減等方面對(duì)不同省的交易規(guī)定進(jìn)行了對(duì)比，總結(jié)了不同省交易規(guī)定的共性和特性。本文還對(duì)各省份實(shí)際交易情況進(jìn)行了匯總分析，最后歸納了大用戶直接交易需注意的問題。

電力市場；直接交易；大用戶；省級(jí)規(guī)定；交易方式；容量扣減

0 引言

大用戶直接交易是售電側(cè)放開和發(fā)電計(jì)劃放開的初級(jí)階段，是整體改革路徑中的重要環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)展和完善電力市場競爭機(jī)制，豐富電力市場交易模式，促進(jìn)合理電價(jià)機(jī)制形成具有重要意義。

2013年以前，我國大用戶直接交易試點(diǎn)開展了近十年，由于種種原因，其實(shí)施效果并不理想，一直停留在小規(guī)模試點(diǎn)的階段。進(jìn)入2013年，國務(wù)院《取消下放第一批行政審批事項(xiàng)通知》明確取消了大用戶直接交易的行政審批，推動(dòng)市場化改革。各省開展大用戶直接交易的熱情高漲，新一輪大用戶直接交易實(shí)施范圍和力度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往。隨著電改不斷推進(jìn)，今后大用戶直接交易規(guī)模會(huì)越來越大。因此，很有必要對(duì)當(dāng)前大用戶直接交易的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)分析。

1 各省大用戶直接交易實(shí)施辦法研究

隨著大用戶直接交易審批權(quán)的下放，近兩年來許多省份陸續(xù)出臺(tái)了大用戶直接交易的交易辦法?？傮w來看，這些交易辦法基本都是在國家層面規(guī)定框架下的細(xì)化。在基本原則不變的基礎(chǔ)上，每個(gè)省都根據(jù)自身實(shí)際情況和發(fā)展需要對(duì)具體的實(shí)施細(xì)則進(jìn)行了規(guī)定，出臺(tái)的辦法呈現(xiàn)出共性和特性。

（1）準(zhǔn)入條件

用戶:各省均要求參與直接交易的用戶符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求。鼓勵(lì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和能效標(biāo)桿企業(yè)，限制高污染、落后產(chǎn)能及過剩產(chǎn)能企業(yè)參與。主要區(qū)別在于用戶接入的電壓等級(jí)。在試點(diǎn)初期，大多數(shù)省份都將用戶電壓等級(jí)開放至110 kV，但山東、福建已經(jīng)將電壓等級(jí)開放至10 kV，江蘇更是規(guī)定35 kV及10 kV用戶必須達(dá)到一定比例。在電壓等級(jí)要求的基礎(chǔ)上，一些省份對(duì)用戶的年用電量也提出了要求。

發(fā)電企業(yè)：各省均要求參與直接交易的發(fā)電企業(yè)符合國家基本建設(shè)審批程序并取得發(fā)電業(yè)務(wù)許可證，并達(dá)到相應(yīng)的環(huán)保要求。主要區(qū)別在于機(jī)組類型和容量限制。從目前收集到的直接交易實(shí)施辦法來看，參與直接交易的發(fā)電企業(yè)絕大多數(shù)是火力發(fā)電企業(yè)，絕大多數(shù)省份火電機(jī)組容量門檻與電監(jiān)市場[2009]20號(hào)文規(guī)定一致，為30×104kW。但也有一些特殊情況，例如江蘇要求火電機(jī)組容量為60×104kW及以上，浙江允許燃?xì)鈾C(jī)組參與交易并且沒有限制容量,甘肅2015年取消了對(duì)火電單機(jī)容量的限制，所有火電企業(yè)（不含自備電廠）均可參與直接交易。

部分省份也允許火電以外的發(fā)電企業(yè)參與交易。其中，江蘇允許60×104kW及以上的核電機(jī)組參與交易，湖北允許10×104kW及以上的水電參與交易。而水電存在一定富余的云南和四川兩省雖然出臺(tái)了直接交易方案，并且有水電企業(yè)參加了直接交易，但是具體的規(guī)定并沒有在網(wǎng)上公布。值得一提的是，部分省份允許新能源發(fā)電參與直接交易。內(nèi)蒙古規(guī)定集中式光伏、風(fēng)力發(fā)電企業(yè)可參與直接交易。甘肅省2015年7月下發(fā)了《關(guān)于開展2015年新能源直接交易試點(diǎn)的通知》，允許部分光伏和風(fēng)力發(fā)電企業(yè)參與直接交易。

（2）電量限制

大多數(shù)省份直接交易電量總規(guī)模是根據(jù)用（發(fā)）電量的比重來規(guī)定的，例如：湖北規(guī)定總量控制在全省大工業(yè)用電量的10%以內(nèi)；浙江規(guī)定總量不超過其上年110 kV及以上電壓等級(jí)總用網(wǎng)電量的50%；福建規(guī)定不超過上年度全社會(huì)總用電量的5%；江蘇和山東規(guī)定年度直接交易電量規(guī)模暫按全社會(huì)用電量的2%安排；廣東則是按照上年發(fā)電量的比重安排，且占比逐年上升?？梢婋m然同樣是采用比重規(guī)定，不同地方規(guī)定方式不盡相同。

除了交易總量控制以外，部分省份對(duì)單一市場主體也進(jìn)行了一些約束。例如，山東限定每個(gè)用戶交易電量不超過全部直接交易電量的10%并不超過該用戶上年度實(shí)際用電量，每臺(tái)機(jī)組的交易電量折算成利用小時(shí)數(shù)不超過全部直接交易電量折算的平均利用小時(shí)數(shù)的2倍；浙江規(guī)定參與試點(diǎn)發(fā)電企業(yè)的直接交易發(fā)電量由市場交易確定，但原則上不超過該發(fā)電企業(yè)交易合同期內(nèi)同類機(jī)組年度發(fā)電計(jì)劃總量的30%；福建規(guī)定單個(gè)電力用戶交易電量原則上按其上年度企業(yè)購電量的80%進(jìn)行限制，新進(jìn)入電力用戶交易電量原則上按當(dāng)年度企業(yè)計(jì)劃購電量的70%進(jìn)行限制，且不超過全省交易電量總規(guī)模的10%，單個(gè)發(fā)電企業(yè)交易電量不超過年度直接交易電量總規(guī)模25%，且不超過參與機(jī)組當(dāng)年度發(fā)電利用小時(shí)的15%。

（3）交易方式

目前各省提出的交易方式主要有雙邊交易、集中交易兩種。雙邊交易模式即由符合準(zhǔn)入條件的電力用戶與發(fā)電企業(yè)自主尋找交易對(duì)象，通過自主協(xié)商達(dá)成交易意向。集中交易即符合準(zhǔn)入條件的電力用戶和發(fā)電企業(yè)通過信息平臺(tái)申報(bào)電量和電價(jià)，尋找交易對(duì)象，達(dá)成交易合同。集中交易具體有集中撮合交易、集中競價(jià)交易和集中掛牌交易三種模式。

雙邊交易是目前被采用最多的方式，多數(shù)省份均采用雙邊交易為主、集中交易為輔的方式，對(duì)集中交易的方式的規(guī)定有一些區(qū)別。例如，廣東規(guī)定直接交易方式以雙邊交易為主，集中競價(jià)交易為輔，具體操作方法為年度交易為雙邊交易，而季度、月度電量以集中競價(jià)的方式進(jìn)行。甘肅規(guī)定雙邊交易為主，撮合交易為輔。

（4）交易電價(jià)

絕大多數(shù)省份規(guī)定直接交易電價(jià)由直接交易價(jià)格、電網(wǎng)輸配電價(jià)和政府性基金及附加三部分組成，雖然國家規(guī)定未來電網(wǎng)企業(yè)可以收取輔助服務(wù)費(fèi)，但目前各省規(guī)定中并未提及。

直接交易價(jià)格:雙邊交易中，直接交易價(jià)格由電力用戶與發(fā)電企業(yè)通過協(xié)商自主確定。集中交易中，不同交易模式均有相應(yīng)的價(jià)格形成機(jī)制，具體方法見上一節(jié)。

電網(wǎng)輸配電價(jià):目前各省220 kV及以上、110 kV輸配電價(jià)按照國家核定的輸配電價(jià)執(zhí)行。但對(duì)于110 kV以下的輸配電價(jià)暫時(shí)沒有明確規(guī)定。在輸配電價(jià)核定前，大多數(shù)省份規(guī)定直接交易輸配電價(jià)按照購銷差價(jià)執(zhí)行，實(shí)行等量傳導(dǎo)，即輸配電價(jià)按國家確定的該電壓等級(jí)用戶目錄電度電價(jià)扣標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的差價(jià)確定，因此，對(duì)電網(wǎng)公司利益暫時(shí)沒有產(chǎn)生大的影響（如湖北、陜西等）。在輸配電價(jià)核定后，輸配電價(jià)按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

政府性基金及附加:電力用戶的政府性基金及附加費(fèi)按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納，由電網(wǎng)企業(yè)代收代繳。

（5）違約補(bǔ)償

偏差率規(guī)定：電監(jiān)市場50號(hào)文規(guī)定直接交易實(shí)際執(zhí)行電量與合同電量發(fā)生偏差時(shí)需進(jìn)行余缺電量調(diào)劑。允許偏差范圍暫定為3%。各省規(guī)定均允許實(shí)際直接交易電量與合同約定電量有一定范圍內(nèi)的偏差，多數(shù)省份規(guī)定偏差超過±3%的部分為違約電量，但也有特例，如湖北的偏差率為±5%。

補(bǔ)償方法:對(duì)于違約電量的補(bǔ)償方法有兩種。一是按購電價(jià)格按目錄電價(jià)的110%執(zhí)行，售電價(jià)格按政府核定上網(wǎng)電價(jià)的90%執(zhí)行，二是以違約金的形式進(jìn)行補(bǔ)償，其中有的省直接交易辦法中明確規(guī)定了違約金，有的省則是按照合同約定執(zhí)行。

（6）容量扣減

各省均規(guī)定計(jì)劃電量先剔除直接交易電量后再予以分配，參與試點(diǎn)發(fā)電企業(yè)的直接交易發(fā)電容量，在安排年度全省電力生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)從該企業(yè)的裝機(jī)容量中予以剔除?？蹨p容量的計(jì)算方法大體有兩種。一是根據(jù)直接交易合同電量和對(duì)應(yīng)合同用戶的用電利用小時(shí)數(shù)進(jìn)行計(jì)算（如甘肅、安徽）。二是根據(jù)發(fā)電企業(yè)年度直接交易發(fā)電量和同類機(jī)組計(jì)劃發(fā)電利用小時(shí)數(shù)進(jìn)行計(jì)算（如浙江、福建）。此外，有的省份直接在計(jì)劃電量中對(duì)大用戶直接交易電量進(jìn)行扣減（如湖北）。

2 各省大用戶直接交易執(zhí)行情況

經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，自2004年3月原國家電監(jiān)會(huì)、國家發(fā)展改革委聯(lián)合下發(fā)《電力用戶向發(fā)電企業(yè)直接購電試點(diǎn)暫行辦法》以來，除臺(tái)灣、香港、澳門外的全國31個(gè)省級(jí)行政區(qū)中，有24個(gè)在不同時(shí)間進(jìn)行了不同程度的大用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易試點(diǎn)，分別是重慶、黑龍江、遼寧、吉林、河南、湖北、湖南、山東、山西、安徽、江蘇、福建、廣東、四川、云南、江西、寧夏、廣西、陜西、浙江、貴州、甘肅、內(nèi)蒙古和新疆。但受條件限制，目前無法全部收集到每個(gè)省交易的實(shí)施細(xì)節(jié)。下面根據(jù)當(dāng)前對(duì)外發(fā)布的數(shù)據(jù)，對(duì)大用戶直接交易的實(shí)施情況進(jìn)行簡要說明。

（1）電量規(guī)模

近年來，全國大用戶直接交易電量規(guī)模呈顯著上升趨勢(shì)，2015年全國直接交易總量約3 000×108kW·h，比2014年的1 540×108kW·h增長近1倍。其中：2015年有11個(gè)省區(qū)規(guī)模超過100×108kW·h。目前收集到各省份的2015年直接交易電量規(guī)模如下表所示。受數(shù)據(jù)可得性限制，暫時(shí)將2015年直接交易電量與2015年計(jì)劃售電量進(jìn)行比較分析。交易規(guī)模排前三的依次為蒙西、云南和甘肅，交易電量占比排前三的依次為甘肅、蒙西和云南。這三個(gè)省份也是當(dāng)前電力過剩情況較為突出的地區(qū)。在已經(jīng)收集到的省份中，湖北交易規(guī)模不大，直接交易比重大概處于中間水平。

表1 2015年直接交易電量規(guī)模Table.1 Quantity of direct power purchase in 2015

（2）交易模式

目前已經(jīng)完成的直接交易大部分采用雙邊協(xié)商交易或者雙邊協(xié)商交易為主、集中撮合為輔的交易模式，部分省份嘗試了交易市場在線集中競價(jià)交易、掛牌交易等模式。湖北、山東、江蘇等省份采用了雙邊協(xié)商交易模式。安徽省試點(diǎn)了自由協(xié)商交易和集中撮合交易兩種交易模式，交易次數(shù)為每年兩次。湖南試點(diǎn)形成了直接協(xié)商和集中撮合交易兩種方式并行的局面，在兩種交易方式的總量安排上，以直接協(xié)商為主(約占總交易電量的80%)，撮合交易為輔(約占總交易電量的20%)。山西省2015年首次通過雙邊協(xié)商交易成交電量80×108kW·h，此后通過集中撮合交易成交電量55×108kW·h。廣東采用雙邊協(xié)商交易方式進(jìn)行了年度電量交易，采用集中競價(jià)方式進(jìn)行了季度電量交易。四川對(duì)豐水期富余水電電量進(jìn)行了集中掛牌交易。

3 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

回顧這些年國內(nèi)大用戶直接交易由試點(diǎn)到推廣的發(fā)展歷程，可以總結(jié)出以下經(jīng)驗(yàn)：

（1）需要進(jìn)一步規(guī)范大用戶直接交易政策

由于大用戶直購大規(guī)模鋪開的時(shí)間不長，政策規(guī)定依然有許多不完善的地方，主要體現(xiàn)在規(guī)定存在一定波動(dòng)性，而一些具體實(shí)施方案又沒有完全遵循政策要求。各省大用戶直接交易的政策和規(guī)定都是以意見、通知、方案、辦法的形式陸續(xù)下發(fā)的。由于文件數(shù)量較多，頒布時(shí)間不一，在指導(dǎo)意見與實(shí)施方案之間、新規(guī)則與舊規(guī)則之間存在不一致的情況。個(gè)別地區(qū)規(guī)定與國家規(guī)定也存在不一致的情況。未來大用戶直接交易發(fā)展到一定程度時(shí)，需出臺(tái)規(guī)范、長效的交易辦法對(duì)市場加以約束。

（2）需要避免大用戶變成高耗能行業(yè)優(yōu)惠電價(jià)

在早期的大用戶試點(diǎn)中，曾經(jīng)出現(xiàn)了對(duì)高耗能企業(yè)變相執(zhí)行優(yōu)惠電價(jià)的情況，這也導(dǎo)致后來多個(gè)省份試點(diǎn)被叫停失敗。雖然新規(guī)出臺(tái)后對(duì)大用戶的環(huán)保和能耗都做出了要求，但從實(shí)際情況看，由于電壓等級(jí)、用戶容量的門檻限制，大部分參與交易的企業(yè)依然是傳統(tǒng)高耗能行業(yè)企業(yè)，它們通過直接交易獲得了更低的電價(jià)，而一些能耗低的企業(yè)反而無法參與直接交易。這與國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、促進(jìn)節(jié)能減排以及抑制過剩產(chǎn)能有一定沖突。如果這種準(zhǔn)入門檻對(duì)高耗能行業(yè)有利的情況得不到改變，大用戶直接交易有可能再次變成對(duì)高耗能行業(yè)的變相降價(jià)。

（3）需要加強(qiáng)對(duì)企業(yè)環(huán)保和能效指標(biāo)的認(rèn)定和監(jiān)管

一是部分地區(qū)規(guī)定本身對(duì)環(huán)保和能效的規(guī)定不夠嚴(yán)格。當(dāng)前準(zhǔn)入規(guī)定中都對(duì)企業(yè)的環(huán)保和能耗指標(biāo)提出了要求，但是一些省份的規(guī)定較為含糊，缺少明確的限制指標(biāo)，一些省份規(guī)定比較寬松，容忍度較高，有的省份甚至出臺(tái)了與國家節(jié)能減排政策不符的規(guī)定。二是對(duì)于企業(yè)環(huán)保、能效指標(biāo)的監(jiān)管力度還需進(jìn)一步加強(qiáng)。能否進(jìn)入直接交易關(guān)乎企業(yè)利益，不排除一些企業(yè)會(huì)用弄虛作假行為。隨著參與直接交易的企業(yè)越來越多，監(jiān)管這些企業(yè)的工作量也會(huì)不斷增大，假如政府對(duì)企業(yè)監(jiān)管力度不夠，一些不達(dá)標(biāo)的企業(yè)可能會(huì)鉆空子。環(huán)保部門應(yīng)出臺(tái)措施，對(duì)參與直接交易的企業(yè)實(shí)行長期、有效、嚴(yán)格的監(jiān)督。

（4）需要高度重視外部環(huán)境對(duì)大用戶直接交易的影響

大用戶直接交易是一種市場行為，受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、電力供需形勢(shì)、電煤供應(yīng)價(jià)格、政策環(huán)境等外部環(huán)境因素的影響。從早期試點(diǎn)的情況來看，在電力供應(yīng)形勢(shì)較為緊張、電煤價(jià)格高漲的時(shí)期，發(fā)電企業(yè)參與直購的積極性明顯降低，讓利程度也不高，大用戶直接交易推廣比較困難[1]。雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行、電力供應(yīng)寬松、電煤價(jià)格走低，發(fā)電企業(yè)利潤存在一定壓縮的空間，這為大用戶直接交易提供了有利的條件，但這種情況不一定能長期維持。因此，政府需重視外部環(huán)境對(duì)大用戶直接交易的影響，加強(qiáng)市場環(huán)境監(jiān)測，提早做好應(yīng)對(duì)措施,避免大用戶直接交易出現(xiàn)大起大落的情況。

4 大用戶直接交易趨勢(shì)分析

電力體制改革的最終目標(biāo)是放開發(fā)電計(jì)劃和售電側(cè)市場。2016年3月《國家能源局綜合司關(guān)于征求做好電力市場建設(shè)有關(guān)工作的通知(征求意見稿)》提出，大用戶直接交易電量“2016年力爭達(dá)到本地工業(yè)用電量的30%，2018年實(shí)現(xiàn)工業(yè)電量100%放開”。伴隨著交易規(guī)模的擴(kuò)大，未來參與大用戶直接交易的用戶會(huì)逐步放開到中小用戶，參與的發(fā)電企業(yè)也會(huì)逐步擴(kuò)展到風(fēng)能、太陽能、核能等新型發(fā)電類型，交易范圍可能會(huì)出現(xiàn)跨省、跨區(qū)的情況，交易方式可能將更加靈活多樣，這將使后期交易組織和管理的難度加大。

（References）

[1]史玉波,顧峻源,么虹,等.大用戶直接交易探索與國外電力交易監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)[M]．北京:中國電力出版社,2008．

Shi Yubo,Gu Junyuan,Yao Hong,et al.Research on direct electricity purchase by large consumers and foreign electricity trading experience[M].Beijing:China Electric Power Press, 2008.

Study on Direct Electricity Purchase by Large Consumers under the Background of Power Market Reform

DING Heng,ZHANG Wei,XIE Dong
(Economic&Technology Research Institute of State Grid Hubei Electric Power Company, Wuhan Hubei430077,China)

Regulations of direct electricity purchase by large consumers in China are studied in this article.After comparing in several aspects,including market entry rules，quantitative restric?tion，trading mode，trading category，violation compensation and capacity deduction，characteristics and commons of the provincial regulations are summarized.The actual trading condition in differ?ent provinces is also introduced.Finally the problems of direct electricity purchase by large con?sumers that need to be attended are proposed.

power market；direct electricity purchase;large consumer;provincial regulation;trading mode; capacity deduction

TM715

B

1006-3986(2016)04-0062-04

10.19308/j.hep.2016.04.014

2016-03-01

丁 珩(1984)，女，湖北武漢人，工程師。