金云，朱和( .中國石油集團經(jīng)濟技術研究院；.中國石化集團經(jīng)濟技術研究院 )

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調整結構 化解過剩 提質增效任重道遠
——2015年中國煉油行業(yè)回顧與“十三五”展望

金云1，朱和2
( 1.中國石油集團經(jīng)濟技術研究院；2.中國石化集團經(jīng)濟技術研究院 )

摘 要：2015年中國煉油能力首次下降，總能力為7.1億噸/年；原油進口權和進口原油使用權向地煉放開，原油加工量小幅增長，開工率維持低位；成品油凈出口進一步增加，逼近2000萬噸/年；低油價下煉油毛利顯著改善?！笆濉逼陂g，中國煉油工業(yè)發(fā)展需特別關注五個方面的問題：一是放緩煉油能力增速，進一步優(yōu)化產業(yè)布局，努力化解產能結構性過剩；二是繼續(xù)推進油品質量升級，繼續(xù)進行結構調整和優(yōu)化，大型化、煉化一體化、智能化是今后的發(fā)展方向；三是多元化市場主體格局將進一步發(fā)展，競爭將更趨激烈；四是節(jié)能減排壓力進一步加大；五是全面配合“一帶一路”建設，加快煉油業(yè)“走出去”步伐。

關鍵詞：中國；煉油工業(yè)；產能；產量；毛利；地煉；結構調整；產業(yè)布局；油品質量

1　2015年中國煉油工業(yè)發(fā)展特點

1.1煉油能力由增轉減，化解產能過剩工作取得進展

截至2015年底，中國的煉油能力為7.1億噸/年（見表1），較2014年凈減1037萬噸/年，同比下降1.4%，較201 年5.8%的增長率降低7.2個百分點。其中，新增煉油能力3020萬噸/年，淘汰煉油能力4057萬噸/年。

圖1　“十二五”期間中國煉廠開工率水平

1.2原油加工量有所增長，開工率維持低位，煉油毛利同比上升，生產消費柴汽比雙雙下降

2015年，中國各類煉廠平均開工率為75%，同比略有回升，但仍保持低位（見圖1）。全年原油加工量為5.22億噸，同比增長3.8%，較2014年的增速下滑1.3個百分點；成品油產量為3.37億噸，同比增長6.6%，較2014年的增速稍降0.3個百分點。2015年煉油業(yè)主營收入為2.93萬億元，較上年的3.50萬億元有所減少，利潤為640億元，較上年的122億元大幅上升。

分公司看，主營單位所占份額有所下降。其中主營單位原油加工量份額從2011年的88.6%降至2015年的85%，下降3.6個百分點；汽柴油產量所占份額從2011年的89.8%降至2015年的81.2%，下降7.6個百分點。其他煉油企業(yè)所占份額呈不斷增長的態(tài)勢。

2005－2015年，中國的生產柴汽比從2.05降至1.49 （2014年為1.60），表觀消費柴汽比從2.27降至1.51（2014年為1.64），略高于生產柴汽比。受需求的影響，中國柴油消費量的增幅遠低于汽油，2015年中國的生產柴汽比和消費柴汽比出現(xiàn)了少見的雙下降。今后隨著經(jīng)濟增速的下滑，這一比例還將下降。

1.3煉油能力結構性過剩問題依然嚴峻

2015年，中國的原油加工量為5.22億噸，按照85%的合理開工率計算，只需要煉油能力6.1億噸/年，相比目前7.1億噸/年的煉油能力，總體過剩能力達1億噸/年。2015年，雖然地方煉廠（簡稱地煉）在獲得原油進口權和進口原油使用權的過程中淘汰了一批煉油能力，但低油價下一些煉化項目建設熱情不減，華錦石化產能為1500萬噸/年的新建項目和老廠區(qū)產能由600萬噸/年增至1000萬噸/年的擴能項目以及恒力石化產能為2000萬噸/年的煉化一體化項目獲遼寧省發(fā)改委核準，中化泉州改擴建項目獲福建省發(fā)改委核準，盛虹石化產能為1600萬噸/年的煉油項目已獲江蘇省發(fā)改委核準，由中國石化等共同投資的舟山石化產能為4000萬噸/年（一期1500萬噸/年）的項目已通過核準，由此可見“十三五”期間中國的煉油能力過剩形勢依然嚴峻。

表1　中國煉油能力分企業(yè)構成

中國的煉油能力過剩嚴重的具體表現(xiàn)是，煉廠開工率雖然隨著淘汰部分落后產能有所回升，但依然處于低位；汽煤柴油凈出口量連年增加，2015年凈出口量為1900多萬噸，較上年增加400多萬噸?？偟膩砜?，中國的煉油能力總體過剩的背后存在著“區(qū)域布局不平衡”“煉廠間工藝裝置技術水平、綜合加工水平不平衡”“煉廠間技術經(jīng)濟指標高低不平衡”“高端高清潔油品生產水平不平衡”“一體化水平不平衡”五個方面的不平衡。這反映出中國煉油能力的結構性過剩是低端產能的過剩，高端產能并不過剩，達到世界先進水平的產能并不過剩，不少煉廠的各方面指標與國際先進水平相比仍有較大差距。

1.4原油進口權有條件開放，地煉獲得發(fā)展新機遇

2015年，國家在向地煉開放原油進口權和進口原油使用權、促進地煉健康發(fā)展方面推出了實質性舉措。截至2015年底，已有13家地煉企業(yè)獲得了進口原油使用權資質，其中山東11家，遼寧和寧夏各1家，共計獲得進口原油配額5518.88萬噸/年，合計淘汰落后產能3807萬噸/年。據(jù)統(tǒng)計，在中國前40家地煉企業(yè)中，包括已獲得進口原油使用權的13家煉廠，符合申請條件的煉廠共有33家，目前多數(shù)均已提交申請，還在逐步核查評估審定中。根據(jù)商務部公告，2016年中國的原油非國營貿易進口允許量為8760萬噸，相比2015年大增5000萬噸，同比增幅為133.0%，新增量主要由地煉使用。

原油進口權的放開，有利于地煉企業(yè)的健康發(fā)展，有利于優(yōu)化煉油原料的配置與利用，有利于中國原油期貨市場等現(xiàn)代石油市場體系的建設，有利于加快中國石油市場化的進程，但也要注意引導地煉企業(yè)不盲目加快擴張煉油能力，以免加劇中國煉油能力的過剩。同時還應看到，雖然地煉部分落后能力被淘汰，但由于獲得原油進口權和進口原油使用權的地煉開工率將大幅提高，將使中國的實際原油加工量不減反增，成品油資源過剩的情況仍將加重，使煉油行業(yè)去產能的目的不能完全實現(xiàn)。建議政府加強行業(yè)監(jiān)管，防止行業(yè)內的過度競爭，支持中國先進、優(yōu)質、高效煉油能力的健康發(fā)展，避免產生劣幣驅逐良幣的不良后果。

1.5大力開展節(jié)能減排，油品質量升級步伐加快

數(shù)據(jù)來源：中國石油集團經(jīng)濟技術研究院

煉油行業(yè)既是能源生產大戶，也是耗能大戶和排放大戶，煉油企業(yè)揮發(fā)性有機物（VOCs）約占主要工業(yè)企業(yè)排放量的5%，實現(xiàn)低碳綠色發(fā)展是煉油行業(yè)必須面對的重要任務。“十二五”期間，中國煉油業(yè)排放總量增幅低于煉油能力增幅。2010年，中國煉油業(yè)二氧化碳排放總量為1.53億噸，2015年估計為1.73億噸，增幅為13.1%，而同期煉油能力增長了22.9%，說明中國煉油行業(yè)的能效在不斷提高，煉油行業(yè)的排放強度在降低。2015年，中國石油11項主要煉油技術經(jīng)濟指標好于上年，能耗類指標，包括綜合能耗、綜合損失率、單因耗能同比明顯提高。中國石化的煉油企業(yè)積極實施“碧水藍天”計劃，其輕油收率、綜合能耗和綜合商品收率走在了國內的前列（見表2）。但是中國煉廠的發(fā)展極不平衡。以煉油綜合能耗為例，雖然茂名石化、獨山子石化、鎮(zhèn)海煉化等煉廠的煉油綜合能耗已達40～50千克/噸（標準油/原油），接近世界和亞太先進水平，但不少煉廠的綜合能耗仍處于60～70千克/噸（標準油/原油）的較高位，一些小煉廠甚至高達80～90千克/噸（標準油/原油）。中國部分小煉廠在資源利用效率、能耗、“三廢”排放等方面與世界先進水平的差距更為明顯。

國家加快了油品質量升級的步伐，汽油升級的重點方向是催化汽油深度脫硫和增產高辛烷值組分，重點加快深度加氫脫硫、吸附脫硫、催化重整、芳烴抽提等裝置以及烷基化、異構化、輕汽油醚化等裝置的建設。柴油升級的重點方向是深度加氫脫硫和改質，重點加快柴油加氫精制、柴油加氫改質、加氫裂化、渣（蠟）油加氫等裝置的建設。目前中國的汽柴油質量已基本處于亞太地區(qū)靠前的位置。

1.6“十二五”期間煉油行業(yè)發(fā)展概述

2015年是中國煉油業(yè)“十二五”收官之年。“十二五”時期是中國煉油業(yè)快速發(fā)展的五年，其間無論是規(guī)模實力、煉廠布局，還是深加工能力、油品質量、集約化程度等都有了長足發(fā)展，在美國之后穩(wěn)居世界第二大煉油國。油品質量從國Ⅲ標準升級至國Ⅳ標準，硫含量從150微克/克降至50微克/克，北京、上海、廣州等部分地區(qū)達到國Ⅴ標準，硫含量降至10微克/克。煉油技術指標不斷優(yōu)化，輕油收率提高，綜合能耗下降，深加工能力占比繼續(xù)上升。加油站數(shù)量增加約7.5%。隨著汽油需求的不斷增長，中國的油品需求已由原先的柴油帶動轉向汽油帶動，汽油收率從2010年的18.2%升至23.2%，生產柴汽比大幅下降0.58（見表3）。

表3　2010年與2015年中國煉油行業(yè)主要指標

2　中國煉油工業(yè)發(fā)展趨勢

“十三五”期間，中國煉油工業(yè)作為供給側改革的重要部分，既面臨經(jīng)濟轉型、深化改革、擴大開放、城鎮(zhèn)化、“一帶一路”帶來的巨大發(fā)展空間和機遇，又面臨著產能過剩、成品油市場化進程加快及替代能源較快發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)，還面臨著環(huán)境保護要求趨嚴和質量升級的雙重制約，外部發(fā)展環(huán)境壓力加大。綠色低碳、轉型升級、由大做強將是“十三五”期間中國煉油工業(yè)發(fā)展的主旨。

2.12016年中國煉油工業(yè)發(fā)展展望

2016年，中國的煉油能力將有所增長，預計凈增能力900萬噸/年。其中，新增能力3000萬噸/年，包括云南石化以及神華寧煤煤制油項目，淘汰落后產能2100萬噸/年（見表4）。預計2016年底中國的煉油總能力將為7.2億噸/年，同比增長1.3%。

預計2016年中國的原油加工量為5.49億噸，同比增長5.3%。增量主要來自云南石化及獲得原油進口權的地煉等。成品油產量為3.56億噸，同比增長5.5%。其中，汽油產量為1.30億噸，同比增長7.4%；柴油產量為1.86億噸，同比增長3.3%；煤油產量為3995萬噸，同比增長10.6%。中國的煉油能力過剩問題仍然嚴重，成品油凈出口總量或擴大至2500萬噸左右。

表4　預計2016年中國新增煉油能力

2.2對“十三五”期間中國煉油工業(yè)發(fā)展的幾點認識和思考

展望“十三五”，中國的煉油業(yè)總體規(guī)模將繼續(xù)擴大，行業(yè)發(fā)展步入成熟期，轉型升級將是發(fā)展的主旋律，仍面臨產能過剩、結構調整、節(jié)能減排、盈利能力、替代能源等諸多挑戰(zhàn)。

2.2.1煉油能力增速放緩，產業(yè)布局進一步優(yōu)化，化解產能過剩仍需加倍努力

“十三五”期間，預計中國的煉油能力年均增速將從“十二五”的3.9%放緩至2.5%。根據(jù)目前各在建、擬建及規(guī)劃的煉油項目（見表5），預計新增能力1.1億噸/年，考慮淘汰10%～15%的落后產能，包括規(guī)模小、原料配置不合理、油品質量不達標、產品無特色等產能，預計2020年中國的煉油能力為8億噸/年左右，屆時實際需要的煉油能力為7.2億噸/年，過剩能力達0.8億噸/年。未來產能過剩態(tài)勢仍將十分嚴峻，將按照“扶持一批、重組一批、淘汰一批”的思路，通過“發(fā)展先進產能、淘汰落后產能”，力爭使2020年中國的煉油總規(guī)模保持在與成品油需求匹配的合理范圍內。

表5　“十三五”期間中國部分新建、改擴建煉油項目

未來中國煉油工業(yè)布局的重點將進一步向進口原油運輸便利、市場需求集中以及主要資源地區(qū)轉移。在產能相對過剩、環(huán)境容量已近飽和的地區(qū)，應限制新建煉油項目；在油品消費集中的地區(qū)，要優(yōu)化物流，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+，大力推進環(huán)保優(yōu)質油品銷售，促進內涵式發(fā)展；適度發(fā)展中西部核心區(qū)，完善沿邊地區(qū)布局。預計到2020年華南和西南地區(qū)的煉油能力將有較大的增長，將與當?shù)氐膮^(qū)域經(jīng)濟更加協(xié)調地發(fā)展；東北、華東地區(qū)的煉油能力所占比例將進一步下降。預計華中、西南兩個地區(qū)的成品油供需仍將存在一定缺口，東北、西北兩個地區(qū)仍將是重要的成品油外輸?shù)兀A東、華北地區(qū)保持供需大致平衡的局面。山東等地煉集中的地區(qū)的煉油能力仍將明顯偏多。

2.2.2繼續(xù)進行結構調整，大型化、煉化一體化、綠色化、智能化是今后的發(fā)展方向

經(jīng)過60多年的發(fā)展，中國的煉油工業(yè)現(xiàn)已做大，但還不夠強，即盈利能力不強，國際競爭力不強?！笆濉逼陂g，中國煉油業(yè)的發(fā)展將從過去的靠產能擴張、投資拉動的粗放型外延發(fā)展轉向靠結構調整、技術創(chuàng)新、轉型升級、效益提升的集約化發(fā)展，向大型化、園區(qū)化、低碳綠色發(fā)展，采用云計算、互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)等先進技術打造“智能型煉廠”。積極采用先進技術實施升級改造，大幅提高加氫能力占原油一次加工能力之比和輕油收率，大力發(fā)展低成本實現(xiàn)油品質量升級的技術與工藝組合，顯著降低新鮮水耗、能耗、碳排放和二氧化硫排放強度等指標。改進煉油工藝與裝備，提高對劣質原油的適應性，提高煉油行業(yè)副產資源的綜合利用水平。未來中國新建的千萬噸級煉廠多數(shù)都將配套百萬噸級乙烯裝置。煉化一體化可在公用工程及輔助設施等方面實現(xiàn)園區(qū)化共享，節(jié)省建設投資10%以上，提高節(jié)能減排效果15%左右。采取煉油、乙烯、芳烴一體化布局，產品附加值可提高25%。同時，隨著新型煤化工、天然氣化工的發(fā)展，中國的煉油業(yè)將可能出現(xiàn)煤、氣、油煉化綜合一體化的新模式。未來要借助千萬噸級煉廠和大型乙烯工程改擴建及新建項目，提升資源利用效率，提高企業(yè)的抗風險能力和整體競爭力，實現(xiàn)煉油、化工的協(xié)同發(fā)展。

2.2.3多元化市場主體格局將進一步發(fā)展，市場競爭將更趨激烈

“十三五”期間，中國的煉油業(yè)以中國石油、中國石化兩大集團為主，多種所有制形式并存，內外資兼有的多元化市場主體競爭格局將繼續(xù)發(fā)展。目前，中國石化、中國石油等央企仍是中國煉油行業(yè)的主要力量，在原油進口權、進口原油使用權有條件放開后，地煉將得到進一步發(fā)展，神華等煤炭央企也有一些新的煤制油項目投產。

“十三五”期間，各公司的煉油業(yè)務將根據(jù)各自特點，謀求新發(fā)展。中國石油將調整存量、做優(yōu)增量，以華北石化、慶陽石化等煉廠的升級改造和新建云南石化等為重心，繼續(xù)加強噸油完全加工成本等費用管控，抓好虧損企業(yè)專項治理；中國石化將注重布局調整、存量挖潛、質量升級、節(jié)能環(huán)保，繼續(xù)優(yōu)化原油采購、資源配置和工藝流程，降低柴汽比；中國海油將優(yōu)化煉化布局，擴能改造部分收購的煉廠，繼續(xù)向大型化發(fā)展；延長石油集團將以資源綜合轉化為特色，統(tǒng)籌發(fā)展油煤煉化產業(yè)；神華、伊泰等煤制油企業(yè)也將繼續(xù)擴能，但增速將有所放緩（見圖2）。隨著混合所有制經(jīng)濟的繼續(xù)發(fā)展，更多社會資本將進入煉油業(yè)，繼原油進口權放開后，成品油出口權和定價權或將放開，“十三五”期間中國成品油市場競爭將更趨激烈。

圖2　“十三五”期間中國分企業(yè)煉油能力

2.2.4節(jié)能減排壓力進一步加大，油品質量進一步升級

中國的煉油業(yè)是排放大戶，必須高度重視節(jié)能，把節(jié)能降耗放在行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度上看待。應加大煉廠節(jié)能環(huán)保投資，加快發(fā)展環(huán)境友好、氣候友好型技術，從源頭上減少能源資源的消耗和污染物的產生；加快淘汰落后產能，提高資源能源利用效率，實現(xiàn)清潔生產，努力將煉廠建成資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。

“十三五”期間，中國煉油工業(yè)將繼續(xù)加快油品質量升級速度，國Ⅴ車用汽柴油將自2017年1月起在全國范圍內推廣使用，全國全面供應國Ⅳ標準普通柴油，自2018 年1月起，全國供應國Ⅴ標準普通柴油。隨著油品質量升級的加快推進，煉廠每隔2～3年就要經(jīng)歷一個升級改造周期，改造頻率逐步加快，這在對企業(yè)的投資強度和生產安排提出更高要求的同時，也造成了煉油成本的增加。中國石油、中國石化等主營煉廠將繼續(xù)加大投入，繼續(xù)實施油品質量升級改造工程以確保按時保質供應，其他煉油企業(yè)也將升級改造裝置和技術，促進油品質量的整體提升。

2.2.5全面配合“一帶一路”建設，加快煉油業(yè)走出去步伐

發(fā)展油氣合作是“一帶一路”建設的重中之重。煉油業(yè)如何配合這一重大國家戰(zhàn)略，加快“走出去”步伐，推進煉油業(yè)的國際產能合作，值得深入思考?！耙粠б宦贰毖鼐€雖有不少國家的煉油業(yè)已發(fā)展到一定規(guī)模水平，但仍有一些國家的煉油業(yè)水平較低，需要進口成品油。中亞地區(qū)煉化工業(yè)基礎薄弱、規(guī)模不大；俄羅斯的煉油規(guī)模較大，但設備、技術較為陳舊，亟需改造升級換代；中東地區(qū)為發(fā)展多元化經(jīng)濟，正進一步發(fā)展煉油業(yè)，需要國際先進技術的幫助和穩(wěn)定的市場；東南亞、南亞國家的煉油業(yè)發(fā)展參差不齊，雖然部分國家已具有相當?shù)囊?guī)模和實力，但也有一些國家尚處在起步或初始階段。中國的煉油工業(yè)現(xiàn)已形成了從科研、設計、工程建設到生產煉制、儲運銷、設備制造的完整體系，已具備較強實力，應能在“一帶一路”煉油產能國際合作中發(fā)揮較大的作用。

總的來看，“十三五”是中國煉油業(yè)轉型升級、由大做強的關鍵時期，國內外的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境（包括政策環(huán)境）已經(jīng)并將有不同于以往的重大變化，綠色環(huán)保，結構調整優(yōu)化，努力提高國際競爭力，提質增效將成為中國煉油企業(yè)未來生存發(fā)展的關鍵。在化解煉油能力結構性過剩的問題上，中國煉油行業(yè)要積極打好主動仗，切不要走盲目發(fā)展、擴能過剩再化解和淘汰的被動浪費之路。同時必須認識到，中國周邊及亞太地區(qū)的煉油能力總體過剩，一些主要油品進口國，例如印度尼西亞、越南等，正在加快其國內煉油工業(yè)的發(fā)展以減少進口，印度、韓國、日本、新加坡針對本地區(qū)油品出口的競爭在加劇，不能指望亞太地區(qū)油品市場會給中國的過剩煉油能力以太大的油品出口空間。與此同時，近幾年低油價下以沙特阿拉伯為代表的中東國家已興起新一輪煉化建設熱潮，不久的將來其對亞太目標市場的出口還將明顯增加。

編 輯：夏麗洪

編 審：張一馳

Structure adjustment, surplus solvement, quality upgrading and efficiency improvement
— Review of China’s refining industry in 2015 and outlook for the 13thFive-Year Plan

JIN Yun1, ZHU He2
(1. CNPC Economics and Technology Research Institute; 2. Economics and Technology Research Institute, Sinopec)

Abstract：By the end of 2015, refining capacity in China reached 710 million tons per year, which was the first time China’s refining capacity declined. Crude import and its usage rights are accessible to local refineries, which resulted in a little increase of the crude processing volume and the low refinery operating rates; refined oil net exports increased furtherly, reaching the level of 20 million tons per year and also the refining margins improved significantly under the low oil price. During the 13thFive-Year Plan period, refining industry should pay the particular attentions to the following 5 issues: 1) solving the structural overcapacity by slowing down the refinery capacity development speed; 2) expediting oil product quality improvement and adjusting and optimizing its structural with large-scale, integration and intelligence as the future development direction; 3) developing diversifying market layout for the fiercer competition; 4) enlarging the pressure of saving energy; 5) speeding up the refining industry’s expansion abroad by keeping consistent with the “One Belt and One Road” strategy.

Key words：China; refining industry; capacity; production; margin; local refinery; structure adjustment; industrial layout; oil product quality

收稿日期：2016-05-17