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三聚氰胺:產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,新興需求待開發(fā)

2015年三聚氰胺市場走勢分析

2015年三聚氰胺市場走勢比較平淡,除了5、6月份因尿素價格走高,三聚氰胺價格有所上漲外,其余時間價格基本上都在6000元(噸價,下同)以下,處于近年來的低價區(qū)域。據(jù)市場監(jiān)測機(jī)構(gòu)報告,2015年年初國內(nèi)三聚氰胺市場均價為5386元,6月中旬時最高達(dá)到6050元,隨后又重現(xiàn)跌勢,到12月底時價格在5740元,較年初略漲6.57%。

總體看,2015年三聚氰胺呈現(xiàn)三大特點(diǎn):

一、國內(nèi)需求較差。我國三聚氰胺的主要用途還是在板材家具、涂料、造紙、模塑料等傳統(tǒng)領(lǐng)域,與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān),下游新興行業(yè)如三聚氰胺泡沫、三聚氰胺纖維等也在拓展,但由于技術(shù)及市場等原因,進(jìn)展不快。

經(jīng)過前些年的大發(fā)展后,近年來我國房地產(chǎn)市場持續(xù)走冷,房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)持續(xù)走低,人造板行業(yè)也受到其不利影響,產(chǎn)量出現(xiàn)下降,據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,2015年1-7月全國共生產(chǎn)人造板表面裝飾板1.35億平方米,同比下降7.64%。三聚氰胺市場也出現(xiàn)萎縮,在湖南有些竹木大縣,因加工企業(yè)拿不到訂單,只得停產(chǎn)或消減負(fù)荷,三聚氰胺需求量下降20%左右。

二、出口量價齊跌。國內(nèi)需求不景氣,2015年又遭遇三聚氰胺出口下滑的窘境。我國是世界上最大的三聚氰胺生產(chǎn)國和出口國,2014年我國共出口三聚氰胺23.58萬噸,再創(chuàng)歷史新高,出口量約占全國總產(chǎn)能的11%。2014年絕大多數(shù)月份出口量約在2萬噸左右,其中10月份三聚氰胺出口創(chuàng)新高,出口量達(dá)2.5萬噸左右。主要出口國家和地區(qū)為歐洲、日本、美國、澳大利亞、馬來西亞、土耳其、韓國、印度尼西亞、印度等。

但2015年三聚氰胺出口沒能延伸前幾年連創(chuàng)新高的走勢,而是量價齊跌,這是近些年從未有過的。據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計,2015年我國共出口三聚氰胺21.13萬噸,同比下降10.39%,從具體月份看,僅有3月份和12月份兩個月出口量同比上漲,其余月份出口量全是下降,最低的6月份出口量僅為1.31萬噸,創(chuàng)出近兩年來月出口量新低。2015 年,我國三聚氰胺平均出口單價為909.31美元/ 噸,2014年為1039.4美元/噸,同比下降12.52%。

三聚氰胺出口量下降,主要原因一是國際市場需求不佳,現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)不景氣,許多產(chǎn)品的需求都出現(xiàn)下滑;二是國際三聚氰胺產(chǎn)能在增加,市場競爭激烈。我國三聚氰胺又面臨印度、美國等國反傾銷,今后的三聚氰胺出口仍不容樂觀。

三、三聚氰胺企業(yè)開工率不高。我國三聚氰胺行業(yè)經(jīng)歷了十多年的快速發(fā)展期后,面臨著產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面,從2010年大約105萬噸上升到2014年約240萬噸,產(chǎn)能擴(kuò)張了近1.5倍,此外還有30萬噸的在建項目。而我國三聚氰胺行業(yè)產(chǎn)能利用率持續(xù)降低,2014年最低時降到40%以下, 2015年的開工率也不高,企業(yè)整體開工率在5成左右。

2015年三聚氰胺出口情況及與上年同期對比

2016年三聚氰胺市場展望

綜合來看,2016年三聚氰胺市場仍以低位震蕩為主,由于產(chǎn)需矛盾較大,同時原材料尿素價格也難有大的起色,使得三聚氰胺市場也難以樂觀,不過整體走勢預(yù)計會略強(qiáng)于尿素,主要原因是三聚氰胺企業(yè)在控制產(chǎn)量方面比尿素企業(yè)做得要好,不會出現(xiàn)像尿素一樣的過度低價,三聚氰胺出廠價在5000元左右有較強(qiáng)支撐。具體來看,市場預(yù)計會呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

一、產(chǎn)能過剩問題更加嚴(yán)重。三聚氰胺是我國氮肥行業(yè)多年來倡導(dǎo)的“堅持化肥、走出化肥”的重要產(chǎn)品之一。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,我國已成為三聚氰胺生產(chǎn)和消費(fèi)大國。

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,過去十幾年,我國三聚氰胺產(chǎn)能年均增長率20%,2014年達(dá)240萬噸,約占世界產(chǎn)能的70%,產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的50%,是名副其實(shí)的世界最大三聚氰胺生產(chǎn)國。目前,全國三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)約22家,主要集中在四川、山東、河南、河北、山西、重慶、新疆等主要尿素生產(chǎn)地。國內(nèi)產(chǎn)能最大的企業(yè)為四川金象賽瑞化工股份有限公司,年產(chǎn)能近30萬噸,昊華駿化、山東舜天、山東魯西年產(chǎn)能也都在10萬噸以上,這4家企業(yè)的產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的30%左右。

在產(chǎn)能快速增長的同時,三聚氰胺的市場需求也在增長。2002—2014年,我國三聚氰胺年需求增長率約20%,成為世界三聚氰胺需求量增長最快的地區(qū)之一。2014年,我國三聚氰胺消費(fèi)量約70萬噸,約占全球消費(fèi)量40%左右,已成為全球最大的三聚氰胺消費(fèi)國。

但市場需求的增長速度大大低于產(chǎn)能增長速度。中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤表示,國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩引發(fā)了三聚氰胺價格大戰(zhàn),企業(yè)之間競相壓價,市場價格跌跌不休。2012年,國內(nèi)三聚氰胺價格在8000—8600元,2013年在8000元上下波動,2014年在5500—7700元。2015年,三聚氰胺市場主流價格更是跌至5400—6100元。從而導(dǎo)致三聚氰胺行業(yè)效益逐年下降,有的企業(yè)甚至成本與價格倒掛。

即便如此,三聚氰胺行業(yè)擴(kuò)能的腳步也沒有停止。2015年3月,新疆奎屯5萬噸/年裝置投產(chǎn);9月新疆宜化的8萬噸/年裝置投產(chǎn);2016年3月份還將有河南心連心公司的6萬噸新增產(chǎn)能投產(chǎn)。屆時國內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)能將達(dá)到260萬噸左右,產(chǎn)能過剩將更加嚴(yán)重。

二、傳統(tǒng)需求平淡,新興需求待開發(fā)。目前我國三聚氰胺主要消費(fèi)領(lǐng)域為木材加工、涂料、造紙、模塑料等傳統(tǒng)領(lǐng)域,與房地產(chǎn)行業(yè)密切相關(guān)。房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)在2014年初急轉(zhuǎn)直下,并持續(xù)下滑,截止到2015年10月,房地產(chǎn)投資的同比增速已經(jīng)創(chuàng)歷史新低,同比增速僅2%。

有專家指出,三聚氰胺本身是綠色產(chǎn)品,能解決很多污染問題,我國三聚氰胺行業(yè)應(yīng)多在新興需求上下功夫。主要包括四個方面,一是積極推進(jìn)三聚氰胺甲醛樹脂市場開拓;二是加大三聚氰胺泡綿的推廣力度;三是推動三聚氰胺硬泡的工業(yè)化進(jìn)程;四是加快三聚氰胺纖維的后加工與應(yīng)用技術(shù)開發(fā)。

三聚氰胺甲醛樹脂方面,中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會膠粘劑與表面加工專業(yè)委員會秘書長喻樂飛表示,當(dāng)前國內(nèi)人造板材生產(chǎn)耗膠量大,粗略估計年耗膠量在1696萬噸左右。根據(jù)近年國家抽查情況看,膠黏劑因素是產(chǎn)品不合格的主要原因。國家室內(nèi)車內(nèi)環(huán)境及環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心主任宋廣生指出,當(dāng)前,裝飾裝修和家具污染問題是影響中國人健康安全的主要問題?！冻擞密噧?nèi)空氣質(zhì)量評價的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)》有望出臺,溶劑型膠將逐漸被淘汰,熱熔膠、水性膠等環(huán)保膠黏劑將獲得更多應(yīng)用。

專家介紹,當(dāng)前國內(nèi)板材使用的膠黏劑多為脲醛劑,其甲醛釋放量較大,多數(shù)不符合國家標(biāo)準(zhǔn),損害人體健康。而采用三聚氰胺膠黏劑的板材其環(huán)保性能、光澤度及磨損強(qiáng)度均遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于使用脲醛膠的板材,能達(dá)到國際E0級環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),甲醛釋放量遠(yuǎn)低于國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)。為此,業(yè)內(nèi)專家呼吁,希望政府相關(guān)部門能共同推動三聚氰胺膠黏劑在更大范圍內(nèi)的使用,提高相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),改善我國室內(nèi)、車內(nèi)空氣質(zhì)量。

三聚氰胺泡綿是以三聚氰胺為原料生產(chǎn)的一種高開孔率、柔性好的新型泡綿塑料,具有吸音、阻燃、隔熱、熱穩(wěn)定性、無煙毒性等多項優(yōu)異特性。該產(chǎn)品在國際上已經(jīng)大量應(yīng)用于建筑、交通工具、航空、電子產(chǎn)品、家用電器、物品擦拭等行業(yè)。美國、德國等許多歐美國家已在大型場館、太陽能集熱器、各型客機(jī)、磁懸浮列車、火車機(jī)車、大型艦船、高級轎車等領(lǐng)域大量使用三聚氰胺泡綿。但在國內(nèi),三聚氰胺泡綿主要用于清潔領(lǐng)域,其他應(yīng)用領(lǐng)域還有待開拓。值得高興的是,河南中原大化集團(tuán)有限公司2008年采用自主技術(shù)建成了國內(nèi)首套三聚氰胺泡綿生產(chǎn)線,年產(chǎn)能10萬立方米,其產(chǎn)品已用于世博展館。2014年9月,成都玉龍化工股份有限公司的年產(chǎn)10萬立方米三聚氰胺泡綿項目也順利投產(chǎn),產(chǎn)品已供給中國北車。

三聚氰胺硬泡是一種基于三聚氰胺甲醛改性樹脂,經(jīng)過烘箱或微波發(fā)泡并固化的閉孔硬質(zhì)泡沫,具有輕質(zhì)、隔音、防火、耐紫外線照射、導(dǎo)熱系數(shù)低、尺寸穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn),使用溫度范圍廣(-120—220℃),是理想的保溫節(jié)能材料。當(dāng)前國內(nèi)建筑保溫市場用的聚氨酯、苯板、酚醛板等各種類保溫材料存在阻燃效果差、價格高、穩(wěn)定性差等缺點(diǎn)。而三聚氰胺硬泡具有永久阻燃、耐熱性、可塑性等優(yōu)勢,且在相同阻燃性能等級上價格有明顯優(yōu)勢。三聚氰胺纖維是三聚氰胺與甲醛樹脂通過特有技術(shù)合成的產(chǎn)品,可生產(chǎn)出具有紡絲特性的高分子樹脂,具有良好的耐熱、防火特性和良好的透氣、防霉和防螨性能、受熱不熔滴、導(dǎo)熱系數(shù)低、耐紫外線照射等特性,可應(yīng)用于消防服、帳篷、手套、床上用品等。

據(jù)了解,四川金象賽瑞化工股份有限公司研發(fā)的三聚氰胺硬泡和三聚氰胺纖維產(chǎn)品已處于工業(yè)化實(shí)施階段,其中三聚氰胺硬泡正就關(guān)鍵設(shè)備聯(lián)合攻關(guān);三聚氰胺纖維已經(jīng)具備年產(chǎn)1000噸級規(guī)模短纖的生產(chǎn)能力。該產(chǎn)品具有明顯的優(yōu)勢,若能實(shí)現(xiàn)替代,必將為三聚氰胺行業(yè)打開一個前景廣闊的市場。氮肥協(xié)會建議,“十三五”期間要加快三聚氰胺硬泡的工業(yè)化進(jìn)程,以及三聚氰胺纖維的后加工與應(yīng)用技術(shù)開發(fā)。

三、出口貿(mào)易壁壘增加。近年來,我國三聚氰胺年出口量都在20萬噸以上,對緩解國內(nèi)市場的供需矛盾發(fā)揮了一定作用。但我國三聚氰胺出口也面臨著國外新增產(chǎn)能增加及反傾銷等問題。2016 年1月28日,印度消費(fèi)稅和海關(guān)中央委員會發(fā)布公告稱,決定自官方公報公告之日起繼續(xù)征收為期5年的反傾銷稅,稅率為331.10美元/噸。印度是我國三聚氰胺第5大出口目的國,2015年出口量為1.2萬噸。

過去十幾年,我國三聚氰胺產(chǎn)能年均增長率20%,2014年達(dá)240萬噸,約占世界產(chǎn)能的70%,產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的50%,是名副其實(shí)的世界最大三聚氰胺生產(chǎn)國。對于三聚氰胺行業(yè)來說,出口是緩解國內(nèi)市場壓力的有效措施。目前,我國已成為世界第一出口大國。2014年我國出口三聚氰胺23.56萬噸,較2010年出口量13.4萬噸增長76%。出口主要地區(qū)為歐洲、日本、美國、澳大利亞及東南亞地區(qū)。

不過,三聚氰胺出口的大幅增長受到一些國家的貿(mào)易壁壘。受此影響,2015年我國三聚氰胺出口量為21萬噸,同比下降4.67%;出口額為1.92億美元,同比大幅下跌27.52%。

2003年9月,印度對原產(chǎn)于中國的三聚氰胺進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查;2004年9月,印度對此案作出肯定性終裁。2009年11月20日,印度商工部對該案作出反傾銷日落復(fù)審終裁:采用最低限價措施為1681.49美元/噸。

2011年5月13日,歐盟發(fā)布公告決定對自中國進(jìn)口的三聚氰胺征收反傾銷稅,征稅形式為每噸固定征收415歐元,對該案我國三家合作企業(yè)則實(shí)行每噸1153歐元的最低限價,在此價格以上對歐出口不需繳稅。

2015年12月28日,根據(jù)美國國際貿(mào)易委員會和美國商務(wù)部的肯定性終裁結(jié)果,美國商務(wù)部對華三聚氰胺發(fā)布反傾銷和反補(bǔ)貼征稅令。對中國認(rèn)定普遍傾銷幅度為363.31%,反補(bǔ)貼率為154.00%-156.90%不等。

四、三聚氰胺價格在箱形內(nèi)整理。尿素是生產(chǎn)三聚氰胺的主要原料,每生產(chǎn)1噸三聚氰胺約需3噸左右尿素,三聚氰胺價格受尿素價格的影響很大。2015年11月份以后,由于受國際油價暴跌至30美元/桶水平以下,煤炭價格處于低位,以及尿素企業(yè)整體開工率較高等因素影響,尿素價格也跌至十多年來低點(diǎn),山東、河南等地尿素出廠價不足1300元/噸,2016年尿素市場難以樂觀,難以成為三聚氰胺價格的推漲因素。

尿素對三聚氰胺的影響,除了價格影響外,還有產(chǎn)量影響。目前我國三聚氰胺廠多為尿素聯(lián)產(chǎn),需要外購尿素的獨(dú)立式三聚氰胺廠家很少。企業(yè)在尿素及三聚氰胺兩個產(chǎn)品之間進(jìn)行調(diào)節(jié),哪個市場好、經(jīng)濟(jì)效益高就多生產(chǎn)哪個。因需求不足,三聚氰胺開工率一般只有5成左右,即使在旺季,也難以超過6成。

從三聚氰胺價格看,預(yù)計2016年三聚氰胺價格不會有太大的變化,以小幅波動為主,出廠價基本圍繞5600—6500元/噸左右的箱形內(nèi)窄幅波動。以前7000元/噸的價格被視為三聚氰胺的鐵底,多年來都從未有效跌破過;但現(xiàn)在7000元/噸的價格已成為三聚氰胺的天花板,短時間內(nèi)很難突破。

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