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全球紡織市場“哪家強”？

據(jù)分析家們預(yù)測，全球紡織服裝貿(mào)易進出口近年來增長6.6%，從2013年的市值7070億美元預(yù)計達到2020年的1.18萬億美元。其中，服裝占56%，面料占17%，紗線占7%，纖維占6%，家紡占4%，其他產(chǎn)品占10%。

近年來，最大的紡織出口國是中國，然后是印度、孟加拉、越南和西班牙，越南近年來增長最快。作為目的地市場，歐盟27國，美國、中國和日本占所有紡織品進口總值的75%。

美國紡織業(yè)成本優(yōu)勢漸顯。

美國 紡織業(yè)呈現(xiàn)“回岸生產(chǎn)”趨勢

據(jù)Boston咨詢集團（BCG）預(yù)測，2018年美國制造的紡織品將比中國制造的更便宜。但是來自于歐睿信息咨詢公司（Euromonitor）預(yù)測顯示，2019年中國會超過美國成為世界最大服裝生產(chǎn)市場。

預(yù)計中國年服裝銷售額將在2019年達到3 330億美元，比2014年的2 670億美元增長25%。美國則在2019年達到2 670億美元，僅僅比2014年的2 600億美元增長3%。

盡管中國與美國在紡織品生產(chǎn)成本上在縮短差距，但過去15年中國人的薪資每年都增長超過7%，而像美國這種發(fā)達經(jīng)濟體的薪資上漲幅度每年不超過1%。

BCG在2012年4月的調(diào)查顯示，美國年銷售額超過10億美元的制造企業(yè)中有37%正考慮把生產(chǎn)設(shè)施從中國搬回美國或“靠岸生產(chǎn)”。這些沿海岸國家的銷售額超過100億美元的制造企業(yè)占了48%。

這種投機行為的實用性愈演愈烈，許多中國企業(yè)也開始放棄本國資源，而選擇在美國開設(shè)工廠。最近的兩個例子是Keer集團和JN纖維，在南卡羅來納州分別投資21 800萬美元和4 500萬美元建立新的紗線工廠。

“美國紡織產(chǎn)業(yè)在2014年直接雇員有499500人”，華盛頓的美國天下紡織構(gòu)造委員會（NCTO）發(fā)言人稱，“而且，每一個直接從事紡織行業(yè)的人，需配備三個做支持工作的人”。平均而言，紡織業(yè)崗位工資比服裝店工作人員工資高出143%，同時紡織從業(yè)人員還有醫(yī)療和養(yǎng)老保險金。美國對紡織產(chǎn)業(yè)非常重視，因為美國軍方依賴于它，每年需生產(chǎn)8 000種不同的紡織品。

據(jù)美國商務(wù)部國際貿(mào)易管理局（ITA）發(fā)布的最新報告，在當(dāng)前背景下，相對于國內(nèi)傳統(tǒng)紡織制造的增長，美國技術(shù)紡織品需求將加速發(fā)展，未來幾年美國制造的技術(shù)紡織品和非織造布的出口將迎來很大的機遇。

根據(jù)過去出口情況和增長情況，預(yù)計2016年美國對技術(shù)紡織品和非織造布市場將更為倚重。主要產(chǎn)品包括特種和產(chǎn)業(yè)用織物，如土工布、汽車剪邊及用于低創(chuàng)手術(shù)、感染控制和加速愈合的醫(yī)療材料和高級防護服裝。

墨西哥 地理優(yōu)勢幫了紡織業(yè)“大忙”

墨西哥憑借地理優(yōu)勢發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)。

墨西哥紡織服裝產(chǎn)業(yè)占全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的6%，雇傭415000人，約占該國所有制造雇傭人數(shù)的20%。該產(chǎn)業(yè)依靠具有競爭力的勞動力成本和便捷的地理優(yōu)勢，采用將美國企業(yè)的紡織品和纖維運送至可獲得優(yōu)惠金融和貿(mào)易協(xié)議的美墨聯(lián)合工廠的方式進行加工。美墨聯(lián)合工廠加工后將這些產(chǎn)品以成品服裝的形式出口。

墨西哥原有的美國市場份額流失到發(fā)展中國家后，通過向其他紡織市場擴展以彌補其競爭力。預(yù)計在10年內(nèi)墨西哥會成為中美洲和南美洲的最大經(jīng)濟體。

2014年墨西哥占所有美國紡織品服裝出口量的26%，從2013年的58億美元增長至2014年的62億美元，增長幅度為8%。2014年墨西哥占所有美國技術(shù)紡織品出口量的36%。

由于墨西哥和美國良好的貿(mào)易關(guān)系和較低的市場準(zhǔn)入壁壘，美國商務(wù)部將墨西哥推薦為新出口商的理想起點。但是，不利的是，自2007年墨西哥稅務(wù)局就北美自由貿(mào)易協(xié)議，對紡織品服裝出口的原產(chǎn)地進行廣泛審計核實。被審計的企業(yè)必須在非常短的時間內(nèi)完成所需文檔，不然就將面臨違規(guī)處罰風(fēng)險。

巴西 紡織雖熱，成本卻高

毫無疑問，美國自由貿(mào)易條例（FTA）合作伙伴墨西哥和加拿大是美國技術(shù)紡織品最大的出口市場。但在未來幾年，更多貿(mào)易預(yù)計會在巴西。

據(jù)ITA稱，巴西是自全球金融危機以來GDP增長和反彈速度最快的國家。其紡織品服裝產(chǎn)業(yè)是該國的第二大雇傭體，近期更是以80億美元投資現(xiàn)代制造設(shè)備和提升專業(yè)人員的培訓(xùn)項目。

據(jù)巴西紡織服裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會（ABIT）消息，巴西有30000家紡織服裝制造企業(yè)，雇員超過160萬。2014年，該國紡織產(chǎn)業(yè)年總營業(yè)收入為554億美元。

巴西是全球第五大紡織制造國、第四大服裝產(chǎn)業(yè)國、第二大牛仔布生產(chǎn)國，其棉花生產(chǎn)自給自足，每年生產(chǎn)55億件服裝。

但是巴西對包括紡織業(yè)在內(nèi)的許多產(chǎn)業(yè)收取高額稅收，包括聯(lián)邦和洲政府雙重稅收。這使得產(chǎn)品進口至該國的成本大大翻倍。在巴西生產(chǎn)紡織品成本高還體現(xiàn)在勞動力成本方面。同時該國的國家官僚主義對紡織品的進出口也產(chǎn)生了不利影響。

哥倫比亞“合縱”搞活產(chǎn)業(yè)

多種貿(mào)易協(xié)定助力哥倫比亞紡織業(yè)發(fā)展。

在過去的幾年中，哥倫比亞在紡織服裝產(chǎn)業(yè)方面，同包括墨西哥、秘魯、洪都拉斯、智利和加拿大在內(nèi)的許多國家建立了新的貿(mào)易聯(lián)盟。2012年哥倫比亞和美國簽訂貿(mào)易促進條例（CTPA）和自有貿(mào)易條例（FTA），2013年哥倫比亞和歐盟開啟了免稅貿(mào)易的新產(chǎn)品品類。

哥倫比亞的紡織服裝產(chǎn)業(yè)約70億美元，占了該國經(jīng)濟的2%，產(chǎn)生110000個直接工作崗位和超過200000個間接工作崗位，占了整個國家制造總體的20%。

中國 轉(zhuǎn)向高附加值紡織品

生產(chǎn)成本的增加迫使中國尋求更高附加值的產(chǎn)品。

美國商務(wù)部看到亞洲市場貿(mào)易增長的巨大機遇，中國仍然是美國第一大紡織服裝供應(yīng)商，現(xiàn)在也是美國紡織品服裝出口的第四大市場，2009年～2010年間增長27%，但是2014年增長持續(xù)下滑至7.4%左右。

海外訂單減少和勞動力成本的快速增長，以及中國其他成本的增長直接導(dǎo)致了其他亞洲國家紡織服裝市場的增長，中國已經(jīng)轉(zhuǎn)而尋求更多擁有附加值的產(chǎn)品，即技術(shù)紡織品。

但是在中國市場尋求進口紡織品或服裝的企業(yè)面臨多種政府稅收和管理規(guī)定及不透明的商業(yè)環(huán)境。中國政府政策也傾向于國內(nèi)發(fā)展和“示范基地公共服務(wù)平臺”的出口子項目。

2015年2月，美國貿(mào)易代表和在中國政府曾就示范基地公共服務(wù)平臺項目，進行了解決爭端的商討。

越南 新興紡織“熱地”

據(jù)ITA報道，外國企業(yè)利用未來自由貿(mào)易條例中潛在的經(jīng)濟優(yōu)惠，投資越南，使得越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展比其他區(qū)域競爭者更快。越南紡織企業(yè)是該國主要出口產(chǎn)業(yè)，勞動力超過200萬，其中130萬直接從事紡織產(chǎn)業(yè)。美國—越南雙邊貿(mào)易條例（BTA）于2001年生效，形成了兩國現(xiàn)在的貿(mào)易基礎(chǔ)。隨著BTA打開美國商品和服務(wù)的新市場，越南市場為美國企業(yè)提供了巨大機會。

越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)受益于過去幾年增長的外國投資，2008年-2009年經(jīng)歷經(jīng)濟衰退依然保持增長。目前，外企對越南纖維、紗線和紡織品制造方面的投資在持續(xù)增長（尤其是紡紗和織造領(lǐng)域），紡織品的數(shù)量和質(zhì)量也得到有效提升。許多海外紡織服裝企業(yè)已經(jīng)開始將工廠搬至越南。

越南在紡織產(chǎn)業(yè)中成為一個重要投資地的另一原因便是TPP協(xié)議，在該協(xié)議下，越南在紡織品和服裝上的稅收大幅度降低。為了利用這種潛在關(guān)稅優(yōu)惠，外國企業(yè)必須進駐越南并生產(chǎn)用于出口的紡織品和服裝。

越南紡織產(chǎn)業(yè)依賴美國市場和歐盟市場的需求，兩個市場分別占越南出口的18%和14%，在2015年為越南紡織品出口貢獻了20%的增長。

據(jù)越南紡織服裝協(xié)會（Vitas）調(diào)查顯示，越南3700多家紡織工廠中的70%為服裝生產(chǎn)廠家，僅有6%為紗線生產(chǎn)廠家，17%為面料生產(chǎn)廠家，4%為印染廠。因此，紡織品生產(chǎn)領(lǐng)域存在許多發(fā)展機會。

ITA認為，越南是一個真正的新興市場，對美國出口商和投資商來說是充滿機遇的地方。而且，擁有大量低廉勞動力也是其明顯的優(yōu)勢，尤其是對于同樣有紡織業(yè)競爭力的中國而言。越南也開始實施支持性政府政策，建設(shè)主要基礎(chǔ)設(shè)施項目和實行吸引外國制造商的激勵機制。