閆笑煒

“土十條”的熱議讓剛剛出現(xiàn)的土壤治理市場從幕后走到了臺前。不過企業(yè)的熱情和無序的市場形成了鮮明的對比。

如今的環(huán)保圈恐怕沒有什么比“土十條”更加令人期待，但政府、業(yè)主已愈發(fā)習慣將土壤修復(fù)打造成展示環(huán)保決心的窗口，這使得土壤修復(fù)成為大氣污染、水污染之外另一個充滿蓬勃張力的市場。

在油田、石化、煤化工環(huán)保領(lǐng)域，已有不少企業(yè)躋身土壤修復(fù)領(lǐng)域，他們憑借先行一步的技術(shù)和管理嚴陣以待，期待著在未來新興市場中搶占先機。在這個傳統(tǒng)環(huán)保公司、跨界的玩家共同組成的市場里，這些企業(yè)野心勃勃，發(fā)揮著著各自獨特的優(yōu)勢。然而做為第一批吃螃蟹的企業(yè)，他們也充滿焦慮，謹慎前行。

在這個出現(xiàn)不過2年左右的市場中，百花齊放的熱潮引發(fā)了記者對土壤治理商業(yè)模式的思考。除了商業(yè)模式之外，我們也沒有忘記探尋一個重要的事實：新興的產(chǎn)業(yè)、不完備的政策，究竟存在哪些問題。

經(jīng)過反復(fù)調(diào)研、論證，《能源》記者發(fā)現(xiàn)了一些普遍規(guī)律。

企業(yè)抱團進軍

5月17日，杰瑞集團向印尼國家石油交付的SOR油泥回收成套設(shè)備交付儀式在開發(fā)區(qū)的杰瑞工業(yè)園內(nèi)舉行。這場邀請國內(nèi)外眾多石油公司的發(fā)布會本來與土壤修復(fù)沒有太大關(guān)聯(lián)，但在交付儀式結(jié)束后，一行嘉賓被特意帶到了離現(xiàn)場不遠的杰瑞環(huán)?？萍脊镜膶嶒炇覂?nèi)，場景突然改變，開始參觀杰瑞環(huán)保油泥處理成果。

2015年，隨著石油產(chǎn)業(yè)的冷熱變化，隱約感到行業(yè)巨變的杰瑞集團將旗下能源服務(wù)板塊拆分，形成獨立環(huán)保公司——杰瑞環(huán)保科技有限公司（以下簡稱杰瑞環(huán)保）。走出油田，在更廣闊的城市土壤環(huán)境治理尋找新的增長點則是這家剛滿周歲公司未來的主要目標。

無論主業(yè)如何，從業(yè)者關(guān)注的是如何將自身的主業(yè)和土壤修復(fù)更加緊密的聯(lián)系在一起。然而，目前沒有一家公司能夠在技術(shù)上形成絕對的壟斷，因此在洶涌而來的淘金潮中，沒有人孤軍奮戰(zhàn)，企業(yè)大都抱團進軍。

然而，能否在這個龐大市場中取得佳績，站穩(wěn)腳跟，關(guān)鍵還是是否掌握工藝技術(shù)、工程設(shè)計能力、裝備制造和服務(wù)的能力，也就是說，是否能夠給客戶提供整體解決方案。在技術(shù)能力并不全面的時期，以并購、合資獲得自有技術(shù)與資質(zhì)無疑是最高效的捷徑。這使得EPC總承包商成為最具話語權(quán)的角色，譬如5月，杰瑞并購華夏彩云說明，總包商是巨頭們爭相競購的目標，另一方面也在積極尋求有相關(guān)技術(shù)的企業(yè)展開合作。

無獨有偶，也是在去年6月，以工程機械裝備起家的企業(yè)——中聯(lián)重科聯(lián)合曼達林基金共同投資7500萬歐元（折合人民幣約5.08億元）獲得意大利納都勒公司75%的股份。這家成立于1990年的意大利公司在全球其他國家投資、運營的土壤修復(fù)項目超過30個，也正是這次合作，中聯(lián)重科獲得了土壤修復(fù)EPC資質(zhì)。

以上是跨界進軍的佼佼者，這些企業(yè)以實體設(shè)備起家，通過并購、合資的模式，打開了土壤修復(fù)領(lǐng)域的大門。實際上，市場中還活躍著大大小小，不太知名的玩家。他們和巨頭一起，組成了市場有機整體，但它們決策更為便捷，甚至打法更為靈活，譬如成立合資公司。

今年剛剛建立的環(huán)美環(huán)境，則是由一些多年從事生物質(zhì)EPC、生物菌技術(shù)的企業(yè)家共同發(fā)起，環(huán)美環(huán)境總經(jīng)理助理朱清（同為公司發(fā)起人之一）介紹：“我們的合伙人甚至都不在一起辦公，大家對各地熟悉的市場都很熟悉，這個行業(yè)就是你只擁有一項技術(shù)不行，全國各地的土壤環(huán)境都不一樣，不僅需要多種技術(shù)配合，你還得懂各個地方不同地區(qū)市場運作?！?/p>

在低價競標、戰(zhàn)國時代、紅海成為環(huán)保市場代名詞時，我們卻發(fā)現(xiàn)，跨界進入的玩家在土壤修復(fù)領(lǐng)域以各種模式進行協(xié)同。其背景不容忽視——突然興起的市場，技術(shù)門檻是所有玩家的首要難題。

西部市場遇冷

西部地區(qū)由于具有豐富的煤炭、礦產(chǎn)、石油資源，加上承接了東部部分地區(qū)傳統(tǒng)石油、高耗能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)遷移的重任，引發(fā)了土壤大范圍的土壤污染?！巴潦畻l”發(fā)布后，西部地區(qū)具備較大的土壤修復(fù)的市場潛力。

然而，經(jīng)過多方調(diào)研，《能源》記者發(fā)現(xiàn)，很多在水務(wù)、固廢領(lǐng)域跑馬圈地的企業(yè)在宣布自己雄心勃勃的土壤修復(fù)計劃之后，卻在土壤修復(fù)領(lǐng)域謹小慎微，將眼光聚焦在有限的東部市場。特別是江浙滬、長三角一帶。

不斷被曝光的重金屬污染事件在東部地區(qū)形成的巨大社會壓力，無形中成為了市場的重要推手。一些城市身邊的角落也不斷加入這個“被侮辱與被損害的”行列之中。其中主要地區(qū)以東部人口稠密地區(qū)為主，而相比之下，西部有機物污染由于主要聚集在化工園區(qū)，離居民稠密區(qū)有一定距離，其社會效益遠遠小于重金屬造成的公眾恐慌。

此外，政策導向仍然偏向了以重金屬污染為主的東部地區(qū)。不久前，中央下達重金屬專項資金36億元支持30個地市重點區(qū)域重金屬治理和37個重金屬土壤污染治理與修復(fù)示范工程。根據(jù)這項政策，土壤環(huán)保中重金屬、重金屬治理將是重點。這類污染的重點區(qū)域多是過去經(jīng)濟發(fā)展比較快、工業(yè)比較發(fā)達的東中部地區(qū)。

由于商業(yè)模式、收入來源單一，土壤修復(fù)成為了地方政府意志的體現(xiàn)。污染場地的治理本身難以量化，修復(fù)過程不產(chǎn)生現(xiàn)金流，BT、BOT 等商業(yè)模式很難在土壤修復(fù)領(lǐng)域有大規(guī)模的應(yīng)用，更不用說PPP了，企業(yè)的收益根本就是看能不能達到政府的紅線，企業(yè)和政府間是一錘子買賣，高度依賴于地方財政支出，因此，政府的財政能力又決定了在土壤修復(fù)中的資金配比。

然而，按照十二五期間的財政預(yù)算，土壤修復(fù)資金需求為1400多億元，但實際用于全國污染土壤修復(fù)的中央財政資金為300億元。西部地區(qū)只有個別特殊地區(qū)獲得中央財政支持，譬如額濟納旗，出于對胡楊林的保護，中石油在當?shù)亻_采石油有專項環(huán)保投入，其中不少投入來源于石油公司本身。

另一方面，則是環(huán)保行業(yè)高度的地域性，在土壤修復(fù)領(lǐng)域同樣凸顯。由于缺少行業(yè)準入門檻，跨界者眾多，市場已有飽和的趨勢。

“不是我們不愿意去西部，而是現(xiàn)在已經(jīng)拿不到路條了，你會發(fā)現(xiàn)路條被一些莫名其妙的公司，房地產(chǎn)商、煤老板等拿走了，都是一些關(guān)系戶，他們拿到路條自己先掙一筆，然后再把項目外包。給出的預(yù)算就很低了，連我們的差旅都不夠?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士對《能源》記者表達了自己的無奈。

并非所有從業(yè)者都對西部保持悲觀態(tài)度。不久前，杰瑞高調(diào)收購從事尾礦污染修復(fù)寧夏萬邦公司，正式進軍西部市場。在王丕學看來，礦產(chǎn)修復(fù)、油泥處理這些領(lǐng)域不應(yīng)有東西之分，關(guān)鍵在環(huán)保投入的產(chǎn)出效益還存在問題。只要政策完善，預(yù)計計西部地區(qū)也非常得快，所以現(xiàn)在要搶先布局。

對于企業(yè)來說，想真正走向西部市場，除了等待中央政策導向外，還需要更健全的商業(yè)模式，好在他們還有足夠的時間去摸索。隨著政策的逐步完善，土壤修復(fù)市場將會規(guī)?；l(fā)展，商業(yè)化更成熟，上市公司未來將會大規(guī)模的進駐，也不排除會出現(xiàn)PPP、BOT模式。如真如此，亦會有大規(guī)模相應(yīng)需求的低成本資金進入，這是環(huán)保市場的必然邏輯。

秩序缺失

上海環(huán)境科學研究院項目經(jīng)理張銘源（化名）表示，“我們投標一個尾礦修復(fù)項目，這些尾礦業(yè)主都是煤老板，后來招標的過程中大概有30多家。其中有不少都是不具備資質(zhì)的企業(yè)。我記得有一家企業(yè)本身是做房地產(chǎn)的，還有做瀝青的，但由于目前沒有資質(zhì)規(guī)定，在法律上沒有門檻，什么樣的企業(yè)都來參加投標了，最后中標的是業(yè)主親戚?！?/p>

以上遭遇并非孤例，《能源》記者采訪的多家企業(yè)也曾遭遇過類似問題。

“當時政府指定了一家檢測機構(gòu)，我們有點懷疑，因為我們做鉻元素處理的，也就是說把有毒的正6價的鉻通過還原劑還原成無毒3價。他們檢測方法是通過還原劑看看是否有沒反應(yīng)完全的，但還原劑在空氣中會有一部分被氧化，最后導致了檢測結(jié)果有偏差。政府毫不在意。我們因為擔心產(chǎn)生檢測糾紛，最后撤出來了。檢測結(jié)果決定了你能不能獲得尾款，但隨著檢測機構(gòu)的社會化，整個產(chǎn)業(yè)也是亂象叢生，根本原因還是沒有相應(yīng)的檢測標準去規(guī)范這個行業(yè)?！币晃徊辉妇呙臉I(yè)內(nèi)人士表示

王丕學認為：“市場吹的很大，是出于自己利益?？陀^來說有個萬億的規(guī)模就已經(jīng)很不錯了，甚至有人覺得更少?，F(xiàn)在國家還沒有一些相關(guān)的針對場地修復(fù)、土壤修復(fù)的規(guī)范標準，基本上處于一個無序的狀態(tài)?！?/p>

“土十條”剛頒布，我們很難預(yù)測這個市場多大。是否過剩、洗牌潮何時到來我們都言之過早，但從2014年起就要頒布的土十條拖延至今是否即將發(fā)布仍然是迷，其背后錯綜復(fù)雜的原因則引發(fā)我們深思。

從政策制定者角度來說，這需要打破常規(guī)以污染源為導向的制定邏輯。我們熟知的水、噪聲、固廢、大氣，它們大多是污染源為導向。但土壤有時候往往并非污染源，更多的是被污染介質(zhì)。同時，土壤污染又是系統(tǒng)性存在的，這涉及到了更復(fù)雜的生態(tài)學范疇。其實拿一個最簡單的問題來看——土壤污染究竟是固廢、大氣、還是水污染？恐怕回答起來沒那么容易。

當前，土壤修復(fù)從業(yè)者普遍參考的是1996年國家發(fā)布的一個《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》。2008年，國家再次發(fā)布了《土壤修復(fù)征求意見稿》，但這仍與預(yù)期目標差異很大。

“這個是一個通用性的標準，就像類似于水的環(huán)境質(zhì)量標準和大氣的環(huán)境質(zhì)量標準。他是針對末端的標準。實質(zhì)上，真正需要產(chǎn)業(yè)發(fā)展還應(yīng)當有相應(yīng)的控制標準，因為控制標準是針對污染源排放制定的，從量上都會有個規(guī)范，有個界定。現(xiàn)在大氣、水都有了控制標準，對排放者進行約束，也就創(chuàng)造出了相應(yīng)的提標改造市場，這才是未來市場的主要推動力，但是從土壤并沒有約束。所以市場規(guī)模很局限，而且行業(yè)亂象叢生。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。

目前，參與標準制定的機構(gòu)以國企、研究機構(gòu)的力量為主導。政府已經(jīng)開放民營企業(yè)參與到標準制定當中，譬如，前文所述的杰瑞集團已參與到了異位修復(fù)當中，但這已是極少數(shù)能夠參與標準制定的民營企業(yè)，真正的參與度十分有限。