余娜
屬于電力裝備企業(yè)的黃金十年已經(jīng)一去不復返。東方電氣的新舵手鄒磊面對的,是一個產(chǎn)能嚴重過剩的新時期。
7月27日,東方電氣的半年度工作報告會在西南腹地成都如期舉行。正如外界預期的一樣,東方電氣交出了一份不太漂亮的成績單。數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,東方電氣僅實現(xiàn)凈利潤439.48萬元,同比大幅下滑96.29%。
糟糕的數(shù)據(jù)揭示著,我國三大動力公司之一、世界第一大發(fā)電設備制造商,正在經(jīng)歷一場前所未有的困難時期。
“利潤下滑有兩方面的原因,一是受發(fā)電設備行業(yè)三低兩高的影響,二是內(nèi)部管理也有提升空間?!本驮诎肽陥蟀l(fā)布的前一周,《能源》記者來到成都總部,獨家專訪了中國東方電氣集團有限公司(以下簡稱東方電氣)新任董事長、黨組書記鄒磊。
這位剛剛就職未滿兩個月的東方電氣一把手,在他的辦公室里,與《能源》記者進行了一次長時間對話。無論是剖析東電利潤下滑的原因,或是對本月初杭州新能源設備公司拖欠資金一事的回應,亦或是否會與哈電兼并重組等熱點話題,鄒磊均無遮掩,一一作答。
“深化改革、瘦身健體,要通過改革抵消市場對企業(yè)的影響,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。我有信心盡快帶領企業(yè)走出發(fā)展低谷?!编u磊說。
業(yè)績滑鐵盧
從2012年新增訂單持續(xù)下行、毛利下滑、凈利潤出現(xiàn)2008年后首次負增長,到2013年訂單疲軟、業(yè)績處于低谷,再到2015年凈利潤下滑近七成,一系列數(shù)據(jù)顯示:近幾年,東方電氣的營業(yè)收入與凈利潤正持續(xù)走低。
東方電氣去年財報顯示,2015年全年公司實現(xiàn)營業(yè)收入360.18 億元,同比下滑7.73%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.39 億元,同比下滑65.65%。
與此同時,公司生產(chǎn)仍處于高位運行狀態(tài),年度發(fā)電設備產(chǎn)量為2817.25 萬千瓦,雖在各大電力公司當中處于領先地位,但較2014年3445.5 萬千瓦仍有較大幅度的下降。
當前,電力裝備行業(yè)正處于嚴峻調(diào)整周期,企業(yè)通過去產(chǎn)能、去庫存、降成本、調(diào)結構,加大轉(zhuǎn)型升級力度。東方電氣作為全球最大的發(fā)電設備制造商,具有技術、品牌和規(guī)模上的競爭優(yōu)勢,但由于電力結構調(diào)整,東方電氣可能將面臨新訂單量、訂單價格下降,資產(chǎn)減值,壞賬增加等風險。
對此,東方電氣總會計師兼董事會秘書龔丹也坦言,當前公司主要面臨三大問題。首先,國家宏觀經(jīng)濟形勢不容樂觀;其次,國家對傳統(tǒng)發(fā)電設備采取一系列環(huán)保嚴控措施,包括最近下發(fā)的“三暫”;最后是十多年前公司高速發(fā)展帶來的后遺問題,包括項目暫停暫緩,原材料、庫存處理,產(chǎn)能擴張的后續(xù)問題等。
“不可否認,多種原因造成東方電氣進入相對困難時期。”龔丹說。
事實上,受宏觀經(jīng)濟增速放緩、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、發(fā)電設備市場需求減少、激烈的競爭環(huán)境等影響,全行業(yè)電力設備的產(chǎn)品價格也持續(xù)處于下降通道。
“當前中國的整個能源裝備市場,尤其是火電機組和核電機組這兩個市場,非常糟糕,嚴重影響了三大動力的經(jīng)營情況。尤其是火電方面,新增裝機基本不批,發(fā)電企業(yè)還款壓力也會上移,從而影響中游的設備制造業(yè)?!毙胚_證券首席分析師曹寅對《能源》記者分析。
“產(chǎn)能過剩,價格形勢走低,企業(yè)盈利空間小,這是行業(yè)規(guī)律。當然,我們在內(nèi)部管理上也有一定的提升空間?!编u磊說。
以考察國有企業(yè)的重要指標營運能力來看,東方電氣的營運能力近幾年也在大幅下降?!熬科湓?,一是由于企業(yè)收入的持續(xù)下滑,二是應收賬款撥備情況不佳。”一位不愿具名的專家分析。
折戟風光
不同于業(yè)績相對穩(wěn)定的火、水、核、氣四大主業(yè)板塊業(yè)務,東方電氣在風電與太陽能兩個板塊的試水無疑是企業(yè)發(fā)展中重要的轉(zhuǎn)折點。
對此,鄒磊也表示了認同,“這些年,我們在風電、太陽能業(yè)務板塊經(jīng)歷了挫折,付出了慘痛的代價,得到了深刻的教訓。”
近日有媒體報道東方電氣旗下一風機企業(yè)資金鏈斷裂欠逾兩百家供應商貨款,連續(xù)8年,已經(jīng)處于資不抵債的狀態(tài)。
東方電氣對此發(fā)布澄清公告,對風電虧損賬本進行了首次披露,“東方電氣2015年度實現(xiàn)銷售收入360.18億元,實現(xiàn)利潤總額5.33億元,其中,杭州新能源公司實現(xiàn)銷售收入2.46億元,實現(xiàn)利潤為虧損2.66億元?!?/p>
東方電氣風電業(yè)務長期經(jīng)營不善、訂單不足和產(chǎn)品賣不起價等問題也隨即浮出水面。
“一個大央企,為什么會欠款那么多,之前都沒看出跡象”。金華市東方物流有限公司法定代表人吳文生對此感慨。
《能源》記者梳理東方電氣近十年年報發(fā)現(xiàn),風電業(yè)務于2007年首次出現(xiàn)在年報中,并經(jīng)歷了一系列的過山車式發(fā)展。
從2007年250臺風機制造能力,到2008年的800臺,2009年的1300臺,2010年1800臺,東方電氣逐漸成為風電市場銷量方面不具爭議的龍頭企業(yè),鼎峰時期更是占據(jù)全國25%的市場份額,在風電市場排名中高居第三。
然而,新增裝機增速下滑,風機價格下降嚴重等導致2010年以后風電市場景氣度持續(xù)低迷。
2012年,東方電氣新增訂單排名出現(xiàn)下滑,被聯(lián)合動力和明陽風電趕超。有分析指出:這源于東方電氣在大機組的開發(fā)推廣上相比其他龍頭企業(yè)確實稍顯緩慢,以及東方電氣在面對很多低價招標時選擇放棄價格競爭。
“任何一個產(chǎn)業(yè)都有一個成長的過程,經(jīng)歷的失敗和教訓都是財富,有利于我們更好應對未來的挑戰(zhàn)?!睂τ跂|方電氣為何折戟風電市場,鄒磊并無過多分析,“東方風電去年已經(jīng)開始整合,在國外也具有一定影響力,產(chǎn)品已批量出口瑞典,最近還會簽署俄羅斯風電設備出口合同。所以產(chǎn)業(yè)總體是好的,前景可期。”
東方電氣的另一大敗筆,出現(xiàn)在涉足多晶硅市場。
2013年,東方電氣原董事長王計在接受《能源》雜志記者采訪時便透露:“多晶硅不是我們的強項,已經(jīng)決定退出了?!?/p>
而早在2012年,來自審計署的報告顯示,東方電氣集團峨嵋半導體材料有限公司投資18.33億元建設的多晶硅項目,未達到行業(yè)準入標準,未全面通過環(huán)保驗收,且存在產(chǎn)能利用率較低、產(chǎn)品合格率不高等問題,經(jīng)營虧損嚴重,已經(jīng)停產(chǎn)。
王計解釋了退出的原因:生產(chǎn)多晶硅過程中,環(huán)保和電價成本高,在競爭中處于劣勢,所以必須退出來。
“太陽能方面,無論是光伏還是光熱,都有很大的市場需求,東方電氣在這方面也積累了一定的制造基礎。以子公司東方環(huán)晟的重新整合為例,建立了混合所有制,引進了在行業(yè)有影響力的SUNPOWER公司,選擇了年輕的、專業(yè)的團隊,采取規(guī)范的公司治理結構,目前發(fā)展態(tài)勢很好?!编u磊透漏,“下一步規(guī)劃,是做強風電和光伏”。
對此,一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向《能源》記者分析:風電方面,國家已經(jīng)下調(diào)了上網(wǎng)價格,光伏方面,也剛剛經(jīng)歷了價格的大跳水。如果此時提出做強,事實上東方電氣將要面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)和壓力,因為這些都是白熱化競爭的行業(yè)。
艱難轉(zhuǎn)型
屬于電力裝備企業(yè)的黃金十年,即新增裝機1億千瓦的時代已經(jīng)一去不復返。鄒磊面對的,是一個產(chǎn)能嚴重過剩的新時期。
2004年,時任東方電氣原董事長的王計上任第一件事就是找政府,為旗下的東方汽輪機廠、東方電機廠、東方鍋爐廠呼吁生產(chǎn)嚴重缺電的問題。僅僅十年后,當新的繼任者鄒磊上臺,第一件事則是密集調(diào)研和拜訪五大電力、神華、中核、中廣核等,為企業(yè)過剩的產(chǎn)能尋找出路。
如今中國電力供給嚴重短缺的局面已大大緩解,國內(nèi)需求卻嚴重萎縮。市場沒有了,這是包括東方電氣在內(nèi)的電力裝備企業(yè)目前遇到的最大困境。
過去電力市場需求旺盛,使得企業(yè)的注意力集中在了滿足市場需求和份額上。而在接下來的新常態(tài)時期,多位業(yè)內(nèi)人士建言稱,電力裝備企業(yè)應該更多的強調(diào)技術立身,培養(yǎng)自身的研發(fā)能力,把過去滿足需求增長的投入轉(zhuǎn)向研發(fā)能力的投入,由強向優(yōu)進行轉(zhuǎn)變。
對此,鄒磊表示:關于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,“六電并舉”將不再提,“十三五”規(guī)劃將形成“1+3+N”這一新的產(chǎn)業(yè)布局,即以核心技術競爭力的進一步提升為主要標志,做精做強核心主業(yè)板塊(發(fā)電設備產(chǎn)業(yè)板塊);以產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長和結構調(diào)整為主要標志,做優(yōu)做大成長產(chǎn)業(yè)板塊(新能源產(chǎn)業(yè)板塊、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)板塊、工程貿(mào)易及服務產(chǎn)業(yè)板塊);以培育形成新的經(jīng)濟增長點為標志,培育發(fā)展N個新興產(chǎn)業(yè)板塊(投資發(fā)展平臺、科技產(chǎn)業(yè)化平臺);并努力成為能源裝備企業(yè)的引導者。
“企業(yè)轉(zhuǎn)型總比不轉(zhuǎn)好,但的確是晚了。如果這一規(guī)劃是在十二五時期提出,將會更具有前瞻性?!辈芤袊@。“如果朝著儲能和分布式能源走,這是對現(xiàn)有業(yè)務的自然延伸,比較看好。但市場是否有那么大的一個空間可以消化東方電氣那么大一個盤子,仍需考證。畢竟東方電氣體量太大,企業(yè)涉足時應考慮定性、定量問題?!?/p>
改革、瘦身是鄒磊提到的最多字眼,如何固本清源或是企業(yè)的當務之急。
在東方電氣內(nèi)部,各主業(yè)公司實力也是此消彼長,之前主要是追著汽輪(指東方汽輪機公司)找動力,而現(xiàn)在已經(jīng)變成圍著鍋爐(指東方鍋爐公司)來取暖了。
以東方電氣三大廠(東方鍋爐、東方電機、東方汽輪機,目前均已市場化實行公司制)之一的東方汽輪機為例,有員工向記者透漏,該司與另一子公司東方電氣風電有限公司之間存在嚴重的債務問題,目前正在尋求集團總部的支援。
與此同時,一些通過不正當競爭手段去拿項目的風氣也在東方電氣內(nèi)時有發(fā)生。李明(化名)是華潤集團有限公司負責西南地區(qū)風電市場的負責人。他向《能源》記者反饋,由于項目需要,本來要在東方電氣和另一家電力裝備企業(yè)之間進行抉擇,選擇更合適的合作伙伴,然而,四川某市當?shù)卣畢s明文規(guī)定:鼓勵在川投資企業(yè)與本地知名龍頭企業(yè)東方電氣合作并給予優(yōu)先批準。
“十一五和十二五時期,電力市場需求旺盛,使得我們企業(yè)的注意力集中在了滿足市場需求和份額上,接下來我們要根據(jù)新常態(tài)和當前特殊的歷史時期,更多的強調(diào)技術立身,培養(yǎng)自身的研發(fā)能力,把過去滿足需求增長的投入轉(zhuǎn)向研發(fā)能力的投入,努力由強向優(yōu)進行轉(zhuǎn)變。如:學習如何引進互聯(lián)網(wǎng)技術到裝備管理和裝備制造、如何從裝備制造向服務轉(zhuǎn)換、如何實現(xiàn)客戶由定性產(chǎn)品向定制產(chǎn)品轉(zhuǎn)化、如何能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、如何能從工業(yè)時代向互聯(lián)網(wǎng)時代轉(zhuǎn)變等等?!币晃粡氖码娏ρb備行業(yè)多年的專家建議。
“我來東方電氣,并不是要變革什么,拯救什么,而是落實中央的要求,對未來唯一的選擇是繼續(xù)前行”。鄒磊說。