蘇平　全騫

〔摘要〕以CNIPR專利信息檢索平臺和INCOPAT專利數(shù)據(jù)庫為專利數(shù)據(jù)來源，結(jié)合專利申請信息和專利法律狀態(tài)信息，從競爭環(huán)境和競爭實力兩個維度，通過專利申請趨勢、技術(shù)領(lǐng)域、國別分布、專利申請人等指標(biāo)，全面分析了我國搜索引擎行業(yè)的競爭態(tài)勢；同時通過對專利文本進(jìn)一步的挖掘聚類，全面了解該技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新狀況，發(fā)現(xiàn)該領(lǐng)域核心技術(shù)的發(fā)展趨勢，為國家、企業(yè)及高校規(guī)劃技術(shù)路徑和研發(fā)策略提供參考。

〔關(guān)鍵詞〕搜索引擎；專利計量；專利情報；競爭態(tài)勢

DOI：10.3969/j.issn.1008-0821.2016.09.023

〔中圖分類號〕G306；G25492〔文獻(xiàn)標(biāo)識碼〕A〔文章編號〕1008-0821（2016）09-0128-08

〔Abstract〕Based on patent date from CNIPR and INCOPAT Innovations Index，combined with the information of patent application and patent law status，through the patent application trend，technical field，country distribution，patent applicant and other indicators，a comprehensive analysis of the competitive situation of Chinas search engine industry was carried out from competitive environment and competitive strength two dimensions.Furthermore，by further excavation of the patent text clustering，a comprehensive understanding of the state and discovery trends of the technical field would be found，which could give suggestions for policy makers，enterprises and universities to make R&D and marketing strategy and industry policy.

〔Key words〕search engine；patent measuring；patent information；competitive situation

21世紀(jì)以來，知識成為經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力已成為世界各國的共識，發(fā)展知識密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)成為許多國家推動經(jīng)濟增長、提高競爭力的戰(zhàn)略性措施。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟發(fā)展迅速的背景下，搜索引擎在整個互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中所占據(jù)的份額也越來越大，其盈利空間豐富，且盈利模式呈現(xiàn)多樣化的趨勢，已被業(yè)界公認(rèn)為繼廣告、網(wǎng)絡(luò)游戲、無線增值之后互聯(lián)網(wǎng)的“第四桶金”[1]。作為在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中用于信息搜集和加工的基礎(chǔ)和核心技術(shù)，搜索引擎技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，2015年10月29日通過的《十三五規(guī)劃建議》提出的“拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟空間、實施‘互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃、發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用、實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略和推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開放共享”等規(guī)劃都離不開搜索引擎的廣泛參與。在全球?qū)嶓w經(jīng)濟衰弱、各國紛紛尋求經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的背景下，以搜索引擎技術(shù)為代表的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)正成為各國競相追逐的研發(fā)熱點。目前，各個國家和企業(yè)為了能在未來的市場上取得領(lǐng)先優(yōu)勢，早已開始在專利領(lǐng)域進(jìn)行積極布局，當(dāng)前已經(jīng)形成了美國、亞洲、歐洲三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競爭格局。

專利文獻(xiàn)是商業(yè)經(jīng)濟、科學(xué)研究和技術(shù)發(fā)展最為重要的信息來源，據(jù)統(tǒng)計，世界上超過80%的技術(shù)信息都出現(xiàn)在專利文獻(xiàn)中，并且常常不會在其他地方出現(xiàn)[2]。專利文獻(xiàn)中蘊含著豐富的技術(shù)、法律和經(jīng)濟信息，是一種重要的戰(zhàn)略資源[3]。對專利信息的有效利用不僅可以使企業(yè)能夠使生產(chǎn)經(jīng)營者把握最前沿的技術(shù)發(fā)展趨勢、競爭環(huán)境、市場機會和可能的法律風(fēng)險，而且還能在宏觀角度上為技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)發(fā)展乃至國家經(jīng)濟政策的制定提供強有力的依據(jù)和參考[4]。

近年來，隨著大數(shù)據(jù)、云計算等搜索引擎技術(shù)受到廣泛的關(guān)注，相關(guān)的專利也呈現(xiàn)激增式增長，國內(nèi)外也有較多的學(xué)者從技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩個層面對搜索引擎技術(shù)進(jìn)行研究。何丹（2009）對我國的搜索引擎發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了分析，認(rèn)為該領(lǐng)域的競爭已趨近飽和，處于寡頭壟斷地位的企業(yè)需要找新的利潤增長點[5]。邱曉輝（2012）基于信息服務(wù)的角度探索了搜索引擎技術(shù)發(fā)展存在的“信息孤島”問題[6]。于博（2014）認(rèn)為隨著移動通訊設(shè)備的普及和性能的大幅提升，搜索引擎正從PC向無線移動設(shè)備轉(zhuǎn)移[7]。祁延莉，張揚揚（2010）通過對專利動向、專利權(quán)人、主要競爭國家、IPC技術(shù)領(lǐng)域、引證關(guān)系等多個方面進(jìn)行統(tǒng)計分析，得出我國處于跟隨者地位的結(jié)論[8]。陳晨，徐燦（2012）運用專利計量方法對搜索引擎技術(shù)發(fā)展進(jìn)行探索和預(yù)見，認(rèn)為未來搜索引擎行業(yè)將會向差異化產(chǎn)品和服務(wù)方向發(fā)展[9]。王燕平（2012）從文獻(xiàn)計量的角度對我國搜索引擎研究現(xiàn)狀和熱點進(jìn)行了分析[10]。馬志杰（2013）認(rèn)為當(dāng)前的搜索引擎評價研究存在實證研究缺乏、績效評價研究匱乏、綜合評價方法不太成熟等問題[11]。梁曉婷，盛小平（2013）通過用專利文獻(xiàn)的計量和可視化分析尋找技術(shù)研發(fā)熱點，測度了我國搜索引擎領(lǐng)域的專利質(zhì)量[12]。以上研究主要從定性的角度對搜索引擎行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略與對策進(jìn)行研究，從競爭環(huán)境和競爭實力角度對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行的研究則較少，對搜索引擎行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r也缺乏深入的統(tǒng)計和分析，難以具體反應(yīng)當(dāng)前我國搜索引擎行業(yè)發(fā)展中存在的問題。本文在借鑒現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前搜索引擎行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，結(jié)合專利申請信息與專利法律狀態(tài)信息對搜索引擎行業(yè)技術(shù)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行統(tǒng)計和計量分析，探索搜索引擎行業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展?fàn)顩r和存在的問題，為國家、企業(yè)及高校規(guī)劃技術(shù)路徑和研發(fā)策略提供參考。

1數(shù)據(jù)來源與檢索方法

本文研究的專利數(shù)據(jù)來自于中國知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng)專利檢索平臺（www.cnipr.com）和Incopat專利數(shù)據(jù)庫（www.incopat.com）。CNIPR中外專利數(shù)據(jù)庫服務(wù)平臺是知識產(chǎn)權(quán)出版社在原中外專利數(shù)據(jù)庫服務(wù)平臺的基礎(chǔ)上，吸收國內(nèi)外先進(jìn)專利檢索系統(tǒng)的優(yōu)點，涵蓋中國和美國、日本等90多個國家和組織的專利檢索和分析平臺。IncoPat專利數(shù)據(jù)庫是合享新創(chuàng)公司推出的科技創(chuàng)新情報平臺，其完整收錄全球102個國家/組織/地區(qū)1億多件基礎(chǔ)專利數(shù)據(jù)，完整涵蓋了國內(nèi)外專利的法律狀態(tài)、同族信息、引證信息，還融合了中美專利訴訟、轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押、復(fù)審無效等法律信息。

在搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域，美國一直處于技術(shù)領(lǐng)先的領(lǐng)頭地位，中國則處于跟隨者的位置，因此選擇美國為參照對象可以對我國的搜索引擎行業(yè)技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行更為全面的評估，挖掘我國搜索引擎行業(yè)發(fā)展中存在的問題，從而可以更準(zhǔn)確的預(yù)測技術(shù)創(chuàng)新方向，為我國搜索引擎行業(yè)制定發(fā)展策略，縮小我國與歐美發(fā)達(dá)國家間技術(shù)上的差距，在國際競爭中占據(jù)優(yōu)勢、搶占先機。

搜索引擎的技術(shù)特點，可以被定義為“收集數(shù)據(jù)、整理組合、反饋響應(yīng)”3個階段，例如全文索引、目錄索引、元搜索引擎等搜索引擎模式均包含上述3個階段，在檢索式的設(shè)定上，首先要保證數(shù)據(jù)的查全性，為克服僅僅依靠單一的關(guān)鍵詞或IPC分類檢索結(jié)果不夠全面準(zhǔn)確的問題，在咨詢行業(yè)專家的意見的基礎(chǔ)上，本文采用IPC分類號和技術(shù)關(guān)鍵詞相組合的檢索策略，通過閱讀文獻(xiàn)及試檢索，最終確定中文檢索式為“摘要=（智能搜索 or 專業(yè)搜索 or 移動搜索 or 語義搜索 or 關(guān)鍵詞搜索 or 關(guān)鍵字搜索 or 無線搜索 or 網(wǎng)絡(luò)信息推送 or 推廣排名 or 爬蟲采集 or 桌面搜索 or 網(wǎng)頁排序 or搜索分詞 or 全文索引 or 目錄索引 or 元搜索 or 垂直搜索 or 集合式搜索 or 門戶搜索 or 免費鏈接列表 or 死鏈檢測 or 搜索引擎）and 分類號=（g06f3 or g06f7 or g06f9 or g06f17 or ho4l or g06q10 or g06q30 or g06q50 or h04q7 or h04w or h04n 0r h04m or g10l），然后通過廣泛閱讀專利文獻(xiàn)和相關(guān)文獻(xiàn)，結(jié)合搜索引擎技術(shù)的特點，篩選出專利檢索的英文關(guān)鍵詞，最終確定英文檢索式為：“Abstract=（Mobile search or smart search or professional search or semantic search or keyword search or wireless search Network Information Push or promotion rank or reptile collection or Webpage sort or desktop search or full-text index or directory index or meta-search or vertical search or collection type search or portal search or free link list or search engine or web crawler）and IPC=（g06f3 or g06f7 or g06f9 or g06f17 or ho4l or g06q10 or g06q30 or g06q50 or h04q7 or h04w or h04n 0r h04m or g10l），檢索的時間跨度設(shè)置為自首件搜索引擎相關(guān)技術(shù)提出申請之日起至今，時間范圍為1990-2015年，檢索時間為2015年9月13日，經(jīng)過去重化處理、清洗無關(guān)數(shù)據(jù)和申請人規(guī)范化處理后得到國內(nèi)專利2 886項，美國專利6 299項。

2分析方法

競爭情報是關(guān)于競爭環(huán)境、競爭對手、競爭態(tài)勢和競爭策略的信息，在知識經(jīng)濟時代，信息和技術(shù)發(fā)揮著越來越重要的作用，擁有先進(jìn)的技術(shù)是占據(jù)競爭優(yōu)勢地位和取得超額經(jīng)濟利益的關(guān)鍵。專利文獻(xiàn)是商業(yè)經(jīng)濟、科學(xué)研究和技術(shù)發(fā)展最為重要的信息來源，是一種重要的競爭情報。國內(nèi)外大量學(xué)者[13-18]研究表明，專利文獻(xiàn)中蘊含著豐富的技術(shù)、法律和經(jīng)濟信息，是研究產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展態(tài)勢的主要信息來源，對專利信息的有效利用可以全面、高效的把握最前沿的技術(shù)及其發(fā)展態(tài)勢，為未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策制訂提供可靠的支持。

現(xiàn)有研究中對競爭情報的運用，按照不同角度進(jìn)行分類，主要包括競爭態(tài)勢、競爭趨勢、競爭實力、競爭技術(shù)領(lǐng)域等維度，考慮到競爭技術(shù)分析和競爭實力及競爭環(huán)境均存在著范圍上的重疊，本文借鑒現(xiàn)有研究成果，從競爭環(huán)境和競爭實力兩方面來剖析搜索引擎行業(yè)的競爭態(tài)勢[19]。

21競爭環(huán)境分析

競爭環(huán)境涵蓋了一行業(yè)領(lǐng)域的專利發(fā)展態(tài)勢、所處的技術(shù)生命周期、研發(fā)熱點、專利布局以及專利結(jié)構(gòu)等專利信息，通過對行業(yè)所屬領(lǐng)域的整體技術(shù)環(huán)境進(jìn)行分析，不僅可以了解整體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，了解行業(yè)整體及細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域的專利布局，而且能夠識別核心領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)，把握行業(yè)的發(fā)展趨勢。為了對搜索引擎產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢有更為清晰和全面的了解，本文擬分別從申請趨勢、 IPC技術(shù)領(lǐng)域和國別分布3個維度進(jìn)行分析。

22競爭實力分析

競爭實力是指技術(shù)競爭實力，按照競爭主體和競爭對象的不同，可以分為技術(shù)研發(fā)實力和技術(shù)競爭實力分析，其實質(zhì)為從專利數(shù)量和專利質(zhì)量的維度構(gòu)建專利強度指標(biāo)，反映技術(shù)主體的創(chuàng)新能力和技術(shù)發(fā)展程度的不同。技術(shù)研發(fā)實力的分析以專利數(shù)量為衡量指標(biāo)，從主要專利權(quán)人、專利權(quán)人類型、重點領(lǐng)域?qū)＠钟星闆r等指標(biāo)反映企業(yè)的創(chuàng)新能力和技術(shù)累積程度；技術(shù)競爭實力指標(biāo)以專利質(zhì)量為衡量指標(biāo)，主要從基于專利法律狀態(tài)的專利活動年齡、首件專利申請時間、專利運用狀況、合享價值度等指標(biāo)識別支撐行業(yè)發(fā)展的主要的競爭技術(shù)，反映企業(yè)的技術(shù)競爭實力和技術(shù)進(jìn)步程度。

3搜索引擎行業(yè)技術(shù)競爭態(tài)勢實證分析

31競爭環(huán)境分析

311專利申請趨勢維度

專利申請的數(shù)量和變化趨勢分析可以顯示一個國家在該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)實力、研發(fā)實力和市場競爭狀態(tài)。專利年增長率是指某國家、地區(qū)或企業(yè)，專利申請與授權(quán)量與上一年相比的增長變化百分比，可以用來衡量不同地區(qū)、不同申請主體技術(shù)創(chuàng)新行為變化的快慢。二者相互結(jié)合可以用來探索技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r以及相關(guān)研發(fā)領(lǐng)域受重視的程度。

從中美兩國搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量的變化趨勢來看（如圖1所示），可以發(fā)現(xiàn)美國的搜索引擎技術(shù)起步較早，最早的有關(guān)專利申請來自于1986年，經(jīng)過一段漫長的萌芽期（1986-1994年）后，專利申請 數(shù)量表現(xiàn)出良好的成長態(tài)勢，進(jìn)入了快速增長期（1995-2008年），2008年申請數(shù)量達(dá)到了頂峰的438件，2009年以后，專利申請量呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長趨勢，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，2013年以后該領(lǐng)域內(nèi)的專利申請量大幅回落，則是由于通常專利審查公開前有18個月的保密期限，因而部分專利申請未被公開所導(dǎo)致的。這種技術(shù)發(fā)展趨勢與國際互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展?fàn)顩r相契合，也從側(cè)面反映出搜索引擎技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)共生，相互依存的關(guān)系。

而中國從1992年才有了搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域的相關(guān)專利申請，發(fā)展基本比美國落后了近20年，1993-1997年為萌芽期，由于當(dāng)時我國的科技發(fā)展水平的限制，該時期內(nèi)專利申請量較少，1998-2006為快速成長期，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展水平的提升，科技水平也得到了顯著提升，專利申請數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，這也與我國加入世貿(mào)組織后逐漸注重技術(shù)研發(fā)的國情相符合的，2007年以后，專利申請量持續(xù)平穩(wěn)增加，進(jìn)入平穩(wěn)增長期，2012年專利申請量達(dá)到最高的388件，2013年以后，我國專利申請同樣由于公開滯后的影響呈現(xiàn)回落趨勢。從技術(shù)發(fā)展規(guī)律來看，未來幾年該領(lǐng)域?qū)＠暾埩繉⒊尸F(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。通過比較可以發(fā)現(xiàn)，雖然我國搜索引擎技術(shù)發(fā)展較晚，但發(fā)展較為迅速，在相關(guān)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量正逐漸增多，具備較強的競爭力。

從圖1對兩國的專利年增長率對比可以發(fā)現(xiàn)，1992-1997年期間，中國的專利技術(shù)增長率呈現(xiàn)大幅的波動，正處于該行業(yè)專利技術(shù)發(fā)展的萌芽期，此時美國專利技術(shù)增長率變化較為劇烈，正處于技術(shù)發(fā)展的成長期，1998年-2006年兩國的專利技術(shù)發(fā)展均呈現(xiàn)穩(wěn)定的正向增長態(tài)勢，但在近幾年里中國的技術(shù)發(fā)展速度較美國快一些，尤其是1999年和2004年增長率達(dá)到了533%和167%，進(jìn)入2013年后兩國的技術(shù)發(fā)展速度都呈現(xiàn)下降甚至負(fù)增長的態(tài)勢。對比來看，我國的搜索引擎技術(shù)發(fā)展雖然起步較晚，但發(fā)展較為迅速，已有迎頭趕上的趨勢，而美國的搜索引擎專利技術(shù)已經(jīng)接近衰退期，而中國還正處于成熟期，還有一定的發(fā)展和進(jìn)步空間?？梢钥隙?，未來幾年搜索引擎技術(shù)的專利年度申請量和授權(quán)量都將保持平穩(wěn)、快速的增長。

312IPC技術(shù)領(lǐng)域維度

IPC分類號是目前全球應(yīng)用最廣泛的專利分類體系，通過對不同國家和地區(qū)專利申請的國際專利分類號IPC進(jìn)行分析，可以了解不同國家間技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢，得到發(fā)明創(chuàng)造最為活躍的技術(shù)領(lǐng)域。 表1和表2分別是中外搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域IPC對照表和相關(guān)IPC分類含義表。

通過對中美兩國的專利申請統(tǒng)計分析，可以發(fā)現(xiàn)中國和美國的專利申請主要IPC技術(shù)領(lǐng)域大致相同，排名前10位的IPC技術(shù)構(gòu)成中相同的技術(shù)領(lǐng)域就有7位，說明中美兩國的搜索引擎技術(shù)研究方向基本一致，都以電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理G06F和無線電通信技術(shù)H04W為主要研究領(lǐng)域。其中申請量最多的技術(shù)領(lǐng)域均為G06F17（特別適用于特定功能的數(shù)字計算設(shè)備或數(shù)據(jù)處理設(shè)備或數(shù)據(jù)處理方法），占中國專利的9161%，美國專利的6466%；中國專利數(shù)量比較突出的領(lǐng)域還有G06Q30（特別適用于行政、商業(yè)、金融、管理、監(jiān)督或預(yù)測目的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)或方法），占比達(dá)到495%，H04W29（從H04L1/00到H04L27/00中單個組中不包含的裝置、設(shè)備、電路和系統(tǒng)），占比達(dá)到476%；美國專利數(shù)量較為突出領(lǐng)域還有G06F7（通過待處理的數(shù)據(jù)的指令或內(nèi)容進(jìn)行運算的數(shù)據(jù)處理的方法或裝置）和G06F15（通用數(shù)字計算機；通用數(shù)據(jù)處理設(shè)備）。

綜合表2分析得知，中美兩國的專利技術(shù)類別區(qū)別在于美國在數(shù)字信息傳輸、無線電等基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域占有較大的技術(shù)優(yōu)勢、而中國在選擇器接入、圖像通信領(lǐng)域等具體應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域有著相對的技術(shù)優(yōu)勢。但同時應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)中國在主要技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利數(shù)量仍遠(yuǎn)低于美國的專利數(shù)量，在基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量偏少，這是由于作為搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域的后進(jìn)國家，我國的科技發(fā)展基礎(chǔ)較差，缺乏基礎(chǔ)專利，因而相關(guān)的專利申請主要集中在二次技術(shù)研發(fā)和橫向研發(fā)的領(lǐng)域，這也間接說明我國在該領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展創(chuàng)造能力薄弱的問題，需要引起重視并加以改進(jìn)。

313國別分布維度

在專利申請的過程中，由于不同地區(qū)的區(qū)域優(yōu)勢和偏好的不同，往往存在本國申請人在本國的專利申請往往比在國外申請專利容易的情況發(fā)生，因而導(dǎo)致僅僅利用單一的專利數(shù)量難以真正判斷出不同國家的真正的技術(shù)實力。為了降低“本土優(yōu)勢”所帶來的偏差，本文將對專利申請的區(qū)域分布進(jìn)行分析，利用跨國專利數(shù)據(jù)來對中美兩國的專利技術(shù)競爭力進(jìn)行分析。

圖3列出了包括中國在內(nèi)的專利申請排名前10的主要國家和地區(qū)分布，在專利申請總量中，來自國內(nèi)的申請量占總申請量的7792%，表現(xiàn)出明顯的本土優(yōu)勢，搜索技術(shù)比較發(fā)達(dá)的美、日、韓和歐洲國家在中國也有較多的專利申請，其中美國是我國搜索技術(shù)專利申請的最大來源國，專利申請量占我國國內(nèi)總申請量的1528%，在國外專利申請中占比6553%。包括國內(nèi)申請人在內(nèi)的前7名國家和地區(qū)的專利申請量占總申請量的9882%，美國、日本和韓國分別以441、62、30項專利申請占據(jù)第二、三、四位，說明世界各國對搜索引擎領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展較為重視，且較為關(guān)注中國未來的市場發(fā)展，已紛紛加快了在中國進(jìn)行專利布局的步伐。

通過對2015年以前搜索引擎領(lǐng)域內(nèi)的美國專利進(jìn)行檢索，可以得到以下結(jié)論：在美國的國外專利申請人中，申請量排名靠前的國家和地區(qū)分別是中國、加拿大、德國和韓國，分別占美國專利申請中國外專利申請量的1400%、1267%、933%和73%，而美國本地的專利申請量占總申請量的9524%，表現(xiàn)出非常明顯的本土優(yōu)勢。這一方面表明，美國本土申請人在該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)占有較高的技術(shù)優(yōu)勢；另一方面也表明美國市場是各個國家當(dāng)前競爭的主要領(lǐng)域，世界各國在美國市場上的競爭也較為激烈。

需要注意的是，中國在美國地區(qū)的專利申請量較少，僅有21件，相比于美國在中國的專利申請量441件，僅為后者的476%，占美國專利總申請量的033%，相比于本國的專利總申請，則只占國內(nèi)總申請量的073%，主要技術(shù)類別集中在G06F17/30（信息檢索；及其數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)）上，占總體比例為8570%，主要的申請人為騰訊（6件）、百度（2件）、華為（2件）和中興（2件），由此可見，雖然我國的專利總量較多，但真正具備國際水平的高質(zhì)量專利依然很少，這一方面是由于我國的企業(yè)本身的技術(shù)研發(fā)能力不強，在基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠伲夹g(shù)競爭力不足，導(dǎo)致難以在美國市場上占據(jù)優(yōu)勢。另一方面也可能是我國相關(guān)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識較弱，目前處于保守防御階段，到歐美發(fā)達(dá)國家進(jìn)行專利戰(zhàn)略布局的意識較低等。

32競爭實力分析

321專利申請人維度

將在國內(nèi)外專利申請量排名前10位的公司和機構(gòu)進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn)，在二者當(dāng)中有3家公司是相同的，均為美國企業(yè)，分別是微軟、IBM和谷歌公司。這表明，美國企業(yè)不僅在歐美發(fā)達(dá)國家和我國申請了大量專利，是搜索引擎領(lǐng)域市場上的主要競爭對手，而我國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)雖然在國內(nèi)申請的專利數(shù)量遠(yuǎn)高于國外公司的專利申請，但在美國的專利申請卻較少，這些差距與上面的區(qū)域?qū)Ρ确治鍪且恢碌摹?/p>

通過專利申請量對中美兩國的主要專利申請人進(jìn)行統(tǒng)計，可以對中美兩國的主要專利權(quán)人的研發(fā)狀況進(jìn)行進(jìn)一步的研究。專利活動年限和首件專利申請時間能夠顯示出專利申請人從事研發(fā)時間的長短，可以反映出申請人的競爭實力和研發(fā)狀況。從表3可以看出，盡管中美兩國的專利申請總量差別不大，但從單個申請人的角度來看，仍存在較大的差距。中國專利申請量排名前10的申請人中，國內(nèi)公司有7家，美國3家，其中360奇虎、百度和騰訊在申請數(shù)量上占據(jù)明顯的優(yōu)勢，兩者的申請數(shù)量分別為229件和144件，其申請的主題主要是數(shù)字計算、數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域和數(shù)字信息傳輸領(lǐng)域的有關(guān)技術(shù)，其他申請人如阿里巴巴、搜狗等專利數(shù)量僅有幾十件。國內(nèi)申請人中百度和騰訊在該領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)研發(fā)時間最早；騰訊、阿里巴巴、華為和搜狗在該領(lǐng)域內(nèi)的活動期年均在9年以上，存在一定的技術(shù)優(yōu)勢。國外申請人中，申請數(shù)量排名前三位分別是微軟、IBM和谷歌公司，其中微軟公司的在華專利申請量最多，為140件，也是最早提出國內(nèi)申請的申請人，雖然數(shù)量較少，但研發(fā)時間較長，研發(fā)時間也更早，在1998年該公司就已在中國提交了相關(guān)的專利申請進(jìn)行布局。

美國主要專利申請人中，美國本土機構(gòu)共有7家，其中有6家為企業(yè)，排名前三位分別是微軟、IBM和谷歌公司，三者的申請量占美國專利申請總量的1788%，這說明美國在搜索引擎領(lǐng)域的研發(fā)機構(gòu)比較多，研究層次較深，且處于行業(yè)的領(lǐng)先地位。其中微軟公司的專利申請量最多，專利活動年限最長，申請時間也最早，這是由于微軟作為老牌的操作系統(tǒng)生產(chǎn)廠家，在瀏覽器的開發(fā)方面原本就擁有深厚的技術(shù)積淀，在2008年微軟與雅虎合作開發(fā)being搜索引擎后，掌握了更多的相關(guān)技術(shù)，技術(shù)研發(fā)能力增強，專利申請量也迅速增加。3家公司均在數(shù)字計算和數(shù)據(jù)處理方面申請了大量的專利，此外，微軟公司還在數(shù)據(jù)輸出裝置和電子商務(wù)領(lǐng)域、Google在通用數(shù)據(jù)處理設(shè)備和電子商務(wù)、IBM公司在信號傳輸、數(shù)據(jù)輸入輸出領(lǐng)域有較多專利申請。這些申請不僅涉及了搜索引擎產(chǎn)業(yè)的硬件設(shè)備領(lǐng)域，還涉及了搜索引擎的應(yīng)用方面，基本涵蓋了搜索引擎產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域。值得注意的是，中國的申請者在美國的專利申請量排名均在10名以后，這說明我國的企業(yè)技術(shù)研發(fā)實力不強，在國際上該領(lǐng)域內(nèi)競爭實力較弱，我國主體進(jìn)入美國市場時需要關(guān)注專利的侵權(quán)規(guī)避問題。

322專利質(zhì)量維度

專利申請數(shù)量雖然能夠反映出企業(yè)的總體研發(fā)能力和創(chuàng)新實力，卻難以衡量專利的質(zhì)量和技術(shù)發(fā)展水平。合享價值度是Incopat專利檢索平臺用來衡量專利質(zhì)量和價值的指標(biāo)，主要通過技術(shù)穩(wěn)定性、技術(shù)先進(jìn)性和保護(hù)范圍三大指標(biāo)綜合計算得出，衡量的具體指標(biāo)涵蓋了專利發(fā)法律狀態(tài)、訴訟行為、質(zhì)押行為、復(fù)審請求、無效請求、同組專利數(shù)、被引證數(shù)、許可轉(zhuǎn)讓行為、研發(fā)人數(shù)、權(quán)利要求數(shù)、有效期、專利年齡等，能夠較為全面的對專利質(zhì)量進(jìn)行評價，本文通過對中美兩國的高被引專利進(jìn)行統(tǒng)計和整理，從專利質(zhì)量角度對搜索引擎領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)行對比。

統(tǒng)計結(jié)果顯示，從被引用次數(shù)上看，美國的專利被引證次數(shù)遠(yuǎn)超我國的同類專利；從申請日期上看，美國的專利申請基本都是在2000年以前，而我國的同類專利申請基本都在2000年以后，美國作為搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展較早的國家，技術(shù)實力雄厚，是我國搜索引擎技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展的學(xué)習(xí)對象；從專利狀態(tài)上和專利運用情況來看，美國排名前十的被引專利全部有效，且均有專利轉(zhuǎn)讓和訴訟行為，反觀我國，排名前十的被引專利中僅有3項專利仍然有效，且均無質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、許可或訴訟行為，說明美國的專利技術(shù)成熟度高且專利法律狀態(tài)比較穩(wěn)定，在市場上已取得較高的認(rèn)可度，而我國企業(yè)在專利申請后的維護(hù)和專利運用方面較為欠缺，對中國企業(yè)來說，進(jìn)入美國市場的競爭環(huán)境將非常激烈，侵權(quán)的風(fēng)險也就越大；在合享價值度方面，美國的專利基本保持在12左右，而我國的專利合享價值度則保持在11左右，這一現(xiàn)象表明中國搜索引擎企業(yè)對專利的質(zhì)量關(guān)注度較低，企業(yè)的專利管理工作仍處于粗放式的管理狀態(tài)；從同組專利數(shù)量上看我國的總體專利質(zhì)量也較美國低一些，也從另一方面表明了美國的技術(shù)成熟度較高且形成了較為全面的專利布局。綜上所述，在我國搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域，企業(yè)的專利質(zhì)量和專利布局情況與美國相比存在著明顯的差距，起步較晚、技術(shù)成熟度低、專利風(fēng)險高的特點表明我國搜索引擎企業(yè)還需要在專利挖掘和專利管理方面加大投入，尤其加大對技術(shù)研發(fā)和技術(shù)成果轉(zhuǎn)移的關(guān)注，提高研發(fā)效率。

4結(jié)論

本文利用多種專利指標(biāo)對中美兩國的搜索引擎技術(shù)發(fā)展進(jìn)行了橫向比較研究，包括專利申請趨勢、IPC技術(shù)領(lǐng)域、國別分布、專利申請人、專利質(zhì)量分析等。基于專利申請趨勢、IPC技術(shù)領(lǐng)域、國別分布的研究結(jié)果顯示，目前我國搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r良好，正進(jìn)入成熟期。IPC技術(shù)領(lǐng)域分析可以反映出搜索引擎技術(shù)在國內(nèi)外的研發(fā)和創(chuàng)新活動的競爭態(tài)勢，從分析結(jié)果上看，中美兩國的搜索引擎技術(shù)研究方向基本一致，中國搜索引擎技術(shù)專利在選擇器接入、圖像通信領(lǐng)域占據(jù)一定的優(yōu)勢，而美國搜索引擎專利在數(shù)字信息傳輸、無線電等基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域則占據(jù)主導(dǎo)地位?；趯＠麌鴦e分析結(jié)果表明，中美兩國的專利申請中都存在一定程度的“本國優(yōu)勢”，美國的跨國專利申請量長期保持著較高的數(shù)量水平，相對于其他國家表現(xiàn)出較高的優(yōu)勢，美國不僅在搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域擁有大量本地專利儲備，且在我國也擁有數(shù)量較多的專利申請，形成了極具競爭力的專利布局。

基于專利申請人維度和專利質(zhì)量維度的專利競爭實力分析結(jié)果顯示，我國搜索引擎企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但跨國專利申請量長期偏低，與美國企業(yè)相比，還存在較大差距。微軟、IBM和谷歌公司不僅較早的在中國進(jìn)行相關(guān)專利布局，也是在該領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)積累最為深厚的國家。從專利質(zhì)量上看，美國搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域前10件被引專利的被引證次數(shù)、專利法律狀態(tài)、合享價值度等指標(biāo)均遠(yuǎn)超我國的同類專利，美國搜索引擎技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、專利運用和專利保護(hù)等方面均領(lǐng)先國內(nèi)企業(yè)，在某些搜索引擎技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，已取得技術(shù)上的壟斷地位。

通過對中美兩國的搜索引擎行業(yè)技術(shù)發(fā)展態(tài)勢對比分析可知，無論是從技術(shù)的研發(fā)，還是專利布局和專利運用，以及專利戰(zhàn)略的制定和實施方面中國的搜索引擎行業(yè)仍有很長的路要走，我國相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要注意技術(shù)規(guī)避，以免侵犯外國申請人的專利而引起訴訟糾紛。從產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展的角度看，中國應(yīng)該在加強本土企業(yè)的自主研發(fā)實力的同時，加強同搜索引擎技術(shù)強國（如美國）的研發(fā)合作等，重視核心專利的創(chuàng)新研發(fā)與布局，及時跟進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢，做好專利預(yù)警工作，防范在產(chǎn)業(yè)化過程中可能遇到的侵權(quán)糾紛和法律問題，同時充分重視與大學(xué)的合作研發(fā)和技術(shù)轉(zhuǎn)移，保證專利質(zhì)量，提升研發(fā)效率，推動我國搜索引擎行業(yè)均衡發(fā)展，以搜索引擎技術(shù)為依托提升我國在新一代信息產(chǎn)業(yè)鏈中的層次和水平，帶動我國信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變。

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（本文責(zé)任編輯：馬卓）