中國聯(lián)通研究院 北京 100032

引言

在“互聯(lián)網(wǎng)+”新時代，運營商傳統(tǒng)優(yōu)勢地位不斷遭受著來自各個層面的沖擊和蠶食。傳統(tǒng)話音/短信業(yè)務在移動互聯(lián)網(wǎng)OTT業(yè)務的沖擊下，正呈現(xiàn)出快速衰退的趨勢，運營商難免淪為“管道工”，難以從活躍的移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中獲得持續(xù)的收益。面對洶涌而來的“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮，運營商應該依托自身優(yōu)勢，在承擔基礎管道任務的同時，進一步向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，提高運營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的掌控力與話語權，進而拓展運營商新的利潤增長點。

RCS(Rich Communication Suite，富通信套件)業(yè)務實現(xiàn)了運營商基礎通信能力從電路交換技術到全IP網(wǎng)絡的演進，這就使得運營商傳統(tǒng)通信業(yè)務與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務融合成為可能。

1 RCS概述

RCS是由GSMA倡導，其目的是基于IMS架構實現(xiàn)對基礎通信業(yè)務的整合和增強，它具有提供多媒體消息、群聊、文件傳輸、音視頻通話、通話過程中的內容共享等業(yè)務功能，目標是實現(xiàn)全球統(tǒng)一標準的富媒體通信解決方案，保證運營商之間的業(yè)務互聯(lián)互通。

根據(jù)業(yè)務能力層次，運營商基于RCS可提供的業(yè)務可以分為兩類。

第一類：標準RCS功能(由GSMA定義并發(fā)布的標準)。其包含基本功能和增強功能；其中基本功能又包括一對一聊天、群聊、文件傳輸、語音視頻通話，是作為傳統(tǒng)基礎通信業(yè)務的升級演進；增強功能包括能力交換、自由文本、內容共享等其他RCS標準功能。

第二類：創(chuàng)新業(yè)務(運營商自行定義)。提供公眾賬號、朋友圈等強社交功能，并向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開放RCS業(yè)務能力?；赗CS實現(xiàn)的創(chuàng)新業(yè)務強化RCS社交功能，增強運營商基礎通信業(yè)務吸引力，并可通過對外開放RCS業(yè)務能力，推動運營商基礎通信業(yè)務與“互聯(lián)網(wǎng)+”緊密結合，拓展新的收入來源。

RCS功能最終需要集成到智能終端來實現(xiàn)，用戶無需安裝，通過終端電話、短信、通訊簿入口即可直接使用RCS服務，此類終端稱為原生終端。但目前用戶所使用的智能終端絕大部分尚未內置RCS功能，對于這些終端，可以通過下載安裝APP客戶端的方式實現(xiàn)。

2 RCS標準情況

GSMA從2007年開始成立RCS工作組，定義了RCS標準功能，涵蓋網(wǎng)絡、終端和業(yè)務等方面內容。近幾年來，GSMA一直致力于推進RCS的發(fā)展，相關標準已歷經(jīng)多個版本。

RCS1發(fā)布于2008年12月，其定義了通話中的內容共享、文件傳輸、增強消息、社交呈現(xiàn)、業(yè)務能力信息、黑名單、網(wǎng)絡地址簿等業(yè)務功能。

RCS2發(fā)布于2009年6月，適應互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務發(fā)展，在RCS 1.0基礎上進行了增強，支持通過寬帶方式接入使用，支持多終端(手機、PC)業(yè)務使用。

RCS3發(fā)布于2009年底，將寬帶接入的設備作為主要設備，提供昵稱及地理位置和URL標簽分享等功能，并提供增強的消息功能。

RCS4發(fā)布于2010年底，支持LTE，支持短信后向兼容、大文本消息及視頻共享的暫停和恢復，擴大的RCS符合全球通信業(yè)4G化發(fā)展趨勢，便于更多運營商采納使用。

RCS-e 1.1版本發(fā)布于2011年4月，它是RCS2的簡化版本，去掉了社會呈現(xiàn)、心情短語等功能。其產(chǎn)生的原因是：歐洲運營商在早期嘗試商用RCS的過程中，遇到RCS商用版本不一、終端發(fā)展難以跟上、運營商之間難以達成互通的情況。于是，GSMA從2011年初基于RCS2版本進行簡化研究，推出RCS-e版本。為便于進行推廣，GSMA在2102年基于RCS-e推出“Joyn”品牌，并建立了相應的認證機制。

RCS5.0發(fā)布于2012年4月，融合統(tǒng)一歐洲和北美運營商所采用的RCS標準，包括RCS1～4和RCS-e所有功能，包含：消息融合顯示、IP語音、IP視頻、多終端業(yè)務、社交呈現(xiàn)、心情短語等，并支持OMA CPM和OMA SIMPLE IM兩種形式的即時消息業(yè)務。2013年5月， GSMA基于RCS5.0版本推出了“Joyn Blackbird”品牌。

RCS5.1發(fā)布于2013年11月，相比RCS 5.0，RCS5.1主要是增加了文件的存儲轉發(fā)、靜態(tài)群組消息的存儲轉發(fā)、在地圖上顯示位置等功能。

RCS5.2發(fā)布于2014年5月，相比RCS5.1主要增加了語音消息和業(yè)務標簽擴展功能。

RCS標準規(guī)范還在不斷發(fā)展，其所定義的功能越來越豐富，擴展了運營商的基本電信業(yè)務范疇，有利于運營商基于高速的網(wǎng)絡環(huán)境向用戶提供更多業(yè)務。

3 RCS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

3.1 全球運營商部署情況

截至2016年5月，全球已有48家運營商在35個國家和地區(qū)實現(xiàn)商用，主要集中在歐洲、美洲和韓國[1]，如圖1所示。

在歐洲，西班牙是首個發(fā)布RCS業(yè)務的國家，3家運營商Movistar、Orange、Vodafone聯(lián)合發(fā)起RCS業(yè)務，并已實現(xiàn)國內互通；德國2家運營商T-Mobile、Vodafone也已實現(xiàn)國內互通；法國3家運營商Bouygues Telecom、Orange、SFR已于2010年7月完成試商用階段；意大利2家運營商Telecom Italia、Wind也已于2009年第四季度開展了基于RCS R1的互通測試。

圖1 全球RCS發(fā)展情況

美洲運營商相比之下步伐稍慢，僅有MetroPCS、Sprint、T-Mobile幾家規(guī)模較小的運營商進行了RCS商用。其中，美國電信運營商MetroPCS于2012年10月底宣布在LTE網(wǎng)絡上商用基于RCS5.0版本的RCS業(yè)務，主要功能包括：增強地址簿，增強消息，在通話中共享視頻、圖片、文件和基于Wi-Fi網(wǎng)絡的IP語音和視頻通話等[2]。

韓國SKT、KT、LG U+于2012年聯(lián)合商用RCS，已實現(xiàn)基本業(yè)務互通，并各自設有獨立的RCS業(yè)務品牌，提供特色功能業(yè)務，希望以此和韓國主要OTT平臺KakaoTalk進行競爭。

此外，中國也在進行RCS測試與試商用的探索。

3.2 RCS全球發(fā)展分析

運營商發(fā)展RCS是為了減緩OTT對基礎通信業(yè)務的沖擊，同時，滿足通信網(wǎng)絡從電路交換技術向IP技術演進的需求。

從全球運營商網(wǎng)絡實際部署情況來看，網(wǎng)絡側已具備成熟的IMS及RCS解決方案。然而，從業(yè)務開展情況來看，2012年至今，RCS全球用戶數(shù)卻不超過5 000萬。RCS業(yè)務總體發(fā)展不佳的主要原因有以下幾個方面。

1)希望按照OTT方式發(fā)展，但錯過發(fā)展時間窗。2008年，GSMA即開始進行RCS標準化工作，但運營商短信仍是現(xiàn)金流業(yè)務，對RCS重視不夠；而2008年至2011年間，Skype、Whats app、Viber、微信等業(yè)務陸續(xù)發(fā)展壯大。

2)標準化進程緩慢。RCS基于統(tǒng)一標準實現(xiàn)，豐富的RCS功能雖然為運營商提供了更為靈活多樣的業(yè)務功能組合，但同時也導致了標準化進程緩慢，與快速發(fā)展的OTT業(yè)務形成了鮮明對比，運營商基礎通信業(yè)務逐漸被OTT侵蝕。

3)聯(lián)合推動不足。除西班牙、德國、韓國外，其他國家或區(qū)域范圍內的運營商之間未達成聯(lián)合推動RCS商用的共識，使RCS業(yè)務無法真正成為短彩信的升級演進。

4)原生終端的缺乏使RCS陷入與OTT同質化的競爭，難以實現(xiàn)基礎通信業(yè)務升級。原生終端需要基于運營商要求進行定制，且少量的運營商定制原生支持終端也不通用，導致RCS終端提供與OTT類似的服務形式，以APP客戶端為主，但微信等OTT已形成固有用戶群體，RCS服務對用戶吸引不力，而原生的RCS服務符合用戶基礎通信業(yè)務使用習慣，所以原生終端才是通過RCS實現(xiàn)運營商基礎通信業(yè)務升級、維持用戶基礎通信業(yè)務使用習慣的關鍵要素。

盡管VoLTE商用IMS網(wǎng)絡的部署為RCS業(yè)務提供了網(wǎng)絡基礎，但是運營商之間未能達成共識共同推動RCS發(fā)展，同時，由于不能聚焦基本功能互通、規(guī)避標準化進程緩慢的問題，導致不能實現(xiàn)互聯(lián)互通；且缺乏原生終端支持，采用APP方式與OTT形成同質化競爭，使得RCS無法真正實現(xiàn)基礎通信業(yè)務的升級演進；因此，運營商之間達成共識聯(lián)合推動RCS商用，及原生終端的大力發(fā)展才是RCS成功的關鍵因素。

韓國作為RCS業(yè)務發(fā)展較早的國家，其聯(lián)合商用RCS及推動原生終端發(fā)展的經(jīng)驗具有借鑒意義。

1)驅動力。2011年底，韓國主要OTT平臺KakaoTalk的用戶滲透率已超30%并發(fā)展迅速，SKT、KT、LG U+聯(lián)合商用RCS是緩解OTT對語音短信業(yè)務沖擊的措施之一。且2011年下半年韓國開始進行4G部署，RCS可以實現(xiàn)短彩信業(yè)務向全IP業(yè)務的演進。

2)推動聯(lián)合商用。韓國三家運營商已在RCS商用前達成互聯(lián)互通共識，并在2012年由TTA(韓國電信技術協(xié)會)倡導，聯(lián)合商用RCS業(yè)務，2013～2014年實現(xiàn)了基本功能互通。未來希望將互聯(lián)互通作為和KakaoTalk的競爭點。

3)終端。韓國運營商依賴于本土終端廠商定制RCS原生終端，其中SKT原生終端T-Phone在2014年初推出，至2014年11月份已有17款原生終端，RCS用戶突破400萬(SKT共2 700萬通話用戶)。

3.3 國內RCS業(yè)務發(fā)展情況

國內運營商也已開展RCS測試與試商用的探索，緊抓移動終端傳統(tǒng)通信入口(電話、短信、通訊簿入口)以升級基礎通信服務。

中國移動在2014年2月發(fā)布了《下一代融合通信白皮書》，其基于RCS提供“三新”業(yè)務，并計劃最終在全國范圍內實現(xiàn)RCS商用。中國移動原希望借助RCS升級基礎通信服務，同時與飛信耦合，構建全新的用戶和信息服務渠道，打造通信入口，打造基于運營商服務的RCS生態(tài)鏈，并將RCS業(yè)務延伸到為企業(yè)服務的范疇。但在RCS業(yè)務部署和測試過程中面臨傳統(tǒng)業(yè)務繼承、終端及芯片研發(fā)、異廠家對接、現(xiàn)網(wǎng)升級及優(yōu)化等諸多問題，工作復雜度高，計劃商用的時間也一再延遲。

中國聯(lián)通早在2009年就已開始參與GSMA RCS標準制定工作，并于2011年開展了RCS 2.0版本的新技術試驗，但由于最初將RCS定位為OTT同類業(yè)務，且與“沃友”等聯(lián)通即時通信產(chǎn)品功能類似，所以對于RCS的推進非常緩慢。面對基礎通信業(yè)務體驗落后的局面，伴隨原生終端發(fā)展，聯(lián)通現(xiàn)將RCS業(yè)務定位為基礎通信業(yè)務功能和體驗的升級演進，目前，正在多個城市開展RCS業(yè)務試點。

3.4 谷歌助推RCS發(fā)展

2016年的MWC展會上，谷歌宣布與GSMA及19家運營商合作，在安卓系統(tǒng)層面整合RCS，解決RCS長期面臨的終端原生支持力度不足的問題，這無疑將對RCS的發(fā)展起到極大的推動作用。谷歌在移動通訊領域一直受到OTT(如Facebook、微信)廠家的擠壓，而其競爭對手蘋果也在iOS系統(tǒng)中支持了iMessage功能。為了搶占移動通訊市場，谷歌在2015年10月收購Jibe mobile，能夠提供整套的RCS解決方案，包括支持RCS的安卓操作系統(tǒng)、RCS業(yè)務服務器和RCS互通網(wǎng)關。谷歌初期計劃將RCS基本消息功能(一對一消息、群聊、文件傳輸)集成在安卓系統(tǒng)中，實現(xiàn)安卓間的即時通信，幫助運營商發(fā)展RCS，提升安卓終端基礎通信業(yè)務體驗。同時，谷歌將免費提供安卓的RCS功能，希望借助運營商的力量，讓各大安卓手機終端廠家接受安卓的RCS功能，強化安卓RCS生態(tài)鏈。谷歌會基于歐洲、北美和中國三個地區(qū)的建議，形成全球統(tǒng)一的RCS終端側版本，這將是谷歌和運營商在RCS上共同的契合點。安卓對RCS的支持對運營商來說是重大利好，運營商應當借助谷歌安卓的原生支持，推動原生終端的發(fā)展，加快RCS的互聯(lián)互通。

4 RCS業(yè)務發(fā)展建議

4.1 RCS對運營商的價值分析

目前，運營商傳統(tǒng)的語音短信業(yè)務體驗過于單一，難以滿足用戶需求，而OTT業(yè)務功能豐富并發(fā)展迅速，對運營商傳統(tǒng)語音短信業(yè)務帶來強烈沖擊，收費的語音短信業(yè)務逐漸失去競爭力，語音短信服務免費的趨勢將不可避免，這就為RCS的發(fā)展提供了前提[3]。全國移動短信收入持續(xù)下滑：2015年，全國移動短信業(yè)務量6991.8億條，同比下降8.4%，降幅較去年收窄5.6個百分點。其中，由移動用戶主動發(fā)起的點對點短信量同比下降22.7%，占移動短信業(yè)務量比重由上年的45.8%降至38.7%。彩信業(yè)務量617.5億條，同比下滑4.6個百分點。移動短信業(yè)務收入同比下降10.4%，收入規(guī)模減少58.1億元[4]。

運營商可借助谷歌助力RCS發(fā)展的的紅利，實現(xiàn)短彩信業(yè)務的體驗升級，維持用戶短彩信業(yè)務使用慣性；并通過創(chuàng)新業(yè)務及能力開放，與互聯(lián)網(wǎng)緊密結合，拓展運營商服務。RCS的價值體現(xiàn)在以下幾點。

1)升級基礎業(yè)務體驗，保持用戶黏性。RCS通過標準化的服務及通信協(xié)議，整合傳統(tǒng)電信服務、IP消息、社交網(wǎng)絡等服務，基于手機號碼在全球范圍內支持不同運營商之間的業(yè)務互通，從而實現(xiàn)全球基礎通信業(yè)務的平滑升級和演進。對于用戶來說，RCS用戶可以獲得更加豐富的多媒體消息和更高質量的語音視頻通信服務，與傳統(tǒng)短彩信及電話業(yè)務實現(xiàn)互通，并能夠享受與手機通訊簿的聯(lián)系人之間強化的社交服務。對于運營商來說，原生終端的RCS入口將替換原有短信、電話、通訊簿入口，從而能夠發(fā)揮運營商通信入口優(yōu)勢，引導用戶使用運營商業(yè)務，掌握主動權，從而衍生出更大的價值。

2)發(fā)揮用戶號碼資源優(yōu)勢，基于運營商號碼資源提供社交化服務，擴大用戶規(guī)模。運營商擁有龐大的用戶群，用戶號碼資源是運營商的固有優(yōu)勢，用戶基于運營商號碼的聯(lián)系為運營商提供社交化服務提供了前提。RCS以用戶號碼為標識，且提供更具社交化屬性的服務，能夠維系和增強用戶之間的聯(lián)系，使用戶規(guī)模得到擴大。

3)通過能力開放，拓展新的收入來源。GSMA制定了RCS API標準，為開放RCS網(wǎng)絡及終端功能提供了統(tǒng)一規(guī)范，從而減少了開發(fā)者定制開發(fā)的工作量，其開發(fā)成果一旦在某一點得到應用，即可快速應用于全球其他區(qū)域。運營商通過加強平臺開放合作，推進能力的聚合和開放，可以取長補短，實現(xiàn)合作共贏(如圖2所示)。

4)積極進行創(chuàng)新業(yè)務探索，尋找轉型機遇。創(chuàng)新業(yè)務可以增強RCS的社交屬性，提供類似OTT的業(yè)務體驗，嘗試實現(xiàn)創(chuàng)新業(yè)務有利于推動運營商向數(shù)字化服務轉型，并便于其探索相應的運營機制。

圖2 RCS能力開放

綜上所述，RCS在提升運營商基礎通信業(yè)務的同時，發(fā)揮固有號碼資源優(yōu)勢提供社交服務，增強用戶黏性，并且基于RCS豐富并且開放的通信能力，運營商通信業(yè)務將延伸到物聯(lián)網(wǎng)、家庭互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等相關領域，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代，為創(chuàng)建新型的商業(yè)模式作出嘗試。

4.2 與OTT兼容發(fā)展

運營商電信服務與OTT之間的競合關系，是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的永恒話題。與電信運營商相比，互聯(lián)網(wǎng)廠家在以下方面獨具優(yōu)勢：一是OTT應用平均開發(fā)成本低，建設周期短平快；二是審批環(huán)節(jié)少，每推出一個版本即迅速上線，通過收集用戶反饋，能夠快速優(yōu)化產(chǎn)品。然而運營商提供RCS業(yè)務，也有其核心競爭力。相比OTT，標準化的技術實現(xiàn)使其更易達成全球范圍內的互聯(lián)互通；多年發(fā)展積累了豐富的產(chǎn)業(yè)鏈資源及政企客戶資源優(yōu)勢；用戶對原生終端的電話、短信、通信簿入口的使用習慣仍在延續(xù)；擁有電信級的基礎通信能力，通信可達能力強。

能力開放作為運營商網(wǎng)絡改造的上層目標，已是業(yè)界共識。RCS能夠提供標準的能力開放接口，運營商可以借助RCS打造一個生態(tài)系統(tǒng)，基于RCS的核心能力，讓互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者實現(xiàn)更多應用。OTT產(chǎn)品可以直接通過RCS開放接口，調用運營商所提供的通信能力。運營商開放RCS能力，使得運營商與互聯(lián)網(wǎng)廠家能夠相互取長補短，兼容并蓄地發(fā)展。

4.3 運營商RCS業(yè)務發(fā)展策略淺析

面對RCS發(fā)展多年但并不盡如人意的經(jīng)驗，首先運營商應當調整思路，找準業(yè)務定位；避免將RCS定位為OTT同質化業(yè)務，應將其定位為升級后的基礎通信業(yè)務；與VoLTE是CS語音的演進類似，RCS是基礎通信業(yè)務功能和體驗的整體升級版本，用于增強基礎通信業(yè)務吸引力。其次，運營商應與其他產(chǎn)業(yè)鏈各方做到競合有序。響應GSMA號召，并基于谷歌的支持，與國內乃至全球運營商聯(lián)合做大RCS，實現(xiàn)基礎業(yè)務的互聯(lián)互通，力求建立統(tǒng)一的創(chuàng)新業(yè)務框架，確保做優(yōu)RCS基礎通信業(yè)務；建立運營商、終端廠商、系統(tǒng)廠商及互聯(lián)網(wǎng)應用廠商等多方合作的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過入口，向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開放能力，并根據(jù)自身資源稟賦，聚焦重點領域，有序推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、家庭互聯(lián)網(wǎng)等應用落地，發(fā)揮RCS的入口紅利價值。

5 結束語

運營商發(fā)展RCS的目標在于將通信入口和服務進行整合，打造基于運營商服務的RCS生態(tài)鏈。運營商應開放心態(tài)、聚焦力量，采用聯(lián)盟合作的方式構建RCS產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)基本業(yè)務升級；并通過創(chuàng)新業(yè)務及能力開放，根據(jù)自身資源稟賦，在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代聚焦重點領域，實現(xiàn)RCS價值。

參考文獻

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