周　源，潘美娟，薛　瀾，李　欣

(1.清華大學(xué)公共管理學(xué)院，北京　100084；2.北京郵電大學(xué)公共管理學(xué)院，北京　100876；3.北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京　100124)

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光伏龍頭企業(yè)的技術(shù)知識(shí)定位研究

周源1，潘美娟2，薛瀾1，李欣3

(1.清華大學(xué)公共管理學(xué)院，北京100084；2.北京郵電大學(xué)公共管理學(xué)院，北京100876；3.北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京100124)

摘要：本文基于專利和社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，研究在新的形勢下中國光伏龍頭企業(yè)的技術(shù)知識(shí)定位，探析光伏產(chǎn)業(yè)在國際創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的地位。從三方面分析技術(shù)知識(shí)定位：以專利地圖識(shí)別企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈分布中的定位，以跨國專利引文網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)在知識(shí)網(wǎng)絡(luò)的定位，以專利家族數(shù)據(jù)闡釋企業(yè)國際競爭布局的定位。發(fā)現(xiàn)中國光伏龍頭企業(yè)并不僅僅依靠產(chǎn)能擴(kuò)張及低成本，而是在發(fā)展中逐步構(gòu)建了技術(shù)創(chuàng)新的競爭力，一定程度上實(shí)現(xiàn)了新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：光伏；龍頭企業(yè)；技術(shù)知識(shí)定位；專利；知識(shí)網(wǎng)絡(luò)

中國光伏產(chǎn)業(yè)受2004年德國光伏補(bǔ)貼政策的帶動(dòng)得以飛速發(fā)展,2010年后光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入劇烈調(diào)整期，陷入階段性過剩局面，賽維、尚德等龍頭企業(yè)一度面臨危機(jī)。很多研究對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了批評(píng)，有些甚至認(rèn)為光伏產(chǎn)業(yè)走上了單純依靠產(chǎn)能和補(bǔ)貼發(fā)展的錯(cuò)誤道路，而沒有依照創(chuàng)新規(guī)律來培育和發(fā)展產(chǎn)業(yè)。因此，中國光伏產(chǎn)業(yè)的起伏、跨越式發(fā)展及其爭議，也使得實(shí)現(xiàn)對(duì)其正確的技術(shù)知識(shí)定位具有重要價(jià)值。

本文試圖從知識(shí)產(chǎn)業(yè)鏈分布、知識(shí)網(wǎng)絡(luò)及知識(shí)競爭布局三重視角來闡釋對(duì)中國龍頭企業(yè)的技術(shù)知識(shí)定位，以光伏產(chǎn)業(yè)為例，較為直觀地展現(xiàn)出龍頭企業(yè)技術(shù)知識(shí)的現(xiàn)狀、演化和戰(zhàn)略布局，通過明晰自身的技術(shù)知識(shí)定位，找準(zhǔn)位置，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破。

1研究設(shè)計(jì)

1.1研究框架構(gòu)建

企業(yè)的技術(shù)知識(shí)定位涉及多方位、立體式的參考與評(píng)估。本文基于知識(shí)產(chǎn)業(yè)鏈定位、知識(shí)網(wǎng)絡(luò)及知識(shí)競爭布局，構(gòu)建了對(duì)龍頭企業(yè)的技術(shù)知識(shí)定位綜合分析框架，見圖1。

圖1　專利及知識(shí)網(wǎng)絡(luò)視角下的企業(yè)技術(shù)知識(shí)定位綜合分析框架

國家間的產(chǎn)業(yè)鏈分布體現(xiàn)著企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和戰(zhàn)略定位，光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致分為多晶硅原料生產(chǎn)、硅棒/硅錠/硅片生產(chǎn)、太陽能電池制造、光伏組件生產(chǎn)和光伏發(fā)電系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。其中硅原料提純和切片為產(chǎn)業(yè)鏈上游，光伏電池加工和組件生產(chǎn)為產(chǎn)業(yè)鏈中游，光伏系統(tǒng)整合屬于產(chǎn)業(yè)鏈下游。通過區(qū)分中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上與其他國家的分布格局，在重點(diǎn)發(fā)展的優(yōu)勢區(qū)域的前提下帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

通過引入社會(huì)網(wǎng)絡(luò)理論，基于專利引用數(shù)據(jù)構(gòu)建跨國專利知識(shí)網(wǎng)絡(luò)，從微觀上詮釋知識(shí)溢出與知識(shí)吸收、技術(shù)追趕與創(chuàng)新集群的相關(guān)關(guān)系[1]?；诓煌瑫r(shí)間段的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)態(tài)勢，反映企業(yè)在每一個(gè)階段知識(shí)網(wǎng)絡(luò)中的位置，判斷網(wǎng)絡(luò)中的知識(shí)貢獻(xiàn)方和吸收方，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)技術(shù)成長軌跡的識(shí)別與未來技術(shù)定位。

在推進(jìn)創(chuàng)新國際化進(jìn)程背景下，積極利用全球知識(shí)資源、增強(qiáng)國際知識(shí)競爭布局，成為每個(gè)國家的必然選擇。企業(yè)專利在各國的國際化分布，反映了國家或地區(qū)的技術(shù)競爭水平與知識(shí)流動(dòng)能力[2]。專利家族數(shù)量和戰(zhàn)略布局反映企業(yè)生產(chǎn)占有情況、專利覆蓋面及拓展全球市場上的戰(zhàn)略意圖。

1.2研究樣本及數(shù)據(jù)來源

隨著各國對(duì)太陽能開發(fā)的不斷重視，國際光伏市場的中心開始從德國、意大利、法國、西班牙向中美日等新興市場轉(zhuǎn)移，以中國、美國和日本為代表的新興市場成為新的增長點(diǎn)。本文依據(jù)2014年光伏企業(yè)全球排名及文獻(xiàn)查詢，選取了中美日三國16家全球代表性的光伏企業(yè)為研究對(duì)象。中國企業(yè)為英利、天合、阿特斯、韓華、尚德、晶科、晶奧、昱輝、江西賽維；美國企業(yè)為First Solar、SunPower、MEMC、應(yīng)用材料公司；日本企業(yè)為夏普、京瓷、三洋。

文章基于全球?qū)＠畔⑵脚_(tái)TI進(jìn)行檢索，其中德溫特世界專利索引數(shù)據(jù)庫覆蓋96%的專利，是40個(gè)國家專利局審查員信賴的專利數(shù)據(jù)庫。由此，本文專利數(shù)據(jù)選取TI下的德溫特世界專利索引數(shù)據(jù)庫，采取專利權(quán)人名稱檢索式輔助以德溫特手工代碼進(jìn)行復(fù)合式檢索策略。經(jīng)過文獻(xiàn)、書籍查詢及專家討論，最終確定德溫特手工代碼，下載并獲取原始專利數(shù)據(jù)。

1.3研究方法

近年來，專利分析已應(yīng)用于分析關(guān)鍵技術(shù)軌跡、探索新興趨勢、探究核心技術(shù)的研發(fā)能力及開放式創(chuàng)新下的產(chǎn)學(xué)研合作模式[3]。文章基于專利地圖，對(duì)企業(yè)核心技術(shù)進(jìn)行聚類分析。專利地圖以專利為分析基礎(chǔ)，對(duì)相關(guān)詞匯的詞頻通過聚類分析生成主題地形圖，描述專利技術(shù)主題分布情況。通過對(duì)繪出的專利地圖進(jìn)行對(duì)比、研究分析，做出相應(yīng)的判斷和預(yù)測,獲取技術(shù)的研發(fā)動(dòng)向、發(fā)展趨勢等重要信息?；趯＠貓D法，對(duì)比中美日三國龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)對(duì)中國龍頭企業(yè)技術(shù)知識(shí)產(chǎn)業(yè)鏈定位。

知識(shí)網(wǎng)絡(luò)對(duì)分析企業(yè)的知識(shí)定位和知識(shí)流動(dòng)具有重要作用，可利用引用網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)表征企業(yè)的知識(shí)位置[4]、測量企業(yè)間的知識(shí)流動(dòng)[5]、預(yù)測技術(shù)發(fā)展趨勢和知識(shí)網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)力學(xué)演進(jìn)[6]。首先，獲取16家企業(yè)共14235條專利數(shù)據(jù)，構(gòu)建專利引用網(wǎng)絡(luò)；其次，采用Ucinet6將專利引用矩陣可視化。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)代表企業(yè)，企業(yè)專利數(shù)量指代節(jié)點(diǎn)的大小，數(shù)量越多，節(jié)點(diǎn)越大；線代表知識(shí)流動(dòng)即專利引用關(guān)系，線越粗，引用關(guān)系越強(qiáng)。根據(jù)核心-邊緣結(jié)構(gòu)思想將網(wǎng)絡(luò)中的企業(yè)分為兩種類型：一種明顯處于網(wǎng)絡(luò)核心位置即技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，另一種則處于網(wǎng)絡(luò)邊緣位置即技術(shù)學(xué)習(xí)者；以黑色實(shí)心表示處于核心位置的企業(yè)，白色方塊表征處于邊緣位置的企業(yè)。此外，文章還將中心性及結(jié)構(gòu)洞等社會(huì)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)用于分析核心企業(yè)控制資源的優(yōu)勢與能力，進(jìn)一步量化企業(yè)的技術(shù)知識(shí)定位。

發(fā)明人在取得技術(shù)成果后為保護(hù)其商業(yè)價(jià)值與市場競爭優(yōu)勢而提出專利申請，繼而形成專利家族。專利家族指標(biāo)既反映了企業(yè)專利申請地域的廣度，也反映了此專利潛在的價(jià)值。文章以專利家族數(shù)量和占比表現(xiàn)光伏企業(yè)的國際化競爭布局，企業(yè)的專利家族數(shù)量越多，表示該企業(yè)致力于發(fā)展全球市場的戰(zhàn)略意圖越明顯；專利家族占比表示專利在不同國家的布局，布局范圍越廣，表示該國專利越受到不同國家的技術(shù)保護(hù)，國際技術(shù)競爭力越強(qiáng)。

2實(shí)證結(jié)果分析

利用TI專利地圖功能生成全球范圍內(nèi)的專利地圖，基于專利地圖中山峰、等高線密集程度觀察光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)前沿和熱點(diǎn)分布，處于山峰的白色區(qū)域代表技術(shù)熱點(diǎn)。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)知識(shí)的產(chǎn)業(yè)鏈定位，文章對(duì)已生成的專利地圖進(jìn)行二次檢索，生成中美日三國專利地圖(圖2-4)，對(duì)比中美日三國在產(chǎn)業(yè)鏈分布上的差異。

圖2中，中國核心技術(shù)分布集中，主要聚集在“實(shí)用模塊組裝、太陽能電池、硅錠電池、太陽能硅電池、硅片切割”等技術(shù)領(lǐng)域，集中在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)。

圖2　中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)知識(shí)專利地圖

圖3中，美國核心技術(shù)分布較為廣泛，分布在“等離子室反應(yīng)器、氣室流動(dòng)、沉積室蒸汽、介電層沉積、靜電、離子束、光學(xué)解決方案、涂層材料、流體清潔、拋光”等領(lǐng)域，側(cè)重在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游即材料提純等相關(guān)技術(shù)方面。

圖4中，日本核心技術(shù)多集中分布在“太陽能電池模塊、光電轉(zhuǎn)換解決、玻璃制造樹脂、絕緣材料光電轉(zhuǎn)換、硅錠坩堝、薄層稀薄氣體、太陽能電池解決方案、涂層材料方面、電池太陽能模塊、太陽能電池模塊、電力解決方案”等技術(shù)領(lǐng)域。

圖4　高校專利轉(zhuǎn)化模式影響機(jī)制

圖3　美國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)知識(shí)專利地圖

圖4　日本光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)知識(shí)專利地圖

綜上可知，中國核心技術(shù)集中在太陽能電池的制造上，日本集中在電池和組件的生成與解決方案上，美國則集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游，涉及到硅材料的研發(fā)和提取等相關(guān)技術(shù)。

文章依據(jù)16家企業(yè)在優(yōu)先權(quán)年上專利數(shù)量的差異化特征，以1989年、2006年為截止年，基于專利引用數(shù)據(jù)構(gòu)建1962—1989年網(wǎng)絡(luò)、1990—2006年網(wǎng)絡(luò)、2007—2013年網(wǎng)絡(luò)；之后利用Ucinet繪制出可視化的網(wǎng)絡(luò)圖，分析特定企業(yè)在每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)圖中的位置及其運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)資源的技術(shù)創(chuàng)新能力。

由表1可知，平均距離表示任意兩個(gè)節(jié)點(diǎn)間的最短距離，數(shù)值越低，信息交流越容易，1990—2006年網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的平均距離較小?；谀坌院凸铝Ⅻc(diǎn)的距離分別測量了網(wǎng)絡(luò)的凝聚性和離散性，隨著時(shí)間發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)的凝聚性逐漸增強(qiáng)，孤立點(diǎn)數(shù)量日漸減少，企業(yè)開始注重與其他企業(yè)聯(lián)結(jié)。點(diǎn)出度指企業(yè)作為信息發(fā)送方，施引給其他企業(yè)的專利數(shù)量；點(diǎn)入度則指企業(yè)作為信息接收方，引用其他企業(yè)的專利數(shù)量。隨著時(shí)間推移，企業(yè)的點(diǎn)出度和點(diǎn)入度都越來越低，表示越來越少的公司的專利會(huì)被高度引用，企業(yè)開始注重自身核心技術(shù)的研發(fā)。

表1　不同階段的光伏企業(yè)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)分析

基于企業(yè)引用數(shù)據(jù)構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)圖，觀察那些重要且處于核心位置的企業(yè)，識(shí)別中國企業(yè)在知識(shí)網(wǎng)絡(luò)中的位置；分析企業(yè)間的引用與施引情況，判斷企業(yè)在發(fā)展過程中依靠內(nèi)部知識(shí)還是外部知識(shí)。1962—1989年網(wǎng)絡(luò)圖中，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于起步階段，融入到網(wǎng)絡(luò)中的企業(yè)僅七家。其中，日本的三洋處于網(wǎng)絡(luò)核心位置，中國僅尚德企業(yè)處于該時(shí)間段上，盡管專利數(shù)量相對(duì)占據(jù)優(yōu)勢，但仍位于邊緣位置。

圖5中，夏普、三洋、京瓷及美國的應(yīng)用材料和SunPower處于核心位置，且日本三家企業(yè)的專利數(shù)量較多，三者之間距離也較為接近，表明這三個(gè)企業(yè)的技術(shù)應(yīng)用、文化背景也更為相似。相比之下，中國企業(yè)在該階段都處于網(wǎng)絡(luò)邊緣位置，說明中國企業(yè)在1990—2006年時(shí)間段的技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，在網(wǎng)絡(luò)中扮演技術(shù)學(xué)習(xí)者的角色。

圖5　基于1990—2006年網(wǎng)絡(luò)圖

圖6中，除日本企業(yè)仍處于核心位置外，新晉企業(yè)中，中國的英利、天合和美國的First Solar進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)核心位置，且中國企業(yè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)較大。光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)在該階段開始形成凝聚子群，中國的韓華、阿特斯、尚德、晶奧及美國的SunPower緊密圍繞在上述核心企業(yè)的周邊。表明光伏產(chǎn)業(yè)在該階段開始形成產(chǎn)業(yè)集聚，企業(yè)間緊密聯(lián)系，知識(shí)流動(dòng)頻繁，基于信任形成一種強(qiáng)聯(lián)結(jié)的合作關(guān)系紐帶，保持技術(shù)距離的臨近性，提升知識(shí)溢出的吸收效率。

圖6　基于2007—2013年網(wǎng)絡(luò)圖

由表2可見，隨著時(shí)間推移，網(wǎng)絡(luò)中企業(yè)的中間中心性普遍呈現(xiàn)增長趨勢，表明企業(yè)控制資源的能力逐漸增強(qiáng)。1962—1989年網(wǎng)絡(luò)中，僅三洋和夏普具有一定的控制資源能力。1990—2006年網(wǎng)絡(luò)中，新出現(xiàn)了First Solar、SunPower、應(yīng)用材料公司和京瓷，且較前一時(shí)間段的企業(yè)更具控制優(yōu)勢，三洋較前一階段在網(wǎng)絡(luò)中控制資源能力明顯下降。在2007—2013網(wǎng)絡(luò)中，又新加入了天合、賽維、晶奧、英利、MEMC、韓華，盡管1990—2006年網(wǎng)絡(luò)中的所有企業(yè)(京瓷除外)在2007—2013年的中間中心性都有所增長，但中國的天合在這一階段獨(dú)占鰲頭，處于明顯控制優(yōu)勢。

表2　16家企業(yè)在不同階段的中心度測量

在度數(shù)中心性上，1962—1989年網(wǎng)絡(luò)中，企業(yè)的點(diǎn)出度和點(diǎn)入度都較低，兩者大體保持平衡；1990—2006年網(wǎng)絡(luò)中，企業(yè)的點(diǎn)入度和點(diǎn)出度都有顯著增長，其中夏普、三洋、京瓷、SunPower及應(yīng)用材料公司屬于高引用和高輸出企業(yè)，韓華則輸入高于輸出。2007—2013年網(wǎng)絡(luò)中，企業(yè)的點(diǎn)出度和點(diǎn)入度較1990—2006年都有所下降，16家企業(yè)均具有不同程度的輸出和輸入，表明隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)不再完全依靠外部技術(shù)的吸收，開始注重自身技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新。

網(wǎng)絡(luò)引用數(shù)量等于企業(yè)點(diǎn)出度數(shù)量減去點(diǎn)入度數(shù)量。網(wǎng)絡(luò)引用數(shù)量的正負(fù)值分別表示企業(yè)扮演的知識(shí)貢獻(xiàn)者與知識(shí)學(xué)習(xí)者的角色。第一階段，企業(yè)間無明顯的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，網(wǎng)絡(luò)引用數(shù)量較少；1990—2006年，僅京瓷點(diǎn)出度高于點(diǎn)入度，表明京瓷在這一時(shí)間段是技術(shù)知識(shí)的貢獻(xiàn)者，其他企業(yè)則為知識(shí)吸收者；2007—2013年，夏普和京瓷作為知識(shí)溢出方，其技術(shù)知識(shí)被大多數(shù)企業(yè)所引用。中國企業(yè)相比美日企業(yè)而言，點(diǎn)入度和點(diǎn)出度均較低。

Burt提出有效規(guī)模、效率、限制度、等級(jí)度四種指標(biāo)用于測量結(jié)構(gòu)洞，其中限制度是關(guān)鍵。限制度指網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)所受到的限制程度，表示該行動(dòng)者在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)用結(jié)構(gòu)洞的能力。表3的限制度和等級(jí)度指標(biāo)可知，應(yīng)用材料、SunPower由等企業(yè)相對(duì)其他企業(yè)來說具備較低的限制度和等級(jí)度，說明在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)鏈中受到的限制度較小，運(yùn)用結(jié)構(gòu)洞的能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的靈活性和自主性。從有效規(guī)模和效率可知，1990—2006年，美國的SunPower、應(yīng)用材料和FirstSolar占據(jù)優(yōu)勢，其中英利在該階段的效率較高；2007—2013年，則表現(xiàn)為中國的天合、晶奧、英利、韓華、阿特斯、賽維在光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的非冗余鏈接量較大，企業(yè)的鏈接價(jià)值較高。

表3　16家企業(yè)在不同時(shí)間段的結(jié)構(gòu)洞指標(biāo)測量表

注：帶*數(shù)值表示企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)用結(jié)構(gòu)洞的能力較強(qiáng)。

通過統(tǒng)計(jì)16家光伏企業(yè)的專利家族數(shù)量可知，中國光伏企業(yè)的國際化專利申請數(shù)量處于較高水平，且增幅大。以英利為首的中國企業(yè)專利家族數(shù)量在2013年為679個(gè)，其次，天合、阿特斯、韓華和尚德其專利家族數(shù)量也在110個(gè)以上。企業(yè)專利家族數(shù)量多，表明中國光伏企業(yè)在發(fā)展全球市場競爭中具備一定技術(shù)創(chuàng)新能力，同時(shí)也彰顯出中國在未來市場中開始注重技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量控制及提升國際技術(shù)競爭力的雄心。

專利家族占比反映了國家的國際專利布局情況，美國的First Solar、SunPower、應(yīng)用材料公司和MEMC公司提交的國際專利較活躍，如MEMC公司在國外申請專利家族量為2055個(gè)，占比78%；First Solar占比66.4%。中國韓華和尚德國際化程度較高，分布國家范圍相對(duì)較廣，這與尚德以全球化視野拓展全球市場，在多個(gè)國家設(shè)立營銷機(jī)構(gòu)、創(chuàng)建跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟密切相關(guān)。其余七家企業(yè)的專利家族分布則較為單一，90%以上集中在中國。

3結(jié)束語

第一，產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，并仍需整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源。中國在光伏產(chǎn)業(yè)鏈分布上明顯區(qū)別于美日國家。產(chǎn)業(yè)鏈中游的深入發(fā)展使得中國在電池與組件生產(chǎn)上仍占據(jù)著全球主導(dǎo)地位。盡管面臨“產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡”等問題，但龍頭企業(yè)在保持中游優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，貫徹發(fā)展技術(shù)性產(chǎn)業(yè)路線和企業(yè)一體化戰(zhàn)略，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，提高產(chǎn)品競爭力。如英利以做大做全產(chǎn)業(yè)鏈為理念，涉足從多晶硅-硅片-電池組件-系統(tǒng)集成等全領(lǐng)域；天合、阿特斯、韓華等近些年開始朝上游的硅片和下游的系統(tǒng)集成發(fā)展；賽維LDK等則由多晶硅材料領(lǐng)域向下游突破。

第二，開始占據(jù)網(wǎng)絡(luò)核心位置，逐步形成凝聚子群。產(chǎn)業(yè)發(fā)展之初，很多光伏企業(yè)在國際知識(shí)網(wǎng)絡(luò)中處于從屬地位。隨著時(shí)間發(fā)展，以英利和天合為主導(dǎo)的龍頭企業(yè)在1990—2006年進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)核心位置，2007—2013年龍頭企業(yè)更是形成了緊密團(tuán)結(jié)的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。盡管日本企業(yè)在專利數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢，但中國天合、英利、晶奧、阿特斯、韓華卻占據(jù)網(wǎng)絡(luò)控制優(yōu)勢。作為技術(shù)追趕型企業(yè)，通過與國外企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)知識(shí)積累與創(chuàng)新，開始由技術(shù)引進(jìn)方轉(zhuǎn)向注重自身內(nèi)部知識(shí)創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)。

第三，開始嵌入全球市場，但國際化創(chuàng)新競爭格局存在局限。中國光伏企業(yè)的跨國專利申請數(shù)量較其他企業(yè)相比處于較高水平，且增幅大；但在專利家族國際布局上，則90%以上集中在中國，美日國家在此方面則具有較大優(yōu)勢。

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(責(zé)任編輯沈蓉)

Technological Knowledge Position of China’s Photovoltaic Leading Firms

Zhou Yuan1，Pan Meijuan2，Xue Lan1，Li Xin3

(1.Tsinghua University，Beijing 100084，China；2.Beijing University of Post and Telecommunications，Beijing 100876，China；3.Beijing University of Technology，Beijing 100124，China)

Abstract：This paper is based on patent and SNA method to explore China’s PV(Photovoltaic)firms’ technological knowledge position under the new situation，and analyzes the status of China’s PV industry in the international innovation network.The paper analyzes three aspects：identifying the distribution of the industrial chain by using patent map，constructing patent knowledge network with the patent citation based SNA method，interpreting firms’ international competition position with patent family data.We found China’s PV firms not only depend on the capacity expansion and low cost，but form the competitiveness of the technology innovation gradually in the developing process，and enter into the core position of the international innovation network，which achieve the innovation-driven drive development of emerging industries to some extent.

Key words:Photovoltaic；Leading firms；Technological knowledge position；Patent；Knowledge network

中圖分類號(hào):G301/C18

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

作者簡介：周源(1977-)，男，上海人，博士，講師，助理講授；研究方向：公共政策，創(chuàng)新政策。

收稿日期：2015-09-28

基金項(xiàng)目：國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71203117)，國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)資助項(xiàng)目(71233005)，教育部人文社科青年基金資助項(xiàng)目(12YJC630324)。