中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心

三星重工是全球領(lǐng)先的海工建造企業(yè),新世紀(jì)以來,海工業(yè)務(wù)總體呈快速發(fā)展態(tài)勢,特別是在深水鉆井船、FLNG、新建FPSO等高端海工產(chǎn)品領(lǐng)域,競爭優(yōu)勢十分明顯。但是近兩年持續(xù)低油價導(dǎo)致三星重工海工業(yè)務(wù)嚴(yán)重受挫,接單、交付、經(jīng)營等方面面臨巨大困難。為此,三星重工采取一些措施試圖擺脫困境,相關(guān)措施也值得我國海工企業(yè)關(guān)注和思考。

三星重工的海工業(yè)務(wù)

三星重工海工產(chǎn)品以高價值量的生產(chǎn)平臺和鉆井裝備為主,輔以海洋工程船舶。生產(chǎn)平臺涵蓋固定式平臺、新建FPSO、FLNG、FSRU、TLP、Semi、FSO等各類產(chǎn)品,特別是在FLNG、新建FPSO以及FSRU領(lǐng)域,三星重工是目前全球市場的領(lǐng)導(dǎo)者;鉆井裝備方面,鉆井船是其拳頭產(chǎn)品,市場份額穩(wěn)居全球首位,半潛式鉆井平臺和自升式鉆井平臺建造業(yè)績雖然較少,但技術(shù)含量和附加值較高。海洋工程船并不是三星重工海工業(yè)務(wù)的重點(diǎn),主要涉及風(fēng)電安裝船、鋪管船、布纜船等。

三星重工海工建造業(yè)務(wù)主要集中在巨濟(jì)船廠,該船廠目前擁有3座干船塢和5座浮船塢,場地面積400萬平方米,碼頭7.9公里,可停泊24艘船。三星重工還有3座浮吊,起重能力分別為3000噸、3600噸和8000噸。

在船塢使用上,除3號和4號浮船塢專門用作商船建造外,其他船塢均可用作海工裝備建造。其中1號干船塢兼顧鉆井船,2號干船塢兼顧鉆井船和新建FPSO,3號干船塢兼顧FLNG,1號浮船塢兼顧鉆井船,2號浮船塢兼顧FLNG,5號浮船塢主要用于鉆井平臺。

表1:三星重工海洋工程裝備建造業(yè)績

表2:三星重工各船塢情況

近年來,三星重工海工業(yè)務(wù)量連續(xù)多年超出船舶建造業(yè)務(wù)量。2008～2015年,三星重工海工裝備年均接單額超過60億美元,2015年在市場低迷的背景下仍實(shí)現(xiàn)接單61億美元。截止2015年年底,手持海工裝備訂單243億美元,占到三星重工船舶海工手持訂單總量的68%。但2016年以來未實(shí)現(xiàn)接單。

海工業(yè)務(wù)面臨的困難

隨著本輪海工市場的嚴(yán)重下挫,三星重工海工業(yè)務(wù)面臨史無前例的挑戰(zhàn),不僅新訂單難以獲取,在建訂單也被大面積延期交付,部分甚至遭遇撤單,資金缺口持續(xù)擴(kuò)大。此外,三星重工在工程設(shè)計和大型海洋工程項(xiàng)目管理等能力方面的相對欠缺也在市場低迷期被放大,導(dǎo)致項(xiàng)目脫期和成本超支,引發(fā)海工業(yè)務(wù)虧損。

三星重工目前面臨的最大威脅是在建訂單難以交付。2015年以來,三星重工有6艘鉆井船和1艘FLNG交付期被推遲,推遲時間均在2年左右,同時有1艘鉆井船和3艘FLNG船體訂單被撤銷。被推遲的6艘鉆井船訂單中有4艘原計劃2015年交付,被撤單的鉆井船也原計劃2015年交付,這也就意味著該5艘鉆井船均已建成但不能完成交付,同時也意味著三星重工有約25億美元應(yīng)于2015年收回的尾款在未來1～2年內(nèi)不能到位。

表3:三星重工近年海工接單情況

三星重工2016年交付情況依然不容樂觀。從目前的交付計劃來看,三星重工將于2016年交付4艘/座海工裝備,包括1座半潛式鉆井平臺、1座自升式鉆井平臺、1艘FSRU和1艘FSO,預(yù)計能夠收回的尾款總額將不會超過15億美元。由于計劃交付的半潛式鉆井平臺目前仍未敲定租約,依舊面臨延期交付的風(fēng)險,如果延期發(fā)生,預(yù)計三星重工2016年能夠收回的尾款總額將僅為9億美元。以此來看,三星重工海工業(yè)務(wù)在未來一段時期內(nèi)仍將面臨較大的資金壓力。

除手持訂單難以交付外,三星重工還面臨著嚴(yán)峻的接單形勢。2015年,三星重工接獲Johan Sverdrup油田油氣處理平臺和井口立管平臺上部模塊、殼牌三艘FLNG殼體和BP Appomattox半潛式生產(chǎn)平臺等重量級訂單。但是2016年至今仍未獲得海工裝備訂單,并且價值47億美元的3艘FLNG殼體建造合同也被宣布撤銷。

從接單前景來看,在鉆井裝備嚴(yán)重過剩的背景下,三星重工未來一段時期內(nèi)將很難獲得鉆井船訂單,FLNG業(yè)務(wù)也將由于項(xiàng)目擱置而萎縮。與此同時,油氣公司為在低油價背景下壓縮項(xiàng)目成本,引入中國和新加坡等國家海工企業(yè)競標(biāo)原本由韓國三大巨頭壟斷的生產(chǎn)平臺總包建造項(xiàng)目,平添了三星重工在FPSO、FSRU、半潛式生產(chǎn)平臺等生產(chǎn)裝備方面的接單壓力。

盡管大型海工項(xiàng)目建造經(jīng)驗(yàn)豐富,并在美國和印度成立有相關(guān)的海工裝備工程設(shè)計公司,但是三星重工的工程設(shè)計能力仍明顯不足,特別是在生產(chǎn)平臺上部模塊方面,與實(shí)際需求存在較大的差距。從其歷史發(fā)展情況來看,三星重工在訂單承接過程中更多的是承擔(dān)上部模塊的建造工作,而將工程設(shè)計工作委托于Kvaerner、Flour、AMEC、WorleyParsons等歐美工程設(shè)計公司。

表4:三星重工訂單延期及撤單情況

大量工程設(shè)計項(xiàng)目委托于歐美設(shè)計公司,導(dǎo)致三星重工在項(xiàng)目成本測算與控制,以及項(xiàng)目進(jìn)度把控方面的能力稍顯不足,同時也使得三星重工在應(yīng)對設(shè)計更改等方面問題的能力捉襟見肘,這也是目前Ichthys Explorer號半潛式生產(chǎn)平臺等在建項(xiàng)目成本超支的主要原因。

三星重工等韓國船廠以往所從事的船舶海工項(xiàng)目,通常是以描述性規(guī)定(prescriptive regulation)為中心,即通過描述性的文字,對船舶設(shè)計、建造、營運(yùn)過程中的技術(shù)要求進(jìn)行具體化操作。然而近年來海工項(xiàng)目中功能性規(guī)定(functional regulation)逐漸成為市場主流,而三星重工韓國船廠中能夠理解功能性規(guī)定的工程師卻少之又少。例如挪威石油工業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都是功能性規(guī)定,用過去的描述性規(guī)定方式幾乎無法順利完成海工項(xiàng)目。與此同時,韓國技術(shù)人員和工程師英語水平普遍薄弱,易于對船東意圖理解不全或理解錯誤,由此引起設(shè)計返工的現(xiàn)象時有發(fā)生。

三星重工應(yīng)對措施

為解決大量海工項(xiàng)目延期交付以及成本超支帶來的資金短缺等財務(wù)問題,三星重工采取多種措施。首先是削減成本。2015年以來,三星重工已將管理層削減30%,裁員500余人,并推行自愿退休政策。根據(jù)三星重工向其債權(quán)人韓國產(chǎn)業(yè)銀行提交的自救方案,將有進(jìn)一步的裁員計劃;其次是剝離核心業(yè)務(wù),三星重工計劃出售包括設(shè)計中心在內(nèi)的部分風(fēng)電業(yè)務(wù)、位于巨濟(jì)島的三星酒店,并出售持有的斗山發(fā)動機(jī)公司股份,同時還將旗下船舶系統(tǒng)制造公司出售給SEMES公司;再者是收縮業(yè)務(wù)規(guī)模,三星重工在經(jīng)營虧損的背景下,已經(jīng)停止了在越南、菲律賓和印尼的擴(kuò)展計劃,并打算將部分閑置的船塢關(guān)停。

對于訂單延期交付情況的大面積發(fā)生,三星重工并沒有像中國海工企業(yè)一樣,做一味的妥協(xié),而是在盡可能地維護(hù)自身的權(quán)益。三星重工目前普遍采取增加合同金額的手段,要求船東在岸線占用、閑置維護(hù)等方面給予一定的補(bǔ)償。在與希臘鉆井承包商Ocean Rig簽署的三艘鉆井船延期交付協(xié)議中,三星重工將合同金額由17.88億美元增加至19.01億美元,在Ensco DS-10鉆井船延期交付協(xié)議中,三星重工同樣將合同金額由原先的4.86億美元升至5.11億美元。這些措施的采用,將對三星重工未來一段時期內(nèi)海工業(yè)務(wù)盈利能力的改善起到一定的積極作用。

EPC總包是海工項(xiàng)目通常采用的一種方式,能夠提升企業(yè)的業(yè)績和利潤空間,但是該種承接方式也存在著一定的風(fēng)險,特別是成本方面,在EPC總包合同范圍內(nèi),成本超支將由總包企業(yè)承擔(dān)。為擺脫此種簽約方式帶來的風(fēng)險,三星重工開始采用“生產(chǎn)成本+費(fèi)用”的接單模式,在此種模式下,基本設(shè)計和配套設(shè)備采購由船東負(fù)責(zé),船廠僅負(fù)責(zé)建造和設(shè)備安裝。該種方式雖然減少了業(yè)務(wù)量和利潤空間,但是收益較為穩(wěn)定,不失為市場風(fēng)險較大時的有效接單方式。2015年,三星重工就以該種方式從挪威國油接獲的Johan Sverdrup油田油氣處理平臺和井口立管平臺上部模塊建造合同。

在很多海工項(xiàng)目中,船東、運(yùn)營商以及建造企業(yè)等相關(guān)方對項(xiàng)目各個環(huán)節(jié)的要求和理解有所差異,加之建造企業(yè)對規(guī)格和處理流程的不熟悉,導(dǎo)致項(xiàng)目返工、延期以及超支等現(xiàn)象普遍存在。為應(yīng)對此問題,三星重工2015年開始聯(lián)合DNV、ABS以及現(xiàn)代重工、大宇造船海洋等企業(yè)和機(jī)構(gòu)推進(jìn)海工項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。力圖在保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全的前提下,降低設(shè)計周期、減少設(shè)計變更,降低項(xiàng)目超支風(fēng)險。初期階段主要專注于簡單的設(shè)備和組件,最終將擴(kuò)展至整個海工裝備。目前項(xiàng)目一期已經(jīng)完成,二期項(xiàng)目參與者進(jìn)一步擴(kuò)大至油氣公司、工程設(shè)計公司、裝備運(yùn)營商等各類企業(yè)。參與全球海工項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),不僅有利于降低三星重工海工經(jīng)營風(fēng)險,同時也是三星重工擴(kuò)大影響力和行業(yè)地位的重要手段。

導(dǎo)致目前海工項(xiàng)目出現(xiàn)虧損的根本原因就是專業(yè)化海工設(shè)計和管理人才的匱乏。為改變此種局面,三星重工目前正采取多種手段加大專業(yè)化人才隊伍建設(shè)。一方面是從海外招募從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化人才。三星重工從2014年就開始有所行動,招募了一批海外人才,旨在直接快速有效地提升海工項(xiàng)目工程設(shè)計以及管理等方面的能力;另一方面是培養(yǎng)自有的專業(yè)化人才,三星重工于2015年同韓國造船和海工協(xié)會(KOSHIPA)以及現(xiàn)代重工、大宇造船海洋達(dá)成協(xié)議,計劃聯(lián)合培養(yǎng)海工產(chǎn)業(yè)所需的各類人才,培養(yǎng)計劃涉及營銷、采購、設(shè)計、項(xiàng)目管理、調(diào)試及試運(yùn)行等諸多方面。這將為三星重工未來的海工業(yè)務(wù)能力的提升蓄積動力。

對制造業(yè)企業(yè),特別是對于工程項(xiàng)目浩大的海工裝備建造企業(yè)來說,生產(chǎn)管理組織結(jié)構(gòu)以及生產(chǎn)管理水平顯得尤為重要。在海工項(xiàng)目出現(xiàn)虧損后,三星重工曾向國際工程咨詢公司Mckinsey ＆ Company進(jìn)行項(xiàng)目延期以及用工效率底下等生產(chǎn)管理方面的咨詢,隨后對管理部門進(jìn)行整改。一方面,三星重工對生產(chǎn)管理部門進(jìn)行重組,并成立新的PCM團(tuán)隊,用以提升生產(chǎn)管理效率;另一方面,三星重工計劃成立管理創(chuàng)新部門,綜合把控海工項(xiàng)目的設(shè)計、項(xiàng)目管理和生產(chǎn)管理等。

對我國海工企業(yè)的啟示

一是提升工程管理和設(shè)計能力,謹(jǐn)慎發(fā)展總包業(yè)務(wù)。進(jìn)入海工裝備總包領(lǐng)域是海工企業(yè)提升業(yè)務(wù)總量和提升利潤空間的重要方向,但是目前很多企業(yè)在項(xiàng)目管理和工程設(shè)計等方面存在著較大的差距,短期內(nèi)也難以得到明顯的改善,貿(mào)然進(jìn)入該領(lǐng)域?qū)⒃馐懿豢深A(yù)見的困難。國內(nèi)有意要進(jìn)入總包領(lǐng)域的海工企業(yè)要充分研究海工項(xiàng)目總包模式及細(xì)節(jié),建立合適的設(shè)計、項(xiàng)目管理以及營銷等組織部門結(jié)構(gòu),與有較強(qiáng)實(shí)力的工程設(shè)計企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,攜手開展總包業(yè)務(wù),同時做好技術(shù)、法律、商務(wù)等方面的風(fēng)險體系建設(shè)。

二是加強(qiáng)國際合作,參與國際規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定。目前海工裝備市場已進(jìn)入深度調(diào)整期,也是國際競爭格局重構(gòu)和規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)制定的關(guān)鍵時期。為提升在未來海工裝備市場中的地位和話語權(quán),除發(fā)展自主能力外,我國海工企業(yè)也要積極參與國際合作,在擴(kuò)大知名度的同時,廣泛參與國際海洋工程裝備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制定等國際事務(wù)中去,為具體項(xiàng)目的承接做好鋪墊,提升在國際市場中的競爭力和行業(yè)地位。

三是加大資金投入,建設(shè)專業(yè)化人才隊伍。目前我國海工從業(yè)人員多從船舶行業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)而來,缺乏專業(yè)的海工項(xiàng)目思維和經(jīng)驗(yàn),專業(yè)化的海工人員較為匱乏,特別是擁有大型生產(chǎn)平臺設(shè)計和項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的人才更是極為有限。為解決此問題,我國海工企業(yè)應(yīng)加大專業(yè)化人才隊伍建設(shè)方面的投資力度,一方面要加強(qiáng)同先進(jìn)海工企業(yè)的交流合作,最大限度地促進(jìn)工作人員的互派和交流;另一方面,應(yīng)與國內(nèi)外高校院所加強(qiáng)人才培養(yǎng)方面的合作,對員工進(jìn)行有針對性的教育和培養(yǎng)。

四是注重自動化和信息化建設(shè),提升建造效率。隨著我國勞動力薪資水平的不斷提升,我國海工企業(yè)的勞動力成本持續(xù)增長,為提升企業(yè)的競爭力和盈利空間,通過自動化和智能化來提升建造效率彌補(bǔ)勞動力成本優(yōu)勢的喪失已勢在必行。海工企業(yè)可在國家推行兩化融合的背景下,強(qiáng)化與IT企業(yè)的合作,發(fā)展智能化車間、3D打印、互聯(lián)網(wǎng)+等技術(shù)提升自動化和信息化水平,提升效率,建立和不斷提升成本優(yōu)勢。