李曉宇 王長友 劉玉文 王　彪 賈榮鵬中國石油天然氣股份有限公司管道公司

李曉宇等.“十三五”期間中國天然氣行業(yè)競爭態(tài)勢及對策.天然氣工業(yè)，2016,36(2):119-124.

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“十三五”期間中國天然氣行業(yè)競爭態(tài)勢及對策

李曉宇 王長友 劉玉文 王彪 賈榮鵬
中國石油天然氣股份有限公司管道公司

李曉宇等.“十三五”期間中國天然氣行業(yè)競爭態(tài)勢及對策.天然氣工業(yè)，2016,36(2):119-124.

摘 要“十三五”期間，全球天然氣將進(jìn)入供應(yīng)寬松時(shí)代，“競爭”將成為天然氣行業(yè)的主題，而價(jià)格是影響競爭勝敗的核心要素。為了降低生產(chǎn)商和進(jìn)口商的銷售壓力和虧損風(fēng)險(xiǎn)、保障供需雙方權(quán)益、維護(hù)市場健康發(fā)展，有必要分析當(dāng)前行業(yè)競爭態(tài)勢，研究不同氣源類型天然氣的價(jià)格體系和價(jià)格走勢。預(yù)測結(jié)果表明：隨著國際油價(jià)持續(xù)振蕩，LNG與管道天然氣之間的競價(jià)關(guān)系將呈現(xiàn)周期性變換。展望新的市場形勢，提出了如下建議：①正視經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的市場，按照目前國內(nèi)能源消費(fèi)比重，天然氣仍有很大的市場潛力；②正確看待油價(jià)長期走勢，銷售價(jià)格低于開發(fā)成本是不可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象；③加大市場開發(fā)力度，規(guī)避惡性競爭；④完善天然氣價(jià)格體系，實(shí)行天然氣差別價(jià)格，避免出現(xiàn)因季節(jié)變化而供需失衡的情況。結(jié)論認(rèn)為：相對缺乏靈活性的定價(jià)機(jī)制會(huì)給油氣企業(yè)帶來巨大的壓力，而天然氣產(chǎn)業(yè)屬于民生產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定供應(yīng)仍是第一要?jiǎng)?wù)；面對新形勢，需要政企聯(lián)合，完善天然氣價(jià)格體系、維持供需平衡，以促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞中國天然氣市場供應(yīng)量需求量國際貿(mào)易進(jìn)口LNG行業(yè)競爭價(jià)格體系天然氣價(jià)格改革

在國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的大環(huán)境下，我國經(jīng)濟(jì)處于弱周期低增速運(yùn)行狀態(tài)。預(yù)計(jì)“十三五”期間，GDP增速將維持在7.0%～7.5%，高耗能和重化工行業(yè)發(fā)展將會(huì)明顯放緩。在此期間，我國天然氣消費(fèi)模式將由“供應(yīng)驅(qū)動(dòng)消費(fèi)”逐步向“需求拉動(dòng)消費(fèi)”轉(zhuǎn)變，各資源方爭奪下游市場將成為常態(tài)[1]。

長期以來，我國天然氣供應(yīng)以管道天然氣為主體，其占全國天然氣供應(yīng)市場的85%以上，進(jìn)口LNG由于價(jià)格高企，一直在東南沿海地區(qū)作為輔助供應(yīng)。但是，從2014年開始，隨著國際油價(jià)下降，全球LNG資源過剩，進(jìn)口LNG的價(jià)格優(yōu)勢凸顯，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的競爭力。2014年2月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》，從政策層面為民企參與LNG進(jìn)口打通渠道[2]。隨后，中石油陸續(xù)向新奧集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱新奧集團(tuán)）、廣匯能源股份有限公司等民營企業(yè)及部分外企開放了LNG接收站租賃業(yè)務(wù)，新奧集團(tuán)舟山LNG接收站建設(shè)也已獲核準(zhǔn)。由于LNG進(jìn)口門檻降低，預(yù)計(jì)未來將會(huì)有更多的民企、民資涌入LNG市場，這將加劇市場競爭，改變上游市場結(jié)構(gòu)。面對日益復(fù)雜的市場，加強(qiáng)市場競爭態(tài)勢研究，是保障供需雙方權(quán)益、維護(hù)市場健康發(fā)展的前提。

1　當(dāng)前天然氣市場的競爭態(tài)勢

1.1進(jìn)口LNG與國內(nèi)LNG的競爭

2015年，國內(nèi)LNG價(jià)格一路下滑，據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，海上進(jìn)口LNG大量涌入，直接沖擊了國內(nèi)LNG的市場價(jià)格體系，國內(nèi)LNG均價(jià)由2015年初的5 034元/t降至年末的3 296元/t，驟跌34.53%，LNG工廠利潤較2014年出現(xiàn)明顯下滑，部分LNG工廠面臨被淘汰的命運(yùn)，2014年國內(nèi)LNG總產(chǎn)量約83.4×108m3，但2015年上半年全國LNG工廠平均開工率僅為36.75%。以中石化青島LNG接收站為例，2015年該接收站通過分銷商大量出貨，均價(jià)低于4 000元/t，對山東、江蘇市場形成明顯沖擊，幾乎取代了全部LNG工廠的供應(yīng)量。

市場格局變化的關(guān)鍵在于價(jià)格。目前進(jìn)口LNG到岸價(jià)約為2 500元/t，加上1 000元/t的附加費(fèi)（包括接收站的倉儲(chǔ)費(fèi)用、增值稅費(fèi)、0.3%的損耗），總成本約3 500元/t。而國內(nèi)LNG工廠成本基本都在3 900元/t以上。400元/t的價(jià)差及接收站運(yùn)輸距離優(yōu)勢，致使國內(nèi)LNG工廠流失大量東部市場[3]。

1.2進(jìn)口LNG與國內(nèi)管道氣的競爭

隨著LNG供給端的爆發(fā)式增長，LNG價(jià)格持續(xù)走低，大量生產(chǎn)型企業(yè)自建氣站，自購LNG，采用點(diǎn)供的方式解決生產(chǎn)用氣，這種現(xiàn)象在東部沿海一帶較為普遍。這種現(xiàn)象造成燃?xì)夤镜墓ど虡I(yè)客戶資源流失、銷售氣量下降。目前進(jìn)口LNG供應(yīng)工商業(yè)的價(jià)格介于2.8～3.0元/m3，而地方物價(jià)局核準(zhǔn)的城市燃?xì)饨K端價(jià)格為3.4～3.8元/m3，在進(jìn)口LNG與國內(nèi)管道氣的競爭中，LNG價(jià)格優(yōu)勢明顯。盡管LNG“點(diǎn)供”的穩(wěn)定性難以保障，同等價(jià)格條件下，用戶更傾向于管道氣，但是進(jìn)口LNG極大地增加了工商用戶與燃?xì)夤镜淖h價(jià)能力。這也讓許多被政府授予特許經(jīng)營權(quán)的燃?xì)夤菊J(rèn)為，“點(diǎn)供”存在不正當(dāng)競爭的因素，在燃?xì)夤咎卦S經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)，LNG氣價(jià)應(yīng)該參照管道燃?xì)?，通過物價(jià)部門進(jìn)行定價(jià)。

如果進(jìn)口LNG價(jià)格持續(xù)下跌至一定幅度，在國家放開管道第三方準(zhǔn)入的政策下，進(jìn)口LNG可能通過接收站氣化進(jìn)入管道，將管道氣與進(jìn)口LNG原有的間接競爭，轉(zhuǎn)變成直接競爭。競爭范圍也將由沿海300～500 km經(jīng)濟(jì)半徑以內(nèi)擴(kuò)展至更為廣闊的區(qū)域，從而由區(qū)域競爭上升為全面競爭。

2　主要競爭氣源的價(jià)格構(gòu)成

由于經(jīng)濟(jì)疲軟，用氣企業(yè)利潤率降低，對天然氣價(jià)格會(huì)更加敏感。因此，價(jià)格將成為不同氣源競爭的首要因素。通過管道氣的銷售價(jià)格機(jī)制和進(jìn)口LNG采購價(jià)的價(jià)格公式可以發(fā)現(xiàn)，國際油價(jià)是決定不同氣源價(jià)格走勢的最重要因素。

2.1我國管道天然氣門站價(jià)定價(jià)機(jī)制

我國管道天然氣銷售價(jià)格由政府管制，定價(jià)方法為市場凈回值法，以上海市場為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)點(diǎn)，建立市場門站價(jià)格與替代能源價(jià)格掛鉤機(jī)制，價(jià)格按照略低于等熱值替代能源的原則確定。替代能源品類選擇燃料油和LPG，權(quán)重分別為60%和40%。替代能源價(jià)格按單位熱值價(jià)格加權(quán)平均計(jì)算。同時(shí)，為提高競爭優(yōu)勢，天然氣價(jià)格按替代能源價(jià)格的90%計(jì)算。上海市場門站價(jià)格計(jì)算公式為：

式中 P天然氣表示上海門站價(jià)格，元/m3；K表示折價(jià)系數(shù)，暫定0.9；α、β分別表示燃料油和LPG的權(quán)重，分別取60%和40%；P燃料油、PLPG分別表示計(jì)價(jià)周期內(nèi)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的進(jìn)口燃料油和LPG價(jià)格，元/kg；H燃料油、HLPG、H天然氣分別表示燃料油、LPG和天然氣的凈熱值，分別取41.87 MJ/kg、50.24 MJ/kg和33.5 MJ/m3；R表示天然氣增值稅，目前為13%。

其他各省門站價(jià)等于上海門站價(jià)減去貼水（與上海價(jià)差）。影響各省貼水的因素有：運(yùn)輸成本、經(jīng)濟(jì)水平以及是否為天然氣主產(chǎn)區(qū)。我國天然氣門站價(jià)格計(jì)算公式參考了歐洲的定價(jià)方式，不過調(diào)整時(shí)間較慢，目前調(diào)整周期通常為一年，最近一次為半年，未來天然氣定價(jià)將如何調(diào)整仍待政策指引，直至完全實(shí)現(xiàn)市場化[4]。

2.2進(jìn)口LNG長貿(mào)合同價(jià)格公式

我國進(jìn)口LNG長貿(mào)合同價(jià)格采用與日本原油清關(guān)價(jià)格JCC掛鉤聯(lián)動(dòng)的方式，即“S”曲線價(jià)格模型（圖1）。價(jià)格公式為：式中P表示LNG進(jìn)口價(jià)格，美元/mmBtu（1 mmB-tu≈1 053 MJ，下同）；JCC表示日本進(jìn)口原油清關(guān)價(jià)格，美元/bbl(1 bbl= 0.159 m3)；A表示與原油掛鉤系數(shù)；B表示常量，美元/mmBtu；S表示油價(jià)過高或過低時(shí)的調(diào)整參數(shù)，美元/mmBtu；A、B、S取值由供需雙方談判決定。

圖1　亞太地區(qū)LNG國際貿(mào)易價(jià)格“S”曲線示意圖

“S”曲線價(jià)格模型主要能起到穩(wěn)定LNG價(jià)格的作用，當(dāng)油價(jià)大幅走高或下跌時(shí)，降低LNG隨之發(fā)生價(jià)格驟變的幅度[5]。例如，日本電力公司與卡塔爾天然氣公司簽訂的LNG進(jìn)口合同的價(jià)格公式為：

上式中，當(dāng)136美元/bbl＜JCC＜168美元/bbl時(shí)，S =（JCC－136）/（136－168）；當(dāng)95美元/bbl＜JCC ＜136美元/bbl時(shí)，S = 0；當(dāng)63美元/bbl＜JCC＜95美元/bbl時(shí)，S =（95－JCC）/（95－63）。

通過公式可以發(fā)現(xiàn)，LNG進(jìn)口長貿(mào)合同價(jià)格隨原油價(jià)格波動(dòng)幅度不大，波動(dòng)范圍約為±35%。由于價(jià)格與JCC 近3～5個(gè)月均價(jià)掛鉤聯(lián)動(dòng)，以移動(dòng)平均方式緩步漲跌，所以當(dāng)國際油價(jià)上漲（或下跌）時(shí)，LNG長貿(mào)合同采購價(jià)格將滯后3～5個(gè)月調(diào)整[6]。

2.3進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格

目前國際上沒有一致認(rèn)可的“LNG現(xiàn)貨”定義，國際LNG進(jìn)口商組織（GIIGNL）統(tǒng)計(jì)的“LNG現(xiàn)貨”包括在一年以內(nèi)交付的單船LNG交易和四年以內(nèi)的LNG短期合同。根據(jù)GIIGNL的統(tǒng)計(jì)，全球LNG短期和現(xiàn)貨貿(mào)易量約占LNG貿(mào)易總量的25%。LNG現(xiàn)貨貿(mào)易雙方通常先簽訂一個(gè)主合同（Master Agreement），將現(xiàn)貨貿(mào)易的各項(xiàng)通用商務(wù)條款鎖定，待實(shí)際交易發(fā)生時(shí)再簽訂一個(gè)單船貨物確認(rèn)函，以進(jìn)一步確認(rèn)所交易LNG的價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間、質(zhì)量、裝載港、卸載港、LNG船等個(gè)性化條款，主合同和單船確認(rèn)函一起生效。LNG現(xiàn)貨價(jià)格變化快，幅度大，主要受國際油價(jià)以及市場供需變化等因素影響[7]。

3　不同氣源天然氣價(jià)格未來的變化趨勢

3.1氣源價(jià)格與國際油價(jià)關(guān)聯(lián)分析

2014年6月開始，國際原油價(jià)格持續(xù)走低，并在低位振蕩，通過統(tǒng)計(jì)2014年6月至2015年6月期間不同氣源的價(jià)格，可以進(jìn)一步了解不同氣源價(jià)格隨國際油價(jià)變動(dòng)的情況（表1）。

將3種氣源價(jià)格按照國內(nèi)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一折算成體積計(jì)價(jià)單位加以對比（圖2）。

表1　2014年6月—2015年6月不同氣源價(jià)格與油價(jià)關(guān)聯(lián)對照表

圖2　2014年6月—2015年6月不同氣源價(jià)格與國際油價(jià)關(guān)聯(lián)對照圖

通過圖表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性分析可以發(fā)現(xiàn)：①LNG現(xiàn)貨價(jià)格對國際油價(jià)反應(yīng)最為敏感，變化趨勢與國際油價(jià)同步，屬于絕對關(guān)聯(lián)，國際油價(jià)每上浮或下跌10%，LNG現(xiàn)貨價(jià)格隨之變化約8.2%，同時(shí)其受季節(jié)供需影響明顯，冬季是LNG現(xiàn)貨價(jià)格高點(diǎn)。②LNG長貿(mào)合同價(jià)格與國際油價(jià)存在部分關(guān)聯(lián)[8]，一方面其受國際油價(jià)影響的幅度要遠(yuǎn)低于現(xiàn)貨，國際油價(jià)每上浮或下跌10%，LNG長貿(mào)價(jià)格隨之變化約3.1%；另一方面，長貿(mào)合同價(jià)格與國際油價(jià)的聯(lián)動(dòng)要滯后3～5個(gè)月。③國內(nèi)管道天然氣門站價(jià)格同樣與國際油價(jià)存在聯(lián)動(dòng)，但至少滯后半年到一年的時(shí)間。

3.2價(jià)格格局變化趨勢分析

我國于2015年4月進(jìn)行的天然氣門站價(jià)格改革，是在2014年國際油價(jià)95美元/bbl的條件下制定的，而目前國際油價(jià)為45美元/bbl，相差約52%。按照國際貨幣基金組織的預(yù)測，油價(jià)會(huì)在2017—2019年間緩慢回升至70～75美元[9]。在不考慮政策因素的條件下，依據(jù)價(jià)格公式和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，測算不同油價(jià)條件下LNG現(xiàn)貨與管道氣之間的比價(jià)關(guān)系（表2）。

表2　不同油價(jià)條件下氣源價(jià)格對照表

通過對比可以發(fā)現(xiàn)，在同樣的計(jì)價(jià)基點(diǎn)下，管道氣價(jià)格相對于LNG現(xiàn)貨裝車價(jià)格更具優(yōu)勢。根據(jù)氣源價(jià)格與國際油價(jià)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，可以預(yù)見：①“十三五”初期，我國新一輪天然氣價(jià)改將以55～65美元/bbl的國際油價(jià)為基礎(chǔ)，大幅降低各省管道氣門站價(jià)格，但進(jìn)口LNG價(jià)格隨油價(jià)同步上漲。②在銷售環(huán)節(jié)，管道氣將重新取得競價(jià)優(yōu)勢，國內(nèi)以管道氣為氣源的LNG工廠將掀起復(fù)工潮，“點(diǎn)供”工商業(yè)用戶恢復(fù)使用管道氣。同時(shí)，進(jìn)口LNG下游市場受挫，與國產(chǎn)LNG在車用LNG市場的競爭將會(huì)更加激烈。

隨著國際油價(jià)的逐步上漲，LNG現(xiàn)貨價(jià)格將隨之走高，長貿(mào)LNG則在3～5個(gè)月之后才開始緩慢調(diào)價(jià)，期間相對于LNG現(xiàn)貨享有價(jià)格優(yōu)勢，而管道氣門站價(jià)將在近一年的時(shí)間內(nèi)持續(xù)低位運(yùn)行，與LNG拉開價(jià)差。如果“十三五”期間國際油價(jià)持續(xù)振蕩，上游氣源市場的競價(jià)關(guān)系將以半年為周期，呈現(xiàn)周期性振蕩變化。因此，無論國際油價(jià)如何變化，與油價(jià)掛鉤的進(jìn)口LNG在競爭中的價(jià)格優(yōu)勢都不會(huì)長期持續(xù)[10]。

4　市場前景及應(yīng)對策略

4.1正視經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的市場

疲軟的經(jīng)濟(jì)前景可能會(huì)給供氣企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，但不太可能阻止由于防治污染帶來的強(qiáng)勁天然氣需求。由于霧霾問題，相關(guān)部門期待天然氣在能源結(jié)構(gòu)中占到更大份額。目前天然氣在中國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比僅為6.2%，還有充足的發(fā)展空間。潛在基本面驅(qū)動(dòng)天然氣需求，可抵御經(jīng)濟(jì)疲軟的影響。最近兩年，雖然受到經(jīng)濟(jì)放緩以及煤、油價(jià)格下滑等因素的影響，我國天然氣市場發(fā)展的內(nèi)外部條件發(fā)生了一些變化，但天然氣消費(fèi)量逐年增長的趨勢并未改變[11]。

通過公開資料統(tǒng)計(jì)，隨著中華人民共和國國務(wù)院《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》落實(shí)，中國至少有10個(gè)省市實(shí)施了燃煤鍋爐改造計(jì)劃，部分城市已出臺(tái)相關(guān)補(bǔ)貼政策。如2014年底青島市人民政府出臺(tái)《青島市加快清潔能源供熱發(fā)展的若干政策》等配套政策，全面實(shí)施清潔能源供熱，以現(xiàn)行非居民管道天然氣銷售價(jià)格4.45元/m3（政府定價(jià)）為基準(zhǔn)，燃?xì)忮仩t集中供熱用氣補(bǔ)貼2.72元/m3。采暖供熱用氣量增加會(huì)加劇用氣需求量季節(jié)性峰谷差，致使冬季用氣供需矛盾更加突顯，“冬季供應(yīng)緊張、夏季需求疲軟”將成為我國燃?xì)馐袌鲎钔怀龅奶卣?，給供應(yīng)保障帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)[12-13]。

4.2正確看待油價(jià)長期走勢

從經(jīng)濟(jì)學(xué)理論來說，低油價(jià)不會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去，價(jià)格低于成本是不可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，現(xiàn)在的油價(jià)已經(jīng)跌破上游的邊際成本，而供求關(guān)系是恰恰是由邊際成本而不是總量來決定的。例如頁巖油、頁巖氣的成本總體就比較高，70美元/bbl已經(jīng)是頁巖油、油砂的成本價(jià)。這就使得一些企業(yè)無利可圖，這些企業(yè)不可能長期依靠提產(chǎn)減虧。

4.3加大市場開發(fā)力度，避免惡性競爭

在競爭面前，無論是三大油企還是逐步躋身上游的民企，都必須正視一點(diǎn)，即“十三五”期間，天然氣行業(yè)的共同任務(wù)是實(shí)現(xiàn)2020年天然氣在一次能源消費(fèi)中占比10%這一重要目標(biāo)[14]，提高增量應(yīng)該與相關(guān)部門聯(lián)動(dòng)，結(jié)合下游天然氣利用政策和進(jìn)出口稅費(fèi)政策，大力推進(jìn)“氣代油”“氣代煤”和天然氣發(fā)電項(xiàng)目，努力擴(kuò)大天然氣與替代能源的比價(jià)優(yōu)勢，使天然氣加速替代燃料油、水煤氣等相對低效能源，促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈健康升級[15]。

同時(shí)，相關(guān)部門對于進(jìn)口LNG也要加強(qiáng)管控，鼓勵(lì)民營企業(yè)參與LNG進(jìn)口的同時(shí)，避免社會(huì)資本蜂擁而上追逐價(jià)格洼地，致使夏季LNG現(xiàn)貨低價(jià)時(shí)供應(yīng)過剩，冬季LNG價(jià)高時(shí)市場無人供應(yīng)的局面，打亂天然氣市場價(jià)格體系，造成惡性競爭，影響行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。LNG現(xiàn)貨進(jìn)口操作的首要前提是加強(qiáng)國內(nèi)外市場的研究工作，加強(qiáng)能源協(xié)調(diào)供應(yīng)能力建設(shè)，不斷提高自主控制能源對外依存度的能力，規(guī)避運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

4.4完善天然氣價(jià)格體系，實(shí)行天然氣差別價(jià)格

現(xiàn)行天然氣價(jià)格結(jié)構(gòu)和水平設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)是用戶的承受能力，不能反映天然氣供需特點(diǎn)及其經(jīng)濟(jì)規(guī)律。例如，無儲(chǔ)氣庫費(fèi)，影響地下儲(chǔ)氣庫的投資和建設(shè)；價(jià)格形式單一，未真實(shí)反映不同用戶的用氣特征和需求；無差別價(jià)格，不能調(diào)節(jié)天然氣需求的峰谷差。實(shí)際交易價(jià)格固定，不能刺激生產(chǎn)，也不能刺激需求。無差別價(jià)格與企業(yè)的成本不相匹配，會(huì)造成行業(yè)存在季節(jié)性投機(jī)行為，是導(dǎo)致惡性競爭的條件之一，可能嚴(yán)重影響我國天然氣供應(yīng)安全[16]。

鑒于我國天然氣供應(yīng)存在巨大的季節(jié)性峰谷差，天然氣差別價(jià)格可從實(shí)行季節(jié)差價(jià)或峰谷價(jià)入手，在冬季用氣高峰期采取略高于平谷期價(jià)格，利用價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)需求。同時(shí)，對用氣高峰期配合調(diào)峰壓減或暫停用氣的用戶實(shí)行可中斷氣價(jià)，降低其用氣價(jià)格。根據(jù)市場供需情況和用戶的需求量、用氣特性及不同的用氣季節(jié)或時(shí)間區(qū)間調(diào)整價(jià)格，可以達(dá)到優(yōu)化資源配置、平衡供需的目的。

5　結(jié)論

1）隨著“十三五”期間國際油價(jià)逐漸企穩(wěn)，管道天然氣作為我國城市燃?xì)夤?yīng)的主導(dǎo)力量，相較于其他氣源存在相對穩(wěn)定的價(jià)格優(yōu)勢。在油價(jià)持續(xù)振蕩的過程中，進(jìn)口LNG與管道氣之間競價(jià)關(guān)系還將周期性變換。

2）管道氣氣源構(gòu)成是多元化的，包括國產(chǎn)氣、進(jìn)口氣、煤制氣等，部分資源購進(jìn)價(jià)格倒掛嚴(yán)重，而向下游銷售的門站價(jià)格由政府統(tǒng)一制定，如果市場持續(xù)低位振蕩，加之承受內(nèi)外部競爭的沖擊，國有油企將遭遇巨大困境和嚴(yán)重虧損，特別是峰谷差3︰1的冬季保供任務(wù)更令其雪上加霜。

3）天然氣產(chǎn)業(yè)屬于民生產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定供應(yīng)仍是第一要?jiǎng)?wù)，應(yīng)對新形勢，需要政企聯(lián)合，加強(qiáng)研究，掌握LNG現(xiàn)貨貿(mào)易的特點(diǎn)，認(rèn)清國際國內(nèi)兩個(gè)市場的發(fā)展規(guī)律，完善天然氣價(jià)格體系，實(shí)行天然氣差別價(jià)格，合理規(guī)劃資源，保障供應(yīng)。避免出現(xiàn)夏季國際低價(jià)LNG資源瘋狂涌入市場，冬季市場供應(yīng)匱乏、供應(yīng)保障后勁不足的局面。合理利用政策，保障供需雙方利益，促進(jìn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)2020年天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比10%這一目標(biāo)。

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（修改回稿日期 2016-01-03 編輯 陳 嵩）

荷蘭皇家殼牌集團(tuán)收購英國天然氣集團(tuán)

荷蘭皇家殼牌集團(tuán)（以下簡稱殼牌）完成了約530億美元收購英國天然氣集團(tuán)（BG）的交易，成為全球最大的液化天然氣公司。

在快速增長的液化天然氣市場上，殼牌占據(jù)了舉足輕重的地位，而英國天然氣集團(tuán)則是全球最大的液化天然氣生產(chǎn)商和交易商之一。此次收購會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)殼牌在該市場的影響力，同時(shí)將使其已探明的石油和天然氣儲(chǔ)量增長25%，還將使殼牌獲得更有發(fā)展前景的新項(xiàng)目，特別是在澳大利亞非常規(guī)天然氣和巴西的深水天然氣領(lǐng)域。

該交易在2015年4月首次宣布，殼牌和BG股東分別在2016年1月底批準(zhǔn)了該交易。相關(guān)分析人士預(yù)測，收購過程預(yù)計(jì)會(huì)在未來2～3年內(nèi)最終完成，并使殼牌的油氣產(chǎn)量在2020年達(dá)到日產(chǎn)470萬桶石油的規(guī)模。

（天工 摘編自新浪網(wǎng)）

Competition situation of China’s natural gas industry during the 13thFive-Year Plan and the corresponding countermeasures

Li Xiaoyu,Wang Changyou,Liu Yuwen,Wang Biao,Jia Rongpeng
(PetroChina Pipeline Company,Langfang,Hebei 065000,China)

NATUR．GAS IND．VOLUME 36，ISSUE 2，pp.119-124， 2/25/2016．(ISSN 1000-0976；In Chinese)

Abstract:During the 13thFive-Year Plan,global natural gas sector will move into an era of ease supply,when“competition”is the key point for natural gas industry,and that price is the essential factor thereof.For the purpose of relieving the sale pressure and loss of the manufacturers and importers,guaranteeing the rights and interests of suppliers and demanders,and keeping the healthy development of markets,it is necessary to analyze the current industry competition status and study price systems and trends of natural gas with different types of gas sources.Based on prediction results,the bidding relationship between LNG and pipeline natural gas will vary periodically with the continuous oscillation of international oil price.In view of the new market situations,the following suggestions were put forward.Firstly,face the markets in the new economic normal.Based on the current proportion of domestic energy consumption,there is still a great natural gas market potential.Secondly,face squarely the long-term trend of oil price.It is an unsustainable economic phenomenon that the sale price is lower than the development cost.Thirdly,strengthen market development and evade cut-throat competition.And fourthly,perfect natural gas price systems,adopt discriminatory natural gas price and avoid supply-demand disequilibrium due to seasonal variations.It is concluded that the pricing mechanisms which are not flexible will lead to huge pressure on oil and gas enterprises,and natural gas production is still in the category of people’s livelihood industries,so the top business of natural gas industry is to stabilize the supply.Under the new situations,it is necessary for governments and enterprises to cooperate with each other so as to perfect natural gas price systems and keep supply-demand equilibrium,and consequently to promote the development of the industry.

Keywords:China; Natural gas market; Supply; Demand; International trade; LNG import; Industry competition; Price system; Natural gas price reform

作者簡介：李曉宇，1983年生，工程師，碩士；主要從事天然氣供應(yīng)及銷售工作。地址：（065000）河北省廊坊市廣陽區(qū)新開路408號。ORCID:0000-0001-6208-7306。E-mail:kjlixiaoyu@petrochina.com.cn

基金項(xiàng)目：中國石油天然氣股份有限公司管道分公司科研課題“LNG區(qū)域市場容量與銷售對策研究”（編號：20150208）。

DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2016.02.017