本刊記者│魯義軒

NFC的最后一搏

本刊記者│魯義軒

產(chǎn)業(yè)鏈已足夠龐大的NFC近距離手機(jī)支付，經(jīng)過多年的運(yùn)營商試點、銀行推廣，仍未真正走向商用，而終端上各類APP的便捷支付已洶涌而來，幾乎占領(lǐng)了小額支付的最后一公里。2016年，三星Samsung Pay、 蘋 果Apple Pay相繼與中國銀聯(lián)簽約，加上中國移動再次表態(tài)在NFC上要發(fā)展1000萬用戶，NFC能否真正商用？

市場留給它的時間真的不多了。

兩年前有一則手機(jī)刷卡的視頻廣告在北京的公交、地鐵里很是流行了一陣。一個胸前掛著手機(jī)穿著清涼的姑娘上了一輛公交車，在司機(jī)的“注目禮”下，把胸靠近刷卡器，刷卡器“滴”了一聲，她便輕快地往車廂里走去。后面的一位中年婦女剛上車，見此景也把胸貼近了刷卡器，刷卡器無反應(yīng)，司機(jī)說：“請你刷卡。”婦女質(zhì)問：“剛才那個女的不就是這么進(jìn)去的嗎？！”司機(jī)說：“人家刷卡啦！”婦女很不服氣：“哪里來的卡明明就是胸??！”

此時，手機(jī)刷卡支付的“硬廣”畫面應(yīng)該上場亮相了，可惜不是，視頻結(jié)尾是姑娘胸前掛著手機(jī)戴耳機(jī)聽音樂的愜意神情。

更令人遺憾的是，迄今為止移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域幾乎很少有NFC這樣從2003年即誕生、其聯(lián)盟擁有國際上數(shù)百個終端商和運(yùn)營商成員、每一年媒體都不斷給予關(guān)注和報道、國內(nèi)多個城市進(jìn)行試點、歷經(jīng)13年卻仍未真正普及商用的技術(shù)，盡管金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商、終端商都一直沒有放松對這一技術(shù)的把控和投入。

2016年初，隨著中國銀聯(lián)宣布同時與蘋果及三星這兩大巨頭就Apple Pay和三星Pay入華達(dá)成協(xié)議、將推出支付服務(wù)這一消息的迅速傳播，NFC支付市場似乎又一次迎來了發(fā)展的契機(jī)，一時間，原本由運(yùn)營商、金融公司、智能終端廠商主要參與的NFC產(chǎn)業(yè)鏈又涌進(jìn)不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的身影，在NFC商用的“入口處”摩拳擦掌。

理想與現(xiàn)實

在日前的“2016中國移動支付年會”上，人民銀行的專家給出一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2015年前三個季度國內(nèi)移動支付金額達(dá)到了84.76萬億元人民幣，同比增長了44.66%。該專家舉了雙十一的例子來說明移動支付比例的高漲：2015年11月11號淘寶天貓的天量交易中，移動支付電子商務(wù)的交易超過了44%，全年的移動支付則超過了68%。

不過這說的并不是NFC。

事實上，在很多有關(guān)NFC的論壇和媒體報道中，“有助于帶動我國龐大的信息產(chǎn)業(yè)制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級，有助于傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)向移動支付、互聯(lián)網(wǎng)金融轉(zhuǎn)型，有助于通信運(yùn)營商業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級”宏觀規(guī)劃不絕于耳，相比其他移動互聯(lián)技術(shù)，NFC似乎被賦予了更多的行業(yè)轉(zhuǎn)型重任，而不是如何“盡快商用，便利于民”。

在銀聯(lián)統(tǒng)計的2015年移動支付市場數(shù)據(jù)中，支付寶以71.51%的市場占有率繼續(xù)占據(jù)移動支付市場首位；騰訊財付通位列第二，市場份額為15.99%；而銀聯(lián)商務(wù)主導(dǎo)的NFC市場份額僅為0.49%。

（來源：銀聯(lián)）

但中國銀聯(lián)高層同時表示，目前國內(nèi)已有500萬非接觸式POS機(jī)，10000家線上商戶。這些數(shù)據(jù)表明，NFC手機(jī)支付的技術(shù)已經(jīng)成熟，很多終端都已支持NFC，商場和零售業(yè)的NFC刷卡終端也已面世，但市場盤子仍很小。

從產(chǎn)業(yè)鏈對NFC的宏偉規(guī)劃、媒體對NFC的一再熱捧，到現(xiàn)實中NFC市場的緩步不前，NFC的理想和現(xiàn)實形成了巨大的反差。

對于這個問題，《通信世界》記者采訪了負(fù)責(zé)NFC項目在亞太地區(qū)市場開發(fā)的GSMA亞太區(qū)戰(zhàn)略合作總經(jīng)理賈可先生。在他看來，NFC目前的現(xiàn)狀由五方面造成。

一是支付寶、微信支付等移動終端掃描支付的方式在國內(nèi)發(fā)展很快，幾乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于國際，實現(xiàn)方式比NFC更便捷，這得益于中國整體電子商務(wù)發(fā)展比較快，掃碼支付從線上到線下的覆蓋相對容易，支付技術(shù)門檻低。

第二，中國國內(nèi)的這方面監(jiān)管相對比較靈活，而國際上很多國家在移動金融上的監(jiān)管頗為嚴(yán)格，這也促使了國內(nèi)各種支付技術(shù)的快速發(fā)展。相比之下，中國臺灣也才剛剛發(fā)放了第三方支付牌照，比大陸落后很多。歐盟2015年才發(fā)了第三方支付牌照。

第三，掃碼支付技術(shù)實現(xiàn)起來容易，商戶接受程度也高，終端改造成本很低，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的地推能力也很高。

第四，支付寶等支付方式都是互聯(lián)網(wǎng)公司主導(dǎo)發(fā)展的，前期工作例如銀行卡綁定等環(huán)節(jié)，都由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)手各方提前做好，本著便利消費(fèi)者的目的快速推向市場。而NFC是跨界的合作，牽扯多方力量，主導(dǎo)方目前尚未明確。

第五，NFC實現(xiàn)起來需要新型刷卡器和NFC功能手機(jī)的支持，盡管目前上市的很多手機(jī)都配備了NFC功能，但源于消費(fèi)者的不了解、不適用，加上需要更換SIM卡、軟件需要升級等因素，商用門檻較高。

“麥當(dāng)勞可以做NFC支付，設(shè)備已支持，但收銀員不知怎么用，消費(fèi)者也不是很明白自己的終端是否支持NFC，相比之下，支付寶等APP掃碼方式比較簡單，收銀員和消費(fèi)者接受很快，得以迅速普及就不難理解了。”賈可先生舉例說。

同時他提到，中國的非接觸支付應(yīng)用還是比較初級的，盡管截至2015年底中國銀聯(lián)已經(jīng)完成近400萬臺支持受理銀聯(lián)“閃付”的POS終端的改造，但整個“閃付”在國內(nèi)還沒有推廣起來，這也不利于非接觸式的NFC手機(jī)支付的發(fā)展。因為消費(fèi)者的行為都需要培養(yǎng)的過程，而“閃付”刷卡就是個很好的過渡技術(shù)。

至于NFC市場受到了互聯(lián)網(wǎng)APP多大的沖擊，賈可先生表示，NFC還是多源于自身內(nèi)部的原因沒有大規(guī)模發(fā)展起來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對其的影響并不是主要的?！拔磥砀鞣N移動支付方式會共存，發(fā)展速度也不一致?！?/p>

頻率的博弈

從20 03年到2016年，NFC手機(jī)支付在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用頻率、終端實現(xiàn)方式、安全、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式等問題上耗費(fèi)了太多的精力與時間。

因為應(yīng)用頻率不同，電信運(yùn)營企業(yè)與銀行等產(chǎn)業(yè)鏈在NFC技術(shù)上的博弈持續(xù)了很長時間，一直處于2.45GHz標(biāo)準(zhǔn)和13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)各行其道的競爭態(tài)勢。直到2012年6月，中國移動與中國銀聯(lián)正式簽署移動支付業(yè)務(wù)合作協(xié)議，被認(rèn)為是運(yùn)營商向13.56MHz標(biāo)準(zhǔn)靠攏的重要信號。隨后，央行發(fā)布的《中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》也采用了13.56MHz技術(shù)。

此外，NFC的實現(xiàn)方式也不一而同，包括手機(jī)終端和智能卡幾種方式（例如手機(jī)外殼內(nèi)置NFC模塊、SIM包膜加載NFC模塊等等），以及安全技術(shù)也不斷完善。

頻率確定后的一段時間，NFC支付并未如業(yè)界想象那樣迅速發(fā)展起來，當(dāng)時，盡管國內(nèi)多個城市有試點，但NFC終端乏善可陳、支持商戶為數(shù)寥寥、業(yè)務(wù)應(yīng)用缺乏吸引力以及由此導(dǎo)致的用戶體驗不完美，拖慢了NFC的發(fā)展步伐。

錯過的商機(jī)

2012到2013年，三家運(yùn)營商一度在國內(nèi)多個城市開展了NFC支付的試點項目。中國移動2013年上半年在北京地區(qū)推出了NFC手機(jī)錢包業(yè)務(wù)，重點對公交線路NFC刷卡等項目進(jìn)行試商用。中國電信2013年8月啟動天翼UIM卡集中采購項目，其中包含50萬張?zhí)煲?G NFCSWP卡，對手機(jī)終端進(jìn)行定制。

中國移動當(dāng)時甚至提出“2014年計劃銷售3000萬臺NFC終端、發(fā)展600萬NFC客戶，共發(fā)放1億張NFC-USIM卡，NFC-USIM卡與4G終端匹配銷售”的目標(biāo)。

但對用戶來說，想用到這個應(yīng)用并不那么簡單，一要更換NFC手機(jī)，二要更換SIM，三要學(xué)會支付流程。其實這對商家來說也有一定門檻。

而且隨后4G的發(fā)展速度出乎所有人預(yù)料，各種新穎便利的APP應(yīng)用洶涌來襲，即使運(yùn)營商已經(jīng)打通了產(chǎn)業(yè)鏈，有了幾十款支持NFC的手機(jī)終端上市，但是對用戶來說，下載一個支付軟件或用相機(jī)掃描即可方便實現(xiàn)移動支付的話，為何還要為了NFC特地去更換手機(jī)以及SIM卡呢？

事實是，2014年前后手機(jī)用戶逐漸形成了手機(jī)支付的使用習(xí)慣，但很遺憾并不是基于NFC。在基于3G/4G的APP支付軟件推廣普及后，運(yùn)營商失去了發(fā)展NFC這個基于硬件的支付方式的最好時機(jī)。

誰適合主導(dǎo)NFC產(chǎn)業(yè)？

相比很多移動互聯(lián)應(yīng)用，NFC的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模算是很龐大的，在國內(nèi)，就有三大運(yùn)營商、終端芯片企業(yè)、金融領(lǐng)域的各大銀行和銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)、商戶，且互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也有意分一杯羹。

如此龐大的商業(yè)共同體，此前幾乎是各占自家山頭開墾試驗田的商業(yè)態(tài)勢。

對此中國人民銀行金融信息化研究所所長李曉楓提議，發(fā)展NCF移動支付的各方一定認(rèn)清一個事實，即各方都是“NFC命運(yùn)的共同體”，他形容產(chǎn)業(yè)鏈合作應(yīng)該是“大河有水小河滿，大河少水小河干?！?/p>

他認(rèn)為，傳統(tǒng)合作模式中，運(yùn)營商、銀行投入較多一度希望掌控市場，但時至今日以蘋果和三星為代表的終端企業(yè)帶動國際上NFC支付快速發(fā)展的現(xiàn)實說明，目前終端廠商在NFC上的主導(dǎo)能力更強(qiáng)，甚至有可能取代運(yùn)營商或者銀聯(lián)此前的地位，對如何讓NFC落地商用其積極性和戰(zhàn)略能力都優(yōu)過運(yùn)營商甚至銀行。

當(dāng)然，無論是哪一方，在萬物互聯(lián)時代都強(qiáng)調(diào)的是生態(tài)圈。

有趣的是，幾乎是年初同一時間，電信領(lǐng)域和金融領(lǐng)域的兩位專家提到NFC移動支付產(chǎn)業(yè)鏈時，觀點相近（走上商用的良性循環(huán)）卻結(jié)論相反（生態(tài)圈是否閉合）。

一方的觀點是：移動支付要想真正走上商用，需要與社交、即時通信、電商、應(yīng)用商店等應(yīng)用服務(wù)深度融合，例如騰訊、阿里、facebook、蘋果等形成良性的商業(yè)模式循環(huán)，未來移動支付的發(fā)展趨勢是打通銀行、運(yùn)營商、用戶、商業(yè)環(huán)節(jié)，形成閉合應(yīng)用生態(tài)圈的良性循環(huán)”。

另一方的觀點是“NCF移動支付產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)該是一個開放的、專業(yè)化的移動支付環(huán)境，也是一個研發(fā)、制造、運(yùn)營各方能共贏的一個市場，應(yīng)該不同于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打造的移動閉合式生態(tài)環(huán)境?！?/p>

蘋果與三星是鯰魚？

此前國內(nèi)終端廠商也在手機(jī)上預(yù)裝了榮耀錢包、OPPO手機(jī)錢包、魅族mPay等，但似乎都是作為賣點之一，還沒有哪家廠商把NFC作為核心來推廣。

之所以近期NFC又被關(guān)注，主要是因為近期A p p l e P a y、Samsung Pay借與中國銀聯(lián)合作的機(jī)會入華，在技術(shù)和商業(yè)條件都已基本成熟的情況下，這個契機(jī)被業(yè)內(nèi)人士相當(dāng)看好，認(rèn)為銀聯(lián)攜手蘋果、三星逆襲，并不僅僅是一場三方勢力的爭奪，而是整個移動支付市場變局的開端。借助互聯(lián)網(wǎng)思維，掃碼支付抓住先機(jī)，占據(jù)了市場主導(dǎo)權(quán)，但二維碼核心的安全問題仍未解決。而基于身份標(biāo)識的NFC支付則更為安全，應(yīng)用場景更豐富，支付體驗更便捷。

但賈可先生認(rèn)為，NFC的用戶習(xí)慣需要培養(yǎng)，硬件環(huán)境、軟件環(huán)境都需要磨練?！拔覀€人不認(rèn)為三星和蘋果會迅速改變這個局面。但市場小，未來足夠大，NFC可期待?！?/p>

與銀聯(lián)一同對市場頗有信心的還包括中國移動這家國內(nèi)體量最大的運(yùn)營商。近日中國移動副總裁沙躍家表示，2016年中國移動將發(fā)展100個城市公交應(yīng)用、100個校企一卡通應(yīng)用構(gòu)建NFC生態(tài)，2016年計劃發(fā)展NFC客戶1000萬。為了簡化支付流程，中國移動要求NFC手機(jī)出廠1：1匹配NFC-USIM卡，解決機(jī)卡配套問題，并投入專項資源給予支持。

電信和聯(lián)通似乎也并沒有放棄這一市場。中國聯(lián)通在成立支付公司、推出NFC手機(jī)錢包后一度計劃從2013年底推廣NFC商用。中國電信旗下支付品牌“翼支付”除了上線了多個城市的NFC公交刷卡，還有意通過打造翼支付網(wǎng)購節(jié)、線下購物優(yōu)惠等舉措，拓展應(yīng)用場景，并推出一系列補(bǔ)貼措施。

借著Apple Pay、Samsung Pay入華，運(yùn)營商會奮力一搏改變NFC窘境嗎？

編輯｜魯義軒 luyixuan@bjxintong.com.cn