上海浦江檢驗(yàn)檢疫局機(jī)電處

上海輪胎行業(yè)遭受國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施限制調(diào)研報(bào)告

上海浦江檢驗(yàn)檢疫局機(jī)電處

課題背景：上海出入境檢驗(yàn)檢疫局通過(guò)各種方式和渠道，了解到轄區(qū)內(nèi)輪胎企業(yè)遭受某些國(guó)家技術(shù)性貿(mào)易措施的限制，企業(yè)出口受到影響。企業(yè)的訴求和持續(xù)的國(guó)際貿(mào)易關(guān)注促進(jìn)了我局與企業(yè)的深入合作，讓政府的能量積極融入地方，進(jìn)行企業(yè)與國(guó)家力量的對(duì)接，提升我局服務(wù)措施，切實(shí)為企業(yè)解決問(wèn)題，為整個(gè)產(chǎn)品行業(yè)打開(kāi)壁壘。

一、輪胎產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)狀

從全球范圍來(lái)看，隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響的逐步消除，以歐美日為代表的主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，汽車市場(chǎng)需求逐步回暖。主要輪胎市場(chǎng)需求回暖拉動(dòng)了我國(guó)輪胎出口量的增加。同時(shí)由于原材料價(jià)格的持續(xù)走低，輪胎出口平均價(jià)格呈下降趨勢(shì)。在這種背景下，雖然近幾年我國(guó)輪胎出口量呈上升趨勢(shì)，但呈現(xiàn)一般貿(mào)易出口顯著增加、外商投資企業(yè)出口占主導(dǎo)地位等特點(diǎn)。

造成這種現(xiàn)狀的原因，主要有以下幾條：

（1）多國(guó)競(jìng)相出臺(tái)貿(mào)易保護(hù)措施壓制我國(guó)輪胎出口；

（2）我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)集中度低，大而不強(qiáng)，嚴(yán)重制約行業(yè)發(fā)展；

（3）我國(guó)輪胎行業(yè)缺乏新理論、新技術(shù)、新產(chǎn)品，創(chuàng)新能力不夠，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

二、國(guó)內(nèi)外輪胎技術(shù)法規(guī)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀

加入WTO10余年來(lái)，受我國(guó)汽車制造和工程機(jī)械行業(yè)長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)的拉動(dòng)，輪胎產(chǎn)業(yè)也獲得了高速發(fā)展。但國(guó)產(chǎn)輪胎因價(jià)格低廉、技術(shù)附加值不高、長(zhǎng)期忽視輪胎產(chǎn)品的材料、節(jié)能、環(huán)保等綠色性能指標(biāo)，屢屢受到國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自從我國(guó)加入世界貿(mào)易組織以來(lái)，已經(jīng)共有28個(gè)國(guó)家發(fā)布了50多個(gè)關(guān)于輪胎的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合格評(píng)定程序來(lái)限制對(duì)我國(guó)輪胎進(jìn)口。

我國(guó)輪胎制造業(yè)對(duì)IS09000系列認(rèn)證較為重視，對(duì)汽車輪胎產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)實(shí)行了統(tǒng)一的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證（簡(jiǎn)稱CCC認(rèn)證制度），但對(duì)輪胎產(chǎn)品的分類分級(jí)管理一直沒(méi)有相應(yīng)的認(rèn)證制度出臺(tái)。

國(guó)外輪胎技術(shù)法規(guī)及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)主要有：歐盟輪胎標(biāo)簽法規(guī)、歐盟REACH法規(guī)、歐盟ECE噪音、滾阻、濕滑認(rèn)證、美國(guó)環(huán)境保護(hù)署的SmartWay認(rèn)證、印度輪胎BIS認(rèn)證、印度尼西亞SNI認(rèn)證、海灣地區(qū)輪胎GCC認(rèn)證、巴西INMETRO認(rèn)證、南非SABS認(rèn)證、NOM墨西哥認(rèn)證、尼日利亞SONCAP認(rèn)證、肯尼亞PVOC認(rèn)證、俄羅斯GOST認(rèn)證等。

總的來(lái)說(shuō)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)際輪胎技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展有如下趨勢(shì)：

（1）輪胎品質(zhì)要求更高；

（2）節(jié)能環(huán)保的綠色輪胎興起；

（3）個(gè)性化輪胎市場(chǎng)擴(kuò)大。

三、上海企業(yè)出口輪胎遭遇技貿(mào)壁壘現(xiàn)狀

上海某輪胎生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)企業(yè)，曾被上海市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)評(píng)為“上海市出口名牌”，為浦江出入境檢驗(yàn)檢疫局所轄的出口企業(yè)分類管理一類企業(yè)，誠(chéng)信企業(yè)，是國(guó)內(nèi)載重輪胎生產(chǎn)企業(yè)里的領(lǐng)頭羊和排頭兵企業(yè)。該企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模600萬(wàn)套輪胎/年，產(chǎn)品品種300余種；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為載重胎內(nèi)胎和無(wú)內(nèi)胎載重胎，以及全鋼絲輕型載重胎，形成了多樣化的格局，成為目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、規(guī)格品種最多、在市場(chǎng)上具有一定知名度和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的全鋼絲子午線載重輪胎生產(chǎn)基地，產(chǎn)品獲得市場(chǎng)的較高認(rèn)可。

企業(yè)因國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施而新增成本。

1強(qiáng)制性認(rèn)證的直接費(fèi)用

項(xiàng)目印度認(rèn)證印尼認(rèn)證

文件注冊(cè)費(fèi)/美元14 000 8 500

廠檢費(fèi)/美元14 000 7 000

審核人員交通費(fèi)、

住宿費(fèi)/美元4 000 5 000

聘請(qǐng)咨詢公司費(fèi)用/元15 000-

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，抽樣外送測(cè)試的相關(guān)費(fèi)用：

樣本及寄樣成本/美元2 500 2 000

第三方機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)費(fèi)/美元4 000 2 500

現(xiàn)場(chǎng)抽樣測(cè)試成本：

現(xiàn)場(chǎng)抽胎成本/元2 000 2 000

測(cè)試成本/元3 900 3 900

合計(jì)/美元28 000 26 000

印度認(rèn)證廠檢的頻次為1年或2年一次。

印尼認(rèn)證廠檢的頻次為1年1次，但由于印尼認(rèn)證必須由經(jīng)銷商進(jìn)行申請(qǐng)，企業(yè)銷往印尼的產(chǎn)品中3個(gè)品牌，分屬于3個(gè)經(jīng)銷商，所以每年需接受審核3次，以上費(fèi)用將重復(fù)收取。

2新增檢測(cè)設(shè)備及檢測(cè)工序所需的成本投入

為滿足印度認(rèn)證需要，購(gòu)買了專門的PI尺、游標(biāo)卡尺和壓力表，涉及費(fèi)用如下：

費(fèi)用PI尺游標(biāo)卡尺壓力表

購(gòu)置費(fèi)/元3 000 1 000 800

年檢費(fèi)/元200 100 800

3其他費(fèi)用投入

①為滿足印度標(biāo)準(zhǔn)要求，制作出口輪胎專用模具3副，成本80萬(wàn)元人民幣；

②根據(jù)印度認(rèn)證要求，每季度企業(yè)需對(duì)銷售規(guī)格進(jìn)行抽檢，每次抽檢涉及輪胎成本2 000元，測(cè)試費(fèi)用3 900元；

③印度還要求每條銷售到印度的輪胎需要收0.05美元的標(biāo)簽費(fèi)。

4公司銷售受認(rèn)證影響

①自從印度推出強(qiáng)制性認(rèn)證和反傾銷稅以來(lái)，企業(yè)從2009年年出口量30 000條下跌到2014年8 000條。

②由于印尼認(rèn)證中，由進(jìn)口商提交材料進(jìn)行認(rèn)證，有多少家進(jìn)口商，就要重復(fù)做多少次認(rèn)證，嚴(yán)重制約了企業(yè)產(chǎn)品在印尼市場(chǎng)的拓展。

四、有關(guān)輪胎產(chǎn)品TBT特別貿(mào)易關(guān)注現(xiàn)狀

某些國(guó)家不合理的技術(shù)貿(mào)易措施，經(jīng)常在各種國(guó)際談判中被提出，其中，中國(guó)輪胎企業(yè)遭受嚴(yán)重壁壘的印度和印尼，在數(shù)次TBT例會(huì)上被各國(guó)代表提出。

歐盟、日本、韓國(guó)對(duì)印度認(rèn)證制度的不合理之處，數(shù)次提問(wèn)，而印度給予回應(yīng)。比如，在2009年第48次例會(huì)上，日本代表提出，印度強(qiáng)制進(jìn)口產(chǎn)品制造商過(guò)度測(cè)試并需要企業(yè)承擔(dān)大量的測(cè)試費(fèi)用，而印度國(guó)內(nèi)測(cè)試和認(rèn)證的能力并不能滿足要求，希望印度開(kāi)放認(rèn)證市場(chǎng)，允許國(guó)外有資格的公司進(jìn)行認(rèn)證，或允許企業(yè)自主選擇認(rèn)證公司。歐盟支持日本的提議，并補(bǔ)充：印度要求進(jìn)口輪胎必須加貼印度指定標(biāo)貼的做法，企業(yè)需要改變生產(chǎn)模具和停止生產(chǎn)線，導(dǎo)致了不必要的花費(fèi)和貿(mào)易中斷，希望某一種類輪胎一旦在印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，同種類進(jìn)口輪胎應(yīng)該被相應(yīng)的免除認(rèn)證和標(biāo)簽要求。對(duì)此，印度的回應(yīng)是：印度有良好的實(shí)驗(yàn)室，并且印度的實(shí)際路況和輪胎使用條件導(dǎo)致了測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)與其他國(guó)家不同，因此測(cè)試是必要的。而對(duì)于開(kāi)放認(rèn)證市場(chǎng)，印度回應(yīng)，如果有信譽(yù)的國(guó)際認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室通過(guò)相應(yīng)認(rèn)證，他們的報(bào)告可以采信。在2011年第53次、第54次例會(huì)上，韓國(guó)提出，印度的認(rèn)證公司在對(duì)生產(chǎn)工廠進(jìn)行審核和樣本測(cè)試過(guò)程中，存在延期的現(xiàn)象，導(dǎo)致貿(mào)易中斷。印度廠檢檢查員的時(shí)間表經(jīng)常變動(dòng)，導(dǎo)致廠檢延期，打亂對(duì)印度的出口。日本代表呼吁其他WTO成員國(guó)持續(xù)與印度交涉認(rèn)證延期問(wèn)題。而對(duì)此，印度代表在隨后的解釋中，回應(yīng)了韓國(guó)和日本代表提出的問(wèn)題，并承諾以后對(duì)日本和韓國(guó)的廠檢不會(huì)延期。通過(guò)這個(gè)事實(shí)，我們可以相信，如果我們能持續(xù)用事實(shí)來(lái)向印度提出他們認(rèn)證制度和過(guò)程中的不合理，印度會(huì)做出相應(yīng)的回應(yīng)。

2011年4月印尼貿(mào)易管理部和工業(yè)管理部聯(lián)合提出：出口到印尼的輪胎由印尼檢察官進(jìn)行裝運(yùn)前檢驗(yàn)，并執(zhí)行印尼標(biāo)準(zhǔn)，決議從2012年3月1日實(shí)施。印尼在其官方網(wǎng)站上，并沒(méi)有相應(yīng)的英語(yǔ)或其他國(guó)際通用語(yǔ)言的認(rèn)證及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的資料，并且印尼與印度類似的地方在于，印尼也要求進(jìn)口商提交認(rèn)證申請(qǐng)資料，不同的進(jìn)口商進(jìn)口相同的產(chǎn)品，需要重復(fù)認(rèn)證，嚴(yán)重限制了企業(yè)對(duì)經(jīng)銷商的自主選擇和變更自由。對(duì)此，歐盟提出，印尼的做法增加了歐洲出口到印尼輪胎的成本并且延長(zhǎng)了時(shí)間。

另外，海合會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化組織（GSO）于2015年5月21日在阿曼舉辦的會(huì)議中一致通過(guò)《GSO42:2015-機(jī)動(dòng)車一般要求》最終修訂版本，并確定將于2017型式年正式實(shí)施，依照相關(guān)海灣標(biāo)準(zhǔn)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛及輪胎產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并頒發(fā)GCC認(rèn)證證書(shū)，并且將證書(shū)的有效期規(guī)定為一年，無(wú)論產(chǎn)品或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否有變更情況，都要求審請(qǐng)人每年提出復(fù)審申請(qǐng)，并且支付費(fèi)用。這個(gè)政策的出臺(tái)，無(wú)疑大大增加了企業(yè)的出口成本，降低了企業(yè)的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力。

五、研究輪胎行業(yè)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的展望

研究輪胎行業(yè)國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的輸出成果，可以分為三個(gè)層次，首先，形成貿(mào)易關(guān)注，解決企業(yè)遇到的實(shí)際困難。進(jìn)一步，通過(guò)加強(qiáng)雙邊談判，增強(qiáng)企業(yè)信心和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。最終，參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，形成國(guó)際互認(rèn)的可能。而這也是與輪胎生產(chǎn)企業(yè)的訴求和愿望達(dá)到一致的，通過(guò)合理規(guī)范的認(rèn)證評(píng)定體制和透明的評(píng)定程序，通過(guò)減少反復(fù)認(rèn)證并延長(zhǎng)證書(shū)期限，允許企業(yè)自主選擇有國(guó)際知名度的認(rèn)證公司和產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室，加快認(rèn)證和評(píng)審流程，減少企業(yè)成本，加快貿(mào)易發(fā)展，而最終，作為國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭的企業(yè)，有能力也有愿望與國(guó)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室尋求國(guó)際互認(rèn)的可能性，領(lǐng)導(dǎo)國(guó)內(nèi)整個(gè)輪胎行業(yè)的進(jìn)步。