胥　暢

（鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局，江蘇鎮(zhèn)江212005）

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鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展績效評(píng)價(jià)及實(shí)證研究

胥暢

（鎮(zhèn)江市統(tǒng)計(jì)局，江蘇鎮(zhèn)江212005）

摘要:當(dāng)前，鎮(zhèn)江市的現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)不過30年的發(fā)展，保險(xiǎn)市場(chǎng)仍處在初級(jí)發(fā)展階段，仍然面臨諸多問題，保險(xiǎn)市場(chǎng)基本上還處于一種寡頭壟斷，幾家獨(dú)大,不利于競(jìng)爭(zhēng)。在制度上，維護(hù)保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行的要素和環(huán)境不完善，市場(chǎng)體系不健全，制度不夠完善，保險(xiǎn)監(jiān)管亟待加強(qiáng)。老百姓對(duì)于保險(xiǎn)的意義和功能認(rèn)識(shí)還不夠、保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度偏低。鑒于此，本文對(duì)鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展績效進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，對(duì)其發(fā)展績效進(jìn)行研究，提出盡快完善保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)督機(jī)制以使保險(xiǎn)市場(chǎng)更加健康有序并且蓬勃發(fā)展、欣欣向榮。

關(guān)鍵詞:保險(xiǎn)業(yè)；發(fā)展績效；實(shí)證研究

保險(xiǎn)業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中的新興產(chǎn)業(yè)，是金融業(yè)的三大組成部分之一，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下風(fēng)險(xiǎn)管理的基本手段。近年來隨著鎮(zhèn)江市保險(xiǎn)業(yè)的快速發(fā)展和服務(wù)領(lǐng)域的不斷拓寬，保險(xiǎn)的保障功能、風(fēng)險(xiǎn)分散功能、資金融通功能和社會(huì)管理功能日益顯現(xiàn)，其在經(jīng)濟(jì)、金融中的地位和作用不斷提升。當(dāng)前，保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集中反映在績效的競(jìng)爭(zhēng)，保險(xiǎn)業(yè)績效的改善將對(duì)金融市場(chǎng)產(chǎn)生持續(xù)正面影響，因此開展保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展績效評(píng)價(jià)具有積極意義且十分必要。

一、鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

改革開放以來，鎮(zhèn)江保險(xiǎn)行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的良好局面。目前鎮(zhèn)江保險(xiǎn)市場(chǎng)已形成多種組織形式、多種所有制并存，公平競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的市場(chǎng)格局，并在傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，保險(xiǎn)業(yè)積極創(chuàng)新，服務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬。截至2014年末全市共有市級(jí)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)53家，保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)303個(gè)，保險(xiǎn)全體從業(yè)人員1.23萬人。

（一）發(fā)展規(guī)模快速壯大。改革開放以來，隨著城鄉(xiāng)居民收入的提高和保險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)，鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)務(wù)得到全面發(fā)展，保費(fèi)收入、保險(xiǎn)賠付、保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度水平逐年提高。2014年，全市實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入69.72億元，是1980年的3258倍，年均增長25.8%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)19.4億元，是1980年的906倍，年均增長21.5%，壽險(xiǎn)46.3億元，是1980年的231500倍，年均增長43.2%。

保險(xiǎn)作為一種市場(chǎng)化的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制、社會(huì)互助機(jī)制和社會(huì)管理機(jī)制，在抵御災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)和保障人民生活等方面發(fā)揮了積極的作用，成為化解社會(huì)矛盾、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)的穩(wěn)定器和緩沖閥。2014年，全市保險(xiǎn)賠付支出23.7億元，是1980年8464倍，年均增長29.5%，充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償作用。

國際上通常使用保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度來衡量一個(gè)地區(qū)的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展水平。保險(xiǎn)深度是指保費(fèi)收入與GDP的比值，反映了保險(xiǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)中的地位；保險(xiǎn)密度是指保費(fèi)收入與年平均人口的比值，反映了本地人均參與保險(xiǎn)的程度。由表1可見，較之1980年，鎮(zhèn)江保險(xiǎn)深度由0.14%提高至2.14%，增長了15.3倍；保險(xiǎn)密度由0.9元/人提高至2200.7元/人，增長了2445倍，充分印證了鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市民保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)，人均投保金額較高。

表1　主要年份保險(xiǎn)密度、保險(xiǎn)深度情況

（二）發(fā)展領(lǐng)域快速拓展。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司除了保持車險(xiǎn)的穩(wěn)定快速增長外，積極發(fā)展企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和工程險(xiǎn)等非車險(xiǎn)險(xiǎn)種，2014年，全市實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入16.1億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的78.5%。企財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和工程險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.64億元、0.51億元和1.21億元，分別比上年增長15.8%、28.2%和15.6%。人身險(xiǎn)以分紅壽險(xiǎn)為主，加快萬能壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)等產(chǎn)品的發(fā)展。2014年，全市分紅壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入24.75億元，占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的53.4%，比上年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。萬能壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.36億元、1.28億元和1.44億元，占比重分別比上年提高0.6、1.7和1.9個(gè)百分點(diǎn)。

（三）發(fā)展前景十分看好。保險(xiǎn)需求對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展具有決定性意義，從經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上講，保險(xiǎn)需求主要是針對(duì)消費(fèi)者有購買能力的需求，即保險(xiǎn)的有效需求，這部分需求是保險(xiǎn)商品使用價(jià)值量指標(biāo)，可以用保費(fèi)收入來表示，這一研究的數(shù)學(xué)方法就是保險(xiǎn)需求收入彈性系數(shù)（EDI）計(jì)算。

表2　鎮(zhèn)江市主要年份保險(xiǎn)需求收入彈性系數(shù)表（EDI）（%）

從表2情況來看，鎮(zhèn)江保費(fèi)收入與GDP彈性、人均保費(fèi)收入與人均GDP彈性、人均保費(fèi)收入與城鎮(zhèn)居民人均可支配收入彈性、人均保費(fèi)收入與農(nóng)民人均純收入彈性四個(gè)指標(biāo)在2000年前保險(xiǎn)需求收入彈性略小于1外，其他年份保險(xiǎn)需求收入彈性基本上大于1，這說明鎮(zhèn)江保險(xiǎn)需求對(duì)收入相對(duì)富有彈性，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我市保險(xiǎn)市場(chǎng)未來還有更大的發(fā)展空間。

二、鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)績效評(píng)價(jià)

保險(xiǎn)業(yè)是以風(fēng)險(xiǎn)作為經(jīng)營對(duì)象、以風(fēng)險(xiǎn)管理為盈利來源的特殊行業(yè)，事實(shí)上，保險(xiǎn)公司運(yùn)營績效本質(zhì)上主要反映保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營效率，也就是反映保險(xiǎn)公司對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)與收益的綜合匹配能力。保險(xiǎn)公司運(yùn)營績效越高，則說明保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營效率越高，保險(xiǎn)公司對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)與收益的綜合匹配能力就越強(qiáng)。鑒于此，我們選取了5大類11個(gè)指標(biāo)的評(píng)價(jià)體系，對(duì)2014年鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)分險(xiǎn)種、注冊(cè)類型進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。

表3　保險(xiǎn)公司運(yùn)行績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

（一）關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量水平的詮釋：現(xiàn)金比率越大，則保險(xiǎn)公司短期償債能力就越強(qiáng)；固定資本比率越大，意味著保險(xiǎn)公司短期償債能力就越弱，最高不得超過50%；應(yīng)收保費(fèi)率反映保險(xiǎn)公司的應(yīng)收賬款能力，其比值越大說明短期償債能力就越弱，一般要小于或等于8%。

（二）關(guān)于保險(xiǎn)賠付水平變量的詮釋：資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)值越大則保險(xiǎn)公司中長期償債能力就越弱；賠付退保率指標(biāo)值越大，則保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)意外風(fēng)險(xiǎn)的賠付能力就越弱。

表4　保險(xiǎn)公司運(yùn)行績效評(píng)價(jià)情況

（三）關(guān)于保險(xiǎn)經(jīng)營水平變量的詮釋：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)值越大，則保險(xiǎn)公司資產(chǎn)運(yùn)作效率就越高，保險(xiǎn)經(jīng)營水平也就越高；人均保費(fèi)收入指標(biāo)值越大，則保險(xiǎn)公司經(jīng)營效率也就越高，保險(xiǎn)經(jīng)營水平也就越高。

（四）關(guān)于保險(xiǎn)發(fā)展水平變量的詮釋：保費(fèi)增長率指標(biāo)反映保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)主營業(yè)務(wù)的規(guī)模增長水平，保費(fèi)增長率指標(biāo)值越大，則保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)主營業(yè)務(wù)發(fā)展水平就越高；資本保值增值率指標(biāo)值越大，則保險(xiǎn)公司主營業(yè)務(wù)收入水平就越高。

（五）關(guān)于保險(xiǎn)服務(wù)水平變量的詮釋：保費(fèi)服務(wù)成本指標(biāo)值越大，則保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)服務(wù)效率就越低，保險(xiǎn)公司運(yùn)營績效也就越低；銷售人員比例指標(biāo)值越大，保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)主營業(yè)務(wù)規(guī)模就越大，拓展能力就越強(qiáng)。

比較鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)營績效的分類情況發(fā)現(xiàn)，財(cái)險(xiǎn)類保險(xiǎn)公司與壽險(xiǎn)類保險(xiǎn)公司之間的運(yùn)營績效存在一定差異，財(cái)產(chǎn)類保險(xiǎn)公司的運(yùn)營績效優(yōu)于壽險(xiǎn)類保險(xiǎn)公司的運(yùn)營績效，國有類保險(xiǎn)公司的運(yùn)營績效整體上優(yōu)于外資類與合資類保險(xiǎn)公司，合資類保險(xiǎn)公司的運(yùn)營績效整體上優(yōu)于外資類保險(xiǎn)公司。

三、鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展比較

（一）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速快于江蘇省但低于蘇南?？紤]到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可采集，我們對(duì)2000年以來我市與全省、蘇南保險(xiǎn)業(yè)務(wù)水平作比較，從保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入看，鎮(zhèn)江年均增長18.0%，高于江蘇省1.0個(gè)百分點(diǎn)、低于蘇南0.7個(gè)百分點(diǎn)。從實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)賠付支出看，鎮(zhèn)江年均增長22.5%，高于全省1.1個(gè)百分點(diǎn)、低于蘇南3.4個(gè)百分點(diǎn)。

表5　2000年-2014年鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與江蘇省、蘇南比較（單位：億元）

（二）保險(xiǎn)密度、深度尚處較低水平。保險(xiǎn)深度世界平均水平是6.5%，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)普遍在8%以上，鎮(zhèn)江與之相比分別相差4.4個(gè)、5.9個(gè)百分點(diǎn)；保險(xiǎn)密度世界平均水平是4000元/人以上，發(fā)達(dá)國家在5500元/人以上,鎮(zhèn)江與之相比分別相差1800元、3300元。從2014年全省情況看，鎮(zhèn)江保險(xiǎn)深度僅列全省第11位，低于全省、蘇南、蘇中、蘇北平均水平0.45、0.48、0.43和0.09個(gè)百分點(diǎn)。保險(xiǎn)密度列全省第5位，低于蘇南平均870.2元，但分別高于全省、蘇中、蘇北85.4元、210.7元和1074.2元。

表6　2014年鎮(zhèn)江市保險(xiǎn)深度及保險(xiǎn)密度

（三）戶均水平低于江蘇省。從經(jīng)營效益看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)戶均保費(fèi)收入7910.5萬元，低于全省平均798.6萬元；實(shí)現(xiàn)戶均賠付支出4298.3萬元，低于全省平均589.6萬元；人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)戶均保費(fèi)收入19343.3萬元，低于全省平均243.7萬元；實(shí)現(xiàn)戶均賠付支出891.5萬元，低于全省平均178.3萬元。分險(xiǎn)種效益看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)戶均承保利潤率12.1%，低于全省平均水平1.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤率5.9%，低于全省平均水平1.7個(gè)百分點(diǎn)。人身險(xiǎn)戶均退保率2.3%，高于全省平均水平0.5個(gè)百分點(diǎn)。

四、加快鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

為加快鎮(zhèn)江保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，充分發(fā)揮保險(xiǎn)的功能和作用，促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)民生，提出以下發(fā)展建議。

（一）優(yōu)化市場(chǎng)配置鼓勵(lì)多元競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前，鎮(zhèn)江的保險(xiǎn)市場(chǎng)由少數(shù)幾家國有保險(xiǎn)公司占有絕對(duì)份額，如財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中人保、太平洋和平安保費(fèi)收入占比達(dá)76.9%；人身險(xiǎn)中中國人壽、太平洋和平安的保費(fèi)收入占比68.9%。這種局面既不利于保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新、保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)水平的提高，也不利于全市保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。因此，要加快培育保險(xiǎn)市場(chǎng)主體，引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)配置，提高各區(qū)域保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)密度，加快建立一個(gè)市場(chǎng)多元化、地區(qū)分布合理的保險(xiǎn)市場(chǎng)體系。

（二）創(chuàng)新服務(wù)險(xiǎn)種拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。從我市保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)營績效、橫向比較看，與全省、蘇南還有較大的差距，因此要根據(jù)我市保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)特點(diǎn)，通過對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)整合及對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)，形成更多核心產(chǎn)品，提高保險(xiǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，要完善非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，實(shí)施完備的風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)處理方案和有效的風(fēng)險(xiǎn)整合化解措施。

（三）突出民生保障激活內(nèi)生動(dòng)力。2014年我市城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款達(dá)到1578.35億元。一般來說，居民存款約40%的儲(chǔ)蓄目的是為了養(yǎng)老、防病和子女的教育。這些需求恰恰是保險(xiǎn)應(yīng)予解決的，按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，鎮(zhèn)江保費(fèi)收入相應(yīng)的要達(dá)到631.3億元；而全年我市保費(fèi)總收入69.7億元，僅占11%左右，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要突出以人為本，切實(shí)提高保險(xiǎn)的民生保障功能，通過多種渠道、多種方式，加強(qiáng)保險(xiǎn)知識(shí)的宣傳，提高居民保險(xiǎn)消費(fèi)的認(rèn)知度、認(rèn)同度，著力提高保險(xiǎn)業(yè)加快發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。

(責(zé)任編輯：高萍萍)

調(diào)研透視