鄧海燕

(中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司，廣西 桂林 541004)

國(guó)外輪胎行業(yè)形勢(shì)與展望

Situation and prospect of foreign tire industry

鄧海燕

(中國(guó)化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院有限公司，廣西 桂林 541004)

詳細(xì)介紹了國(guó)外輪胎行業(yè)的現(xiàn)狀，并對(duì)未來進(jìn)行預(yù)測(cè)，對(duì)了解世界輪胎行業(yè)具有積極的作用。

輪胎行業(yè)；現(xiàn)狀；展望

2014年，國(guó)際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IFM）三次向下調(diào)整了當(dāng)年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，年底最終以3.3%收關(guān)，比年初預(yù)測(cè)的3.6%下降了0.3%。這反映出了一個(gè)嚴(yán)酷的事實(shí)：之前國(guó)際金融危機(jī)的影響仍然存在，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，不平衡和脆弱性表現(xiàn)突出。2015～2016年期間，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)可達(dá)到3.5%～3.7%。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍然處于相對(duì)疲弱狀態(tài)，但不排除局部亮點(diǎn)的出現(xiàn)。

1 全球耗膠首次跑贏預(yù)測(cè)，或預(yù)示新階段開啟

據(jù)國(guó)際橡膠研究組織（International Rubber Study Group，IRSG）統(tǒng)計(jì)，2014年全球橡膠消費(fèi)總量為2 891.6萬(wàn)t，其中天然橡膠1 215.9萬(wàn)t，合成橡膠1 675.7萬(wàn)t；全球橡膠生產(chǎn)總量為2 875.3萬(wàn)t，其中天然橡膠1 207萬(wàn)t，合成橡膠1 668.3萬(wàn)t。通常橡膠消費(fèi)量的近60%用于生產(chǎn)輪胎。最近7年全球橡膠消費(fèi)情況如表1所示。

從表1及圖1可見，2011～2013年期間，全球橡膠消費(fèi)量在低于IRSG預(yù)測(cè)值的區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，這與此期間全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率同樣低于預(yù)期相吻合；2014年這種狀況獲得突破，說明世界橡膠制造業(yè)有望開啟新一輪上升周期。

2 全球輪胎繼續(xù)保持寡占型態(tài)勢(shì)，向競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)變?nèi)狈A(chǔ)

目前，全球輪胎行業(yè)約有350家企業(yè)。前75家企業(yè)合計(jì)銷售額占全球輪胎銷售額的95%以上，前3家企業(yè)合計(jì)銷售額約占全球輪胎銷售額的40%，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)保持寡占型中偏下態(tài)勢(shì)（如表2和表3所示）。

表1 2010～2016年全球橡膠消費(fèi)情況

圖1 2010～2016年全球橡膠消費(fèi)趨勢(shì)

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8≥40）和競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（C R8≥ 7 0%）和低集中寡占型（4 0%≤ C R8＜ 7 0%）；競(jìng)爭(zhēng)型又細(xì)分為低集中競(jìng)爭(zhēng)型（20%≤CR8＜40%）和分散競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜20%）。如表3所示。

表2 全球輪胎2005～2013年銷售額及前n家企業(yè)占比（n=3，75）

表3 美國(guó)貝恩對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行的分類

第一集團(tuán)（年銷售額超過150億美元）有3家企業(yè)，分別是日本普利司通公司、法國(guó)米其林集團(tuán)公司、美國(guó)固特異輪胎橡膠公司（如表4所示）。該集團(tuán)的主要特征為：

（1）自2008年以來，其排序呈固化狀態(tài)，普利司通居第一，米其林、固特異分別排在第二、三位置上，表明在該集團(tuán)內(nèi)部處于相對(duì)穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)格局；

（2）該集團(tuán)三家企業(yè)合計(jì)銷售額占全球輪胎銷售額的比例呈逐年下降趨勢(shì)，表明輪胎行業(yè)集中度已由寡占型偏強(qiáng)向偏弱緩慢轉(zhuǎn)變；

（3）三家企業(yè)長(zhǎng)期處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先地位，年度銷售額最少的固特異也超過170億美元，與第二集團(tuán)企業(yè)拉開了很大的距離。

第二集團(tuán)（年銷售額20～100億美元）有14家企業(yè)，分別是德國(guó)大陸公司、意大利倍耐力公司、日本住友橡膠工業(yè)公司、橫濱橡膠公司、東洋輪胎橡膠公司、韓國(guó)錦湖輪胎公司、韓國(guó)輪胎公司、臺(tái)灣正新橡膠公司、新加坡佳通輪胎公司、中國(guó)杭州中策橡膠公司、三角集團(tuán)公司、美國(guó)庫(kù)珀輪胎橡膠公司、印度MRF公司、阿波羅輪胎公司（如表5所示）。該集團(tuán)的主要特征為：

（1）前3家（大陸、倍耐力、住友橡膠）排序相對(duì)穩(wěn)定，后9家排序呈活躍狀態(tài)，表明大多數(shù)企業(yè)正處于持續(xù)成長(zhǎng)階段；

（2）該集團(tuán)14家企業(yè)合計(jì)銷售額占全球輪胎銷售額的比例呈逐年上升趨勢(shì)，表明其市場(chǎng)占有率及行業(yè)地位持續(xù)提升；2013年該集團(tuán)14家企業(yè)合計(jì)銷售額超過680億美元，占全球輪胎銷售額的36%；

（3）該集團(tuán)14家企業(yè)合計(jì)銷售額由2004年只有第一集團(tuán)三家企業(yè)的54.7%上升到2013年的97.2%，表明與第一集團(tuán)相比，依然存在著巨大的差距，但隨著時(shí)間推移，這種差距正在逐步得到縮小。

第三集團(tuán)（年銷售額10～20億美元）有16家企業(yè)，分別是中國(guó)山東玲瓏橡膠公司、雙錢輪胎控股集團(tuán)公司、山東恒豐公司、興源輪胎公司、風(fēng)神股份公司、山東金宇公司、貴州輪胎公司、山東盛泰公司、臺(tái)灣建大輪胎公司、芬蘭諾基亞輪胎公司、美國(guó)帝坦國(guó)際公司、韓國(guó)下世紀(jì)公司、印尼佳通公司、俄羅斯Nizhnekamskshina公司、印度J.K輪胎工業(yè)公司、西亞特輪胎公司（如表6所示）。該集團(tuán)的主要特征為：

（1）排序波動(dòng)很大，發(fā)展呈不平衡態(tài)勢(shì)，例如，山東玲瓏橡膠公司2004年排在全球第25名，2010年上升到第16名，2014年下降到第18名；興源輪胎公司2008年排在全球第33名，2011年上升到第25名，2013年繼續(xù)上升，到達(dá)第21名，2014年下降到第23名；印尼佳通公司2004年排在全球第21名，2009年下降到第28名，2014年繼續(xù)下降到第31名；美國(guó)帝坦國(guó)際公司2006年排在全球第46名，2011年上升到第36名，2014年繼續(xù)上升，到達(dá)第21名；

表4 全球輪胎第一集團(tuán)2005～2013年銷售額

表5 全球輪胎第二集團(tuán)2005～2013年銷售額

（2）該集團(tuán)16家企業(yè)合計(jì)銷售額約220億美元，占全球輪胎銷售額12%。

第四集團(tuán)（年銷售額10億美元以下）有300多家企業(yè)，合計(jì)銷售額約253億美元，占2013年全球輪胎銷售額的13.5%。該集團(tuán)的主要特征為：企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

綜上所述，基于第一集團(tuán)對(duì)行業(yè)的高度壟斷，以及自身超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)在未來5～8年間，全球輪胎工業(yè)仍將繼續(xù)保持現(xiàn)有寡占型產(chǎn)業(yè)格局；隨著集約化和大型化，其他企業(yè)與第一集團(tuán)的差距將得到縮小，闖入第二集團(tuán)的企業(yè)（尤其中國(guó)企業(yè)）將增多，但輪胎行業(yè)從寡占型進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)型態(tài)勢(shì)還有待夯實(shí)基礎(chǔ)。

表6 全球輪胎第三集團(tuán)2004～2013年銷售額

3 美國(guó)市場(chǎng)筑底成功，進(jìn)入微增長(zhǎng)時(shí)代

據(jù)國(guó)際橡膠研究組織（IRSG）統(tǒng)計(jì)，2014年，北美橡膠消費(fèi)總量為463.5萬(wàn)t（同比上升3.7%），其中天然橡膠170.4萬(wàn)t（同比增長(zhǎng)2.5%），合成橡膠293.1萬(wàn)t（同比增長(zhǎng)4.4%）。最近4年北美橡膠消費(fèi)情況如表7所示。繼2013年北美橡膠消費(fèi)量基本止跌之后，2014年保持向好，實(shí)現(xiàn)了近年來首次正增長(zhǎng)。

表7 2011～2014年北美橡膠消費(fèi)情況

據(jù)美國(guó)橡膠制造商協(xié)會(huì)（Rubber Manufacturers Association，RMA）統(tǒng)計(jì)，2014年，美國(guó)輪胎出貨量為3.107億條，比2013年增加1 370萬(wàn)條，增長(zhǎng)4.7%。其中，原配胎出貨量為5 810萬(wàn)條，替換胎出貨量為2.526億條。這是繼2013年扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長(zhǎng)之后，市場(chǎng)呈現(xiàn)出更喜人的復(fù)蘇，三個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（輪胎總出貨量、原配胎出貨量和替換胎出貨量）均大幅度地超過了2013年底R(shí)MA公布的預(yù)測(cè)值，而且原配胎表現(xiàn)尤為突出，說明新車市場(chǎng)銷售持續(xù)向好（如表8所示）。

據(jù)RMA預(yù)測(cè)，2015年美國(guó)輪胎出貨量只有極輕微增長(zhǎng)，達(dá)到3.112億條。2010～2015年美國(guó)輪胎出貨情況如表8所示。產(chǎn)量（production）、出貨量（shipment）以及銷售量（off-take）的區(qū)別：產(chǎn)量是指一定時(shí)期內(nèi)的生產(chǎn)總量；出貨量=產(chǎn)量-庫(kù)存=投入市場(chǎng)的產(chǎn)品數(shù)量，是廠商統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；銷售量是交到消費(fèi)者手中的產(chǎn)品數(shù)量，是消費(fèi)終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。三者的關(guān)系是產(chǎn)量≥出貨量≥銷售量。

在美國(guó)原配胎市場(chǎng)，2014年，所有品種的出貨量均有可觀上升，其中乘用輪胎和中/重型載重輪胎表現(xiàn)尤為突出。乘用輪胎出貨量增長(zhǎng)了11.2%，比2013年多480萬(wàn)條，從而達(dá)到了4 780萬(wàn)條；中/重型公路載重輪胎以及寬基輪胎的出貨量增長(zhǎng)了16.3%，比2013年多80萬(wàn)條，達(dá)到了570萬(wàn)條。輕卡輪胎出貨量為460萬(wàn)條，比2013年增長(zhǎng)2.2%，達(dá)到了460萬(wàn)條。據(jù)RMA預(yù)測(cè)，2015年原配胎出貨量仍然保持全面增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增幅有所縮?。ㄈ绫?所示）。

在美國(guó)替換胎市場(chǎng)，2014年的表現(xiàn)可謂喜憂參半。乘用輪胎出貨量增長(zhǎng)了3%（從2013年2.004億條增加到2.065億條），中/重型載重/公交輪胎/寬基輪胎的出貨量增長(zhǎng)了9.4%（從2013年1 590萬(wàn)條增加到1 740萬(wàn)條）；但輕卡輪胎出貨量減少了0.3%（從2013年2 880萬(wàn)條下降到2 870萬(wàn)條）。據(jù)RMA預(yù)測(cè)，2015年替換胎出貨量，除中/重型載重/公交輪胎/寬基輪胎可望提升2.3%外，其他品種輪胎（乘用輪胎和輕卡輪胎）均比2014年略有下降。2010～2015年美國(guó)替換胎出貨情況如表10所示。對(duì)2015年總體出貨量而言，原配胎的增長(zhǎng)將被替換胎的減少所抵消。

表8 2010～2015年美國(guó)輪胎出貨情況

表9 2010～2015年美國(guó)原配胎出貨情況

表10 2010～2015年美國(guó)替換胎出貨情況

2014年，替換胎對(duì)輪胎出貨量的貢獻(xiàn)率為81%，比2013年下降2個(gè)百分點(diǎn)。2010～2014年美國(guó)市場(chǎng)替換胎在輪胎出貨量中占比如表11所示。

表11 2010～2014年美國(guó)市場(chǎng)替換胎對(duì)輪胎出貨量的貢獻(xiàn)率情況

據(jù)美國(guó)橡膠制造商協(xié)會(huì)（RMA）統(tǒng)計(jì)，2014年會(huì)員企業(yè)共出口輪胎3 300萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)6.8%。其中，乘用輪胎和輕卡輪胎出口量增長(zhǎng)了7.7%（從2013年2 840萬(wàn)條增加到3 060萬(wàn)條），但中/重型及寬基載重輪胎出口卻下降了5.9%，只有240萬(wàn)條。2011～2014年美國(guó)輪胎出口情況如表12所示。

表12 2011～2014年美國(guó)輪胎出口量變化情況

2014年，RMA會(huì)員產(chǎn)量增長(zhǎng)了3.4%，達(dá)到1.616億條，與2013年負(fù)增長(zhǎng)形成了鮮明的對(duì)比。其中，乘用輪胎增長(zhǎng)1.7%，輕卡輪胎增長(zhǎng)10.7%，載重輪胎增長(zhǎng)4.9%。2011～2014年美國(guó)輪胎產(chǎn)量變化情況如表13所示。

表13 2011～2014年美國(guó)輪胎生產(chǎn)量變化情況

美國(guó)本土生產(chǎn)的輪胎只占美國(guó)總需求量的51%～52%，因此，每年需要從國(guó)外進(jìn)口占總需求量48%～49%的輪胎。據(jù)美國(guó)商務(wù)部（U.S. Department of Commerce）統(tǒng)計(jì)，2014年，輪胎進(jìn)口增長(zhǎng)了近6.3%，值得注意的是，所有品種均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。其中，乘用輪胎進(jìn)口增長(zhǎng)4.7%，輕卡輪胎增長(zhǎng)5.6%，載重輪胎增長(zhǎng)29.1%。2011～2014年美國(guó)輪胎進(jìn)口量變化情況如表14所示。

表14 2011～2014年美國(guó)輪胎進(jìn)口量變化情況

在美國(guó)替換胎市場(chǎng)，三類品牌出貨量占比如表15所示。廠商主線品牌輪胎出貨量占比呈下降趨勢(shì)，乘用胎和輕卡胎均由2013年84%下降到81%和82%。私人品牌是指輪胎批發(fā)/零售企業(yè)開發(fā)、創(chuàng)造、使用在本企業(yè)所銷售的輪胎上的品牌。

表15 2011～2014年美國(guó)市場(chǎng)替換胎品牌構(gòu)成

獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商產(chǎn)品，其乘用輪胎出貨量占該類輪胎總出貨量的比例為67%，比2013年增長(zhǎng)2%；輕卡輪胎出貨量占該類輪胎總出貨量的比例與2013年持平，仍然是80%。2011～2014年美國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商出貨量占比情況如表16所示。

表16 2011～2014年美國(guó)市場(chǎng)獨(dú)立輪胎經(jīng)銷商出貨量占比

4 歐洲市場(chǎng)止跌企穩(wěn)，呈現(xiàn)逐漸向好態(tài)勢(shì)

據(jù)國(guó)際橡膠研究組織（IRSG）統(tǒng)計(jì)，2014年，歐洲橡膠消費(fèi)總量為511.3萬(wàn)t，其中天然橡膠155.5萬(wàn)t，合成橡膠355.8萬(wàn)t，比2013年略有減少，歸根結(jié)底是向上動(dòng)能仍然不足（如表17所示）。

據(jù)歐洲輪胎與橡膠制造商協(xié)會(huì)（European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association，ETRMA）統(tǒng)計(jì)，2014年，歐洲替換胎市場(chǎng)銷售量為2.16億條，超出之前預(yù)計(jì)的2.12億條；除農(nóng)用輪胎有所下滑（-2%）之外，其他品類輪胎均有所增長(zhǎng)。說明歐洲市場(chǎng)在經(jīng)歷了2012年全面大跌（-13%），2013年基本扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)（-0.5%）之后，2014年已開始逐步向好。2011～2014年歐洲市場(chǎng)替換胎銷售情況如表18所示。消費(fèi)類輪胎是指由最終消費(fèi)者購(gòu)買并用于個(gè)人消費(fèi)的輪胎，如轎車輪胎、家用皮卡（Pick-up）輪胎等。

表17 2011-2014年歐洲橡膠消費(fèi)情況

據(jù)ETRMA公布的2015年第一季度統(tǒng)計(jì)報(bào)告，相對(duì)于2014年的開門紅，2015年的市場(chǎng)銷售不太理想。除兩輪車胎銷量增長(zhǎng)較大（9.2%）之外，消費(fèi)類輪胎銷量增長(zhǎng)2%，農(nóng)用輪胎和載重輪胎則分別下滑9.2%和0.7%（如表19所示）。

2014年歐盟進(jìn)口載重輪胎564.775 9萬(wàn)條，比2013年增長(zhǎng) 41.7%；其中從中國(guó)進(jìn)口 347.136 8萬(wàn)條，占 61.5%，比 2013年增長(zhǎng) 50.1%。2015年第一季度歐盟進(jìn)口載重輪胎52.548 7萬(wàn)條，比2014年同期增長(zhǎng)16.5%；其中從中國(guó)進(jìn)口35.537 8萬(wàn)條，占67.6%，比2014年同期增長(zhǎng)24%（如表20所示）。

表18 2011～2014年歐洲市場(chǎng)替換胎銷售情況

表19 2015年第一季度歐洲市場(chǎng)替換胎銷售業(yè)績(jī)

表20 2013～2015年第一季度歐盟進(jìn)口載重輪胎情況

5 印度市場(chǎng)井噴不再，子午胎成新增長(zhǎng)點(diǎn)

據(jù)印度信用等級(jí)評(píng)估機(jī)構(gòu)ICRA（ICRA Limited）報(bào)告，印度輪胎工業(yè)在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)十年（2001～2011年）的“井噴式”發(fā)展（年平均增長(zhǎng)率18%）之后，近年來已步入平穩(wěn)發(fā)展階段。2014～2015財(cái)年，全行業(yè)輪胎銷售收入增長(zhǎng)8% ，達(dá)到4 930億盧比；其中，原配輪胎市場(chǎng)增長(zhǎng)6%，替換輪胎市場(chǎng)增長(zhǎng)7%。預(yù)計(jì)2015～2016財(cái)年，輪胎銷售收入將會(huì)有9%～10%的增長(zhǎng)（如表21所示）。

表21 2011～2016年印度輪胎銷售收入變化

印度財(cái)年（Financial Year）：財(cái)經(jīng)年度，時(shí)間為上年4月至次年3月。如2014～2015財(cái)年是從2014年4月1日到2015年3月31日。

據(jù)ICRA統(tǒng)計(jì)，2014～2015財(cái)年，印度本土生產(chǎn)的輪胎按細(xì)分市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，其中60%進(jìn)入原配件市場(chǎng)，30%進(jìn)入替換件市場(chǎng)，10%供出口（如表22所示）；按產(chǎn)品品類統(tǒng)計(jì)，其中商用輪胎占54%，乘用輪胎占17%，兩輪車輪胎占14%，OTR輪胎占4%，拖拉機(jī)輪胎占9%，其他輪胎占2%（如表22所示）。上述統(tǒng)計(jì)均以輪胎重量為基礎(chǔ)。

表22 2014～2015財(cái)年按細(xì)分市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)的印度輪胎流向

2014～2015財(cái)年，印度本土輪胎制造商在國(guó)內(nèi)原件配市場(chǎng)的份額如圖2所示。其中，MRT公司、阿波羅輪胎公司（Apollo）、J.K.輪胎公司、西亞特（CEAT）輪胎公司共4家企業(yè)占據(jù)了該市場(chǎng)的主要份額（70%），剩下的30%分別由Balkrishna工業(yè)有限公司（BKT）、Birla輪胎公司、TVS Srickara公司、Falcon輪胎公司、日本普利司通公司、美國(guó)固特異橡膠輪胎公司、ATC公司、Metro輪胎公司和Ralson公司共9家企業(yè)分享。

表23 2014～2015財(cái)年按產(chǎn)品品類統(tǒng)計(jì)的印度輪胎構(gòu)成

圖2 2014～2015財(cái)年印度輪胎制造商市場(chǎng)份額構(gòu)成

據(jù)印度汽車零部件制造商協(xié)會(huì)（Automotive Component Manufacturers Association of India，ACMA）統(tǒng)計(jì)，印度生產(chǎn)的輪胎目前超過80%供本土使用，其余出口，但輪胎出口比例呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)（如表24所示）。

據(jù)ICRA報(bào)告，目前印度市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)如下新的驅(qū)動(dòng)力量：

（1）本土市場(chǎng)對(duì)機(jī)動(dòng)車需求旺盛；

（2）原配輪胎市場(chǎng)對(duì)子午線輪胎的需求日益增大；

（3）替換輪胎市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)；

（4）區(qū)域性消費(fèi)分化的出現(xiàn)。基于此，2015～2016年印度輪胎行業(yè)形勢(shì)樂觀。

表24 2010～2020年印度輪胎銷售狀況

(R-02)

F426.72

1009-797X(2016)07-0013-07

A

10.13520/j.cnki.rpte.2016.07.004

鄧海燕（1958-），女，1982年畢業(yè)于華南落實(shí)院橡膠工藝專業(yè)，高級(jí)工程師，已發(fā)表譯文和論文數(shù)百篇。

2015-10-30