趙夢(mèng)
美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?;M(jìn)程大致可分為三個(gè)階段: 經(jīng)歷了養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量的急劇減少;養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張;規(guī)?;M(jìn)程相對(duì)減速,場(chǎng)均存欄量趨于穩(wěn)定,但大規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量和存欄比重仍在穩(wěn)步上升。美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?;M(jìn)程大致可分為三個(gè)階段。
階段一:散戶養(yǎng)殖大幅退出,豬場(chǎng)總量快速瘦身。
20世紀(jì)70-80年代,美國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;M(jìn)程正式啟動(dòng)并快速推進(jìn),主要表現(xiàn)為生豬養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量急劇減少。
小散逐步退出:上世紀(jì)70年代末期美國(guó)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)家數(shù)接近65萬,且生豬存欄量100頭以下的小型豬場(chǎng)占比達(dá)78%。而到1989年養(yǎng)殖場(chǎng)總量減少至30萬左右,降幅達(dá)50%以上,存欄量在100頭以下的小豬場(chǎng)由50萬下降到20萬左右,占比也逐漸降至66%。小型豬場(chǎng)(生豬存欄量100頭以下)選擇退出主要源于:(1)小型養(yǎng)殖場(chǎng)因不具備成本優(yōu)勢(shì)且無法保證產(chǎn)品品質(zhì)而難以適應(yīng)行業(yè)整合;(2)80年代之前美國(guó)的牲畜養(yǎng)殖補(bǔ)貼政策按照生產(chǎn)面積支付,導(dǎo)致兩極分化嚴(yán)重,小型豬場(chǎng)難享國(guó)家優(yōu)惠,生存艱難。小散的退出為規(guī)?;B(yǎng)殖場(chǎng)騰出了空間,加之國(guó)家政策的支持,生豬養(yǎng)殖規(guī)?;铀侔l(fā)展,存欄量500頭以上的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量此期間增加近12%(1977-1989年)。
規(guī)模養(yǎng)殖初步昭顯:由于大量小型家庭農(nóng)場(chǎng)養(yǎng)殖戶的退出,美國(guó)生豬存欄總量在80年代經(jīng)歷了大幅下滑,存欄總量減少至歷史最低點(diǎn)約5100萬頭,降幅達(dá)24%。這主要是因?yàn)殡S著養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量的快速下降,規(guī)?;酿B(yǎng)殖場(chǎng)受資金、技術(shù)等高壁壘條件限制難以迅速填補(bǔ)這部分空白。但該階段規(guī)?;B(yǎng)殖的苗頭初步彰顯,場(chǎng)均存欄由87頭左右顯著提升近150頭,增長(zhǎng)近2倍。
階段二:豬場(chǎng)存量繼續(xù)下降,養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。
進(jìn)入20世紀(jì)90年代,美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?;M(jìn)程駛?cè)肟燔嚨溃谪i場(chǎng)存量不斷減少的同時(shí)最顯著的特征就是場(chǎng)均養(yǎng)殖規(guī)模的迅速擴(kuò)張,大型和超大型養(yǎng)殖場(chǎng)開始涌現(xiàn)。進(jìn)入90年代以后,美國(guó)的生豬存欄總量一直維持在較為穩(wěn)定的水平。該階段養(yǎng)豬場(chǎng)數(shù)量快速減少,由1989年的30萬戶減少至2000年的8.6萬戶,降幅近70%。但養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模的迅速擴(kuò)張有效彌補(bǔ)了退出者留下的市場(chǎng)空白,尤其在1995年以后場(chǎng)均存欄量快速爬升。1986年場(chǎng)均生豬存欄在150頭左右,到2000年上升至近700頭,增幅達(dá)413%。與此同時(shí),生豬存欄量1000頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)在1986年開始大量產(chǎn)生,總量近8000家左右,到2000年增至近12000家,增幅50%。1996年開始出現(xiàn)出欄量在5000頭以上的大型養(yǎng)殖場(chǎng),數(shù)量在1400家左右,到2000年達(dá)到2000多家,四年內(nèi)增幅45%。
技術(shù)革新助推養(yǎng)殖效率提升:生豬養(yǎng)殖方面的技術(shù)創(chuàng)新及其應(yīng)用實(shí)踐是推進(jìn)美國(guó)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?;兏?、提高豬場(chǎng)養(yǎng)殖效率的主要原因。經(jīng)過近三十年的發(fā)展,諸如遺傳基因?qū)W、營(yíng)養(yǎng)學(xué)、喂養(yǎng)設(shè)備改進(jìn)、醫(yī)藥服務(wù)、組織管理等方面都獲得了極大的技術(shù)提升和應(yīng)用推廣。大規(guī)模的養(yǎng)殖場(chǎng)尤其是育繁一體化的大型養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)于先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)采用更為普遍。使用人工授精的養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量2009年占比為20%,但這些豬場(chǎng)的生豬出欄量占比達(dá)到84%。其他技術(shù)的應(yīng)用在豬場(chǎng)層面比重一般都低于50%,但其出欄量占全國(guó)出欄總量的比重大都在65%以上。
專業(yè)化養(yǎng)殖成行業(yè)主流模式:生豬養(yǎng)殖規(guī)?;牟粩嗤七M(jìn)也帶來了養(yǎng)殖場(chǎng)的專業(yè)化發(fā)展。美國(guó)傳統(tǒng)的養(yǎng)殖場(chǎng)大都屬于育繁一體化模式,從種豬繁殖到育肥豬出欄全程參與。規(guī)?;酿B(yǎng)殖場(chǎng)更多依據(jù)生豬的成長(zhǎng)周期實(shí)行專業(yè)分工,不同養(yǎng)殖環(huán)節(jié)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。根據(jù)生豬的生長(zhǎng)周期,生豬飼養(yǎng)可分為3個(gè)不同的階段:繁殖(Farrow)--仔豬哺育(Feeding)--育肥豬飼養(yǎng)(Finish),并依此設(shè)立專業(yè)的種豬選育場(chǎng)、仔豬哺育場(chǎng)及育肥豬飼養(yǎng)場(chǎng)。第1階段繁殖,專門的種豬場(chǎng)致力于種豬選育及仔豬繁殖;第2階段仔豬哺育,仔豬哺育場(chǎng)所提供專門的哺育設(shè)施、專業(yè)化的飼料和人工照料,經(jīng)過8~10周的時(shí)間,豬仔的體重達(dá)到40-60磅后將其轉(zhuǎn)移至育肥豬場(chǎng);最后,育肥豬養(yǎng)殖場(chǎng)主要負(fù)責(zé)生豬飼養(yǎng)至出欄標(biāo)準(zhǔn),育肥過程采用專業(yè)的飼料配方和科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)。養(yǎng)殖場(chǎng)的專業(yè)化極大地提高了養(yǎng)殖的生產(chǎn)效率,同時(shí)也有利于疫病的防控。
階段三:規(guī)?;饺肷钏畢^(qū)。
進(jìn)入21世紀(jì),美國(guó)規(guī)?;鄬?duì)減速:生豬養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量穩(wěn)中微降,生豬總存欄量及場(chǎng)均存欄趨于穩(wěn)定;但在結(jié)構(gòu)上,大型養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量和存欄占比仍處于穩(wěn)步上升狀態(tài)。規(guī)?;蟮拿绹?guó)生豬存欄總量維持在6000萬頭左右,整體波動(dòng)幅度不超過10%。近幾年來,美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?;潭人坪跻呀咏旎ò澹i場(chǎng)均存欄量在920頭附近徘徊。同時(shí)從生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量來看,由8.6萬戶緩慢減少到7萬戶左右。但從結(jié)構(gòu)上來看,存欄在2000頭以上的大型養(yǎng)豬場(chǎng)數(shù)量占比進(jìn)一步上升,由2000年10%增加到16%。存欄結(jié)構(gòu)上,變化比較顯著的表現(xiàn)在年末存欄超過5000頭的超大型養(yǎng)殖場(chǎng),這類養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量由2000年的2000家左右增加到2009年近3000家,年末存欄量占美國(guó)國(guó)內(nèi)存欄總量的比重也處于穩(wěn)步上升狀態(tài),由2002年的53%增加到2009年的62%。
產(chǎn)業(yè)鏈自下而上壓力逆施,規(guī)?;B(yǎng)殖勢(shì)在必行:我們認(rèn)為,美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?;母掘?qū)動(dòng)因素在于下游。為順應(yīng)下游終端零售商的規(guī)模擴(kuò)張,屠宰加工企業(yè)的整合加速,中游加工業(yè)開始通過合同生產(chǎn)方式向大型養(yǎng)殖場(chǎng)協(xié)議采購(gòu)或自行縱向一體化擴(kuò)張,最終倒逼上游生豬養(yǎng)殖規(guī)?;?/p>
屠宰加工企業(yè)整合為生豬養(yǎng)殖規(guī)?;峁?qū)動(dòng):除具備技術(shù)進(jìn)步、土地資源豐富等一系列客觀條件外,中下游屠宰加工企業(yè)及零售企業(yè)前期的橫向整合規(guī)?;M(jìn)程的主要助推因素。美國(guó)生豬養(yǎng)殖規(guī)?;前殡S著中游屠宰加工企業(yè)的并購(gòu)整合實(shí)現(xiàn)的。
生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合為規(guī)?;B(yǎng)殖形成支撐:經(jīng)受行業(yè)大整合洗禮而不斷壯大起來的屠宰加工龍頭企業(yè)為了保持成本優(yōu)勢(shì),并且保證生豬采購(gòu)的貨源穩(wěn)定性和高品質(zhì),開始通過合同生產(chǎn)方式向大型養(yǎng)殖場(chǎng)協(xié)議采購(gòu)或自行縱向一體化擴(kuò)張。獨(dú)立的小型養(yǎng)殖場(chǎng)因成本劣勢(shì)、技術(shù)落后等原因無法得到大型采購(gòu)企業(yè)的青睞而逐漸退出或被并購(gòu)。