陸如泉，趙林，胡菁菁

( 1.中國石油天然氣集團(tuán)公司國際部；2.中國石油天然氣勘探開發(fā)公司 )

關(guān)于石油企業(yè)打造國際化經(jīng)營“合作升級版”的若干思考*

陸如泉1，趙林2，胡菁菁2

( 1.中國石油天然氣集團(tuán)公司國際部；2.中國石油天然氣勘探開發(fā)公司 )

在全球石油市場進(jìn)入低景氣周期、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)、國際同行跨國經(jīng)營形成最佳實(shí)踐、國家提出“一帶一路”戰(zhàn)略的新形勢下，石油企業(yè)須積極打造國際化經(jīng)營“合作升級版”，這是打造世界級企業(yè)、實(shí)現(xiàn)央企轉(zhuǎn)型升級的必由之路。石油企業(yè)打造國際化經(jīng)營“合作升級版”需要樹立新思路以實(shí)現(xiàn)國家能源安全觀、企業(yè)發(fā)展理念、“走出去”深度廣度、貨幣結(jié)算體系方面的“四個轉(zhuǎn)變”，需要構(gòu)筑“1+1+6+5+N+1”的油氣合作新格局、打造數(shù)個投資與技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目集群以及貿(mào)易營運(yùn)中心、優(yōu)化資產(chǎn)組合和業(yè)務(wù)布局、實(shí)現(xiàn)管控模式升級、構(gòu)建能源金融合作機(jī)制等新任務(wù)，需要防控好內(nèi)部決策、地緣政治、國別政治與安全、資源國財(cái)稅政策、依法合規(guī)運(yùn)營等風(fēng)險(xiǎn)。提出為企業(yè)合理優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)布局提供政策指導(dǎo)和支持、逐步打造企業(yè)全球化運(yùn)營管理系統(tǒng)、構(gòu)建全球安保防恐的信息和情報(bào)系統(tǒng)，以及將中國與中亞、中東和非洲的油氣合作上升至國家戰(zhàn)略層面等改革與政策建議。

石油央企；走出去；國際化經(jīng)營；合作升級版

1993年，中國石油企業(yè)貫徹黨中央、國務(wù)院“利用兩種資源、兩個市場”的戰(zhàn)略部署，開始走出國門，實(shí)施國際化經(jīng)營。20多年來，石油企業(yè)“走出去”成效顯著。截至2015年底，共有20多家中國的石油企業(yè)在全球54個國家參與投資近200個油氣項(xiàng)目，主要分布在中亞－俄羅斯、中東、非洲、亞太、美洲和歐洲六個油氣合作區(qū)，基本上形成了以中國石油、中國石化、中國海油三大石油央企為核心，一大批民營企業(yè)共同參與的“3+N”格局。2015年海外油氣權(quán)益產(chǎn)量約1.5億噸，較2010年翻了一番，其中，三大石油公司占90%以上。

經(jīng)過二十多年的發(fā)展與積累，石油企業(yè)在國際化經(jīng)營的道路上經(jīng)歷了探索發(fā)展、基礎(chǔ)發(fā)展、快速發(fā)展和規(guī)模發(fā)展4個階段，基本走過了國際化經(jīng)營油氣合作的“1.0版本”。下一步需要集中精力，努力釋放企業(yè)深化改革的紅利，充分借力國家“一帶一路”戰(zhàn)略，打造國際化經(jīng)營油氣合作的“升級版”（即“2.0版本”），這是事關(guān)石油企業(yè)未來10～20年的全球化經(jīng)營、打造世界級企業(yè)，事關(guān)保障國家能源安全、掌控全球油氣市場話語權(quán)，以及中國央企轉(zhuǎn)型升級任務(wù)的重中之重。

1　打造國際化經(jīng)營“合作升級版”的必要性

1.1應(yīng)對全球石油市場低景氣周期，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)低成本發(fā)展的需要

2014年下半年以來，國際原油價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下跌，布倫特油價(jià)從100多美元/桶一度跌至27美元/桶，下降幅度一度超過70%，現(xiàn)在仍在45美元/桶左右低位震蕩。世界石油工業(yè)進(jìn)入低景氣周期。2015年，五大國際石油公司（埃克森美孚、殼牌、BР、雪佛龍、道達(dá)爾）的營業(yè)收入、凈利潤比上年下降的幅度分別為30.5%～43.8%、54.8%～140.4%，業(yè)績降幅創(chuàng)10年新高。當(dāng)前國際油價(jià)已經(jīng)跌破中國石油企業(yè)的綜合開采成本，國內(nèi)油田公司、服務(wù)公司面臨的形勢異常嚴(yán)峻，壓力前所未有。在可以預(yù)見的未來，由于世界經(jīng)濟(jì)將延續(xù)溫和增長、石油輸出國組織成員國不限產(chǎn)政策、美國頁巖油氣革命、伊朗石油出口解禁等因素綜合影響，全球石油供需將持續(xù)總體寬松，國際油價(jià)將持續(xù)保持低位震蕩。在當(dāng)前低油價(jià)的大背景下，如何降本增效，追求質(zhì)量效益發(fā)展，成為石油公司的共同選擇。尤其對于中國的石油企業(yè)來說，國際業(yè)務(wù)是踐行母公司國際化戰(zhàn)略、優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展的主力軍，需要在低谷運(yùn)行的行業(yè)周期下轉(zhuǎn)型升級發(fā)展中起到率先垂范作用，“眼睛向內(nèi)”實(shí)現(xiàn)低成本發(fā)展。

1.2適應(yīng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，推進(jìn)石油行業(yè)的供給側(cè)改革，切實(shí)轉(zhuǎn)變國際化經(jīng)營理念的需要

歷史經(jīng)驗(yàn)表明，在石油需求快速增長、供應(yīng)偏緊時(shí)，保證供給、滿足需求是國家第一需要，此時(shí)更加強(qiáng)調(diào)國有企業(yè)的政治責(zé)任。當(dāng)前及今后一段時(shí)間，全球石油供需狀況和供應(yīng)格局深刻變化，賣方競爭加劇，買方有效需求不足，供給趨于過剩，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，石油需求增長放緩，石油行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)過?；蛘叱尸F(xiàn)過剩苗頭，如果沒有地緣政治風(fēng)險(xiǎn)干擾，預(yù)計(jì)“十三五”期間石油供應(yīng)將相對寬松，難以再像過去那樣出現(xiàn)大幅度波動和規(guī)模性短缺的現(xiàn)象。在當(dāng)前內(nèi)外形勢下，需要統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)責(zé)任與政治責(zé)任，按照十八大、十八屆三中、四中、五中全會的精神理順政府與企業(yè)的關(guān)系，以明確企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任為重點(diǎn)，讓企業(yè)進(jìn)一步回歸市場屬性；堅(jiān)持國家利益與企業(yè)利益相統(tǒng)一的原則不動搖，統(tǒng)籌兼顧各方利益，創(chuàng)造多贏局面，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。對于國際化經(jīng)營的企業(yè)來說，發(fā)展驅(qū)動要素從投資驅(qū)動向管理、科技、投資多輪驅(qū)動轉(zhuǎn)變，通過技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新不斷提升質(zhì)量效益；資產(chǎn)管理從生產(chǎn)經(jīng)營型向資產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變，持續(xù)開展資產(chǎn)組合優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“有進(jìn)有出”。

1.3充分借鑒全球行業(yè)最佳實(shí)踐，汲取國際大石油公司上百年跨國經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的需求

國際石油公司國際化經(jīng)營已經(jīng)有百年的歷史，在國際化的經(jīng)營過程中，經(jīng)歷了兩次世界大戰(zhàn)、數(shù)次經(jīng)濟(jì)危機(jī)、兩次石油危機(jī)、多國的政變和國有化運(yùn)動，同時(shí)引領(lǐng)油氣行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和大型工程項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營的實(shí)踐。在國際石油公司、石油服務(wù)公司的百年國際化發(fā)展歷史中，隨著通信技術(shù)和信息技術(shù)的成熟和應(yīng)用，國際同行不斷優(yōu)化和調(diào)整公司的管控模式，不斷適應(yīng)著全球化的競爭態(tài)勢，創(chuàng)造了一套具有共性和規(guī)律性特點(diǎn)的、與公司發(fā)展階段相適應(yīng)的、能夠?qū)崿F(xiàn)有效管理的集團(tuán)管控模式，形成了所謂的“行業(yè)最佳實(shí)踐”。與此同時(shí)，中國石油正在努力推進(jìn)建設(shè)世界一流綜合性國際能源公司，中國石化提出了建設(shè)世界一流能源化工公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，中國海油提出了建設(shè)有中國特色的國際一流能源公司的發(fā)展戰(zhàn)略，可以看出，“一流”“能源公司”是中國石油央企的共同追求。在實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程中，需要向國際同行學(xué)習(xí)和借鑒他們在公司運(yùn)營模式演變、組織架構(gòu)和管控優(yōu)化、業(yè)務(wù)與技術(shù)能力提升、共享服務(wù)職能與全球運(yùn)營系統(tǒng)建設(shè)等方面的最佳實(shí)踐，以提高自身的軟實(shí)力，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。

1.4貫徹踐行國家“一帶一路”戰(zhàn)略，保持“一帶一路”油氣合作先發(fā)優(yōu)勢的需要

建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”，是黨中央和習(xí)近平總書記提出的偉大戰(zhàn)略構(gòu)想，核心是創(chuàng)新合作模式，加強(qiáng)政策溝通、道路連通、貿(mào)易暢通、貨幣流通、民心相通，逐步形成區(qū)域大合作格局?；仡櫄v史，自1993年“走出去”從事國際化經(jīng)營以來，“一帶一路”重點(diǎn)資源國一直是中國石油企業(yè)油氣合作的主戰(zhàn)場。以中國石油為例，2015年中國石油在“一帶一路”沿線的俄羅斯、哈薩克斯坦、土庫曼斯坦、伊拉克、伊朗等19個國家執(zhí)行49個油氣合作項(xiàng)目，油氣權(quán)益產(chǎn)量超過5000萬噸油當(dāng)量，占中國石油當(dāng)年海外權(quán)益總產(chǎn)量的80%以上；已建成中亞天然氣管道ABС線、中哈原油管道、中俄原油管道、中緬油氣管道；近10年來，中國石油的工程技術(shù)服務(wù)及裝備制造業(yè)務(wù)在“一帶一路”沿線國家的年均服務(wù)合同總額已達(dá)到80億～100億美元。經(jīng)過20多年的積累和發(fā)展，中國的大型國有石油企業(yè)切實(shí)發(fā)揮了“一帶一路”能源主力軍的作用，在“一帶一路”建設(shè)合作中擁有先發(fā)優(yōu)勢。展望未來，在“一帶一路”偉大戰(zhàn)略構(gòu)想下，結(jié)合石油天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，石油企業(yè)將更好地統(tǒng)籌國內(nèi)國外兩種資源，促進(jìn)上中下游業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，并以油氣合作為紐帶，輻射到工程技術(shù)、工程建設(shè)、裝備制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全面深化國際油氣合作的新局面；進(jìn)一步以跨國油氣合作為依托，開展互聯(lián)互通與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作、產(chǎn)業(yè)投資合作、生態(tài)環(huán)保合作、貿(mào)易合作、金融合作、人文合作等多視角、多方位的合作，大力建設(shè)以油氣產(chǎn)業(yè)為核心的經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈，努力推進(jìn)當(dāng)?shù)氐恼?、?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化，打造能源絲綢之路。在此過程中，石油企業(yè)既要深化企業(yè)改革，不斷優(yōu)化管理體制機(jī)制、推進(jìn)專業(yè)化管理、提升管理效率，也要借力國家政策紅利，利用相關(guān)投資貿(mào)易保護(hù)協(xié)議的簽訂，發(fā)揮亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（簡稱亞投行）、絲路基金、金磚國家開發(fā)銀行等機(jī)構(gòu)的投融資作用，進(jìn)一步推動與周邊國家的油氣合作，推進(jìn)石油企業(yè)國際業(yè)務(wù)的改革與發(fā)展。

2　打造國際化經(jīng)營“合作升級版”的思路和主要任務(wù)

2.1思路

筆者認(rèn)為，打造國際化經(jīng)營“合作升級版”的思路是“四個轉(zhuǎn)變”，即在國家能源安全觀念、企業(yè)發(fā)展理念、“走出去”深度廣度、貨幣結(jié)算體系方面的轉(zhuǎn)變。一是從過去局限于保障中國能源安全的一國保障思維轉(zhuǎn)變?yōu)橹塾趤喼薰餐茉窗踩膮^(qū)域性保障。緊緊抓住全球油氣格局變化和地緣政治調(diào)整的戰(zhàn)略機(jī)遇，以資源和市場互聯(lián)互通為基礎(chǔ)，構(gòu)建跨地區(qū)、跨洲油氣管網(wǎng)，提升一體化水平，構(gòu)建油氣產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通、安全共保體系。二是從過去的規(guī)模化發(fā)展，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?yōu)化發(fā)展，優(yōu)化全球布局、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。三是從過去的“資本輸出”轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊圃?、中國?biāo)準(zhǔn)、中國技術(shù)和人力資本的全方位“走出去”。以油氣合作項(xiàng)目資本輸出為驅(qū)動，帶動中國石油工業(yè)技術(shù)、產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)走出去，根據(jù)各國訴求，推動全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化油氣產(chǎn)業(yè)互利合作，同時(shí)帶動國內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)升級。四是從過去的油氣交易、貿(mào)易以美元結(jié)算為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀嗣駧?、美元交易并重。以油氣合作為先?dǎo)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)更寬領(lǐng)域、更深層次的融合發(fā)展和地區(qū)多貨幣結(jié)算體系的建立，推動發(fā)展能源金融，推動提高人民幣的國際地位。

2.2主要任務(wù)

從操作層面來看，打造國際化經(jīng)營“合作升級版”有如下5個切入點(diǎn)或主要任務(wù)。

2.2.1依托國家“一帶一路”戰(zhàn)略，保持并鞏固先發(fā)優(yōu)勢，全力構(gòu)筑“1+1+6+5+N+1”油氣合作新格局

第一，要率先做好中國這“1”“起點(diǎn)”的頂層設(shè)計(jì)。中國是“一帶一路”的發(fā)起者，要擔(dān)負(fù)起“引擎”和“引導(dǎo)”的責(zé)任?！耙妗笔侵钢袊薮笄矣袧摿Φ膰鴥?nèi)油氣消費(fèi)市場，這一市場在未來較長一個時(shí)期依然被看好?！耙龑?dǎo)”是指中國在“一帶一路”建設(shè)上還應(yīng)扮演“設(shè)計(jì)者”的角色，要研究提出“一帶一路”建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)方案。第二，要深入挖掘俄羅斯這“1”“發(fā)力點(diǎn)”。不論是在地緣上，還是在資源、市場上，乃至在意識形態(tài)和兩國關(guān)系上，中俄兩國在油氣合作領(lǐng)域是最具互補(bǔ)性的。同時(shí)，中俄油氣合作的巨大潛力尚待發(fā)掘，當(dāng)前的合作規(guī)模依然太小，需要雙方共同“發(fā)力”，特別是中方要加強(qiáng)與俄羅斯石油公司、俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司以及盧克石油等公司的合作。

第三，要做穩(wěn)做強(qiáng)中亞6國（土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、哈薩克斯坦、阿塞拜疆）的“立足點(diǎn)”。從歷史看，中亞地區(qū)自古以來就是中國“西進(jìn)”的必由之路；從已取得的成果來看，中亞6國是“一帶一路”建設(shè)上最具實(shí)力、最有基礎(chǔ)的地區(qū)；從資源潛力看，中亞地區(qū)油氣資源豐富，里海地區(qū)更是被稱為“第二個中東”，未來油氣合作潛力巨大；從地緣看，中亞地區(qū)連接中東，是歐亞大陸的核心組成部分。未來油氣合作的重點(diǎn)是關(guān)注未建產(chǎn)的大油氣田，拓展與資源國國家石油公司的合作。

第四，要力爭做好南亞5國（印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡、阿富汗）的“提升點(diǎn)”。從歷史上看，南亞地區(qū)長期以來不被重視，主要原因是這一地區(qū)的資源基礎(chǔ)比較薄弱。長期以來，印度一直視中國為其主要戰(zhàn)略對手，但“一帶一路”建設(shè)，少了印度這個南亞地區(qū)大國的支持，是不完整的，需要進(jìn)一步加強(qiáng)與印度國有石油天然氣公司的戰(zhàn)略合作；巴基斯坦是中國傳統(tǒng)的友好合作伙伴，中巴油氣合作勢在必行；阿富汗的地緣位置十分突出，中國可在阿富汗重建和未來發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。

第五，要積極打造中東北非多國（N）構(gòu)成的“閃光點(diǎn)”。自2011年“阿拉伯之春”在中東北非上演以來，該地區(qū)一直是全球能源合作的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和重點(diǎn)。所謂熱點(diǎn)，中東北非是全球最引人關(guān)注的地區(qū)之一；所謂難點(diǎn)，中東北非交織著宗教沖突、部落沖突、大國沖突、資源沖突等，主要的問題一直沒有得到有效解決；所謂重點(diǎn)，中東北非是全球的“油庫”，是歐亞大陸這一全球心臟的重要地帶，是“一帶一路”中除中亞、俄羅斯以外的重要地帶，是“一帶一路”建設(shè)的重中之重。中東北非雖然政局動蕩，但就其資源規(guī)模以及與中國政治、經(jīng)濟(jì)、文化的契合度而言，無疑是“一帶一路”建設(shè)的“閃光點(diǎn)”。

第六，要有效應(yīng)對澳大利亞這“1”“非常點(diǎn)”。從資源看，其天然氣和液化天然氣（LNG）產(chǎn)業(yè)將雄冠全球，煤層氣資源非常豐富，頁巖氣資源量也不可小視。需要特別注意的是，在澳大利亞進(jìn)行油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目的運(yùn)營，土地、水、原住民、法律、環(huán)保、碳交易、勞工等非技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)層出不窮。中國石油企業(yè)當(dāng)前在澳大利亞的項(xiàng)目均遭遇不同程度的挑戰(zhàn)。因此，澳大利亞可算是“一帶一路”建設(shè)上的“非常之地”。

2.2.2在全球范圍內(nèi)打造數(shù)個項(xiàng)目集群、數(shù)個一體化的工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目和數(shù)個貿(mào)易交易營運(yùn)中心

首先，鞏固和培育數(shù)個海外上游“項(xiàng)目集群”和“盈利中心”。一是鞏固中亞、中哈、中緬油氣管道沿線項(xiàng)目群；二是鞏固中東地區(qū)大型、超大型項(xiàng)目群；鞏固尼羅河流域和泛撒哈拉項(xiàng)目群；三是培育委內(nèi)瑞拉、加拿大和澳大利亞非常規(guī)項(xiàng)目群；四是培育東非、孟加拉灣和巴西海域項(xiàng)目群；五是培育北極、東西伯利亞及遠(yuǎn)東項(xiàng)目群。其次，發(fā)揮整體優(yōu)勢，貫徹落實(shí)“中國制造2025”，穩(wěn)步擴(kuò)大國際工程建設(shè)與技術(shù)服務(wù)市場份額；按照“前臺國際化，中臺專業(yè)化，后臺一體化”的原則，創(chuàng)新投資模式、服務(wù)模式和工程承包模式，各司其職地做好油氣合作工作；堅(jiān)持高端化策略做大做強(qiáng)中東市場，借力國家政策鞏固中亞、俄羅斯市場，發(fā)揮一體化優(yōu)勢拓展非洲市場，穩(wěn)中求進(jìn)做優(yōu)美洲市場，落實(shí)國家“海上絲綢之路”戰(zhàn)略，培育開拓亞太技術(shù)服務(wù)市場。再者，增強(qiáng)分享全球資源和市場的能力，提升國際貿(mào)易的影響力和話語權(quán)，特別是做大亞洲油氣運(yùn)營中心，做優(yōu)歐洲油氣運(yùn)營中心，做精美洲油氣運(yùn)營中心，做活中亞、俄羅斯資源市場，做實(shí)中東運(yùn)營中心，積極參與全球基準(zhǔn)油和中國上海期貨交易所的油品和天然氣交易，實(shí)現(xiàn)全球化的油氣貿(mào)易協(xié)同運(yùn)作。

2.2.3突出優(yōu)化資產(chǎn)組合和業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)“有進(jìn)有出”從生產(chǎn)經(jīng)營型向資產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變

高油價(jià)時(shí)期，石油央企在全球范圍內(nèi)獲取了一批油氣項(xiàng)目，基本上處于“只進(jìn)不出”狀態(tài)。在當(dāng)前形勢下，國際油氣業(yè)務(wù)應(yīng)結(jié)合自身資產(chǎn)特點(diǎn)，加強(qiáng)價(jià)值管理，構(gòu)建項(xiàng)目全生命周期評價(jià)機(jī)制，常態(tài)化國際項(xiàng)目資產(chǎn)優(yōu)化機(jī)制。堅(jiān)持效益優(yōu)先、兼顧長遠(yuǎn)發(fā)展原則，優(yōu)先發(fā)展高效項(xiàng)目，優(yōu)化低效項(xiàng)目，兼顧涉及長遠(yuǎn)利益的戰(zhàn)略項(xiàng)目。加強(qiáng)資產(chǎn)組合價(jià)值鏈管理，密切關(guān)注國際油氣資產(chǎn)收并購信息，把握交易時(shí)機(jī)，謹(jǐn)慎選擇并購目標(biāo)；對于發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒂芰?qiáng)的項(xiàng)目，要做“加法”，增加投入，擴(kuò)大規(guī)模，使其成為國際業(yè)務(wù)質(zhì)量效益的“明星”或“現(xiàn)金?！辟Y產(chǎn)；對于經(jīng)過縝密評價(jià)不符合效益標(biāo)準(zhǔn)的“問號”類或“瘦狗”類項(xiàng)目，要做“減法”，改善經(jīng)營策略，控制投入，積極優(yōu)化股權(quán)，擇機(jī)退出或出售。通過優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)布局，不斷提高國際資產(chǎn)組合質(zhì)量，增強(qiáng)整體盈利能力。

2.2.4逐步構(gòu)建“卓越全球化、卓越本地化”的運(yùn)營管理模式，實(shí)現(xiàn)管控模式的升級

一方面，石油企業(yè)需要放眼全球，系統(tǒng)深入地對標(biāo)國際大石油公司（IОС）和國際化國家石油公司（INОС）的實(shí)踐，充分借鑒國際同行們在上百年的發(fā)展中積累的“卓越全球化、卓越本地化”管控經(jīng)驗(yàn)，提升專業(yè)化管理能力，提高本地化運(yùn)營效率，實(shí)施“拿來主義”；另一方面眼睛向內(nèi)，繼承并發(fā)揚(yáng)多年來“走出去”取得的比較優(yōu)勢，不妄自菲薄，同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，結(jié)合自身的管理特點(diǎn)與業(yè)務(wù)實(shí)際，構(gòu)建起與發(fā)展規(guī)模、業(yè)務(wù)能力和發(fā)展階段相適應(yīng)的管控模式。總體上須堅(jiān)持有利于“專業(yè)化管理、本地化運(yùn)營、市場化運(yùn)作、一體化發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化共享、扁平化管控”的6個“有利于”原則，大方向是做精總部、做強(qiáng)業(yè)務(wù)板塊、做實(shí)子公司。在組織架構(gòu)上，探索構(gòu)建涵蓋業(yè)務(wù)線條、地理區(qū)域、服務(wù)職能（共享中心）、營運(yùn)實(shí)體的多維矩陣組織架構(gòu)；在授權(quán)管理上，以業(yè)務(wù)為主線、投資為主體、有效受控運(yùn)營為目的，建立符合合規(guī)管理要求、滿足業(yè)務(wù)管控要求的分級授權(quán)管理體系。最終目標(biāo)是找到條條管理（業(yè)務(wù)線）與塊塊協(xié)調(diào)（地區(qū)線）之間的平衡點(diǎn)，向管理要效率要效益。

2.2.5構(gòu)建能源金融合作機(jī)制，提升產(chǎn)融結(jié)合的廣度與深度

多年來，石油企業(yè)通過“貸款換石油、市場換資源”等能源金融合作方式的靈活運(yùn)用，在俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等國家/地區(qū)的油氣合作相繼獲得戰(zhàn)略性突破，國際合作空間得到快速拓展；海外投資也帶動了國內(nèi)信貸業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行“走出去”，促進(jìn)了中國金融服務(wù)業(yè)務(wù)的國際化。新形勢下，石油企業(yè)需要繼續(xù)擴(kuò)大實(shí)施能源金融一體化合作機(jī)制，堅(jiān)持市場化、產(chǎn)融結(jié)合的方向，在亞投行、絲路基金等投融資渠道中尋求政策和資金支持，放大既有優(yōu)勢，全面做強(qiáng)做優(yōu)做大國際合作；進(jìn)一步借力能源外交，與重點(diǎn)資源國構(gòu)建定期高層互訪和雙邊、多邊磋商機(jī)制，將能源項(xiàng)目合作納入對外合作協(xié)議之中，保障合作項(xiàng)目的正常推進(jìn)和經(jīng)營成果。

3　打造國際化經(jīng)營“合作升級版”面臨的主要挑戰(zhàn)

在打造國際化經(jīng)營“合作升級版”的過程，石油企業(yè)搶占機(jī)遇、做強(qiáng)做優(yōu)的同時(shí)，也要迎接挑戰(zhàn)，防控風(fēng)險(xiǎn)。筆者以為，當(dāng)前及未來一段時(shí)間，石油企業(yè)在打造國際化經(jīng)營“合作升級版”過程中主要面臨以下4個方面的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

3.1內(nèi)部決策風(fēng)險(xiǎn)

在中國石油企業(yè)“走出去”過程中，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展保持高速增長，國家對油氣的需求快速增長，石油對外依存度持續(xù)攀升，供需持續(xù)偏緊，美國發(fā)生“頁巖油氣革命”后，國際各大石油公司紛紛加大了對頁巖氣、煤層氣、油砂、重油等非常規(guī)資源的獲取力度，中國石油企業(yè)也進(jìn)一步加快了國際油氣項(xiàng)目的獲取和建設(shè)速度，過去20多年中國石油企業(yè)的國際業(yè)務(wù)保持了高速發(fā)展的態(tài)勢，形成了偏重規(guī)模速度發(fā)展的慣性。近幾年來，隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟和中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展對油氣需求增速的明顯放緩，特別是國際油價(jià)大幅下跌并持續(xù)低位運(yùn)行，石油企業(yè)的國際業(yè)務(wù)維持盈利水平遭遇挑戰(zhàn)，運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和管理難度不斷增加，國際業(yè)務(wù)的生存和發(fā)展受到嚴(yán)峻威脅。在低油價(jià)的新常態(tài)下，應(yīng)該徹底轉(zhuǎn)變觀念，回歸企業(yè)本質(zhì)屬性，強(qiáng)化質(zhì)量效益導(dǎo)向，改變高油價(jià)時(shí)期形成的快速擴(kuò)張和高成本高投資的思維慣性，切實(shí)規(guī)避內(nèi)部決策風(fēng)險(xiǎn)。在新項(xiàng)目開發(fā)中，切實(shí)以效益為中心，堅(jiān)持新項(xiàng)目開發(fā)的經(jīng)濟(jì)效益底線，堅(jiān)決放棄預(yù)計(jì)投資回報(bào)率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目；在存量項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營中，堅(jiān)決關(guān)停低效無效產(chǎn)能，堅(jiān)決壓減無邊際效益的產(chǎn)量，堅(jiān)決推遲無經(jīng)濟(jì)效益的工程項(xiàng)目。

3.2地緣政治風(fēng)險(xiǎn)

2010年以來，中東北非多國出現(xiàn)政局變化，地區(qū)局勢持續(xù)動蕩，利比亞政權(quán)更迭，敘利亞內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，與此同時(shí)，美歐俄等大國博弈加劇，在烏克蘭、伊拉克、敘利亞、伊朗等地展開戰(zhàn)略較量。利比亞和敘利亞的內(nèi)亂，直接導(dǎo)致石油企業(yè)在當(dāng)?shù)氐捻?xiàng)目被迫撤出或停產(chǎn)。伊朗前幾年遭受美歐的金融能源制裁，導(dǎo)致在伊朗的項(xiàng)目難以執(zhí)行。此外，拉美地區(qū)政治格局發(fā)生急劇變化，委內(nèi)瑞拉、巴西、阿根廷等多國左翼政權(quán)接連遭受挫折，政壇鐘擺開始向右傾斜，委國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢對中委石油合作項(xiàng)目的正常運(yùn)行構(gòu)成了挑戰(zhàn)。全球和地區(qū)地緣政治形勢是否穩(wěn)定，不僅直接關(guān)系到資源國政局和投資環(huán)境，還決定了油氣合作項(xiàng)目的生存和發(fā)展，因此，動態(tài)研判全球政治和地緣格局走向，準(zhǔn)確把握重點(diǎn)油氣資源國投資環(huán)境變化，防范重大的政治風(fēng)險(xiǎn)和其他戰(zhàn)略性風(fēng)險(xiǎn)，對于保障國際油氣項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。

3.3國別政治與安全風(fēng)險(xiǎn)

由于中國企業(yè)“走出去”較晚，全球優(yōu)質(zhì)油氣資源和局勢穩(wěn)定、投資環(huán)境較好的地區(qū)大多早已被國際大石油公司占據(jù)，中國石油企業(yè)的海外投資項(xiàng)目多處于自然環(huán)境惡劣和高安全風(fēng)險(xiǎn)的資源國，其中部分重點(diǎn)資源國政局反復(fù)惡化，突發(fā)事件頻發(fā)，動蕩長期化常態(tài)化，項(xiàng)目的安全保護(hù)形勢較為嚴(yán)峻，極大地增加了海外項(xiàng)目的運(yùn)營成本和防恐壓力。中國在蘇丹的石油合作項(xiàng)目取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，但是蘇丹南北分離，蘇丹和南蘇丹之間爆發(fā)戰(zhàn)爭，導(dǎo)致項(xiàng)目被迫停產(chǎn)，之后南蘇丹內(nèi)部發(fā)生大規(guī)模戰(zhàn)亂，政府軍和反政府武裝之間不斷發(fā)生沖突，導(dǎo)致項(xiàng)目在停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)之間反復(fù)，嚴(yán)重影響了石油合作項(xiàng)目的正常運(yùn)行。近年來國際恐怖主義勢力的活動也給國際項(xiàng)目的安全運(yùn)營構(gòu)成挑戰(zhàn)。伊拉克“伊斯蘭國”恐怖組織的活動極大地推高了在伊項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)，西非博科圣地極端組織恐怖活動威脅在尼日爾、乍得的中方石油合作項(xiàng)目安全運(yùn)營。針對資源國的政治和安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立更加完善的形勢跟蹤和情報(bào)信息系統(tǒng)，構(gòu)建更加及時(shí)的安全預(yù)警機(jī)制，制定多種情景下的應(yīng)急預(yù)案，提高對安全風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制能力。

3.4資源國經(jīng)濟(jì)與對外合作政策風(fēng)險(xiǎn)

近年來國際金融市場波動加大，美元由貶值周期轉(zhuǎn)為升值周期，其他主要經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策偏于寬松，推動美元匯率走強(qiáng)和國際資本回流，引發(fā)國際匯市、債市、股市波動，部分資源國的本幣匯率波動較大，甚至突然大幅貶值，帶來較大的海外項(xiàng)目匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)。例如，2014年2月，哈薩克斯坦為保證金融市場和經(jīng)濟(jì)形勢的穩(wěn)定，對該國貨幣堅(jiān)戈實(shí)施一次性貶值19.2%；2015年8月，哈薩克斯坦取消匯率浮動區(qū)間限制，堅(jiān)戈對美元大跌30%。委內(nèi)瑞拉、蘇丹、伊朗等國的貨幣也多次出現(xiàn)較大幅度的貶值。部分資源國通過不斷調(diào)整財(cái)稅政策，從國際石油合作中攫取更多收益，導(dǎo)致石油合同的稅費(fèi)或礦區(qū)使用費(fèi)呈上升趨勢。針對經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)，中國石油企業(yè)應(yīng)提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備，采取措施對沖損失，積極與資源國政府溝通談判，多渠道多層次爭取優(yōu)惠政策；同時(shí)，滾動優(yōu)化項(xiàng)目的經(jīng)營策略，努力降低資源國政策變化對項(xiàng)目效益造成的損害。

3.5合法合規(guī)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

近年來，資源國對環(huán)保的關(guān)注程度持續(xù)增加，特別是在美國墨西哥灣漏油事件之后，資源國進(jìn)一步加大了對油氣行業(yè)的監(jiān)管力度，同時(shí)大幅增加了對污染和相關(guān)違法事件的處罰力度，值得引起國際油氣合作項(xiàng)目的高度關(guān)注。部分資源國的行業(yè)組織和工會組織力量強(qiáng)大，國際項(xiàng)目的當(dāng)?shù)毓蛦T的法律和維權(quán)意識強(qiáng)，加之中國文化與當(dāng)?shù)匚幕牟町?，跨文化管理難度較高，因勞動權(quán)利和義務(wù)發(fā)生分歧而產(chǎn)生的爭議時(shí)有發(fā)生。針對各種形式的合法合規(guī)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，中國石油企業(yè)應(yīng)牢固樹立依法合規(guī)經(jīng)營的理念，注重掌握運(yùn)用國際規(guī)則，遵守資源國法律法規(guī)以及中國關(guān)于對外投資、境外國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，做好信息披露、關(guān)聯(lián)交易、公司治理、產(chǎn)權(quán)管理等合規(guī)工作。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)國際化經(jīng)營法律風(fēng)險(xiǎn)防范制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目可行性研究到?jīng)Q策，從談判簽約到運(yùn)營、終止、退出等國際化經(jīng)營活動法律風(fēng)險(xiǎn)防范的全覆蓋。

4　關(guān)于打造國際化經(jīng)營“合作升級版”的相關(guān)改革與政策建議

針對上述挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，筆者提出以下改革與政策建議。

4.1為企業(yè)合理優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)布局提供政策指導(dǎo)和支持

建議國家盡快研究出臺針對油氣行業(yè)的重大國有資產(chǎn)在轉(zhuǎn)讓、買賣過程中的價(jià)值評估標(biāo)準(zhǔn)和操作流程，并頒布相關(guān)辦法規(guī)定。具體內(nèi)容包括：1）建立健全資產(chǎn)估值的模型。構(gòu)建以貼現(xiàn)現(xiàn)金流（DСF）估值模型為核心，其他估值模型（類比法、成本法、市場法等）為參考的國有資產(chǎn)估值的方式方法，并在此基礎(chǔ)上提出資產(chǎn)的合理價(jià)值區(qū)間。2）建立健全相對透明的交易流程。公司或資產(chǎn)的部分股權(quán)全面轉(zhuǎn)讓出售，應(yīng)參照國際通行的慣例進(jìn)行。3）建立明確的資產(chǎn)交易分級授權(quán)審批機(jī)制。可按交易額來逐級授權(quán)，以提高石油央企自主決策的效率。4）建立事后審計(jì)監(jiān)管機(jī)制這道“防火墻”。讓審計(jì)監(jiān)督承擔(dān)兜底作用，并建立外部第三方審計(jì)或聯(lián)合審計(jì)機(jī)制，確保審計(jì)的公正性。

4.2賦予企業(yè)充分的自主決策權(quán)，全面推進(jìn)國際業(yè)務(wù)深化改革，打造全球化運(yùn)營管理系統(tǒng)

石油企業(yè)在海外的油氣合作項(xiàng)目是參與全球市場競爭的生產(chǎn)經(jīng)營活動，處于資源國法律政策監(jiān)管之下，與國際大石油公司既有競爭又有合作，需要遵循國際通行的規(guī)則。這種充分競爭的國際生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境對油氣企業(yè)在資金、管理和技術(shù)等方面的掌控能力提出了很高的要求，參與國際競爭的石油企業(yè)在體制機(jī)制和管理運(yùn)行等方面推進(jìn)全面深化改革具有迫切需求。深入推進(jìn)石油企業(yè)國際業(yè)務(wù)的改革，探索混合所有制，創(chuàng)新合資合作模式，有助于優(yōu)化海外項(xiàng)目的股權(quán)結(jié)構(gòu)，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，拓寬融資渠道，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。培育卓越競爭力，努力打造石油企業(yè)的全球化運(yùn)營管理系統(tǒng)的關(guān)鍵在于：1）在不同國家不同項(xiàng)目采取差異化管控，建立健全快速高效的運(yùn)營管理機(jī)制，保持較高的靈活性和本地響應(yīng)度，建立適應(yīng)本地運(yùn)營的“國際化前臺”；2）加強(qiáng)專業(yè)化管理，推動專業(yè)技術(shù)和能力的縱深發(fā)展，制定分專業(yè)的統(tǒng)一業(yè)務(wù)品牌、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和流程，形成高效的運(yùn)作機(jī)制和對風(fēng)險(xiǎn)的防范機(jī)制，建立高效管理的“專業(yè)化中臺”；3）利用現(xiàn)代通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)思維，構(gòu)建基于本土的、全球統(tǒng)一管控的后臺支持系統(tǒng)，對國際業(yè)務(wù)的拓展、建設(shè)和運(yùn)營進(jìn)行全方位的技術(shù)、商務(wù)指導(dǎo)、支持和服務(wù)，形成能提供強(qiáng)力支持的“一體化后臺”。

4.3推動構(gòu)建全球安保防恐的信息和情報(bào)系統(tǒng)，為企業(yè)跨國經(jīng)營的安全風(fēng)險(xiǎn)防控提供及時(shí)的指導(dǎo)和信息支持

當(dāng)前，石油企業(yè)海外油氣作業(yè)面臨著越來越高的安全風(fēng)險(xiǎn)，特別在伊拉克、蘇丹、南蘇丹、乍得等重點(diǎn)油氣投資地區(qū)。石油企業(yè)應(yīng)繼續(xù)切實(shí)履行企業(yè)社會責(zé)任，爭取創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境。建議國家層面加強(qiáng)政府間的協(xié)商力度，與資源國建立多邊軍事和反恐合作，加大與國際安保信息系統(tǒng)、國際SОS技術(shù)支持系統(tǒng)的交流。特別是建立國家層面的企業(yè)海外經(jīng)營安全預(yù)警機(jī)制，構(gòu)建全球安保防恐信息和情報(bào)系統(tǒng)，制定多層級的應(yīng)急預(yù)案，有效預(yù)防和應(yīng)對突發(fā)危機(jī)，增強(qiáng)保護(hù)石油企業(yè)海外員工生命和財(cái)產(chǎn)安全的能力，彰顯維護(hù)國家能源通道安全的決心。

4.4建議將中國與中亞、中東和非洲的油氣合作上升至國家戰(zhàn)略層面

中亞、中東和非洲地區(qū)油氣資源豐富，是國家實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略的重要地區(qū)，對中國維護(hù)國家能源安全具有十分重要的戰(zhàn)略意義。建議國家從戰(zhàn)略的高度，一攬子、全方位地進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，建立國家層面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制，切實(shí)指導(dǎo)石油企業(yè)實(shí)現(xiàn)從“走出去”到“走上去”的轉(zhuǎn)變。在對外簽訂經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議時(shí)突出能源合作，推動政府間能源合作多邊協(xié)議的簽署，為石油企業(yè)國際油氣合作提供便利；通過簽訂雙邊投資保護(hù)協(xié)定，盡量減少或避免重點(diǎn)油氣資源國油氣合作政策變化對國際油氣項(xiàng)目運(yùn)營產(chǎn)生的不利影響，保護(hù)中資企業(yè)在油氣資源國的投資利益；將對外援助與中資企業(yè)海外利益密切掛鉤，在政府層面向油氣資源國提供優(yōu)惠貸款、援外工程、減免債務(wù)以及技術(shù)援助的同時(shí)，協(xié)助中資企業(yè)獲得國際油氣合作項(xiàng)目，促成長期油氣貿(mào)易關(guān)系的構(gòu)建，推動項(xiàng)目欠款的及時(shí)償還，最大限度地維護(hù)中資企業(yè)境外投資的合法權(quán)益。

總之，經(jīng)過20多年的海外艱苦創(chuàng)業(yè)，中國石油企業(yè)國際化經(jīng)營上取得了舉世矚目的成績。在全球石油市場進(jìn)入低景氣周期、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)、國際同行經(jīng)營管理形成最佳實(shí)踐、國家提出“一帶一路”戰(zhàn)略的新形勢下，石油企業(yè)需要打造國際化經(jīng)營的“合作升級版”，樹立新思路、踐行新任務(wù)、迎接新挑戰(zhàn)，力爭相關(guān)改革與政策建議盡快落實(shí)到位，更好地促進(jìn)石油企業(yè)打造國際化經(jīng)營2.0版本，以追求新的提升，實(shí)現(xiàn)改革發(fā)展，創(chuàng)造新的輝煌。

[1] 孫賢勝，錢興坤，姜學(xué)峰. 2015年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告[М]. 北京：石油工業(yè)出版社，2016.

[2] 陸如泉. 打造“一帶一路”油氣合作升級版[N]. 中國石油報(bào)， 2016-02-16（2）.

[3] 陸如泉，段一夫，等. “一帶一路”話石油[М]. 北京：石油工業(yè)出版社，2015.

[4] 陸如泉，趙曉飛，蘇敏，張晶. 全力打造“一帶一路”油氣合作2.0版本[J]. 國際石油經(jīng)濟(jì)，2015 (11).

編輯：龐孟昌

編審：張一馳

Research on “upgrading international cooperation” for oil enterprises

LU Ruquan1, ZHAO Lin2, HU Jingjing2
(1. CNPC International Department; 2. China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation)

Undеr thе nеw situаtiоn thаt rеflесt thе dоwnsidе оf businеss сусlе оf glоbаl оil mаrkеt, thе dоmеstiс есоnоmу's stеррing intо “nеw nоrmаl”, thе bеst рrасtiсеs fоr trаnsnаtiоnаl ореrаtiоn оf intеrnаtiоnаl рееrs, аnd thе ОBОR Initiаtivе lаunсhеd bу thе gоvеrnmеnt, оil соmраniеs shоuld асtivеlу build “uрgrаding соореrаtiоn” fоr intеrnаtiоnаl ореrаtiоn, whiсh is thе inеvitаblе соursе tо build а wоrld-сlаss еntеrрrisе аnd mаkе сеntrаl еntеrрrisеs trаnsfоrming аnd uрgrаding. In оrdеr tо build “uрgrаding соореrаtiоn” fоr intеrnаtiоnаl ореrаtiоns, оil соmраnу shоuld sеt uр thе nеw thinking tо imрlеmеnt thе fоur сhаngеs оf nаtiоnаl еnеrgу sесuritу, еntеrрrisе dеvеlорmеnt рhilоsорhу, dерth аnd brеаdth оf thе “gоing-оut” strаtеgу аnd thе сurrеnсу sеttlеmеnt sуstеm, build thе nеw раttеrn “1+1+6+5+N+1” оf оil аnd gаs соореrаtiоn, сrеаtе а numbеr оf invеstmеnt аnd tесhnоl(xiāng)оgу sеrviсеs рrоjесts grоuр аnd trаdе ореrаtiоns сеntеrs, орtimizе thе аssеt роrtfоl(xiāng)iо аnd businеss lауоut, uрgrаdе thе mаnаgеmеnt & соntrоl(xiāng) mоdеl, build nеw tаsk оf еnеrgу аnd finаnсiаl соореrаtiоn mесhаnism. It аlsо nееd рrеvеnting аnd соntrоl(xiāng)ling risks frоm intеrnаl dесisiоn-mаking, gеороl(xiāng)itiсs, nаtiоnаl роl(xiāng)itiсs аnd sесuritу, fisсаl аnd tахаtiоn роl(xiāng)iсу in rеsоurсе соuntriеs, аnd соmрliаnсе ореrаtiоns. Thе рареr рrороsеs rеfоrm аnd роl(xiāng)iсу rесоmmеndаtiоns fоr орtimizing thе аssеts struсturе аnd businеss lауоut, сrеаting еntеrрrisе glоbаlizаtiоn ореrаtiоn mаnаgеmеnt sуstеm stер bу stер, building а glоbаl sесuritу infоrmаtiоn оn аnti-tеrrоrism, аnd rаising оil аnd gаs соореrаtiоn bеtwееn Сhinа аnd сеntrаl Asiа, thе Мiddlе Eаst аnd Afriса uр tо thе nаtiоnаl strаtеgiс lеvеl.

сеntrаl оil еntеrрrisеs; “gоing-оut” strаtеgу; intеrnаtiоnаl ореrаtiоn; uрgrаding соореrаtiоn

*本文獲得第三屆全國石油經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)年會征文一等獎。

2016-11-08