潘偉杰

（中國銀河證券股份有限公司廣東分公司，廣東 廣州 510600）

我國電梯行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

潘偉杰

（中國銀河證券股份有限公司廣東分公司，廣東 廣州 510600）

我國電梯行業(yè)經(jīng)過了60多年的發(fā)展，呈現(xiàn)行業(yè)集中點高、增速加快、發(fā)展趨勢好的態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局也發(fā)生了顯著的變化，形成了約400多家企業(yè)、20多家外資品牌企業(yè)和約50家零部件企業(yè)的市場現(xiàn)狀。

電梯行業(yè)；現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢；互聯(lián)網(wǎng)+

1 市場概況

我國電梯行業(yè)經(jīng)過了60多年的發(fā)展，呈現(xiàn)行業(yè)集中點高、增速加快、發(fā)展趨勢好的態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局也發(fā)生了顯著的變化，形成了約400多家企業(yè)、20多家外資品牌企業(yè)和約50家零部件企業(yè)的市場現(xiàn)狀。而且，我國從小規(guī)模的試驗生產(chǎn)，逐步成為了目前全球最大的電梯生產(chǎn)國和電梯使用國。2015年，中國電梯行業(yè)預(yù)計采購規(guī)模將超過80億元，銷售規(guī)模處于連續(xù)上升狀態(tài)。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)，我國電梯行業(yè)的發(fā)展與國家固定資產(chǎn)投資趨勢和房地產(chǎn)市場的發(fā)展有著密不可分的關(guān)系，保障房和政府機(jī)關(guān)是中國電梯行業(yè)的主要銷售對象。盡管我國成為世界電梯第一產(chǎn)銷大國，但是由國人自主研發(fā)的電梯一直以供應(yīng)國內(nèi)低端電梯市場為主。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中可以看出，六大電梯生產(chǎn)品牌在我國通過合資企業(yè)生產(chǎn)電梯并銷售至國內(nèi)市場，其占國內(nèi)市場份額的一半以上。而同時，國產(chǎn)的其它五六百家企業(yè)占據(jù)著剩下的一半市場。相對于21世紀(jì)初國外品牌占據(jù)中國電梯銷售額90%，近年來國內(nèi)電梯企業(yè)在獨立自主創(chuàng)新上都取得了重大突破，為自己贏得了大額銷售單。

2 市場規(guī)模

目前，我國電梯行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展與變革，逐漸形成了穩(wěn)定的市場競爭格局。其中，以奧的斯、上海三菱、廣州日立三家外資品牌主導(dǎo)的第一梯隊，合計占領(lǐng)45%的市場份額。另外以通力、迅達(dá)、蒂森克虜伯、東芝等的外資品牌形成了第二梯隊，合計占領(lǐng)35%的市場份額。剩下的20%的市場份額由內(nèi)資電梯企業(yè)進(jìn)行競爭。我國作為電梯產(chǎn)銷第一的國家，其最大的市場還是房地產(chǎn)市場。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014年中國的電梯產(chǎn)量達(dá)到70.8萬臺，相比2013年的63.3萬臺增長了11.8%。住宅電梯占據(jù)了中國電梯市場的主要份額。根據(jù)國家規(guī)定，20m以上的大樓都應(yīng)該安裝電梯。舊樓加裝、升級改造等的發(fā)展，將對電梯的需求越來越大。經(jīng)測算，未來50年中國的新增住房面積達(dá)到200億㎡。而且，國家加大了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度，機(jī)場、地鐵等大型交通設(shè)施的建設(shè)對電梯的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。預(yù)計未來10年期間，中國電梯行業(yè)市場仍將保持每年20%的遞增速度，平均每年實現(xiàn)500億美元的收入。

3 產(chǎn)品和研發(fā)

隨著行業(yè)整體企業(yè)數(shù)目急劇增多，電梯公司開展了多項技術(shù)的開發(fā)以及推廣。

（1）電梯公司研發(fā)了無機(jī)房電梯技術(shù)。無機(jī)房電梯技術(shù)對于住宅而言，電梯的增設(shè)增加了公攤面積，如果使用傳統(tǒng)的大機(jī)房，將會給業(yè)主和開發(fā)商增加公攤面積和減少公共活動區(qū)域。無機(jī)房住宅電梯的出現(xiàn)，既節(jié)省了機(jī)房的搭建成本，又節(jié)省了空間，從而也提高了房地產(chǎn)開發(fā)商的利益。

（2）超高速電梯和電梯智能群控系統(tǒng)繼續(xù)成為接下來的研究方向。隨著中國建筑高度的不斷提升，多用途、全功能的塔式建筑成為潮流。引式超高速電梯，將向采用超大容量電動機(jī)、高性能的微處理器、減振技術(shù)、新式滾輪導(dǎo)靴和安全鉗、永磁同步電動機(jī)、轎廂氣壓緩解和噪聲抑制系統(tǒng)等方面發(fā)展。

隨著互聯(lián)網(wǎng)+的推出，電梯企業(yè)開始關(guān)注智能化電梯系統(tǒng)的搭建。智能化電梯系統(tǒng)將基于強大的計算機(jī)軟硬件設(shè)施，如基于專家系統(tǒng)的群控、基于模糊邏輯的群控、基于計算機(jī)圖像監(jiān)控的群控、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制的群控、基于遺傳基因法則的群控等，可以滿足電梯交通的不確定性、控制目標(biāo)的多樣化、非線性表現(xiàn)等動態(tài)特性，使傳統(tǒng)制造受惠于互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展。

4 市場競爭和面臨的問題

政府采購一直是電梯市場中的重要細(xì)分市場。相對于過去外資企業(yè)壟斷中國電梯行業(yè)，從最近的中標(biāo)結(jié)果來看，中標(biāo)品牌呈現(xiàn)多元化，一批優(yōu)秀的自主品牌多次中標(biāo)。外資品牌在政府采購市場的壟斷局面逐漸被打破。近幾年中國電梯采購呈現(xiàn)出三大特點，分別是：

（1）采購規(guī)模增長速度快。電梯采購額從2011年的35億元上升到2015年的80億元，復(fù)合增長23%。

（2）華東地區(qū)電梯采購領(lǐng)跑全國。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2014年華東區(qū)域電梯采購規(guī)模接近32億元，采購規(guī)模約占全國電梯采購規(guī)模的一半。而在2015年上半年，華東區(qū)域以15億占據(jù)全國電梯采購規(guī)模的一半。

（3）保障房電梯采購唱主角。大量保障房的建設(shè)直接帶動了電梯采購的需求。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，約一半電梯采購訂單來自于保障房項目建設(shè)，各月電梯采購排行榜中位居榜首位置的基本都是保障房電梯項目。

電梯行業(yè)是制造業(yè)和服務(wù)業(yè)并重的行業(yè)，電梯產(chǎn)品發(fā)展比較早的國家里面，服務(wù)業(yè)占到60%～70%，而制造業(yè)30%～40%，而中國則是恰恰相反，制造業(yè)占據(jù)電梯行業(yè)的主要受益。由于國家沒有規(guī)定指導(dǎo)價格，工程隊為了讓自己的價格更有競爭力，在惡意壓價競價的情況下，往往提出非常低的維修價格，或者在維護(hù)過程中偷工減料導(dǎo)致嚴(yán)重的電梯安全問題。

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)去的電梯生產(chǎn)許可證的中外企業(yè)合計560多家，呈現(xiàn)多方割據(jù)的狀態(tài)，市場整體缺乏有效可行的管理。而且，較多企業(yè)缺乏長期的發(fā)展規(guī)劃，在企業(yè)的發(fā)展過程中，經(jīng)常忽略自身產(chǎn)品的獨特性或技術(shù)先進(jìn)性，而著力于單純的價格競爭，這使得低端產(chǎn)品很快將被市場所淘汰，最終實現(xiàn)行業(yè)優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。另一方面，價格戰(zhàn)不僅擾亂了市場的競爭秩序，同時使企業(yè)的生存面臨窘境，導(dǎo)致無法獲得足夠的資金用于自有產(chǎn)品的研發(fā)工作。從細(xì)分行業(yè)看，很多電梯企業(yè)缺乏上游電梯零部件生產(chǎn)的技術(shù)和條件，使得盈利空間進(jìn)一步壓縮。同時，對上游大型電梯零部件供應(yīng)商等的議價能力也較弱，從而更加減弱了這些電梯企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

除此之外，住宅電梯占據(jù)國內(nèi)電梯市場的大部分，2015年中國市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷和房地產(chǎn)市場嚴(yán)峻的大環(huán)境給電梯行業(yè)的發(fā)展帶來很大的壓力。2015年中國房地產(chǎn)進(jìn)入理性時代，是導(dǎo)致電梯銷量下滑的主要原因，突如其來的電梯安全事故集中爆發(fā)，也讓2015年中國電梯業(yè)雪上加霜。2015年上半年，中國電梯行業(yè)的訂單總量與2014年同期相比出現(xiàn)了明顯的下降趨勢，2015年下半年中國電梯市場也沒有發(fā)生明顯的變化，2015年成為中國電梯發(fā)展史上第二個負(fù)增長年，而2015年的負(fù)增長狀況很有可能會持續(xù)到2016年。

5 市場發(fā)展和展望

國內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，帶動中國辦公樓及商業(yè)營業(yè)用房需求持續(xù)增長。中國辦公樓及商業(yè)營業(yè)用房新開工房屋面積的復(fù)合年增長率分別達(dá)到24.56%和20.18%。與此同時，國家更加重視公共設(shè)施的建設(shè)，當(dāng)前多個城市掀起軌道交通建設(shè)投資熱潮。根據(jù)國家軌道交通建設(shè)規(guī)劃顯示，到2020年中國軌道交通要達(dá)到近6000km的規(guī)模，在軌道交通方面的投資將達(dá)4萬億元，也就是說未來幾年城市軌道交通的投資將保持大幅增長。無論是房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，還是公共設(shè)施的建設(shè)，都給電梯行業(yè)帶來很大的商機(jī)。

除了新建設(shè)施可以帶動電梯行業(yè)的發(fā)展，舊設(shè)施和售后服務(wù)同樣可以給電梯行業(yè)帶來很多機(jī)遇。一般而言，三菱、日立等日本電梯的報廢年限約在15年，奧的斯、迅達(dá)、通力等歐美電梯的報廢年限在25年。目前國內(nèi)采用日本系列產(chǎn)品或技術(shù)的數(shù)量大概占60%以上。原因是中國的商品房從90年代才開始迅速發(fā)展，所以新裝需求仍將是電梯的需求來源，而短期看，電梯需求主要受國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及房地產(chǎn)開工面積所影響。

除了銷售產(chǎn)品之外，在產(chǎn)品愈發(fā)趨于同質(zhì)化的時代，品牌服務(wù)是十分重要的。缺乏有效的營銷體系，不僅增加了企業(yè)的運營成本，降低服務(wù)效率，還影響客戶對公司的印象。就國內(nèi)電梯市場來看，高端電梯在服務(wù)方面已經(jīng)達(dá)到國際水平。但對于住宅電梯，由于成本的制約，服務(wù)水平仍處在魚龍混雜的狀態(tài)之中，提高住宅電梯的服務(wù)質(zhì)量是今后電梯公司獲利的關(guān)鍵。

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展同樣給電梯業(yè)帶來很大的機(jī)遇。當(dāng)前，“互聯(lián)網(wǎng)+”不僅全面加大對第三產(chǎn)業(yè)的推廣力度，同時向第一和第二產(chǎn)業(yè)滲透。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在從消費品工業(yè)向裝備制造和能源、新材料等工業(yè)領(lǐng)域滲透，全面推動傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變，“互聯(lián)網(wǎng)+”給傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”是利用信息通信技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)平臺，讓互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行深度融合，創(chuàng)造新的發(fā)展生態(tài)，實現(xiàn)商業(yè)模式的創(chuàng)新，實現(xiàn)降本增效，在整個社會中營造了一種創(chuàng)新的良好氛圍。

TU229

A

1671-3818（2016）04-0093-02

潘偉杰（1988-），男，廣東廣州人，研究方向：電梯市場及發(fā)展趨勢。