黨玉才朱建強(qiáng)畢從喜

(1.長江大學(xué)農(nóng)學(xué)院， 湖北 荊州 434023; 2.河南東大科技股份有限公司， 河南 鄭州 452471)

“土十條”帶來土壤調(diào)理劑發(fā)展新機(jī)遇

黨玉才1,2朱建強(qiáng)1畢從喜2

(1.長江大學(xué)農(nóng)學(xué)院， 湖北 荊州 434023; 2.河南東大科技股份有限公司， 河南 鄭州 452471)

隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，國家從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，相繼出臺了一系列的政策鼓勵(lì)發(fā)展我國農(nóng)化現(xiàn)代化，尤其是工信部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》以后，《意見》客觀地分析了不合理使用化肥帶來的產(chǎn)能過剩、資源浪費(fèi)、土壤污染等問題。目前，化肥行業(yè)正發(fā)生巨大變化，如何從這些變化中尋求新的機(jī)遇，如何實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展農(nóng)化企業(yè)亟需解決的問題，本文從化肥行業(yè)目前現(xiàn)狀出發(fā)，系統(tǒng)分析了化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級后，土壤調(diào)理劑的發(fā)展機(jī)遇，為土壤環(huán)境治理和新型肥料研發(fā)提供參考。

土十條；土壤環(huán)境污染；土壤修復(fù)；新型肥料；土壤調(diào)理劑

1 行業(yè)低迷促使行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

1.1 化肥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩

工信部2015年7月20日發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》數(shù)據(jù)顯示，“十二五”以來，氮肥、磷肥產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費(fèi)量已居世界首位，并實(shí)現(xiàn)自給有余；鉀肥生產(chǎn)躍居世界第四，我國化肥總量保持快速增長，其中：氮肥總量年均增速4.5%以上，2013年化肥生產(chǎn)量7037萬噸(折純，下同)，農(nóng)用化肥施用量5912萬噸。2014年產(chǎn)能6000萬噸(折純N，下同)，產(chǎn)量4553萬噸，尿素實(shí)物產(chǎn)量6593萬噸；磷肥總量年均增速1.6%，2014年產(chǎn)能2350萬噸(折100%P2O5，下同)，產(chǎn)量1708萬噸，磷銨實(shí)物產(chǎn)量3880萬噸，復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量6500萬噸；鉀肥總量年均增速14.7%，2014年產(chǎn)能677萬噸(折100%K2O，下同)，產(chǎn)量552萬噸，自給率提升至50.3%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年全國產(chǎn)量在200萬噸以上的企業(yè)有三家，產(chǎn)量在100～199萬噸的企業(yè)約6家，產(chǎn)量在50～99萬噸的企業(yè)13家，產(chǎn)量在30～49萬噸的企業(yè)約11家，其他更多企業(yè)產(chǎn)量在30萬噸以下，尤其10～20萬噸的較多。在我國5000多家復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能在30萬噸以下的小型企業(yè)占90%以上，且該類企業(yè)中，只生產(chǎn)中低濃度復(fù)混(合)肥的企業(yè)至少有2600家，這些企業(yè)基本上生產(chǎn)復(fù)混肥，但開工率非常低。

同時(shí)行業(yè)整合速度加快，磷銨在十年前有1330家，截止2015年5月22日剩下332家，目前磷銨產(chǎn)能過剩率在20%以上，預(yù)計(jì)到2020年剩下150家左右。合成氨2015年新增產(chǎn)能238萬，退出產(chǎn)能580萬噸，退出率超過140%；尿素新增產(chǎn)能390萬噸，退出392萬噸，暫時(shí)保持增減平衡，碳酸氫銨退出產(chǎn)能1670萬噸，并無新增。從氮肥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量上看，2015年共退出氮肥企業(yè)86家。

1.2 我國施肥結(jié)構(gòu)不合理

我國化肥行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，帶來了許多施肥上的問

題，主要表現(xiàn)在：

(1)、畝均施用量偏高。我國農(nóng)作物畝均化肥用量21.9公斤，遠(yuǎn)高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍。

(2)、施肥不均衡現(xiàn)象突出。東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、長江下游地區(qū)和城市郊區(qū)施肥量偏高，蔬菜、果樹等附加值較高的經(jīng)濟(jì)園藝作物過量施肥比較普遍。

(3)、施肥結(jié)構(gòu)不平衡。重化肥、輕有機(jī)肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥“三重三輕”問題突出。大糧食作物化肥利用率35.2%，比歐洲低30個(gè)百分點(diǎn)，傳統(tǒng)人工施肥方式仍然占主導(dǎo)地位，化肥撒施、表施現(xiàn)象比較普遍，機(jī)械施肥僅占主要農(nóng)作物種植面積的30%左右。

過量施肥、盲目施肥，造成我國糧食增產(chǎn)壓力大、耕地基礎(chǔ)地力變差、耕地利用變低、生產(chǎn)成本高、生產(chǎn)積極性降低。而且增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本、浪費(fèi)資源，也造成耕地板結(jié)、土壤酸化和重金屬超標(biāo)等土壤污染問題。

1.3 土壤環(huán)境污染急需修復(fù)

作為一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，土壤直接影響著糧食生產(chǎn)和安全，高量超量化肥帶來了土壤內(nèi)部的酸化和板結(jié)、大量農(nóng)藥傷害了土壤中固有的龐大的食物網(wǎng)，導(dǎo)致土壤生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)流、能量流和信息流的不暢或者斷裂，直接表現(xiàn)在養(yǎng)分循環(huán)和供給能力的降低，也破壞了有益生物和有害生物相互間的相生相克能力。大量試驗(yàn)證明：最適宜農(nóng)作物生長的土壤pH在6.5-8.0，但土壤酸化目前是我國南方土壤退化的主要現(xiàn)象之一，土壤污染從地區(qū)分布來看，以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中部和東部最為嚴(yán)重。從經(jīng)濟(jì)大省廣東來看，清潔土壤只占到了11%，重度污染土壤占比卻高達(dá)12%。南方14省份土壤酸化嚴(yán)重，其中有40%的耕地面積PH在5.5以下，另外黃淮海地區(qū)的土壤鹽堿化，蔬菜區(qū)的土壤酸化，西北地區(qū)的土壤沙化，東北耕地的退化等，嚴(yán)重違背可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求。施肥不合理引起的土壤重金屬污染，通過農(nóng)作物進(jìn)入食物鏈，威脅我們的身心健康。如2009年深圳萬噸食用大米重金屬含量超標(biāo)、2013年國廣東發(fā)現(xiàn)大量湖南產(chǎn)的含鎘毒大米等。

環(huán)保部數(shù)據(jù)顯示，我國嚴(yán)重土壤污染區(qū)就達(dá)320個(gè)，約548萬公頃。此外，我國至少還有近3000萬公頃的污染土地，包括接近2000萬公頃耕地受重金屬污染，500萬公頃土地受石油污染，200萬公頃土地受礦區(qū)污染，5萬公頃土地受固體廢棄堆放污染。《全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，我國土壤總的超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。2014年環(huán)保部審核通過《土壤污染防治行動計(jì)劃》的審議，又稱“土十條”， 于今年5月正式頒布實(shí)施，國家已經(jīng)從頂層設(shè)計(jì)方面著手土壤環(huán)境污染治理。

2 行政手段致力行業(yè)有序發(fā)展

如何減少投入，提高肥料利用率，解決我國施肥“三重三輕”問題和土壤污染等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)問題，國家各部門進(jìn)行積極探索與應(yīng)對，在2015年5月18日國務(wù)院于發(fā)布的《中國制造2025》中，特別提出在綠色制造工程方面，扎實(shí)推進(jìn)大氣、水、土壤污染源頭防治專項(xiàng)。隨后，農(nóng)業(yè)部正式發(fā)布《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃(2015-2030年)》，《規(guī)劃》綜合考慮各地農(nóng)業(yè)資源承載力、環(huán)境容量、生態(tài)類型和發(fā)展基礎(chǔ)等因素。

國家發(fā)改委于2015年1月30日后發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整鐵路貨運(yùn)價(jià)格進(jìn)一步完善價(jià)格形成機(jī)制的通知》、2015年4月19日，國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和工商業(yè)用電價(jià)格的通知》，國家財(cái)政部、稅務(wù)總局等于2015年8月發(fā)布了《關(guān)于對化肥恢復(fù)征收增值稅政策的通知》，先后取消對化肥企業(yè)運(yùn)價(jià)優(yōu)惠、工業(yè)用電優(yōu)惠、化肥企業(yè)原有增值稅優(yōu)惠和進(jìn)出口關(guān)稅優(yōu)惠。農(nóng)業(yè)部2015年2月27日發(fā)布《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和工信部《關(guān)于推進(jìn)化肥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》均提出未來農(nóng)業(yè)只有高產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展之路，未來的復(fù)合肥行業(yè)將向規(guī)?；⒏咝Щ?、低碳化、新型化方向發(fā)展，整合將是必然趨勢，其在肥料行業(yè)內(nèi)的占比也將逐步提高。

2.1 產(chǎn)品升級推進(jìn)調(diào)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

2.1.1 嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)倒逼行業(yè)升級

化肥行業(yè)電價(jià)、運(yùn)價(jià)和增值稅和關(guān)稅四項(xiàng)涉農(nóng)優(yōu)惠政策取消，給化肥企業(yè)，尤其是沒有資源優(yōu)勢的企業(yè)帶來了前所未有的經(jīng)營壓力。生產(chǎn)經(jīng)營存在困難較多、產(chǎn)能利用率和銷售利潤率低的企業(yè)，逐步引導(dǎo)主動退出。到2020年，氮肥產(chǎn)能6060萬噸，產(chǎn)能利用率提升至80%；磷肥產(chǎn)能2400萬噸，產(chǎn)能利用率提升至79%；鉀肥產(chǎn)能880萬噸，自給率提升至70%。通過嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)倒逼行業(yè)節(jié)能減排工作；深入開展測土配方施肥，大力發(fā)展新型肥料，把化肥使用量零增長作為推進(jìn)綠色發(fā)展的發(fā)力點(diǎn)。

2.1.2 施肥結(jié)構(gòu)和施肥方式得到優(yōu)化改進(jìn)

到2020年，氮、磷、鉀和中微量元素等養(yǎng)分結(jié)構(gòu)趨于合理。力爭到2020年，主要農(nóng)作物化肥使用量實(shí)現(xiàn)零增長。機(jī)械施肥占主要農(nóng)作物種植面積的40%以上、提高10個(gè)百分點(diǎn)；水肥一體化技術(shù)推廣面積1.5億畝、增加8000萬畝。從2015年起，通過推進(jìn)精準(zhǔn)施肥、調(diào)整化肥使用結(jié)構(gòu)、改進(jìn)施肥方式、替代化肥使用等手段，力爭到2020年，主要農(nóng)作物肥料利用率達(dá)到40%以上。

在我國農(nóng)業(yè)積極的轉(zhuǎn)型過程中，符合環(huán)保、優(yōu)產(chǎn)、高產(chǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展要求的高效肥料前景看好。以農(nóng)業(yè)需要為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合土壤質(zhì)量變化，提供能夠改良土壤的高附加值肥料品種或土壤改良劑，以滿足減量增效的政策要求和專業(yè)化市場服務(wù)需求。進(jìn)而實(shí)現(xiàn)化肥總量調(diào)控目標(biāo)。

2.1.3 大力發(fā)展高效新型肥料

以提高化肥利用率和產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)，大力發(fā)展新型肥料。力爭到2020年，我國新型肥料的施用量占總體化肥使用量的比重從目前的不到10%提升到30%。大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減量增效，綠色環(huán)保。一是鼓勵(lì)開發(fā)高效、環(huán)保新型肥料，重點(diǎn)是開發(fā)：增效肥料、緩(控)釋肥、土壤調(diào)理劑、腐植酸等高效、環(huán)保新型肥料。二是集中力量突破一批制約行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重大關(guān)鍵技術(shù)與裝備。重點(diǎn)是：新型肥料增效技術(shù)、生物質(zhì)肥料生產(chǎn)技術(shù)等。

2.2 服務(wù)創(chuàng)新引領(lǐng)營銷新模式

財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部于2015年5月22日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善農(nóng)業(yè)三項(xiàng)補(bǔ)貼政策的指導(dǎo)意見》，文件要求在全國范圍內(nèi)調(diào)整20%的農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金用于支持糧食適度規(guī)模經(jīng)營。支持對象為主要糧食作物的適度規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營者，重點(diǎn)向種糧大戶、

家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織等新型經(jīng)營主體傾斜。國務(wù)院總理李克強(qiáng)在2016年《政府工作報(bào)告》中也提出：加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，積極發(fā)展多種形式農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，完善對家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶、農(nóng)民合作社等新型經(jīng)營主體的扶持政策，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，增加深松土地1.5億畝，新增高效節(jié)水灌溉面積2000萬畝。為農(nóng)業(yè)工業(yè)化、信息化發(fā)展提供政策支持。需要一套集測土配方施肥、套餐肥配送、科學(xué)施肥技術(shù)指導(dǎo)、農(nóng)技知識咨詢培訓(xùn)、示范推廣及信息服務(wù)等為一體的農(nóng)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，根據(jù)作物種類、種植方式、耕種群體的變化，分別推出現(xiàn)場配制、大戶定制、大配方小調(diào)整等不同的商業(yè)服務(wù)模式，并通過電商平臺開展跟蹤服務(wù)，贏得市場。

3 土壤調(diào)理劑發(fā)展新機(jī)遇

3.1 土壤調(diào)理劑對土壤修復(fù)的作用

對作為生態(tài)系統(tǒng)的土壤研究雖歷史悠久，但對土壤調(diào)理劑的研究卻始于19世紀(jì)末，最初對土壤調(diào)理劑的研究是由于世界范圍內(nèi)干旱、半干旱面積較大、鹽堿地較多。而現(xiàn)在由于持續(xù)不斷的使用化肥、農(nóng)藥及不合理的使用土地，使肥沃土壤退化，迫使人們必須要對土地進(jìn)行恢復(fù)、維持和改良。20世紀(jì)70-80年代，土壤調(diào)理劑研發(fā)和應(yīng)用進(jìn)入高潮，歐美如比利時(shí)在土壤調(diào)理劑研發(fā)和利用方面處于領(lǐng)先地位。

據(jù)研究，土壤調(diào)理劑具有極其顯著的“保水、增肥、透氣”三大土壤調(diào)理性能。能夠打破土壤板結(jié)、疏松土壤、提高土壤透氣性、降低土壤容重，促進(jìn)土壤微生物活性、增強(qiáng)土壤肥水滲透力；具有改良土壤，治理荒漠，保水抗旱，增強(qiáng)農(nóng)作物抗病能力，提高農(nóng)作物產(chǎn)量，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，恢復(fù)農(nóng)作物原生態(tài)等功能根據(jù)原料不同，可將土壤調(diào)理劑分為礦物源土壤調(diào)理劑、有機(jī)源土壤調(diào)理劑、化學(xué)源土壤調(diào)理劑和農(nóng)林保水劑四大類，有機(jī)源類如腐殖酸等，農(nóng)林保水劑多用樹脂等昂貴的新型材料，且容易造成二次污染。礦物源類如磷石膏，如某集團(tuán)以碳酸鈣為原料生產(chǎn)的土壤調(diào)理劑，主要用于酸性土壤改良。

3.2 土壤調(diào)理劑行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

土壤調(diào)理劑的發(fā)展不僅僅是農(nóng)民朋友的心聲，也是國家宏觀發(fā)展的大趨勢所在，更是我國當(dāng)下土壤環(huán)境治理、促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有力支持。來自國土資源部土地整治中心提供的數(shù)據(jù)顯示，我國土壤污染修復(fù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1%。而在發(fā)達(dá)國家，這一比重達(dá)30%以上。近年來土壤污染的危害逐漸顯性化嚴(yán)重化，現(xiàn)已成為影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要因素，并得到各級政府重視，目前治理規(guī)劃、試點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)出臺土壤修復(fù)市場正在啟動過程中。從“國十條”、“水十條”頒布執(zhí)行可以看出，多年粗放式發(fā)展使得我國土壤污染極其嚴(yán)重土壤修復(fù)的市場空間在萬億級。

從現(xiàn)有數(shù)據(jù)顯示看，礦物源、有機(jī)源和化學(xué)源三種土壤調(diào)理劑在2013年是產(chǎn)能只有101萬噸，而到目前，產(chǎn)能達(dá)274萬噸，不到兩年時(shí)間內(nèi)增長了2.7倍。此外，農(nóng)林保水劑類的產(chǎn)品在2013年的產(chǎn)能只有0.68萬噸，目前已達(dá)34萬噸，增長50倍，2004年～2016年，土壤調(diào)理劑年均遞增率可達(dá)到21.8%。截止2015年4月，在我國境內(nèi)登記流通的土壤調(diào)節(jié)劑品種有75個(gè)，屬于國內(nèi)品牌的69個(gè)品種，國外品牌6個(gè)。而截至今年8月，達(dá)到96個(gè)，一年時(shí)間新增21個(gè)新品?？梢姡a(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭十分迅猛，且在未來3～5年內(nèi)呈現(xiàn)出井噴式發(fā)展，以促進(jìn)我國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。