毛學(xué)峰，劉冬梅，劉　靖

(1.中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京　100872；

2.中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院，北京　100038；3.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，北京　102206)

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中國(guó)大規(guī)模糧食進(jìn)口的現(xiàn)狀與未來(lái)

毛學(xué)峰1，劉冬梅2，劉靖3

(1.中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院，北京100872；

2.中國(guó)科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院，北京100038；3.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，北京102206)

摘要：中國(guó)加入世界貿(mào)易組織前后，學(xué)術(shù)界有諸多研究指出中國(guó)會(huì)進(jìn)口大量玉米，但是事實(shí)上中國(guó)大量進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品卻是大豆。近些年，諸多研究再次紛紛指出中國(guó)未來(lái)會(huì)進(jìn)口大量玉米。顯然，科學(xué)分析玉米進(jìn)口對(duì)判斷未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口形勢(shì)具有非常重要的意義。本研究通過(guò)計(jì)算大陸目前肉、植物油的人均消費(fèi)量，通過(guò)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體作對(duì)比，試圖匡算植物油和肉類消費(fèi)缺口。研究發(fā)現(xiàn)，和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，中國(guó)的植物油和肉類均存在消費(fèi)缺口，然而中國(guó)未來(lái)需要大量進(jìn)口的仍是大豆而非玉米，大規(guī)模進(jìn)口大豆既能滿足植物油需求，還能為國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)提供豐富的飼料，而基于目前超過(guò)1億多噸玉米庫(kù)存，2020年之前不可能出現(xiàn)大規(guī)模進(jìn)口玉米的情況。即使不考慮玉米產(chǎn)量提高，到2030年飼料糧缺口不會(huì)超過(guò)1800萬(wàn)噸。1800萬(wàn)噸玉米對(duì)于國(guó)際市場(chǎng)而言占比僅20%左右，而且2014年已經(jīng)進(jìn)口了超過(guò)2000萬(wàn)噸玉米及相關(guān)替代品。

關(guān)鍵詞：大豆；玉米；糧食進(jìn)口；食物消費(fèi)

一、問(wèn)題提出

我國(guó)玉米在很長(zhǎng)一個(gè)階段處于供需寬松、出口量比較大的狀態(tài)中，1992、1993、2000、2002和2003這5個(gè)年份中，玉米出口均超過(guò)1000萬(wàn)噸，但是2010年我國(guó)開始進(jìn)口玉米，進(jìn)口量為157萬(wàn)噸，2011年進(jìn)口175萬(wàn)噸，2013年我國(guó)谷物共進(jìn)口1458.5萬(wàn)噸，其中，玉米進(jìn)口326.6萬(wàn)噸。玉米出口轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口的情況使得國(guó)內(nèi)很多人聯(lián)想到大豆產(chǎn)業(yè)的尷尬境地，擔(dān)心玉米會(huì)重蹈大豆的覆轍。相關(guān)判斷和預(yù)測(cè)結(jié)果頻繁出現(xiàn)，比如，中國(guó)玉米供求的緊平衡狀態(tài)正在被打破、2011年我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入玉米的“全面進(jìn)口”時(shí)代，比較保守的估計(jì)到2020年，玉米缺口約為1000萬(wàn)噸[1]，考慮飼料需求增長(zhǎng)，仇煥廣認(rèn)為2020年和2030年中國(guó)玉米的凈進(jìn)口量將分別達(dá)到1764萬(wàn)噸和4809萬(wàn)噸，中國(guó)玉米自給率將分別下降到93%和84%[2]，更為悲觀的結(jié)果是，到2020年玉米缺口甚至將達(dá)到2000萬(wàn)噸[3]。除了學(xué)者研究之外，國(guó)際組織也更為關(guān)心中國(guó)肉類和飼料糧的預(yù)測(cè)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)和經(jīng)合組織預(yù)測(cè)，到2022年中國(guó)粗糧(主要是玉米)進(jìn)口量將為1320萬(wàn)噸，將超過(guò)中國(guó)進(jìn)口配額的最高限水平。2014年6月中國(guó)經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)報(bào)專題研究了中國(guó)糧食消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變對(duì)國(guó)內(nèi)供給和國(guó)際貿(mào)易的影響，該報(bào)告認(rèn)為中國(guó)糧食消費(fèi)量將不斷增長(zhǎng)，由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)受到限制，玉米和大豆的進(jìn)口量將不斷增加，預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)玉米產(chǎn)量為2.2億噸，2030年為2.43億噸；預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)玉米需求量會(huì)達(dá)到2.4億噸，2030年達(dá)到2.85億噸，使玉米的供求缺口加劇。盡管預(yù)測(cè)(或者叫匡算)的假設(shè)、模型等各方面存在差異，但是有一點(diǎn)確信的是，大家對(duì)玉米進(jìn)口量擴(kuò)大擁有更加一致的認(rèn)識(shí)。無(wú)獨(dú)有偶，國(guó)際上也出現(xiàn)很多類似的判斷，比如“中國(guó)肉類需求正在改變?nèi)蚴澄锵到y(tǒng)”、“誰(shuí)來(lái)養(yǎng)活中國(guó)人”、“誰(shuí)給中國(guó)提供肉”等一些質(zhì)疑或擔(dān)心不絕于耳，更有經(jīng)濟(jì)學(xué)家大膽預(yù)測(cè)中國(guó)會(huì)進(jìn)口超過(guò)3000萬(wàn)噸玉米。

他們會(huì)不會(huì)預(yù)測(cè)錯(cuò)誤呢？其實(shí)，入世前后的大量研究也預(yù)測(cè)了中國(guó)會(huì)大量進(jìn)口糧食、肉類和畜產(chǎn)品，但是最終中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口主要集中大豆、棉花和糖等產(chǎn)品上。正如美國(guó)農(nóng)業(yè)部經(jīng)濟(jì)研究局Gale指出的，現(xiàn)實(shí)中中國(guó)并不像經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)的那樣進(jìn)口小麥和玉米，谷物進(jìn)口量極小，且中國(guó)從玉米出口國(guó)向進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)化的轉(zhuǎn)變只是在2010年剛剛開始。那是否存在一種可能，2010年之后，大規(guī)模進(jìn)口玉米成為趨勢(shì)？2012年玉米進(jìn)口量達(dá)到歷史最高水平(520.74萬(wàn)噸)，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)四年成為玉米的凈進(jìn)口國(guó)。這種變化也是引起人們對(duì)中國(guó)玉米問(wèn)題甚至糧食問(wèn)題的關(guān)注的重要原因，也是大家預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)將不斷增加玉米的進(jìn)口數(shù)量的最為重要的證據(jù)。但是據(jù)此認(rèn)為中國(guó)將出現(xiàn)大規(guī)模玉米進(jìn)口與當(dāng)前東北玉米庫(kù)存壓力較大相互矛盾，因此，科學(xué)分析玉米進(jìn)口對(duì)于判斷未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口形式具有非常重要意義。

在中國(guó)廣大農(nóng)村，玉米和大豆有非常多的相似性，首先，二者均是土地密集型作物，大豆的下游產(chǎn)品豆粕和玉米均是重要的飼料糧；其次，中國(guó)的兩種作物種植均沒有比較優(yōu)勢(shì)，中國(guó)剛加入世界貿(mào)易組織時(shí)，國(guó)內(nèi)玉米和大豆價(jià)格均高于美國(guó)產(chǎn)品價(jià)格；最后，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，兩者均作為傳統(tǒng)糧食作物，盡管后來(lái)放開政策稍有區(qū)別，但是關(guān)稅和配額政策均不足以解釋二者后來(lái)貿(mào)易狀態(tài)之差別。為什么中國(guó)大豆從1996年開始大規(guī)模進(jìn)口，2014年大豆進(jìn)口量高達(dá)7140萬(wàn)噸，而玉米在1997-2009年內(nèi)一直保持凈出口地位。在這樣背景下，我們需要思考的是，中國(guó)進(jìn)口大豆是為了滿足植物油需求還是豆粕需求？如果是為了滿足飼料糧消費(fèi)的話，那么需要進(jìn)一步解釋中國(guó)除了大規(guī)模進(jìn)口大豆之外還進(jìn)口366.2萬(wàn)噸油菜籽和922.1萬(wàn)噸食用植物油，如果仍舊是油的需求，那么這種進(jìn)口模式未來(lái)會(huì)持續(xù)多久，對(duì)于中國(guó)農(nóng)業(yè)政策與進(jìn)出口政策來(lái)說(shuō)會(huì)做出哪些應(yīng)有的調(diào)整？

本文試圖匡算中國(guó)植物油和飼料糧需求的現(xiàn)狀，并分析其增長(zhǎng)趨勢(shì)，判斷當(dāng)前進(jìn)口現(xiàn)狀是植物油需求還是肉類需求導(dǎo)致；其次，考察幾個(gè)重要的國(guó)家(或地區(qū))的食用植物油和肉類需求特點(diǎn)，進(jìn)而考察中國(guó)未來(lái)食用植物油和肉類缺口；接著依據(jù)多個(gè)情景預(yù)測(cè)中國(guó)肉類和植物油的進(jìn)口規(guī)模；文章最后給出結(jié)論性評(píng)述和政策建議。

二、植物油需求還是飼料糧需求：1983-2012

1.植物油消費(fèi)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的關(guān)于植物油消費(fèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)僅包括城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年食用植物油購(gòu)買量和農(nóng)村居民家庭平均每人全年植物油消費(fèi)量，缺乏國(guó)內(nèi)植物油消費(fèi)總量的統(tǒng)計(jì)。按統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)匡算，我國(guó)在過(guò)去十余年間，中國(guó)全國(guó)人均植物油消費(fèi)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2012年已經(jīng)突破8千克/人，如表1所示,并且在近兩年呈現(xiàn)趨緩之勢(shì)。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織公布的植物油消費(fèi)量是根據(jù)中國(guó)城鄉(xiāng)人口加權(quán)獲得，顯然，這兩個(gè)數(shù)據(jù)均顯著低估了中國(guó)植物油實(shí)際消費(fèi)量。農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)相對(duì)較高，是因?yàn)槠鋽?shù)據(jù)是植物油的全國(guó)人均占有量，而不是食用消費(fèi)量，忽略了庫(kù)存、工業(yè)消費(fèi)、高估產(chǎn)油率，同時(shí)把所有大豆都視為產(chǎn)油大豆。相比較而言，國(guó)家糧油信息中心和美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)公布的數(shù)據(jù)較為接近，而且二者均是食用消費(fèi)量，低于農(nóng)業(yè)部公布的全國(guó)人均占有量，比統(tǒng)計(jì)局公布的購(gòu)買量要高，較為準(zhǔn)確。

表1　各種來(lái)源的大陸植物油消費(fèi)量　單位:公斤

考慮到中國(guó)食用植物油的消費(fèi)習(xí)慣，除了在餐桌飲食中攝取植物油外，還存在“牙齒榨油”。即中國(guó)人在日常生活中，對(duì)一些干貨，例如瓜子、花生、松子、榛子等有較大消費(fèi)量，同時(shí)，豆腐、豆奶、豆?jié){等豆制品也是國(guó)人的偏愛。瓜子、花生、松子等，雖經(jīng)過(guò)炒制，未直接榨油，但其自身含油率較高，經(jīng)過(guò)牙齒咀嚼，在體內(nèi)亦可完成油脂轉(zhuǎn)化過(guò)程。而豆制品也是如此，豆制品屬于大豆加工的副產(chǎn)品，但其自身含油也會(huì)在人體內(nèi)得以消化，完成對(duì)油類的攝取。所以，本研究考慮的攝取植物油的渠道，不僅僅有從超市購(gòu)買的植物油，也應(yīng)當(dāng)包括這些未通過(guò)“直接榨油”而是“牙齒榨油”的油料加工產(chǎn)品。故而本研究在匡算食用植物油時(shí)，采用了一種大膽的算法，即將油料作物中所有油量(除部分損耗)，經(jīng)過(guò)直接或間接渠道都被人體吸收，也就是說(shuō)一種油料作物所含有的植物油，均可被人類所吸收(不計(jì)損耗)。給定了各種油料產(chǎn)量及進(jìn)出口量，結(jié)合其含油率，即可算出該油料作物的“可榨油量”供給。再加上這種油料的凈進(jìn)口，可以得到該油料的總供給。最終加總我國(guó)各種油料供給，即可匡算出我國(guó)食用植物油的消費(fèi)量。用公式可以表示為：

總油源=油料(產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量) *含油率+油品進(jìn)口量-油品出口量。

油料=大豆+菜籽+棉籽+花生+葵花籽+芝麻+其他油料。

壓榨出來(lái)的油和油料中油都是油源，油品包括棕櫚油。

圖1　中國(guó)1983-2012年食用植物油消費(fèi)量匡算注：1.數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)；2012年中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告；海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)；2.大豆含油率按18%計(jì)算，油菜籽含油率按40%計(jì)算，棉籽含油率按16%計(jì)算，花生含油率按40%計(jì)算；芝麻含油率按50%計(jì)算；其他油料作物包括各種麻類及其他油料，含油率按40%計(jì)算。(各作物含油率已按損耗進(jìn)行削減)3.食用植物油凈進(jìn)口包含豆油、棉籽油、芝麻油、花生油、棕櫚油等在內(nèi)。

總的來(lái)看，在新的匡算方法下，不考慮庫(kù)存情況時(shí)，我國(guó)2012年食物植物油的總供給可達(dá)到3713.54萬(wàn)噸，這與統(tǒng)計(jì)年鑒公布的數(shù)據(jù)有些出入，但相對(duì)比較準(zhǔn)確。我國(guó)人均食用植物油量已達(dá)到27千克，并且呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。這意味著人均占有量沒有農(nóng)業(yè)部公布的那么高，即使考慮到其中的工業(yè)用途或其他非食用需求可能在300萬(wàn)噸左右，再減去300萬(wàn)噸庫(kù)存，那么人均食用植物油量仍舊應(yīng)該不超過(guò)23公斤。由此可見，國(guó)家糧油中心和USDA的數(shù)據(jù)更加可信，其中USDA的數(shù)據(jù)最為接近，所以，本研究在匡算植物油缺口更加傾向于USDA的統(tǒng)計(jì)的大陸植物油人均消費(fèi)量。

2.肉類消費(fèi)/飼料糧量消費(fèi)

相比植物油消費(fèi)量，肉類消費(fèi)的估算就更加困難，原因在于中國(guó)肉類消費(fèi)統(tǒng)計(jì)制度存在較大的缺陷，中文文獻(xiàn)中鐘甫寧和盧鋒較早認(rèn)識(shí)到肉類在生產(chǎn)量與居民直接消費(fèi)量?jī)烧唛g存在較大的差異，1995年我國(guó)人均肉類的生產(chǎn)量是消費(fèi)量的2.6倍[5-6]。盡管諸多學(xué)者從多個(gè)維度去分析生產(chǎn)量與消費(fèi)量之間差異的來(lái)源，但是人均肉類消費(fèi)量數(shù)據(jù)仍存在較大的缺陷。按照統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2012年城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年購(gòu)買35.71公斤肉，如表3所示，顯然這個(gè)數(shù)據(jù)低估了城鎮(zhèn)居民家庭消費(fèi)量，至少這個(gè)數(shù)據(jù)沒有把在外消費(fèi)量納入到統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中。馬恒運(yùn)、袁學(xué)國(guó)等諸多學(xué)者的經(jīng)驗(yàn)研究都支持肉類在外消費(fèi)的比例相對(duì)較高，統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)低估了人均肉類消費(fèi)[7-8]。如表2所示，F(xiàn)AO和USDA的數(shù)據(jù)較為接近，但是FAO統(tǒng)計(jì)的中國(guó)肉類的消費(fèi)量要高于USDA提供的數(shù)據(jù)。農(nóng)業(yè)部公布的全國(guó)人均豬肉占有量為39.6公斤，這意味著中國(guó)豬肉人均消費(fèi)量不可能超過(guò)39.6公斤，所以，USDA統(tǒng)計(jì)中大陸的豬肉消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能高估了大陸豬肉消費(fèi)。考慮到中國(guó)禽肉的快速增長(zhǎng)，禽肉的消費(fèi)量應(yīng)該會(huì)超過(guò)10公斤以上水平。所以，本文判斷運(yùn)用FAO提供的肉類消費(fèi)量數(shù)據(jù)更加可靠。

表2　各種來(lái)源的大陸肉類消費(fèi)量　單位:公斤

飼料糧需求是引致性需求，是從肉蛋奶等派生出來(lái)的需求，因此，肉蛋奶和水產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)狀況是飼料糧需求的原動(dòng)力。從發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的糧食消費(fèi)來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期，人們收入水平相對(duì)較低，糧食直接消費(fèi)隨著收入提高逐漸增加，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到一定水平時(shí)，糧食直接消費(fèi)量則逐漸降低，而糧食間接消費(fèi)由于動(dòng)物性蛋白需求提高呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。飼料糧是指為滿足養(yǎng)殖動(dòng)物需要，以原糧形式被直接制成飼料所消耗的糧食，主要包括玉米、稻谷、小麥、谷子、高粱及薯類等。在這里我們主要考慮玉米、小麥、稻谷以及大豆，同時(shí)對(duì)飼料糧的供給量進(jìn)行新的匡算?？紤]到稻谷在近些年直接用作飼料糧，我們可以將稻谷總供給量的一部分直接轉(zhuǎn)化為飼料糧供給；麥麩、豆粕作為傳統(tǒng)飼料，只需將小麥、大豆供給量與出麩率和出粕率結(jié)合，即可算出這部分飼料糧的供給；而玉米作為主要飼料糧，其主要用途便是飼料，除了部分工業(yè)消費(fèi)和種子消費(fèi)之外就是飼料消費(fèi)。其中，所有作物的供給量均考慮產(chǎn)量與凈進(jìn)口量加總?？锼愕娜司暳霞Z消費(fèi)如圖2所示，整體呈現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

3.肉類和植物油消費(fèi)的對(duì)比

從圖3來(lái)看，肉類和植物油消費(fèi)增長(zhǎng)速度均下降，但是植物油增長(zhǎng)速度仍舊高于肉類增長(zhǎng)速度。由此可見，相比較肉類需求而言，植物油消費(fèi)仍舊會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，只是增長(zhǎng)速度相當(dāng)于之前有放緩趨勢(shì)。顯然，植物油需求仍呈剛性增長(zhǎng)，尚看不出拐點(diǎn)。

圖3　植物油和肉類增長(zhǎng)速度(1990-2014)資料來(lái)源：USDA

同樣，根據(jù)本文測(cè)算的植物油和飼料糧增長(zhǎng)速度，在1992-2013年之間植物油增長(zhǎng)速度相對(duì)較快，之后呈現(xiàn)較慢的增長(zhǎng)速度，如圖4所示。但是2006年之后飼料糧開始出現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，但是并沒有超過(guò)食用植物油增長(zhǎng)速度。

圖2　我國(guó)1983-2012年人均飼料糧匡算數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)、2012年中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展報(bào)告、海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。注：大豆出粕率78%，小麥出麩率20%，30%稻谷直接用于飼料糧，薯類直接用于飼料糧，除了工業(yè)消費(fèi)、種子消費(fèi)和食用消費(fèi)之后的玉米全部作為飼料糧。

圖4　植物油和飼料糧增長(zhǎng)速度(1985-2012)資料來(lái)源：本研究估計(jì)

三、中國(guó)未來(lái)植物油與肉類需求：基于國(guó)際經(jīng)驗(yàn)

盡管有關(guān)中國(guó)肉類和植物油消費(fèi)的預(yù)測(cè)(包括學(xué)術(shù)、政府和一些國(guó)際組織機(jī)構(gòu))較為豐富，但是相關(guān)研究更突出地表現(xiàn)為線性預(yù)測(cè)或者歷史資料的外推。囿于數(shù)據(jù)的限制，尤其一些關(guān)鍵變量和參數(shù)無(wú)法獲得，相關(guān)研究結(jié)論的可靠性大打折扣。本研究退而求其次，選擇中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、美國(guó)等經(jīng)濟(jì)體，總結(jié)他們?cè)诓煌A段的肉類和植物油消費(fèi)特點(diǎn)，試圖對(duì)大陸未來(lái)食物消費(fèi)前景做出前瞻性判斷。日本和韓國(guó)飲食習(xí)慣與我國(guó)具有一定相似性，分析日韓食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)演變特征，對(duì)判斷我國(guó)食物消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)具有重要參考價(jià)值。中國(guó)臺(tái)灣和大陸兩岸居民有著較為相近的消費(fèi)習(xí)慣，更有利于前瞻性判斷大陸的肉類和植物油需求。美國(guó)既是發(fā)達(dá)國(guó)家代表，也是西方西餐的代表性國(guó)家，西餐的人均肉類消費(fèi)量相對(duì)較高，如果中國(guó)遵循美國(guó)的食物發(fā)展模式，則是中國(guó)肉類和植物油人均消費(fèi)預(yù)測(cè)的最高方案選擇。

1.植物油消費(fèi)

圖5　部分地區(qū)人均植物油消費(fèi)資料來(lái)源:USDA

圖6　日本、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣植物油消費(fèi)增長(zhǎng)速度資料來(lái)源：根據(jù)日本和美國(guó)的植物油消費(fèi)統(tǒng)計(jì)

從各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的人均植物油消費(fèi)來(lái)看，第一，植物油消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、民眾收入水平緊密相連。1955年-1970年代初，日本人均GDP從1560美元上升到7660美元，食物人均消費(fèi)量(包括植物油)隨GDP的增長(zhǎng)快速上升。1970-1990年日本經(jīng)濟(jì)增速放緩，人均實(shí)際GDP從7660美元上升至30000美元。這一時(shí)期肉類、乳品、雞蛋和植物油消費(fèi)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，1990年代以來(lái)，日本經(jīng)濟(jì)陷入長(zhǎng)期低迷，人均實(shí)際GDP增長(zhǎng)緩慢，肉蛋奶及油消費(fèi)開始趨于穩(wěn)定。第二，當(dāng)植物油消費(fèi)達(dá)到一定水平，則植物油趨于飽和。日本1996年人均消費(fèi)量達(dá)到了19公斤水平之后基本趨于穩(wěn)定，2005-2006最高達(dá)到19.7公斤，但是之后出現(xiàn)過(guò)下降，2009年人均僅消費(fèi)了18.1公斤。美國(guó)也出現(xiàn)過(guò)類似現(xiàn)象，1996年之后超過(guò)了30公斤水平，2005年達(dá)到了33.6公斤，之后出現(xiàn)些微下降，2008年僅消費(fèi)了31.7公斤植物油。第三，存在不同的烹飪習(xí)慣、不同消費(fèi)模式。日本的以大米、蔬菜、魚、大豆為中心的飲食模式，韓國(guó)以泡菜、烤肉為中心的消費(fèi)模式，食用油脂消費(fèi)相對(duì)較低，韓國(guó)人均植物油消費(fèi)基本在15公斤水平、日本人均植物油消費(fèi)基本在20公斤以下水平。然而在美國(guó)的消費(fèi)模式下，植物油消費(fèi)量較大，2014年超過(guò)32公斤。還有就是介于二者之間，突出以中國(guó)為代表，更突出表現(xiàn)為飯菜消費(fèi)模式，中國(guó)臺(tái)灣省目前在24公斤水平。第四，食物消費(fèi)除了受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響，還受到人口結(jié)構(gòu)變化影響。1960-1970年日本這個(gè)階段15-64歲人口從6000萬(wàn)增加到7200萬(wàn)，而0-14歲青少年及65歲以上老人數(shù)量變化不大，中青年人口的大量增加極大帶動(dòng)了食物人均消費(fèi)量的增長(zhǎng)，而1996年0-14歲人口比重開始低于65歲以上人口比重，日本進(jìn)入少子化時(shí)代，同時(shí)，65歲以上人口占總?cè)丝诒戎爻^(guò)14%，日本進(jìn)入老齡社會(huì)，2005年突破21%，日本進(jìn)入超老齡社會(huì)。顯然，老齡化和少子化將導(dǎo)致人均食物消費(fèi)下降。所以，對(duì)于東亞人來(lái)說(shuō)，消費(fèi)“飽和態(tài)”很可能出現(xiàn)在20-30公斤，并根據(jù)飲食習(xí)慣略有差異。對(duì)比與中國(guó)大陸飲食習(xí)慣最為相似的中國(guó)臺(tái)灣，認(rèn)為其食用油脂的消費(fèi)量應(yīng)該不會(huì)超過(guò)30公斤，大陸現(xiàn)在的人均消費(fèi)水平為22.42公斤(2014年)，仍舊有提升空間。

2.肉的消費(fèi)與引致性的飼料糧消費(fèi)

從全球肉類消費(fèi)來(lái)看，2014年日本的肉類消費(fèi)基本在45公斤水平，韓國(guó)2012年之前維持在60公斤水平(2014年達(dá)到了66公斤)，中國(guó)臺(tái)灣的人均肉類消費(fèi)不到70公斤，而西方經(jīng)濟(jì)體，美國(guó)、巴西和阿根廷等各國(guó)人均肉類消費(fèi)超過(guò)了100公斤。

顯然，肉類消費(fèi)增加和收入水平提高密不可分。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平的提高，肉類消費(fèi)需求量呈現(xiàn)一個(gè)逐漸增加的趨勢(shì)，但是之后進(jìn)入一個(gè)較為穩(wěn)定水平。從日本情況來(lái)看，肉類消費(fèi)和植物油消費(fèi)一樣，進(jìn)入1990年代肉類消費(fèi)進(jìn)入成熟期，1990年突破40公斤后逐漸進(jìn)入穩(wěn)定期，2010年為44公斤，2014年達(dá)到45.7公斤。2000年中國(guó)臺(tái)灣人均肉類消費(fèi)達(dá)到79公斤、之后出現(xiàn)過(guò)下跌，2006年恢復(fù)到79公斤水平，之后出現(xiàn)下跌，2014年下跌至低于70公斤水平。2002-2007年美國(guó)肉類消費(fèi)基本維持125公斤水平，之后出現(xiàn)下降，2014年僅113公斤。有趣的是，中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)都達(dá)到一個(gè)比較高肉類消費(fèi)水平然后呈現(xiàn)些許降低，之后進(jìn)入一個(gè)較為穩(wěn)定水平，可以稱之為消費(fèi)成熟期。

粗看日韓肉類消費(fèi)水平并不高，大陸肉類消費(fèi)水平已經(jīng)超過(guò)了日本，但是我們不能簡(jiǎn)單認(rèn)為大陸肉類消費(fèi)未來(lái)增加空間很小。原因在于，日、韓肉類消費(fèi)水平盡管相對(duì)較低，但是其水產(chǎn)品消費(fèi)量比較大，兩國(guó)的水產(chǎn)品的人均消費(fèi)量均超過(guò)了55公斤。如果把水產(chǎn)品消費(fèi)量加進(jìn)來(lái)，中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)等人均肉類消費(fèi)基本維持在100公斤水平上。最后，如前文所言，人口結(jié)構(gòu)顯著影響著食品消費(fèi)，包括肉類消費(fèi)。1996年日本進(jìn)入老齡化和少子化社會(huì)，2005年日本進(jìn)入超老齡社會(huì)，人口結(jié)構(gòu)會(huì)導(dǎo)致了日本人均食物消費(fèi)增長(zhǎng)乏力或者消費(fèi)下降。

圖8　中國(guó)臺(tái)灣、日本和韓國(guó)肉類人均肉類(包含了水產(chǎn)品)消費(fèi)資料來(lái)源：根據(jù)逐年的FAO的食物平衡表(food balance sheets)整理

綜上，對(duì)比大陸和各個(gè)經(jīng)濟(jì)體的肉類消費(fèi)，大陸肉類消費(fèi)已經(jīng)超過(guò)了日本的肉類消費(fèi)水平，與韓國(guó)肉類消費(fèi)水平相比還有約5公斤缺口。但是和美國(guó)2004-2007的肉類消費(fèi)水平相比(均超過(guò)了125公斤)，大陸肉類消費(fèi)增長(zhǎng)空間還有60多公斤水平。需要指出的是，美國(guó)1967年人均肉類消費(fèi)超過(guò)100公斤，此時(shí)美國(guó)的人均GDP剛剛達(dá)到2萬(wàn)美元(以2005年的不變價(jià)格)。2014年大陸人均GDP(以2005年的不變價(jià)格)為3866美元，按照7%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，2030年人均GDP達(dá)到1.1萬(wàn)美元水平，不及美國(guó)1960年的水平。所以可以粗略判斷中國(guó)在2030年達(dá)到美國(guó)100公斤消費(fèi)水平為小概率事件。

四、不同方案下中國(guó)植物油和飼料糧缺口

從全球的膳食習(xí)慣來(lái)看我們能清楚看出兩種不同模式：東亞類的中餐食品組合是飯與菜的結(jié)合，飯就是主食，菜則為肉類、蔬菜、水果、菌類等豐富組合，收入水平的高低往往表現(xiàn)在“菜”上。肉類往往和蔬菜、植物油結(jié)合，或者蔬菜與植物油結(jié)合，飯(米或者面)和不同菜完成豐富的“菜食譜系”，屬于節(jié)約土地的節(jié)糧型食物消費(fèi)。美歐或者說(shuō)西方的典型西餐食品組合是肉類+奶類+飲料的食品組合，對(duì)于肉類和奶類的消費(fèi)顯著偏高。由此可見，不同消費(fèi)模式的選擇會(huì)顯著影響著未來(lái)大陸的食品消費(fèi)格局。準(zhǔn)確地說(shuō)，上述兩種模式并不是完全僵固的，以日本為例，傳統(tǒng)日本食品消費(fèi)主要是以大米、蔬菜、魚、大豆為主典型的“醬湯泡飯”，但是后來(lái)越來(lái)越西化，出現(xiàn)了豐富的肉類、牛奶及奶制品、油脂、水果等，呈現(xiàn)一種多樣化、富營(yíng)養(yǎng)的飲食生活模式，食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)與膳食營(yíng)養(yǎng)構(gòu)都發(fā)生了實(shí)質(zhì)性變化。可以預(yù)見未來(lái)大陸的食品消費(fèi)介于中餐和西餐之間，為此，本研究在匡算植物油和肉類缺口時(shí)，既參考中餐膳食模式，也參考了西方西餐膳食模式，以大陸消費(fèi)現(xiàn)狀與國(guó)外曾經(jīng)達(dá)到的最高水平之間差距作為消費(fèi)缺口。

1.消費(fèi)缺口

本研究以USDA和國(guó)家糧油信息中心的大陸植物油消費(fèi)現(xiàn)狀22.42公斤作為匡算的起點(diǎn)，然后選擇不同目標(biāo)經(jīng)濟(jì)體的歷史最高水平來(lái)計(jì)算植物油和飼料的缺口。對(duì)于植物油而言，中國(guó)臺(tái)灣在1997年曾消費(fèi)植物油高達(dá)26.8公斤，然后才慢慢趨于下降，降至24公斤左右。如果假設(shè)大陸人口按照聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署(UNDP)的人口預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2020年中國(guó)人口約14.33億人，則大陸植物油消費(fèi)約需增加716萬(wàn)噸，如果這716萬(wàn)噸植物油需要通過(guò)大豆進(jìn)口來(lái)滿足，則需要進(jìn)口3980萬(wàn)噸大豆。假設(shè)我國(guó)到2030年達(dá)到美國(guó)的植物油消費(fèi)水平，即2005年美國(guó)曾經(jīng)到達(dá)歷史最高水平33.6公斤， 那么2030年大陸14.53億人口則需要植物油1599萬(wàn)噸，需要進(jìn)口大豆8881萬(wàn)噸，這已經(jīng)超過(guò)了2014年中國(guó)大豆的進(jìn)口量了。

對(duì)于肉類而言，按照USDA的估算，中國(guó)現(xiàn)在肉類消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了61公斤，已經(jīng)超過(guò)了日本的消費(fèi)水平，距離韓國(guó)66公斤有5公斤差距，而且按照過(guò)去的肉類消費(fèi)增加特點(diǎn)，基本上每5年大陸增加肉類約5公斤水平，這樣到2020年需要增加肉類供給716萬(wàn)噸。如果這716萬(wàn)噸肉全部是禽肉的話，2020年至少需要增加飼料糧1290萬(wàn)噸，如果全部是豬肉則需要2149萬(wàn)噸飼料糧。如果按照中國(guó)臺(tái)灣2000年曾經(jīng)達(dá)到的79公斤水平，則大陸有18公斤肉類缺口，假設(shè)大陸到2030年達(dá)到該水平，則需要增加肉類2579萬(wàn)噸，需要4709萬(wàn)噸禽肉飼料，如果全部通過(guò)豬肉供給來(lái)滿足，則需要增加飼料糧7848萬(wàn)噸。需要進(jìn)口如此巨大規(guī)模的飼料糧顯然是大家對(duì)于玉米進(jìn)口做出大規(guī)模預(yù)測(cè)的重要基礎(chǔ)。需要指出的，在進(jìn)口大豆?jié)M足國(guó)內(nèi)植物油需求的同時(shí)，也滿足了飼料糧的消費(fèi)，為了滿足植物油新增消費(fèi)需要3980萬(wàn)噸、8881萬(wàn)噸的大豆，相當(dāng)于進(jìn)口了3184萬(wàn)噸和7105萬(wàn)噸豆粕。為什么非要進(jìn)口大豆而不是直接進(jìn)口植物油？原因至少有兩點(diǎn)：伴隨中國(guó)食品消費(fèi)升級(jí)，食用植物油消費(fèi)快速增長(zhǎng)，外國(guó)資本開始進(jìn)入大陸的大豆壓榨業(yè)，2000年大陸大豆日加工能力僅為6.4萬(wàn)噸，2014年大豆行業(yè)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到1.47億噸/年[9]，全球大豆行業(yè)資源配置過(guò)程中，各方深耕中國(guó)市場(chǎng)，既看重大陸市場(chǎng)本身，也服務(wù)于整個(gè)亞洲市場(chǎng)。除此之外，2007-2014年間，每年中國(guó)均進(jìn)口了800-1100萬(wàn)噸植物油油脂，其中棕櫚油基本在500-600萬(wàn)噸，為了滿足植物油需求，必須通過(guò)大豆進(jìn)口來(lái)滿足大陸植物油消費(fèi)。由此可見，如果2020年的肉類需求不論是通過(guò)禽肉還是豬肉來(lái)滿足，通過(guò)進(jìn)口大豆基本上都可以滿足國(guó)內(nèi)飼料糧需求。到2030年，即使全部通過(guò)豬肉來(lái)滿足需求，飼料糧的供給缺口也僅是743萬(wàn)噸。

美國(guó)、巴西年人均肉雞產(chǎn)品消費(fèi)量在40公斤左右，中國(guó)人均禽肉的消費(fèi)量約12-13公斤，雞肉是高熱量、低脂肪健康肉類，含有較多的不飽和脂肪酸-油酸和亞油酸，能降低對(duì)人體健康不利的低密度脂蛋白、膽固醇，所以禽肉相對(duì)受消費(fèi)者歡迎[10]。如果未來(lái)大陸主要通過(guò)禽肉消費(fèi)來(lái)滿足國(guó)內(nèi)肉類需求，則基本沒有很大的飼料糧缺口。即使隨著國(guó)內(nèi)收入水平提高，部分高收入群體選擇消費(fèi)牛羊肉，那么直接進(jìn)口牛羊肉也是一種選擇。還有，玉米、豆粕是飼料原料最為主要兩種來(lái)源，由于存在能量及蛋白含量差異，玉米主要用于能量類飼料，而豆粕主要用于蛋白飼料。豆粕在飼料行業(yè)中的應(yīng)用中，家禽占比52%，豬肉占比29%，肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化會(huì)影響豆粕和玉米的需求結(jié)構(gòu)，可能會(huì)出現(xiàn)中國(guó)通過(guò)進(jìn)口大豆來(lái)滿足植物油的需求時(shí)，產(chǎn)生的豆粕在滿足國(guó)內(nèi)豆粕需求之后仍舊有部分可供出口，但是同時(shí)還需要進(jìn)口玉米作為能量飼料。從全球市場(chǎng)來(lái)看，玉米出口國(guó)主要是美國(guó)、阿根廷、巴西、法國(guó)、烏克蘭、保加利亞、俄羅斯、北非等，而且巴西、阿根廷和美國(guó)分布在南北半球，種植和收獲的季節(jié)差異性容易給中國(guó)提供更多選擇，所以，玉米進(jìn)口面臨國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。

表3　未來(lái)植物油和肉類的缺口匡算結(jié)果

注：*為假設(shè)所有增加肉類均來(lái)自豬肉，并假設(shè)豬肉料肉比約為3.5公斤左右

如果考慮玉米產(chǎn)量增加，上述的缺口可能會(huì)更小。玉米產(chǎn)量增加可能來(lái)源于兩個(gè)方面：?jiǎn)萎a(chǎn)和種植面積的增加。當(dāng)前大陸玉米單產(chǎn)與主產(chǎn)國(guó)相比有差距，部分地區(qū)玉米單產(chǎn)還有較大提升空間，預(yù)計(jì)未來(lái)玉米的增產(chǎn)空間不會(huì)低于1000萬(wàn)噸。聚焦于玉米主產(chǎn)區(qū)，播種面積超過(guò)300萬(wàn)公頃的地區(qū)有河北、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、山東、河南6個(gè)省份，其中，黑龍江播種面積最高(545萬(wàn)公頃)。從單產(chǎn)來(lái)看，東北地區(qū)的吉林的單產(chǎn)最高(7932.7千克/公頃)，華北平原地區(qū)中山東省玉米單產(chǎn)(6427.1千克/公頃)相對(duì)較高，河北單產(chǎn)最低，僅5481.0千克/公頃，河南省玉米單產(chǎn)僅有5608.2千克/公頃。如果黑龍江和內(nèi)蒙古的玉米單產(chǎn)可以達(dá)到吉林省的玉米單產(chǎn)水平，則黑龍江和內(nèi)蒙古的玉米將增產(chǎn)1550萬(wàn)噸，如果河南和河北的玉米單產(chǎn)達(dá)到山東玉米單產(chǎn)水平，這兩個(gè)省份的玉米產(chǎn)量將增加556萬(wàn)噸。僅這兩個(gè)地區(qū)的玉米增產(chǎn)就將超過(guò)2000萬(wàn)噸。從全國(guó)來(lái)看，如假設(shè)中國(guó)玉米單產(chǎn)的平均增長(zhǎng)率為1.7%，即使播種面積不增長(zhǎng)，玉米總產(chǎn)量在2020年接近2.46億噸水平，2025年接近2.67億噸水平。另外，飼用谷物的播種面積還有擴(kuò)大空間，來(lái)源于兩個(gè)方面：第一，人均口糧消費(fèi)正逐年下降，擴(kuò)大玉米種植面積仍舊有可能；第二，從口糧小麥向飼用小麥也會(huì)擴(kuò)大飼料糧的供給。由此可見，到2020年如果能保障玉米產(chǎn)量穩(wěn)定增加，玉米總產(chǎn)量足以滿足國(guó)內(nèi)需求。退一步說(shuō)，結(jié)合前文分析，即使大陸玉米不增產(chǎn)，考慮到大陸庫(kù)存亟待消化，2020年飼料糧的缺口也不會(huì)像文獻(xiàn)中描述那么大的缺口。

2.重新評(píng)估玉米進(jìn)口形勢(shì)

相比較而言，1992、1993、2000、2002、2003年玉米出口量均超過(guò)1000萬(wàn)噸，到2012年玉米進(jìn)口520萬(wàn)噸，2014年進(jìn)口量增長(zhǎng)至259萬(wàn)噸，同時(shí)還進(jìn)口了大麥、DDGS(Distillers Dried Grains with Solubles，酒糟蛋白飼料)、木薯等其他產(chǎn)品，而且這種進(jìn)口發(fā)生在國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的背景下，玉米進(jìn)口形勢(shì)開始得到各界關(guān)注和討論。所以，重新評(píng)估玉米及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口形勢(shì)具有重要價(jià)值。

從營(yíng)養(yǎng)學(xué)來(lái)看，高粱和玉米的營(yíng)養(yǎng)成分較為類似，二者可以完全替代。相比較玉米而言，大麥能值相對(duì)較低，對(duì)于養(yǎng)豬和家禽來(lái)說(shuō)，能值比玉米的能值低15%左右。所以，如表4所示，高粱和大麥進(jìn)口量相當(dāng)于979萬(wàn)噸玉米進(jìn)口量。進(jìn)口木薯主要做酒精，其副產(chǎn)品木薯渣仍舊可以用作飼料，3噸木薯≈1噸無(wú)水酒精+若干木薯渣(可作飼料)，而玉米向酒精轉(zhuǎn)化往往按照3噸玉米≈1噸酒精+1噸DDGS+1噸二氧化碳，所以，進(jìn)口856萬(wàn)噸木薯、進(jìn)口541萬(wàn)噸DDGS大致相當(dāng)于進(jìn)口了856萬(wàn)噸玉米，這樣整個(gè)玉米替代品加總進(jìn)口量相當(dāng)于進(jìn)口了1800萬(wàn)噸玉米，加上玉米直接進(jìn)口的259萬(wàn)噸，那么2014年整個(gè)玉米及玉米替代品進(jìn)口量超過(guò)了2000萬(wàn)噸。這樣的判斷至少傳遞兩個(gè)信息：第一，我國(guó)沒有大規(guī)模進(jìn)口玉米，且玉米進(jìn)口量不超過(guò)進(jìn)口配額(720萬(wàn)噸)，多元化進(jìn)口飼料糧有利于滿足國(guó)內(nèi)需求，對(duì)于國(guó)際飼料糧市場(chǎng)并不會(huì)造成實(shí)質(zhì)性沖擊；第二，2000萬(wàn)噸玉米及替代品進(jìn)口占玉米產(chǎn)量不足10%、占主體飼料糧的比例為6.4%，沒有像部分研究所闡述“玉米將步大豆后塵”、“國(guó)內(nèi)的玉米種植重蹈大豆的覆轍”那樣糟糕。

表4　玉米及其替代品進(jìn)口　單位：萬(wàn)噸

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒

需要明確指出的是，近些年中國(guó)已經(jīng)進(jìn)口了大量玉米，但是這些進(jìn)口不純粹是肉類需求、飼料糧需求所致。原因在于，第一，玉米庫(kù)存壓力大。2008年以來(lái)國(guó)家為了保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者利益而進(jìn)行收購(gòu)，2011、2012、2013和2014年的收購(gòu)數(shù)量分別是127萬(wàn)噸、3083萬(wàn)噸、6919萬(wàn)噸和7759萬(wàn)噸，減去逐年的拍賣數(shù)量，東北地區(qū)臨時(shí)儲(chǔ)備庫(kù)存結(jié)余不低于1.3億噸，有的研究估計(jì)庫(kù)存高達(dá)1.5-1.7億噸[11-12]，說(shuō)明國(guó)內(nèi)玉米庫(kù)存龐大。如果按照年增玉米消化3000萬(wàn)噸來(lái)計(jì)算，到2020年能夠?qū)F(xiàn)有的過(guò)量庫(kù)存消化掉，重新實(shí)現(xiàn)供求平衡。第二，中國(guó)豆粕已經(jīng)開始出口，2012年出口132萬(wàn)噸、2013年出口約200萬(wàn)噸，大豆是在全球范圍的資源配置，這也間接證明國(guó)內(nèi)飼料糧并非像大家想象的那么緊張。第三，目前進(jìn)口不是因?yàn)閲?guó)內(nèi)玉米大規(guī)模短缺所致，而是由國(guó)內(nèi)巨大的價(jià)差和利益所驅(qū)動(dòng)。2015年8-9月進(jìn)口玉米的中國(guó)口岸完稅(含港雜)價(jià)格為1700元/噸左右，按南方港口2700元/噸現(xiàn)貨價(jià)格計(jì)算，玉米進(jìn)口的理論利潤(rùn)1000元/噸。其中，人民幣升值也為巨大價(jià)差做出貢獻(xiàn)。以2011年5月人民幣/美元匯率為6.5，2011年年底2012年初人民幣/美元匯率基本維持在6.3，2013年6月-2015年7月基本在6.15左右，2014年曾經(jīng)達(dá)到6.1。這意味玉米進(jìn)口企業(yè)僅外匯這一塊的成本大幅度下降。因此，如此大的價(jià)差促使貿(mào)易商和加工商選擇進(jìn)口玉米。

五、結(jié)論性評(píng)述

本研究發(fā)現(xiàn)，大陸人均食用植物油消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)世界平均水平，食用植物油消費(fèi)高速增長(zhǎng)階段已經(jīng)結(jié)束，但是剛性需求增長(zhǎng)仍將推動(dòng)大陸食用油消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)，到2020年和2030年，最為保守的估算，大陸可能會(huì)進(jìn)口約4000-8000萬(wàn)噸大豆。顯然，大陸未來(lái)進(jìn)口更多大豆不只是為滿足國(guó)內(nèi)需求植物油需求，還為大陸提供豐富的飼料糧。另外，大陸進(jìn)口更多大豆也突出表現(xiàn)為全球大豆產(chǎn)業(yè)資源配置的結(jié)果，因?yàn)閬喼薮蠖巩a(chǎn)業(yè)產(chǎn)能基本集中在中國(guó)，植物油和豆粕可以實(shí)現(xiàn)向周邊國(guó)家出口，滿足亞洲周邊市場(chǎng)需求。對(duì)于肉類而言，中國(guó)肉類需求還有很大增長(zhǎng)空間，但是2020年之前國(guó)內(nèi)玉米庫(kù)存基本能夠滿足國(guó)內(nèi)飼料糧消費(fèi)。到2030年，在大規(guī)模進(jìn)口大豆?jié)M足植物油及提供豐富的豆粕之后，飼料糧的供給缺口也僅是743萬(wàn)噸，顯然，玉米進(jìn)口并沒有部分研究預(yù)測(cè)那么大。

本文研究結(jié)論對(duì)現(xiàn)有的糧食安全政策具有重要意義，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

第一，大陸政府、大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)對(duì)大陸的飼料糧、糧食貿(mào)易做過(guò)相當(dāng)多的研究，但是，迄今為止，針對(duì)大宗糧食進(jìn)口監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)方面的工作一直不盡人意，預(yù)測(cè)結(jié)果往往難以使人信服。在相當(dāng)高的程度上，對(duì)于大陸糧食與飼料糧市場(chǎng)的判斷、世界糧食市場(chǎng)的判斷主要是根據(jù)FAO、USDA和IFPRI(國(guó)際食物政策研究所)等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。諸多學(xué)者的文章甚至政府部門的研究報(bào)告里大量充斥著國(guó)外機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)數(shù)字，而不是國(guó)內(nèi)的權(quán)威分析結(jié)論。所以，構(gòu)建與開發(fā)大宗農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)是關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的一件大事，是“三農(nóng)”工作領(lǐng)域的一項(xiàng)重要成果。我們要充分開發(fā)利用數(shù)據(jù)庫(kù)所獲得的豐富信息，系統(tǒng)深入分析農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)重大問(wèn)題，準(zhǔn)確把握新時(shí)期農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì)，科學(xué)有效指導(dǎo)農(nóng)業(yè)管理工作。

第二，全方位加強(qiáng)飼料糧進(jìn)口管理。過(guò)去邊境干預(yù)更多是針對(duì)主糧，現(xiàn)在因?yàn)殛P(guān)稅配額約束，企業(yè)傾向于進(jìn)口無(wú)需配額的飼用谷物(DDGS、木薯、大麥、高粱)來(lái)替代玉米，另外直接進(jìn)口肉也是一種選擇，這將提醒政府在監(jiān)管飼用谷物時(shí)需要重新劃定飼料糧的管理邊界，在口糧/飼料糧、進(jìn)口飼料/進(jìn)口畜產(chǎn)品、飼用谷物結(jié)構(gòu)、飼料與玉米深加工業(yè)、糧食生產(chǎn)/生態(tài)尋求最優(yōu)平衡。

第三，未來(lái)大陸進(jìn)口飼料糧是必然趨勢(shì)，大陸必須給予全球市場(chǎng)一個(gè)穩(wěn)定預(yù)期，培養(yǎng)貿(mào)易伙伴適應(yīng)性。對(duì)比全球大豆、棉花和食糖過(guò)去的十幾年情況，全球市場(chǎng)適應(yīng)相對(duì)較強(qiáng)，出口國(guó)和潛在出口國(guó)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)做出適應(yīng)，只要中國(guó)給世界飼料糧市場(chǎng)一個(gè)穩(wěn)定進(jìn)口預(yù)期，全球主要出國(guó)仍舊有潛力，而且會(huì)有部分國(guó)家會(huì)加入到出口貿(mào)易伙伴，世界市場(chǎng)將逐步進(jìn)入良好的適應(yīng)過(guò)程，有利于擴(kuò)大全球飼料糧供給。

第四，提高飼用谷物的供給量，并適當(dāng)控制國(guó)內(nèi)玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提高對(duì)酒精、味精、檸檬酸等高能耗、高污染的糧食深加工產(chǎn)品的稅負(fù)成本，征收糧食深加工產(chǎn)品出口稅，適當(dāng)控制國(guó)內(nèi)玉米深加工發(fā)展。對(duì)于玉米而言，加大種子育繁推一體化的步伐、擴(kuò)大測(cè)土配方施肥面積及提高玉米種收的機(jī)械化水平對(duì)于玉米單產(chǎn)提高更為有效；對(duì)于小麥，調(diào)整小麥品種結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大飼用小麥種植有利于擴(kuò)大飼料糧供給；除此之外，逐步化解當(dāng)前玉米庫(kù)存壓力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)化配置，有利于國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高飼用谷物的供給量。

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(本文責(zé)編：王延芳)

The Present and Future Picture of Large Scale Grain Import in China

MAO Xue-feng1，LIU Dong-mei2，LIU Jing3

(1.SchoolofAgriculturalEconomicsandRuralDevelopment,RenminUniversityofChina，Beijing100872,China;

2.ChineseAcademyofScienceandTechnologyforDevelopment，Beijing100038,China;

3.SchoolofEconomics,CentralUniversityofFinanceandEconomics，Beijing102206,China)

Abstract：Many researchers drew a conclusion that China would import a large quantity of corns with China’s entry into the WTO. However, in reality it is soybeans that China massively imports in past 20 years. In recent years, more and more research results predict China will import plenty of corns in future. Obviously, it’s of great significant to scientifically analyze the future agricultural imports situation. In this study, according to the calculation of per capita consumption of current meat and vegetable oil and comparison to the ones from advanced economies, we try to roughly estimate the consumption gap of meat and vegetable oil consumption. The results demonstrate, compared with developed economies, there are both gaps existed in meat and vegetable oil consumption. However, China will still need the large-scale import of soybeans in future instead of corn. Large-scale imports of soybean can satisfy the need of vegetable oil, and provide rich feed for domestic livestock industry as well. Based on over 1 billion tons of corn stock, there is little chance of large-scale corn import till 2020. Even without corn production increase in the future, the feedgrain gap is no more than 1800 million tons, which is only 20% proportion in international market. In addition, China has imported over 2000 million corns and related substitutes in 2014.

Key words:soybean; maize; grain import; food consumption

作者簡(jiǎn)介：毛學(xué)峰(1978- )，男，安徽泗縣人，中國(guó)人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院副教授，博士生導(dǎo)師，研究方向：糧食經(jīng)濟(jì)和農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。

基金項(xiàng)目：中國(guó)人民大學(xué)科學(xué)研究基金(中央高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助)項(xiàng)目“我國(guó)糧價(jià)上漲趨勢(shì)與波動(dòng)特征：識(shí)別與調(diào)控對(duì)策”(11XNI015)。

收稿日期：2015-10-19修回日期：2016-01-03

中圖分類號(hào)：F320

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1002-9753(2016)01-0059-13