聯(lián)合課題組

內(nèi)蒙古自治區(qū)作為全國(guó)第一煤炭、可再生能源大省，在為區(qū)內(nèi)外市場(chǎng)貢獻(xiàn)大量?jī)?yōu)質(zhì)能源的同時(shí)，也存在生態(tài)壓力、水資源短缺、環(huán)境污染、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重化而單一等一系列問(wèn)題。因此，內(nèi)蒙古自治區(qū)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展正面臨著有史以來(lái)最大的挑戰(zhàn)。在這樣的大背景下，內(nèi)蒙古自治區(qū)如何盡快擺脫以煤炭產(chǎn)業(yè)鏈為主的“傳統(tǒng)路徑依賴”模式，提早轉(zhuǎn)向清潔、創(chuàng)新的發(fā)展路徑至關(guān)重要。

一、變革能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略是大勢(shì)所趨

能源戰(zhàn)略與規(guī)劃的制訂離不開(kāi)發(fā)展環(huán)境，未來(lái)內(nèi)蒙古能源經(jīng)濟(jì)面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境紛繁復(fù)雜，歸納起來(lái)有以下幾個(gè)方面：

世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長(zhǎng)新常態(tài)。自2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)陷入持續(xù)低迷狀態(tài)，全球貿(mào)易增速顯著下降，各主要國(guó)家和地區(qū)均進(jìn)入了新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型期。

全球金融系統(tǒng)的嚴(yán)峻形勢(shì)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅。最新全球調(diào)查顯示，匯市、股市、債市總體形勢(shì)堪憂，預(yù)期對(duì)全球經(jīng)濟(jì)提振作用微乎其微。

能源等全球大宗商品價(jià)格低迷的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。包括能源和有色金屬在內(nèi)的國(guó)際主要大宗商品價(jià)格整體呈現(xiàn)趨勢(shì)性下跌，尤其是以石油為代表的大宗商品下跌趨勢(shì)更加明顯。

全球能源供需格局正在經(jīng)歷一場(chǎng)大變革。能源版圖正在由傳統(tǒng)以O(shè)PEC為能源供應(yīng)安全的重心向美國(guó)、俄羅斯、OPEC、中亞多個(gè)重心轉(zhuǎn)變。而能源供應(yīng)品種正在以傳統(tǒng)化石能源為主導(dǎo)，向新能源、可再生能源與常規(guī)、非常規(guī)化石能源共同成為能源供應(yīng)來(lái)源轉(zhuǎn)變。

全球低碳、去炭趨勢(shì)明顯。IPCC的連續(xù)五次評(píng)估結(jié)果已被絕大多數(shù)人接受，大家一致認(rèn)為各國(guó)需要實(shí)施強(qiáng)有力的碳減排措施，并為此做出承諾和行動(dòng)。2015年巴黎聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)上181個(gè)國(guó)家遞交了“國(guó)家自主貢獻(xiàn)減排方案”。

全球能源地緣政治形勢(shì)正在發(fā)生重大變化。全球能源地緣政治關(guān)系正變得錯(cuò)綜復(fù)雜。包括俄羅斯與西方國(guó)家的關(guān)系，敘利亞局勢(shì)，沙特與也門(mén)的關(guān)系，沙特和伊朗的關(guān)系以及伊斯蘭國(guó)問(wèn)題等。

中國(guó)進(jìn)入深度參與全球能源治理新階段。當(dāng)前全球能源治理架構(gòu)存在的主要缺陷促使全球能源治理正在經(jīng)歷一場(chǎng)變革。中國(guó)在2015年分別與能源憲章組織簽署了“國(guó)際能源憲章宣言”，與國(guó)際能源署簽署了“能源聯(lián)盟倡議”。

國(guó)家能源戰(zhàn)略重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向低碳綠色與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。我國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向低碳綠色與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。近年來(lái)發(fā)布的一系列重大政策措施足以證明這一點(diǎn)，如《大氣污染防止行動(dòng)計(jì)劃》、“能源革命”等。

“一路一帶”成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源發(fā)展新引擎。我國(guó)提出的“一路一帶”倡議得到了多數(shù)國(guó)家支持，有望成為全球及我國(guó)能源發(fā)展的新引擎。

“中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊”將是內(nèi)蒙對(duì)外能源合作的支點(diǎn)。內(nèi)蒙古橫跨“三北”地區(qū)，承東啟西，口岸優(yōu)勢(shì)明顯，與蒙俄經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性較強(qiáng)。

二、積累的主要問(wèn)題

內(nèi)蒙古能源經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了上一輪快速發(fā)展后，也積累了許多問(wèn)題，歸納起來(lái)有以下幾方面。

煤炭產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，將延續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。內(nèi)蒙古在建煤礦規(guī)模大，隨著煤炭行業(yè)兼并重組工作的推進(jìn)，釋放了大量煤炭產(chǎn)能，使煤炭行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)非常突出。

煤炭與水資源浪費(fèi)問(wèn)題長(zhǎng)期沒(méi)有得到根治。因煤炭洗選比例較低，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈短，轉(zhuǎn)化率不高造成煤炭資源浪費(fèi)。生產(chǎn)過(guò)程中也造成水資源的嚴(yán)重消耗和浪費(fèi)。

窩電問(wèn)題突出。蒙西電網(wǎng) “網(wǎng)對(duì)網(wǎng)”送電通道多年沒(méi)有增加，蒙東電網(wǎng)建設(shè)滯后。隨著大型煤電基地建設(shè)以及大規(guī)模風(fēng)電接入，造成嚴(yán)重的“窩電”現(xiàn)象，電網(wǎng)消納問(wèn)題日益突出。

能源工業(yè)發(fā)展受水資源嚴(yán)重制約。內(nèi)蒙古水資源貧乏，分布不均，呈東多西少的規(guī)律；而工業(yè)布局主要集中在西部，水資源相對(duì)富裕的東部卻是國(guó)家生態(tài)保護(hù)區(qū)。

草原生態(tài)破壞嚴(yán)重。露天煤礦開(kāi)采不僅破壞地表草場(chǎng)，煤層剝離和疏干排水改變了地質(zhì)構(gòu)造和壓力平衡，使地下水源改道、水位明顯下降，滑坡、地面沉陷等次生災(zāi)害頻發(fā)。

電力的體制性矛盾突出。蒙西電網(wǎng)仍然受制于體制約束，未能加入華北電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，外送通道建設(shè)卡脖子現(xiàn)象依舊嚴(yán)峻。

部分能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)依然落后。許多大型煤礦綜合采掘裝備、煤炭液化技術(shù)核心裝備尚不能自主設(shè)計(jì)制造，可再生能源、清潔能源、替代能源等技術(shù)的開(kāi)發(fā)相對(duì)滯后。

碳排放難以遏制。經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)度依賴煤炭資源，大部分盟市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中30-40%為煤炭開(kāi)采，如果包含加工、轉(zhuǎn)化和發(fā)電，則比重過(guò)半，GDP 對(duì)煤炭資源具有很強(qiáng)的依賴性。

煤化工發(fā)展具有一定的盲目性。煤化工的盲目性根源是對(duì)技術(shù)的把握不夠，尤其是氣化技術(shù)選擇錯(cuò)配不但嚴(yán)重影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，而且對(duì)生態(tài)環(huán)境也構(gòu)成威脅。

環(huán)境污染問(wèn)題突出。內(nèi)蒙古西北屬于荒漠化草原，東部則是國(guó)家生態(tài)功能屏障，近年來(lái)的工業(yè)發(fā)展對(duì)地表水造成了嚴(yán)重污染，也使部分城市大氣污染明顯加重。

三、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革勢(shì)在必行

盡管我國(guó)煤炭資源豐富，但煤炭資源開(kāi)發(fā)受區(qū)域分布不均、煤炭資源與水資源呈逆向分布、區(qū)域生態(tài)環(huán)境脆弱等因素制約。在水資源約束條件下，我國(guó)煤炭產(chǎn)能一般控制在 38.5 億噸以內(nèi)，其中晉陜蒙寧地區(qū)由于水資源短缺更嚴(yán)重，煤炭產(chǎn)能一般控制在 24 億噸左右；從生態(tài)環(huán)境約束看，晉陜蒙寧地區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱，煤炭產(chǎn)能應(yīng)為 21-22 億噸為宜。

從煤炭生產(chǎn)布局看，煤炭生產(chǎn)中心繼續(xù)向西部轉(zhuǎn)移。晉陜蒙寧成為我國(guó)當(dāng)前煤炭生產(chǎn)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，該地區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國(guó)的比例在2014 年超過(guò)了60%。其中，山西為我國(guó)傳統(tǒng)煤炭生產(chǎn)大省，煤炭種類比內(nèi)蒙古和陜西更齊全，其中焦煤更是其他兩省無(wú)法比擬，且距離市場(chǎng)近。陜西相比內(nèi)蒙古而言，煤炭熱值普遍較高，因而市場(chǎng)銷(xiāo)售情況較好。所以，內(nèi)蒙古煤炭發(fā)展面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

從市場(chǎng)看，全國(guó)性產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致煤炭供大于需。近幾年全國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果開(kāi)始顯現(xiàn)，重化工行業(yè)如鋼鐵、水泥、有色金屬、平板玻璃等出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)景氣程度一落千丈，進(jìn)而導(dǎo)致全國(guó)煤炭、電力等能源需求持續(xù)疲軟。從全國(guó)看，未來(lái)國(guó)家煤炭消費(fèi)有望逐步減少。從自身看，內(nèi)蒙古煤炭發(fā)展也面臨如產(chǎn)能快速增加、生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力增大、水資源制約凸顯等諸多問(wèn)題。未來(lái)內(nèi)蒙古必須著手煤炭行業(yè)的供給側(cè)改革，淘汰落后的、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的產(chǎn)能。煤炭科學(xué)產(chǎn)量應(yīng)為8-9億噸之間，并在國(guó)家煤炭消費(fèi)達(dá)到峰值后，產(chǎn)量也應(yīng)逐步減少。

內(nèi)蒙古風(fēng)電發(fā)電量已超過(guò)400億千瓦時(shí)，占全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量約26%，居首位。目前仍有在建項(xiàng)目，風(fēng)電過(guò)剩已是必然結(jié)果，而且將是長(zhǎng)期的。這一點(diǎn)也說(shuō)明，風(fēng)電發(fā)展也必須實(shí)施供給側(cè)改革，嚴(yán)格控制風(fēng)電項(xiàng)目投產(chǎn)，防止無(wú)效投資形成沉默資本，使本已困難的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雪上加霜。

四、市場(chǎng)是能源需求的決定性因素

“十三五”時(shí)期至 2030 年，我國(guó)處于全面深化改革的歷史轉(zhuǎn)折期，轉(zhuǎn)型與改革交織融合，社會(huì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型將使我國(guó)未來(lái)的能源需求形勢(shì)發(fā)生深刻變化。一是我國(guó)將履行國(guó)際承諾，即“自主減排行動(dòng)方案”；二是我國(guó)將不得不進(jìn)入大力發(fā)展清潔能源、解決環(huán)境污染時(shí)代。中長(zhǎng)期看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展階段，從新的階段性特征出發(fā)，經(jīng)濟(jì)要適應(yīng)“新常態(tài)”，將呈現(xiàn)高效率、低成本、可持續(xù)的低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展模式。

從中長(zhǎng)期看，我國(guó)工業(yè)還將持續(xù)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將在未來(lái)穩(wěn)步推進(jìn)，高耗能產(chǎn)品將接近需求峰值。水泥將在2018 至 2020 年出現(xiàn)消費(fèi)峰值，此后將在波動(dòng)中逐步下降；粗鋼消費(fèi)目前已進(jìn)入峰值平臺(tái)區(qū)，電解鋁將在2030年達(dá)到峰值；電力生產(chǎn)與需求仍將進(jìn)一步上升，但是供電煤耗的下降與電源結(jié)構(gòu)的調(diào)整會(huì)壓低發(fā)電對(duì)化石能源的需求。高耗能產(chǎn)品峰值的出現(xiàn)與未來(lái)的下降趨勢(shì)將成為我國(guó)能源需求峰值及需求量下降的主要原因。

由于能源外送和自治區(qū)自身需求取決于國(guó)家需求分析和內(nèi)蒙古自治區(qū)自身經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)和增長(zhǎng)模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古區(qū)內(nèi)能源消費(fèi)經(jīng)歷了1985至2000年的中低速增長(zhǎng)，而后進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段，近些年增速有所下降，但已形成較大的能源消費(fèi)規(guī)模，同時(shí)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的“一煤獨(dú)大”特征?！笆濉睍r(shí)期至 2030 年，國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)發(fā)展也處于重要轉(zhuǎn)型期，區(qū)內(nèi)能源需求同時(shí)面臨正向驅(qū)動(dòng)、負(fù)向約束與不確定因素，未來(lái)能源需求情景取決于這些因素發(fā)展趨勢(shì)的綜合作用。但無(wú)論這些因素如何影響內(nèi)蒙古未來(lái)的能源走勢(shì)，基于市場(chǎng)的選擇是必然的，是決定性的。內(nèi)蒙古未來(lái)必須以滿足區(qū)內(nèi)外有效需求為基點(diǎn)，通過(guò)改革，使供給側(cè)滿足真正的市場(chǎng)需求。

五、擺脫傳統(tǒng)路徑依賴是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的核心

長(zhǎng)期以來(lái)，內(nèi)蒙古能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直沒(méi)有擺脫煤炭產(chǎn)業(yè)鏈為主的“傳統(tǒng)路徑依賴”模式。不但累積了大量資源生態(tài)環(huán)境問(wèn)題，而且導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈單一、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡，致使經(jīng)濟(jì)發(fā)展易受外部市場(chǎng)環(huán)境變化的影響。面對(duì)完全變化了的需求市場(chǎng)和政策環(huán)境，內(nèi)蒙古能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急是要做出戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)變。盡快從傳統(tǒng)發(fā)展路徑向清潔、創(chuàng)新發(fā)展路徑轉(zhuǎn)變。具體而言，應(yīng)該包括以下幾方面。

第一，從頂層設(shè)計(jì)，要實(shí)現(xiàn)三個(gè)重要轉(zhuǎn)變。一是從 GDP 數(shù)量向追求 GDP 質(zhì)量轉(zhuǎn)變；二是從經(jīng)濟(jì)發(fā)展單純依賴能源經(jīng)濟(jì)向同步追求能源、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境與社會(huì)協(xié)調(diào)、融合發(fā)展過(guò)渡；三是要從主要依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展向同步利用國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。

第二，能源經(jīng)濟(jì)總體戰(zhàn)略定位應(yīng)是實(shí)施供給側(cè)改革，控制煤炭產(chǎn)能。從空間布局看，要“穩(wěn)定西部、控制東部”。西部主要指鄂爾多斯地區(qū)，東部主要指劣質(zhì)煤產(chǎn)區(qū)，包括錫林郭勒盟、呼倫貝爾盟等地。要堅(jiān)決、主動(dòng)淘汰在“晉陜蒙”市場(chǎng)中綜合競(jìng)爭(zhēng)力弱的礦井和企業(yè)。尤其要重視未來(lái)“金三角”地區(qū)煤炭的集約型、高效性、經(jīng)濟(jì)性開(kāi)發(fā)，在與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求對(duì)接的同時(shí)，要綜合考慮進(jìn)口優(yōu)質(zhì)蒙古煤炭?！笆濉睍r(shí)期煤炭產(chǎn)量應(yīng)控制在9億噸，2030年減少到7億噸。

第三，增加綠色清潔電力比例，推進(jìn)可再生能源發(fā)展。圍繞擴(kuò)大就地消納、增加外送，結(jié)合電源結(jié)構(gòu)和電網(wǎng)架構(gòu)，因地制宜開(kāi)發(fā)利用可再生能源，不斷提高可再生能源發(fā)電量在自治區(qū)總發(fā)電量中的比重，2020年可再生電力比例達(dá)到23%，2030年達(dá)到37%。另外，要增加清潔煤電（超臨界、超超臨界）比例，2020年達(dá)到16%，2030年達(dá)到35%。

第四，科學(xué)有序適度發(fā)展煤化工。技術(shù)是煤化工發(fā)展最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，它直接決定項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。對(duì)煤氣化技術(shù)和煤種進(jìn)行科學(xué)匹配，盡量選擇氣化溫度較高的技術(shù)（如：粉煤氣化與水煤漿氣化），這樣各類污染物生成幾率?。黄渲猩駯|礦區(qū)煤炭進(jìn)行煤化工的適應(yīng)性最強(qiáng)?！笆濉睍r(shí)期，煤化工項(xiàng)目仍然應(yīng)該以示范為主。

第五，構(gòu)建內(nèi)蒙古沿邊國(guó)際能源經(jīng)濟(jì)合作帶，培育我國(guó)西部地區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。以對(duì)外開(kāi)放帶動(dòng)發(fā)展、資源開(kāi)發(fā)引導(dǎo)發(fā)展、互聯(lián)互通實(shí)現(xiàn)發(fā)展的思路提升與蒙古國(guó)的國(guó)際能源合作水平，突出內(nèi)蒙古國(guó)際能源大通道建設(shè)，將中蒙俄經(jīng)濟(jì)帶作為能源發(fā)展的支點(diǎn)。

責(zé)任編輯：楊再梅