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時光飛逝，光陰似箭，《印刷技術(shù)》已經(jīng)連續(xù)10次開展“平裝膠訂聯(lián)動線裝機量調(diào)查”。2004年12月，為全面了解平裝膠訂聯(lián)動線在我國內(nèi)地的應(yīng)用和市場情況，我們首次對我國內(nèi)地印刷企業(yè)使用的平裝膠訂聯(lián)動線的整體情況進行了調(diào)查，以增加業(yè)內(nèi)對平裝膠訂聯(lián)動線的了解。11年間，我們用翔實的數(shù)據(jù)忠實記錄著平裝膠訂聯(lián)動線市場的發(fā)展與變遷，也試圖從中窺視整個印后加工市場的發(fā)展趨勢。在此，我們要衷心感謝積極參與調(diào)查的供應(yīng)商，也感謝給我們提供專業(yè)意見的行業(yè)專家，是你們讓這份報告能夠每年如期出版，并且得到業(yè)界認可。

近年來，隨著書刊印刷產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，市場上平裝膠訂聯(lián)動線供應(yīng)商數(shù)量逐漸減少，平裝膠訂聯(lián)動線市場趨于平靜、變化不大。一些平裝膠訂聯(lián)動線供應(yīng)商向我們反映，再繼續(xù)對平裝膠訂聯(lián)動線裝機量進行調(diào)查意義已經(jīng)不大，所以今年，我們試圖通過分析10次“平裝膠訂聯(lián)動線裝機量調(diào)查”的相關(guān)數(shù)據(jù)，梳理平裝膠訂聯(lián)動線的市場發(fā)展脈絡(luò)，以期能給平裝膠訂聯(lián)動線供應(yīng)商及讀者一些啟示。

幾點說明

（1）調(diào)查形式。前兩次我們的調(diào)查并非正規(guī)統(tǒng)計數(shù)據(jù)調(diào)查，僅僅以一種普通的采訪形式進行。從2007年開始，我們采取向供應(yīng)商發(fā)放調(diào)查問卷的形式收集相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)涉及裝機數(shù)量、主要機型技術(shù)參數(shù)、銷售對象及地域等內(nèi)容，同時也進行了大量訪談，以更加深入地了解平裝膠訂聯(lián)動線的發(fā)展與變化情況。

（2）調(diào)查時間?；緸榍耙荒?0月到當(dāng)年9月。

（3）調(diào)查范圍。各廠商在中國內(nèi)地（不包括港澳臺地區(qū)）的平裝膠訂聯(lián)動線銷售情況。

（4）調(diào)查對象。參與調(diào)查的平裝膠訂聯(lián)動線品牌分別有：馬天尼、柯爾布斯、沃倫貝格、好利用、芳野、北人TSK、北人、上海紫光、深圳精密達、平湖英厚、如皋昌、菏澤生建、新鄉(xiāng)布克、安徽華?。ㄔ茨瞎馊A）、濟南利達爾。其中，平湖英厚、安徽華印于2009年首次參與調(diào)查；如皋昌的產(chǎn)品于2008年開始進入市場；北人、菏澤生建平裝膠訂聯(lián)動線已于2012年退出市場，故從2012年起未參與調(diào)查；馬天尼、芳野未參與2013年的調(diào)查，但不影響我們對數(shù)據(jù)的分析；2014年，上海紫光、深圳精密達、平湖英厚、新鄉(xiāng)布克以及安徽華印共5家供應(yīng)商反饋了調(diào)查問卷。

市場總貌從高位運行到持續(xù)下滑

考慮到調(diào)查形式以及調(diào)查對象數(shù)據(jù)連貫性的緣故，本次報告采取2008～2014年的調(diào)查數(shù)據(jù)進行分析。

1.裝機總量增速經(jīng)歷平穩(wěn)發(fā)展后持續(xù)下滑

2008～2013年平裝膠訂聯(lián)動線裝機總量變化情況如圖1所示，2008～2013年平裝膠訂聯(lián)動線裝機總量增速變化情況如圖2所示。2008年，平裝膠訂聯(lián)動線裝機總量為612條，增量為131條，增速為27.2%，為近年來的頂峰。

隨后，平裝膠訂聯(lián)動線市場總體呈現(xiàn)高位運行態(tài)勢。2009年，總量為770條，增量為158條，增速為25.8%；2010年，總量為972條，增量為202條，增速為26.2%；2011年，總量為1223條，增量為251條，增速25.8%。在這幾年中，雖然有金融危機的影響，但平裝膠訂聯(lián)動線市場并未受到太大影響，印刷企業(yè)都在努力尋找發(fā)展的機會，尤其是中小型印刷企業(yè)表現(xiàn)出較高的“聯(lián)線”需求。

接下來，平裝膠訂聯(lián)動線裝機總量增速一路下滑。2012年，總量為1461條，增量為238條，增速為19.5%。雖然在2013年調(diào)查中，平裝膠訂聯(lián)動線市場的“大牌”馬天尼未反饋調(diào)查問卷（芳野往年裝機量都較少，在此可不考慮），馬天尼的缺席勢必會對2013年的整體數(shù)據(jù)有所影響，但即便按照其2012年的新增裝機量計算，2013年度的平裝膠訂聯(lián)動線總體增量也難以達到2012年的水平，年增長率也不到16%。

2014年，雖然只有上海紫光等5家國產(chǎn)供應(yīng)商參與調(diào)查，但從中也能得出平裝膠訂聯(lián)動線裝機總量增速繼續(xù)放緩的趨勢，這5家國產(chǎn)供應(yīng)商2014年的裝機總量為957條，增量為126條，增速為15.2%，上一年總量為831條，增量為150條，增速則為22.0%。而據(jù)我們了解，2015年平裝膠訂聯(lián)動線市場表現(xiàn)也平平，難以再現(xiàn)往年盛況。表1為2008～2014年平裝膠訂聯(lián)動線裝機情況。

在人力成本高企、印刷企業(yè)迫切需要告別“人海戰(zhàn)術(shù)”、擺脫勞動密集型企業(yè)弊端的大背景下，作為可極大提升書刊印制質(zhì)量與效率、降低人力成本的印后設(shè)備主力軍平裝膠訂聯(lián)動線緣何未能實現(xiàn)放量增長呢？這與市場環(huán)境、大眾閱讀需求的變化密不可分。一方面，盡管我國印刷業(yè)在印后環(huán)節(jié)由機械代替手工的需求迫切，但是受整個經(jīng)濟發(fā)展疲軟的影響，加之不斷上升的生產(chǎn)成本，都讓印刷企業(yè)或不敢輕舉妄動，或心有余而力不足。另一方面，當(dāng)前市場上短版印刷業(yè)務(wù)不斷增多，而平裝膠訂聯(lián)動線在短訂單處理上絲毫不占優(yōu)勢，所以即便印刷企業(yè)亟需投資新設(shè)備、提升印后自動化水平，也不會重點關(guān)注平裝膠訂聯(lián)動線；加之移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的深入，使得人們尤其是年輕一代的閱讀習(xí)慣發(fā)生變化，紙質(zhì)出版物市場也出現(xiàn)了一定的萎縮，這更加劇了對平裝膠訂聯(lián)動線市場的不利影響。

2.國產(chǎn)品牌日益崛起，成為中堅力量

觀察國產(chǎn)與進口平裝膠訂聯(lián)動線的市場情況，是分析國內(nèi)平裝膠訂聯(lián)動線市場走勢的一個重要方面。由于馬天尼和芳野2013年調(diào)查中未反饋調(diào)查問卷，如果在此基礎(chǔ)上，再對國產(chǎn)與進口品牌平裝膠訂聯(lián)動線新增裝機量和裝機總量占比進行分析已失去意義，所以在此我們暫且將馬天尼和芳野的新增裝機量按照上一年的情況進行計算，即馬天尼新增23條，芳野新增3條，如此2008～2013年平裝膠訂聯(lián)動線國產(chǎn)機型與進口機型增長情況與市場占有率如表2所示。從中可以看出，在連續(xù)幾年的調(diào)查中，國產(chǎn)品牌市場占有率呈現(xiàn)逐年擴大的趨勢，從2008年的60.3%擴大到2012年的74.7%，而即使2013年馬天尼和芳野的新增裝機量按照上一年度數(shù)據(jù)計算，國產(chǎn)品牌市場占有率也高達75.5%，我們能夠明顯看到民族力量的日益強大，其已占據(jù)了3/4的市場。這也是我們在2014年的調(diào)查中將視角轉(zhuǎn)向非常活躍的國產(chǎn)平裝膠訂聯(lián)動線市場的原因。

早在2007年的調(diào)查中，我們便得出了“國貨走強”的結(jié)論。盡管在技術(shù)水平上，國產(chǎn)設(shè)備還不能與馬天尼等進口設(shè)備平分秋色，但在用量上已占據(jù)一定優(yōu)勢。國產(chǎn)設(shè)備的走紅與其準確的市場定位不無關(guān)系。國產(chǎn)設(shè)備一般定位在專門針對中國市場現(xiàn)狀的中低速機，迎合了國內(nèi)市場較大的一部分需求。一些印后專家也指出，在國內(nèi)大多數(shù)印刷企業(yè)，高速平裝膠訂聯(lián)動線未必就能物盡其用，受國內(nèi)印刷材料、生產(chǎn)環(huán)境的限制，在工藝與產(chǎn)品不對路時，高速機往往也只能當(dāng)?shù)退贆C用了。在一些印刷企業(yè)，進口設(shè)備有些先進的功能也形同虛設(shè)，用戶在使用過程中基本上不用，如遠程診斷功能。另外，國產(chǎn)設(shè)備在成本低、投資回報率高的同時，還有服務(wù)便捷的優(yōu)勢，隨著其質(zhì)量的不斷提高，逐漸受到印刷企業(yè)的青睞。而相比國產(chǎn)設(shè)備，進口設(shè)備的價格較為高昂，這讓國內(nèi)許多印刷企業(yè)尤其是中小型印刷企業(yè)望而生畏。但是我們也要看到另一面，在高端市場，國產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性和自動化程度仍需提高。此外，也并非所有的國產(chǎn)品牌都取得了成功，據(jù)我們了解，不止一個曾經(jīng)活躍在印后市場上的國產(chǎn)平裝膠訂聯(lián)動線品牌黯然退出了激烈的市場角逐。

3.中低速機型備受國內(nèi)印刷企業(yè)青睞

為了更深入地了解平裝膠訂聯(lián)動線市場，從2012年起，我們還特別調(diào)查了不同速度機型產(chǎn)品的裝機情況，將7000本/小時作為分界點，將生產(chǎn)速度在7000本/小時及以上的定義為中高速機型，將7000本/小時以下的定義為低速機型。由于2012～2014年，只有上海紫光、深圳精密達、平湖英厚、新鄉(xiāng)布克、安徽華印等5家國產(chǎn)供應(yīng)商連續(xù)反饋了調(diào)查問卷，所以在此以這5家供應(yīng)商的數(shù)據(jù)來分析中高速機型和低速機型的裝機變化情況。

如表3所示，2012年，中高速機型裝機增量為67條，占比44.7%，低速機型裝機增量為83條，占比55.3%；2013年，中高速機型裝機增量為33條，占比22.0%，低速機型裝機增量為117條，占比78.0%；2014年，中高速機型裝機增量為27條，占比21.4%，低速機型裝機增量為99條，占比78.6%。

從中我們可以看出，2012～2014年，中高速機型占比持續(xù)下降，而低速機型占比穩(wěn)步上升。而據(jù)我們了解，2015年平裝膠訂聯(lián)動線新增裝機量也延續(xù)了這種此消彼長的態(tài)勢。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因是7000本/小時以下的低速機型迎合了中小型印刷企業(yè)的需求。這些企業(yè)一方面希望借由中低速機型的引入提升生產(chǎn)質(zhì)量與效率、減少人力成本，另一方面也希望獲得產(chǎn)能與業(yè)務(wù)的最佳平衡，即找到最適合企業(yè)的設(shè)備。而中高速機型的客戶群體——大型書刊印刷企業(yè)受出版物市場萎縮的影響，進行擴張的并不多，部分企業(yè)甚至轉(zhuǎn)型包裝印刷，其中大部分企業(yè)的中高速平裝膠訂聯(lián)動線也尚無更新?lián)Q代需求。需要注意的是，當(dāng)前書刊行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、行業(yè)洗牌大幕已經(jīng)拉開，訂單集約化的趨勢日益明顯，這將會催生高速平裝膠訂聯(lián)動線的市場需求，未來這一市場值得期待。

市場變幻 廠商積極應(yīng)變

在這風(fēng)云變幻的平裝膠訂聯(lián)動線市場中，有的企業(yè)從中看到了新的機會，摩拳擦掌；有的企業(yè)持謹慎態(tài)度，但是也會腳踏實地，為自己的產(chǎn)品尋找合適的特色標簽；還有的企業(yè)已經(jīng)黯然退出市場，轉(zhuǎn)向符合自身優(yōu)勢的細分領(lǐng)域。

1.走高端技術(shù)路線，提升設(shè)備的智能化水平

當(dāng)下的印后設(shè)備正向著自動化、激光一體化、智能化和聯(lián)動化方向發(fā)展，平裝膠訂聯(lián)動線作為書刊膠訂中最主要的設(shè)備，同樣也遵循著這一趨勢。諸多平裝膠訂聯(lián)動線供應(yīng)商順應(yīng)形勢，將此作為研發(fā)方向。例如，平湖英厚積極運用伺服系統(tǒng)升級設(shè)備的智能化水平來應(yīng)對挑戰(zhàn)；深圳精密達則從活件快速轉(zhuǎn)換等功能入手，持續(xù)創(chuàng)新，加大高速機型的技術(shù)研發(fā)力度。

2.推出特色產(chǎn)品，滿足客戶的個性化需求

有些平裝膠訂聯(lián)動線供應(yīng)商則根據(jù)自己的優(yōu)勢，針對某一細分領(lǐng)域，推出特色產(chǎn)品。例如，新鄉(xiāng)布克明確表示，如何滿足中小客戶的個性化需求將成為新鄉(xiāng)布克能否在市場中立足的關(guān)鍵。新鄉(xiāng)布克于2014年研發(fā)出國內(nèi)外首創(chuàng)八開試卷配頁膠訂聯(lián)動線（FJL封卷龍），獲國家發(fā)明專利并順利進入市場，該設(shè)備幫助印刷企業(yè)徹底擺脫了八開試卷（787、880、890）依靠人工配頁、刷膠、包封面的困境，節(jié)省了大量人力、物力，提高了生產(chǎn)效率。

3.順勢而為，關(guān)注其他領(lǐng)域

面對新的印刷市場變化，更多的供應(yīng)商選擇因時而變，關(guān)注更多的領(lǐng)域。例如，如皋昌已經(jīng)將目光專注于包裝印后機械加工領(lǐng)域；菏澤生建退出平裝膠訂聯(lián)動線市場后，將目光鎖定在膠訂包本機、熱熔膠訂機、三面切書機等小型印后加工設(shè)備制造領(lǐng)域。即使還在平裝膠訂聯(lián)動線市場辛勤耕耘的供應(yīng)商也跟隨形勢，推出了其他類型設(shè)備。例如，隨著綠色印刷的發(fā)展，平湖英厚今后將重視PUR平裝膠訂設(shè)備等的開發(fā)；而面對印刷短版化的趨勢，深圳精密達還推出了Digital Robot 2000A數(shù)碼機器人等。

雖然連續(xù)10次的《平裝膠訂聯(lián)動線裝機量調(diào)查》結(jié)束了，但是我們對印后市場的思考與觀察并未結(jié)束，我們將繼續(xù)關(guān)注印刷企業(yè)對于印后設(shè)備的投資方向，且行且努力。