“把洗澡盆里的臟水和孩子一起倒掉”

化解過剩產(chǎn)能絕非簡(jiǎn)單的物理減量，其要旨在于推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)能區(qū)域調(diào)整和產(chǎn)業(yè)資本布局的全面改革。

在中央政府“壯士斷腕”去產(chǎn)能決心下，處于“囚徒困境”中的企業(yè)最容易選擇“大家一起去產(chǎn)能”，有些地方政府甚至開始“一刀切”核減產(chǎn)能，這些做法都是對(duì)“發(fā)力供給側(cè)改革，推進(jìn)結(jié)構(gòu)性升級(jí)”的誤讀。事實(shí)上，供給側(cè)改革不是目的，目的是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。而這種“一刀切”去產(chǎn)能做法，實(shí)際上是“把洗澡盆里的臟水和孩子一起倒掉”。

化解過剩產(chǎn)能絕非簡(jiǎn)單的物理減量，其要旨在于推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、產(chǎn)能區(qū)域調(diào)整和產(chǎn)業(yè)資本布局的全面改革。

去產(chǎn)能，首先要厘清什么是過剩產(chǎn)能和落后產(chǎn)能。所謂過剩產(chǎn)能，是指企業(yè)成本最低產(chǎn)量與長(zhǎng)期均衡中的實(shí)際產(chǎn)量之差。而企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝污染物排放、能耗、水耗等技術(shù)指標(biāo)高于行業(yè)平均水平，則該生產(chǎn)能力就是落后產(chǎn)能。過剩產(chǎn)能是個(gè)市場(chǎng)判斷，落后產(chǎn)能是個(gè)技術(shù)判斷，兩者不能簡(jiǎn)單化等號(hào)。一般性產(chǎn)能過剩不是壞事，適度盈余不僅對(duì)平抑經(jīng)濟(jì)波動(dòng)有正面作用，而且還是引發(fā)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的動(dòng)因。而我們要淘汰的是落后產(chǎn)能，也就是哪些技術(shù)水平包括設(shè)備、工藝等達(dá)不到國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)能力。這部分產(chǎn)能不管過剩不過剩，都應(yīng)該淘汰，否則產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)無法實(shí)現(xiàn)。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長(zhǎng)李佐軍認(rèn)為：“一些人將供給側(cè)改革簡(jiǎn)單理解為淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)與需求結(jié)構(gòu)對(duì)接。這確實(shí)是供給側(cè)改革的重要內(nèi)容，但若局限于此，就忽略了供給側(cè)改革是結(jié)構(gòu)性改革，沒有抓住供給側(cè)改革的要義。推進(jìn)供給側(cè)改革一定要改革制度，并非有些人理解的優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)那么簡(jiǎn)單。供給側(cè)改革的目的在于從源頭上減少能源資源消耗和環(huán)境污染，在于提高效率和有效供給能力。實(shí)踐中，可分為針對(duì)主體的改革、針對(duì)要素的改革和針對(duì)結(jié)構(gòu)的改革?！?/p>

就石油石化企業(yè)而言，是講求規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)，以煉化為例，企業(yè)規(guī)模和單套裝置規(guī)模越大，成本越低。世界大型石化公司和國(guó)內(nèi)三大公司所屬企業(yè)規(guī)模越來越大，印度賈姆納加爾煉廠能力已達(dá)6200萬噸，茂名石化煉油能力由1350萬噸擴(kuò)至2000萬噸以上，在近40年時(shí)間，鎮(zhèn)海煉化規(guī)模擴(kuò)大10倍，成為“最賺錢的煉廠”。世界大型石化公司單套煉油裝置能力一般超過1000萬噸，最大常減壓裝置規(guī)模已達(dá)1800萬噸，國(guó)內(nèi)三大公司正在實(shí)施將其250萬-500萬噸的裝置改造至1000萬噸，新建和規(guī)劃建設(shè)的煉油裝置單套能力都超過1000萬噸。但與國(guó)際大型石化公司和國(guó)內(nèi)三大公司所屬企業(yè)相比，我們的地方煉化在企業(yè)規(guī)模、單套裝置能力等方面差距較大。

根據(jù)中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2015年底，國(guó)內(nèi)年產(chǎn)能200萬噸及以上的主要地?zé)捚髽I(yè)145家，總煉油能力為23640萬噸/年，同比增長(zhǎng)1550萬噸，累計(jì)產(chǎn)能占地?zé)捒偖a(chǎn)能的83.6%；年產(chǎn)能在200萬噸以下的地?zé)捚髽I(yè)42家，累計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的16.4%。前40家地?zé)捚骄?guī)模超過400萬噸。剩下的上百家產(chǎn)能低于200萬噸/年、甚至低于50萬噸/年的地?zé)捬b置，既沒有規(guī)模優(yōu)勢(shì)又沒有質(zhì)量保障，應(yīng)該是本輪供給側(cè)改革縮減、淘汰產(chǎn)能的主體。除了規(guī)模小，民營(yíng)煉化企業(yè)普遍還面臨裝置復(fù)雜性低、產(chǎn)業(yè)鏈延展度不夠的問題，相當(dāng)多的“茶壺?zé)拸S”納爾遜復(fù)雜性系數(shù)普遍在7-8級(jí)，這意味著其在產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力上要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于主營(yíng)煉廠，在未來市場(chǎng)發(fā)展中的抗壓性也偏弱?？陀^地講，民營(yíng)煉油化工行業(yè)屬于能源生產(chǎn)和加工制造業(yè)，基本特征是技術(shù)密集、資金密集和勞動(dòng)密集的統(tǒng)一體，總體技術(shù)還處在“通用產(chǎn)品”生產(chǎn)階段，很少涉及產(chǎn)業(yè)鏈高端，加之生產(chǎn)線分散度高，產(chǎn)品質(zhì)量檔次低；缺乏穩(wěn)定的物流通道，物流壓力較大；生產(chǎn)計(jì)劃性差，嚴(yán)重依賴訂單排產(chǎn)；自主研發(fā)投入不足，新產(chǎn)品開發(fā)速度慢，多以模仿國(guó)外產(chǎn)品為主；分銷商層級(jí)多，市場(chǎng)信息反饋速度慢，且缺乏信息處理分析系統(tǒng)等問題，已經(jīng)成為整個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的抑制力量。

目前我國(guó)煉油市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特征：一是主體日益多元化，中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)市場(chǎng)份額逐年下降，由2005年占比87%降至2015年的64%。二是成品油產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，消費(fèi)增幅緩慢，產(chǎn)能過剩明顯。2015年我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量3.16億噸，同比增長(zhǎng)4.3%，低于產(chǎn)量增速1.1個(gè)百分點(diǎn)，供大于求不斷擴(kuò)大。隨著國(guó)家向地方煉廠放開原油進(jìn)口權(quán)和使用權(quán)，成品油過剩矛盾將進(jìn)一步加劇。三是成品油市場(chǎng)價(jià)格扭曲，合規(guī)經(jīng)營(yíng)企業(yè)效益差。隨著成品油消費(fèi)稅的提高，偷逃稅現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，調(diào)和油、不合格油品、走私油充斥市場(chǎng)，使成品油市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格已嚴(yán)重低于國(guó)家發(fā)改委定價(jià)，幅度遠(yuǎn)大于煉廠合理利潤(rùn)。從原油到成品油生產(chǎn)、銷售整個(gè)鏈條中，只有加油站環(huán)節(jié)盈利，而合規(guī)經(jīng)營(yíng)煉廠則陷入虧損，逆淘汰引發(fā)的“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象正在上演。

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)毛家祥認(rèn)為：“淘汰落后產(chǎn)能是煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。煉化產(chǎn)業(yè)要努力從制造型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)造型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，避免在數(shù)量上‘水大漫灌’，要以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高行業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力為核心，優(yōu)化配置資源和市場(chǎng)，積極向集約化方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)煉化一體化和基地化建設(shè)?！?/p>

自全球金融危機(jī)以來，世界煉油行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，發(fā)展重心加速向具有市場(chǎng)潛在優(yōu)勢(shì)的亞洲和中東地區(qū)轉(zhuǎn)移。從規(guī)模上看，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2014年全球共有煉廠651座，平均規(guī)模達(dá)689萬噸，較2003年的572萬噸增長(zhǎng)19.7%。排名前25的煉油廠總能力達(dá)26.28億噸，占世界總煉油能力的58.9%。從一體化上看，煉化一體化在合理利用石油資源，提高投資收益，降低運(yùn)行成本等方面優(yōu)勢(shì)明顯，一般大型煉油企業(yè)都配套了相應(yīng)規(guī)模的乙烯裝置，并且煉制加工越來越向廣度和深度發(fā)展。與世界潮流背道而馳的是，我國(guó)雖已形成24個(gè)千萬噸級(jí)大煉油基地，總產(chǎn)能占比48.5%，但仍有總產(chǎn)能占比30%的500萬-1000萬噸/年的中型煉廠，以及總產(chǎn)能占比20%的500萬噸/年以下、甚至200萬噸/年以下的眾多小煉廠。從單套裝置規(guī)模看，地?zé)拞翁籽b置規(guī)模平均僅為300萬噸/年，甚至還有10萬噸-30萬噸/年落后裝置。

從整體上看，我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)布局多而散，平均規(guī)模小，小型煉油企業(yè)由于單套裝置規(guī)模小，作為副產(chǎn)品的化工原料例如烯烴、石腦油、液態(tài)烴資源量較少，難以形成煉油化工一體化格局。化工行業(yè)這一問題更為突出，小型企業(yè)數(shù)量占86%。即使是化工行業(yè)龍頭企業(yè)，與國(guó)外大型跨國(guó)公司相比，也存在著產(chǎn)品單系列規(guī)模偏小、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)問題。2014年，我國(guó)規(guī)模以上化肥企業(yè)1814家（含復(fù)混肥），平均年產(chǎn)量3.8萬噸；規(guī)模以上農(nóng)藥原藥企業(yè)713家，平均年產(chǎn)量為0.5萬噸；無機(jī)化肥原料制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)多達(dá)1857家，平均主營(yíng)收入只有2.9億元。 統(tǒng)計(jì)顯示，目前，我國(guó)石油和化工行業(yè)約有60%-70%產(chǎn)品領(lǐng)域存在著產(chǎn)能過剩問題，其過剩程度30%-50%不等。其中，尿素產(chǎn)能過剩1800萬噸；磷肥產(chǎn)能超過國(guó)內(nèi)需求1000多萬噸；氯堿行業(yè)全年裝置利用率僅70%，聚氯乙烯裝置利用率低于%；甲醇裝置開工率小于50%；電石行業(yè)新增產(chǎn)能400萬噸，遠(yuǎn)超全年淘汰的127萬噸產(chǎn)能，裝置利用率70%。

產(chǎn)業(yè)集中度偏低，企業(yè)規(guī)模較小，不僅制約了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，還增加了去產(chǎn)能的難度。

“所以說僅僅依靠市場(chǎng)力量難以完成結(jié)構(gòu)性落后產(chǎn)能出清工作，即便規(guī)模很小，市場(chǎng)需求不景氣，企業(yè)也寧愿在虧損中煎熬，而不愿意主動(dòng)去產(chǎn)能。因?yàn)橐坏┍惶蕴鼍?，就意味著所有的投入都變成沉沒成本，連翻盤的機(jī)會(huì)都沒有了。他們更希望行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)主動(dòng)去產(chǎn)能，自己能夠搭便車等待行業(yè)回暖之后帶來的市場(chǎng)和利潤(rùn)?！敝袊?guó)企業(yè)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)李錦表示，在煉化去產(chǎn)能戰(zhàn)役中，至少有1億噸落后產(chǎn)能出局。怎樣界定落后產(chǎn)能，可以借鑒美國(guó)和日本去產(chǎn)能模式，將供給側(cè)改革成本降至最低。

上世紀(jì)70年代，日本經(jīng)濟(jì)結(jié)束高速增長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)供需矛盾惡化，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。日本政府結(jié)合供需等多方因素制定14大結(jié)構(gòu)性蕭條行業(yè)名單，主要集中在鋼鐵、機(jī)械、電力和化學(xué)等生產(chǎn)資料基礎(chǔ)工業(yè)部門。不過，日本去產(chǎn)能歷程并非一帆風(fēng)順，1974-1977年，政府主要通過財(cái)政支出加碼、稅收減免等刺激需求，但收效甚微，結(jié)構(gòu)性蕭條依然存在。1978-1983年，政策轉(zhuǎn)向供給側(cè)：一是出臺(tái)《穩(wěn)定特定蕭條產(chǎn)業(yè)臨時(shí)措施法》處置過剩設(shè)備，整體廢棄20%落后設(shè)備；二是加快企業(yè)兼并重組，行業(yè)企業(yè)數(shù)量下降30%以上；三是通過“雁陣模式”向周邊國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能。為了防止“把洗澡盆里的臟水和孩子一起倒掉”，政府專門出臺(tái)相關(guān)政策保護(hù)高端產(chǎn)能。以兩次石油危機(jī)為標(biāo)志的西方發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)化結(jié)束之后，美國(guó)對(duì)鋼材需求大幅下降，為了保護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，政府最初也提供包括補(bǔ)貼在內(nèi)的諸多保護(hù)措施，但效果并不理想。保護(hù)落后產(chǎn)能的最終結(jié)果，是拖垮了整個(gè)行業(yè)，使得美國(guó)鋼鐵業(yè)在1998年末開始出現(xiàn)危機(jī)，先后共有31家企業(yè)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)或倒閉，占全國(guó)鋼鐵企業(yè)45%。痛定思痛的美國(guó)政府在減稅和關(guān)稅配額配合下，開始利用市場(chǎng)配置資源的力量，由企業(yè)和投資者按市場(chǎng)原則進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，兼并重組，淘汰落后工藝和產(chǎn)能，提高行業(yè)集中度。最終不僅使美國(guó)鋼鐵業(yè)走出低谷，還獲得了全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中高端位置。

“美日在去產(chǎn)能的同時(shí)升級(jí)了本國(guó)產(chǎn)業(yè)體系，這本身就值得借鑒?！眹?guó)家發(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心副主任姜鑫民表示，我國(guó)也應(yīng)明確劃定關(guān)停退出范圍，設(shè)置環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)、資源規(guī)模、經(jīng)營(yíng)情況、稅費(fèi)繳納情況等多個(gè)紅線，凡是有一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的相關(guān)產(chǎn)能必須退出。而對(duì)于先進(jìn)工藝和產(chǎn)能予以保護(hù)，為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供支撐。

如果說“失衡”是當(dāng)前我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩最主要標(biāo)簽的話，那么“均衡”就是結(jié)構(gòu)調(diào)整、動(dòng)力轉(zhuǎn)換的主攻方向。

新常態(tài)下供給側(cè)改革，關(guān)鍵要實(shí)現(xiàn)一系列均衡—這包括體制機(jī)制創(chuàng)新、要素配置效率、有效供給程度、工藝技術(shù)水平等，一言以蔽之，就是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率。而提高生產(chǎn)效率，則需要從影響企業(yè)運(yùn)行效率的“洼地”入手，將薄弱環(huán)節(jié)放在價(jià)值鏈上觀察分析，找到影響利潤(rùn)池蓄水功能的短板，有針對(duì)性地對(duì)其進(jìn)行修補(bǔ)和取舍。