中國汽車技術(shù)研究中心 黃睿 劉春輝

2016年1～11月車輛運輸車發(fā)展趨勢

中國汽車技術(shù)研究中心 黃睿 劉春輝

宏觀環(huán)境分析

2016年第三季度，我國經(jīng)濟總體運行平穩(wěn)，GDP同比增長6.7%，與第二季度持平。10～11月份，我國經(jīng)濟總體延續(xù)了三季度總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進，穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢，表現(xiàn)為“四個平穩(wěn)”、“四個改善”：生產(chǎn)、需求、就業(yè)、利潤增勢平穩(wěn)；供求關(guān)系有所改善，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善，增長動力明顯改善，市場預(yù)期明顯改善。目前國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境對我國的汽車產(chǎn)業(yè)乃至整個制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有一定的積極影響作用。

在供給層面，2016年下半年工業(yè)增加值累計同比增速保持在6.0%，相較于年初的5.4%有所提升，但低于預(yù)期；在需求層面，投資增速穩(wěn)中有升，基建投資繼續(xù)維持高增長，房地產(chǎn)投資小幅上升，消費增速下滑，10月份社會消費品零售總額同比增速降至10.0%（相較于9月份增速下滑0.7個百分點），其中，汽車和房地產(chǎn)消費需求回落是主因；此外，我國進出口增速延續(xù)雙雙負增長局面，但降幅有所收窄。

2016年，我國宏觀經(jīng)濟總體穩(wěn)定，受新車上市步伐加快、汽車終端價格下探以及購置稅減半政策等諸多因素的影響，2016年1～10月，我國乘用車市場終端零售銷量1876.6萬輛，同比提升12.7%。從月度數(shù)據(jù)上來看，2016年下半年乘用車市場增速保持著高位運行，持續(xù)至10月份，增速有所回落。據(jù)中心預(yù)測，2017年，我國的乘用車市場終端銷量有望達到2527萬輛，同比提升5.9%。乘用車市場的穩(wěn)定增長，對車輛運輸車市場的發(fā)展具有積極的促進作用。

圖1 車輛運輸車產(chǎn)量年度走勢

圖2 車輛運輸車產(chǎn)量月度走勢

圖3 按車身長度劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢

圖4 2011～2015年車輛運輸車銷量區(qū)域分布情況

車輛運輸車市場分析

1. 車輛運輸車市場狀況分析

從歷年的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，車輛運輸車市場的表現(xiàn)與我國的政策環(huán)境是息息相關(guān)的。2006～2010年，我國乘用車市場進入高速發(fā)展期，乘用車市場銷量激增，從而帶動了車輛運輸車市場的快速發(fā)展，市場容量平均在3000臺左右。至2011年，我國出臺了《公路安全保護條例》，對車輛運輸車作了出相關(guān)的限定，從而引發(fā)了車輛運輸車市場大規(guī)模的提前消費，2010年其產(chǎn)量大幅增長至1萬余輛。但2010年車輛運輸車市場的瘋狂增長對其后期市場的影響是極為惡劣的，1萬余臺的增量使車輛運輸車市場基本達到飽和狀態(tài)，加上車輛運輸車更新頻率較低，2012～2015年市場容量年均為500臺左右。2016年，受2016版GB1589以及交通部、工信部、公安部對車輛運輸車市場聯(lián)合治理工作的影響，車輛運輸車市場銷量再次增至1萬輛。車輛運輸車產(chǎn)量年度走勢如圖1所示，車輛運輸車產(chǎn)量月度走勢如圖2所示。

從單月產(chǎn)量來看，2016年年初，盡管2016版GB1589還未正式實施，但其已經(jīng)對車輛運輸車市場造成了一定的影響，加上2006～2007年生產(chǎn)的車輛需要正常更新，車輛運輸車市場逐漸回暖，1～7月份市場銷量維持在月均250臺左右。2016年7月26日，2016版的GB1589正式實施發(fā)布，該版本引入了中置軸車輛運輸車產(chǎn)品，其中中置軸車輛運輸車長度限制為12m，中置軸列車的長度限制為22m，規(guī)范了車輛運輸車市場，加快了該市場的更新頻率。此外，自2016年9月21日起，交通部聯(lián)合工信部、公安部重點治理非標準車輛運輸車，提出三個治理時間節(jié)點，明確了各階段淘汰目標，2018年7月1日起，僅允許合規(guī)的車輛運輸車上路運行。目前該工作正處于第一階段（2016年9月21日至2017年6月30日），禁止雙排車輛運輸車上路。治理工作一經(jīng)實施，雙排車輛運輸車即被淘汰，車輛運輸車市場更新量激增，市場熱度快速升溫，至11月份，月度銷量已經(jīng)攀升至2900余臺。

2. 細分市場狀況

從車身的長度來看，對比2010年，2016年車輛運輸車市場的需求更加集中。2016年，14.2m車輛運輸車占據(jù)了整個市場77.1%的市場份額（2010年14.2m產(chǎn)品份額為31.2%），14m以上的車輛運輸車的份額高達90.3%（2010年14m以上產(chǎn)品份額為70.7%）。雙排車輛運輸車遭到禁用，單車運力的下降，進一步加劇了車輛運輸車市場的大型化趨勢。按車身長度劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢如圖3所示。

3. 區(qū)域銷量分析

銷量區(qū)域分布，以2011～2015年的銷量作為分析對象。

車輛運輸車基本上全部用于乘用車的運輸，車輛功能單一，所以車輛運輸車的需求多集中在乘用車重要生產(chǎn)基地或我國的重要港口城市。2011～2015年，我國的車輛運輸車市場銷量TOP6省市分別為上海、河北、江西、吉林、天津與安徽，其中上海市場份額為25.3%，河北市場份額為18.5%，江西市場份額8.9%，吉林市場份額為6.6%，天津市場份額為6.0%，安徽市場份額5.9%。上海與天津作為我國乘用車進出口的重要港口城市，對當?shù)氐能囕v運輸車市場有著較為積極的促進作用。同時，上海、河北、吉林、江西、安徽是我國重要的乘用車生產(chǎn)基地，其中上海市有上汽集團、河北省有長安集團、吉林省有一汽集團、江西省有江鈴汽車集團，安徽省則有江淮汽車集團，是當?shù)剀囕v運輸車市場發(fā)展的重要支撐。2011～2015年車輛運輸車銷量區(qū)域分布情況如圖4所示。

4. 車輛運輸車競爭格局分析

表1 2016年車輛運輸車企業(yè)銷量及份額

2016年，受相關(guān)政策的影響，車輛運輸車市場需求大增，吸引了眾多企業(yè)進入該市場，車輛運輸車市場產(chǎn)量TOP10企業(yè)的市場集中度為73.3%，相較于2015年下滑了21.5個百分點。2016年共有52家企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)，較2015年多了30家，平均每家企業(yè)產(chǎn)量為185臺（2015年每家企業(yè)產(chǎn)量僅22臺），產(chǎn)量TOP10企業(yè)的產(chǎn)量均達到300臺以上，其中山東鄆城宏東專用車制造有限公司產(chǎn)量高達2310臺，排名居第1位，產(chǎn)量是排名第2位企業(yè)產(chǎn)量的2.3倍。

2016年的車輛運輸車市場，新進入企業(yè)的表現(xiàn)突出，山東鄆城宏東專用車制造有限公司、巨野路捷專用汽車制造有限公司、梁山天鴻車輛有限公司、山東鄆城龍億達掛車制造有限公司、梁山鴻宇工貿(mào)有限公司皆為新入企業(yè)（2010～2015年產(chǎn)量為0），產(chǎn)量排名分別位居1～5位，2016年車輛運輸車企業(yè)銷量及份額如表1所示。

車輛運輸車發(fā)展趨勢

隨著2016版的GB1589正式實施，以及交通部、公安部和工信部對車輛運輸車聯(lián)合治理工作的開展，車輛運輸車市場非法改裝、超長超限的現(xiàn)象將得以遏制。

2016版GB1589首次將中置軸車輛運輸車產(chǎn)品引入，并限定了其長度不得超過12m，列車長度不得超過22m，寬度不得超過2.55m，高度不得超過4 m。確保了相關(guān)部門對車輛運輸車市場的監(jiān)管與治理能夠有法可依，同時也對車輛運輸車產(chǎn)品的設(shè)計與生產(chǎn)起到了規(guī)范作用，結(jié)束了該市場產(chǎn)品混亂的局面。

同時，車輛運輸車治理工作已進入第一階段，雙排車輛運輸車退出市場，后期各省市將逐步對不合法規(guī)的車輛進行改造與更新（至2017年6月30日，各省累計擬完成20%不合法規(guī)的車輛運輸車的更新改造；至2017年底，各省累計完成60%不合法規(guī)的車輛運輸車的更新改造；至2018年6月30日，全面完成車輛運輸車的更新改造，2018年7月1日起禁止不合法規(guī)車輛運輸車運行）。隨著治理工作的逐漸深入，車輛運輸車淘汰更新將帶來市場需求的增長。

此外，符合2016版GB1589的車輛運輸車單車運力下滑，一次僅能運送6輛左右的乘用車，這樣將會為運營者帶來極大的困擾，乘用車運輸市場的價格將會出現(xiàn)大幅度提升，但也變相地增加了其業(yè)務(wù)推廣的難度，所以運力相對更高的車輛運輸列車更貼合車輛運營者的需求，預(yù)計未來車輛運輸列車將逐漸成為主流產(chǎn)品。