·國(guó)外冶金動(dòng)態(tài)·

W2016020 2015年全球銅市供應(yīng)過(guò)剩擴(kuò)大至14.6萬(wàn)t

世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全年，全球銅市供應(yīng)過(guò)剩14.6萬(wàn)t，2014年全年為過(guò)剩11.6萬(wàn)t。

2015年全球銅礦產(chǎn)量為1 928萬(wàn)t，較2014年增加4.3%。全球精煉銅產(chǎn)量增加0.7%至2 308萬(wàn)t，北美自由貿(mào)易區(qū)和印度產(chǎn)量大幅上升，增幅分別達(dá)到8.5萬(wàn)t和2.7萬(wàn)t。

2015年全球銅消費(fèi)為2 293.1萬(wàn)t，2014年為2 281.1萬(wàn)t。2015年中國(guó)表觀銅需求增加14.8萬(wàn)t至1 145.1萬(wàn)t，占全球總需求的50%。歐盟28國(guó)銅產(chǎn)量下降0.3%，需求下滑2.4%至331.1萬(wàn)t。

W2016021 2016年全球銅礦產(chǎn)量增幅將偏低

國(guó)際銅業(yè)研究組織(ICSG)預(yù)估，2016年全球銅礦產(chǎn)能達(dá)到2 420萬(wàn)t，同比增幅6.31%，創(chuàng)5年來(lái)年增速最高，其中銅精礦產(chǎn)能增加110萬(wàn)t，至1 900萬(wàn)t。

分地區(qū)來(lái)看，產(chǎn)能增加最多的為秘魯，主要因LasBambas和CerroVerde Ⅱ等大型銅礦的預(yù)期投產(chǎn)，其他地區(qū)如中國(guó)、西班牙、伊朗等國(guó)家增量較少。

但從Bloomberg對(duì)2014～2018年增擴(kuò)產(chǎn)的銅礦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，新投產(chǎn)礦山的算術(shù)平均品位為0.74%，超過(guò)此品位的礦山數(shù)量占比僅為34%，若以產(chǎn)能進(jìn)行加權(quán)，得出平均品位為0.57%，印證預(yù)期投產(chǎn)的超大規(guī)模礦山品位偏低。

從預(yù)期投產(chǎn)礦山成本來(lái)看，新投產(chǎn)礦山成本曲線保持較為陡峭的結(jié)構(gòu)，當(dāng)銅價(jià)低于4 400美元/t，超過(guò)10%以上的礦山處于虧損狀態(tài)，可能引發(fā)這部分礦山不能夠如期投產(chǎn)。預(yù)測(cè)，2016年全球銅礦產(chǎn)量為1 952萬(wàn)t，增幅2.6%，低于產(chǎn)能增幅。

W2016022 五礦資源瞄準(zhǔn)陷入資金困境的礦商資產(chǎn)

五礦資源在秘魯、澳洲、剛果及老撾等地?fù)碛秀~礦及鋅礦業(yè)務(wù)。在秘魯安地斯山的百億美元Las Bambas銅礦脈于1月開(kāi)始出貨之后，五礦資源準(zhǔn)備繼續(xù)推進(jìn)其七年發(fā)展計(jì)劃。五礦資源的母公司中國(guó)五礦有色金屬設(shè)定的目標(biāo)是，到2020年使五礦資源的企業(yè)價(jià)值增至150～200億美元，目前為略低于100億美元。

五礦資源有過(guò)去的成績(jī)，有大股東中國(guó)五礦有色金屬的支持，已做好準(zhǔn)備在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中脫穎而出，成為全球重要的基本金屬生產(chǎn)商。對(duì)于已經(jīng)多有涉足的銅和鋅業(yè)務(wù)，五礦資源將關(guān)注機(jī)會(huì)，而且還表現(xiàn)出了對(duì)氧化鋁和鋁土礦的興趣。五礦有色金屬希望五礦資源發(fā)展成為中國(guó)以外最大的中級(jí)多元化礦商之一，并放手讓五礦資源自己來(lái)實(shí)踐這個(gè)策略，同時(shí)向其提供充足的資本來(lái)達(dá)成目標(biāo)。

W2016023 OZ Minerals計(jì)劃在澳洲建設(shè)價(jià)值5.56億美元的銅金礦

OZ Minerals計(jì)劃在南澳大利亞建設(shè)一座價(jià)值7.7億澳元(5.56億美元)的銅金礦。將啟動(dòng)對(duì)Carrapateena礦前三年年產(chǎn)5.5萬(wàn)t銅和5.8萬(wàn)盎司黃金的初步可行性研究，該礦預(yù)計(jì)可開(kāi)采逾20年。建設(shè)該礦的資金來(lái)源為現(xiàn)有資金以及公司旗下Prominent Hill礦所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，預(yù)計(jì)Carrapateena礦建設(shè)工作將于今年年中展開(kāi)，2019年投產(chǎn)，預(yù)期屆時(shí)銅需求將高于供應(yīng)。

W2016024 剛果(金)礦業(yè)領(lǐng)域電力供需矛盾日益突出

剛果(金)礦業(yè)領(lǐng)域用電遠(yuǎn)供不應(yīng)求。英加水電站是剛目前主要的電力來(lái)源，供電能力約1 500 MW，其中1 000 MW用于礦業(yè)生產(chǎn)用電，盡管如此，剛礦業(yè)領(lǐng)域電力供應(yīng)仍難以滿足礦企日益增長(zhǎng)的實(shí)際生產(chǎn)需求，嚴(yán)重制約礦企擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并阻礙了剛礦業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展。為此，TFM、KCC以及華剛礦業(yè)等多家跨國(guó)公司開(kāi)始致力于實(shí)施能源基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化工程，以提高產(chǎn)能、緩解電力短缺問(wèn)題，剛政府亦在世行等金融機(jī)構(gòu)幫助下積極籌集資金，加緊英加Ⅲ期(4 500 MW)、宗果Ⅱ期(150 MW)、卡棠德(64 MW)和卡波博拉(10.5 MW)等水電站的建設(shè)。

W2016025 美國(guó)鋁業(yè)宣布關(guān)閉最大鋁冶煉廠

世界第三大鋁材生產(chǎn)商美國(guó)鋁業(yè)將關(guān)閉其在印第安納州的一處冶煉廠，該廠每年的鋁產(chǎn)量高達(dá)26.9萬(wàn)t，為美國(guó)鋁業(yè)在美國(guó)國(guó)內(nèi)最大的鋁冶煉廠。美國(guó)鋁業(yè)在關(guān)閉印第安納州的冶煉廠之后，仍在營(yíng)運(yùn)的鋁冶煉廠只剩下一個(gè)年產(chǎn)量?jī)H13萬(wàn)t的鋁冶煉廠。同時(shí)美國(guó)鋁業(yè)亦表示，在2016年第二季結(jié)束之前，位于德州Point Comfort的氧化鋁工廠也將會(huì)關(guān)閉。據(jù)估算，美國(guó)鋁業(yè)在關(guān)閉了印第安納州的冶煉廠和德州的氧化鋁工廠之后，將會(huì)裁撤掉1 270名員工。

W2016026 美國(guó)超級(jí)銅礦即將啟動(dòng)

美國(guó)最大礦業(yè)公司Freeport-McMoRan Inc.正在完成一項(xiàng)規(guī)模46億美元、持續(xù)數(shù)年的擴(kuò)張計(jì)劃，該項(xiàng)目將令其賽洛維德(Cerro Verde)銅礦的產(chǎn)量增加兩倍，也將使Freeport轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛭宕筱~生產(chǎn)商之一。該項(xiàng)目將令全球新建大型礦山的產(chǎn)量大幅增加，賽洛維德銅礦全面增產(chǎn)，令其銅產(chǎn)量將達(dá)到每年10億磅，占全球產(chǎn)量的3%。

W2016027 日產(chǎn)擬在英投產(chǎn)第四代聆風(fēng)鋰離子電池

日產(chǎn)公司擬在其英國(guó)桑德蘭(Sunderland)工廠生產(chǎn)第四代聆風(fēng)電動(dòng)車(chē)鋰離子電池，而非依靠外包電池生產(chǎn)來(lái)節(jié)約成本。日產(chǎn)自2013年起在桑德蘭工廠投資4.2億英鎊(約合5.98億美元)用于電池生產(chǎn)。該工廠最近正在為聆風(fēng)緊湊車(chē)及日產(chǎn)eNV-200生產(chǎn)第二代24 kW電池組，同時(shí)從日產(chǎn)位于田納西州的土麥那(Smyrna)工廠進(jìn)口第三代30 kW電池。

桑德蘭工廠產(chǎn)能為6萬(wàn)輛/a，然而自2013年起，生產(chǎn)量只能達(dá)到4萬(wàn)輛/a。桑德蘭工廠之所以獲得生產(chǎn)第四代聆風(fēng)鋰離子電池的權(quán)利是因?yàn)樵摴S有著嚴(yán)格的成本控制制度，并且其生產(chǎn)的電池從未收到過(guò)保修索賠要求。

日產(chǎn)表示第四代聆風(fēng)鋰離子電池的投產(chǎn)將給桑德蘭工廠帶來(lái)2 650萬(wàn)英鎊(約合3 750萬(wàn)美元)的投資。桑德蘭工廠生產(chǎn)的聆風(fēng)第四代電池將具有更高的能量密度，其續(xù)航里程也將高于當(dāng)前的250 km(約合150英里)。

W2016028 五礦資源所屬秘魯邦巴斯銅礦正式投產(chǎn)

中國(guó)五礦集團(tuán)公司旗下五礦資源所屬秘魯Las Bambas(邦巴斯)銅礦正式投產(chǎn)，其標(biāo)志著創(chuàng)造中國(guó)金屬礦業(yè)史上迄今最大境外收購(gòu)——邦巴斯銅礦的建設(shè)、調(diào)試工作已按期完成。目前，邦巴斯銅礦已實(shí)現(xiàn)超過(guò)40萬(wàn)t/d的額定采礦產(chǎn)能，銅選礦廠的兩條生產(chǎn)線已成功投產(chǎn)，項(xiàng)目進(jìn)入產(chǎn)量提升階段。

隨著投產(chǎn)工作的推進(jìn)及產(chǎn)量提升，預(yù)計(jì)2016年邦巴斯項(xiàng)目將生產(chǎn)銅精礦含銅量25萬(wàn)t至30萬(wàn)t；產(chǎn)量穩(wěn)定后，現(xiàn)金成本將處于全球銅礦山成本曲線第一象限。

邦巴斯銅礦于2015年第四季度開(kāi)始試車(chē)調(diào)試工作，期間順利出產(chǎn)銅精礦。未來(lái)數(shù)月，項(xiàng)目將重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)量提升，以盡快達(dá)到選礦處理量14萬(wàn)t/d的額定產(chǎn)能。后續(xù)，隨著項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，中國(guó)五礦將成為中國(guó)最大的銅礦山生產(chǎn)企業(yè)和全球前十大銅礦山生產(chǎn)商之一。

邦巴斯銅礦位于秘魯南部的阿普里馬克大區(qū)，已查明銅資源儲(chǔ)量超過(guò)1 200萬(wàn)t，服務(wù)年限超過(guò)20年，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后前5年每年可生產(chǎn)銅精礦含銅量約45萬(wàn)t。

W2016029 日本近海5 500 m深處發(fā)現(xiàn)稀有金屬 系“富鈷結(jié)殼”

日本海洋研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)與高知大學(xué)宣布，發(fā)現(xiàn)小笠原諸島南鳥(niǎo)島附近5 500 m深的海底廣泛分布著富含稀有金屬的海底巖石“富鈷結(jié)殼”。這是首次在5 500 m深海底發(fā)現(xiàn)富鈷結(jié)殼，調(diào)查深度較以往增加了約2 000m 。據(jù)稱(chēng)，日本近海的稀有金屬潛在蘊(yùn)藏量預(yù)計(jì)將大幅增加。

富鈷結(jié)殼是由以鐵和錳的氧化物為主要成分的海水形成的沉積巖，含有鈷、鎳、鉑等稀有金屬。富鈷結(jié)殼被認(rèn)為廣泛分布于從小笠原諸島至沖繩的海域。日本海洋研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)利用無(wú)人探測(cè)機(jī)“海溝號(hào)”進(jìn)行調(diào)查，在距南鳥(niǎo)島約200 km海底山的斜坡上發(fā)現(xiàn)廣泛分布的富鈷結(jié)殼。無(wú)人探測(cè)機(jī)采集到了30～40cm寬、3～8cm厚的巖石樣本?？蒲腥藛T今后將對(duì)巖石的結(jié)構(gòu)和形成原理進(jìn)行詳細(xì)分析。

W2016030 Codelco為54億美元的硫化礦項(xiàng)目建配套銅選礦廠

全球最大的銅生產(chǎn)商——智利國(guó)有的Codelco公司稱(chēng)，該國(guó)環(huán)境監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)批準(zhǔn)該公司旗下價(jià)值54億美元的Radomiro Tomic硫化礦項(xiàng)目，這是該公司提升產(chǎn)出計(jì)劃的關(guān)鍵部分。

Codelco將為該新項(xiàng)目在智利的Atacama沙漠地區(qū)建設(shè)一個(gè)配套的日處理能力為200 000 t的銅選礦廠和1 600 L/s的海水淡化工廠，這樣銅礦擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃就不會(huì)消耗當(dāng)?shù)氐牡Y源。

W2016031 振石東方印尼項(xiàng)目2號(hào)高爐成功點(diǎn)火

振石東方印尼項(xiàng)目2號(hào)高爐成功點(diǎn)火。該鎳鐵冶煉項(xiàng)目落地印尼馬魯古省格貝島，用地面積約500畝。項(xiàng)目將建設(shè)鎳鐵高爐冶煉生產(chǎn)線，包括350立方石灰窯1座、高爐80立4座及配合高爐系統(tǒng)建設(shè)6座立式燒結(jié)爐、2座帶式燒結(jié)爐、高爐煤氣發(fā)電等設(shè)施，利用公司在格貝島礦區(qū)開(kāi)采的紅土鎳礦冶煉鎳鐵，年產(chǎn)鎳鐵8萬(wàn)t。

W2016032 NALCO擬重啟伊朗鋁冶煉廠項(xiàng)目

鑒于歐美各國(guó)解除對(duì)伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁，印度國(guó)家鋁業(yè)公司(NALCO)計(jì)劃重啟20億美元伊朗鋁冶煉廠項(xiàng)目。美國(guó)和西方國(guó)家針對(duì)伊朗核計(jì)劃的制裁取消有助于該公司推動(dòng)該鋁廠項(xiàng)目最終落地建成，該鋁廠的主要優(yōu)勢(shì)在于能利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的天然氣資源。坐擁大量現(xiàn)金的NALCO公司也將訪問(wèn)阿曼和卡塔爾，以便為建設(shè)一座年產(chǎn)能為500 000 t鋁冶煉廠尋找合適的建設(shè)地，因?yàn)殇X冶煉為高耗能行業(yè)，冶煉廠最好建設(shè)在距離中東當(dāng)?shù)仉姀S較近的地方。

W2016033 VSMPO-AVISMA公司計(jì)劃開(kāi)發(fā)鈦鐵礦

俄羅斯VSMPO-AVISMA公司為了減少對(duì)澳大利亞、烏克蘭以及其他國(guó)家原料的依存度，計(jì)劃在坦波夫州開(kāi)發(fā)屬于自己的鈦鐵礦。目前，公司正致力于試點(diǎn)項(xiàng)目，并且除了鈦鐵礦，還將涉及其他原料礦。預(yù)計(jì)該項(xiàng)投資額將達(dá)到3～6億美金。

W2016034 Antam冶煉廠即將完成 預(yù)計(jì)鎳鐵年產(chǎn)達(dá)3萬(wàn)t

Antam公司旗下在東南蘇拉威西省的Pomalaa鎳鐵廠擴(kuò)建工程將完成，建成后，公司鎳鐵年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從1.8～2.0萬(wàn)t提升至2.7～3.0萬(wàn)t。該項(xiàng)目總共分為8階段建設(shè)，項(xiàng)目總投資5.73億美元。目前正在進(jìn)行最后的2×30 MW蒸汽發(fā)電站(PLTU)工程建設(shè)，整個(gè)項(xiàng)目一旦完工，Antam未來(lái)將有望成為擁有最低生產(chǎn)成本的鎳鐵生產(chǎn)商。公司方面表示，未來(lái)將致力于提高Pomalaa鎳鐵廠的運(yùn)營(yíng)，不再有其他的擴(kuò)展業(yè)務(wù)的進(jìn)行。

而公司在東哈馬黑拉(Halmahera Timur)興建的年產(chǎn)4萬(wàn)t的鎳鐵冶煉廠工程，自2011年開(kāi)始建設(shè)，由于鎳價(jià)腰砍及出口禁令的影響，工程陷入困境。直至2015年底Antam獲得3.5兆盾的國(guó)家參股(PMN)后，建設(shè)工程才能再度進(jìn)行，公司方面希望，此冶煉廠項(xiàng)目建設(shè)能于2018年完成。

2015年Antam全年鎳鐵產(chǎn)量17 211 t鎳金屬，同比增長(zhǎng)2.14%，主要得益于來(lái)自Pomalaa和Pakal島的鎳礦質(zhì)量和品位提高。

W2016035 2015年哈薩克斯坦鋅業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)30.45萬(wàn)t鋅

哈薩克斯坦鋅業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2015年共生產(chǎn)鋅30.45萬(wàn)t，其中使用自有原料生產(chǎn)鋅19.34萬(wàn)t，同比減少3%；生產(chǎn)銅6.22萬(wàn)t，使用自有原料生產(chǎn)銅5.19萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)11%；生產(chǎn)黃金67.4萬(wàn)盎司，其中使用自有原料生產(chǎn)52萬(wàn)盎司，同比持平；使用自有原料生產(chǎn)鉛2.63萬(wàn)t，同比增加2%。哈鋅業(yè)集團(tuán)是哈最大的有色金屬企業(yè)之一，具有鋅、鉛、銅、金和銀錠從開(kāi)采到精煉完整的生產(chǎn)鏈。該企業(yè)由Glencore International Plc公司控股50.7%，薩姆魯克- 卡澤納國(guó)家基金控股29%。

W2016036 Volcán計(jì)劃將2016年鋅產(chǎn)出提升逾5%

秘魯?shù)V產(chǎn)商Volcán計(jì)劃將今年的鋅產(chǎn)出提升逾5%至299 000～305 000 t，鉛、銅和黃金產(chǎn)出料維持在2015年的水平，但白銀產(chǎn)出量或小幅下滑至2 250～2 350萬(wàn)盎司。秘魯是全球第三大鋅生產(chǎn)國(guó)，而Volcán為秘魯最大的鋅產(chǎn)商。

W2016037 緬甸批準(zhǔn)中國(guó)等多家外企從事錫鎳等礦業(yè)開(kāi)采

緬甸已批準(zhǔn)了來(lái)自澳大利亞、泰國(guó)、中國(guó)、越南、韓國(guó)、俄羅斯、日本和新加坡的18家公司，從事鐵、錫、鉛、鋅、鎳、銻、銅、大理石、黃金的檢驗(yàn)分析和開(kāi)采。此前，緬甸黃金開(kāi)采僅限于本國(guó)企業(yè)。

W2016038 秘魯總統(tǒng)：Las Bambas銅礦將拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)

秘魯總統(tǒng)烏馬拉表示，Las Bambas將拉動(dòng)本國(guó)GDP增長(zhǎng)0.5%～1%。Las Bambas成為國(guó)家發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)，2016年GDP的增長(zhǎng)要遠(yuǎn)高于去年3.26%的水平。同時(shí)，總統(tǒng)對(duì)Las Bambas項(xiàng)目，中鋁集團(tuán)的Toromocho項(xiàng)目的擴(kuò)建和投產(chǎn)表示肯定，秘魯將因此而繼續(xù)保持經(jīng)濟(jì)動(dòng)力，成為拉美經(jīng)濟(jì)體中增長(zhǎng)最快的國(guó)家之一。

Las Bambas項(xiàng)目投資達(dá)到110億美元，滿負(fù)荷生產(chǎn)后，將成為拉美的第二大礦山。同時(shí)，該項(xiàng)目在當(dāng)?shù)貏?chuàng)造直接就業(yè)崗位1.8萬(wàn)個(gè)，且90%的工程師是秘魯國(guó)民。

W2016039 美國(guó)大型鋅生產(chǎn)商Horsehead公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

美國(guó)大型鋅生產(chǎn)商——Horsehead控股公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，因金屬價(jià)格暴跌且現(xiàn)金短缺。該公司是商品價(jià)格潰敗的最大犧牲品，從美國(guó)能源勘探企業(yè)到礦產(chǎn)商和金屬生產(chǎn)商，無(wú)一能夠幸免。Horsehead此前閑置了位于北卡羅來(lái)納州Mooresboro的鋅生產(chǎn)企業(yè)。Horsehead及其附屬公司投身于鋅行業(yè)有超過(guò)150年的歷史，該公司同樣回收利用含鎳廢料和鎳鎘蓄電池。該公司在美國(guó)有六家工廠，另在加拿大有一家。