朱政江， 徐金榮， 董建忠

(1.山西省科學技術情報研究所研究中心， 山西 太原 030001； 2.山西省財政稅務?？茖W校， 山西 太原 030001)

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山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及問題解析

朱政江1， 徐金榮2， 董建忠1

(1.山西省科學技術情報研究所研究中心， 山西 太原 030001； 2.山西省財政稅務專科學校， 山西 太原 030001)

我國是世界有色金屬生產(chǎn)及消費大國，10種有色金屬產(chǎn)量連續(xù)13年世界第一。山西省作為全國有色金屬原材料出口重要省份，長期以來為全國有色金屬產(chǎn)業(yè)做出了巨大貢獻。2003年以來，全行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)相對過剩，發(fā)展問題日益顯現(xiàn)。本文在分析近年來有色金屬行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的基礎上，對產(chǎn)能、電價、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品結構、政策因素等方面存在問題進行深入研究，提出應采取煤電鋁一體化發(fā)展、企業(yè)間兼并重組、加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、進行機制體制改革等措施，促進山西省有色金屬行業(yè)健康有序發(fā)展。

山西??； 有色金屬； 發(fā)展； 解析； 問題； 現(xiàn)狀

有色金屬行業(yè)是我國九大實體經(jīng)濟和七大原材料行業(yè)，對國民經(jīng)濟發(fā)展特別是高科技應用領域發(fā)展起著重要的支撐作用，也是產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、產(chǎn)品應用范圍廣、建設投入大、產(chǎn)品附加值高的行業(yè)。我國是世界有色金屬生產(chǎn)及消費大國，10種有色金屬(銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鎂、鈦、錫、銻、汞)產(chǎn)量連續(xù)13年世界第一[1]，2015年10種有色金屬產(chǎn)量達5 155.8萬t[2]。全國31個省都生產(chǎn)有色金屬[3]，其中生產(chǎn)10種有色金屬的省份有28個，18個省的有色金屬主營收入達千億元以上，有20個省將有色工業(yè)作為本省經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。山西省在鋁土礦、白云石等資源方面有明顯優(yōu)勢，而且是全國鋁土礦資源第一大省。但在中部六省中，僅山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)未達到千億產(chǎn)值，山西省在有色金屬產(chǎn)業(yè)方面有著較大的發(fā)展空間[4-5]。

1 山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

山西是全國有色金屬產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是全國鋁、鎂、銅資源重要省份，其中鋁土礦資源為全國之最，占總量的37.12%。目前山西省涉及的有色金屬資源主要有：銅、鋁、鎂、鉛、鋅、鉬、鈦、金、銀、鈷、鈣、鍶、鎵、碲、鏑、釹、硅等近20個品種，形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的有鋁、鎂、銅、硅產(chǎn)業(yè)，其中鋁、鎂產(chǎn)業(yè)在全國有較大影響。

山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)約860億元，規(guī)模以上企業(yè)109家，鋁業(yè)相關產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占總量的80%。2007年為山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)的最好水平，產(chǎn)量達到157萬t，利稅74億元，利潤42億元，但在之后的幾年間產(chǎn)量持續(xù)下滑，占全國的比例由6.62%降到2014年的2.76%。其中電解鋁和金屬鎂產(chǎn)量分別下降5.16%和37.5%，氧化鋁和鋁材產(chǎn)量分別升高3.21%和0.63%。近些年，山西省的有色金屬工業(yè)，尤其是鋁工業(yè)并沒有利用好其獨有的礦產(chǎn)資源、能源優(yōu)勢，錯過了重要的發(fā)展時機，產(chǎn)品創(chuàng)新嚴重滯后，產(chǎn)量不升反降，原有的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)變?yōu)槿鮿莓a(chǎn)業(yè)，不但沒有成為支柱產(chǎn)業(yè)，反而成為了短板。2011年以來全國礦業(yè)進入蕭條期，山西省有色金屬行業(yè)的發(fā)展遇到更為嚴重的挑戰(zhàn)。

2 山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況分析

2.1 2014年生產(chǎn)經(jīng)營情況

2.1.1 生產(chǎn)指標

2014年，全省完成10種有色金屬產(chǎn)量122.4萬t，較上年同期減少10%以上，低于全國同期18個百分點，由上年位居全國第十二位下降為第十四位，其中：電解鋁完成82.7萬t，較上年同期減少20.6%，低于全國同期28.3個百分點，居全國第九位；氧化鋁產(chǎn)量903萬t，較上年同期增長15.1%，高于全國同期8個百分點，居全國第三位；鋁材產(chǎn)量52.7萬t，較上年同期增長55.86%，高于全國同期37.29個百分點，居全國第二十一位。

2.1.2 主要財務指標

全年完成主營業(yè)務收入538.68億元，較上年同期增長6.91%；實現(xiàn)利潤總額-12.85億元，較上年同比減少12.09億元；實現(xiàn)利稅總額1.36億元，同比減少12.78億元。鋁行業(yè)業(yè)務收入380億元，電解鋁行業(yè)全部虧損。

2.1.3 生產(chǎn)經(jīng)營指標

從行業(yè)品種看：氧化鋁行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)增，新投產(chǎn)企業(yè)和民營企業(yè)效益好于老企業(yè)和國有企業(yè)。其中：中國鋁業(yè)山西分公司氧化鋁完成227.52萬t，自發(fā)電量7.24億kWh，實現(xiàn)銷售收入50.9億元，全年利潤虧損，實現(xiàn)利稅-1.59億元(上繳稅金4.17億元)，當年完成了中鋁公司運營轉型考核指標。山西華興鋁業(yè)有限公司是新投產(chǎn)企業(yè)，氧化鋁完成68.2萬t，銷售收入14.16億元，實現(xiàn)利潤1億元，實現(xiàn)利稅1.79億元。另外，中電投山西鋁業(yè)、山西兆豐鋁業(yè)、山西信發(fā)鋁業(yè)、山西森澤等氧化鋁企業(yè)產(chǎn)量均較上年增長，但效益均不及上年，國企效益均不及民企效益。

2.2 2015年1～4月生產(chǎn)經(jīng)營情況

受全國、全省經(jīng)濟下行壓力增強、產(chǎn)業(yè)結構轉型緩慢和市場需求疲軟等諸多因素影響，2015年前4個月山西有色工業(yè)總體發(fā)展緩慢，生產(chǎn)指標與同期比有增有降，財務指標與同期比略有好轉。

2.2.1 主要生產(chǎn)指標

較上年同期產(chǎn)量增長的有：銅、鈦、氧化鋁、鋁材。其中：銅產(chǎn)量完成5.89萬t，比上年同期增長65%，高于全國同期53.5個百分點；鈦產(chǎn)量完成353 t，比上年同期增長28.36%，高于全國同期69個百分點；氧化鋁產(chǎn)量完成369萬t，比上年同期增長35.45%，高于全國同期20.2個百分點；鋁材產(chǎn)量完成16.4萬t，比上年同期增長7.57%，低于全國同期4.7個百分點。比上年同期完成較差的有：鋁、鎂、鉛、銅材等。其中：鋁產(chǎn)量完成22.6萬t，較上年同期負增長29.07%，低于全國同期37.89個百分點，由上年同期的全國第九位又下降為第十位；鎂產(chǎn)量完成7.49萬t，比上年同期負增長1.07%，低于全國同期2個百分點；鉛和銅材分別負增長31.9%和14.4%，分別低于全國同期27.4個百分點和18.7個百分點。

2.2.2 主要財務指標

主營業(yè)務收入、利潤、利稅均略好于上年同期,由上年負增長及虧損轉為正增長和盈利。主營業(yè)務收入實現(xiàn)135.86億元,較上年同期增長16%,利潤實現(xiàn)5.96億元,較上年同期增長9.8億元,利稅實現(xiàn)10.72億元,較上年同期增長10.98億元。其主要得益于山西省電力企業(yè)與大用戶企業(yè)的直接交易給企業(yè)帶來的成本下降。

2.2.3 固定投資

施工項目30個，完成固定投資額26.7億元，較上年同期負增長24.58%，低于全國同期27.8個百分點。

2015年前4個月， 10種有色金屬產(chǎn)量沒有保持與全國有色工業(yè)發(fā)展同步增長水平，出現(xiàn)了負增長,其原因主要是山西有色工業(yè)是以鋁、鎂、銅為主要產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品發(fā)展結構，鋁是三大主導產(chǎn)業(yè)之首，作為山西有色行業(yè)及鋁行業(yè)核心產(chǎn)品的電解鋁發(fā)展停滯，并出現(xiàn)負增長，導致山西有色金屬總產(chǎn)量負增長，盡管銅產(chǎn)量有所增長，但難以抵消鋁產(chǎn)量的負增長。同期，全國10種有色金屬產(chǎn)量增長8.31%，山西省則負增長16.32%，全國電解鋁增長了8.82%，山西省則負增長了29.07%。可以看出，山西省10種有色金屬產(chǎn)量增長與全國同期的差距主要是電解鋁負增長造成的。

3 山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)存在的問題

3.1 “十一五”“十二五”期間沒有新增產(chǎn)能，相對外省產(chǎn)能受限，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2003年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能相對過剩，國家開始對電解鋁實施宏觀調(diào)控，新建電解鋁項目須經(jīng)國家批準。但是，部分地區(qū)以各種名義新建產(chǎn)能，“十一五”和“十二五”期間全國新增電解鋁產(chǎn)能2 800萬t，其中80%以上并未經(jīng)過國家電解鋁項目審批，山西作為鋁土礦、氧化鋁資源大省，在此期間連續(xù)多年沒有新增電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)量，電解鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到外省過度發(fā)展的擠壓，電解鋁產(chǎn)業(yè)實際產(chǎn)能和運行產(chǎn)能連年下降與萎縮。

3.2 用電價格較高制約行業(yè)發(fā)展

山西省有色金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并未因其具有的礦產(chǎn)和電力優(yōu)勢而轉化為行業(yè)內(nèi)競爭優(yōu)勢。以電解鋁為例，電解鋁是大功率高負荷24 h不間斷生產(chǎn)的高載能產(chǎn)品，受電價影響明顯[6-7]。目前，山西省主要生產(chǎn)廠家使用國網(wǎng)電價購電，與外省特別是山東、新疆、內(nèi)蒙等省具有自備電廠的煤電鋁企業(yè)比，網(wǎng)電價格沒有競爭力，高電價直接導致山西省電解鋁成本相對較高，企業(yè)出現(xiàn)虧損、減產(chǎn)。目前電解鋁行業(yè)的發(fā)展以電價高低為直接影響因素：發(fā)展最好的為具備局域電網(wǎng)供電的企業(yè)，可以盈利，電價在0.15～0.25元/kWh；居中的為具備自備電廠或區(qū)域優(yōu)惠電價的企業(yè)，盈利水平基本持平，電價在0.30～0.40元/kWh；最差的為國電電網(wǎng)購電企業(yè)，處于虧損與倒閉邊緣，電價在0.43～0.60元/kWh。2013年，山西省省經(jīng)信委等制訂的《山西電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易實施意見(試行)》正式印發(fā)，省內(nèi)部分規(guī)模以上電解鋁生產(chǎn)企業(yè)用電價格保持在0.40元/kWh以下，仍處于居中位置，勉強經(jīng)營。

3.3 企業(yè)整體規(guī)模偏小，產(chǎn)量低，市場競爭力不足[8]

鋁產(chǎn)業(yè)的總資產(chǎn)、產(chǎn)值及收入在全省有色金屬行業(yè)基本占80%以上，但鋁行業(yè)企業(yè)整體規(guī)模較小、產(chǎn)量較低、市場競爭力不足問題突出。山西省規(guī)模以上電解鋁企業(yè)平均生產(chǎn)能力21萬t，根據(jù)工信部符合規(guī)范條件的電解鋁企業(yè)名單，全國有電解鋁企業(yè)集團31家，平均生產(chǎn)能力96萬t，單廠生產(chǎn)能力平均46萬t。山西省電解鋁平均生產(chǎn)能力低于全國，更低于山東、新疆、河南、內(nèi)蒙、青海、甘肅、寧夏等省。作為全國重要的鋁業(yè)生產(chǎn)省份，山西電解鋁從總量到單體規(guī)模都與其資源能源不相稱[9]。寧夏、河南、青海、山東、新疆、貴州、內(nèi)蒙、云南等省的一些電解鋁企業(yè)，規(guī)模達到了80～400萬t，目前山西最大的電解鋁企業(yè)規(guī)模僅42萬t，最小規(guī)模僅有7萬t產(chǎn)能。山西鋁材企業(yè)平均規(guī)模不及2萬t,具有高附加值競爭力的高端產(chǎn)品和企業(yè)更是難得一見[10]。

3.4 鋁業(yè)產(chǎn)品結構矛盾較為突出，造成資源與效益雙流失

長期以來產(chǎn)品結構嚴重失衡，資源消耗巨大的上游產(chǎn)品產(chǎn)量結構偏大，中游產(chǎn)品發(fā)展嚴重滯后，下游加工業(yè)及高附加值產(chǎn)品發(fā)展少而散，以致資源消耗嚴重的同時，企業(yè)產(chǎn)值很低，效益不好[11]。以2014年氧化鋁、電解鋁、鋁材生產(chǎn)能力及產(chǎn)量比為例，產(chǎn)能比僅為15.1∶1.51∶1;產(chǎn)量比僅為11∶1.58∶1，發(fā)展嚴重失衡。目前，因電解鋁產(chǎn)能小，氧化鋁在本省的轉化率僅為15%左右，其余85%約750萬t/a(實際更多)向外省輸送，這種產(chǎn)業(yè)結構和發(fā)展方式長期持續(xù)下去，實際是損害山西利益，上游資源沒有得到充分轉化利用，中下游產(chǎn)品沒有很好地銜接，影響的不僅是有色金屬行業(yè)的發(fā)展，更將對山西的資源儲備及環(huán)境造成嚴重的危害[12-13]。

3.5 基于大冶金行業(yè)的整體布局制約有色金屬行業(yè)的發(fā)展

山西省長期以來更關注大冶金行業(yè)的發(fā)展，沒有像國家一樣對有色冶金行業(yè)從戰(zhàn)略上獨立定位，與國家的冶金、有色工業(yè)發(fā)展體制接軌不足，并未突出有色工業(yè)整體發(fā)展概念。從省里政策、規(guī)劃到項目支持等，黑色鋼鐵工業(yè)與有色金屬工業(yè)沒有完全分離，由于鋼鐵工業(yè)的重要地位及貢獻，其長期受到重視，多數(shù)情況下山西省的冶金工作主要圍繞黑色鋼鐵工業(yè)，形成了觀念上的黑色工業(yè)抑制有色工業(yè)。長期的邊緣化發(fā)展導致山西省即使有好的資源與能源優(yōu)勢，有色金屬行業(yè)也沒有形成千億產(chǎn)值和支柱產(chǎn)業(yè)，反而與其他省份的差距越拉越大。

4 對山西省鋁工業(yè)發(fā)展的建議

4.1 進一步解決電價高難題，加快煤電鋁一體化發(fā)展，形成真正具有競爭力的發(fā)展格局

首先，按照產(chǎn)業(yè)循環(huán)、資源節(jié)約、綜合效益原則，將單一優(yōu)勢轉化為綜合優(yōu)勢，加快煤電鋁及與之配套產(chǎn)品的一體化循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展與資源配置。“十三五”期間建設形成煤電鋁循環(huán)一體化的鋁工業(yè)示范園區(qū)，推進中電投山西鋁業(yè)140萬t鋁、鋁加工及與之配套的264萬kW自備電力裝機和60萬t炭素一體化發(fā)展等項目。其次，針對目前電解鋁企業(yè)發(fā)展困境，繼續(xù)推進大用戶直接購電模式，以保證較低的電價，提高市場競爭力。

4.2 擴大企業(yè)規(guī)模，促進行業(yè)內(nèi)兼并重組

首先，通過產(chǎn)業(yè)內(nèi)兼并重組，提高企業(yè)規(guī)模，高起點、全布局建設幾個具有行業(yè)領先的大型綜合示范型企業(yè)，提升行業(yè)集中度和市場競爭力。其次，加快產(chǎn)業(yè)改造升級，淘汰落后產(chǎn)能，將優(yōu)勢資源進行整合。第三，發(fā)揮大型企業(yè)集中研發(fā)的優(yōu)勢，調(diào)動企業(yè)科研積極性，以科技帶動發(fā)展。四是，加強對鋁工業(yè)發(fā)展的宣傳及推廣應用，普及鋁業(yè)知識，了解鋁業(yè)應用，推動“以鋁代鋼”、“以鋁代銅”、“以鋁節(jié)木”等鋁在各領域的應用，進一步促進鋁業(yè)的發(fā)展壯大。

4.3 加快產(chǎn)業(yè)整合與改造升級，提高產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展水平，促進有色金屬產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)調(diào)發(fā)展與資源環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展

首先，推動落后產(chǎn)業(yè)改造升級，提升技術裝備水平、技術指標，實現(xiàn)節(jié)能減耗，提高市場競爭力，從而實現(xiàn)低碳、綠色發(fā)展。其次，政府應加大有色行業(yè)科技經(jīng)費投入，對重點科技基礎設施建設、重大科技攻關項目、青年人才培養(yǎng)等給予支持；引導企業(yè)加大研發(fā)投入，確?？蒲薪?jīng)費增幅與企業(yè)發(fā)展同步。第三，保護礦產(chǎn)資源、杜絕私挖亂采，防止區(qū)域內(nèi)重復建設，避免惡性資源競爭，引導企業(yè)向下游深度發(fā)展。要對礦產(chǎn)資源進行摸底調(diào)查，杜絕私挖亂采不法行為，減少資源損失與浪費；加強礦產(chǎn)資源普查與勘探，發(fā)現(xiàn)和增加礦產(chǎn)儲量；清理小規(guī)模高污染企業(yè)，促進其整合兼并；對外省駐晉企業(yè)給予適當?shù)恼呒t利，引導其在山西將資源、原料充分轉化為高附加值產(chǎn)品。

4.4 進行機制體制改革，將有色金屬行業(yè)建成山西省的支柱產(chǎn)業(yè)

首先從戰(zhàn)略上重視有色金屬產(chǎn)業(yè)，將有色金屬行業(yè)與黑色金屬行業(yè)的大冶金建制體制進行改革分離，將有色金屬行業(yè)建成獨立建制的完整工業(yè)行業(yè)，在決策、規(guī)劃、投資、統(tǒng)計、科技、安全、環(huán)保等方面作為獨立行業(yè)進行謀劃，與國家有色金屬工業(yè)與鋼鐵工業(yè)的雙體制相接軌。其次，將有色金屬行業(yè)確立為山西省“十三五”規(guī)劃重點加快發(fā)展，將千億產(chǎn)能作為發(fā)展目標，并以形成全省重要經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展加以定位。

[1] 我國十種有色金屬產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一[EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-11/23/content_5015516.htm 2015-11-22.

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Analysis on the current situation and issues of nonferrous metals industry development in Shanxi province

ZHU Zheng-jiang, XU Jin-rong, DONG Jian-zhong

China is a large producer and consumer of non-ferrous metals in the world. The production of ten kinds of nonferrous metals ranks the first in the world for 13 consecutive years. As an important export province of non-ferrous metals materials, Shanxi has made great contributions to China’s nonferrous metals industry for a long time. The production capacity of the whole industry is in a state of relative surplus and some development issues are increasingly apparent. Based on the analysis of production and management of nonferrous metals industry in recent years, this paper deeply studies the existing issues related with the production capacity, power price, enterprise scale, product structure, policy factors and so on, and suggests the integration development of coal, power and aluminum, mergers and acquisitions between enterprises, industrial structure adjustment acceleration as well as mechanism and system reform so as to promote the healthy and orderly development of Shanxi’s nonferrous metals industry.

Shanxi province; nonferrous metals; development; analysis; issues; current situation

朱政江(1982—)，男，山西太原人，碩士，助理研究員，主要從事科技情報開發(fā)與研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究。

中國清潔發(fā)展機制基金贈款項目資助(2013013)；山西省科技重大轉型項目(20121101004)；山西省科學技術發(fā)展計劃項目(20120313002- 1)

2015-11-10

2016-06-20

F426

B

1672-6103(2016)04-0071-04