高國艷

摘 ? 要：隨著大量非金融支付機構(gòu)進入銀行卡收單市場，我國銀行卡收單業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U張。銀行收單市場的快速發(fā)展一方面為廣大小微商戶提供了完善的支付結(jié)算服務(wù)，另一方面也打破了原有收單市場行業(yè)規(guī)則，市場無序競爭現(xiàn)象有所抬頭。本文通過實地調(diào)查，對銀行卡收單市場存在的主要問題進行剖析，對其產(chǎn)生原因進行深入探討，并提出改進目前市場狀況的政策性建議。

關(guān)鍵詞：銀行卡;收單業(yè)務(wù);支付機構(gòu)

中圖分類號：F830.31 ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：B ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1674-0017-2015（11）-0050-03

隨著大量非金融支付機構(gòu)進入銀行卡收單市場，我國銀行卡收單業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U張。截止2014年末，全國聯(lián)網(wǎng)銀行卡受理商戶、POS終端和ATM終端分別達到1203.4萬戶、1593.5萬臺和61.5萬臺，較2013年分別增長57.6%、49.9%和18.3%。截至2014年年末，人民銀行依法對270多家非金融支付機構(gòu)頒發(fā)《支付業(yè)務(wù)許可證》，其中開展銀行卡收單的支付機構(gòu)50多家。支付機構(gòu)進入銀行卡收單領(lǐng)域，一方面為廣大小微商戶提供了完善的支付結(jié)算服務(wù)，另一方面也打破了原有收單市場行業(yè)規(guī)則，市場無序競爭現(xiàn)象有所抬頭。

一、目前銀行卡收單市場存在的主要問題

通過對寧夏回族自治區(qū)銀行卡收單市場的檢查和調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)目前收單市場主要存在商戶實名制落實不到位、業(yè)務(wù)外包和代理管理混亂、違規(guī)套用商戶類別碼、違規(guī)篡改交易信息、商戶管理不到位等問題。2013年底爆發(fā)的大規(guī)模銀行卡預(yù)授權(quán)風險事件，也暴露出收單市場存在的風險隱患，特別是非金融支付機構(gòu)仍是風險高發(fā)領(lǐng)域。

（一）特約商戶實名制規(guī)定落實不到位

主要表現(xiàn)為收單機構(gòu)對特約商戶的資質(zhì)審查不嚴、檔案管理不規(guī)范。一是收單機構(gòu)存在銀行卡收單受理協(xié)議簽訂不規(guī)范現(xiàn)象。通過檢查，發(fā)現(xiàn)很多收單機構(gòu)留存的銀行卡收單受理協(xié)議沒有要求商戶簽章，個別受理協(xié)議中未列明刷卡費率等關(guān)鍵信息。二是商戶資質(zhì)資料不全，缺乏必要的商戶實名制資料，甚至缺少營業(yè)執(zhí)照。三是部分收單機構(gòu)未能按照監(jiān)管要求定期開展商戶巡檢和培訓，內(nèi)部管理制度形同虛設(shè)。

（二）支付機構(gòu)業(yè)務(wù)外包和代理管理秩序不規(guī)范

經(jīng)過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)目前支付機構(gòu)開展收單業(yè)務(wù)主要依靠代理方式，個別支付機構(gòu)甚至在未設(shè)立分支機構(gòu)、也未向人民銀行進行報備的情況下，已經(jīng)在當?shù)剡`規(guī)開展收單業(yè)務(wù)。支付機構(gòu)由于自身資金實力有限，通過建立機構(gòu)、招募員工的方式拓展業(yè)務(wù)，往往前期投入巨大，且業(yè)務(wù)規(guī)模增長緩慢。為了快速開展業(yè)務(wù)，支付機構(gòu)一般通過在全國招募代理商的方式，快速實現(xiàn)業(yè)務(wù)擴張。但由于代理服務(wù)商不直接受人民銀行、銀聯(lián)的監(jiān)管約束，往往只重視收益，而忽視了收單業(yè)務(wù)潛在的風險。部分代理商再將業(yè)務(wù)層層轉(zhuǎn)包，賺取差價。管理級次的增加使得代理服務(wù)商業(yè)務(wù)規(guī)范和風險管控根本無法得到保障。未在當?shù)剡M行報備的支付機構(gòu)分公司而從事銀行卡收單支付業(yè)務(wù)的行為隱匿性較強，尚缺乏有效識別手段，多數(shù)是通過群眾、媒體或同業(yè)舉報等途徑發(fā)現(xiàn)。未報備支付機構(gòu)由于不受當?shù)乇O(jiān)管約束，往往違規(guī)程度更嚴重，極大的擾亂了本地收單市場秩序。

（三）違規(guī)設(shè)置刷卡手續(xù)費率，擾亂市場秩序

我國現(xiàn)行銀行卡刷卡手續(xù)費定價標準中，對特約商戶按行業(yè)利潤來確定其扣率標準，并進行分類。不同類型的商戶由銀聯(lián)業(yè)管委分配不同的商戶類別碼（MCC）。每個商戶使用哪種商戶類別碼、進而適用哪一檔次的費率，由收單機構(gòu)進行審定。這就為收單機構(gòu)通過違規(guī)設(shè)置商戶類別碼開展惡性競爭提供了便利。經(jīng)過調(diào)查，收單機構(gòu)在不同程度上都存在刷卡手續(xù)費設(shè)置不規(guī)范現(xiàn)象。而支付機構(gòu)屬于新進入市場者，為了從原有收單機構(gòu)中競爭商戶，同時獲取超額利潤，違規(guī)套碼降低費率的動機更強烈。圍繞套用MCC降低費率的目標，收單機構(gòu)又衍生出其他違規(guī)違法行為，其中包括：高簽低送，即收單機構(gòu)與商戶簽訂一個較高的收費費率并收費，在向銀聯(lián)上送交易信息時卻使用較低費率的MCC，從中套利;大商戶模式，即收單機構(gòu)將其大量商戶交易以一個較低費率的商戶代碼進行上送;篡改32域，跨地區(qū)上送交易信息，逃避業(yè)務(wù)發(fā)生地銀聯(lián)偵測;將線下交易轉(zhuǎn)線上，套用交易渠道，等等。這些違規(guī)手段極大地破壞了收單市場秩序，容易造成整個行業(yè)和市場惡意競爭的格局，帶來諸多風險隱患。

（四）收單機構(gòu)對受理終端的管理不規(guī)范

收單機構(gòu)對受理終端的管理不規(guī)范主要體現(xiàn)在三個方面：一是部分支付機構(gòu)將POS終端出售給商戶，在機器停用后不能及時收回。在原有以銀行為主體的收單市場中，收單機構(gòu)通常采取收取押金的方式發(fā)展商戶。在商戶停止收單服務(wù)后，商戶將機具交還銀行，銀行將押金退還商戶。而目前支付機構(gòu)發(fā)展商戶，主要采用出售機具的方式。二是違規(guī)超范圍布放移動POS機具。按照規(guī)定，移動POS只能在航空售票、上門收款等特定行業(yè)布放。但為了迎合商戶需要，很多收單機構(gòu)對行業(yè)限制執(zhí)行不嚴。三是不能按照要求對受理機具進行巡檢和維護，對商戶的移機、套現(xiàn)等違規(guī)行為不能及時發(fā)現(xiàn)。

二、銀行卡收單市場存在問題的主要原因

（一）過度競爭使得新進入機構(gòu)生存艱難

截止目前，人民銀行共頒發(fā)從事銀行卡收單業(yè)務(wù)支付業(yè)務(wù)許可證50多家，再加上原有開展收單業(yè)務(wù)的銀行機構(gòu)，一個地區(qū)開展收單業(yè)務(wù)的機構(gòu)往往可以達到幾十家以上，競爭異常激烈。很多收單機構(gòu)采取免費裝機、降低費率的方式開展競爭。此外，由于規(guī)模以上商戶基本已被銀行及銀聯(lián)商務(wù)等開展收單業(yè)務(wù)較早的支付機構(gòu)占有，新進入市場支付機構(gòu)的主要客戶群體是小微商戶。小微商戶往往交易量低、收益小，但拓展成本、運營成本、巡檢成本、服務(wù)成本和監(jiān)控成本卻很高，而且伴隨著較大的移機和套現(xiàn)風險。支付機構(gòu)為了生存下來，不惜采用各種違規(guī)手段搶占市場，而置各種風險于不顧。即使如此，能把商戶規(guī)模做到盈虧平衡點以上的支付機構(gòu)仍然很少。支付機構(gòu)在“求生存”的環(huán)境下，很難將“守規(guī)矩”放在首位。

（二）現(xiàn)行按行業(yè)分類的費率政策存在較大套利空間

我國現(xiàn)行銀行卡刷卡手續(xù)費標準由發(fā)改委、人民銀行等部門于2013年制定，主要采用按行業(yè)分類確定費率標準。具體行業(yè)分為餐娛類、一般類、民生類和公益類四大類。細分行業(yè)的手續(xù)費標準由銀行卡清算機構(gòu)商會員機構(gòu)按照市場化原則制定。由于不同行業(yè)之間費率差距較大，同時具體商戶的行業(yè)劃分標準存在一定的模糊地帶，使得收單機構(gòu)為了獲得競爭優(yōu)勢或者超額利潤，故意將高費率商戶劃分到低費率行業(yè)中，極大的擾亂了市場秩序，也嚴重損害了發(fā)卡機構(gòu)和銀行卡清算機構(gòu)的利益。

（三）違規(guī)查處成本高而處罰力度低

目前人民銀行要負責轄內(nèi)所有銀行機構(gòu)和支付機構(gòu)的監(jiān)管任務(wù)，支付結(jié)算監(jiān)管力量比較薄弱，導致對某一機構(gòu)的檢查可能三四年才能開展一次。而包括收單業(yè)務(wù)在內(nèi)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其重要特征就是業(yè)務(wù)量大，每天都會發(fā)生很多。因此，一個違規(guī)行為被檢查發(fā)現(xiàn)的概率很低。即使發(fā)現(xiàn)以后，按照《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》對收單機構(gòu)違規(guī)行為處罰一般（除構(gòu)成犯罪以外）僅為1-3萬元。執(zhí)法的高成本和違規(guī)的低成本，導致支付機構(gòu)從利益角度考慮，會有違規(guī)發(fā)展業(yè)務(wù)的內(nèi)在沖動。一旦這種違規(guī)行為在行業(yè)內(nèi)形成慣例，則整治難度就會很大。

三、幾點建議

（一）從制度層面上改革以行業(yè)分類為基礎(chǔ)的費率結(jié)構(gòu)

目前銀行卡收單市場上的多數(shù)問題都和行業(yè)差別費率有關(guān)。收單機構(gòu)為了競爭商戶，將高費率商戶套用低費率MCC;為了套用低費率MCC，又需要偽造或變造營業(yè)執(zhí)照;為了逃避銀聯(lián)監(jiān)測，部分機構(gòu)又開發(fā)出程序，變造交易信息等等。另一方面，由于行業(yè)差別費率，餐飲等高費率行業(yè)也在不斷呼吁要降低費率，甚至激進者提出要抵制刷卡消費。因此，要從根本上扭轉(zhuǎn)銀行卡收單市場的主要問題，根本在于取消行業(yè)分類，統(tǒng)一費率標準。

目前的銀行卡刷卡手續(xù)費中，發(fā)卡行收益占到七成、銀聯(lián)轉(zhuǎn)接方收益占一成、收單方收益占二成。這種費率結(jié)構(gòu)是在過去鼓勵發(fā)卡的基礎(chǔ)上建立起來的。截至2014年末，全國發(fā)卡量已經(jīng)達到49.36億張，而且仍以每年15%以上的速度增長。目前商業(yè)銀行的發(fā)卡量已經(jīng)很高，而且對于借記卡，發(fā)卡銀行可以通過銀行卡內(nèi)的沉淀資金獲取收益。此外，由于銀行卡交易的連續(xù)高速增長，作為銀行卡轉(zhuǎn)接方的中國銀聯(lián)收益持續(xù)增長，轉(zhuǎn)接方收益也有一定的下降空間。另一方面，由于信用卡發(fā)卡行的主要收益是刷卡手續(xù)費分潤，而且信用卡提供了透支消費功能，適當應(yīng)該提高刷卡收費標準。綜合考慮以上因素，下一步銀行卡費率改革的方向應(yīng)該是，取消行業(yè)分類，借貸記卡分離，降低借記卡發(fā)卡方和轉(zhuǎn)接方固定收益，收單方收費標準市場化。

（二）從技術(shù)層面上，落實收單業(yè)務(wù)“本地化”管理基礎(chǔ)

目前市場上的大多數(shù)收單機構(gòu)是通過間連模式接入銀聯(lián)轉(zhuǎn)接清算平臺的，即收單機構(gòu)通過其總行或總公司接入銀聯(lián)系統(tǒng)中。一家機構(gòu)要接入某地區(qū)開展業(yè)務(wù)，當?shù)劂y聯(lián)和當?shù)厝嗣胥y行是無法控制和監(jiān)管的。這就導致很多支付機構(gòu)異地開展收單業(yè)務(wù)。另一方面，由于作為監(jiān)管部門的人民銀行沒有數(shù)據(jù)系統(tǒng)支持，對規(guī)模龐大的收單業(yè)務(wù)僅依靠人工進行檢查，監(jiān)管效率非常低下。因此，建議在技術(shù)上強制推廣直連模式，未在當?shù)乇O(jiān)管部門報備的收單機構(gòu)不得在當?shù)亻_展業(yè)務(wù)。同時，轉(zhuǎn)接清算平臺要將監(jiān)管需求考慮在內(nèi)，為監(jiān)管提供必要的接口和數(shù)據(jù)支持，大力推廣非現(xiàn)場監(jiān)管方式。

（三）從監(jiān)管構(gòu)架上，建立人民銀行、行業(yè)協(xié)會、轉(zhuǎn)接清算組織多層次的管理框架

目前銀行收單市場的監(jiān)管職責劃分相對比較模糊。人民銀行和中國銀聯(lián)在實質(zhì)上都承擔了一定的監(jiān)管職責，銀行卡收單行業(yè)協(xié)會尚未在地方上建立起來。從形式上看，目前人民銀行通過執(zhí)法檢查對收單機構(gòu)進行檢查，對違規(guī)行為進行處罰。中國銀聯(lián)通過入網(wǎng)會員協(xié)議對收單機構(gòu)進行約束，對違規(guī)機構(gòu)實施追償性清算或者標準化清算，甚至根據(jù)協(xié)議對嚴重違規(guī)行為進行處罰。從監(jiān)管效果看，人民銀行的檢查強度和處罰力度都較輕，而銀聯(lián)的會員約束力度較強。隨著《國務(wù)院關(guān)于實施銀行卡清算機構(gòu)準入管理的決定》發(fā)布，中國清算市場開放已經(jīng)開始實施，未來會出現(xiàn)其他銀行卡清算轉(zhuǎn)接機構(gòu)。今后，轉(zhuǎn)接清算組織帶有處罰性質(zhì)的管理措施恐將難以實施。因此，需要建立一種新的監(jiān)管框架，由轉(zhuǎn)接清算機構(gòu)按照相關(guān)制度進行業(yè)務(wù)監(jiān)測，人民銀行進行違規(guī)調(diào)查并進行處理，行業(yè)協(xié)會負責自律性管理。通過這種職責明晰、相互銜接的方式，促使我國銀行卡收單市場持續(xù)、健康發(fā)展。

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The Main Problems of the Payment Market of Chinas Bank Card and Suggestions

GAO Guoyan

（Shizuishan Municipal Sub-branch PBC， Shuizuishan Ningxia ? 753000）

Abstract：With a large number of non-financial payment institutions entering into the bank card payment market， Chinas bank card payment business has expanded quickly. The rapid development of the bank card payment market on the one hand provides the complete payment and settlement services for the majority of small businesses， and on the other hand breaks the original payment market rules， which leads to the out-of-order market competition. Through the on-the-spot investigation， the paper discusses the main problems of bank card payment market， analyzes the causes， and puts forward policy suggestions on improving the current market conditions.

Keywords： bank card; payment business; payment agency

責任編輯、校對：苗文龍