佟佳鳳 文

2015年前3季度客車市場分析

佟佳鳳 文

2015年前3季度，我國客車累計產(chǎn)銷量分別為36.78萬輛和36.77萬輛，同比分別下降1.37%和2.09%，與2014年同期8.04%和9.78%的增長率相比，分別回落9.41和11.87百分點。

An Overall Analysis of Bus Market Performance of the First Three Quarters of 2015

In 2015, bus market has been still in considerable weak situation, just as commercial vehicles market, with a negative growth in total volumes of sales and production comparing to minor growth during the first half of 201, which showed a bad performance as a whole. Data indicated that the total volumes of production and sales in the first three quarters were 367,800 units and 367,700 units—1.37% and 2.09% drop respectively and 9.41% and 11.87% down compared to 8.04% and 9.78% of 2014.

行業(yè)總體表現(xiàn)

1.產(chǎn)銷同比下降

2015年的客車市場保持了與商用車市場相同的低迷態(tài)勢，前3季度客車累計產(chǎn)銷量由上半年的同比微增長轉(zhuǎn)為負增長，客車市場整體表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國客車累計產(chǎn)銷量分別為36.78萬輛和36.77萬輛，同比分別下降1.37%和2.09%，與2014年同期8.04%和9.78%的增長率相比，分別回落9.41和11.87百分點。

從月度表現(xiàn)上看，2015年前3季度，客車市場的波動性較為明顯。其中，繼續(xù)受到春節(jié)因素影響，2月銷量降至最低，達3萬輛。盡管自3月起銷量開始迅速回升，但受整個商用車市場不景氣因素影響，第2、3季度各月度銷量均未超過3月的4.67萬輛，其中，7、8月銷量再次回歸至4萬輛以下，分別為3.76萬輛和3.80萬輛。隨著“金九銀十”的到來，客車市場銷量再度攀升，9月4.13萬輛的銷量就是最好的證明。加之10月是第2個市場銷售旺季，預(yù)計第4季度的銷量將達到4萬輛左右。

2.主要車型及企業(yè)銷售情況

2015年前3季度，我國大、中、輕型客車累計銷量分別為5.27萬輛、4.26萬輛和27.22萬輛，同比分別下降5.67%、0.3%和1.65%，市場份額分別為14.35%、11.6%和74.05%。

從大型客車市場競爭格局來看，2015年前3季度，鄭州宇通雖僅實現(xiàn)同比3.34%的微增長，但其霸主地位依舊難以撼動，銷量達1.7萬輛，遠超其他企業(yè)(其他客車企業(yè)銷量均不超過7 000輛）。蘇州金龍和大金龍銷量同比增長3.5%和8.48%，銷量分別為6 899輛和6 180輛，市場份額分列第2位和第3位。與2014年同期相比，除安凱汽車、廈門金旅以及上海申龍銷量同比有所下降外，其他客車企業(yè)銷量均實現(xiàn)同比增長，其中亞星客車憑借7.43%的增長替代桂林客車進入大型客車銷量排名前十。

從中型客車市場競爭格局來看，2015年前3季度，鄭州宇通以超出競爭對手近4倍、1.80萬輛的銷量繼續(xù)居首位，而蘇州金龍和大金龍雖出現(xiàn)同比11.47%和20.36%的下滑，但仍憑借4 378輛和3 219輛的銷量位居第2位和第3位。值得注意的是，與2014年同期相比，除鄭州宇通、安凱汽車、東風汽車和福田汽車銷量同比有所增長外，其他客車企業(yè)銷量同比均呈下降趨勢。其中，中通客車銷量降幅最為明顯，達34.94%。此外，福田歐輝以1 107輛的銷量、20.2%的高增幅替代亞星客車進入中型客車銷量排名前十。

從輕型客車市場競爭格局來看，2015年前3季度，金杯汽車憑借7.79萬輛的銷量、28.6%的市場份額位居首位，而江鈴控股和南京依維柯則以4.65萬輛和2.88萬輛的銷量、17.09%和10.6%的市場份額緊隨其后，位居第2位和第3位。與2014年同期相比，除保定長安客車、大金龍、上汽商用車、鄭州宇通和東風汽車銷量同比有所增長外，其他客車企業(yè)銷量同比均呈下降趨勢。其中，福田汽車降幅較為明顯，達14.43%。此外，東風汽車借助批量訂單，以5 837輛的銷量、5.4%的增幅替代蘇州金龍進入輕型客車銷量排名前十。

3.新能源客車產(chǎn)銷量

2015年是國家2013—2015年3年新能源汽車推廣應(yīng)用階段的最后1年，為了應(yīng)對各部委的終極考核，各地方政府都在推廣新能源汽車規(guī)劃中加大對新能源汽車購買及運營的補貼，并明確推廣新能源汽車的數(shù)量。因此，新能源客車尤其是純電動客車在國家補貼中高歌猛進。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國新能源客車產(chǎn)銷量分別為3.31萬輛和3.16萬輛，同比分別增長274.64%和271.51%。其中，插電式混合動力客車產(chǎn)銷量分別為9 602輛和9 282輛，同比分別增長63.24%和59.98%，增長勢頭進一步加速；純電動客車產(chǎn)銷量分別為2.34萬輛和2.23萬輛，同比分別增長695.7%和725.3%，增長勢頭非常強勁。

從月度表現(xiàn)上看，除1、2月外，純電動客車和插電式混合動力客車各月度銷量均超1 200輛。其中，受各地方政策的推動，自6月起純電動客車銷量更是猛增至3 300輛以上，至9月達到近5 000輛水平。預(yù)計基于各地方政府逐步加大新能源公交車采購力度以完成全年的推廣指標、自2016年起以純電動輕客補貼指標大幅下滑為代表所引發(fā)的提前購車現(xiàn)象，以及國家利用城市公交燃油補貼這一杠桿遏制燃油公交車數(shù)量增長勢頭等因素，第4季度純電動客車市場將更加火爆，預(yù)計全年新能源客車產(chǎn)量將超過4萬輛。

市場特點分析

1.強勢走俏，新能源客車呈爆發(fā)式增長。

得益于國家政策的利導，新能源汽車呈現(xiàn)淡季不淡的格局。2015年新能源汽車市場延續(xù)了2014年的上漲態(tài)勢，自下半年各地迎來“換車潮”后，以純電動輕型客車為代表的新能源客車呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，前3季度，我國純電動客車銷量2.23萬輛，同比增長725.3%。其中，輕型純電動客車銷量1.10萬輛，遠高于大、中型純電動客車6 500輛和4 887輛的銷量，市場份額高達49.03%。新能源客車對公交車和公路車的貢獻很大。如果沒有新能源客車，公交車市場下滑幅度將超過40%。公路客車市場中，新能源客車對座位客車增長的貢獻率達到82.6%。未來，隨著節(jié)能環(huán)保理念的推廣和政策的推動，各地新能源客車補貼政策將進一步落實到位，輕型純電動客車市場熱度將依然不減。另外，待2016年新能源客車批量進入公路客運領(lǐng)域后，將有更多企業(yè)面向該市場推出此類產(chǎn)品，大型純電動客車將迎來發(fā)展新機遇。

2.多重利空，天然氣客車在夾縫中求生存。

與純電動客車逆勢增長完全不同，近年來，我國天然氣客車遭遇了前所未有的尷尬境遇。數(shù)據(jù)顯示，2015上半年，我國天然氣客車產(chǎn)銷量分別為9 696輛和9 631輛，同比分別下降47.81%和48.9%。前3季度，我國天然氣客車產(chǎn)銷量分別為1.45萬輛和1.44萬輛，同比分別下降48.47%和49.09%，天然氣客車產(chǎn)銷量降幅進一步擴大。2014下半年以來，國際油價的持續(xù)大幅下降使得天然氣價格優(yōu)勢基本消失，而國家在新能源汽車尤其是純電動車方面鼓勵性政策的出臺又使得天然氣客車再度失去競爭力，加之天然氣客車自身難以改變的高額購置和維修成本進一步使其發(fā)展雪上加霜。公交車中成長性最好的燃氣公交車一時間難以走出困局，2015年的天然氣客車降幅將遠超行業(yè)平均水平。

3.再度升溫，校車市場全年有望結(jié)束下滑勢頭。

2015年，我國校車市場也在經(jīng)過連續(xù)2年下滑后呈現(xiàn)加速反彈態(tài)勢，成為低迷客車市場中的新亮點。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國校車產(chǎn)銷量分別為1.29萬輛和1.25萬輛，同比分別增長23.36%和6.24%。其中，受開學因素影響，8月校車銷量達3 273輛。2015年以來，全國各個地區(qū)紛紛出臺政策以推進校車行業(yè)的標準化與專業(yè)化，這使得此前備受冷落的校車受到了更多關(guān)注，從而促進了校車銷量的大幅增長。未來，隨著各地專業(yè)校車政策的加緊實施以及輕型校車需求的再度提升，我國校車市場將繼續(xù)升溫并有望遏制校車連年慣性下滑的發(fā)展勢頭，預(yù)計全年校車銷量將超過1.5萬輛。

表2 2015年前3季度大型客車銷量排名前10家企業(yè)及市場份額 輛，%

表3 2015年前3季度中型客車銷量排名前10家企業(yè)及市場份額 輛，%

4.結(jié)構(gòu)調(diào)整，輕型城市客車需求進一步釋放。

表4 2015年前3季度輕型客車銷量排名前10家企業(yè)及市場份額 輛，%

與往年一樣，城市客車和長途客車依然瓜分著客車主要市場。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，受輕型城市客車銷售3.29萬輛、同比增長128.08%的拉動，我國城市客車整體銷量達7.07萬輛，同比明顯增長14.43%，增幅較2014年同期增長11.79%相比增長2.64百分點；而受大型長途客車銷售2.12萬輛、同比增長19.8%的推動，長途客車整體銷量達6.04萬輛，同比小幅增長3.41%，增幅較2014年同期下降5.75%相比增長9.16百分點。隨著客運結(jié)構(gòu)的改變，客戶更加關(guān)注中短途客運產(chǎn)品，由市到縣、由縣到縣的短途客運班線將逐步開通，輕型城市客車的需求將進一步釋放。此外，由于較早地經(jīng)歷了市場化“洗禮”，受火車連年提速，動車組、高鐵不斷擠壓下的長途客運業(yè)也將漸趨理性，長途客車銷量開始進入起底復蘇階段，將從負增長轉(zhuǎn)向正增長。值得注意的是，受宏觀經(jīng)濟不景氣影響，旅游租賃用戶的成本壓力增大，未來，終端租車用戶的要求將不斷提升，兼具客運用途的跨界旅游客車產(chǎn)品將成為企業(yè)的主攻方向，傳統(tǒng)旅游客車將向旅游包車+班車通勤、景區(qū)觀光方向發(fā)展。

5.挑戰(zhàn)重重，客車出口遭遇“滑鐵盧”。

與國內(nèi)客車市場低迷相比，2015年我國客車出口面臨的形勢更加嚴峻。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國客車累計出口達4.96萬輛，同比下降13.35%。其中，金龍集團旗下的3家客車企業(yè)，其出口量同比均呈下降趨勢，蘇州金龍降幅最高，達35.66%。盡管出于國際化戰(zhàn)略的需要，我國客車企業(yè)近年來在海外市場的深耕細作使得客車出口大單頻頻出現(xiàn)，但縱觀全年，這些大單對于多數(shù)企業(yè)而言并非常態(tài)。我國客車在與國際品牌客車較量時，其產(chǎn)品品質(zhì)的高低、價格優(yōu)勢的弱化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的延伸、不正當壓價的刺激、人民幣匯率的波動以及出口國經(jīng)濟形勢的好壞等，都會影響出口車輛所取得的利潤。因此，對于我國客車企業(yè)而言，如何使海外出口大單常態(tài)化、如何迎接國際經(jīng)濟形勢帶來的影響成為其發(fā)展必須考慮的問題。