馬名杰

(國務(wù)院發(fā)展研究中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究部，北京 100010)

溫州是全國民營經(jīng)濟(jì)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的標(biāo)桿城市，在20世紀(jì)八九十年代創(chuàng)業(yè)活躍，且近20多年保持了快速發(fā)展。但富有活力的民營經(jīng)濟(jì)如今面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)難的問題，其根源值得思考。本文對(duì)溫州產(chǎn)業(yè)升級(jí)的分析有4個(gè)特點(diǎn):一是主要從企業(yè)創(chuàng)新的角度分析溫州企業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)緩慢的原因。二是通過分析2000—2009年10年間溫州企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)的發(fā)展變化，從縱向揭示產(chǎn)業(yè)升級(jí)難的歷史因素。三是從全國角度橫向比較分析溫州企業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展。四是重點(diǎn)分析企業(yè)研發(fā)投入和方式、人力資本投入，集群研發(fā)投入和企業(yè)家創(chuàng)新精神對(duì)溫州企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響。本文的目的是通過對(duì)過去10年溫州企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)教訓(xùn)的總結(jié)，能對(duì)國內(nèi)其他地區(qū)有所啟示。

一、溫州產(chǎn)業(yè)升級(jí)緩慢的基本表現(xiàn)

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)尤其是知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展是區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要途徑。溫州在這三方面的進(jìn)展相對(duì)遲緩。

(一)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)滯后

溫州傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比重大，技術(shù)密集型和資源密集型產(chǎn)業(yè)比重很低。占溫州工業(yè)產(chǎn)值比重3/4的十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大多是制鞋、服裝、塑料制品、汽摩配等勞動(dòng)密集型和低技術(shù)產(chǎn)業(yè)。溫州傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)有3個(gè)特點(diǎn)。

一是個(gè)別產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好，多數(shù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)乏力。溫州低壓電器、服裝和制鞋等少數(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)較好，產(chǎn)生了正泰、德力西、報(bào)喜鳥、奧康等有國內(nèi)競爭力的龍頭企業(yè)。但打火機(jī)和眼鏡等溫州傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)沒有形成持續(xù)競爭力，在國際金融危機(jī)后陷入衰退。

二是少數(shù)企業(yè)向中高端升級(jí)，多數(shù)企業(yè)被鎖定在價(jià)值鏈低端。正泰、森馬、高邦、奧康、華儀電器等少數(shù)企業(yè)較早就從價(jià)值鏈低端進(jìn)入中端環(huán)節(jié)，目前已向高端發(fā)展。但多數(shù)企業(yè)仍在進(jìn)行低水平價(jià)格競爭，創(chuàng)新能力很低。在當(dāng)前的市場壓力下，不少中小企業(yè)已開始認(rèn)識(shí)到升級(jí)的迫切性。

三是各行業(yè)的龍頭企業(yè)成長快，而大量配套企業(yè)成長較慢，形成了“龍頭強(qiáng)，集群弱”的現(xiàn)象。一方面，龍頭企業(yè)的技術(shù)升級(jí)帶動(dòng)了配套企業(yè)升級(jí)。正泰等龍頭企業(yè)通過供應(yīng)鏈質(zhì)量管理，推動(dòng)了配套企業(yè)管理、質(zhì)量、技術(shù)和產(chǎn)品提升，同時(shí)也促進(jìn)了對(duì)不合格企業(yè)的淘汰。另一方面，龍頭企業(yè)對(duì)集群企業(yè)創(chuàng)新能力的帶動(dòng)作用仍然較弱。近期新的變化是在電氣和汽車配套業(yè)中出現(xiàn)了一些技術(shù)密集型中小企業(yè);龍頭企業(yè)對(duì)配套企業(yè)能力的提升開始給予更多關(guān)注，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用有增強(qiáng)趨勢。

(二)新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展緩慢

溫州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，化學(xué)、醫(yī)藥、通信、電子儀器等有較高技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)比重明顯偏低，對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)不大。在近10多年來中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)高速發(fā)展的背景下，溫州在新興產(chǎn)業(yè)的培育、引進(jìn)和發(fā)展上較為滯后。一度興起的造船和光伏產(chǎn)業(yè)由于缺乏核心競爭力在市場沖擊下很快衰落。溫州政府將“退二進(jìn)三”作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。另一方面，雖然生活性服務(wù)業(yè)占很大比重，但生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展慢，對(duì)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)支撐不足?？偟膩砜?，近10多年來溫州基本尚未形成有競爭力的新興產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。無論傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)還是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，多數(shù)都缺乏核心競爭力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)被鎖定在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和低附加值產(chǎn)品為主的既有軌道上，經(jīng)濟(jì)活力有所下降。

(三)企業(yè)外遷導(dǎo)致本地中高端經(jīng)濟(jì)活動(dòng)流失

溫州企業(yè)外遷的原因主要有兩種:一是為擺脫當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力和土地資源瓶頸。由于本地勞動(dòng)力和土地成本上升，企業(yè)將生產(chǎn)制造中的低端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到低成本國家和地區(qū)。如，一些服裝和制鞋企業(yè)將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到我國中部地區(qū)和越南等東南亞國家。由于溫州土地資源一度嚴(yán)重短缺導(dǎo)致地價(jià)高昂，一些尋求產(chǎn)能擴(kuò)張的企業(yè)甚至整體外遷，使溫州錯(cuò)失領(lǐng)先企業(yè)成長的收益。二是為擺脫創(chuàng)新資源和創(chuàng)新環(huán)境的約束。一些企業(yè)為獲得技術(shù)和人才等中高端資源而整體或部分外遷到創(chuàng)新資源富集地區(qū)。如正泰集團(tuán)在上海設(shè)立太陽能公司等。此外，溫州的城市軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)中高端人才和優(yōu)秀企業(yè)也缺乏吸引力。

由此，溫州一度出現(xiàn)“差企業(yè)死掉了，好企業(yè)跑掉了;高附加值環(huán)節(jié)在外，低附加值環(huán)節(jié)在內(nèi)”的現(xiàn)象。在成本上升、低端競爭力削弱的同時(shí)，溫州又面臨中高端經(jīng)濟(jì)活動(dòng)流失的難題。

二、過去10年企業(yè)創(chuàng)新積累不足的主要原因①2000年和2009年的全國R＆D資源普查提供了可供比較的數(shù)據(jù)。2009年后的溫州創(chuàng)新情況沒有實(shí)質(zhì)性變化，因此2000年到2009年溫州創(chuàng)新指標(biāo)的變化具有解釋力。如無特殊說明，本報(bào)告中數(shù)據(jù)分別來自2009年全國、浙江和溫州R＆D資源清查結(jié)果;文中未注明年份的數(shù)據(jù)均為2009年數(shù)據(jù)。

(一)企業(yè)創(chuàng)新投入嚴(yán)重不足，創(chuàng)新能力提升相對(duì)落后

1.開展研發(fā)活動(dòng)的企業(yè)比重很低

2009年，溫州只有近10%的工業(yè)企業(yè)和40%的大中型企業(yè)開展R＆D活動(dòng)。盡管其比重分別高于8.5%和30.5%的全國平均水平，但比浙江13%和43%的水平落后較多。而浙江同樣是以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)創(chuàng)新活躍度在全國并不領(lǐng)先。

2.企業(yè)研發(fā)投入增長較快但投入強(qiáng)度低

2000—2009年的 10年間，溫州工業(yè)企業(yè)R＆D經(jīng)費(fèi)投入總規(guī)模增長了近10倍，增幅高于全國平均水平。雖然研發(fā)投入增長較快，但是溫州企業(yè)R＆D投入強(qiáng)度只有0.52%，遠(yuǎn)低于全國0.7%的水平。溫州大中型企業(yè)R＆D經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度為0.97%，只達(dá)到全國大中型企業(yè)的平均水平。

(二)企業(yè)較少利用外部研發(fā)資源，區(qū)域創(chuàng)新體系較封閉

溫州企業(yè)更傾向于獨(dú)立研發(fā)，利用外部研發(fā)資源較少。溫州企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目75%是由企業(yè)獨(dú)立完成，略高于全國平均水平(全國平均水平為70%)。由于溫州高校和科研院所比較少，導(dǎo)致企業(yè)與外地研發(fā)機(jī)構(gòu)合作成本較高，從而制約了企業(yè)與研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作。即使在溫州本地研究機(jī)構(gòu)具備優(yōu)勢的領(lǐng)域，產(chǎn)學(xué)研合作仍然不多。如，溫州某高校在眼鏡技術(shù)方面有一定優(yōu)勢，但眼鏡企業(yè)和高校很少進(jìn)行合作。

溫州創(chuàng)新體系相對(duì)封閉是導(dǎo)致本地創(chuàng)新不活躍、技術(shù)路徑單一、易陷入技術(shù)鎖定的重要因素。溫州的外國投資和外地投資企業(yè)很少，企業(yè)基本是本地成長。其不利影響是溫州難以享受外部先進(jìn)技術(shù)和管理的外溢效應(yīng)、本地經(jīng)濟(jì)和文化多樣性不足、區(qū)域創(chuàng)新活力的提升和可持續(xù)性不佳。

(三)企業(yè)研究機(jī)構(gòu)和人員增長快，但人才知識(shí)結(jié)構(gòu)低，中高級(jí)人才短缺

相對(duì)于一線工人的“用工荒”問題，支撐溫州企業(yè)升級(jí)的中高級(jí)技術(shù)和管理人才的短缺問題更嚴(yán)重。2000—2009年的10年間，溫州工業(yè)企業(yè)R＆D人員增長了16倍，企業(yè)設(shè)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量增長了2倍，都遠(yuǎn)高于全國增速(分別增長1.7倍和1倍)。但在溫州企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)中，博士和碩士的比重只有4%，比全國低了近8個(gè)百分點(diǎn)。中高級(jí)人才匱乏是導(dǎo)致溫州產(chǎn)業(yè)升級(jí)緩慢和企業(yè)外遷的重要原因。

(四)“大集群，弱創(chuàng)新”的粗放發(fā)展模式長期未變

溫州是我國產(chǎn)業(yè)集群分布最多的地區(qū)之一。依靠家庭工業(yè)和工商業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展起來的溫州產(chǎn)業(yè)集群在國內(nèi)外市場占有重要地位。如，在國內(nèi)市場，低壓電器產(chǎn)業(yè)集群占有30%份額，鞋業(yè)占到了20%，眼鏡占到80%;打火機(jī)占到了95%的國內(nèi)市場和70%的國際市場等。問題是多數(shù)產(chǎn)業(yè)集群在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)忽視創(chuàng)新投入，為集群發(fā)展模式的轉(zhuǎn)換制造了障礙。

絕大多數(shù)溫州產(chǎn)業(yè)集群研發(fā)投入強(qiáng)度低于全國或浙江平均水平。在表1所列的27個(gè)行業(yè)中，溫州15個(gè)行業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度低于全國平均水平，且差距很大。其中包括紡織服裝、鞋制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)等“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群”。7個(gè)行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度高于全國和浙江平均水平，包括食品、皮革、文教用品、化學(xué)制品、化纖制造、通用設(shè)備和專用設(shè)備制造業(yè)。其他產(chǎn)業(yè)研發(fā)強(qiáng)度居于全國和浙江水平之間?？梢姡藗€(gè)別龍頭企業(yè)，溫州產(chǎn)業(yè)集群中存在大量低研發(fā)投入和無研發(fā)投入的企業(yè)，甚至包括傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。這些數(shù)量眾多、缺乏創(chuàng)新的中小微企業(yè)是溫州產(chǎn)業(yè)陷于低端的集中表現(xiàn)，是溫州制造業(yè)的短板所在。

(五)以專利衡量的企業(yè)技術(shù)水平提升較慢

2000—2009年，溫州企業(yè)專利有較大幅度增長但低于全省水平，且發(fā)明專利比重下降。十年間，溫州工業(yè)企業(yè)申請專利增長了6倍;發(fā)明專利增長了5倍。但浙江全省工業(yè)企業(yè)申請專利增長了10倍，發(fā)明專利增長了8倍。而且溫州發(fā)明專利所占比重還比2000年下降5.9個(gè)百分點(diǎn)，低于全省平均水平。

表1 2009年溫州制造業(yè)分行業(yè)投入強(qiáng)度比較

(六)企業(yè)家創(chuàng)新精神缺乏與能力滯后是溫州企業(yè)升級(jí)緩慢的重要原因

企業(yè)家是構(gòu)建企業(yè)能力，引導(dǎo)企業(yè)發(fā)展的核心。只有具備較高的資源組織能力的企業(yè)才能把技術(shù)和人才等資源轉(zhuǎn)化為企業(yè)競爭優(yōu)勢。這種企業(yè)能力取決于企業(yè)家領(lǐng)導(dǎo)下的戰(zhàn)略選擇和企業(yè)行為?？偟膩砜矗瑴刂萜髽I(yè)家群體成長滯后，其經(jīng)營理念和能力未能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場變化的需要。此外，盲目進(jìn)入房地產(chǎn)和煤礦業(yè)等投機(jī)行為暴露出相當(dāng)一批企業(yè)家投資行為過于短期化，“小富即安”和“一夜暴富”的觀念頗有市場。企業(yè)家投資行為短期化與知識(shí)結(jié)構(gòu)老化不但難以領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)順利轉(zhuǎn)型，更與創(chuàng)新發(fā)展不相容?？傊?，企業(yè)家成長滯后是溫州企業(yè)“低小散”多的重要原因。

三、幾點(diǎn)啟示

(一)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)必須未雨綢繆，長期投入

企業(yè)創(chuàng)新的進(jìn)展是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的微觀基礎(chǔ)。創(chuàng)新的時(shí)間累積性和知識(shí)累積性決定了對(duì)多數(shù)企業(yè)而言，提升創(chuàng)新能力和形成新競爭優(yōu)勢是一個(gè)長期累積的過程。溫州產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)展緩慢是問題長期積累形成的。在過去的10多年間，溫州制造業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)逐漸增多，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)、人員投入和研究機(jī)構(gòu)快速增加。但從浙江乃至全國角度看，溫州企業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展緩慢。企業(yè)研發(fā)投入低、生產(chǎn)設(shè)備更新慢、對(duì)新技術(shù)的投資和利用嚴(yán)重不足，導(dǎo)致制造能力和創(chuàng)新能力在低水平徘徊。創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱且提升緩慢不僅延遲了升級(jí)進(jìn)程，也為今后的順利轉(zhuǎn)型埋下了隱患。

(二)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力差異極大，政策可予激勵(lì)和矯正

溫州大量民營企業(yè)升級(jí)乏力的現(xiàn)象說明，創(chuàng)新動(dòng)力在企業(yè)間并非均勻分布，而且差異極大。一方面，正泰等少數(shù)企業(yè)從發(fā)展初期開始，就在產(chǎn)品、工藝、管理等方面積極和持續(xù)地創(chuàng)新;實(shí)現(xiàn)了從簡單模仿到自主研發(fā)，從單一產(chǎn)品到產(chǎn)品多樣化，從低端到中高端，從制造商到服務(wù)商的轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成了基于創(chuàng)新的競爭優(yōu)勢，見表2。另一方面，溫州多數(shù)企業(yè)對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)準(zhǔn)備嚴(yán)重不足，長期忽視創(chuàng)新投入，企業(yè)創(chuàng)新能力提升進(jìn)展緩慢，以致在成本優(yōu)勢大幅下降和市場環(huán)境突然收緊的雙重壓力下，陷入轉(zhuǎn)型升級(jí)困境。

企業(yè)缺乏創(chuàng)新動(dòng)力的原因主要有3種:一是企業(yè)家能力。其決定了在相同制度和環(huán)境下企業(yè)間創(chuàng)新動(dòng)力的差異。二是市場因素。國內(nèi)存在大量對(duì)產(chǎn)品價(jià)格敏感且質(zhì)量要求不高的需求者。規(guī)模龐大的低端需求為創(chuàng)新能力低的企業(yè)提供了生存空間。三是市場扭曲形成的暴利機(jī)會(huì)對(duì)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力的干擾和扼殺。針對(duì)這3個(gè)問題，政府可以通過支持企業(yè)家學(xué)習(xí)和培訓(xùn)、提高標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)監(jiān)管等措施促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提升，以及通過加快改革以消除不合理暴利空間等措施激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新。

表2 正泰技術(shù)升級(jí)歷程