□ 文/中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員 李建民

產(chǎn)油大國的能源新博弈

□ 文/中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員 李建民

當前，國際油市定價權爭奪進入了“戰(zhàn)國時代”，大的走勢正逐步明朗，油價下跌實際上是石油利潤減少和財富的國際轉移，無論是發(fā)達經(jīng)濟體還是新興經(jīng)濟體都不愿意看到石油產(chǎn)業(yè)利潤暴跌，引發(fā)市場長期動蕩，危及世界經(jīng)濟的健康發(fā)展，油價會在市場作用下逐步在新的水平上平穩(wěn)下來?？梢钥吹?，油價暴跌既是國際能源供需格局深刻調(diào)整的結果，反過來也會進一步推動國際能源市場加快洗牌，重構全球能源秩序。

美國：最大限度地遏制競爭

美國高度重視能源外交，將其定位為美國能源安全的支柱。石油資源的開發(fā)與石油市場的開拓、石油供給與運輸安全等議題一直是美國能源外交的主題。由于頁巖油、氣生產(chǎn)的繁榮降低了美國的能源對外依存度，并由此對美國能源外交戰(zhàn)略目標、國際能源格局、地緣政治和安全等方面產(chǎn)生影響。與石油相比，全球頁巖油資源豐富，預計全世界頁巖油資源總量約為4750億噸，比傳統(tǒng)石油資源量（2710億噸）多近一倍，其中美國儲量占70%以上，且分布集中在開采難度低的地區(qū)。資源優(yōu)勢加上技術先進，一旦世界石油價格上漲，美國將增加產(chǎn)量，從而起到油價穩(wěn)定器的作用，長期的油價將圍繞頁巖油開采成本波動。美國智庫認為，頁巖革命正在以有利于美國的方向重塑世界能源格局，頁巖油氣革命的經(jīng)濟效應將持續(xù)至少10年。

美國的能源戰(zhàn)略除對內(nèi)保障能源供應安全之外，一直具有對外謀圖全球霸權的目標導向。隨著頁巖氣的快速發(fā)展，美國國內(nèi)能源安全得到了極大保障，為其實現(xiàn)“外謀霸權”的戰(zhàn)略意圖騰出了更大的空間。目前，美國面臨著從能源消費國向能源輸出國轉型，其能源外交運用也從以政治經(jīng)濟等手段獲得能源資源和保障能源安全為最終目標，轉變?yōu)橐阅茉礊槭侄螌崿F(xiàn)其政治或經(jīng)濟目標的外交政策和行為，美國已有更大的能力影響一些全球性的議題，甚至改變現(xiàn)行的全球治理結構，如全球石油安全機制、氣候變化應對機制等。

烏克蘭危機對于美國來說是難得的實現(xiàn)其調(diào)整后的能源外交的好時機，2014年3月12日，美國宣布釋放500萬桶戰(zhàn)略石油儲備，進行1990年伊拉克入侵科威特以來首次石油“試銷”。美國此舉旨在測試，在獲得更大的能源獨立性后，美國在世界上的影響力將會發(fā)生怎樣的變化。奧巴馬政府希望將戰(zhàn)略石油儲備從僅僅作為應對美國石油進口受到嚴重影響時的一個應急措施，升級成一種更加靈活的杠桿，用來對經(jīng)濟提供幫助，并最終對美國的外交政策發(fā)揮積極影響。有預測認為，未來10年，美國將變成沙特一樣的石油大國。美國能源革命及能源外交轉向將會產(chǎn)生多重影響：美國的能源安全得到增強，能源對外依存度進一步下降，同時獲得新的戰(zhàn)略手段。美國將會充分發(fā)揮“能源武器”的影響力，最大限度地遏制競爭對手及其盟友的發(fā)展。

俄羅斯：“東移南下”拓展能源市場布局

俄羅斯50%的預算收入和60%的外匯收入來自石油天然氣出口，油價一直是牽動俄羅斯經(jīng)濟命脈的主線。2014年俄羅斯的財政預算是以油價每桶93美元制定的，國際油價的持續(xù)下跌使俄羅斯減少900億-1000億美元收入，成為本輪油價暴跌的最大受害者。2015年，俄羅斯經(jīng)濟已進入溫和衰退。

為擺脫西方的孤立和低油價的打壓，俄羅斯積極拓展多維度能源外交，在力保歐洲市場的同時，努力拓展在亞太的新空間，能源戰(zhàn)略布局的“東移”和“南下”成為兩個亮點。在亞洲，中國和印度對石油和天然氣的需求仍保持著積極增長的勢頭，日本福島核電站事故加劇了日本對進口能源的需求，韓國也一直保持較高的對外能源依存度。但俄羅斯對亞太地區(qū)的油氣供應目前還處于較低水平，對亞洲的原油出口僅占其出口總量的20%。對此，俄羅斯新修訂的《到2035年能源發(fā)展戰(zhàn)略》明確提出，到2035年將把向亞洲出口的石油銷量翻一番，天然氣銷量擴大4倍。在東北亞，俄羅斯對華能源合作已搶占先機。

2014年5月和11月，普京兩次訪華，中俄簽署60多項合作協(xié)議，其中包括東、西兩線天然氣合作大單。預計東、西兩條天然氣管線建成后，俄羅斯對華輸氣量將達到680億立方米，超過對歐洲最大貿(mào)易伙伴德國每年400億立方米的天然氣供給。除中國外，俄羅斯還與越南簽署了聯(lián)合開發(fā)多爾金斯科耶油氣田及向越南出口原油協(xié)議，與朝鮮達成共同推進俄朝韓煤炭項目和俄朝韓天然氣管道項目合作協(xié)議。俄羅斯在頻頻“向東看”的同時抓緊“向南看”，把強化與南歐、南亞和拉美國家的關系作為重要的外交著力點。俄相繼與巴西就和平利用核能達成多項合作協(xié)議；與伊朗簽署關于在伊朗新建擴建布什爾核電機組的“一攬子”協(xié)議；與土耳其達成海底天然氣管線建設協(xié)議和通過經(jīng)“藍流”管道向土增供天然氣協(xié)議；與印度簽署在印新建12個發(fā)電用核反應堆協(xié)議和10年原油供應合同。

在以油氣勘探開發(fā)技術進步引發(fā)的能源革命導致全球能源格局調(diào)整的大背景下，俄希冀與亞太各國特別是中俄建立戰(zhàn)略能源聯(lián)盟來逐漸分解西方國家對國際能源貿(mào)易的主導權，但這一目標能否實現(xiàn)還是未知數(shù)。俄羅斯能源出口向東轉移對于實現(xiàn)自身的能源出口多元化，擺脫外交孤立和經(jīng)濟疏困有一定作用，但在可預見的未來，亞洲市場無法替代歐洲市場在俄羅斯能源出口中的地位。

歐佩克：保持現(xiàn)狀成最佳選擇

歐佩克成立以來，一直扮演著國際石油市場“供需調(diào)節(jié)者”的角色，通過控制產(chǎn)量來影響價格，實際上掌握著全球油價的定價權。2000年后，歐佩克通過限產(chǎn)保價策略，成功將油價從20美元/桶提升至最高近140美元/桶，這也令產(chǎn)油國收獲頗豐。

然而在2014年下半年以來的石油價格暴跌中，市場所熟悉的場景并沒有再現(xiàn)。盡管油價下跌給部分歐佩克成員國帶來了財政壓力，但沙特王子仍然表示，“除非伊朗、俄羅斯和美國愿意一起減產(chǎn)，否則沙特不會考慮任何減產(chǎn)措施。沙特不會主動放棄市場份額”。

歐佩克拒絕減產(chǎn)首先是擔心自身市場份額進一步下滑。目前歐佩克原油產(chǎn)量的全球占比已從2012年年中的近36%降至33%，面對美國仍在以每年約100萬桶/日的速度增加產(chǎn)量，如果再不遏制份額下滑的趨勢，其全球原油市場老大的地位將岌岌可危，這使其不敢貿(mào)然減產(chǎn)。其次，減產(chǎn)引起的油價上漲會繼續(xù)刺激北美頁巖油的開采，最終不僅侵吞歐佩克市場份額，在供應充足的壓力下油價轉跌之后反而會傷及自身。再次，歐佩克已無力主宰全球石油市場。歐佩克成員國政治經(jīng)濟情況各異，利益的不對等和彼此缺乏信任又很難實現(xiàn)聯(lián)合減產(chǎn)，外部還有非歐佩克產(chǎn)油國的崛起。歐佩克的難題在于，定價權與市場份額不可兼得。多重因素迫使歐佩克放棄扮演油市“供需調(diào)節(jié)者”角色，進而由市場來接替扮演“平衡者”的角色，不作為、保持現(xiàn)狀成為最佳選擇。

油價下跌對中國的影響和機遇

國際油價下跌對于中國利弊兼有，但總體利大于弊。國際油價下跌對中國經(jīng)濟的影響。中國人民銀行研究局的測算結果是，如果年均油價的基準預測下降10%，中國年均CPI漲幅會比基準情景下降0.2-0.3個百分點，年均實際GDP增速比基準情景可獲微弱提升約0.1個百分點，貿(mào)易順差與GDP的比例會擴大0.2個百分點左右。在行業(yè)層面，油價下跌將使化工和交通運輸行業(yè)明顯受益，對石油加工行業(yè)影響較為中性，對石油開采行業(yè)則為明顯的負面沖擊，如果油價長期處于低位，將會弱化企業(yè)節(jié)能減排、開發(fā)替代能源的動力。油價下跌對中國經(jīng)濟的影響比其他一些國家小的原因之一是石油占中國全部能源消費的比重不到20%。

國際油價進入下行周期為中國加快石油儲備提供了機遇。低油價對進口國是利好，進口成本下降有利于降低生產(chǎn)和生活成本，中國、歐盟、日本等國都是受益方。根據(jù)國際能源署(IEA)對成員國的最低要求，一國的戰(zhàn)略石油儲備應為90天石油凈進口量。中國距離這一標準還有較大距離。按中國目前1243萬噸的儲量和2013年每天消耗139萬噸計算，當前中國戰(zhàn)略石油儲備量僅夠使用不足9天。商業(yè)石油庫存可用14天，全國石油儲備總共可維持22.7天。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2014年中國進口原油3.0838億噸，同比增長9.35%。有評論認為，低價位是建立更多戰(zhàn)略石油儲備的好時機，中國或將成為歐佩克不減產(chǎn)政策的最大受益者。

原油期貨市場應運而生。國際能源供需格局變化使原油市場上買家的地位和話語權不斷提升，作為全球重要石油進口國和消費國，中國油品需求的波動對全球石油市場的影響越來越大，正是這一變化為中國推出原油期貨迎來良好時機。2014年12月12日，中國證監(jiān)會正式批準上海期貨交易所開展原油期貨交易。原油期貨的推出不僅有利于提升我國在國際石油市場上的話語權，更能配合石油戰(zhàn)略儲備，構建立體化、多元化的能源安全體系，推動金融市場國際化，為我國經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。中國需要以更積極和更開放的態(tài)度參與全球的能源合作，更深入地介入國際能源規(guī)則的制定，為原油期貨打造一個可以輻射整個亞洲甚至整個世界的石油價格。