由中國公共安全雜志社、深圳市乾坤公共安全研究院抽調(diào)專門力量，與專業(yè)咨詢調(diào)查公司一道，歷時3個月，對15家執(zhí)法記錄儀廠商以及市場、競爭、用戶、行業(yè)數(shù)據(jù)等方面做了大量的研究與分析，在行業(yè)內(nèi)首個完成了對中國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展研究分析和前景預測。此次發(fā)布的中國執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展研究報告，主要從兩個方面來研究，第一個方面是對行業(yè)發(fā)展歷程及行業(yè)特點的分析，第二個方面是對行業(yè)現(xiàn)狀的分析及趨勢展望。

第一部分：行業(yè)發(fā)展歷程及行業(yè)特點

執(zhí)法記錄儀是音視頻記錄設備，集攝像、拍照、錄音于一體，分為便攜式記錄儀、手持式記錄儀、車載式記錄儀，可以完美記錄事實，還原當時場景。廣泛應用于公安、交通、城管等部門工作人員現(xiàn)場執(zhí)法使用。

我國執(zhí)法記錄儀發(fā)展進入了一個嶄新階段

2015年4月2日，國務院辦公廳關于加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知指出，要創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法機制，加快監(jiān)管執(zhí)法信息化建設。整合建立安全生產(chǎn)綜合信息平臺，統(tǒng)籌推進安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法信息化工作，實現(xiàn)與事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控、安全誠信、安全生產(chǎn)標準化、安全教育培訓、安全專業(yè)人才、行政許可、監(jiān)測檢驗、應急救援、事故責任追究等信息共建共享，消除信息孤島。要大力提升安全生產(chǎn)“大數(shù)據(jù)”利用能力，加強安全生產(chǎn)周期性、關聯(lián)性等特征分析，做到檢索查詢即時便捷、歸納分析系統(tǒng)科學，實現(xiàn)來源可查、去向可追、責任可究、規(guī)律可循。加強監(jiān)管執(zhí)法隊伍建設。建立現(xiàn)場執(zhí)法全過程記錄制度，2017年底前，所有執(zhí)法人員配備使用便攜式移動執(zhí)法終端，切實做到嚴格執(zhí)法、科學執(zhí)法、文明執(zhí)法，樹立廉潔執(zhí)法的良好社會形象。

執(zhí)法記錄儀是一款具有同步錄音錄像功能的便攜式執(zhí)法取證設備，對一些瞬間滅失的違法事實可以及時取證固定，在現(xiàn)場執(zhí)法中至關重要。目前已廣泛應用在公安、交通、城管、環(huán)保、工商等行政執(zhí)法部門。

從我國警用裝備行業(yè)需求來看，首先單警裝備在公安基層一線的配備率已達到65%，其次警用裝備不斷的更替換代，未來市場潛力巨大，第三是警務人員對單警裝備非常期待。

從我國警用裝備的普及率來看，80%省市警務單位列裝各式單警裝備，同時各種新型警用裝備品種近千個，而新產(chǎn)品將持續(xù)不斷取代舊式裝備。

從我國警用裝備行業(yè)未來趨勢來看，第一個方面是“陽光執(zhí)法”政策推動，其次是警務單位越來越重視，再次是國外先進裝備和使用經(jīng)驗引入國內(nèi)，最后是維護國家安全、社會穩(wěn)定、反恐處突和應對處置各類公共安全事件的需求。

從以上行業(yè)需求、普及率、未來趨勢分析，我國警用裝備發(fā)展進入了一個嶄新階段。

警用執(zhí)法記錄儀在此大環(huán)境下應時而生

近年來，隨著社會的不斷進步，人們的法律意識、維權意識不斷提高，遇事都依理講法，追求公平公正。這就要求執(zhí)法人員在平常的執(zhí)法工作中，要加強自我保護意識，加強證據(jù)意識，樹立良好的執(zhí)法形象，具有重要現(xiàn)實意義。

傳統(tǒng)執(zhí)法方式會帶來很多的困惑，比如：執(zhí)法過程難以還原，難以體現(xiàn)公平公正，糾紛無據(jù)可依，民警業(yè)務考核不易，攝像拍照等影響執(zhí)法，執(zhí)法數(shù)據(jù)存儲難度大，執(zhí)法數(shù)據(jù)調(diào)取不易，執(zhí)法數(shù)據(jù)管理需專人專職等等，而執(zhí)法記錄儀產(chǎn)品可以解決以上困惑問題，比如：全程記錄執(zhí)法過程，體現(xiàn)公平公正執(zhí)法，糾紛有據(jù)可依，民警業(yè)務考核簡單，佩戴即可執(zhí)法，系統(tǒng)性的執(zhí)法數(shù)據(jù)存儲，輕松調(diào)取執(zhí)法數(shù)據(jù)，無需專人專職管理等等。

執(zhí)法記錄儀是一個新興產(chǎn)業(yè)

在2008年以前，傳統(tǒng)執(zhí)法主要依靠錄音筆、照相機、攝像機與固定監(jiān)控補充，功能單一，難以提供完整資料，使用細節(jié)無法適應警用行業(yè)要求。

2008年-2009年，警翼團隊將其為美國警方設計VIDMIC產(chǎn)品引入中國，填補執(zhí)法儀空白，但中美兩國警方理念與使用方式存在差異。

2009年-2012年，在第一代產(chǎn)品基礎上，根據(jù)國內(nèi)警方使用習慣，推出適應國情的第二代執(zhí)法儀，功能進步明顯，行業(yè)快速發(fā)展。

2012年-2013年，執(zhí)法記錄儀行業(yè)標準頒布，執(zhí)法記錄儀作為單警裝備在公安隊伍得到快速普及，行業(yè)進入規(guī)范發(fā)展階段。

2014年以后，使用逐步深入，不同警種對記錄儀產(chǎn)生細分需求；全系統(tǒng)理念深入人心，記錄儀迎來新的發(fā)展時期。

行業(yè)處于成長期的發(fā)展階段，市場容量增長加劇，進入結構性增長時期，現(xiàn)階段，我國警用執(zhí)法記錄儀行業(yè)發(fā)展已經(jīng)近十年，經(jīng)過引進、吸收、仿制、改進、創(chuàng)新等階段，國內(nèi)警用執(zhí)法記錄儀生產(chǎn)技術已經(jīng)基本成熟，部分產(chǎn)品性能達到國際水平。

時間 事件2007年 警翼團隊的前身TCL數(shù)碼公司為美國警察設計了警用執(zhí)法記錄儀，并引進中國。2009年 警用執(zhí)法記錄儀在市場上如同雨后春筍般出現(xiàn)2010年 警用執(zhí)法記錄儀開始被公安機關使用，并被列入公安部行業(yè)標準制修訂計劃項目。2010年 警翼推出記錄儀+工作站+軟件的整體解決方案2011年 《單警執(zhí)法視音頻記錄儀》行業(yè)標準發(fā)布并實施2012年 第一家企業(yè)通過公安部特種警用裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的監(jiān)測，公安部發(fā)布了合格企業(yè)目錄。2012年公安部裝財局和公安部社會公共安全應用基礎標準化技術委員會舉辦了“《單警執(zhí)法視音頻記錄儀》標準宣貫會”，各省區(qū)市開始制定警用執(zhí)法記錄儀相關使用管理規(guī)定。2013年《單警執(zhí)法視音頻記錄儀管理系統(tǒng)通用技術要求》《單警執(zhí)法視音頻記錄儀數(shù)據(jù)接口規(guī)范》被提出并列入公安部行業(yè)標準制修訂計劃項目。2014年 《單警執(zhí)法視音頻記錄儀》標準修訂被列入公安部行業(yè)標準制修訂計劃項目。

行業(yè)從“散點市場”過渡到“塊狀同質(zhì)化市場”

散點市場：行業(yè)各品牌各自為政，市場布局零散，市場集中度較低，地方品牌居多，缺乏行業(yè)領導品牌，比如說上世紀90年代的煤礦行業(yè)、紡織行業(yè)；

塊狀同質(zhì)化市場：市場布局已經(jīng)初步形成幾分天下的局面，前三名的市場集中度迅速上升強勢企業(yè)迅速擴張，市場呈寡頭壟斷結構，比如說2009網(wǎng)絡視頻行業(yè)；

團狀異質(zhì)化市場：市場發(fā)展較為成熟，而且產(chǎn)品品類更為細分，市場分化為多個相對獨立的細分品類，行業(yè)“黑馬”以特色產(chǎn)品和獨特賣點，侵蝕了通用型企業(yè)的市場份額，比如說：天然植物提取物行業(yè)（如：辣椒紅素等）；

根據(jù)我們近一個多月的市場調(diào)研了解，目前我國警用執(zhí)法記錄儀行業(yè)從“散點市場”過渡到“塊狀同質(zhì)化市場”，從缺乏行業(yè)領導者品牌過渡到某一個品牌成為行業(yè)領導者，而警翼的品牌戰(zhàn)略目標就是要成為這樣的行業(yè)領導者品牌。

行業(yè)政策鼓勵行業(yè)健康良性發(fā)展

首先，各省市出臺了當?shù)氐男袠I(yè)管理規(guī)定，我國各省市也開始發(fā)布執(zhí)法記錄儀使用管理規(guī)

其次，行業(yè)標準不斷完善，

最后，政府對行業(yè)監(jiān)察加強，政府對行業(yè)持鼓勵支持態(tài)度，出臺多項政策促進行業(yè)發(fā)展。在政府監(jiān)管方面，若產(chǎn)品價格長期價格高幅度動蕩，政府相關部門將介入調(diào)查，進行監(jiān)督管理，維護警用執(zhí)法記錄儀和采集工作站產(chǎn)品市場秩序。

由此可見，行業(yè)在國家及各省市的政策下保持健康良性發(fā)展，有利于行業(yè)內(nèi)品牌持續(xù)發(fā)展。

第二部分：行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢展望

2014年記錄儀市場容量48.69萬臺，增速達15%

2010-2014年記錄儀市場容量變化及增速情況

記錄儀市場容量預計到2018年可達66.46萬臺，市場規(guī)模將達到11.63億元

2015-2018年記錄儀市場容量變化及增速情況預測

2014年采集工作站市場容量2.65萬臺，增速達14.9%

2010-2014年采集工作站市場容量變化及增速情況

采集工作站市場容量預計到2018年可達3.64萬臺，市場規(guī)模將達到4.59億元

2015-2018年記錄儀市場容量變化及增速情況預測

治安和交警是執(zhí)法記錄儀和采集工作站產(chǎn)品的主要用戶群體，其他行業(yè)正在快速跟進

2014年我國警用執(zhí)法記錄儀市場下游需求情況

2014年我國采集工作站產(chǎn)品市場下游需求情況

行業(yè)品牌現(xiàn)狀：無全國性絕對強勢品牌，警翼是最具備沖擊第一陣營實力的品牌

行業(yè)品牌競爭格局圖

競爭格局各陣營劃分依據(jù)：

第一陣營：目前暫無全國性絕對強勢品牌，第一陣營品牌要求全國性知名度高，市場處于絕對強勢地位，用戶忠誠度高，如手機行業(yè)中的蘋果

第二陣營：第二陣營品牌要求產(chǎn)品線豐富，全國部分區(qū)域知名度較高，有較強的品牌影響力和市場占有率，目前此陣營中警翼是最具備進軍第一陣營實力的品牌。

第三陣營：主要指區(qū)域性品牌，在銷售區(qū)域擁有一定的知名度，主要利用關系營銷和大用戶營銷，品牌力較弱。

第四陣營：主要是指地方性小品牌，雜牌，貼牌，無品牌影響力，生存能力弱，市場補缺者。

警翼目前銷售額超2億元，市場份額占據(jù)全國市場28%，處于領頭羊位置，產(chǎn)品實力雄厚，渠道布局全國，各區(qū)域聯(lián)盟商及代理商均達到數(shù)家，未來警翼重點打造品牌戰(zhàn)略，發(fā)展優(yōu)質(zhì)渠道商，形成渠道伙伴關系，進而向第一陣營既全國性絕對強勢品牌進軍。

行業(yè)內(nèi)各品牌的品牌定位、產(chǎn)品定位現(xiàn)狀

品牌定位中端同時產(chǎn)品定位中端的品牌扎堆，警翼在品牌/產(chǎn)品定位競爭格局中獨領風騷，具備成為行業(yè)領導者品牌的潛力。

行業(yè)內(nèi)各品牌的品牌/產(chǎn)品定位格局圖

市場潛力

八大執(zhí)法行業(yè)（公安、交通、消防、城管、藥監(jiān)、海關、鐵路、檢察院法院等）及保險行業(yè)，林牧業(yè)等行業(yè)都將是執(zhí)法記錄儀未來可進入的行業(yè)

目前應用領域多為交警等警察單位，而需要“有信息記錄以保留信息糾紛證據(jù)”的單位，如：保險行業(yè)，林牧業(yè)等行業(yè)單位均未意識到這種需求，因此開拓非警用領域將會帶來銷售量的巨大增長。

行業(yè)市場潛力巨大：軍隊人數(shù)約230萬，警察數(shù)量約有200萬，其中交警27萬，在編民警和協(xié)警的比例約為1:2.5，城管人數(shù)約為200萬，其他領域執(zhí)法者約有200萬。警翼目前已經(jīng)開始向八大執(zhí)法行業(yè)滲透，未來將開拓非警用領域，如：保險行業(yè)，林牧業(yè)等。