文∕宋 亮

（高級乳業(yè)分析師）

2014年是中國乳業(yè)繼續(xù)全面轉(zhuǎn)型的重要一年。伴隨著國際化發(fā)展及國家政策的深入實(shí)施，從企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制到外部資源投資布局，從硬件設(shè)施建設(shè)到海外技術(shù)合作都取得了較大進(jìn)步。

與此同時國內(nèi)外市場環(huán)境也發(fā)生了重大變化。就國際而言，乳品整體供過于求。一方面，俄羅斯、印度、東南亞、中東、南非等世界乳品主要銷售地區(qū)受制于經(jīng)濟(jì)下滑及通貨膨脹影響，乳品消費(fèi)增長放緩；另一方面，新西蘭、歐洲及美國原奶產(chǎn)量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2014年1～9月，新西蘭、歐盟、澳大利亞、美國的原奶產(chǎn)量同比分別增長12.2%、5.0%、4.5%和2.2%。

就國內(nèi)而言，奶牛養(yǎng)殖仍處于轉(zhuǎn)型升級階段，小規(guī)模養(yǎng)殖繼續(xù)退出市場，超大規(guī)模養(yǎng)殖所存在的問題開始暴露；進(jìn)口乳品對本土市場沖擊進(jìn)一步加劇，整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局開始重大調(diào)整。在宏觀政策上，國家在十八屆三中、四中全會上也明確表示，要堅(jiān)持以市場作為資源配置的主要手段，同時加強(qiáng)法制建設(shè)，這為推動依法治國，推動整個乳業(yè)長期、全面、公平、有序的競爭提供了政策保障，有利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

市場回顧分析

◆奶粉行業(yè)加快調(diào)整

由國務(wù)院主導(dǎo)推動的一系列奶粉整頓政策和意見在2014年初見成效。一是對國內(nèi)較為混亂的代工、貼牌等現(xiàn)象進(jìn)行初步梳理，并加大對大企業(yè)在市場價格操控、醫(yī)護(hù)渠道賄賂等行業(yè)不正當(dāng)競爭的打擊；二是通過重新發(fā)放生產(chǎn)許可證，極大提高了現(xiàn)有奶粉企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，部分企業(yè)的奶源、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量都達(dá)到國際先進(jìn)水平；三是以新版《食品安全法》為代表的一系列法律法規(guī)陸續(xù)出臺，大幅提升了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格了行業(yè)紀(jì)律。上述政策措施有的放矢，為整個行業(yè)的長期健康發(fā)展及市場形成良性有序競爭氛圍奠定了基礎(chǔ)。

在政策推動下，2014年奶粉行業(yè)加快進(jìn)入調(diào)整階段。隨著競爭不斷加劇，國內(nèi)奶粉罕見的出現(xiàn)大面積、較長時間的促銷。主要原因：一是部分大型企業(yè)內(nèi)部存貨大；二是政策打破過去主流進(jìn)口奶粉定價和相應(yīng)利益分配格局；三是海淘及國內(nèi)電商快速發(fā)展，進(jìn)一步干擾傳統(tǒng)價格體系；四是針對海外OEM政策出臺前，大批海外中小企業(yè)為規(guī)避政策風(fēng)險，加快清理庫存。

從市場上看，促銷并沒有影響國內(nèi)主流奶粉企業(yè)業(yè)績增長。根據(jù)AC尼爾森統(tǒng)計，2014年1～8月全渠道（KA大賣場、母嬰、電商）市場份額排名依次為：紐迪希亞12.4%、惠氏12.3%、美贊臣10.1%、貝因美6.6%、合生元6.0%、雅培6.0%、菲仕蘭5.8%、伊利5.3%、雀巢4.1%、雅士利3.3.%、飛鶴2.8%。2014年1～8月全渠道銷售額同比增幅最大，紐迪希亞、飛鶴、惠氏、雀巢、菲仕蘭、伊利、合生元，同比增幅分別為86%、44%、29%、25%、21%、18%和16%。雅士利、貝因美同比分別下降8%和4%。從上述數(shù)據(jù)可以看出，2014年奶粉行業(yè)出現(xiàn)了兩匹黑馬，同比增長幅度最大，一是達(dá)能旗下的紐迪希亞，主打品牌有可瑞康、諾優(yōu)能、牛欄、愛他美，幾個品牌在國內(nèi)口碑較好，都是線上消費(fèi)者追捧的品牌，因此，通過電商渠道得以快速發(fā)展。二是飛鶴，借助奶粉新政影響，抓住市場格局調(diào)整機(jī)會，同時這些年在消費(fèi)者中口碑較好，得以快速發(fā)展。除此之外，惠氏、雀巢、伊利穩(wěn)扎穩(wěn)打，加快推進(jìn)渠道全面建設(shè)，提高終端鋪貨效率，業(yè)績增長表現(xiàn)不俗。美贊臣、雅培憑借以往在消費(fèi)者中的口碑，繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展。

雅士利、貝因美盡管業(yè)績有所下滑，但企業(yè)都處于深度調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段，兩個企業(yè)都是民營出身，在產(chǎn)品營銷、應(yīng)對市場變化等方面具有較強(qiáng)能力，相信經(jīng)過調(diào)整后，企業(yè)業(yè)績將會有明顯增長。貝因美、合生元一直引領(lǐng)中國嬰幼兒奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，特別在渠道服務(wù)化、專業(yè)化方面走在其它品牌前面，而貝因美又率先加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在嬰幼兒配方奶、兒童奶粉等方面也有較為明顯優(yōu)勢。雅士利2014年戰(zhàn)略上做出重大調(diào)整，與達(dá)能深入合作，勢必借助達(dá)能品牌優(yōu)勢和電商渠道優(yōu)勢。與其它企業(yè)所不同的，雅士利與達(dá)能合作，將直接貫穿從一線到五線整個全國市場，未來發(fā)展前景可觀。

◆液態(tài)奶保持較快增長

2013年出現(xiàn)較為嚴(yán)重“奶荒”，迫使乳品企業(yè)囤積過多進(jìn)口奶粉，加上2014年國際奶粉價格大幅下跌，國內(nèi)大批工業(yè)奶粉企業(yè)停產(chǎn)，現(xiàn)存奶源基本全部轉(zhuǎn)移到乳品企業(yè)身上，造成原奶出現(xiàn)相對供過于求。面對消化奶粉庫存和新增原奶的雙重壓力，2014年3月以后，乳品企業(yè)頻繁打折促銷，同時為保證業(yè)績持續(xù)增長，企業(yè)加快通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，擴(kuò)大市場鋪貨，重點(diǎn)扶持單品等方式，順利實(shí)現(xiàn)營收和利潤的增長。以2014年上半年業(yè)績?yōu)槔晾?、蒙牛、光明、三元分別實(shí)現(xiàn)銷售收入272.86 億、258.40 億、98.72 億、22.49億元，同比分別增長13.6%、25.0%、32.6%、21.5%；利潤同比分別增長31.9%、39.9%、41.5%、28.2%。其中，伊利液態(tài)奶收入207.08 億元，同比增長15.30%；奶粉及奶制品收入30.41 億元，同比增長9.10%；冷飲產(chǎn)品收入30.40 億元，同比增長8.16%；以每益添、暢輕、珍護(hù)為代表的中高端產(chǎn)品業(yè)績增長顯著，同比分別達(dá)到124.45%、112.12%、149.97%。蒙牛液態(tài)奶收入達(dá)217.6 億元，AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示市場份額穩(wěn)居第一，特侖蘇、優(yōu)益C、真果粒、冠益乳、未來星等明星產(chǎn)品繼續(xù)引領(lǐng)市場。光明“莫斯利安”、“優(yōu)倍”、“優(yōu)+”、“暢優(yōu)”、“健能”對營收貢獻(xiàn)增加，其中莫斯利安2014年上半年收入約33 億元，預(yù)計2014年全年收入約60 億元。

與此同時，進(jìn)口液態(tài)奶增長迅速。2014年1～9月全國液態(tài)奶累計進(jìn)口量達(dá)24.64 萬噸，同比增長70.8%，預(yù)計全年進(jìn)口量將超過30 萬噸。按照此速度，五年后，進(jìn)口液態(tài)奶進(jìn)口量有望超過100 萬噸，將對國內(nèi)市場產(chǎn)生較為明顯的影響。

國際化發(fā)展進(jìn)一步深入

繼光明、蒙牛、伊利之后，2014年，貝因美、三元、新希望也加入了國際化發(fā)展的行列。貝因美深化與愛爾蘭Kerry合作，同時與恒天然建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，有助于推動企業(yè)自身管理體制改變，同時極大提升其資源保障能力；三元、新希望借著中澳自由貿(mào)易協(xié)定，紛紛到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，充分利用澳大利亞的資源優(yōu)勢；伊利、蒙牛繼續(xù)擴(kuò)大在新西蘭的投資，伊利追加20 億元，投資當(dāng)?shù)匾簯B(tài)奶生產(chǎn)及深加工產(chǎn)品；蒙牛與當(dāng)?shù)睾献鳎蛟爝M(jìn)口液態(tài)奶。2014年11月，習(xí)總書記訪問新西蘭和澳大利亞，對于中國在海外投資奶業(yè)發(fā)展，給予肯定。

長期來看，中國乳業(yè)國際化發(fā)展的意義重大。從宏觀來看，隨著貿(mào)易自由化程度不斷提高，未來中國市場必將全面融入到國際市場當(dāng)中，同時，為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及實(shí)現(xiàn)人民幣國際化，黨中央明確要加快建立更加廣泛的自由貿(mào)易區(qū)。這意味著未來越來越多海外平價快消品將涌入中國市場，包括乳品在內(nèi)的快消品必將接受國際市場低價產(chǎn)品的挑戰(zhàn)。廣泛的自貿(mào)區(qū)發(fā)展，不僅挑戰(zhàn)了中國快消傳統(tǒng)渠道，同時對于新型電商渠道也產(chǎn)生了極大挑戰(zhàn)，促使當(dāng)前的商業(yè)模式和利益分配關(guān)系發(fā)生極大改變。乳品產(chǎn)業(yè)加快國際化發(fā)展，可以充分利用國際低價奶源、成熟的工藝和產(chǎn)能、產(chǎn)品品牌、技術(shù)和前沿的研究成果等優(yōu)勢資源，提升國內(nèi)企業(yè)在國際競爭的實(shí)力，從而縮小自身與乳業(yè)發(fā)達(dá)國家在產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)、成本等方面的差距。未來進(jìn)口液態(tài)奶對國內(nèi)市場沖擊會越來越大，當(dāng)前進(jìn)口液態(tài)奶最大的優(yōu)勢在于成本，國內(nèi)企業(yè)加快海外資源布局，同樣可以獲得相對較低的成本優(yōu)勢，從而在中國市場上具備與外資品牌競爭的優(yōu)勢，這就是筆者針對進(jìn)口奶沖擊提出的“以夷制夷”的思想。

國際化發(fā)展，有助于提升自身資源保障能力。近兩年，中國乳品消費(fèi)受制于質(zhì)量安全、價格上漲以及渠道等問題，增長有所放緩。2014年一二線城市人均乳品消費(fèi)量平均增長不超過1%，目前三線以下地區(qū)乳品消費(fèi)在總消費(fèi)中的比重仍然偏低，市場整體處于“消費(fèi)培育”階段，但整體增長速度快于一二線城市，部分地區(qū)年消費(fèi)量增長速度超過10%。近兩年乳品企業(yè)業(yè)績增長很多來自三線以下地區(qū)。按照原奶折算，近兩年中國大陸地區(qū)原奶消費(fèi)量在4 000 萬～4 300 萬噸，而實(shí)際國內(nèi)原奶產(chǎn)量大致在3 500 萬噸。到2020年前后，隨著三線以下地區(qū)9 億人口的消費(fèi)培育起來，筆者初步測算國內(nèi)原奶需求量將達(dá)到6 000 萬～7 000 萬噸。目前，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖處在向規(guī)?；?、集約化的現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型的時期，總體存在問題較多，到2020年預(yù)計原奶產(chǎn)量不超過6 000 萬噸，未來我們大約有1 000 萬噸原奶需要依靠進(jìn)口。在此背景下，國內(nèi)企業(yè)加快海外資源布局，有助于提升其在海外的資源獲取能力其在乳品國際貿(mào)易中的話語權(quán)，從而為更好滿足國內(nèi)需求提供保障。

從企業(yè)來看，通過海外投資收購或者入股合作等方式，一方面有助于企業(yè)熟悉國際市場環(huán)境，了解國際奶業(yè)相關(guān)規(guī)則和制度，有利于培養(yǎng)各類國際化人才；一方面有助于將國外成熟的管理體系、生產(chǎn)安全制度、養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)和成熟工藝引進(jìn)來，從而實(shí)現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)在管理體制上朝著國際化成熟企業(yè)管理發(fā)展，建立現(xiàn)代化養(yǎng)殖管理模式，緊跟國際先進(jìn)技術(shù)前沿。

轉(zhuǎn)型發(fā)展，產(chǎn)業(yè)三大矛盾交織凸顯

近年，乳品進(jìn)口量越來越大，進(jìn)口奶粉價格大幅波動，并呈現(xiàn)倒掛趨勢，對國內(nèi)乳品加工和奶牛養(yǎng)殖業(yè)沖擊明顯；由于進(jìn)口原料質(zhì)優(yōu)價廉，企業(yè)大量使用。替代國內(nèi)原奶，引起上下游產(chǎn)業(yè)矛盾進(jìn)一步加深；隨著國際化發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)加快海外投資布局，從而減少了國內(nèi)奶源、加工等方面投資。上述三大矛盾，伴隨產(chǎn)業(yè)深入調(diào)整及外部進(jìn)口增大，開始進(jìn)一步激化。

◆進(jìn)口與國內(nèi)加工及養(yǎng)殖的矛盾

首先，進(jìn)口乳品目前已經(jīng)占據(jù)國內(nèi)整體乳品消費(fèi)量的三分之一。2014年1～9月，全國乳品進(jìn)口量共計149.86 萬噸，同比增長36.5%。其中，液態(tài)奶累計進(jìn)口量達(dá)24.64 萬噸，同比增長70.8%；干乳制品累計進(jìn)口量為125.2 萬噸，同比增長31.3%；進(jìn)口大包裝奶粉（原料）累計達(dá)81.41 萬噸，同比增長50.0%；進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉8.98 萬噸，同比超過100%。筆者預(yù)計2014年全年乳品進(jìn)口量將超過180 萬噸。其中，液態(tài)奶進(jìn)口量約30 萬噸，大包裝奶粉約100 萬噸，嬰幼兒配方奶粉約10 萬噸。進(jìn)口乳品全部折算原奶約1 350 萬～1 400 萬噸，占全國用奶需求量的三分之一。按照國內(nèi)泌乳牛平均單產(chǎn)6 噸計算，進(jìn)口乳品折算原奶相當(dāng)于230 萬頭泌乳牛年產(chǎn)量。

其次，進(jìn)口快速增長對國內(nèi)企業(yè)帶來較大壓力。一是造成國內(nèi)乳品產(chǎn)量有所下降。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～10月，國內(nèi)乳品產(chǎn)量2 198.8 萬噸，同比下降0.04%。其中，干乳制品233.13 萬噸，同比下降35.8%，液態(tài)奶1 993.14 萬噸，同比僅增長0.7%。二是影響到國內(nèi)企業(yè)的正常經(jīng)營。目前，國內(nèi)大部分含乳飲料、酸奶制品、烘培食品、糖果等基本采用進(jìn)口奶粉作為原料，更多的奶粉生產(chǎn)企業(yè)也轉(zhuǎn)向海外采購原料。國家統(tǒng)計的干乳制品產(chǎn)量大幅下降，可以說明國內(nèi)大部分工業(yè)奶粉生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)減少生產(chǎn)。在政府積極倡導(dǎo)下和出于保護(hù)奶源的目的，國內(nèi)乳品企業(yè)一方面積極收奶變成產(chǎn)品，推向市場進(jìn)行促銷；一方面噴粉入庫。收奶噴粉占用了企業(yè)大量資金，而市場促銷又減少了企業(yè)正常盈利能力。

但對于進(jìn)口與國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖要有正確的態(tài)度。首先，當(dāng)前進(jìn)口乳品價格大幅波動及進(jìn)口量快速增加，對國內(nèi)市場帶來的傷害確實(shí)需要引起行業(yè)及政府的關(guān)注。在不違反WTO原則下，對于進(jìn)口過快的增長可通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來加以限制。另外，中外政府及企業(yè)應(yīng)考慮如何采取措施來保證進(jìn)口大包裝原料奶粉價格在一定時期的穩(wěn)定，這對于國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖以及出口國來說都是一件好事。長期來看，進(jìn)口與國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖不存在矛盾，中國乳品需求量巨大，未來進(jìn)口將是有力的資源保證。

◆加工環(huán)節(jié)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的矛盾

長期以來，由于養(yǎng)殖與加工環(huán)節(jié)沒有形成穩(wěn)固合作共贏關(guān)系，加上養(yǎng)殖主要以小規(guī)模及散養(yǎng)為主，市場議價能力弱，所以雙方此消彼長的利益博弈矛盾一直存在。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，國內(nèi)散養(yǎng)基本已經(jīng)退出市場，小規(guī)模養(yǎng)殖近些年隨著比較收益下滑也陸續(xù)退出市場，而大規(guī)模養(yǎng)殖增長速度慢于散戶和小規(guī)模退出速度，造成2013年“奶荒”。2014年，進(jìn)口奶粉價格大幅下降，國內(nèi)原奶價格居高不下，造成大多乳品企業(yè)盡可能選擇使用進(jìn)口奶粉作為原料。同期部分工業(yè)奶粉企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，在個別地區(qū)乳品企業(yè)也減少收奶量，從而激化了上下游矛盾。但實(shí)際上，2014年在國內(nèi)外原奶價格差距較大以及經(jīng)營壓力很大的情況下，國內(nèi)乳品企業(yè)沒有出現(xiàn)大面積的拒奶情況。目前，國內(nèi)乳品企業(yè)奶粉庫存壓力大，預(yù)計到2015年下半年才能夠完全清理結(jié)束。

國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖最大問題就是奶價不具國際競爭力，主因：一是成本高，目前，無論大規(guī)模養(yǎng)殖還是中小規(guī)模養(yǎng)殖，由于苜蓿等高蛋白飼料缺乏、牧場養(yǎng)殖管理不足、中小規(guī)模養(yǎng)殖品種改良不夠、防疫費(fèi)用高漲等一系列因素造成其系統(tǒng)性成本高。二是對于占主體的中小規(guī)模養(yǎng)殖，仍然獨(dú)自承擔(dān)養(yǎng)殖風(fēng)險和市場風(fēng)險，因?yàn)闈撛诔杀敬?，比較收益低，養(yǎng)殖積極性不高。

筆者認(rèn)為，中國，作為一個農(nóng)業(yè)大國，擁有非常好的農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，長期來看，在奶牛養(yǎng)殖及原奶價格上具備國際競爭實(shí)力。過去十幾年里，中國原奶價格低于國際平均價格就是明證。但近5 年，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展以及資源日益緊缺，養(yǎng)殖成本快速上漲，造成今天價格高于國際。根本上，這是由于整個奶業(yè)發(fā)展時間短，從過去小農(nóng)奶業(yè)向現(xiàn)代化奶業(yè)發(fā)展過程中，由于牧草、防疫、配種等系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系沒有建立起來，從而造成成本高漲，而這些年在規(guī)?；较蛏嫌肿哌^不少彎路，無疑進(jìn)一步加劇了矛盾的產(chǎn)生。

實(shí)際上，中國奶牛養(yǎng)殖的方向很明確，堅(jiān)持種養(yǎng)結(jié)合，推動專業(yè)分工，發(fā)展適度規(guī)?；瓦m度精細(xì)化。這種發(fā)展模式才是最經(jīng)濟(jì)的、可持續(xù)的，才能夠讓我們在未來與國際原奶價格相比具備較強(qiáng)優(yōu)勢?？梢?，中小規(guī)模養(yǎng)殖仍將是未來中國奶牛養(yǎng)殖的主體，是奶業(yè)發(fā)展的脊梁。

目前的問題是如何對中小規(guī)模養(yǎng)殖戶進(jìn)行專業(yè)化改造？發(fā)展家庭牧場或者形成合作社模式的核心在于如何推動土地流轉(zhuǎn)，如何增強(qiáng)其融資能力，如何為其構(gòu)建配套灌溉、防疫等基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施等。做好以上這些，一方面提升了奶農(nóng)的積極性；一方面推動了上游系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面建立；一方面有助于提升上游議價能力，與下游形成穩(wěn)定合作關(guān)系，減少博弈。只有當(dāng)符合中國現(xiàn)代化養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織模式建立起來的時候，才能從根本上降低養(yǎng)殖成本。

因此，目前對于養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶來說，應(yīng)盡快通過加強(qiáng)管理、改良品種、發(fā)展高蛋白牧草等方，進(jìn)一步降低養(yǎng)殖成本，而國內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)盡可能保持穩(wěn)定收奶。政府與協(xié)會應(yīng)積極協(xié)調(diào)，并在一定程度上提高補(bǔ)貼力度。

◆乳業(yè)海外投資增加與國內(nèi)投資減少的矛盾

從投資角度來看，國內(nèi)乳品加工企業(yè)的資本、在海外的投資在不斷增多，但奶牛養(yǎng)殖社會融資能力也在不斷增強(qiáng)。當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)投資力度下降，更多資本投向農(nóng)業(yè)為主的基礎(chǔ)領(lǐng)域，奶牛養(yǎng)殖及相關(guān)加工領(lǐng)域投資并沒有出現(xiàn)大幅下降趨勢，恒大、阿里、華潤等企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入養(yǎng)牛等乳業(yè)領(lǐng)域，也看到源天然、圣牧等通過上市融資。當(dāng)然外資也在加大對華乳業(yè)投資，比如恒天然、通用磨坊、朝日等?？梢姡瑖鴥?nèi)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)并未因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)資本走出去而投資熱度驟減。

乳品企業(yè)海外投資帶來的根本問題在于，海外奶源的使用將會減少對國內(nèi)奶源依賴，短期會影響國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖健康發(fā)展。但從本質(zhì)上看，中國乳業(yè)發(fā)展，核心在于加工企業(yè)，基礎(chǔ)在于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，這是中國產(chǎn)業(yè)特定環(huán)境和發(fā)展歷史決定的。因此，乳業(yè)強(qiáng)大，以奶源基礎(chǔ)，但發(fā)展更仰仗加工企業(yè)。只有加工企業(yè)具備較強(qiáng)國際競爭實(shí)力后，才能夠從根本上保護(hù)本國養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。如果企業(yè)不加快國際化發(fā)展步伐，未來面對海外低價優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品競爭將處于不利地位，加工企業(yè)衰弱必將影響上游奶源，皮之不存，毛將焉附。

國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖朝著現(xiàn)代化方向發(fā)展需要時間，而國內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂休^強(qiáng)競爭實(shí)力的國際化大型企業(yè)也需要時間。在這個階段，如何處理進(jìn)口乳品、海外投資與國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖之間的矛盾？

在這里，筆者要提出一個“乳資源分工”的概念。隨著中國市場全面融入國際乳業(yè)市場，國內(nèi)乳資源與國際乳資源在中國市場上必然扮演不同的角色。國內(nèi)奶源在未來一段時間里成本不具優(yōu)勢。因此，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分工，引導(dǎo)國內(nèi)外乳資源進(jìn)行分工，一方面可以保障國內(nèi)消費(fèi)需求，保持市場開放；另一方面可以保護(hù)國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。加入WTO以后，隨著與越來越多國家建立自貿(mào)，世界范圍內(nèi)的乳資源在中國市場上會實(shí)現(xiàn)自由配置，低價產(chǎn)品會涌入進(jìn)來。在這種背景下，保護(hù)國內(nèi)奶源最根本的辦法要從“乳”自身的優(yōu)勢出發(fā)，與肉、糧食等其它農(nóng)副產(chǎn)品相比，乳具有明顯的地域優(yōu)勢，在于乳蛋白具有很強(qiáng)的活性，從營養(yǎng)角度看，低熱度加工、近距離、短時間飲用最合適。換句話說，保護(hù)本國奶源最好的辦法就是發(fā)展低溫產(chǎn)品，同時將低溫奶價格與常溫奶價格拉開，常溫產(chǎn)品盡可能做到滿足基本需求，而低溫產(chǎn)品更加營養(yǎng)，低溫價格高于常溫，有利于掩蓋本國原奶高價劣勢。重點(diǎn)來說，政策層面需要對國內(nèi)乳品結(jié)構(gòu)發(fā)展有一個正確的引導(dǎo)。

展望

◆國內(nèi)原奶價格與國際連動性不斷增強(qiáng)

隨著國內(nèi)與國際乳品市場開始接軌，未來國內(nèi)原奶與國際價格之間的差距將進(jìn)一步縮小，意味著目前國內(nèi)原奶價格仍有進(jìn)一步下降可能，但大幅下降的可能不大。從國際上來看，新西蘭、歐洲原奶價格都跌至近幾年最低，繼續(xù)下跌可能性不大，歐洲生產(chǎn)配額雖然放開，但短期對國際乳品供應(yīng)增加難以產(chǎn)生明顯效果?？傮w來說，2015年國內(nèi)、國際原奶價格都會出現(xiàn)溫和變化。另外，隨著國內(nèi)企業(yè)加快海外布局，增強(qiáng)對國內(nèi)外資源調(diào)配的能力，未來國內(nèi)出現(xiàn)乳品供求嚴(yán)重失衡的可能性不大，同時國內(nèi)原奶價格與國際原奶價格走勢將開始趨于一致。

◆奶粉價格長期進(jìn)入下行通道

全行業(yè)罕見長時間、大面積促銷也釋放一個信號，就是行業(yè)競爭已經(jīng)提前進(jìn)入紅海領(lǐng)域，無論外資品牌還是國產(chǎn)品牌都陷入焦灼狀態(tài)。從嬰幼兒奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大周期來看，在競爭的白熱化和產(chǎn)能嚴(yán)重過剩雙重壓力下，價格拐點(diǎn)已現(xiàn)，將結(jié)束長達(dá)近20 年的上漲態(tài)勢，總體將進(jìn)入下行通道。由于政策影響，過去定價體系和固有的利益格局被打破，加上近幾年奶粉產(chǎn)能快速增長，貝因美、飛鶴、雅培、圣元、伊利、雅士利、三元、輝山以及陜西、黑龍江等地的中型企業(yè)產(chǎn)能都在擴(kuò)張，而保留下來的中小進(jìn)口和定牌生產(chǎn)、貼牌生產(chǎn)（OEM）也都加大進(jìn)口，產(chǎn)能增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于人口消費(fèi)增長速度。目前，消費(fèi)者仍迷信價格高的奶粉就是好奶粉，這種心態(tài)成為奶粉價格下行最后一道屏障，但自貿(mào)區(qū)廣泛建立和跨國電商的發(fā)展，將最終推動嬰幼兒奶粉價格全面下行。

價格長期下行，在未來將壓縮渠道利潤，倒逼渠道升級。未來專業(yè)化程度高的產(chǎn)品，其銷售渠道必然是專業(yè)的。過去中國嬰幼兒奶粉經(jīng)歷了傳統(tǒng)小渠道到現(xiàn)代化大渠道的發(fā)展，在2008年之后，又經(jīng)歷了由大渠道向地區(qū)空間進(jìn)一步細(xì)分渠道的發(fā)展，而作為細(xì)分化渠道的母嬰店，本身其實(shí)不是真正意義的專業(yè)化渠道。未來，嬰幼兒奶粉渠道必定向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，同時也是服務(wù)化和標(biāo)準(zhǔn)化相結(jié)合的。目前比較流行的電商平臺，在未來僅僅是現(xiàn)代渠道的一個通路而已，筆者曾經(jīng)說過線上渠道線下化，線下渠道線上化，不論什么渠道，服務(wù)化意識必須提高。目前，在國內(nèi)紅紅火火的電商未來也必然會遭遇海外海淘沖擊，因此，渠道競爭核心在于服務(wù)，奶粉行業(yè)提升附加值的前景也在于服務(wù)。中國市場的特殊性決定了其將在未來開創(chuàng)奶粉營銷新模式，這是從國外學(xué)不來的。

◆液態(tài)奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整升級，總體價格有望保持平穩(wěn)

原奶價格的回落，使得國內(nèi)液態(tài)奶生產(chǎn)成本壓力進(jìn)一步減輕，盈利能力增強(qiáng)。同時，企業(yè)多元盈利的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在形成，常溫酸奶、低溫乳酸菌飲料、常溫功能性牛奶、低溫功能性酸奶、特色含乳飲料、兒童類乳品等品類業(yè)績不斷增大，降低企業(yè)對傳統(tǒng)單一盈利產(chǎn)品的依賴。筆者預(yù)計，常溫酸奶、低溫乳酸菌飲料、低溫功能性酸奶等仍是2015年銷售增長幅度最大的品類，伊利、蒙牛、光明上述產(chǎn)品業(yè)績都將有不俗表現(xiàn)。

另外，2015年乳品企業(yè)仍處于消化庫存階段，不排除在中低端產(chǎn)品上繼續(xù)做促銷。由于原奶、糖等原料價格下降，加上競爭較為激烈，中高端成熟產(chǎn)品提價可能性不大，不過，為提升經(jīng)營業(yè)績，企業(yè)會通過推出新產(chǎn)品，變相提價。

◆乳品進(jìn)口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯變化

進(jìn)口乳品量增幅將明顯放緩，成品的嬰幼兒奶粉、UHT奶、奶酪等進(jìn)口量將明顯增加。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定，大規(guī)模快速發(fā)展，小規(guī)模不斷退市，加上消費(fèi)者對進(jìn)口偏好，企業(yè)紛紛改用進(jìn)口原料，造成進(jìn)口大包裝奶粉、基粉大幅增加。2013年又出現(xiàn)較為嚴(yán)重“奶荒”，進(jìn)一步推動進(jìn)口大幅增加，全年進(jìn)口大包裝奶粉約85 萬噸，實(shí)際進(jìn)口70 萬噸即可，大約15 萬噸進(jìn)口是企業(yè)為防止“奶荒”而備用的，但這部分奶粉實(shí)際淪為企業(yè)2014年的庫存。由于乳品企業(yè)需要繼續(xù)消化庫存，又要消化國內(nèi)奶源，所以預(yù)計2015年全年奶粉進(jìn)口量增幅不大，很可能與2014年進(jìn)口量持平，為100 萬噸，這已經(jīng)到了一個極限。

目前，隨著海外投資布局發(fā)展，國內(nèi)嬰幼兒奶粉部分產(chǎn)能已經(jīng)轉(zhuǎn)移到國外，因此作為嬰幼兒奶粉的乳清粉和基粉進(jìn)口量增幅都將進(jìn)一步放緩，不排除有下降可能。

從成品來看，成罐裝的嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量有進(jìn)一步增長可能。2014年罐裝嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口量有望達(dá)到10 萬噸，按照20%增長，2015年全年進(jìn)口量將達(dá)到12萬噸。UHT奶2014年全年進(jìn)口量有望達(dá)到30萬噸，同比增幅超過80%，但由于進(jìn)口UHT奶國內(nèi)運(yùn)營成本高，盈利難度大，2015年UHT奶進(jìn)口增長速度將會放緩，筆者預(yù)計全年進(jìn)口量可能實(shí)現(xiàn)40 萬噸。

建議

◆加快現(xiàn)代化奶源基地建設(shè)

要加快構(gòu)建現(xiàn)代化奶源基地，當(dāng)務(wù)之急，一是圍繞奶業(yè)合作社、家庭牧場，加快奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)組織模式升級，同時通過制度創(chuàng)新，加快上下游產(chǎn)業(yè)建立“利益分享、風(fēng)險分擔(dān)”一體化合作關(guān)系；二是加快土地流轉(zhuǎn)與家庭牧場建設(shè)相結(jié)合的試點(diǎn)工作；三是推動農(nóng)村金融改革，降低農(nóng)牧業(yè)融資門檻和成本；四是加快引導(dǎo)社會資本進(jìn)入到農(nóng)牧業(yè)配套的灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施和防疫、冷鏈運(yùn)輸?shù)确?wù)設(shè)施中來。

◆提升進(jìn)口乳品的準(zhǔn)入門檻

設(shè)置一定技術(shù)壁壘，讓真正優(yōu)質(zhì)乳品進(jìn)入中國市場。對于當(dāng)前進(jìn)入中國市場的進(jìn)口UHT奶，同樣做奶源及加工認(rèn)證，對于保質(zhì)期超過6 個月的加以限制；建立進(jìn)口乳品黑名單制，凡是進(jìn)口產(chǎn)品多次出現(xiàn)安全問題的，取消生產(chǎn)企業(yè)和品牌的認(rèn)證資質(zhì)，幾年內(nèi)不得進(jìn)入中國市場；對進(jìn)口乳品有低價傾銷和操控市場嫌疑的采取相應(yīng)法律手段；通過熱處理、蛋白質(zhì)活性等指標(biāo)對進(jìn)口奶粉進(jìn)行分級管理，級別低的產(chǎn)品加征特別關(guān)稅。

◆完善國內(nèi)乳品各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)國內(nèi)外乳資源實(shí)現(xiàn)分工

明確要求，除冰淇淋以外所有低溫乳品，必須使用國內(nèi)生鮮乳作為主要原料生產(chǎn)，特別是酸奶類（包括常溫），并對生鮮乳在酸奶產(chǎn)品制作中所占比重作明確規(guī)定；高端常溫功能性奶、花色奶必須使用生鮮乳為原料，不允許使用奶粉復(fù)原，國外進(jìn)口UHT奶必須在所在國使用當(dāng)?shù)厣r乳生產(chǎn)。

◆為企業(yè)國際化發(fā)展做好服務(wù)工作

未來中國海外投資熱點(diǎn)將由能源、礦山轉(zhuǎn)向圍繞消費(fèi)開展的產(chǎn)業(yè)。對政府而言，一方面能夠?yàn)槠髽I(yè)提供更便利的融資、保險服務(wù)；一方面要為企業(yè)海外投資并購提供必要咨詢和相關(guān)法律服務(wù)，幫助企業(yè)了解、適應(yīng)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、行業(yè)規(guī)定以及人力資源管理相關(guān)規(guī)定。最后，給企業(yè)海外資產(chǎn)提供必要的安全服務(wù)。