李易

（中南財經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，武漢430074）

基于市場份額的國內(nèi)三家電信企業(yè)競爭力分析

李易

（中南財經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，武漢430074）

目前，國內(nèi)電信市場已經(jīng)形成中國電信、中國聯(lián)通、中國移動三大運營商之間規(guī)模相當(dāng)、全業(yè)務(wù)的共同發(fā)展和相互競爭的格局。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，中國的每一個電信企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)，而電信企業(yè)的穩(wěn)定健康的發(fā)展不但關(guān)系到國家安全更關(guān)系每一個國民的福祉，隨著國家對電信企業(yè)改革的不斷加深和全國統(tǒng)一市場的日趨完善，對于市場份額的競爭成為現(xiàn)代電信企業(yè)競爭的焦點。因此，從市場份額角度開展對中國電信企業(yè)國內(nèi)競爭力研究，以期全面、準(zhǔn)確、科學(xué)地認(rèn)識中國三家電信企業(yè)在不同業(yè)務(wù)下的競爭力顯得尤為必要。

電信企業(yè)；市場份額；RCA競爭力

一、引言

隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷轉(zhuǎn)型、市場一體化進(jìn)程的加快，市場份額的競爭成為現(xiàn)代電信業(yè)的焦點。2008年5月中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng)（包括資產(chǎn)和用戶），中國衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信，形成了新的中國電信。2009年1月，原中國聯(lián)通與原中國網(wǎng)通重組合并，新公司更名為中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司，也稱作“新聯(lián)通”。2000年5月16日中國移動通信集團(tuán)公司根據(jù)國家關(guān)于電信體制改革的部署和要求，在原中國電信移動通信資產(chǎn)總體剝離的基礎(chǔ)上組建而成的國有骨干企業(yè)，一直經(jīng)營移動通訊業(yè)務(wù)。2013年12月份工業(yè)與信息部向國內(nèi)三家電信企業(yè)頒發(fā)4G牌照，與此同時還向中國移動頒發(fā)了固網(wǎng)牌照（在此之前中國移動是通過并購中國鐵通發(fā)展其固網(wǎng)業(yè)務(wù)），中國移動獲得固網(wǎng)牌照不僅推動固網(wǎng)寬帶建設(shè)及行業(yè)競爭，而且使得三家電信企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍擴大到了全領(lǐng)域，中國電信市場形成了真正意義上的“三足鼎立”之勢。2014年11月國家工信部的數(shù)據(jù)顯示：我國的固定電話用戶達(dá)到2.5億戶；移動電話用戶總量達(dá)到12.8億戶，其中3G網(wǎng)絡(luò)用戶4.8億戶；寬帶用戶到達(dá)2億戶，而三家電信企業(yè)在全領(lǐng)域都擁有各自數(shù)目巨大的客戶。鑒于此，研究三家電信企業(yè)在不同領(lǐng)域的競爭力狀況，對于不同企業(yè)在激烈的競爭下保持優(yōu)勢彌補不足，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展具有重要的參考價值。

關(guān)于競爭力問題的研究最早可追溯到20世紀(jì)70年代的美國，迫于日本制造業(yè)崛起的競爭壓力，美國成立了專門機構(gòu)來研究競爭力問題。20世紀(jì)80年代中期，英、德等國家及一些國際經(jīng)濟(jì)組織也開始著手研究國際競爭力問題，其中最具代表性的是瑞士洛桑國際管理與發(fā)展學(xué)院（IMD）和世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）。20世紀(jì)90年代初，國內(nèi)學(xué)界開始關(guān)注競爭力問題研究。從國內(nèi)外各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域關(guān)于競爭力研究的文獻(xiàn)可知，目前世界各國對競爭力的研究主要集中在管理制度、科學(xué)技術(shù)、國際化程度、基礎(chǔ)設(shè)施、國民素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實力、金融環(huán)境、政府作用等八個方面。隨著競爭從產(chǎn)品競爭、價格競爭逐步深化為市場份額競爭，市場份額成為越來越多的學(xué)者分析的焦點。然而目前關(guān)于電信競爭力的研究中從市場份額角度分析的成果較少，且大多采用靜態(tài)性、描述性統(tǒng)計。目前經(jīng)常使用的競爭力研究方法主要有如下幾種：價格比較法（包括直接價格比較和間接價格比較）、成本比較法、顯示性比較優(yōu)勢法（RCA）、質(zhì)量升級指數(shù)法、相對貿(mào)易優(yōu)勢系數(shù)法（relative trade advantage，RTA）、貿(mào)易專業(yè)化系數(shù)法（trade specialization coefficient，TSC，又稱貿(mào)易競爭指數(shù)）等。這些方法中，顯示比較優(yōu)勢法（RCA）應(yīng)用的是在國內(nèi)競爭貿(mào)易條件下產(chǎn)生的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，不僅能夠很好地反映市場份額情況，而且這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)很容易獲取。本文切入點是從市場份額角度，通過統(tǒng)計和比較，在描述性統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，運用RCA指數(shù)分析中國電信企業(yè)的國內(nèi)市場競爭力。對工業(yè)與信息部、中國移動、中國電信、中國鐵通以及中國聯(lián)通發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，擬從市場份額角度系統(tǒng)摸清中國電信企業(yè)的國內(nèi)競爭力狀況、特征及變化趨勢，為有效提升中國電信企業(yè)的國內(nèi)競爭力、搶占國內(nèi)電信市場份額提供決策依據(jù)。

二、數(shù)據(jù)來源與研究方法

（一）數(shù)據(jù)來源

考慮到數(shù)據(jù)的可得性，保證結(jié)果的真實性，分析數(shù)據(jù)均來自于工業(yè)與信息部、中國移動、中國鐵通、中國電信、以及中國聯(lián)通等官方網(wǎng)站。本文將國內(nèi)電信企業(yè)的主要業(yè)務(wù)分為固定電話業(yè)務(wù)、2G業(yè)務(wù)、3G業(yè)務(wù)以及寬帶業(yè)務(wù)四個部分。需要說明的是：中國移動由于在2013年12月份才獲得固網(wǎng)牌照，而2008開始中國移動是通過并購中國鐵通實現(xiàn)其固網(wǎng)業(yè)務(wù)。因此，本文中所用的中移動固定電話業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)參照的是中國鐵通的官方數(shù)據(jù)。

（二）研究方法

首先通過與國內(nèi)三家主要電信企業(yè)比較，從市場份額角度對中國的電信企業(yè)的國內(nèi)競爭力進(jìn)行描述性分析，然后運用RCA指數(shù)反映市場份額情況的指數(shù)考察中國的電信企業(yè)國內(nèi)競爭力現(xiàn)狀、特征及演化趨勢。顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA是美國霍普金斯大學(xué)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家Balassa在1965年測算部分國家貿(mào)易比較優(yōu)勢時采用的一種方法，顯示比較優(yōu)勢指數(shù)是一個國家某種產(chǎn)品占其出口總值的份額與世界該種產(chǎn)品占世界出口總額的比率，用來表現(xiàn)一國某種產(chǎn)品的比較優(yōu)勢程度。該指數(shù)后來被世界銀行（World Bank）等國際組織普遍采用。它是衡量一國產(chǎn)品在國際市場競爭力最具說服力的指標(biāo)。本文將利用RCA指數(shù)研究三家電信企業(yè)的國內(nèi)競爭力。

計算公式為：RCAij=（Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)式中：

RCAij——表示i企業(yè)的j類電信產(chǎn)品的顯示比較優(yōu)勢指數(shù)；

Xij——表示i企業(yè)j類電信產(chǎn)品的用戶量；

Xit——表示i企業(yè)全部電信產(chǎn)品的用戶量；

Xwj——表示全國j類電信產(chǎn)品的用戶量；

Xwt——表示全國所有電信產(chǎn)品的用戶量；

如果RCAij＞1，則表示i企業(yè)的j類電信產(chǎn)品具有顯示比較優(yōu)勢，其數(shù)值越大，顯示比較優(yōu)勢越明顯；RCAij<1，則表示i企業(yè)的j類電信產(chǎn)品不具有顯示比較優(yōu)勢，其數(shù)值越小，比較劣勢越明顯。也有研究者對其進(jìn)行進(jìn)一步劃分，認(rèn)為如果RCA＞2.5，表示該產(chǎn)品具有很強的競爭力；若25

三、結(jié)果

（一）描述性統(tǒng)計分析

中國電信業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了政企合一、壟斷經(jīng)營、競爭經(jīng)營三個階段。特別是改革開放以來，中國電信業(yè)經(jīng)歷了四次較大的改革，逐漸形成了中國移動、中國電信、中國聯(lián)通三家全業(yè)務(wù)具有競爭性的企業(yè)。如表1，我們分別對這三家電信企業(yè)進(jìn)行分析，首先，中國移動在2G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)市場占有率都是70%以上，2013年達(dá)到了75.9%，優(yōu)勢十分明顯；在3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)也是后來居上，2013年的市場占有率也達(dá)到了46.7%；但是由于歷史和政策的原因，中國移動在固定電話和寬帶業(yè)務(wù)的市場占有率則是普遍較低的，2013年的市場占有率分別是8%和14.8%。這意味著中國移動在2G網(wǎng)絡(luò)和3G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，但是在固定電話和寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于劣勢，但是隨著移動通信對固定電話業(yè)務(wù)不斷侵蝕，固定電話業(yè)務(wù)總體上呈現(xiàn)不斷萎縮的狀態(tài)，而寬帶業(yè)務(wù)卻呈現(xiàn)不斷增長的趨勢。因此，中國移動不僅要保持自身在2G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢地位而且應(yīng)當(dāng)在政策解封后大力發(fā)展固定電話業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)，特別是寬帶業(yè)務(wù)。其次，通過分析2009年到2013年間的數(shù)據(jù)我們還可以看出中國電信在固定電話和寬帶領(lǐng)域的市場占有率普遍較高，2013年其市場占有率分別達(dá)到了59.2%和51.4%；而在2G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)上同樣因為歷史原因?qū)е缕涫袌稣加新首罡叩哪攴?010年也只有10.1%，2013年更是下降到8.4%；在3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)領(lǐng)域則是每況愈下，市場占有率從2009年的69.9%下降到23.5%。最后，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)中國聯(lián)通在固定電話、3G網(wǎng)絡(luò)和寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場占有率都在30%左右，都有一定的競爭力。特別是在3G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的市場占有率比從2009年的11.5%上升到2013年的29.8%，競爭能力上升明顯；但是其2G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)卻是不斷萎縮，市場占有率從2009年的20.9%一路下降到2013年的15.7%。如圖1，我們可以發(fā)現(xiàn)中國移動在2G、3G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域市場占有率具有優(yōu)勢，特別是2G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。中國電信在固話網(wǎng)絡(luò)和寬帶領(lǐng)域市場占有率明顯高于其他兩家電信企業(yè)。中國聯(lián)通在各個領(lǐng)域市場份額都處于平均水平。

表1 2009-2013年中國電信企業(yè)不同業(yè)務(wù)的用戶數(shù)量及所占份額（單位：百萬、百分比）

圖1 2013年中國電信企業(yè)不同業(yè)務(wù)市場份額

（二）指數(shù)分析

本文根據(jù)2009-2013年工業(yè)與信息部、中國移動、中國鐵通、中國電信以及中國聯(lián)通發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)，對三家主要的電信企業(yè)的顯性優(yōu)勢指數(shù)進(jìn)行了計算。由于國內(nèi)電信企業(yè)的主要業(yè)務(wù)分別是固定電話業(yè)務(wù)、2G業(yè)務(wù)、3G業(yè)務(wù)以及寬帶業(yè)務(wù)4個部分。因此本文將分別對這4部分業(yè)務(wù)分別進(jìn)行RCA指數(shù)計算，RCA1、RCA2、RCA3、RCA4分別表示固定電話業(yè)務(wù)、2G業(yè)務(wù)、3G業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)的顯性優(yōu)勢指數(shù)。結(jié)果如表2所示。

表2 中國電信企業(yè)不同業(yè)務(wù)RCA指數(shù)

1.企業(yè)分析

如表2，2009-2013年間，中國移動在固定電話業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域RCA處于0.1到0.3之間，不具備顯性比較優(yōu)勢，競爭力相對較弱；在3G業(yè)務(wù)領(lǐng)域呈現(xiàn)中度競爭力；而在2G業(yè)務(wù)領(lǐng)域則具有顯性比較優(yōu)勢，競爭力較強。中國電信在2G業(yè)務(wù)領(lǐng)域的RCA處于0.2到0.4之間，同樣不具備顯性比較優(yōu)勢；在3G業(yè)務(wù)領(lǐng)域2009年RCA高達(dá)2.616顯示出非常強的競爭力，之后RCA穩(wěn)定在1.0到1.2之間呈現(xiàn)出中度的競爭力；而在固定電話業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域其RCA穩(wěn)定處于1.9到2.6之間，具備較強的競爭力。中國聯(lián)通在2G業(yè)務(wù)領(lǐng)域的RCA普遍低于0.8不具有顯性比較優(yōu)勢，競爭力較弱；在固定電話業(yè)務(wù)、3G業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域RCA都處于1.2到1.6之間呈現(xiàn)出一定的顯性比較優(yōu)勢，具有中度的競爭力。

2.演化趨勢分析

從演化趨勢來看，在2009到2013年間，在固定電話業(yè)務(wù)領(lǐng)域中國電信的RCA從2009年的2.263不斷的提高到2013年的2.544顯示出非常強且不斷上升競爭力；中國移動在固定電話領(lǐng)域由于政策原因變化不明顯，五年間其RCA從0.137上升到0.149競爭力非常弱；中國聯(lián)通的RCA在這五年來處于1.2到1.5之間呈現(xiàn)中度競爭力。在2G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，中國移動和中國聯(lián)通的RCA都呈下降趨勢，中國移動的RCA從1.507下降到1.414，中國聯(lián)通的RCA則是從0.811下降到0.680，中國電信的RCA則穩(wěn)定在0.3左右，中國移動仍在2G領(lǐng)域具有較強的競爭力。在3G領(lǐng)域，中國移動的RCA從0.39上升到0.87，中國電信的RCA從2.616下降到1.009，中國聯(lián)通則從0.448上升到1.294，三家電信企業(yè)都在3G業(yè)務(wù)領(lǐng)域有較強的競爭力，但是中國移動和中國聯(lián)通的RCA都呈現(xiàn)上升趨勢，中國電信在這個領(lǐng)域的RCA卻呈現(xiàn)大幅度的下滑。在寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域，中國電信的RCA從2009年的1.938上升到2013年的2.207,競爭能力依然強勁；中國移動的RCA處于0.2到0.3之間，競爭力相對較弱；中國聯(lián)通的RCA則是穩(wěn)定在1.4到1.5之間，競爭力雖然弱于中國電信但是相對于中國移動競爭力明顯高了許多。

四、研究結(jié)論與建議

通過上述分析，本文發(fā)現(xiàn)：第一，中國移動在2G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的強勢地位并沒有因為中國電信和中國聯(lián)通兩個競爭者的加入得到削弱，2007年國家對3G牌照的發(fā)放，中國移動在3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)市場也取得了巨大進(jìn)步；2013年12月份工信部授予中國移動固網(wǎng)業(yè)務(wù)牌照（包括固定電話業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)），中國移動正在擺脫其固網(wǎng)業(yè)務(wù)依賴于其子公司—中國鐵通，從而在寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得更大的進(jìn)步。第二，中國電信依然在其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有巨大的優(yōu)勢，但是隨著移動網(wǎng)絡(luò)的不斷普及，固定電話市場份額呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，其在固定電話行業(yè)的優(yōu)勢將會被移動網(wǎng)絡(luò)不斷的稀釋；中國電信在寬帶業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場占有率比相對穩(wěn)定而且競爭力不斷提高將成為其打開其他市場的關(guān)鍵點。其在2G網(wǎng)絡(luò)的弱小的市場份額及競爭力和在3G網(wǎng)絡(luò)的高開低走證實了中國電信作為傳統(tǒng)電信企業(yè)在移動網(wǎng)絡(luò)上的短板，這也正是中國電信要想取得全業(yè)務(wù)的發(fā)展與其他電信企業(yè)競爭市場份額關(guān)鍵點。第三，中國聯(lián)通在固定電話領(lǐng)域市場占有率基本沒有變化但是競爭力在不斷加強，這也與固定電話業(yè)務(wù)的萎縮有很大關(guān)系；在2G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域其市場占有率和競爭力都呈現(xiàn)下架趨勢，在3G網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域其市場占有率和競爭力不俗都呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，在寬帶領(lǐng)域其市場占有率和競爭力都在下降，中國聯(lián)通在所有本文分析的數(shù)據(jù)中不但沒有明顯的增長點反而在多個領(lǐng)域出現(xiàn)萎縮之勢。因此，中國聯(lián)通不僅應(yīng)當(dāng)加強其在寬帶領(lǐng)域比較強的競爭力，而且在2G網(wǎng)絡(luò)向3G網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換的時代要加強其3G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，提高其競爭力，爭取更多的市場份額。

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［責(zé)任編輯：高 瑞］

F713.50

A

1005-913X（2015）07-0062-03

2015-05-15

李 易(1988-)，男，河南信陽人，碩士研究生，研究方向：政府經(jīng)濟(jì)管理。