彭慶環(huán)

（廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院，廣東 廣州 510507）

中國移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量分析
——基于主成分分析法

彭慶環(huán)

（廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院，廣東 廣州 510507）

介紹了移動(dòng)支付的概念及我國移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，在設(shè)置移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量概念的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了一個(gè)由移動(dòng)支付的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)及社會(huì)經(jīng)濟(jì)中的多個(gè)指標(biāo)共同組成的綜合評(píng)價(jià)體系．借助主成分分析（PCA）模型，比較了全國31個(gè)省市及自治區(qū)的移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀．分析了目前我國各省市及自治區(qū)移動(dòng)支付發(fā)展中存在的問題，提出促進(jìn)區(qū)域移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策．

移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)；區(qū)域環(huán)境；主成分分析法

移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代顛覆了桌面互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代社會(huì)生產(chǎn)、生活的方式，創(chuàng)造了新的信息傳播模式和商業(yè)模式．在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的大背景下，移動(dòng)支付成為支付方式發(fā)展的一種必然趨勢，據(jù)央行發(fā)布的2013年中國支付體系運(yùn)行總體情況顯示：電子支付業(yè)務(wù)增長較快，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)繼續(xù)保持?jǐn)?shù)倍的超高位增長．2013年，全國電子支付業(yè)務(wù)已增至257.83億筆，金額1075.2萬億元，其中移動(dòng)支付業(yè)務(wù)16.74億筆，金額9.64萬億元，同比分別增長212.9%和317.6%．相關(guān)調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，中國第三方支付市場移動(dòng)支付（不包含短信支付）交易額規(guī)模已達(dá)到53203.5億元．

移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開其所處的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，應(yīng)對政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)進(jìn)行多角度和聚焦重點(diǎn)分析．本文對移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的解釋如下：所謂移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境，即指在一定區(qū)域內(nèi)（省市），移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)所面臨的包括覆蓋用戶數(shù)量、技術(shù)投資力度、整體應(yīng)用深度和潛在市場規(guī)模在內(nèi)的商業(yè)環(huán)境．而移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量則反映了在當(dāng)前區(qū)域中移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有市場規(guī)模，以及在相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的難易程度，同時(shí)在一定程度上反映移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域內(nèi)的潛在體量及可持續(xù)發(fā)展?jié)摿1]．?dāng)?shù)據(jù)顯示，2013年中國移動(dòng)支付用戶呈現(xiàn)出與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平大體相應(yīng)的區(qū)域分布．華東地區(qū)以江蘇、上海、浙江等省份引領(lǐng)，占比最大．北京、山東、河北等省份是華北地區(qū)移動(dòng)支付用戶主要的來源．廣東省則是華南地區(qū)最主要的移動(dòng)支付用戶所在地．而從總體比例上看，移動(dòng)支付用戶所在區(qū)域中華東地區(qū)的占比最大，達(dá)到27.2%，華北、華南的占比分別達(dá)到25.5%和20.8%，3個(gè)區(qū)域用戶的總和達(dá)到73.5%．顯而易見，東部發(fā)達(dá)省市憑借其龐大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)體量和眾多技術(shù)孵化基地的支撐，在移動(dòng)支付發(fā)展的大潮中占據(jù)了先行者地位，但伴隨著技術(shù)演進(jìn)，信息基礎(chǔ)設(shè)施較低的換代成本反而為西部一些省市贏得了后發(fā)優(yōu)勢，還有一些省市不斷加大移動(dòng)支付領(lǐng)域的改革創(chuàng)新力度，改善政策環(huán)境，優(yōu)化了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境．探究各省市移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)目前的相對發(fā)展程度，并在大背景下了解其未來成長潛力，有助于我們更確切地評(píng)價(jià)這些省市移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀環(huán)境，從而在此基礎(chǔ)上提出更吻合實(shí)際情況的政策建議．

1 移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境的評(píng)價(jià)體系

1.1 指標(biāo)系統(tǒng)

移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指數(shù)是在對移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和影響要素的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，憑借盡可能全面而有代表性、具備明晰信息的各類指標(biāo)，將當(dāng)前國內(nèi)移動(dòng)支付領(lǐng)域的各個(gè)側(cè)面納入評(píng)價(jià)體系，從而建立關(guān)于移動(dòng)支付環(huán)境的可比性衡量尺度．本文選取國內(nèi)31個(gè)省市及自治區(qū)移動(dòng)支付業(yè)態(tài)數(shù)據(jù)，結(jié)合2013年全國各省市統(tǒng)計(jì)年鑒及CNNIC發(fā)布的2013年《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》所提供的數(shù)據(jù)指標(biāo)①②各省市2014年統(tǒng)計(jì)年鑒及2013年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào).中國統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站，建立了由多個(gè)基本方面、領(lǐng)域分項(xiàng)及相關(guān)基礎(chǔ)評(píng)價(jià)點(diǎn)共同組成的綜合指標(biāo)評(píng)價(jià)體系（具體見表1）．

1.2 研究方法

主成分分析是考察多個(gè)變量間相關(guān)性的一種多元統(tǒng)計(jì)方法，它是以最少的信息丟失為前提，將眾多的原有變量綜合成較少幾個(gè)綜合指標(biāo)，并且這些指標(biāo)具有相當(dāng)?shù)拿忉屝訹2]．應(yīng)用主成分分析法評(píng)價(jià)移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指數(shù)的步驟如下：將原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，建立變量的相關(guān)系數(shù)矩；提取特征值大于1 的因子建立變量的相關(guān)系數(shù)矩陣（R），并計(jì)算出相關(guān)矩陣R 的特征值與方差貢獻(xiàn)率；計(jì)算各因子得分并排序，并以各因子方差貢獻(xiàn)率為權(quán)重計(jì)算出各省市移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的綜合得分．以下分析步驟系利用SPSS19. 0統(tǒng)計(jì)分析軟件完成．

表1 總體層面移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)構(gòu)成

表2 描述統(tǒng)計(jì)量

根據(jù)主成分分析法，對全國31個(gè)省市自治區(qū)的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)見表2．依據(jù)輸出結(jié)果分析，模型可提取2項(xiàng)主成分作為特征值分析，其特征值分別為6.083＞1和1.781＞1，累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為87.374%＞85%，故此兩項(xiàng)主成分基本已經(jīng)包含了原始樣本矩陣中全部指標(biāo)87.374%的信息．因此，可選取這兩項(xiàng)主成分作為代表全國31個(gè)省市自治區(qū)在2013年間移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量指數(shù)的綜合評(píng)價(jià)依據(jù)．根據(jù)主成分得分矩陣，相應(yīng)的表達(dá)式如下：

以上2項(xiàng)中每個(gè)主成分所對應(yīng)的特征值占所提取主成分總的特征值之和的比例作為權(quán)重計(jì)算主成分綜合模型，即可獲得主成分表達(dá)式：

由此可看出，就全國范圍而言，不同指標(biāo)對移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境的影響權(quán)重存在全局性的差異，其中，網(wǎng)民數(shù)、網(wǎng)站數(shù)量、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入對移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境影響較大，而移動(dòng)電話用戶和區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平GDP對移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境的影響偏小，對移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)展的主要制約因素仍是移動(dòng)終端的普及率及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，移動(dòng)終端持有量在轉(zhuǎn)化為移動(dòng)支付的消費(fèi)量的過程中仍然存在著極大的損耗．

1.3 評(píng)價(jià)結(jié)果

表3列出了2013年度各省市自治區(qū)移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量的綜合得分及排名，從評(píng)價(jià)結(jié)果中可以看出，2013年移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量水平排名前10位的依次為廣東、江蘇、北京、浙江、山東、上海、福建、河北、湖北、四川，這10個(gè)省區(qū)中包括8個(gè)東部省市，1個(gè)中部省市和1個(gè)西部省市，排名靠后的多屬于中西部省市．這與移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)逐步從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)陸省市推廣的趨勢大致吻合，支付寶公布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從支付寶十年的移動(dòng)支付金額總量計(jì)算，廣東、浙江、上海、北京和江蘇穩(wěn)居前五，占比分別為15.5%，12.5%，9.3%，9%和8.8%．也就是說，上述五省市的比重占到了移動(dòng)金額支付總量的55.1%．從總量來看，東部沿海省份的地位遙遙領(lǐng)先．此外廣東、浙江、上海、北京和江蘇的人均移動(dòng)支付額也保持高位，百強(qiáng)縣也集中在浙江、江蘇和福建．這主要得益于這些省市移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)開發(fā)早，移動(dòng)支付企業(yè)及服務(wù)供應(yīng)商競爭實(shí)力強(qiáng)，同時(shí)地方基礎(chǔ)設(shè)施相對完善，居民對新興消費(fèi)渠道的認(rèn)識(shí)更普及，這些省市的政府對移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)也具有相對可觀的扶持力度．

表3 2013年度各省市自治區(qū)移動(dòng)支付環(huán)境質(zhì)量的綜合得分及排名

西部省市自治區(qū)的移動(dòng)支付區(qū)域環(huán)境質(zhì)量距離東部省市有一定差距，一是受地理位置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平等因素的影響，與移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的金融、信息及物流行業(yè)相對于轄區(qū)其他產(chǎn)業(yè)而言，無論是總量還是比重都相對較低，商業(yè)受理環(huán)境建設(shè)滯后，這不可避免地制約了各種移動(dòng)終端在移動(dòng)支付領(lǐng)域發(fā)揮其潛在消費(fèi)作用，這就形成了當(dāng)?shù)匾苿?dòng)支付產(chǎn)業(yè)上升的“天花板”．二是受當(dāng)?shù)鼐用裣M(fèi)能力的限制，同時(shí)當(dāng)?shù)鼐用袷褂脗€(gè)人終端進(jìn)行移動(dòng)支付的習(xí)慣還未廣泛普及，這些原因都導(dǎo)致了本地移動(dòng)支付消費(fèi)市場規(guī)模和潛力均相對較小[2]．其次，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)不夠發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，硬件、芯片、制卡及設(shè)備制造等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)相對薄弱，產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式設(shè)計(jì)，包括整個(gè)的商業(yè)模式、技術(shù)模式、安全模式以及監(jiān)管模式不夠完善．

2 支付區(qū)域發(fā)展建議

2.1 地方政府應(yīng)完善監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)政策引導(dǎo)

政府在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)明確監(jiān)管主體，完善監(jiān)管組織體系，在準(zhǔn)入政策、監(jiān)管政策、資源共享、服務(wù)質(zhì)量保障、服務(wù)規(guī)范制定等都需要進(jìn)行明確規(guī)定，使移動(dòng)支付行業(yè)自律與行政監(jiān)管有機(jī)結(jié)合，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對移動(dòng)支付的全方位監(jiān)管[3]．

其次地方政府應(yīng)當(dāng)健全法律法規(guī)，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，完善相關(guān)法規(guī)，加強(qiáng)對區(qū)域內(nèi)移動(dòng)支付方面的法規(guī)執(zhí)行力度，維護(hù)各參與主體的合法權(quán)益，促進(jìn)移動(dòng)支付規(guī)范發(fā)展．借鑒國外經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合電子支付虛擬性等特點(diǎn)，建立健全電子交易消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制；完善責(zé)任條款，建立反洗錢機(jī)制，打擊非法資金交易活動(dòng)，監(jiān)控異常電子支付交易[4]．各省市政府可根據(jù)區(qū)域具體情況，對移動(dòng)支付領(lǐng)域安排一定的財(cái)政專項(xiàng)資金、減免稅費(fèi)等優(yōu)惠政策，加大對移動(dòng)支付配套基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造工程的政策傾斜和財(cái)政支持力度，支持移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)在本區(qū)域的普及與應(yīng)用，促進(jìn)整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展．

2.2 全方位推動(dòng)區(qū)域市場培育

新興的移動(dòng)支付滲透到欠發(fā)達(dá)地區(qū)不僅需要當(dāng)?shù)匚锪鞯扰涮字Ц董h(huán)境的改善，還需要用戶支付硬件和自身使用能力的提高，這必將是一個(gè)較為漫長的過程．?dāng)?shù)據(jù)顯示，我國各省市居民對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的接受程度存在明顯差距，并且由于物流行業(yè)布局和區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的差異，移動(dòng)支付市場大都集中在大中城市，移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)量與龐大的手機(jī)用戶規(guī)模并不相稱，這不利于移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展．一些西部省市的移動(dòng)支付設(shè)施還不完善，終端設(shè)備布放遠(yuǎn)不能滿足市場需求，因此，移動(dòng)支付環(huán)境（用戶習(xí)慣、硬件鋪設(shè)）還需要地方政府持續(xù)培育．

目前，東部省市移動(dòng)支付發(fā)展程度較成熟，移動(dòng)支付企業(yè)應(yīng)繼續(xù)逐步提高其用戶滲透率．而中西部省市因?yàn)橐苿?dòng)支付市場開發(fā)不夠充分，即使區(qū)域內(nèi)移動(dòng)支付服務(wù)能提供足量供給，由于受傳統(tǒng)消費(fèi)模式的影響，中西部省市居民對移動(dòng)支付的認(rèn)知度仍然有限．因此移動(dòng)支付企業(yè)發(fā)展下一階段的擴(kuò)張對象應(yīng)重點(diǎn)考慮中西部城鎮(zhèn)的小額支付，提供多樣化的支付服務(wù)；同時(shí)在鄉(xiāng)村區(qū)域進(jìn)行持續(xù)滲透性的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)推廣，提高普通民眾對移動(dòng)支付的參與度[5]．

2.3 通過跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的移動(dòng)支付生態(tài)圈

移動(dòng)支付涉及的業(yè)務(wù)面極為廣泛，具有復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，中國銀聯(lián)、電信運(yùn)營商、移動(dòng)終端供應(yīng)商、第三方支付供應(yīng)商和廣大消費(fèi)者共同構(gòu)成了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的生態(tài)圈．因此，通過合作建立跨部門、跨區(qū)域和跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈共贏機(jī)制是移動(dòng)支付快速發(fā)展的關(guān)鍵，只有通過合作降低制度成本和經(jīng)濟(jì)成本，避免惡性競爭，才能實(shí)現(xiàn)多方共贏[6]．

在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的總體層面上，應(yīng)通過全產(chǎn)業(yè)共同進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的合作，使包括金融和通信等重要關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的參與方各司其職，優(yōu)勢互補(bǔ)，集中資源在技術(shù)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)で罂茖W(xué)路徑，將移動(dòng)支付發(fā)展成為基于成熟技術(shù)，在應(yīng)用層面標(biāo)準(zhǔn)一致，標(biāo)識(shí)統(tǒng)一的完整形態(tài)，為支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展掃清技術(shù)障礙，奠定物理基礎(chǔ)，并為全國不同區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新和與國際市場接軌預(yù)留出廣闊的空間．還應(yīng)以行業(yè)聯(lián)盟的合作推動(dòng)我國各省市移動(dòng)支付集約化和規(guī)?；陌l(fā)展進(jìn)程，各方應(yīng)加強(qiáng)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈之間利益的分配和協(xié)調(diào)，努力形成利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的鏈條關(guān)系，以此進(jìn)一步構(gòu)造良性循環(huán)的移動(dòng)支付生態(tài)圈，讓更多市場主體參與進(jìn)來，激勵(lì)技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)模式創(chuàng)新，激發(fā)市場活力，最終實(shí)現(xiàn)合作健康，持續(xù)、共贏的發(fā)展局面．

[1] Krassie Petrova. Mobile Payment: Towards a Customer-Centric Model[C]//Hartmann S eds．WISE 2008，LNCS 5176，2008：12-23．

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Regional Environment Quality of Mobile Payment Based on PCA

PENG Qinghuan
（Guangdong AIB Polytechnic College, Guangzhou, Guangdong 510507, China）

This article introduces the fundamental concept of mobile payment and the recent development of mobile payment industry in China. A comprehensive evaluation system made up of the present mobile payment Internet and several social economic indexes is constructed. Using principal component analysis(PCA) method, this article also assesses the status quo of regional environment quality of mobile payment with data collected from 31 provinces and autonomous regions in China. Finally, measures to further improve the regional mobile payment industry are proposed.

mobile payment industry; regional environment; principal component analysis

F626

A

1672-0318（2015）03-0042-05

10.13899/j.cnki.szptxb.2015.03.010

2015-01-21

彭慶環(huán)（1965-），女，廣東佛山人，副教授，研究方向：市場營銷、客戶管理、公共關(guān)系等．