張云逸

（上海市統(tǒng)計局，上海 200003）

對上海工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究

張云逸

（上海市統(tǒng)計局，上海 200003）

隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的不斷深化，工業(yè)機器人作為實現(xiàn)智能制造的重要載體，受到越來越多的關(guān)注。本文在梳理上海工業(yè)機器人發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確了上海是全國工業(yè)機器人重要生產(chǎn)基地的地位，具有跨國巨頭多、產(chǎn)業(yè)鏈完整、部分技術(shù)領(lǐng)先、平臺搭建好等特點。同時，上海工業(yè)機器人發(fā)展仍面臨本土企業(yè)缺乏高端成熟技術(shù)和核心部件生產(chǎn)能力，行業(yè)整體缺乏合力等問題。研究認為，上海具備建設(shè)機器人產(chǎn)業(yè)高地的基礎(chǔ)和優(yōu)勢，是上海工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的亮點和方向，并就此提出相關(guān)建議。

工業(yè)機器人；價值鏈；產(chǎn)業(yè)

全球工業(yè)逐步進入智能化制造時代，機器人的發(fā)展和應(yīng)用受到世界各國的關(guān)注。特別是在處于工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展期的中國，隨著劉易斯拐點的凸顯，人力成本持續(xù)攀升，制造業(yè)成本壓力變大；同時，年輕勞動力的就業(yè)穩(wěn)定性變差，因此，為了克服人力勞動力的弊端及提升生產(chǎn)效率，企業(yè)自動化更新需求意愿日漸增強。在此背景下，國內(nèi)市場對機器人的需求越加強烈，推動了中國機器人行業(yè)的快速發(fā)展。

根據(jù)5月21日中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的2014年中國工業(yè)機器人市場信息數(shù)據(jù)顯示，2014年中國市場共銷售工業(yè)機器人57000臺，較上年增長55%，約占全球市場總銷量的四分之一，已連續(xù)兩年成為全球第一大工業(yè)機器人市場。上海憑借著在全球機器人產(chǎn)業(yè)鏈布局的特殊地位，在國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有重要的地位。

一、上海工業(yè)機器人發(fā)展的現(xiàn)狀與特點

1.國際巨頭集聚上海，行業(yè)發(fā)展亮點凸顯。全球工業(yè)機器人制造由安川、發(fā)那科、ABB、庫卡等國際巨頭所壟斷。目前ABB、發(fā)那科、庫卡等機器人巨頭均已在上海設(shè)有總部或基地，使得上海成為全國重要的工業(yè)機器人制造基地。2014年，上海工業(yè)機器人制造行業(yè)（與機器人本體制造直接相關(guān)的企業(yè)）實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值113.31億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入112.81億元。2015年上海工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持旺盛增長勢頭。2015年1-6月，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值56.55億元，同比增長了7.4%，增速高于全市工業(yè)平均水平7.3個百分點；實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入55.30億元，同比增長5.7%，與全市工業(yè)主營收入反向變化，增速高于全市工業(yè)平均水平8.9個百分點；實現(xiàn)利潤7.89億元，同比增長9.3%，高于全市工業(yè)平均水平5.3個百分點。工業(yè)機器人已經(jīng)成為上海工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展中一個重要亮點。而國際巨頭的壟斷地位也極其明顯。ABB、發(fā)那科和庫卡憑借著規(guī)模效益、先進的軟硬件設(shè)計和生產(chǎn)能力，保持了技術(shù)、市場優(yōu)勢，占據(jù)機器人消費的高端和高附加值市場。2015年1-6月，三大制造商實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值占上海全部工業(yè)機器人制造企業(yè)的86.5%，主營業(yè)務(wù)收入占86.5%，利潤達8.07億元。上海本土機器人企業(yè)與國際巨頭相比仍有較大差距，在規(guī)模和效益上明顯落后，仍處于起步階段。

表1 1-6月上海工業(yè)機器人制造業(yè)主要指標（單位：億元）

2.產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，國內(nèi)行業(yè)地位突出。ABB、庫卡和發(fā)那科等國際機器人制造廠商帶動了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的集聚。整體來看，上海正在形成從上游的減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產(chǎn)到中游的本體制造和下游系統(tǒng)集成服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條（圖1）。上海電氣集團與全球減速器供應(yīng)商納博合作，研發(fā)生產(chǎn)減速器。中國電子科技集團第二十一研究所、儒競電子、新時達機器人等均在研究開發(fā)伺服電機。庫卡、ABB、發(fā)那科等既是本體生產(chǎn)商又是系統(tǒng)集成商。這些重點產(chǎn)業(yè)鏈條的大型企業(yè)又對其他關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生強大的吸引力，進一步加快了機器人制造企業(yè)在上海的集聚發(fā)展。除了國際一線制造商入駐上海外，國內(nèi)機器人領(lǐng)軍企業(yè)沈陽新松在上海設(shè)有子公司，本地企業(yè)上海沃迪自動化裝備公司已擁有各類專利100多項，在搬運碼垛機器人領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，新時達則在焊接機器人方面技術(shù)領(lǐng)先。上海交大、上海大學、上海電氣中央研究院等長期從事相關(guān)研究，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展積蓄能量。上海已經(jīng)在機器人產(chǎn)業(yè)園發(fā)展的基礎(chǔ)上，不斷延伸和拓展，成為全國重要的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)基地之一。

圖1 工業(yè)機器人價值鏈

3.開辟細分市場，本土企業(yè)奮力謀發(fā)展。盡管國際巨頭機器人制造企業(yè)占據(jù)了市場的絕對優(yōu)勢，但上海的本土企業(yè)避開跨國巨頭把控的主要市場，依托自身小巧、靈活、本土等優(yōu)勢，開辟藍海，努力針對細分市場、產(chǎn)業(yè)，開發(fā)特定用途的機器人產(chǎn)品，近年來發(fā)展勢頭迅猛，市場份額逐步提高。上海沃迪生產(chǎn)國外跨國企業(yè)涉及較少的搬運機器人，且主要集中在食品、飲料等行業(yè)，其該領(lǐng)域市場占有率已達到10%以上。同時，為了降低成本，增加盈利能力，諸如偉本機電、永乾機電等本土企業(yè)加快了向機器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈延伸，為客戶提供生產(chǎn)線設(shè)計、組裝和維護服務(wù)等交鑰匙工程，彌補本體制造利潤低的現(xiàn)實，提高整個機器人系統(tǒng)的利潤率。

4.平臺搭建初見成效，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境良好。上海早在2012年就設(shè)立了上海機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)，2013年9月又成立了上海市機器人行業(yè)協(xié)會，推動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2014年底，上海特別制定了《關(guān)于上海加快發(fā)展和應(yīng)用機器人促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提質(zhì)增效的實施意見》，加快構(gòu)建機器人本體、核心功能部件、系統(tǒng)集成等全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同推進模式。到2015年，智能制造及機器人已經(jīng)成為上海加快建設(shè)科創(chuàng)中心的重大戰(zhàn)略項目之一。除了給予專項扶持外，上海尤其重視培育機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2015年，上海市政府聯(lián)合國家有關(guān)部委在電器科學研究所內(nèi)成立了兩個國家級機器人中心——“國家機器人檢測與評定中心”和“國家機器人產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”。通過中心建設(shè)為機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建公共服務(wù)平臺，有力推進機器人產(chǎn)業(yè)標準化建設(shè)、機器人產(chǎn)品認證制度、機器人產(chǎn)業(yè)的研究開發(fā)與應(yīng)用，為機器人企業(yè)提供產(chǎn)品（部件）認證、檢測、校準、標準化工作、培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、人才培養(yǎng)等一系列服務(wù)，優(yōu)化上海機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，打造上海機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

二、上海工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

1.缺乏核心部件生產(chǎn)能力，本土企業(yè)受制于國際供應(yīng)商。機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心部件如減速機、控制器等相當于機器人的“大腦”，中游的本體相當于機器人的“身體”，下游的系統(tǒng)集成則是機器人的運行方案。其中，上游是機器人系統(tǒng)利潤最高的部分。從機器人本體制造成本的角度來看，精密減速機、控制器、伺服電機等核心部件占整體生產(chǎn)成本的70%以上。目前，全球機器人核心部件均由幾家供應(yīng)商提供，如減速器基本由納博、哈默納科等幾家日本公司控制。本土企業(yè)核心零部件均靠國外進口，又因生產(chǎn)規(guī)模小，與國際

零部件企業(yè)供應(yīng)商的議價能力有限，因此制造成本較大。盡管新時達、新松機器人都已經(jīng)在開展核心零部件的研發(fā)，但整體看，其技術(shù)水平尚未達到可成熟使用的階段，核心零部件采購受制于國際供應(yīng)商的現(xiàn)實短期內(nèi)難以改變。

2.缺乏高端成熟技術(shù)，本土企業(yè)整體處于產(chǎn)品鏈低端。同國際機器人企業(yè)相比，國內(nèi)包括上海的本土機器人企業(yè)起步晚，正處于發(fā)展階段。盡管本土企業(yè)有一定的技術(shù)儲備，且部分技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，但從全球范圍看，該類企業(yè)的高端成熟技術(shù)依然缺乏。大部分本土機器人企業(yè)的控制系統(tǒng)都是國外采購，本土做機械部分，且國產(chǎn)機器人的精準度、速度相對較差，產(chǎn)品線也較少。國際巨頭的機器人主要用于汽車、煙草、電子電氣、化工等行業(yè)，實現(xiàn)流水線的全自動化。ABB、發(fā)那科、庫卡和安川“四大巨頭”占據(jù)了中國機器人產(chǎn)業(yè)70%以上的市場分額。而本土機器人生產(chǎn)企業(yè)還多集中于機器人細分市場的簡單產(chǎn)品和通用零部件部分，如飲料搬運等，較多為非標產(chǎn)品。缺乏高端產(chǎn)品，上海本土的機器人整體仍處于產(chǎn)品鏈低端。

3.缺乏企業(yè)間關(guān)聯(lián)，行業(yè)整體合力不足。盡管上海機器人的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，但企業(yè)間尚未形成密切的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)態(tài)勢，行業(yè)整體發(fā)展缺乏合力。一方面，企業(yè)分布較為零散。庫卡布局在松江、發(fā)那科布局在寶山、ABB布局在浦東。本土的機器人制造企業(yè)也分散在全市各個區(qū)縣。另一方面，企業(yè)間的聯(lián)系較為稀松，在上海本地的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)尚未形成。諸如沃迪等本土企業(yè)的零部件采購均分散在全國，上海本地的配套企業(yè)不多。上海機器人產(chǎn)業(yè)尚未形成產(chǎn)業(yè)集群，一定程度上影響了行業(yè)的發(fā)展壯大。

三、進一步促進上海工業(yè)機器人發(fā)展的政策建議

制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級加大了對機器人的市場需求，倒逼著工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)加快研發(fā)和制造的新發(fā)展。國務(wù)院印發(fā)的《中國制造2025》中，明確將機器人列入十大重點發(fā)展領(lǐng)域。上海的工業(yè)轉(zhuǎn)型也離不開機器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，包括機器人在內(nèi)的智能制造已被確定為上?？苿?chuàng)中心建設(shè)的重要內(nèi)容之一。目前，根據(jù)中國工程院發(fā)布的《制造強國戰(zhàn)略研究》顯示，2013年全世界平均每萬人擁有62臺工業(yè)機器人，而中國僅為30臺，不足世界平均值的一半，國內(nèi)工業(yè)機器人密度存在較大提升空間。上海應(yīng)抓住政策密集支持、市場潛力巨大的契機，依托現(xiàn)有機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好基礎(chǔ)，加快建立產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，為上海轉(zhuǎn)型發(fā)展提供助力。

1.加快平臺建設(shè)和規(guī)劃引導(dǎo)，推進上海機器人產(chǎn)業(yè)高地建設(shè)步伐。一是充分利用兩個國家級機器人檢驗檢測中心，推動覆蓋機器人產(chǎn)品檢測、標準、認證、技術(shù)咨詢服務(wù)等公共服務(wù)平臺建設(shè)，盡快建立機器人行業(yè)標準，引領(lǐng)上海形成機器人產(chǎn)學研高地。二是建議有關(guān)政府部門加快形成機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目錄和重點發(fā)展方向，引導(dǎo)上海機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。三是充分發(fā)揮上海機器人行業(yè)協(xié)會作用，舉辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專題研討和技術(shù)、產(chǎn)品、設(shè)備展覽展銷等活動，加快行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)間以及上海市與外地企業(yè)的交流與合作，推進行業(yè)自律，加快人才培養(yǎng)，營造良好發(fā)展環(huán)境。

2.加大技術(shù)研究和開發(fā)，提高本土機器人企業(yè)競爭力。加大對重點企業(yè)、重點項目和重大技術(shù)研究等的專項支持。鼓勵和引進技術(shù)含量高、產(chǎn)品創(chuàng)新性強的企業(yè)，促進機器人產(chǎn)業(yè)鏈的進一步完善。鼓勵本土企業(yè)積極開展關(guān)鍵零部件生產(chǎn)等技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化工作，提高上海機器人產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的地位。研究設(shè)置機器人行業(yè)技術(shù)準入門檻，提高上海機器人行業(yè)整體技術(shù)能級。

3.研究建立機器人行業(yè)統(tǒng)計標準，加強行業(yè)發(fā)展監(jiān)測評估。為進一步推進上海機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，必須加強行業(yè)監(jiān)測。目前全國包括上海均缺乏對機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的全面客觀統(tǒng)計。為準確監(jiān)測機器人行業(yè)發(fā)展，上海應(yīng)在形成機器人行業(yè)標準的前提下，加快研究確立上海機器人行業(yè)統(tǒng)計標準，形成一套較為完善的統(tǒng)計制度，為把握上海機器人發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展方向，進一步推進機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持。

（責任編輯：曹家樂）