文/汪傳鴻

餓了么的平臺(tái)夢(mèng)：擴(kuò)充品類 開放物流

文/汪傳鴻

補(bǔ)貼的階段意義一方面是培養(yǎng)用戶習(xí)慣，或作為推廣的一種有力手段；另一方面，前期用戶規(guī)模領(lǐng)先的項(xiàng)目將更容易獲得投資者青睞。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和格局逐漸清晰，越來越多的投資者將花更多時(shí)間去評(píng)估，燒錢帶來的用戶質(zhì)量和最終效果到底如何。

“如果在多個(gè)戰(zhàn)線上持續(xù)投入，最終將會(huì)很尷尬。”餓了么創(chuàng)始人兼CEO張旭豪近日接受采訪時(shí)稱，在到店消費(fèi)和上門服務(wù)之間將很快形成一道分水嶺：前者考驗(yàn)的是支付能力，后者則是物流。

因此，“專注”被張旭豪視為餓了么的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一。但在上門服務(wù)領(lǐng)域，餓了么正在走一步品類擴(kuò)充的棋：除了外賣，餓了么未來還將送水、送生鮮，甚至和商超合作。

外賣早已淪為充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，進(jìn)行平臺(tái)品類擴(kuò)充的并不止餓了么一家。美團(tuán)方面表示，目前美團(tuán)外賣平臺(tái)上現(xiàn)已提供鮮花、生鮮、蛋糕等即時(shí)配送品類。

在2015年8月底，餓了么完成了F輪融資。根據(jù)公開資料，餓了么的六輪融資金額已積累超過11億美元。投資者對(duì)于餓了么的期望，顯然不止是一家外賣網(wǎng)站，而是一個(gè)大的上門服務(wù)平臺(tái)?！拔磥硪从梦覀兊牧髁?，要么用我們的物流?！睆埿窈篮敛谎陲楌I了么的野心：他希望公司能夠做成淘寶式的上門服務(wù)平臺(tái)。

這個(gè)夢(mèng)靠譜么？多位業(yè)內(nèi)人士的判斷是，無論到店服務(wù)平臺(tái)還是上門服務(wù)平臺(tái)，仍需要數(shù)年的時(shí)間來形成，張旭豪本人給出的時(shí)間表則是，“當(dāng)即時(shí)配送訂單數(shù)量達(dá)到目前電商平臺(tái)包裹數(shù)”。

下調(diào)補(bǔ)貼

對(duì)于所有外賣平臺(tái)而言，一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題是：主動(dòng)減少補(bǔ)貼的一方將如何解決用戶的流失問題。張旭豪將外賣市場(chǎng)分為高校和非高校市場(chǎng)，其稱下半年將主要減少對(duì)高校學(xué)生群體的補(bǔ)貼，而對(duì)非高校市場(chǎng)則將保持一定的補(bǔ)貼力度。

“外賣行業(yè)會(huì)逐漸下調(diào)補(bǔ)貼，我認(rèn)為目前行業(yè)內(nèi)對(duì)這方面的認(rèn)識(shí)比較一致?！睆埿窈婪Q，和年初補(bǔ)貼力度最大時(shí)相比，餓了么目前的補(bǔ)貼強(qiáng)度已經(jīng)下降了一半左右。他認(rèn)為，對(duì)于老用戶的多次重復(fù)補(bǔ)貼，事實(shí)上是浪費(fèi)的，更多出于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)所迫。

然而，互聯(lián)網(wǎng)巨頭是否會(huì)下調(diào)補(bǔ)貼，仍值得觀望。“大公司的補(bǔ)貼比較粗暴。”張旭豪稱，作為創(chuàng)業(yè)公司，“餓了么的補(bǔ)貼比較精細(xì)?！?/p>

另外，美團(tuán)方面表示，美團(tuán)外賣在下半年的補(bǔ)貼策略，仍將根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整，保持“理性”的補(bǔ)貼策略，對(duì)于是否大規(guī)模調(diào)整補(bǔ)貼，其內(nèi)部目前并沒有定論。

“在全國(guó)260個(gè)城市，我們偶爾在一些城市測(cè)試停掉補(bǔ)貼，減少的訂單大概在15%到20%?！别I了么近期還計(jì)劃對(duì)早餐和夜宵——也就是中飯和晚飯高峰時(shí)段的訂單進(jìn)行補(bǔ)貼，在補(bǔ)貼同時(shí)以達(dá)到釋放物流運(yùn)能的目的。

換言之，單純?yōu)榱双@取用戶規(guī)模而補(bǔ)貼的時(shí)代已經(jīng)過去了，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入后期。多位投資人均表示，目前極不建議創(chuàng)業(yè)者再進(jìn)入外賣或相關(guān)市場(chǎng)，因?yàn)榛疽呀?jīng)不再有機(jī)會(huì)。

補(bǔ)貼的階段意義一方面是培養(yǎng)用戶習(xí)慣，或作為推廣的一種有力手段；另一方面，前期用戶規(guī)模領(lǐng)先的項(xiàng)目將更容易獲得投資者青睞。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和格局逐漸清晰，越來越多的投資者將花更多時(shí)間去評(píng)估，燒錢帶來的用戶質(zhì)量和最終效果到底如何。

而二級(jí)市場(chǎng)整體走勢(shì)，也將傳導(dǎo)到一級(jí)市場(chǎng)，影響投資人對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)的估值。此前愿意支持創(chuàng)業(yè)者“燒錢”競(jìng)爭(zhēng)的投資者，如今的態(tài)度則更為謹(jǐn)慎。

“如果創(chuàng)業(yè)者不能經(jīng)歷寒冬，只能說明你的商業(yè)模式是沒有生命力的。對(duì)于創(chuàng)業(yè)者而言，不能以是否能拿到融資來判斷好與壞，關(guān)鍵是能夠找到用戶的痛點(diǎn)并且解決它?！睆埿窈勒f。

開放物流體系

“在創(chuàng)業(yè)之初，我們沒有手持設(shè)備、支付渠道和物流管理系統(tǒng)，以至于當(dāng)時(shí)在物流方面難以進(jìn)一步開展。”陳旭豪說，去年餓了么認(rèn)為到了比較好的時(shí)間點(diǎn)，決定開始為餐廳提供整套的物流解決方案。

餓了么試圖實(shí)現(xiàn)的場(chǎng)景是：商戶可選擇在餓了么上開店，但如果對(duì)方認(rèn)為品類不適合餓了么，可單獨(dú)使用餓了么的物流平臺(tái)。餓了么未來不只是為餓了么交易平臺(tái)上的商戶提供物流解決方案，還給所有中小型的商戶提供解決方案。

目前在高峰時(shí)段，餓了么的物流能力僅供滿足其自家平臺(tái)上的交易。但在高峰時(shí)段之外，其打造的物流體系則處在休息狀態(tài)，并未得到很好利用。餓了么希望用兩個(gè)辦法來解決這一問題，其一是擴(kuò)充平臺(tái)上的品類，二是逐步開放物流體系，讓有即時(shí)配送需求的中小商戶均能接入。

“餓了么目前擁有超過4500人的國(guó)內(nèi)最大自營(yíng)即時(shí)配送隊(duì)伍。”張旭豪稱，年底這一數(shù)字有望超過1萬(wàn)人，目前自營(yíng)物流承擔(dān)單量占平臺(tái)總訂單數(shù)的15%左右。在眾包物流方面，張旭豪聲稱在其平臺(tái)上注冊(cè)的人數(shù)規(guī)模高達(dá)20萬(wàn)之多。

美團(tuán)內(nèi)部提供的最新數(shù)據(jù)是，其自營(yíng)和代理商物流人員規(guī)模在一萬(wàn)人左右，該數(shù)字未包含美團(tuán)仍處在試點(diǎn)階段的眾包物流團(tuán)隊(duì)，另外美團(tuán)方面并未透露目前配送團(tuán)隊(duì)中自營(yíng)的構(gòu)成比例。

“目前本地生活一天能形成500萬(wàn)單即時(shí)配送訂單，未來五年內(nèi)將有望達(dá)到5000萬(wàn)單，相當(dāng)于目前一天的電商包裹數(shù)，到時(shí)候?qū)?huì)形成一個(gè)巨大的上門服務(wù)平臺(tái)?！睆埿窈勒f?！白罱K物流比拼的是規(guī)模和效率優(yōu)勢(shì)，規(guī)模足夠大、效率足夠高時(shí)，通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)來降低成本，物流就將成為你的行業(yè)壁壘?！?/p>

基于物流這一核心，能否形成對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)？

藍(lán)馳創(chuàng)投合伙人陳維廣認(rèn)為，基于物流優(yōu)勢(shì)來打造一個(gè)上門服務(wù)平臺(tái)的設(shè)想確有可能，但目前在物流方面，各家并未形成一個(gè)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。鐘鼎創(chuàng)投合伙人湯濤同樣表示，目前來看外賣仍舊是一場(chǎng)膠著戰(zhàn)，戰(zhàn)場(chǎng)上領(lǐng)先的幾家在物流方面短期難以形成差異化。

何時(shí)盈利？

“在明年，或者當(dāng)餓了么達(dá)到一定規(guī)模，我們會(huì)對(duì)外透露更多關(guān)于在具體盈利模式方面的思考，目前對(duì)這一塊的考慮還需要時(shí)間?！睆埿窈勒f。

但可能的盈利模式正逐漸浮現(xiàn)?！案?jìng)價(jià)排名和廣告方面的收入剛剛起步，目前餓了么的收入來源以為商戶提供SaaS基礎(chǔ)服務(wù)和物流方面為主?！睆埿窈劳嘎叮髂牮I了么的廣告系統(tǒng)和競(jìng)價(jià)排名系統(tǒng)，將進(jìn)行更大規(guī)模鋪開。SaaS基礎(chǔ)服務(wù)、競(jìng)價(jià)排名、物流和供應(yīng)鏈，將成為餓了么的主要收入來源。

張旭豪坦承，餓了么正在借鑒已形成良好商業(yè)模式的企業(yè)，其中包括淘寶、百度和京東，“一家擁有海量用戶、和交易密切相關(guān)的產(chǎn)品，其盈利模式已被市場(chǎng)得到充分驗(yàn)證?！?/p>

在收入來源中，餓了么對(duì)于競(jìng)價(jià)排名仍較為謹(jǐn)慎：在綜合排名系統(tǒng)中，競(jìng)價(jià)價(jià)格之外還包括商戶的響應(yīng)速度、用戶評(píng)價(jià)等多方面，目前該系統(tǒng)正在局部城市進(jìn)行測(cè)試。

在自營(yíng)物流方面，除了向商戶方進(jìn)行抽成，另外餓了么還向消費(fèi)者收取7元的物流配送費(fèi)。此外餓了么未來將上線一套實(shí)時(shí)調(diào)價(jià)的物流系統(tǒng)——類似Uber在用車高峰時(shí)段的按需調(diào)價(jià)系統(tǒng)。

在補(bǔ)貼方面，餓了么內(nèi)部專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)補(bǔ)貼建了一套系統(tǒng)，不斷優(yōu)化系統(tǒng)，根據(jù)不同地區(qū)不同人群的價(jià)格敏感程度，給予不同補(bǔ)貼。

張旭豪核心的創(chuàng)業(yè)方法論是，在局部測(cè)試中觀察結(jié)果，復(fù)盤后迅速調(diào)整策略，通過打造相應(yīng)管理系統(tǒng)來執(zhí)行。

“人最沮喪的時(shí)候其實(shí)是等待結(jié)果的過程”，小至新版本上線，大至不清楚中小餐廳是否接受信息化管理。“這位自詡為”創(chuàng)業(yè)老兵“的85后，正在巨頭的夾擊中尋求突圍。對(duì)張旭豪而言，進(jìn)入外賣市場(chǎng)創(chuàng)業(yè)，本身就是一場(chǎng)漫長(zhǎng)的等待。